avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Användartips för Visma Control

Sortera efter:
av Daniel Mitrev
Video på hur flödet fungerar för verifikationer i Visma Control 7.
Visa fullständig artikel
av Linus Malmgren VISMA
 Möjligheten att söka på fakturor som ligger hos en specifik användare har alltid funnits men tidigare var man tvungen att göra sökningen en gång för varje enhet som användaren fanns i. Har man många enheter kan detta vara en funktion som man undviker för att det tar tid. I version 10.10 av Visma Document Center Enterprise så har vi gjort det lättare att söka på fakturor som ligger i flödet hos en användare genom att göra det möjligt att söka på alla enheter samtidigt. Det nya fältet heter "Fakturor i flödet" och man hittar det överst bland alternativen under Flöde.
Visa fullständig artikel
av Daniel Mitrev
Här får du instruktioner om hur du byter år i Visma Control 7. Klicka här för att ladda ner Årsrutin Visma Control 7.1 som pdf.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Charlotte Mårtensson VISMA ‎16-01-2018 14:48
Hej! Här kommer ett litet tips för att förenkla valet av attestant på era fakturor. Fliken Adresseringsbegränsningar hittar man i DCE Administrator under Enheter – Enhetsregister – Inställningar. Den används för att hantera konton/objekt som filtreras bort när faktura skickas från steget Sakgranskning till steget Attest. Detta innebär att innan programmet presenterar giltiga attestanter så filtreras redovisnings rader (och attest objekt) bort.   Syftet med adressbegränsningen är att om alla användare har attestbehörighet på tex blanka objekt och man aldrig använder objekt på t.ex. momskonton så kan man lägga in momskontot på fliken Adresseringsbegränsningar. Då bortser DCE från de användare som har attesträtt på den konteringsraden och går enbart efter de andra raderna. På detta sätt så får man bara upp de användare som kan attestera de övriga konteringsraderna och listan med möjliga attestanter blir mindre.   Med vänliga hälsningar   Linus Malmgren    
Visa fullständig artikel
av Susanne Nicklasson VISMA
Du vet väl Visma Document Center Enterprise 4.51 fungerar tillsammans med Internet Explorer 11? Kontakta din konsult eller supporten för mer information.      
Visa fullständig artikel
av Christoffer Widéen VISMA
Videon visar flödet för utbetalningar via fil i Visma Control 7.
Visa fullständig artikel
av Daniel Mitrev
Här får du instruktioner om hur du byter år i Visma Control 5.6. Klicka här för att ladda ner Årsrutin Visma Control 5.6 som pdf.
Visa fullständig artikel
av Daniel Mitrev
Glöm all form av memorering av kund-ID och kontonummer. Med hjälp av autocomplete och en avancerad filtreringsfunktion hittar du snabbt det som du letar efter, även i stora datamängder.
Visa fullständig artikel
av Charlotte Mårtensson VISMA
Nu har Visma Control 10.10 ett nytt fält i leverantörsreskontran. Det är fältet OCR.  Fältet  finns i DCE sen tidigare. DCE uppdaterade tidigare fältet anteckning i Control. From version DCE 10.10 och Control 10.10 uppdateras det nya OCR fältet i Control. För mer detaljer kan ni ladda ner bilagan nedan.     
Visa fullständig artikel
av Susanne Nicklasson VISMA
När man väljer Visa i "Leverantörshistorik" kan det hända att IE 9 öppnar en ny flik och leverantörshistoriks-fönstret måste stängas först innan man kan se fakturan. För att istället få ett popup fönster gör följande: - Starta Internet Explorer. - Gå in i Internet alternativ - Flikar - Inställningar - Under rubriken "Gör följande när ett popup-fönster ska visas:" ska du klicka i "Öppna alltid popup-fönstret i nya fönster".    
Visa fullständig artikel
av Gunilla Bengtsson VISMA
För att röra dig mellan de olika kolumnerna på dina verifikationsrader så kan du använda tangentbordet antingen genom att trycka på pilarna, Tab eller Enter. Vill du ha en ny verifikationsrad kan du istället för att trycka på plustecknet trycka Ctrl+Enter på ditt tangentbord. Om du skapar verifikationer för flera affärsenheter dagligen och de ska ha olika verifikationsserier kan man koppla en standardverifikationsserie för de olika affärsenheterna. Detta gör du på din användare under Inställningar-Systeminställningar-Användare. Har du en återkommande verifikation, tex varje månad, så kan man kopiera den i fliken Skapa verifikation. Välj Kopiera verifikation uppe till vänster och dubbelklicka på eller markera den aktuella verifikationen och välj Skapa kopia. Det man måste tänka på är att ändra till rätt bokföringsdatum. Om du ska överföra verifikationsloggar men får ett felmeddelande så blir statusen Ogiltig. Då kan du dubbelklicka på den raden så att du kommer direkt in i verifikationsloggen och då kan utläsa på en specifik rad vad som gick fel. Gör ändringen som krävs och spara. Överför på nytt. Har du några fler tips?    
Visa fullständig artikel
av Daniel Mitrev
Det du behöver är alltid nära till hands. Den intuitiva menyn hjälper dig att hitta bland arbetsflödena, även om du har klickat dig ner på detaljnivå i strukturen.
Visa fullständig artikel
av Gustav Nettmark VISMA
Om ni upptäcker avvikelser på betalningar som gått via Autopay så underlättar det för supporten om följande information anges vid kontakten för att kunna ge snabbare hjälp:   Vilken affärsenhet i Visma Control som betalningarna går ifrån, vilket IBAN-nummer affärsenheten har samt referensnummer på batchen som skickades till Autopay. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Charlotte Mårtensson VISMA ‎09-12-2019 14:52
Har du full koll på din leverantörsfakturaprocess i Visma Control productline?    Ställ dig dessa frågor: Har full kontroll på fakturan från att den anländer tills den är betald? Satt upp ett detaljerat regelverk för dina kollegors attest och kontering? Betalar dina fakturor på förfallodatum, inte före och inte efter? Kommit igång med att använda webbappen Dce Mobile? Attesterar enbart fakturor som avviker från fakturamallarnas uppsättning? Har du kommit igång med Mottagningstjänsten Visma e-faktura? Visste du att du kan själv bestämma hur stor del som skall automatiseras Slippa hantera fakturor i olika format från olika leverantörer, där några skickar e-faktura, andra PDF och ytterligare några skickar pappersfaktura. Har du funderingar och känner att du vill komma igång med att effektivisera och bli mer digital kring din process kan du alltid kontakta oss här direkt på Community eller via din Visma kontakt.           
Visa fullständig artikel
av Daniel Mitrev
Fokusera på det som ska göras utan att hoppa mellan olika fönster. Med alla processer samlade i ett fönster blir arbetsflödet smidigare och arbetet enklare.
Visa fullständig artikel
av Mattias Askfelt VISMA
Om ni vill ha extra koll på alla eller specifika fakturor kan steget "Utanordning" aktiveras i DCE. Steget ligger efter attest och används som en extra sista kontroll av fakturor innan dom går vidare för definitivbokning och betalning.      Funktionen går att styra så att alla fakturor, endast fakturor över ett visst belopp och/eller från specifika leverantörer stannar i kön.   Steget aktiveras och konfigureras via följande enhetsparametrar i DCE-admin: UsePayOK - aktiverar (1) och avaktiverar (0) steget utanordning. UsePayOKLimit - styr beloppsgräns, fakturor över detta belopp kommer stanna i kön. Det går även att ställa in så att fakturor från en specifik leverantör inte stannar i kön. Detta görs via DCE-admin>Enhetsregister>Leverantörer, fliken Extra info och rutan "Skicka inte faktura till Utanordning".    
Visa fullständig artikel
av Mattias Askfelt VISMA
Ny i programmet eller bara lust att fördjupa dig i någon funktion? Nu erbjuder vi möjligheten att skräddarsy utbildningar i Visma Control, Document Center Enterprise och PX där du själv bestämmer innehållet. Det kan vara allt från kortare webinar till heldagsgenomgångar på plats hos er.   Utbildningarna hålls av våra erfarna konsulter och efter era önskemål. En större kunskap ger en större trygghet och ett effektivare arbete.   Klicka HÄR för att registrera din intresseanmälan.
Visa fullständig artikel
av Charlotte Mårtensson VISMA
Fråga: Vid auto-attest för återkommande faktura finns det en kontroll på att fakturan inte har kommit in i systemet mer än en gång? Svar: Ja denna validering sker direkt vid import mot Controls affärsregler på leverantörsregistret och även reglerna i DCE om förfallodatum är mer än 1 år framåt, momsbeloppet är större än fakturabelopp mm. Samtidigt kan man sätta upp hur många återkommande fakturor som skall få importeras detta styrs i mallen.   
Visa fullständig artikel