Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Det finnes skjermbilder i Visma som ikke alltid er synlig i navigeringspanelet. Man kan enkelt få et skjermbilde som ligger i utforsker aktivt i panelet.

I denne artikkelen (del1) vises det til hvordan grunnoppsettet i Visma Business og Visma Document Center må settes opp for at Automatisk Ordrematch skal fungere. I del 2 som vil komme noe etter denne artikkelen skal det gåes nærmere inn på selve prosessen.   Forutsetninger: For å komme i gang med order match i Visma Business / Visma Document Center er det  noen forutsetninger som må være på plass.   System: Visma Business Visma Document Center   Lisens: Ordermatch - Visma Business - SKF_ORDER_MATCH Ordermatch - Visma Document Center - Document Center Order Match   Format elektronisk faktura: EHF2.0 / PeppolBis2.0 / PeppolBis3.0   Visma Business   I Bedriftsopplysninger | Ordrebehandling og under Spesialbehandling (Felles) hakes det av for "Ordrematch automatisk fakturamottak" og "Ingen delvis fakturamottak for ordrematch"         "Tillat ikke avvik" må ikke være haket på.           Sett så opp en avvikstoleranse prosent og beløp, - dette i tilfelle enkelte mottatte faktura har feks gebyr/frakt etc. Dette settes i Bedriftsopplysninger.                                 Visma Document Center   I Visma Document Center så settes det hake for "Utfør automatisk ordrematching for støttede dokumenter" under fanen "Ordrematch"                 Legg så til en Ordre-profil under System | Visma Autoinvoice på klienten som skal benytte Ordrematch som heter "Automatisk ordrematch"                                NB! Det er viktig at produktnummeret som leverandør benytter ligger i feltet "Produktnr hos lev." i "Leveringsalternativ" tabellen i Visma Business. Dette for at innkjøpsordre skal kunne matche faktura mottatt fra leverandøren.                          

Avgiftskode styrer mva-beløp på mva-oppgaven. Omsetningsklasse styrer mva-grunnlag på mva-oppgaven.

Enhver utskrift i Visma Business kan sendes rett til e-post.

Det er fire måte å beregne rente på i Visma Business. Her viser vi deg hvordan de fungerer!

Kjører man Autopay kan man i noen tilfeller få feilmelding om at BigWinApp ikke kjører. Dette kan løses på følgende måte.

Her kommer en rask gjennomgang på hva som må settes opp på leverandør for å sette i gang med utenlandsremittering.

Alle som har fått opplæring i Visma Business har vel fått beskjed om at man skal trykke + for å få høyeste brukte ordrenummer. Tilsvarende gjelder også for aktørnummer, kundenummer, leverandørnummer og ansattnummer.

(Vanskegrad: ST Standard) Spørsmål fra en bruker: «Finnes det maler for strukturer i Visma Business?» I dette brukertipset skal vi ikke snakke mye om hva en struktur er, men heller se på noen måter du kan sette opp strukturer på. For å svare på brukerspørsmålet først: Nei, det finnes ingen maler, men ja, du kan lage deg et malprodukt som også kan være en slags mal for en struktur – mer om dette senere. Litt forenklet kan vi si at du lager en struktur slik: Registrer de produktene som skal være med i strukturen – dette gjelder både for strukturhodet, og for komponentene. Stå på strukturhodet, og hent inn de ulike komponentene til strukturtabellen Juster egenskapene til produktene og lagre Du kan selvsagt legge til nye deler til en struktur i ettertid, men det er lurt å ha nok komponenter på plass med en gang – blir mye enklere å kontrollere at alt er på stell da.   Her har jeg laget tre produkter. Ett strukturhode og to underkomponenter. Hvordan skal så disse elementene behandles? Som du vet, finnes et stort antall ulike behandlingsmåter som kan settes på hvert produkt, og vi vet at noen gjerne vil sette opp alle delene hver for seg, siden dette gir best fleksibilitet. Utfordringen med «best fleksibilitet» er at du kan gå skoene av deg, og ende opp med en struktur som kan oppføre seg på måter som er umulig å finne ut av. Husk også på at når du legger noe inn i struktur-tabellen, lager du en kopi av produktet, slik det ligger i produkt-tabellen. Om du senere gjør endringer på produktet (i produkt-tabellen) skjer det ingen endringer på den kopien som ligger i struktur-tabellen. Vår klare anbefaling: sett all kontroll på strukturhodet (det vi ofte kaller «mamma» i strukturen) så får heller underkomponentene («døtrene» om du vil) oppføre seg slik mamma bestemmer.   En fordel med å bruke denne metoden, er at du kan la et produkt oppføre seg på en måte når det selges alene, på en annen måte når det er del av en struktur. – det kan til og med være med i flere ulike strukturer, og ha forskjellig oppførsel i hver av disse, så lenge mamma bestemmer. Hvordan får vi så til dette? La oss se litt nøyere på behandlingsmåter. For å oppsummere litt: Venstre felt styrer dette produktet til vanlig. Høyre bestemmer hvordan evt sub-komponenter skal behandles.  I eksemplet nedenfor, står vi på mamma under «Utskrift» og ser på hvordan døtre skal behandles når vi skriver ut faktura eller kreditnota. Hva da med maler? Så lenge du velger å legge føringene for strukturen på mamma, kan du selvsagt lage et eller flere malprodukter for strukturer – i denne sammenhengen bestemmer jo den nye mamma alt. Om du vil ha strukturer der komponentene skal bestemme det meste, har du dessverre ingen mulighet for å lage maler. Hvilke behandlingsmåter er ofte i bruk i strukturer? Den fanen som heter "Struktur" er lurt å få på plass først. Deretter kan du se på "Lager"  Om du har merket av noe i "Struktur" under "Akkumuler opp i strukturhodet", må du innom "Etterbehandling" for at statistikk og regnskap skal stemme.   Ser HER for mer om strukturer

Resultatrapporten starter på null ved hvert årsskifte. Slik må det være. Men prosjektregnskap er ikke en del av finansregnskapet og kan godt løpe over år dersom dette gir en intern styringsgevinst.

Har du opplevd at det er avglemt å påføre fakturanummer på en leverandørfaktura? Eller at OCR-tolken har tolket feil fakturanummer?

Du har kanskje kommet i gang med elektronisk faktura? Da er det viktig å informere leverandørene og kundene dine om elektronisk faktura. Vi har lagd epost-maler på norsk og engelsk som du kan sende til dine leverandører og kunder. Norske versjoner:  Epost som ber leverandører om å sende fakturaer elektronisk Epost som oppfordrer kunder til å kunne motta fakturaer fra deg elektronisk Engelske versjoner: Epost som ber leverandører om å sende fakturaer elektronisk Epost som oppfordrer kunder til å kunne motta fakturaer fra deg elektronisk Sender du fakturaer til privatpersoner? Informer dem om hvordan de starter med eFaktura: Nå kan du motta fakturaene fra oss direkte i nettbanken

I noen tilfeller kan man ha behov for å behandle balansekonti på samme måte som reskontro konti, altså med post mot post funksjonalitet og mulighet for renteberegning.

Avgiftskode styrer mva-beløp på mva-oppgaven. Omsetningsklasse styrer mva-grunnlag på mva-oppgaven.

Det er vanlig at markøren flyttes til høyre på linjen når man trykker Enter.