Brukertips i Mamut One

I Innstillinger for betalingspåminnelse kan du i nederste del av vinduet se påminnelsesstatusene basert på antall påminnelser du har valgt å ha før inkassovarsel. Du kan sette innstillinger for hver enkelt Påminnelsesstatus ved å klikke Rediger.

Når du oppretter en ordre i ordre/faktura-modulen, kan du spesifisere i feltet Leveres hvor mye som skal faktureres. På den måten kan du skrive ut delfakturaer dersom kun deler av en ordre skal betales. 

Det er av og til ønskelig å kunne fakturere en kunde i kundens egen valuta. Dersom kunden alltid skal faktureres i egen valuta, er det mest hensiktsmessig å velge ønsket valuta i kontaktkortet til kunden. I enkelttilfeller er det mest hensiktsmessig å overstyre valutaen direkte i ordren.

I Mamut  er det mulig å sette en standard Deres ref. på fakturaer ut til kunder.

Ved delfakturering blir det alltid opprettet en restordre med de produktene som ikke ble levert. Denne restordren vil få et nytt ordrenummer og i tillegg inneholde informasjon om hvilken ordre den stammer fra.

Her kan dere lese om hvordan dere kan opprette et nytt abonnement og knytte kunder til abonnementet.

Dersom du ønsker mulighet for å skreddersy rapporter etter eget ønske har du mulighet til å bruke eksport til Pivot i Microsoft Excel. I Excel har du mulighet til å lage egne rapporter basert på tall fra Mamut og disse gir mulighet til et dynamisk filter som gir rapportene deres en ny dimensjon.

I Mamut er det enkelt å opprette en kontakt som et hovedkontor. Merk! Artikkelen gjelder for Mamut Enterprise E4 og Mamut Enterprise E5.

I Mamut opprettes nye betalingsbetingelser i Standardregisteret.

Dersom du vil fakturere kunden for påløpte renter før den originale fakturaen er betalt, så må det sendes ut en betalingspåminnelse med renter.

Ved registrering av innbetalinger kan du enten bruke Reskontro eller Bilagsregistrering. Nedenfor følger en kort forklaring på hvordan du registrerer innbetalinger i Reskontro.

I Mamut kan du velge om Produktregister eller Innkjøpsprisen skal danne grunnlaget for kostprisen.

Jeg har skrevet ut faktura, men KID-nummer, fakturadato, forfallsdato og fakturanummer vises ikke.

I ordre/fakturamodulen (eller tilbudsmodulen) pleier jeg å kunne velge mellom brutto/netto-fakturering, men nå er valget grått og utilgjengelig.

For å kunne skrive ut faktura på andre språk enn norsk, må du angi dette på ordren.  

SWIFT er en internasjonal kode for verdens banksystemer. Denne koden identifiserer bank og filial og brukes til å gjøre transaksjoner på tvers av landegrensene.

Dersom du har skrevet ut og godkjent fakturaen uten at lageret er oppdatert, vil den bli liggende under status Faktura (ikke levert). Dette skjer dersom du f.eks. har valgt å oppdatere lageret ved utskrift av pakkseddel, og hvor du da har fakturert uten at pakkseddel er skrevet ut først.

Ved forsøk på fakturering får jeg meldingen 'Bilaget balanserer ikke (-101)'. Denne meldingen kan komme av at en eller flere av kontoene på ordrelinjene ikke finnes i kontoplanen.

Ved fakturering får jeg meldingen "Finner ikke åpen periode å føre bilaget. (-303). Grunnen til at du får meldingen er at du prøver å fakturere i et regnskapsår som ikke er opprettet i Mamut.

Hvordan fjerner jeg leveringsadresse på faktura?