Sök

Användartips för Visma Business

(Uppdaterad

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
764 Visningar

På DCE’s startsida kan administratören hålla sig uppdaterad angående status på de återkommande fakturamallar som finns registrerade i systemet. Med en överblick håller man sig uppdaterad om att mallar snart når sin tidsfrist samt om det finns mallar som inte använts på länge. I denna widget på startsidan visas hur många fakturor som matchats mot de vanligaste fakturamallarna i systemet. Visningen sker per vald enhet eller samtliga.

0 Svar
0 gilla
930 Visningar

Här kommer ett litet tips från oss på DCE supporten nu vid årsskiftet. Det finns en parameter i DCE som heter BookDateReverseDays. Om en fakturas bokföringsdatum, vid import, faller inom det angivna antalet dagar in i en månad justeras datumet till den siste i föregående månad. Det betyder att om man sätter denna parametern till 5 så kommer fakturor som importeras med ett bokföringsdatum som är inom de första fem dagarna i månaden automatiskt sättas till den siste i föregående månad. Detta kan underlätta vid tex årsskifte då man vill att fakturor som importeras in de första dagarna på det nya året men egentligen tillhör det gamla året automatiskt ska få bokföringsdatum i föregående år. Parametern hittar man i DCE Administrator under Enheter - Den aktuella enheten - Enhetsregister - Inställningar - fliken Enhetsparametrar.

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
759 Visningar

Du som har rollen administratör i Visma.net Approval har full kontroll på ärendena i Menyn Ärendeöversikt. Du kan även välja hur ofta du vill har e-post om det finns ärenden som fastnat (blockerats) av någon anledning. I denna menyn Ärendeöversikt kan du skicka ut ärenden på nytt genom att markera valt ärende och välja Tilldela på nytt. Ärendeöversikt Visma.net Approval Ställ in hur ofta du vill ha e-post för samtliga företag som du har access för: Inställningar ta emot e-post för dig som är administratör

0 Svar
0 gilla
1260 Visningar

Fråga: Vid auto-attest för återkommande faktura finns det en kontroll på att fakturan inte har kommit in i systemet tidigare? Svar: Ja denna validering sker direkt vid import mot affärsreglerna i Visma Business som även kontrollerar i leverantörsregistret och uppsatta reglerna i DCE om förfallodatum är mer än 1 år framåt, momsbeloppet är större än fakturabelopp mm. Samtidigt kan man sätta upp hur många återkommande fakturor som skall få importeras detta styrs i mallen.

(Uppdaterad

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
1231 Visningar

På nya startsidan i version 12 av DCE kan administratörer lägga till ett meddelande till användarna. Det kan röra sig om exempelvis viktiga datum, påminnelser eller önskan om en trevlig helg. Meddelandet läggs till i DCE admin under System>Systeminställningar och GeneralMessage. Klicka på dokumentikonen i värdeskolumnen och skriv in meddelandet. Observera att det kan ta några minuter innan meddelandet blir synligt på startsidan.

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
975 Visningar

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
973 Visningar

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
1140 Visningar

I Visma.net Approval kan man tilldela vikarier för godkännare; en vikarie får nya och existerande ärenden och kan godkänna dessa. Via Konfigurering/Vikarier i menyn kan man administrera existerande vikarier och lägga till nya. När man lägger till en ny vikarie, väljer man vilken godkännare vikarien ska vikariera för samt vilka datum det gäller. Man kan radera eller ändra en vikarie genom att markera en vikarie och välja åtgärd:

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1197 Visningar

Från och med DC version 13.10.0 kan man välja att endast en av flera godkännare på en nivå kan godkänna ett dokument så att det går vidare på flödet. Detta gäller både flödesmallar och när man skickar ett dokument på flöde manuellt. Exempel: Ett dokument manuellt på flöde till två godkännare på samma nivå. 'Endast en behöver godkänna' är valt Dokumentet är på flöde Dokumentet har godkänns av en godkännare. I avancerad flödesvy kan man se att uppgiften för den andra godkännaren är avbruten. Eftersom det bara fanns ni nivå är nu dokumentet klart på flöde.

(Uppdaterad

Visma Document Center

0 Svar
0 gilla
1123 Visningar

Nu har vi lagt ut videon på hur ni enkelt sätter upp mallar för att hantera era återkommande leverantörsfakturor. Varför lägga tid på fakturor som ser likadana ut varje gång de kommer in i systemet. Ni alla har säkert fakturor som inte behöver granskas eller attesteras. Ett exempel är administrativa kostnader som porto, datakommunikation, hyra etc. Dessa fakturor skall alltid konteras upp likadant varje gång. Det är bara beloppen som skiljer sig åt. Låt systemet sätta kontering och signaturer samt hålla reda på beloppsgränserna. Modulen ingår i licensen och har funnits sen många år tillbaka. Se video

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
1190 Visningar

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
900 Visningar

I Document Center Enterprise finns flera funktioner i systemet som styrs av rättigheter som är kopplade till egendefinierade roller. Rättighet är vad användaren kan göra i systemet te x kontera. Vilka konton och koddelar styrs av behörigheter är kopplade till era egendefinierade roller. Användaren kan kontera på konton och koddelar som man har behörighet till. Hur man utför en kontering är en smaksak men det finns flera möjligheter att förenkla konteringen. Man kan göra följande vid kontering. Skriv in t ex bil så visas alla konton som har denna beskrivningen. Vet du kontot så kan du även skriva in detta direkt Samma sak gäller koddelar som du har i din ekonomimodell Kan även välja att söka fram tidigare konterad faktura och kopiera konteringen från den framsökta fakturan. Har du din kontering i excelark kan du välja att kopiera in konteringsraderna Sök fram fakturamallar som är generella eller användarens egna mallar Kontering i Document Center Enterprise

(Uppdaterad

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
999 Visningar

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
889 Visningar

I Document Center kan du enkelt organisera om kolumner, dels nere på konteringsraden men även i ärendelistan för att lättare se just de kolumner du behöver. På så vis kan du arbeta effektivare och se rätt information direkt utan att behöva skrolla horisontellt. Genom att ställa markören i valt område och sedan trycka “CTRL+U” kan du enkelt markera för/av de kolumner du önskar visa/dölja. Du kan också genom enkel “drag and drop” arrangera om ordningen efter dina önskemål. Skulle du trots detta inte se alla fält du behöver i ärendelistan kan man genom att trycka på: ...dölja förhandsgranskningen av fakturabilden, alternativt kan man t.ex. lyfta ut fakturabilden till en andra bildskärm för att få en bättre överblick med hjälp av följande knapp:

Visma Document Center

0 Svar
0 gilla
854 Visningar

När du skapar en vikarie för en användare ärver inte vikarien denna användares behörigheter och rättigheter. För att lättare hantera detta kan du tilldela den vikarierande användaren temporära roller. Detta gör du genom att öppna upp användarkortet för den vikarierande användaren och klicka på fliken "Köer och roller". Längst ner till höger ser du fältet "Temporära roller". Här klicka du på "Ny" Ett nytt fönster öppnar sig där du kan välja den/de roll/er som användaren behöver för att kunna hantera de fakturor som den användare som hen vikarierar för. Sedan väljer du under vilken period som dessa roller skall vara giltiga och klickar på "OK". Nu har användaren fått dessa roller under den aktuella perioden. OBS, notera att du fortfarande måste tilldela användaren eventuella köer som hen behöver för att kunna hantera fakturor för användaren som hen vikarierar för.

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
829 Visningar

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
1003 Visningar

Visma ERP Pos

0 Svar
0 gilla
1037 Visningar

Visste du att det finns en systemparameter som heter AllowSendWhenFirstComplete? Denna inställning tillåt enstaka användare att skicka fakturan vidare i flödet, även om flera användare är knutna till samma ärende. Detta innebär att om du skickar en faktura till flera sakgranskare eller attestanter men en av dessa har möjlighet att sakgranska alternativt attestera samtliga konteringsrader så skickas fakturan vidare i flödet istället för att ligga och vänta hos de övriga användarna tills dessa också skickar fakturan. Detta gör att ditt fakturaflöde blir snabbt och effektivt.

(Uppdaterad

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
1041 Visningar

Hej! Nu när det närmar sig sommar och semester så vill vi påminna er funktionen att lägga till en vikarie. Om vikarien normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken Köer och Roller. Kom även ihåg att kontrollera attesbeloppet om vikarien skall attestera fakturor. Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på inställningar uppe till höger. I den nya rutan som öppnas så klickar man på fliken Hantera ersättare och klickar sedan på knappen Lägg till. Nästa steg så väljer man om det bara är för en enhet som man behöver vikarie eller för alla och bestämmer därefter vilken period som vikarien ska vara ersättare. Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura. Här kan du se en kort film om hur du lägger till en vikarie

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
0 gilla
999 Visningar

Användartips för Visma Business

Hur reaktiverar jag licensen för Visma Document Center Enterprise?

Underhåll av återkommande fakturamallar

Tips vid årsskifte i DCE

Nyttiga inställningar för dig som har rollen som administratör i Visma.net Approval

Fråga och svar som kom upp på eventet Community Live - EFH och DCE - Återkommande faktura

Tips! Lägg meddelande till användare i Version 12

Nytt utseende på förfallen faktura i version 12

Exportera sökresultat från Sök faktura i DCE

Tilldela vikarie i Visma.net Approval

Flöde i Visma Document Center: Endast en behöver godkänna

Skapa mallar i DCE för att minska manuell hantering av era leveranstörsfakturor

Smart funktion vid sökning i DCE

Vilka möjligheter finns i Document Center Enterprise vid kontering av faktura?

Se en kort video hur Visma DCE Mobile fungerar

Kolumnhantering i Visma Document Center

Temporära roller inför semestern i Visma Document Center Enterprise

Supportpanelen

Sessionshantering i ERP POS

Systemparametern "AllowSendWhenFirstComplete"

Lägga till vikarie inför semestern

Nyttiga sidor

Om Visma

Kontakta oss

Följ oss