Ostotoimitusta ei voi siirtää ostolaskuksi, kuitenkin Ostoreskontra-osiossa on mahdollista hakea ostolaskun pohjaksi ostotoimituksen tiedot. Toiminto vaatii siis Ostotilaus- ja Ostoreskontra-osiot Passeliin ja ostotoimitus ei saa olla ”Laskutettu” tilassa.
Avaa Ostoreskontra osiosta ”Uusi ostolasku”
Valitse ostolaskulle toimittaja, jonka toimituksia haluat ostolaskun pohjaksi
Avaa ”Toimittaja” -valikosta ”Merkitse toimitukset laskutetuiksi”
Tarkista, että olet valinnut ”Tuo tiliöinnit ostolaskulle” -ostotoimitusten valinnassa
Valitse toimitukset, joiden tiedot tuodaan ostolaskun riviosalle ja paina ”OK” -painiketta
Tarkista, että ostolaskun rivit ovat oikein ja tallenna ostolasku
Maksuaineiston luonnissa on mahdollista luoda ostolaskulle myös osamaksu.
Valitse Ostoreskontra –osiosta ”Maksuaineiston luonti”
Valitse ”Maksutili” –kenttään pankkitili, jolta ostolaskut maksetaan
Tarkista, että ”Palvelutunnus” on oikein ja hakemistopolku on annettu
Syötä ”Maksuun” –kenttään summa, jonka haluat maksaa
Paina lopuksi ”Luo aineisto” –painiketta, jolloin maksuaineisto luodaan annettuun hakemistopolkuun. Jäljelle jäävä summa jää avoimeksi, ja on myöhemmin maksettavissa.
Ostotoimitusta ei voi siirtää ostolaskuksi, vaan Ostoreskontra-osiossa on mahdollista hakea ostolaskun pohjaksi ostotoimituksen tiedot. Toiminto vaatii siis Ostotilaus- ja Ostoreskontra-osiot Passeliin ja ostotoimitus ei saa olla ”Laskutettu” tilassa.
Avaa Ostoreskontra osiosta ”Uusi ostolasku”
Valitse ostolaskulle toimittaja, jonka toimituksia haluat ostolaskun pohjaksi
Avaa ”Toimittaja” -valikosta ”Merkitse toimitukset laskutetuiksi”
Tarkista, että olet valinnut ”Tuo tiliöinnit ostolaskulle” -ostotoimitusten valinnassa
Valitse toimitukset, joiden tiedot tuodaan ostolaskun riviosalle ja paina ”OK” -painiketta
Tarkista, että ostolaskun rivit ovat oikein ja tallenna ostolasku.
Passelin hallintaikkunoihin on mahdollista luoda hakuehdoista koostuvia näkymiä. Näin voidaan rajata hallintaikkunoiden näyttämiä tuloksia ja mahdollisesti nopeuttaa ohjelman toimintaa.
Näkymiä voi luoda osto-, kirjanpito- sekä myyntipuolen hallintaikkunoihin:
Avautuvasta "Näkymät" -ikkunasta voit muokata, luoda tai poistaa näkymiä. Luodaan esimerkkinä näkymä "Avoimet tai keskeneräiset laskut". Tässä esimerkissä asetetaan siis kaksi ehtoa, tila=avoin ja tila=keskeneräinen.
Näkymän voi tallentamisen jälkeen asettaa oletusnäkymäksi, jolloin laskutuksenhallinta näyttää aina oletuksena vain avoimet tai keskeneräiset laskut.
Toisessa esimerkissä luodaan näkymä joka rajaa yli 2kk (60pv) vanhat myyntitilaukset pois tilaustenhallinnasta. Tässä käytetään hakuehtona "Tilaus pvm > Tänään()-60".
Näkymät helpottavat varsinkin niitä käyttäjiä, joilla on tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia luotuja tapahtumia ohjelmassa. Näkymien avulla estetään siis se, ettei ohjelma tulosta kaikkia rivejä joka kerta kun hallintaikkunan avaa.
Pääset kuitenkin aina tarkastelemaan myös kaikkia tapahtumia tyhjentämällä näkymävalinnan:
Ohjelman sisäisessä ohjeessa on vielä tarkemmin käyty läpi rajausehtoja, loogisia operaattoreita sekä erilaisia esimerkkejä näkymien käytöstä.
Visma Tanska
Visma Suomi
Visma Latvia
Visma Alankomaat
Visma Norja
Visma Ruotsi
Visma Developers & Partners
Visma Latinalainen Amerikka