Minun alueeni
Apu

Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Palkanlaskennassa käytettävät arvot muuttuvat vuosittain. Käyttäjän tulee nämä itse päivittää ohjelman Palkanlaskennan yleistietoihin, ennen kuin tulevan vuoden palkkoja aloitetaan kirjaamaan. Joulukuun loppupuolella uudet laskennan arvot ovat noudettavissa Hae uudet arvot painikkeen toiminnolla.   Palkanlaskenta > Perustiedot > Palkanlaskennan yleistiedot. Tämän osion takaa löydätte eläkelajeille, vakuuttamistiedoille sekä luontoiseduille omat välilehdet. Kaikilta välilehdiltä löytyy painike "Hae uudet arvot", josta saadaan vuodenvaihteessa haettua seuraavalle vuodelle ajantasaiset arvot. Muista hakea arvot kaikille kolmelle välilehdelle ja tallentaa jokainen välilehti erikseen.       Palkanlaskenta > Perustiedot > Tapaturmavakuutukset. Mikäli vakuutussopimus on vaihtunut toiselle vakuutusyhtiölle, tulee tänne luoda uuden tapaturmavakuutuksen tiedot ja siirtää käytössä olevat tapaturmavakuutusluokat uuden vakuutuksen alle. Siirron saatte tehtyä toiminnosta "Tapaturmavakuutusluokat jotka kuuluvat vakuutukseen" siirtämällä ensin vanhasta sopimuksesta pois ja sitten uudelle käyttöön.   Tapaturmavakuutusluokan prosentit tulee tarkistaa ja tallentaa vuodenvaihteessa. Uudet perustiedot seuraavalle vuodelle voit luoda vihreästä "+"- painikkeesta ja kopioida vanhat tiedot pohjaksi. Tapaturmavakuutusluokka sekä -prosentti tulee tallentaa manuaalisesti jokaiselle henkilölle erikseen.     Palkanlaskenta > Perustiedot > Henkilökortisto > Työsuhteet > Verotiedot. Verokortit on mahdollista hakea suoraan ohjelmaan VeroAPI-rajapintaa pitkin tai manuaalisesti tallentamalla. "Hae uudet verokorttitiedot Verottajalta"- painikkeella, voit hakea henkilökortistolle yksittäisen palkansaajan verotiedot. Muista haun jälkeen tallentaa uudet arvot.   Manuaalisesti verokortin päivitys tapahtuu ottamalla välilehti kynän kuvasta muokkaustilaan, sen jälkeen vihreästä "+"-merkistä "uudet perustiedot" ja asettamalla uuden verokortin mukaiset tiedot voimaan. Ohjelmassa on automaattinen laskennan arvojen nollaus vuoden alusta mutta uuden verokortin saapuessa tulee käyttäjän luoda uudet perustiedot uusille verotiedoille itse. Tarkemmat ohjeet verokorttien suorasiirrosta sekä massa hausta löydät täältä. Toiminto käyttää poletteja ja ajantasaisen hinnan löydät polettihinnastosta. Ajantasaisen hinnaston löydät https://www.verkkopasseli.fi/Passeli/Shop/Prices osoitteesta.      
Näytä koko artikkeli
09-01-2024 13:13 (Päivitetty 09-01-2024)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 276 Näytöt
Aluksi hyvä ottaa huomioon: On suositeltua tutustua versiopäivityksen ohessa julkaistuun muutosluetteloon. Päivityksen suorittavalla henkilöllä on oltava Windowsin oikeudet sen laajuiset, että ohjelmien päivittäminen on mahdollista. Päivitys saattaa viedä aikaa -tietokannan koosta riippuen - minuuteista jopa tunteihin. Valitkaa siis tarkoin hetki, jolloin kenenkään ei tarvitse päästä käyttämään ohjelmistoa.   Passelin päivitys -  käytössä yhden koneen ohjelmisto: Päivitystarkistus -toiminnolla on mahdollista tarkistaa, että käytössäsi on uusin ohjelmisto versio. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti Passelin päivitys -  käytössä monen koneen ohjelmisto (verkkokäyttö): Päivitystarkistus -toiminnolla on mahdollista tarkistaa, että käytössäsi on uusin ohjelmisto versio. Verkkokäytössä on hyvä tehdä päivitystoiminto ensimmäiseksi palvelin koneella ja vasta sitten muilla koneilla. Tällä tavoin toimittaessa varmistetaan päivityksen onnistuminen parhaiten. Aloita päivitys sulkemalla  muiden kuin palvelin koneen Passelit. Tämän jälkeen suorita palvelimen Passeli päivitys. Kun päivitys on kokonaan suoritettu niin, että pääset kirjautumaan Passeliin, voit päivittää muiden koneiden Passelit. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti Passelin päivitys -  käytössä Passelin virtuaalipalvelin (verkkokäyttö) palveluntarjoajana Atea: Palvelimen henkilöstö hoitaa Passelin tietokantakoneen päivityksen, yöaikaan ,ennenkuin päivitysversio on saatavissa verkkokäyttö koneille. Tämän jälkeen jokainen Passelikäyttäjä hakee uuden Passeli version Päivitystarkistustoiminnon kautta ja asentaa päivityksen. Passeliin kirjautumisen jälkeen, valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti Huom poikkeustilanteet: Mikäli Passelin päivitys ei tee muutoksia tietokantaan eli kyseessä on ns. parannuksia sisältävä päivitys, jonka asentaminen ei ole pakollinen joka koneelle, niin sitä päivitystä ei asenneta virtuaalipalvelimelle automaattisesti. Mikäli tarvitsette päivityksen myös virtuaalipalvelinkoneelle otattehan yhtettyä Passeli tukeen jos päivityksen asennus palvelimelle ei omin avuin onnistu. Esim. Versio 3.0.5.1 on tämän kaltainen poikkeustilanne  Katso myös video-ohje päivityksen asentamiseen:   Mahdolliset ongelmatilanteet päivityksen aikana   Passeli ohjelma ilmoittaa käynnistyessään: "Ohjelmaa ei voida käynnistää. Toinen työasema on päivittämässä tietokantoja"   Todennäköisin syy: Päivityksen vielä ollessa kesken, on yritetty avata Passeli ohjelma joko tällä tai toisella koneella. Ratkaisu: Passeli tuen on muodostetava etätukiyhteys palvelinkoneellenne missä Passeli tietokantoinen on asennettu ja suoritettava korjattavat toimet. Otathan yhteyttä Chat tukeemme www.visma.fi/passeli/ tai soittamalla Asiakaspalvelun puhelinnumeroon 09 3154 2035 Ohjelma ilmoittaa päivystä asennettaessa:   "Sulje seuraava käynnissä oleva ohjelma, Passeli"   Todennäköisin syy: Passeli ohjelmisto on koneella vielä päällä eikä päivitysohjelmaa voi käynnistää ilman Passelin sulkua. Ratkaisu: Katso vielä päivitysohjelman takaa, näkyykö Passeli olevan käynnissä. Se on erillinen ohjelmansa joka pitää ensin sulkea. Voit katsoa myös tehtävien hallinnasta, onko Passeli.exe käynnissä ja lopeta se. Jos tämä ei auta, otathan yhteyttä Chat tukeemme www.visma.fi/passeli/ tai soittamalla Asiakaspalvelun puhelinnumeroon 09 3154 2035    
Näytä koko artikkeli
17-12-2020 13:19 (Päivitetty 11-12-2023)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 3255 Näytöt
Passeli Yritys -webinaarissa käymme läpi päivityksen mukana ohjelmaan tulleet uudet ominaisuudet sekä muutokset ohjelmaan sekä vuodenvaihteessa tehtäviä toimenpiteitä.     Videon aikaleimat:   00:00 Esittely 1:43 Päivityksen uudet toiminnallisuudet 6:26 Vuodenvaihde Passelin eri osioissa 8:21 Hankintakulu 9:30 Smartship 10:37 Tekstiviestimallit 11:53 Automaattitekstiviestit 15:40 Alarajahuojennuksen laskenta 16:42 Varastokirjanpito - inventaario 18:03 Palkka, polkupyöräetu 20:52 Palkkojen vuodenvaihde 23:52 Vinkki - työpöytänäkymät 24:48 Visma Community-ohjepankki   Ohjeet vuodenvaihteeseen   Palkanlaskenta vuodenvaihteessa  Tilinpäätös Tilikauden inventaari ja varastoarvo    Jos tunnet että kaipaat laajempaa koulutusta ohjelman käyttöön voit varata maksullisen lisäkoulutuksen suoraan koulutuskalenteristamme: https://www.visma.fi/passeli/koulutukset/
Näytä koko artikkeli
22-12-2021 10:11 (Päivitetty 22-12-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 875 Näytöt
Tilikausien vaihto tehdään normaalisti tilinpäätös-toiminnolla, joka huolehtii samalla useimmista tilinpäätökseen liittyvistä tehtävistä automaattisesti.   Huomio mahdolliset laskennalliset tositelajit ennen tilinpäätöstä, laskennalliset tositteet-tositelaji on vain sisäiseen käyttöön.   Huolehdi ennen tilinpäätöksen suorittamista päätettävän tilikauden ajanjaksolta, myös osakirjanpitojen tapahtumien tilat ajan tasalle. Etenkin laskutuksessa ei tule olla keskeneräinen tilassa olevia laskuja, ostoreskontrassa ei tule olla hyväksymättömiä ostolaskuja, palkanlaskennassa ja matkalaskuissa ei tule olla maksamattomia (hyväksytty tilassa) olevia palkkakausia tai matkalaskuja. Mikäli näitä em. tilassa olevia osakirjanpidon tapahtumia on, tilinpäätöstä suoritettaessa ohjelma antaa tiedotteen. Tiedotteessa mainitaan osiot joissa huomioon otettavia tapahtumia sijaitsee.   Mikäli osakirjanpidossa on keskeneräisiä tapahtumia, antaa ohjelma seuraavan tiedottoon tilinpäätöksen luonnissa     Tilinpäätös-toiminto löytyy kirjanpito-valikosta.     Tilinpäätös-ajo koskee aina aktiivista tilikautta. Toiminnon yhteydessä ohjelma   ▪ Luo päättyvän tilikauden jälkeisenä päivänä alkavan 12 kk pituisen tilikauden (jos tilikautta ei ole aiemmin luotu).   ▪ merkitsee tilikaudet-ikkunaan päätettävän tilikauden päätetyksi. Tilikaudet ikkunan päätetty-kenttään tallennetaan tilinpäätösajon päiväys ja tekijän käyttäjätunnus.   ▪ valitsee päätettävää tilikautta seuraavan tilikauden aktiiviseksi tilikaudeksi.   ▪ kopioi päätettävän tilikauden tositelajit seuraavalle tilikaudelle ja ”nollaa” tositteiden numerosarjat (jos tilikaudella ei ole tositelajeja)   ▪ siirtää tilikauden voitto/tappio tyyppisen tilin saldon edellisten tilikausien voitto/tappio tyyppiselle tilille.   ▪ tekee alkusaldo-tyyppisen tositteen ja kopioi päätetyn taseen arvot alkuarvoiksi. Alkusaldo tositteella päätetyn tilikauden voitto/tappio tyyppisen tilin saldo on siirretty edellisten tilikausien voitto/tappio tyyppiselle tilille. Jos järjestelmässä on jo ohjelman tekemä alkusaldo-tyyppinen tosite, ohjelma poistaa sen ja luo uuden alkusaldo-tyyppisen tositteen. (Ohjelma ei poista käyttäjän luomia alkusaldo-tyyppisiä tositteita.)   Usein seuraavalle tilikaudelle on tarve kirjata tapahtumia ennen edellisen tilikauden tilinpäätöksen valmistumista. Tämä on mahdollista toteuttaa, joko luomalla uusi tilikausi tilikaudet-ikkunassa tai tekemällä tilinpäätös-ajo etukäteen. Tilinpäätösajo voidaan tarvittaessa tehdä uudelleen tilinpäätöksen perumisen jälkeen.   Huom! Päätetty tilikausi ei lukitu tilinpäätöksen yhteydessä. Päätetty tilikausi on syytä lukita vasta kun tilinpäätös on vahvistettu.
Näytä koko artikkeli
16-12-2020 07:39
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 1246 Näytöt
Tilikauden päättyessä tulee tehdä varastoinventaario, jonka jälkeen saadaan varastonarvo raportti tilinpäätökseen.   Inventointisaldojen kirjaus tehdään Varastokirjanpito-osiosta Varasto -> Inventointisaldojen kirjaus.   Takautuvan inventaarion kirjaus ei ole mahdollista. Inventointi kirjataan tilanteen päivälle, eli sille päivälle jolloin inventointi ohjelmassa suoritetaan.   Tarkemmat ohjeet inventointisaldojen kirjaukseen löytyy alla olevasta linkistä   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Inventaariosaldojen-kirjaus/ta-p/107036   Kun inventaario on suoritettu, otetaan varastonarvo tilinpäätökseen   Varastokirjanpito-osiossa Raportointi - Varastoarvot     Annetaan Tilannepäiväksi päivä, jolloin tilikauden inventaario suoritettiin Valitse kaikki valinnalla saadaan valittua raporttiin kaikki varastopaikat sekä kaikkien nimikeryhmien tuotteet, halutessaan raportin voi ottaa myös varastokohtaisesti mikäli sille on tarvetta.     Laskentaperuste - Nimikekortin keskihinta esittää varastonarvon nimikekortin Hinnat välilehdellä olevan Keskihinnan mukaan     Laskentaperuste Laskettu keskihinta -valinta esittää varaston arvon laskettuna annetun päivän varastosaldojen ja sitä edeltäneen 12 kk aikana varastoon saapuneiden nimike-erien keskimääräisen hinnan mukaan.   Muita mahdollisia varastoarvon laskentaperusteita on   Ostohinta -valinta esittää varaston arvon annetun tilannepäivän varastosaldojen mukaisesti ja nimikekortilla olevan oletustoimittajan voimassaolevan ostohinnan perusteella.   Alennettu ostohinta -valinta esittää varaston arvon annetun tilannepäivän varastosaldojen mukaisesti ja nimikekortilla olevan oletustoimittajan voimassaolevan alennetun ostohinnan perusteella.    Hankintahinta -valinta esittää varaston arvon laskettuna annetun päivän varastosaldojen ja nimikekortin oletustoimittajan hankintahinnan.    Myyntihinta -valinta esittää nimikkeen varastoarvon laskettuna annetun päivän varastosaldojen ja tarkasteluhetken myyntihinnan (hintaluokka1) perusteella.  FiFo (First in First out) – valinta esittää nimikkeen varastoarvon annetulle päivälle olettaen, että ensin varastoon saapuneet nimikkeet on myyty ensin.  LiFo (Last in First out) –valinta esittää varastoarvon annetulle päivälle olettaen, että viimeksi varastoon saapuneet nimikkeet on myyty ensin.  Varastoarvot järjestelmävaluutassa -valinnalla tulostetaan varastoarvo järjestelmävaluutassa.  Valittavissa osto-, hankinta- sekä mynntihinta valinnoilla.  Näytä nollamääräiset rivit -valinnalla tulostetaan myös nimikkeet joiden varastosaldo on nolla. Huom! Raportti näyttää nimikkeiden varastoarvot väärin, jos nimikkeiden saldo tai keskihintoja on syötetty tai muutettu suoraan nimikekortille.
Näytä koko artikkeli
14-12-2020 08:41
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 911 Näytöt