Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Contracting

Sorter etter:
I versjon 14.10 av Visma contracting er det en endring i hvordan søke opp faktura. Gå inn på Når du da kommer inn i dette bildet, klikk så i kolonnen for FakNr slik at kolonnen ser slik ut: Deretter velger dere F6, da kan det søkes på fakturanummer  
Vis hele artikkelen
03-03-2020 09:14
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1091 Visninger
Får dere denne meldingen under Ordre - Autofakt 'mottatt vare ikke opprettet i visma contracting' Da må dere gå på fanen Nye varer Deretter grossistvarer Så ser dere her om det er et varenummer som da er en skaffevare, eller om det er en reell vare som dere må legge inn. Da kan dere enten legge inn 10000 ( hvis det er en skaffevare ) der det står Vårt varenummer Eller hvis det er en reell vare så må dere her på Vårt varenummer trykke F2 og opprette varen      
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:36
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1081 Visninger
Gå inn på kundebehandling   Klikk på nytt utvalg   Da får dere opp felter ordre Legg så inn de feltene dere ønsker å ha med ut til excel ved å velge F6 og hente opp feltene som dere ønsker   Her har jeg hentet opp eksempelsvis disse feltene   Her kan jeg også evt benytte disse pilene for å endre rekkefølgen på feltene   Ved å høyreklikke inne i her, kan en velge tekst på utvalg   Deretter ok   Da har du fått et nytt utvalg som du da kan overføre til excel Med da de feltene du ønsker og har hentet opp  
Vis hele artikkelen
09-07-2019 11:16 (Sist oppdatert 09-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1071 Visninger
Det er nå kun lønnsansvarlig som kan endre i rutine for feriepenger under        Det er da viktig at den brukeren som skal ha mulighet for å gjøre endringer her er haket av for Lønnsansvarlig under brukere. Logg inn som systembruker, gå deretter på      Finn deres bruker, og sørg for at det er hake her:      
Vis hele artikkelen
20-10-2020 10:25 (Sist oppdatert 13-10-2020)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1046 Visninger
Se film om hvordan du setter opp boligmappa-ikonet i ordrebildet i Visma Contracting
Vis hele artikkelen
30-10-2013 22:24
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1043 Visninger
Logg inn som systembruker Gå deretter på System – skriver / blankett – blankettstyring Marker nr 4 Faktura Trykk enter for å komme bort til Def nr kolonnen, trykk F2, da kommer man inn i selve blanketten Trykk enter, da kommer man inn i blanketten, og scroll så nedover til man kommer til felt nr 50 På denne linjen så står det et nummer i repeter feltet ( i mitt eksempel 35 ) Dette tallet setter man på feltet under. 51 Varetekst Og fjerner da tallet på Felt nr 50 Deretter sletter man linjen med felt nr 50 Varenummer Slik at blanketten blir liggende slik Da vil kun vareteksten komme med på fakturaen og ikke varenummeret.   Hvis dere da har flere blanketter som har varenummer på blanketten, og dere ønsker å fjerne dette, så må dette gjøres også på disse blankettene        
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:36
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1044 Visninger
Forutsetninger:   Format på logoer. Formater som kan skrives, er JPG og BMP. Systemet tester på om etternavnet på filen er ”.jpg”, ”.jpe” eller ”.jpeg”. Dersom det er en av disse tre, tolkes det som en .jpg – fil. I andre tilfeller tolkes det som en .bmp – fil. Dersom det tolkes feil, det vil si at det er ett annet og ukjent format, vil ikke logoen bli skrevet. Vi tar forbehold om farge-endringer grunnet format eller fargespekter som ikke støttes fullt ut.   Tilgjengelighet. Den logo som skal skrives må være lagret som en fil (.jpg eller .bmp) på ett tilgjengelig sted. Det kan ligge på server, men bane (path) til logo må være tilgjengelig og lik for alle. Det tillates ikke bane (path) eller filnavn med mellomrom.   Blankettdefinisjon Type Det er egen type i blankettdefinisjonen for logo/bilder - type nummer 10 - for alle blanketter. Den må settes inn for at systemet skal gjenkjenne linjen som en linje for logo / bilde.   Angivelse av bane (path) til logo/bilde I blankettdefinisjonen må man angi bane (path) og navn på filen til den logo / bilde man vil ha ut. Dette gjøres i kolonnen for ”Tekst”. Her skriver man inn hele banen samt navn. Bane (path) til denne filen må være lik hos alle arbeidsstasjoner PC-er.   Størrelse For å skrive logo / bilde må det angis størrelse. Dette angis i kolonne ”Format”. Dersom man har en linje med type 10, så vil man kunne taste inn tall her. Det godkjennes desimaltall med to desimaler, og tre siffer foran komma. Størrelsen angir bredden på logo / bilde. Høyden vil justeres automatisk i forhold til dette. Denne størrelsen behandles som centimeter. Det vil si at angir man en størrelse på 10,00, så vil logo / bilde være 10 centimeter bredt. Høyden vil justeres automatisk slik at det blir korrekt format.   Justering Justering brukes (som normalt) til å bestemme retningen for utskrift av angitte felt. Settes V for venstrestilt, vil logo skrives fra angitte posisjon mot høyre. Settes H for høyrestilt, vil logo skrives fra angitte posisjon mot venstre. Settes S for sentrert, vil logo midtstilles ut fra angitte posisjon.   Rutine for å legge til en logo på blankett: Gå inn i blankettdefinisjonen via menyen System – Skriver/Blankett – Blankettdefinisjon. Velg den blankettype man skal endre og den spesifikke blankett som skal endres     Gå ned på linjenivå og plasser markør korrekt i forhold til linjeavstand hvor logo / bilde skal settes inn. Åpne ny linje ved F2 / Ny-knapp Sett inn linje og posisjon. Disse verdiene betraktes som centimeter. Sett inn, eller søk opp, type 10 – Logo / Bilder i kolonne ”Type”. Skriv inn, eller søk opp korrekt bane (path) og navn til bilde-fil i kolonnen ”Tekst”. Man har søkemulighet her dersom linjen er av type 10. Registrer bredden på logo / bilde i kolonnen ”Format”. Dette betraktes som centimeter, og viser hvor bred logo / bilde skal være i centimeter. Angi om logo / bilde skal være venstrejustert, høyrejustert eller sentrert.          
Vis hele artikkelen
09-07-2019 11:13 (Sist oppdatert 09-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1040 Visninger
Ved endring av nummerserie for ordre, kunde og leverandør. Logg deg på som systembruker i Contracting. Gå på system – vedlikehold – systemkoder...
Vis hele artikkelen
08-10-2013 23:04 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1037 Visninger
I Visma Dokumentsenter 15.00 og nyere er det nå en innebygget pdf-leser og printer-løsning. Dette fungerer utmerket på dokumenter lagret som PDF'er, slik som faktura som kommer fra Autoinvoice og PDF'er man legger inn i Dokumentsenter manuelt.   Faktura som kommer fra Autofakt i Visma Contracting har ikke en pdf-visning og pga dette vil ikke denne innebygde printer-løsningen fungere.   For å skrive ut en Autofakt-faktura så må man nå merke fakturaen/dokumentet i visningsvinduet. Så trykker man på "Fil" => "Skriv ut dokument".     Da vil man få mulighet til å skrive ut Autofakt-fakturaen til papir eller til en valgt pdf-skriver.  
Vis hele artikkelen
05-11-2020 15:08 (Sist oppdatert 05-11-2020)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1029 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan en kan føre Inng.Mva   Det er ikke lenger anledning til å føre med mva kode 5. Du må føre mot en kostnadskonto med kode for inngående mva og uten kode for inngående mva.   Feks om mvabeløpet du skal føre er kr. 30338 ,-   Her må du bokføre slik: Kredit leverandørkonto alternativt bank med mva beløpet = 30.338,-   Debet konto feks "andre kostnader" med grunnlaget for mva + mva beløpet og benytte mvakode 1 (hvis dette er mva 25%) = feks 7790 (mva kode 1) med kr. 151.690,- Kredit konto "andre kostnader" med grunnlaget uten mva og benytte mvakode 13 eller 0 => feks 7790 (mva kode 0) med 121.352,-   Da vil føringene på konto 7790 gå i null og mvabeløpet vil bli debetert konto 2710      
Vis hele artikkelen
09-10-2020 12:08
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1013 Visninger
I versjon 15.00 er det gjort noen endringer på arbeidsforhold fanen. Lønnstakers stillings%, er flyttet fra arkfane "Personalia"   til arkfane A-melding   På denne måten vil stillingsprosent vises korrekt når man må sende inn eldre A-meldinger.   Nye felter under arkfane A-melding  er   " Ansettelsesform" Velg her mellom Fast ansettelse eller Midlertidig ansettelse     "Årsak til sluttdato" Når sluttdato legges inn på arbeidsforholdet, skal man også oppgi årsaken til at arbeidsforholdet avsluttes.   Disse feltene tas i bruk fra 01.01.2021
Vis hele artikkelen
19-10-2020 14:22 (Sist oppdatert 13-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1009 Visninger
Hvis noe er feil, problemer som ikke kan løses direkte trenger vi deres data for å feilsøke. Denne rutinen beskriver hvordan data sendes oss.
Vis hele artikkelen
08-10-2013 22:29 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1002 Visninger
Det er kun en måte man skal bytte anlegg på en ordre på:   Man går på Ordre => Vedlikehold => Flytt ordre     I neste bilde legger man inn Ordrenummeret som skal flyttes til nytt anlegg i feltet Ordre. I feltet Nytt anlegg legger man anleggsnummeret det skal flyttes til.    cont   Det er veldig viktig at man ikke bytter ordre på anlegg på noen annen måte. Hvis man gjør det så kan man miste både timer og materiell som var registrert før byttet.
Vis hele artikkelen
21-05-2021 12:55 (Sist oppdatert 21-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1001 Visninger
Logg inn i Visma Autoinvoice   Gå deretter på Instillinger   Deretter velger du brukere Og deretter Legg til bruker Og oppretter da brukeren her
Vis hele artikkelen
13-06-2019 13:37 (Sist oppdatert 19-06-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 997 Visninger
I noen tilfeller ( f.eks sommer ) så kan det være at noen ønsker og legge inn en tekst på lønnslippen.   Dette kan gjøres på følgende måte:   Når du har kjørt en lønnsberegning, gå deretter inn på Lønn – utlønning – lønnslipper Når du kommer inn i dette bildet, gå da på knappen <tekst>   Da kommer dere inn i dette bildet   Her skriver dere inn teksten dere ønsker å legge inn Deretter flytter dere lønnstakerne dere ønsker skal få denne teksten fra venstre til høyre kolonne ved å benytte piltasten i midten. Klikker dere ut av dette bildet og sender lønnslipper som vanlig Da vil dere se øverst på lønnslippen at denne teksten har kommet med på lønnslippen
Vis hele artikkelen
28-05-2021 14:34 (Sist oppdatert 28-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 990 Visninger
I versjon 15.00 har man mulighet til å lage sin egen hurtigmeny. Brukeren kan selv sette opp egen hurtigmeny. Dette kan gjøres fra:     Man kan fritt definere inntil 10 forskjellige programoppkall.   Begynn å skrive i feltet eller bruk søk - <F6> - for å komme til oversikten over hvilke programmer som kan benyttes. Hvis man f.eks da velger Lønn, trykker du da på knappen Lønn, og deretter Ok   Her kan en da f.eks velge lønnsregistrering, hvis dette er en rutine en benytter ofte Bruker får kun tilgang til de delsystem som er aktivert og de programmer man har tilgang til i menyen.    En kan da legge inn hvilke rutiner en benytter ofte, f.eks disse: Velg selv hvilken tekst som skal vises på knappen Disse hentes da opp ved å trykke F6 i rutinen og først da velge modul en ønsker og deretter rutinen en ønsker    "Pil-tastene" over tabellen, benyttes til å gjøre om rekkefølgen på knappene      Dette vil da vises på knappene 1, 2 og 3. En kan ha inntil 10 slike hurtigtaster. For å aktivere dette, må en starte Contracting på nytt, da vil det vises slik   Her har en da lagt inn rutinene en benytter ofte. Ønsker en da og gå inn i lønnsregistrering, kan en bare klikke på knapp for Lønn, så kommer en rett inn i denne menyen       samme hvis jeg trykker på Ordrebehandling - kommer jeg rett inn i ordrebehandling     Hvis det viser seg at noen ikke har "Hurtigmeny pålogget bruker" i menyen sin,     så kan det være fordi det er hake på "Sjekk rettighet til prog i" System, slik som her: De må da inn på Adgangskontroll, velge System og sette "Ja" på tilgang på B10080 Da vil man få tilgang på menyen
Vis hele artikkelen
20-10-2020 10:24 (Sist oppdatert 19-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 986 Visninger
I dette brukertipset viser vi eksempel på hvordan dette kan settes opp. Logg inn som systembruker i Contracting Gå deretter på  System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger - fane Avgiftskonti Her har det kommet en ny kolonne som heter Diverse mva fritt konti.   Dette feltet må være utfylt om firmaet selger varer / tjenester som er fritatt for Mva, til kunder i utlandet  Denne kontoen skal ha følgende 'oppsett' i Hovedboken / kontoplanen: Programmet tester på om dette er en utenlandskunde   Er det utenlandskunde skal det føres på post 8. Er det innenlandskunde skal det føres på post 6. For varer som skal føres mot denne kontoen må man i tillegg opprette et eget varenummer som er mva fri som vist nedenfor.    
Vis hele artikkelen
19-10-2020 14:22 (Sist oppdatert 11-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 969 Visninger
Kreditnota For klienter som mottar fakturaer fra Autoinvoice må man i Visma Document Center legge inn dokumentprofil for både faktura og kreditnota. Dette gjøres fra meny System - Visma Autoinvoice og ved å redigere 'Autoinvoice selskap'   Trykk på Legg til skriv her Inngående kreditnota   Deretter trykk F12 på Bilagsart og velg her Inngående kreditnota,  deretter Ok     Etter mottak av kreditnota, sjekk at kontiene er plassert i korrekt kolonne. Leverandørkonto skal stå i debetkolonne, og kjøpskonto skal stå i kreditkolonne. Hvis det er feil så trykk på 'Tolk', og det skal rette seg.        
Vis hele artikkelen
20-10-2020 10:24 (Sist oppdatert 19-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 968 Visninger
Ønsker du å endre påslagsprosent, gjør man følgende Gå inn på Prisebehandling - vedlikehold - Rabatter pr gruppe Finn rett grossist Her må det stå Std. avtale på høyre side Trykk enter slik at du kommer ned i der det står Rab. gr, velg så Endring påslag Sett 'markøren' på Utfra nåværende sats, og legg inn gammelt påslag, og det påslaget du vil endre til. Trykk så start endring   Da er dette endret. Når dette er gjort må du kjøre en prisendring, eller lese inn prisfilen på nytt   Prisendringen kjører du fra  Prisbehandling - oppdatering - prisendring Her velger du grossist, og trykker enter i rabattgruppe fra / til.  
Vis hele artikkelen
19-10-2020 14:04 (Sist oppdatert 10-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 961 Visninger
Autofakt skriver ut 2 kontrollister i tillegg til posteringslistene   Den første kontrollisten som ble skrevet ut i forbindelse med importrutinen kunne du tidligere overstyre med en kode på brukeren.   Vi har nå flyttet denne koden til grossist, sammen med en ny kode som styrer utskrift av kontrollisten du fikk ved oppdatering.   Du kan gjøre et valg på grossisten om kontrollistene skal skrives ut. De kan du IKKE skrive ut i etterkant.   Utskriftskoden er tilgjengelig både under vedlikehold grossist, og under innstillinger i autofakt.   Ordre - autofakt - Grossist innstillinger:     Prisbehandling - vedlikehold - grossist, fane Autofakt   Utskrift kontrolliste ved oppdatering: Kryss av for om det skal skrives ut kontrollister etter oppdatering av autofakt. Dette gjelder IKKE posteringsliste regnskap    
Vis hele artikkelen
04-03-2020 10:44 (Sist oppdatert 04-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 948 Visninger