I versjon 14.10 av Visma contracting er det en endring i hvordan søke opp faktura.
Gå inn på
Når du da kommer inn i dette bildet, klikk så i kolonnen for FakNr
slik at kolonnen ser slik ut:
Deretter velger dere F6, da kan det søkes på fakturanummer
Får dere denne meldingen under Ordre - Autofakt
'mottatt vare ikke opprettet i visma contracting'
Da må dere gå på fanen Nye varer
Deretter grossistvarer
Så ser dere her om det er et varenummer som da er en skaffevare, eller om det er en reell vare som dere må legge inn.
Da kan dere enten legge inn 10000 ( hvis det er en skaffevare ) der det står Vårt varenummer
Eller hvis det er en reell vare så må dere her på Vårt varenummer trykke F2 og opprette varen
Gå inn på kundebehandling
Klikk på nytt utvalg
Da får dere opp felter ordre
Legg så inn de feltene dere ønsker å ha med ut til excel ved å velge F6 og hente opp feltene som dere ønsker
Her har jeg hentet opp eksempelsvis disse feltene
Her kan jeg også evt benytte disse pilene for å endre rekkefølgen på feltene
Ved å høyreklikke inne i her, kan en velge tekst på utvalg
Deretter ok
Da har du fått et nytt utvalg som du da kan overføre til excel
Med da de feltene du ønsker og har hentet opp
Det er nå kun lønnsansvarlig som kan endre i rutine for feriepenger under
Det er da viktig at den brukeren som skal ha mulighet for å gjøre endringer her er haket av for Lønnsansvarlig under brukere.
Logg inn som systembruker, gå deretter på
Finn deres bruker, og sørg for at det er hake her:
Logg inn som systembruker
Gå deretter på
System – skriver / blankett – blankettstyring
Marker nr 4 Faktura
Trykk enter for å komme bort til Def nr kolonnen,
trykk F2, da kommer man inn i selve blanketten
Trykk enter, da kommer man inn i blanketten, og scroll så nedover til man kommer til felt nr 50
På denne linjen så står det et nummer i repeter feltet ( i mitt eksempel 35 )
Dette tallet setter man på feltet under. 51 Varetekst
Og fjerner da tallet på Felt nr 50
Deretter sletter man linjen med felt nr 50 Varenummer
Slik at blanketten blir liggende slik
Da vil kun vareteksten komme med på fakturaen og ikke varenummeret.
Hvis dere da har flere blanketter som har varenummer på blanketten, og dere ønsker å fjerne dette, så må dette gjøres også på disse blankettene
Forutsetninger:
Format på logoer.
Formater som kan skrives, er JPG og BMP. Systemet tester på om etternavnet på filen er ”.jpg”, ”.jpe” eller ”.jpeg”. Dersom det er en av disse tre, tolkes det som en .jpg – fil. I andre tilfeller tolkes det som en .bmp – fil. Dersom det tolkes feil, det vil si at det er ett annet og ukjent format, vil ikke logoen bli skrevet. Vi tar forbehold om farge-endringer grunnet format eller fargespekter som ikke støttes fullt ut.
Tilgjengelighet.
Den logo som skal skrives må være lagret som en fil (.jpg eller .bmp) på ett tilgjengelig sted. Det kan ligge på server, men bane (path) til logo må være tilgjengelig og lik for alle. Det tillates ikke bane (path) eller filnavn med mellomrom.
Blankettdefinisjon
Type Det er egen type i blankettdefinisjonen for logo/bilder - type nummer 10 - for alle blanketter. Den må settes inn for at systemet skal gjenkjenne linjen som en linje for logo / bilde.
Angivelse av bane (path) til logo/bilde I blankettdefinisjonen må man angi bane (path) og navn på filen til den logo / bilde man vil ha ut. Dette gjøres i kolonnen for ”Tekst”. Her skriver man inn hele banen samt navn. Bane (path) til denne filen må være lik hos alle arbeidsstasjoner PC-er.
Størrelse For å skrive logo / bilde må det angis størrelse. Dette angis i kolonne ”Format”. Dersom man har en linje med type 10, så vil man kunne taste inn tall her. Det godkjennes desimaltall med to desimaler, og tre siffer foran komma. Størrelsen angir bredden på logo / bilde. Høyden vil justeres automatisk i forhold til dette. Denne størrelsen behandles som centimeter. Det vil si at angir man en størrelse på 10,00, så vil logo / bilde være 10 centimeter bredt. Høyden vil justeres automatisk slik at det blir korrekt format.
Justering Justering brukes (som normalt) til å bestemme retningen for utskrift av angitte felt. Settes V for venstrestilt, vil logo skrives fra angitte posisjon mot høyre. Settes H for høyrestilt, vil logo skrives fra angitte posisjon mot venstre. Settes S for sentrert, vil logo midtstilles ut fra angitte posisjon.
Rutine for å legge til en logo på blankett:
Gå inn i blankettdefinisjonen via menyen System – Skriver/Blankett – Blankettdefinisjon. Velg den blankettype man skal endre og den spesifikke blankett som skal endres
Gå ned på linjenivå og plasser markør korrekt i forhold til linjeavstand hvor logo / bilde skal settes inn. Åpne ny linje ved F2 / Ny-knapp Sett inn linje og posisjon. Disse verdiene betraktes som centimeter. Sett inn, eller søk opp, type 10 – Logo / Bilder i kolonne ”Type”. Skriv inn, eller søk opp korrekt bane (path) og navn til bilde-fil i kolonnen ”Tekst”. Man har søkemulighet her dersom linjen er av type 10. Registrer bredden på logo / bilde i kolonnen ”Format”. Dette betraktes som centimeter, og viser hvor bred logo / bilde skal være i centimeter. Angi om logo / bilde skal være venstrejustert, høyrejustert eller sentrert.
I Visma Dokumentsenter 15.00 og nyere er det nå en innebygget pdf-leser og printer-løsning.
Dette fungerer utmerket på dokumenter lagret som PDF'er, slik som faktura som kommer fra Autoinvoice og PDF'er man legger inn i Dokumentsenter manuelt.
Faktura som kommer fra Autofakt i Visma Contracting har ikke en pdf-visning og pga dette vil ikke denne innebygde printer-løsningen fungere.
For å skrive ut en Autofakt-faktura så må man nå merke fakturaen/dokumentet i visningsvinduet. Så trykker man på "Fil" => "Skriv ut dokument".
Da vil man få mulighet til å skrive ut Autofakt-fakturaen til papir eller til en valgt pdf-skriver.
I dette brukertipset viser vi hvordan en kan føre Inng.Mva
Det er ikke lenger anledning til å føre med mva kode 5.
Du må føre mot en kostnadskonto med kode for inngående mva
og uten kode for inngående mva.
Feks om mvabeløpet du skal føre er kr. 30338 ,-
Her må du bokføre slik:
Kredit leverandørkonto alternativt bank med mva beløpet = 30.338,-
Debet konto feks "andre kostnader" med grunnlaget for mva + mva beløpet og benytte mvakode 1 (hvis dette er mva 25%) = feks 7790 (mva kode 1) med kr. 151.690,-
Kredit konto "andre kostnader" med grunnlaget uten mva og benytte mvakode 13 eller 0 => feks 7790 (mva kode 0) med 121.352,-
Da vil føringene på konto 7790 gå i null og mvabeløpet vil bli debetert konto 2710
I versjon 15.00 er det gjort noen endringer på arbeidsforhold fanen.
Lønnstakers stillings%, er flyttet fra arkfane "Personalia"
til arkfane A-melding
På denne måten vil stillingsprosent vises korrekt når man må sende inn eldre A-meldinger.
Nye felter under arkfane A-melding er
" Ansettelsesform"
Velg her mellom Fast ansettelse eller Midlertidig ansettelse
"Årsak til sluttdato"
Når sluttdato legges inn på arbeidsforholdet, skal man også oppgi årsaken til at arbeidsforholdet avsluttes.
Disse feltene tas i bruk fra 01.01.2021
Det er kun en måte man skal bytte anlegg på en ordre på:
Man går på Ordre => Vedlikehold => Flytt ordre
I neste bilde legger man inn Ordrenummeret som skal flyttes til nytt anlegg i feltet Ordre. I feltet Nytt anlegg legger man anleggsnummeret det skal flyttes til.
cont
Det er veldig viktig at man ikke bytter ordre på anlegg på noen annen måte. Hvis man gjør det så kan man miste både timer og materiell som var registrert før byttet.
I noen tilfeller ( f.eks sommer ) så kan det være at noen ønsker og legge inn en tekst på lønnslippen.
Dette kan gjøres på følgende måte:
Når du har kjørt en lønnsberegning, gå deretter inn på
Lønn – utlønning – lønnslipper
Når du kommer inn i dette bildet, gå da på knappen <tekst>
Da kommer dere inn i dette bildet
Her skriver dere inn teksten dere ønsker å legge inn
Deretter flytter dere lønnstakerne dere ønsker skal få denne teksten fra venstre til høyre kolonne ved å benytte piltasten i midten.
Klikker dere ut av dette bildet og sender lønnslipper som vanlig
Da vil dere se øverst på lønnslippen at denne teksten har kommet med på lønnslippen
I versjon 15.00 har man mulighet til å lage sin egen hurtigmeny.
Brukeren kan selv sette opp egen hurtigmeny.
Dette kan gjøres fra:
Man kan fritt definere inntil 10 forskjellige programoppkall.
Begynn å skrive i feltet eller bruk søk - <F6> - for å komme til oversikten over hvilke
programmer som kan benyttes.
Hvis man f.eks da velger Lønn, trykker du da på knappen Lønn, og deretter Ok
Her kan en da f.eks velge lønnsregistrering, hvis dette er en rutine en benytter ofte
Bruker får kun tilgang til de delsystem som er aktivert og de programmer man har tilgang til i menyen.
En kan da legge inn hvilke rutiner en benytter ofte, f.eks
disse:
Velg selv hvilken tekst som skal vises på knappen
Disse hentes da opp ved å trykke F6 i rutinen og først da velge modul en ønsker og deretter rutinen en ønsker
"Pil-tastene" over tabellen, benyttes til å gjøre om rekkefølgen på knappene
Dette vil da vises på knappene 1, 2 og 3. En kan ha inntil 10 slike hurtigtaster.
For å aktivere dette, må en starte Contracting på nytt, da vil det vises slik
Her har en da lagt inn rutinene en benytter ofte. Ønsker en da og gå inn i lønnsregistrering, kan en bare klikke på knapp for Lønn, så kommer en rett inn i denne menyen
samme hvis jeg trykker på Ordrebehandling - kommer jeg rett inn i ordrebehandling
Hvis det viser seg at noen ikke har "Hurtigmeny pålogget bruker" i menyen sin,
så kan det være fordi det er hake på "Sjekk rettighet til prog i" System, slik som her:
De må da inn på Adgangskontroll, velge System og sette "Ja" på tilgang på B10080
Da vil man få tilgang på menyen
I dette brukertipset viser vi eksempel på hvordan dette kan settes opp.
Logg inn som systembruker i Contracting
Gå deretter på
System - Firmaopplysninger - Hovedopplysninger - fane Avgiftskonti
Her har det kommet en ny kolonne som heter Diverse mva fritt konti.
Dette feltet må være utfylt om firmaet selger varer / tjenester som er fritatt for Mva, til kunder i utlandet
Denne kontoen skal ha følgende 'oppsett' i Hovedboken / kontoplanen:
Programmet tester på om dette er en utenlandskunde
Er det utenlandskunde skal det føres på post 8.
Er det innenlandskunde skal det føres på post 6.
For varer som skal føres mot denne kontoen må man i tillegg opprette et eget varenummer som er mva fri som vist nedenfor.
Kreditnota
For klienter som mottar fakturaer fra Autoinvoice må man i Visma Document Center legge inn dokumentprofil for både faktura og kreditnota.
Dette gjøres fra meny System - Visma Autoinvoice
og ved å redigere 'Autoinvoice selskap'
Trykk på Legg til
skriv her Inngående kreditnota
Deretter trykk F12 på Bilagsart
og velg her Inngående kreditnota,
deretter Ok
Etter mottak av kreditnota, sjekk at kontiene er plassert i korrekt kolonne.
Leverandørkonto skal stå i debetkolonne, og kjøpskonto skal stå i kreditkolonne.
Hvis det er feil så trykk på 'Tolk', og det skal rette seg.
Ønsker du å endre påslagsprosent, gjør man følgende
Gå inn på Prisebehandling - vedlikehold - Rabatter pr gruppe
Finn rett grossist
Her må det stå Std. avtale på høyre side
Trykk enter slik at du kommer ned i der det står Rab. gr, velg så Endring påslag
Sett 'markøren' på Utfra nåværende sats, og legg inn gammelt påslag, og det påslaget du vil endre til.
Trykk så start endring
Da er dette endret.
Når dette er gjort må du kjøre en prisendring, eller lese inn prisfilen på nytt
Prisendringen kjører du fra
Prisbehandling - oppdatering - prisendring
Her velger du grossist, og trykker enter i rabattgruppe fra / til.
Autofakt skriver ut 2 kontrollister i tillegg til posteringslistene
Den første kontrollisten som ble skrevet ut i forbindelse med importrutinen kunne du tidligere overstyre med en kode på brukeren.
Vi har nå flyttet denne koden til grossist, sammen med en ny kode som styrer utskrift av kontrollisten du fikk ved oppdatering.
Du kan gjøre et valg på grossisten om kontrollistene skal skrives ut.
De kan du IKKE skrive ut i etterkant.
Utskriftskoden er tilgjengelig både under vedlikehold grossist, og under innstillinger i autofakt.
Ordre - autofakt - Grossist innstillinger:
Prisbehandling - vedlikehold - grossist, fane Autofakt
Utskrift kontrolliste ved oppdatering:
Kryss av for om det skal skrives ut kontrollister etter oppdatering av autofakt.
Dette gjelder IKKE posteringsliste regnskap