Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
En streckkodsläsare fungerar som ett vanligt tangentbord. Läsaren kopplas in mellan tangentbordet och datorn och kan läsa siffror och bokstäver i det program som körs på datorn. Streckkoder finns i många varianter, men den vanligaste är EAN (European Article Numbering). Koden består av 13 siffror där de två första är landsprefix och de följande fyra siffrorna är en leverantörskod som tilldelas av EAN:s representanter i det aktuella landet (EAN Sverige). Därefter följer sex siffror som utgör ett eget produktnummer. Den sista siffran är en kontrollsiffra.   Följande krävs för att du ska kunna använda streckkoder För att du ska kunna använda streckkoder måste varorna vara märkta med en streckkod som även registrerats i fältet EAN-kod under fliken Diverse i produktregistret. Om leverantörerna redan har märkt varorna med ett EAN-nummer eller liknande, kan du använda detta nummer som streckkod. Då måste emellertid alla produkter ha motsvarande nummer i fältet EAN-kod i produktregistret. För att registrera detta nummer i produktregistret kan du gå in under fliken Diverse och sätta markören i fältet EAN-kod. Scanna därefter av produktens streckkod så ska detta registreras på produkten i produktregistret. Ett annat alternativ är att märka produkterna med egna streckkoder som motsvarar produktnumren i produktregistret. Streckkoderna skrivs ut med ett särskilt teckensnitt som gör att koderna, och inte produktnumren, skrivs ut på produktetiketterna. Det finns också särskild programvara om du vill utforma egna produktetiketter. På det här sättet bibehåller du strukturen i produktregistret även om produkterna redan har registrerats och fakturerats. Läs hur du Skapar en order genom att använda streckkodsläsare.
Visa fullständig artikel
24-09-2018 12:33 (Uppdaterad 24-09-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 999 Visningar
Om produktens EAN-kod är registrerad i produktregistret så kan du lägga till produktlinjer i en order med hjälp av en streckkodsläsare. Gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering. Skapa en ny order genom att klicka på knappen Ny. Klicka på ikonen Ny under fliken Produktlinjer för att skapa en ny produktlinje. Markera fältet Produktnummer på ordern och scanna sedan streckkoden på produkten som ska ingå i ordern, istället för att skriva in produktnumret direkt. Produkten som registrerats i produktregistret med den specifika EAN-koden kommer nu att läggas till på produktlinjen. Upprepa punkt 3-4 ovan tills du har fått med alla produkter som ska ingå i ordern. Du har nu registrerat produkter på en order med hjälp av en streckkodsläsare. Efter att du har lagt in produkterna och angett övrig information kan du skriva ut faktura, orderbekräftelse, plocklista, packsedel etc.
Visa fullständig artikel
24-09-2018 11:53
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1230 Visningar
Om synkroniseringen mellan din lokala Mamut Business Software och Mamut Online stoppar så kommer inte datan som du registrerar på Mamut Online visas i den lokala installationen, och tvärtom. När det är mer än 72 timmar sedan synkroniseringen sist blev körd så kommer du att få en begränsad tillgång till Mamut Online. Det första du bör kontrollera är om datorn som kör synkroniseringen är på och att Internetanslutningen fungerar som den ska.   Kontrollera vilken dator som kör synkroniseringen Gå till Visa - inställningar - Företag - Inställningar per Modul - Mamut Online. Klicka på fliken Synkronisering. Här ska du se namnet på den datorn som kör synkroniseringen i rullgardinsmenyn. Den dator som kör synkroniseringen ska vara igång för att synkroniseringen ska fungera.   Kontrollera att synkroniseringstjänsten för Mamut Online är startad Gå till datorn som kör synkroniseringen till Mamut Online. Gå till Start - Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster. Scrolla ner till tjänsten Mamut Synchronization Service i listan. Högerklicka på tjänsten och välj Egenskaper. Kontrollera att det vid Startmetod står Automatisk. Kontrollera sedan Tjänststatus. Om det inte står som startad klickar du på Starta. Står den redan som startad klickar du först på Stoppa, sedan Starta. Vänta några minuter efter detta är gjort och logga sen på Mamut Online. Om företagsdatabasen fortfarande inte blir synkeroniserat gå till Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online och fliken Synkronisering. Ta en skärmbild av fönstret och klistra in i en epost. Om det ligger några fel i listan så dubbelklickar du på denna och kopierar felmeddelandet. Klistra in detta i e-posten och skicka till support@mamut.se.
Visa fullständig artikel
20-09-2018 14:47
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 568 Visningar
 En differens mellan reskontra och huvudboken kan bero på bland annat: Rapporterna du tar ut kan inte jämföras mot varandra Vi rekommenderar att du skriver ut reskontrarapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period, och jämför dessa mot redovisningsrapporten Huvudbok, saldototaler. Läs mer här Du har inte avslutat alla tidigare år, eller inte överfört preliminär ingående balans. Om du t.ex. inte har avslutat föregående år måste du skriva ut saldobalansen för föregående år samt nuvarande år. Saldona på dessa konton måste då adderas. Alternativt kan du överföra en preliminär ingående balans. Detta görs genom att välja Visa – Redovisning – Överför preliminär ’ingående balans’. Om du tidigare har överfört en preliminär ingående balans och i efterkant gjort ändringar i föregående år så måste du överföra en ny preliminär ingående balans, då kommer verifikatet att uppdateras med nya värden. Du har skapat egna reskontrakonton I Mamut Business Software är det möjligt att skapa flera reskontrakonton. För att kontrollera om ett konto är kopplat mot kund/leverantörsreskontran så måste du gå till Visa - Redovisning - Kontoplan. Sök fram önskat konto och klicka på fliken Avancerat. Kontot är ett reskontrakonto om det står Kund eller Leverantör i fältet för Reskontrafunktion. Om kontot är ett reskontrakonto så kommer det inte att föra till en differens mellan huvudbok eller reskontran, men du måste komma ihåg att ta med detta konto i beräkningen när du jämför huvudbokens saldobalans mot reskontran.
Visa fullständig artikel
20-09-2018 14:21
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 2245 Visningar
Med hjälp av EU-momsrapporten ska du rapportera handel av både varor och tjänster med andra företag inom EU. Målet med detta är att beskattning av tjänster ska ske i det land där den konsumeras, för att förenkla administration och förhindra momsbedrägeri. Vissa företag måste rapportera månadsvis och andra kvartalsvis. För att kunna rapportera korrekta uppgifter för EU-handel måste du göra vissa inställningar i Mamut Business Software. Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Gå in på fliken Övrig info och skriv in företagets Momsnummer. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. I fältet Moms väljer du Handel inom EU. Klicka på Spara och stäng kontaktuppföljningen. På en ny order/faktura kan du se att i fältet Moms står det Export, varor, annat EU land. Under fliken Text har en text lagts till under typen Text vid EU- Handel. Texten kommer även att visas automatisk på utskrift av Order, Orderbekräftelse och Faktura.
Visa fullständig artikel
18-09-2018 13:28 (Uppdaterad 14-09-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 890 Visningar
Om du behöver uppdatera flera produkter samtidigt kan du använda dig av Mamut Import/Export. Det kan vara användbart om du t ex vill ändra priset eller uppdatera lagerbehållningen på flera produkter samtidigt. Uppdatering av produkter med hjälp av Mamut Import/Export sker i två steg. Först måste du exportera ut produkterna från programmet och redigera filen med de ändringar som önskas och därefter importerar du filen till programmet igen för att uppdatera produkterna.   Exportera produkterna Gå till Arkiv – Export – Import/Export. Välj Produkter. Välj vilken företagsdatabas du vill exportera från. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Filnamn. Skriv in GBAP15.txt som filnamn och välj område du vill spara filen till. Klicka på Spara och sedan Slutför. När du öppnar filen så kommer den att vara uppbyggd på följande vis (detta exempel visar en exportfil som endast innehåller en produkt): GBAP15;100001;Dator;St;4.500;1.000;8230.0000;10392.0000;12;6;7;8230.0000;D150;7.000;1;15;73513537; Om du önskar kan du öppna filen i Microsoft Excel för att enklare se de respektive värdena i enskilda kolumner. Nedan har vi lagt till en tabell som visar ovanstående värden uppdelade i kolumner såsom Excelfilen är uppbyggd. I tillägg har vi lagt till rubriker som visar vad respektive kolumn innehåller för produktinformation. Du kan själv lägga till dessa rubriker för att enklare kunna redigera filen med din egen data. Vissa av dessa värden är hämtade ur Grundinställningarna i programmet och måste anges med numeriska standardvärden innan du importerar till programmet. Exempel på detta är Utgående moms och Produktgrupp. För att finna korrekta numeriska standardvärden som ska anges i importfilen måste du även exportera Grundinställningarna.  Efter redigering av filen kan du importera den för att uppdatera dina produkter. Obs! Om du har öppnat filen i Excel och gjort dina redigeringar där så är det viktigt att du sparar filen som en semikolonseparerad fil (*.skv / *.csv) innan importen. Använder du svensk Excel blir filtillägget skv medan engelsk Excel har csv som filtillägg. Det är även viktigt att du raderar raden med rubriker om du har lagt till det, innan du importerar filen.   Importera produkterna på nytt Gå till Arkiv – Import – Import/Export – Produkter. Markera vilken företagsdatabas du ska importera till. Klicka på knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till området där filen ligger. Bocka för rutan Uppdatera befintliga kunder/leverantörer/produkter. Klicka på Import. Dokumentationen och exempelfiler för Mamut Import/Export hittar du i programfilsmappen. Standard sökväg dit är C:\Program Files (x86)\Mamut\ImportExport
Visa fullständig artikel
18-09-2018 13:12
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1097 Visningar
När du importerar data kan du behöva använda dig av olika numeriska värden från Grundinställningarna. För att kunna hänvisa till dessa standardvärden så är det nödvändigt att exportera dem i förväg. Gå in på Arkiv - Export - Import/Export och välj Import/Export. Ett nytt fönster öppnas - här anger du ditt vanliga användarnamn och lösenord för Mamut Business Software. Klicka på Nästa. Välj Export och klicka på Nästa. Välj Grundinställningar och klicka på Nästa. Fönstret som öppnas visar en lista över dina företagsdatabaser. Välj den företagsdatabas från vilken du vill exportera standardvärdena. Efter Filsökväg kan du skriva in sökvägen till den plats där du vill spara den exporterade filen eller klicka på knappen med tre pickar för att bläddra dig fram i Windows utforskaren. Klicka på Export, du får upp ett meddelande om att exporten utfördes. Du kan öppna filen direkt i fönstret Exporten slutfördes genom att klicka på Öppna. Den exporterade filen tilldelas ett namn med samma nummer som den databas som du har exporterat dina värden ifrån, t. ex. ”StdReg_001.xls”, för export av grundinställningar från databas nr 1
Visa fullständig artikel
18-09-2018 13:11
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 908 Visningar
När du installerar Microsoft SQL Server manuellt eller uppgraderar Microsoft SQL Server till en ny version måste du lägga in den och de portar som den använder i Windows Brandväggen för att det ska vara möjligt att ansluta sig från en annan dator. Detta görs enligt följande: Gå till Start och hitta SQL Server Configuration Manager. Den ligger som standard under Start – Program – Microsoft SQL Server 20xx – Configuration Tools. Välj SQL Server Services i listan till vänster och dubbelklicka på SQL Server (MAMUT) i listan till höger. Välj fliken Service. Kopiera sökvägen på linjen Binary Path från C:\ till Sqlservr.exe till Anteckningar/Notepad. Klicka på Avbryt. Välj SQL Server Network Configuration. Välj Protocols for MAMUT. Dubbelklicka på TCP/IP. Välj fliken IP Addresses. Bläddra längst ner i listan och kopiera portnumret från linjen TCP Dynamic Ports under IPAll. Klistra in det i Anteckningar/Notepad. Klicka på Avbryt. Gå till kontrollpanelen i Windows och öppna Window Brandväggen. Klicka på Avancerade inställningar. Klicka på Regler för inkommande trafik uppe till vänster. Klicka på Ny regel längst uppe i listan till höger. Välj Program och klicka på Nästa. Klicka på Bläddra och klistra in sökvägen till Sqlservr.exe som du kopierade i punkt 4. Välj filen Sqlservr.exe och klicka på OK. Klicka på Nästa. Välj Tillåt anslutningen ock klicka på Nästa. Bocka i alla rutor och klicka på Nästa. Skriv in ett namn (t.ex. SQL Server MAMUT) och klicka på Slutför. Klicka på Ny regel igen. Välj Port ock klicka på Nästa. Klistra in portnumret som du kopierade i punkt 10 och klicka på Nästa. Välj Tillåt anslutningen och klicka på Nästa. Bocka i alla rutor och klicka på Nästa. Skriv in ett namn (t.ex. SQL Port) och klicka på Slutför. Stäng fönstret med brandväggens inställningar. Det skall nu vara möjligt att ansluta sig till SQL servern från en annan dator.  Testa detta gärna med ODBC som beskrivet i denna artikel
Visa fullständig artikel
17-09-2018 15:04 (Uppdaterad 17-09-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 2695 Visningar
Dokumentområdet är det område där dokument, bilder, företagsrapporter och andra filer sparas. Rekommenderad placering av detta område är: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Data\System0001 Om det är System0001, System0002 osv. beror på hur många SQL-databaser som har upprättats. I denna artikel utgår vi ifrån att endast en SQL-databas har upprättats och vi refererar därför till System0001.   Så här flyttar du dokumentområdet: Öppna Windows Utforskare och bestäm vart du önskar placera dokumentområdet. Om du har en fleranvändarinstallation så måste denna mapp ni ska använda som dokumentområde delas ut. Kopiera det gamla dokumentområdet och klistra in på den nya platsen. Det är viktigt att du kopierar mappen, och inte bara flyttar den. Det är mappen System0001 med alla undermappar som ska kopieras. Du finner sökvägen till det aktuella dokumentområde genom att i Mamut Business Software gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Notera sökvägen till det nya dokumentområdet. Om du har en fleranvändarinstallation är det viktigt att du omvandlar sökvägen till en nätverkssökväg, exempelvis: \\server\Mamut\Data\System0001 Gå sedan in i Mamut under Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program, och klicka på Redigera till höger om sökvägen till dokumentområdet. Skriv där in den nya sökvägen och klicka på Uppdatera. Om du får ett felmeddelande så beror det på att du inte har skrivit in sökvägen korrekt eller att det nya området (mappen) inte har delats ut på ett korrekt sätt. När du har ändrat sökvägen till dokumentområdet och allt ser ut att vara korrekt så kan du radera det gamla dokumentområdet i utforskaren. Det är dock viktigt att du endast raderar mappen System0001 och dess undermappar.   OBS! Om du har en fleranvändarinstallation och ska flytta databasen till en ny server så är det viktigt att du manuellt flyttar dokumentområdet efter att säkerhetskopian har återställts. Gör du inte det så kommer det att ligga en gammal sökväg kvar till dokumentområdet och inga klienter/arbetsstationer kommer då att kunna koppla sig mot databasen.
Visa fullständig artikel
11-09-2018 17:37
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1039 Visningar
När du hanterar utgående fakturor i annan valuta än SEK kan det uppstå valutakursdifferenser om valutakursen har ändrats från det att fakturan skapades till det att betalning sker. Dessa differenser måste då bokas som en valutakursvinst eller valutakursförlust, och kopplas till fakturan och betalningen, för att posterna ska lägga sig som stängda i kundreskontran.   Kontrollera att betalningen och fakturan är matchade mot varandra i kundreskontran Gå till Visa – Redovisning – Kundreskontra. Klicka på Kundlista överst till vänster och markera sedan den aktuella kunden i övre delen av fönstret. I nedre delen av fönstret bör du nu se den aktuella fakturan och betalningen. Markera fakturan och klicka på ikonen Matcha/Koppla poster. Kontrollera att det sitter en bock för betalningsverifikatet. Om det inte gör det så bockar du för betalningsverifikatet och klickar på OK. När du kommer tillbaka till fönstret kommer du nu se ett belopp i kolumnen Saldo. Detta belopp motsvarar valutakursdifferensen, förutsatt att kunden har betalat det valutabelopp som har fakturerats. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett negativt tal betyder det att beloppet som kunden har betalat är högre än det belopp som fakturerats, på grund av valutakursändringen. Du ska då bokföra en valutakursvinst. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett positivt tal så är det tal om en valutakursförlust. Skapa verifikat för valutadifferens Gå till Visa – Redovisning – Verifikatregistrering. Börja med att klicka på ikonen Användarinställningar, gå in på fliken Kolumner och bocka för Valutakod i kolumnen Visa. Klicka på OK för att spara ändringarna. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat. Ange önskad Ver.Typ, Ver.datum och Period. Vi rekommenderar att man använder verifikattypen Diverse (eller annan verifikattyp som inte är satt som en betalningsverifikattyp) vid bokning av valutakursdifferenser. Lägg in konto 1510 Kundfordringar, eller det konto som ni använder för kundfordringar, och välj den aktuella kunden. I fönstret som visas kan du skriva in fakturanumret och valutadiff t ex ”987654 valutadiff” i fältet Fakturanr. Klicka på OK för att komma tillbaka till verifikatet. Skriv in motkonto 8331 Valutakursvinst alternativt 8336 Valutakursförlust beroende på om det är en valutakursvinst eller förlust. Tryck sedan på tab på tangentbordet tills du kommer till kolumnen Valutakod. Ange SEK i denna kolumn och gå sedan vidare till Debet om det är en valutakursvinst alternativt Kredit om det är en valutakursförlust. Lägg in det beloppet du noterat som valutadifferens enligt ovan och tryck på Enter för att verkställa. Klicka till sist på ikonen Huvudbok för att föra över verifikatet till huvudbok och reskontra. Matcha/koppla verfikatet till faktura och betalning enligt beskrivning här Exempel: Du fakturerar en order på 1 000:- USD med valutakursen 7.55. Det svenska beloppet som fakturan är registrerad med är då 7 550:- SEK. När kunden betalar fakturan så har valutakursen ändrats till 7.78 så beloppet på 1 000:- USD motsvarar nu 7 780:- SEK. Detta leder till en valutakursvinst på 230:- SEK som måste bokföras enligt följande: Konto     Valuta     Debet     Kredit 1510     SEK            230 8331     SEK                           230   OBS! Dubbelkolla att valutakoden är ändrad till SEK när du har valt konto 1510. Om du inte gör det hämtas kundens valuta och Mamut ska räkna om beloppet till SEK, då blir det en fel bokföring
Visa fullständig artikel
11-09-2018 12:43 (Uppdaterad 11-09-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 4298 Visningar
Om det finns poster i kundreskontran som är förfallna, men som inte kommer med på påminnelseförslaget kan detta bero på att posterna har felaktig påminnelsestatus. Du kan ändra påminnelsestatusen på poster i reskontran för att dessa ska komma med på påminnelseförslaget. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra. Leta fram aktuell post. Högerklicka på posten och välj Redigera den här posten. Gå in på fliken Påminnelse/Räntefaktura. Kontrollera att det står Skall påminnas i rullgardinsmenyn Status. Kontrollera också att förfallodatumet motsvarar fakturans ursprungliga förfallodatum. Efter att du kontrollerat ovan, kan du också kontrollera i dina inställningar för betalningspåminnelser Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Reskontra. Klicka på Inställningar till höger om Företaget skickar betalningspåminnelser till sina kunder och kontrollera att reskontraposterna uppfyller kraven till de inställningar som du har gjort. Ändra eventuellt inställningarna om du önskar det. OBS! Denna inställning har inte retroaktiv effekt. Om du ändrar den kommer bara nya poster att påverkas inte de existerande
Visa fullständig artikel
10-09-2018 14:00
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 868 Visningar
Du har möjlighet att korrigera verifikat antingen i verifikatsregisregistrering eller direkt i huvudboken. Här visar vi dig hur man gör det i verifikastregistreringen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Välj Huvudbok i rullgardinsmenyn till höger lite längre ner på sidan. Då får du upp ett fönster där du kan söka upp verifikatet som ska korrigeras. Skriv till exempel in aktuellt verifikatnummer och verifikattyp. Då kommer det valda verifikatet att visas i det nedre fältet. Markera verifikatet och klicka på Gå till, därefter klickar du på Stäng. Nu kommer valt verifikat att visas i den nedre delen av fönstret. Klicka på ikonen Redigera i verktygsmenyn i den nedre delen av fönstret. Nu kommer verifikatet att flyttas upp till den övre delen av fönstret. Klicka sedan på det svarta krysset - Radera i den övre verktygsmenyn. Nu kommer en fråga om du vill korrigera hela verifikatet eller en rad. Om du önskar korrigera en rad så måste du markera den rad i verifikatet som är felaktig innan du klickar på Radera. Klicka på Avbryt och markera raden, innan du klickar på Radera igen, om en felaktig rad är markerad. Om du har markerat en rad och sedan väljer att korrigera Rad så motkonteras den felaktiga raden. Ange sedan rätt konto på nästa rad och tryck + på tangentbordet för att korrigera verifikatet. Om du väljer Verifikat så motbokas hela verifikatet automatiskt. Därefter kan du spara dina ändringar av verifikatet genom att klicka på ikonen Spara. Ett underlag för din ändring skrivs nu ut.
Visa fullständig artikel
10-09-2018 13:51
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 820 Visningar
Ibland kan du behöva korrigera ett verifikat som ligger i en stängd period. Om perioden är stängd så går det inte att göra korrigeringar i den, du måste då istället upprätta ett ändringsverifikat i en öppen månad. Detta görs i verifikatsregistreringen. Nedan följer ett exempel på hur det kan gå till och hur korrigeringen även kan göras per automatik. Exempel: Vi har ett verifikat där en överföring från Plusgirot (1920) till Kassan (1910) på 100 kr ska bokföras. I exemplet utgår vi från att bokföringen har gjorts felaktigt mot Checkräkningskonto (1930) istället för Plusgirot (1920). Så här ser det felaktiga verifikatet ut: Här har beloppet tagits från Checkräkningskonto (1930) istället för från Plusgirokontot. Felet upptäcks först när alla perioder fram till och med 11 är låsta. Ett ändringsverifikat ska då upprättas med följande bokning för att flytta över pengarna till korrekt konto. Efter ovanstående bokning har Checkräkningskonto blivit tömt på den felbokade posten i verifikat K105 och beloppet har blivit korrigerat till Plusgirokontot (1920).   Automatiskt korrigeringsverifikat Gå till Visa - Redovisning - Verifikatregistrering. Klicka på ikonen Ny för att skapa ett nytt verifikat. Välj Huvudbok i rullgardinsmenyn till höger lite längre ner på sidan. Du får då upp ett fönster där du kan söka upp verifikatet som ska korrigeras. Skriv in aktuellt verifikatsnummer (i vårt exempel 105) och verifikatstyp (i vårt exempel K). Då kommer det valda verifikatet att visas i nedre delen av fönstret. Markera verifikatet och klicka på Gå till, därefter klickar du på Stäng. Nu kommer valt verifikat att visas nederst i huvudfönstret. Klicka på knappen Radera till vänster ovanför verifikatet. Du får då frågan Skall detta verifikat återföras?. Svara JA på frågan så skapas det nu ett nytt verifikat som motbokar det ursprungliga felaktiga verifikatet. Obs! Ett nytt verifikat måste ha skapats innan du letar fram det gamla verifikatet, annars kommer meddelandet För att kunna återföra detta verifikat måste verifikatregistreringen innehålla ett verifikat. Därefter kan du överföra verifikatet till huvudboken genom att klicka på Överför till huvudbok. Ett ändringsverifikat har nu bokförts. Upprätta därefter det ursprungliga verifikatet på nytt med korrekta konton denna gång 
Visa fullständig artikel
10-09-2018 12:23
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1661 Visningar
Matcha/koppla-funktionen gör att du kan låsa flera öppna poster i reskontran mot varandra, efter att reskontraposterna är överförda till huvudbok och reskontra. Instruktionen nedan gäller för poster i kundreskontran, men motsvarande tillvägagångssätt fungerar även för poster i leverantörsreskontran. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra. Klicka på ikonen Reskontralista på vänster sida. Se till att det står Visa detaljer i rullgardinsmenyn upptill i fönstret och markera sedan den aktuella kunden i det övre fönstret. Du kan matcha flera poster mot varandra utan att saldot går i noll, men kriteriet för att posterna ska stängas/låsas i reskontran är att två eller flera poster på samma kund resulterar i nollsaldo vid matchning/koppling. Hitta de aktuella posterna som du skall matcha och markera en av dem i nedre delen av fönstret. Klicka på ikonen Matcha/koppla poster. Fönstret för matchning öppnas. Den valda posten står upptill i fönstret, här kan du även ange datumet som skall bli registrerat som matchningsdatum. Här kan du ändra från dagens datum till det datum som skall bli registrerat som betalningsdatum i reskontran, om du önskar detta. Bocka sedan i posten/posterna som den valda posten ska matchas mot. Det är självklart möjligt att välja fler än en post som skall matchas mot varandra. Om en post har tre motposter går det att låsa dessa genom att använda matchning. Kravet för att posterna ska bli låsta är att summan för samtliga blir noll. Lägg märke till att fältet Sum nederst i fönstret visar noll om du matchat poster så att saldot går i noll och posterna blir låsta/stängda. Klicka sedan på OK.   Motsvarande tillvägagångssätt gäller för att matcha öppna poster i leverantörsreskontran. Tips! I kundreskontran kan du klicka på ikonen Kundlista uppe till vänster och sedan i rullgardinsmenyn efter Urval välja Kunder - Öppna poster, Saldo=0, och sedan klicka på knappen Uppdatera. Då får du översikt över alla posterna som går i 0, men som inte är matchade mot varandra.
Visa fullständig artikel
10-09-2018 10:15
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1242 Visningar
 Om du fakturerar i annan valuta än SEK ska även valutakursen för den valda valutan visas på fakturan. För att valutakursen ska bli synlig på utskriften behöver du eventuellt redigera rapporten. Ta först en säkerhetskopia via Arkiv – Säkerhetskopia – Skapa säkerhetskopia. Gå till Visa – Inställningar – Rapporter – Rapport/etiketteditor. Markera den fakturarapport som ni önskar att visa valutakursen på och klicka på Redigera. Dubbelklicka på det rödmarkerade fältet enligt bilden nedan. Beroende på vilken fakturarapport ni använder, och hur mycket ni har redigerat rapporten sedan tidigare kan den se något annorlunda ut i ert fall. Men ni ska finna motsvarande kodfält på ungefär samma ställe. I fönstret som öppnas ska du nu se koden oOrderReport.GetData("g_Order", "Currencyrate") i fältet Expression om du har dubbelklickat på korrekt kodfält. Gå in på fliken Print When i fönstret som har öppnats och kontrollera vilken kod som står i fältet Print Only when expression is true. Här ska det stå g_oTemp.CurrencyID <> Client.Fields.CurrencyID för att valutakursen ska skrivas ut när någon annan valuta än kundens valuta används. Stäng till sist rapporteditorn och svara Ja till att spara ändringarna. Kontrollera också under Visa – Inställningar – Användare - fliken Inställningar per modul – Rapporter, att det står Företagsrapporter som Standard rapportkatalog. Om det står Gemensamma rapporter så kommer originalrapporten att skrivas ut, dvs den oredigerade rapporten.
Visa fullständig artikel
06-09-2018 15:37
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1121 Visningar
Om du får 0,00 i pris när du lägger en produkt i en order beror det på att priset inte ligger inom beställningsdatumet. Kontrollera först datumet på priset på produkten: Gå till Visa - Produkt - Produktregister. Hitta rätt produkt antingen genom att öppna produktlistan och söka efter produkten eller med hjälp av piltangenterna högst uppe i verktygsfältet. Välj fliken Pris. Se i kolumnen Pris från vilket datum som står där. Om du inte har denna kolumn klicka på knappen Prisberäkning. Titta på datumet i fältet Priser gäller från. Stäng sedan produktregistret. Kontrollera systemdatumet i programmet: Gå till Arkiv - Systemdatum. Klicka en gång på dagens datum. Klicka på OK.   Kontrollera leveransdatum på ordern: Om du har ställt in att priserna hämtas från leveransdatum och inte systemdatum se till att leveransdatumet på ordern inte är ett datum som är tidigare än det datum priset på produkten gäller från. Om så är fallet, ändra antingen detta eller datumet för priset och lägg in produkten igen. Du kan också slå av denna inställning: Gå till Visa - Inställningar - Inställningar per modul - försäljning och fakturering Välj fliken Pris/Rabatt Avmarkera alternativet “Priserna hämtas från leveransdatum och inte systemdatum” Klicka på OK och stäng inställningarna   Då ska priset komma med.
Visa fullständig artikel
20-07-2018 15:15
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 849 Visningar
 Licensen för Mamut gäller per installation. Det vill säga att du kan installera programmet på lika många datorer som du har licenser för. Om du inte kommer in i programmet och får meddelande om att licensen är fullt utnyttjad beror det på att antalet installationer har överskridit antal licenser. Du måste då sätta en av dina andra datorer som inaktiv, för att kunna starta programmet på aktuell dator. Inaktivera en dator Starta programmet på en av de andra datorerna där du har installerat programmet. Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation. Klicka på Installerade maskiner i vänstra menyn. Markera den eller de datorer du önskar inaktivera i kolumnen Inaktiv. Notera att du endast kan ha så många antal datorer aktiva som du har licens för. Du ska nu kunna starta upp programmet på den dator du först hade problem med. För att ta reda på datornamnet på din dator kan du högerklicka på ikonen Den här datorn på skrivbordet i Windows. Välj Egenskaper och gå in under fliken Datornamn. Här finner du namnet på datorn. Om du har avinstallerat och inte kommer in i programmet på någon av dina datorer kan du ta kontakt med supporten för att få hjälp.
Visa fullständig artikel
18-07-2018 12:26
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 918 Visningar
Efter installation av uppdateringen til Windows 10 version 1709, som också kallas Fall Creators Update, kan man uppleva kommunikationsfel mellan Mamut och Outlook. 
Visa fullständig artikel
30-11-2017 08:42 (Uppdaterad 14-06-2018)
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 1339 Visningar
  Oavsett om du handlar online, signar upp dig på ett nyhetsbrev eller använder sociala medier så lämnar du spår av information efter dig.   Företag är i regel duktiga på att upplysa sina användare att de kommer samla in information. Men varför och vad de ska ha informationen till är de inte alltid lika tydliga med. Behöver verkligen företagen all denna information och hur kan du som användare ta tillbaka kontrollen på dina personuppgifter? Det är denna frågeställning som ligger till grund för EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj 2018. I Sverige ersätter förordningen nuvarande PUL och detsamma gäller i övriga länder i Europa. Det innebär alltså att samma regler kommer gälla inom EU och ESS efter 25 maj. Även om det gemensamma regelverket kommer underlätta för företagen så innebär GDPR drastiska förändringar i hur de samlar in, lagrar och använder personuppgifter.   Jag ska här försöka klargöra vad GDPR innebär och hur förordningen kommer påverka dig som företagare. Jag kommer också dela med mig av tips på hur du kan förbereda dig inför den kommande förändringen.   Viktigt att komma ihåg är att det här är ingen officiell guide till hur du ska hantera GDPR i Mamut utan snarare ett första steg till att landa i hur GDPR kommer påverka din verksamhet. Mer information kommer publiceras innan förordningen träder i kraft.   Vad är GDPR? GDPR står alltså för General Data Protection Regulation och på svenska har det blivit vedertaget att även kalla den “europeiska dataskyddsförordningen” eller “nya dataskyddsförordningen”. För enkelhetens skull kommer jag i denna artikel att även kalla den “förordningen”.   Förordningen kommer att implementeras i alla lokala personuppgiftslagar inom hela EU och ESS-regioner och kommer att gälla alla företag som är verksamma eller lagrar personuppgifter om europeiska medborgare. Det innefattar även företag på andra kontinenter.   Med personuppgifter menas all information som är kopplad till en person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, foto, e-post, bankuppgifter, inlägg på sociala medier, platsinformation, medicinsk information och datorns IP-adress. Om ett företag lagrar en uppgift som kan avslöja vem individen är så räknas det som personuppgift.   Det spelar ingen roll om personuppgifterna rör en individs privata, offentliga eller professionella roll. En person ses som en och samma individ oavsett roll. Det har alltså ingen betydelse om det är en b2b-relation då det fortfarande är individer som interagerar med varandra.   Individen har alltså mycket större kontroll på vilken information som andra har tillgång till och hur den behandlas.   Följande rättigheter har individen i nya europeiska dataskyddsförordningen. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund Med det menas att individen har gett samtycke till att bli registrerad  Rätt till tillgång Detta ger individen rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt få veta hur företaget avser att använda dessa. På begäran av en individ måste företaget, gratis och i elektroniskt format, tillhandahålla en kopia av personuppgifterna. Rätten att bli bortglömd Om individen inte längre är kund eller vill återkalla det samtycke som har gett företaget rätt att använda personuppgifterna, har individen under vissa förutsättningar rätt att få sin information raderad.   Rätten till dataportabilitet Individen har rätt att överföra sina data från en tjänsteleverantör till en annan. Detta måste ske i ett vanligt och maskinläsbart format.   Rätten att bli informerad Rätten för individen att bli informerad omfattar i princip alla typer av insamling av personuppgifter som företagen gör.   Rätten att få information korrigerad Detta garanterar att individen kan få sina uppgifter uppdaterade om de är inaktuella eller felaktiga.   Rätten att begränsa behandling Individen kan under vissa förutsättningar begära att personuppgifter inte behandlas. Uppgifterna finns kvar, men dess användning begränsas.   Rätten att invända Detta inkluderar rätten att avbryta behandling av personuppgifterna i syfte att använda dem för direkt marknadsföring. Det finns inga undantag till denna regel och all eventuell behandling i marknadsföringssyfte måste avbrytas så snart företaget får denna begäran. På samma sätt måste individen meddelas denna rättighet tydligt och klart i början av all kommunikation.   Rätten att meddelas Om det har förekommit ett dataintrång som omfattar en individs personuppgifter, har individen i vissa fall rätt att få vetskap om detta inom skälig tid efter det att personuppgiftsbrottet blivit känt.   Vad innebär det här för företagen? Företag måste ta betydligt större ansvar för att personuppgifter behandlas på rätt sätt. Sverige har haft en relativt tuff lagstiftning rörande personuppgifter i Personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att om man redan idag har gedigna PUL-rutiner kommer omställningen inte bli lika dramatisk.   Lagstiftarna har etablerat hårda straff för det företag som bryter mot GDPR. Att inte följa förordningen kan ge böter på upp till 4 % av den årliga totala globala omsättningen alternativt 20 miljoner euro.   Alla företag som har med personuppgifter att göra bör ha ett dataskyddsombud med ansvar för att säkerställer att GDPR efterlevs. Dataskyddsombudet bör även ansvara för att informerar om GDPR internt.   Frågeställningar Nedan följer en rad frågeställningar från datainspektionen som de anser att man efterlever. Utförligare svar på frågorna hittar ni hos datainspektionen här.   Är er organisation medveten om EU:s nya dataskyddsförordning? Försäkra er om att alla som kan beröras är medvetna om vad den nya dataskyddsförordningen innebär.   Vilka personuppgifter hanterar ni? Se till att inventera vilka personuppgifter ni hanterar och hur de samlas in och förmedlas. Har ni till exempel lämnat ut uppgifter så ska det kunna spåras.   Använder ni missbruksregeln? Det finns ett undantag i PUL som kallas missbruksregeln och innebär att man kan hantera personuppgifter i ett ostrukturerat material. Exempel på ostrukturerat material kan vara löpande text på internet. Detta kommer inte vara tillåtet enligt GDPR   Vilken information lämnar ni? Hur informerar ni de som ni samlar in data om? När ni samlar in personuppgifter måste ni enligt personuppgiftslagen lämna viss information, till exempel om er identitet och ändamålet med behandlingen. Dataskyddsförordningen innehåller utökade krav på vilken information som ska lämnas till de registrerade. Bland annat kommer ni att behöva informera om den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge personuppgifterna lagras och möjligheten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (som i Sverige är Datainspektionen)   Hur ska ni tillmötesgå de registrerades rättigheter? Se till att ni kan tillmötesgå de rättigheter som jag nämner ovan om vilka rättigheter individerna har.   Med vilket rättsligt stöd behandlar ni personuppgifter? Ni bör undersöka vilka olika typer av uppgifter som ni behandlar och med vilket rättsligt stöd ni gör detta. Ni bör också dokumentera era slutsatser.   Hur inhämtar ni samtycke? Det måste vara fråga om en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör hen. Det får inte råda någon tvekan om att den registrerade godtar behandlingen av personuppgifter.    När ni har samtycke måste ni också kunna visa vilken information ni lämnade vid samtycket samt hur samtycke har lämnats.   Behandlar ni personuppgifter om barn? Genom dataskyddsförordningen införs ett förstärkt skydd för barns personuppgifter, särskilt när det gäller kommersiella internettjänster som sociala nätverk. Därför är det viktigt att ni ser över hur ni kontrollerar en individs ålder samt hur ni inhämtar vårdnadshavarens samtycke.   Vad ska ni göra vid personuppgiftsincidenter? Ni bör ha tillräckliga rutiner på plats för att upptäcka, rapportera och utreda incidenter såsom dataintrång, eller på annat sätt förlorar kontrollen över de uppgifter ni behandlar. Observera att man måste rapportera händelser till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar så bra rutiner här är viktiga.    Vilka särskilda integritetsrisker finns med er behandling? Kommer ni göra något som medför ökade risker, till exempel flytta stora mängder känslig data, ska ni genomföra en riskanalys. Om analysen visar på höga risker ska ni samråda med tillsynsmyndigheten innan ni genomföra det.   Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era it-system? Grundläggande principer inom integritetsskydd är att inte samla in mer information än vad som behövs, inte ha kvar informationen längre än nödvändigt och inte använda uppgifterna till något annat än vad som var syftet när de samlades in. Om ni har mycket information så kan åtgärderna till exempel vara pseudonymisering, som medför att uppgifterna inte går att koppla till en enskild person utan ytterligare information (nyckel) som hålls avskild, eller dataminimering, det vill säga att endast behandla de uppgifter som är nödvändiga för varje enskilt ändamål. Se till att inventera alla era program/system så ni inte glömmer något.   Vem ansvarar för dataskyddsfrågor i er organisation? Förordningen ställer krav på att vissa organisationer ska utse ett dataskyddsombud. Det gäller till exempel offentliga myndigheter och organisationer vars verksamhet involverar särskilt riskfylld behandling, som exempelvis regelbunden och systematisk övervakning av registrerade i stor skala eller omfattande behandling av känsliga personuppgifter.   Har ni verksamhet i flera länder? Huvudregeln i dataskyddsförordningen är att en organisation bara ska behöva svara inför dataskyddsmyndigheten i ett av EU:s medlemsländer. I organisationer med traditionella upplägg, där alla viktiga beslut fattas på huvudkontoret så är det enkelt att veta vilken tillsynsmyndighet som gäller.   Sammanfattning Det kan vara mycket att tänka på och det är en stor omställning för oss som hanterar personuppgifter. För att summera det hela så är här några grundläggande punkter som ni bör följa: Gör en översyn över vilka personuppgifter ni har Begränsa tillgång till och städa era register Se till att ni har rutiner för att ge ut personuppgifter vid förfrågan. Skapa rutiner hur ni tar in och lagrar information   Vi håller på att färdigställa de slutgiltiga detaljerna kring att anpassa Visma Mamut för GDPR. I huvudsak kommer vi säkerställa att du som kund kommer kunna följa förordningen. Det handlar om att uppdatera säkerheten och informationen i Mamut.   Uppdatering: Det finns nu skript som gör att man kan rensa personuppgifter med vissa kriterier. Till exempel: Alla kontaktpersoner som vi inte har haft någon aktivitet med på 2 år eller alla personuppgifter på verifikat äldre än 7 år. Här hittar ni dem.    Information om hur vi på Visma jobber med GDPR och andra förtroendefrågor hittar ni här: https://www.visma.com/privacy/ https://www.visma.com/trust-centre/   Denna artikel kommer uppdateras löpande så snart vi nås av ytterligare information kring GDPR.   Observera att informationen i denna artikel inte är juridisk rådgivning och är endast avsedd som information.   Dela gärna med er om hur ni jobbar med GDPR i ert företag
Visa fullständig artikel
27-03-2018 08:30 (Uppdaterad 15-05-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1387 Visningar
Denna artikel visa hur du kan ladda ned innehåll från Mamut Online Backup och avsluta kontot.    Om du har lagrat data på tjänsten som du önskar behålla bör du ladda ned och installera Mamut Online Backup genom följande länk:   http://teamwork.mamut.com/mob42.application   Du loggar in på ditt konto med din epost och ditt lösenord du valde när du upprättade kontot.     Observera att om du inte kommer ihåg eller har tillgång till ditt lösenord kan vi inte hjälpa dig att få tillgång till din data.    För att ladda ned innehåll 1. Klicka på återställ  2. Om Mamut Online Backup har varit installerat på flera maskiner kommer du få upp en lista på dem. Välj önskad maskin och och klicka på nästa. 3. Välj vilken data du vill ladda ned och klicka på nästa 4. Om du har använt ett annat lösenord för att kryptera datan kommer du får en fråga om att skriva i det här. Om lösenordet är det samma så kommer det fältet vara grått och du kan trycka nästa för att fortsätta.   Observera att om du inte kommer ihåg eller har tillgång till ditt lösenord kan vi inte hjälpa dig att få tillgång till din data.   5. Välj vart du vill spara datan som ska laddas ned och tryck på nästa 6. Lämna bocken ifylld på standard Jag vill bara ladda ned och tryck på nästa. 7. Klicka på Färdig för att genomföra nedladdningen.   Nedladdningen kommer nu visas på din skärm och sedan öppna Windows Utforskaren med mappen där dina filer är sparade på din dator.   Upprepa stegen om du önskar ladda ned innehåll från flera maskiner som nämns i punkt 2.   För att avsluta kontot 1. Klicka på Verktyg i menyn 2. Välj konto och Radera data/konto  
Visa fullständig artikel
08-05-2018 13:58
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 773 Visningar