peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Lajitteluperuste:
SuviRosengren VISMA
Työnantajan vapaaehtoiset vakuutusmaksut saadaan tulostumaan vuosi-ilmoitukselle käyttämällä tilastoinnillisia palkkalajeja jotka eivät ole näkyvissä palkkalajilistassa. Voit toimia seuraavasti: 1. Tee kyseiselle vuodella palkkakausi tai avaa jokin maksetuista palkkakausista 2. Mikäli on kyseessä vapaaehtoinen eläkevakuutus syötä palkkalajilla 100100 eläkevakuutuksen summa jolloin se näkyy vuosi-ilmoituksella kohdassa 180 työnantajan suorittamat kollektiivisen lisäeläketurvan vakuutusmaksut. 3 .Mikäli on kyseessä vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus syötä maksut  palkkalajilla 100101  jolloin se näkyy vuosi-ilmoituksella kohdassa 182 vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut  4. Kun olet valmis tallenna ja hyväksy palkkakausi ja kuittaa se maksetuksi jolloin maksetut maksut saadaan vuosi-ilmoitukselle.
Näytä koko artikkeli
updated by ElliToroska VISMA ‎10-12-2018 12:04
Ensimmäisessä tulorekisteri webinaarissa käytiin läpi yleisesti tulorekisteriä ja sitä mitä voidaan jo tehdä ensivuotta varten ja tietenkin sitä miten Passeli toimii yksiin tuon tulorekisterin kanssa.   Voitte katsoa Webinaari tallenteen alla olevalta videolta:    
Näytä koko artikkeli
updated by ElliToroska VISMA ‎05-12-2018 12:43
Tässä artikkelissa esittelemme Tulorekisteriin liittyvää sanastoa
Näytä koko artikkeli
updated by Emmy Kurjenniemi VISMA ‎23-11-2018 12:37
Passeli Pankkiyhteys-osio hyödyntää Web Services-kanavaa ja edellyttää WS-sopimusta pankin/pankkien kanssa. Luo siis ensimmäisenä sopimus pankkisi kanssa web servicestä.    Ohessa eritellysti pankkikohtaisesti miten Pankkiyhteys aktivoidaan ohjelmaan sopimuksen mukaiseksi. Valitse siis oma pankkisi listasta ja katso pankkikohtainen ohjeistus aktivoinnin suorittamiseksi.   OSUUSPANKKI     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti       Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service Nimi  (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään.   HUOM! OP ei käytä aineistoryhmän tunnusta,kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi. Myöskään aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä OP.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.     Pankin varmenteet:   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne ja ca varmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\OKOYFIHH\"   Osuuspankki käyttää Juurivarmennetta ja CA-varmennetta. - Juuri varmenteeksi valitaan: OP-POHJOLA Root CA for WS - CA-varmenteeksi valitaan: OP-Pohjola Services CA    Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan siirtoavaimilla, jotka tulevat kahdessa osassa. Molemmat ovat numeerisia ja ne syötetään yhteen "pötköön" kohdassa "Luo/uusi varmenteet"   HUOM! Ensimmäisen osan löydät yleensä sopimuksesta tai se annetaan sopimuksen kirjoitushetkellä sinulle pankin toimesta ja toinen osa toimitetaan yleensä tekstiviestillä (mahdollisesti myös kirjeellä postitse).   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille. Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia - Virhekoodi 26 - Technical Error, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkista WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika - Virhekoodi 29 - Invalid Parameters, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkista aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellonaika - Input String error, syy todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkista myös muut tiedot Jos kaikki on tarkistettu ja tallennus ei oikeista tiedoista huolimatta onnistu niin pitää pyytää pankista uudet siirtoavaimet varmenteet muodostamista varten. Tähän toimenpiteeseen ei usein ole tarvetta koska yllä olevista tiedoista joku johtaa tallennuksen virheeseen.   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla. Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.     NORDEA     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti   Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus   (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään. - Nordea käyttää "Aineistoryhmän tunnusta". Lisää tunnus sille kuuluvaan kenttään. Tunnuksenkin löydät Web Service sopimuksesta,kyseinen numerosarja alkaa aina etunollilla.   HUOM!    Aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä Nordea.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\NDEAFIHH\"   Nordea käyttää Juurivarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: Nordea Corporate Server CA 01  Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" . Nordealla varmenne muodostetaan aktivointikoodilla. Koodi on 10 numeroa pitkä ja se toimitetaan yleensä tekstiviestillä.   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia -Virhekoodi 32 􀍴 Technical Error, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkistetaan aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika - Input String error, syys todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkistetaan myös muut tiedot - Jos kaikki on tarkistettu niin pitää pyytää pankista uusi aktivointikoodi   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla.   Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.       DANSKE BANK     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti   Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Asetetaan Käyttäjätunnus, käyttäjätunnuksessaon kirjaimia numeroita (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään.   HUOM!  Danske Bank  ei käytä aineistoryhmän tunnusta,kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi. Myöskään aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä Danske Bank.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\DABAFIHH\"   Danske Bank käyttää Juurivarmennetta ja Salausvarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: DGROOT - Salausvarmenteeksi valitaan: DPCRYPT    Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" .Danske Bank käyttää Allekirjoitusvarmennetta ja Salausvarmennetta. Danske Bankilla varmenteet muodostetaan PIN koodilla, jotka saat postilla tai tekstiviestillä. Jos salausvarmenne ei pin koodin syötön jälkeen näyt tilassa "Voimassa" niin nouda salausvarmenne "Varmennesäiliöstä",varmennesäiliöön pääset kun klikkaat "Tuo". Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia -Virhekoodit, virheet johtunee vääristä tiedoista eli tarkista aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika -Input String error, syys todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkista myös muut tiedot -Jos kaikki on tarkistettu niin pitää pyytää pankista uusi pinkoodi.     Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla. Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.     SAMLINK (POP,Säästöpankit,Aktia,Handelsbanken)     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti     Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus   (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään. -  Samlink  käyttää Aineistopalvelua. Valitse siis Aineistopalvelu kentssä pankkisi.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\Samlink"   Samlink käyttää Juurivarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: Samlink Customer CA     Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" .Samlinkin allekirjoitusvarmenne toteutetaan siirtoavaimilla. WS-sopimuksesta löydät tuotannonsiirtoavaimen 1.osan. Myös tuotannon siirtoavaimen 2. osa on joissain tapauksissa mukana WS-sopimuksessa,ellet ole saanut siirtoavaimia/siirtoavaimen 2. osaa erikseen pankiltasi joko postitoimituksena tai tekstiviestillä.   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä: Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla  Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.        
Näytä koko artikkeli
updated by SuviRosengren VISMA ‎16-11-2018 11:06
 Passeli Yritys ohjelman sisällä olevissa vanhoissa yrityksissä Palkkaennakon (119,1019) ja Palkkaennakon vähennyksen (9800) käsittelyyn tarkoitetut palkkalajit pitävät sisällään vanhan mukaisen tavan toimia ja tilastoitua palkkakortille.   2019 vuoden vaihteesta Palkkaennakon ja vähennyksen käsittely muuttuu tulorekisterin tullessa käyttöön. Palkkaennakosta tulee tilastoida ja maksaa tavanomaiset työantaja ja työntekijä kulut. Palkkaennakkoa ja sen vähennystä tullaan käsittelemään kuten normaalia rahapalkkaa.   Kaikkien Passeliin perustettavien uusien yritysten osalta palkkalajit on jo muutettu uuden ilmoitustavan vaatimusten mukaisesti. Ne tulisi muuttaa vanhan tavan mukaisiksi vuoteen 2019 saakka.   Ohessa näette palkkalajit ja tilastoinnit vanhan tapaiseen käsittelyyn jota käytetään vuoden 2018 loppuun kaikkien yritysten osalta. Aseta siis palkkalajeillesi nuolen osoittamat tiedot:   Tuntipalkkalaisten ennakkopalkan maksuun käytetään palkkalajia 119 tai uusissa perustetuissa yrityksissä palkkalaji 118 ja tilastoidaan laskurilla 116 Palkkaennakoksi. Kuukausipalkkalaisten ennakkopalkan maksuun käytetään 1019 ja tilastointi laskurilla 116 Palkkaennakoksi.     Palkkaennakon vähennykseen käytetään 2018 loppuun asti palkkalajia 9800 johon on määritelty tyypiksi muu vähennys ja laskuriksi 117 jolloin vähennykset tilastoituvat perittyyn palkkaennakkoon. Aseta siis palkkalajillesi nuolen osoittamat tiedot:     Tulorekisterin mukainen Palkkaennakon – ja vähennyksen mukainen käsittely vuodesta 2019: Ennakkopalkan maksuun ja vähennykseen käytettävät palkkalajit tulee tarkastaa ja tarvittaessa muuttaa verottajan ja tulorekisterin linjauksen mukaiseksi vuoden 2019 alusta eli Palkkaennakkoa – ja vähennystä tulee käsitellä kuin normaalia rahapalkkaa ja se tulee tilastoitua ja siitä tulee maksaa työnantajan ja työntekijän kulut.   Tuntipalkkalaisten ennakkopalkan maksuun käytetään palkkalajia 119 tai uusissa perustetuissa yrityksissä palkkalaji 118 ja tyypiksi määritellään rahapalkka ja tilastoidaan laskureilla 1 ja 2 rahapalkaksi ja ennakonpidätyksen alaiseksi palkaksi. Kuukausipalkkalaisten ennakkopalkan maksuun käytetään palkkalajia 1019 ja tilastointi laskureilla 1 rahapalkaksi ja laskurilla 2 ennakonpidätyksen alaiseksi palkaksi. Aseta siis palkkalajeillesi nuolen osoittamat tiedot:       Palkkaennakon vähennyskin jatkossa käsitellään rahapalkkana ja tällöin maksamisen yhteydessä palkkaennakon vähennys annetaan negatiivisena lukuna kun se aiemmin on ollut automaattisesti vähentävä palkkalaji.   Aseta siis palkkalajeillesi nuolen osoittamat tiedot:  
Näytä koko artikkeli
updated by SuviRosengren VISMA ‎08-11-2018 08:29
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se  sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla . Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.
Näytä koko artikkeli
updated by SuviRosengren VISMA ‎08-11-2018 08:24
Yrityksen edustajalla joka huolehtii palkkojen ja/tai matkalaskujen maksusta ja ilmoituksista tulee olla valtuudet Tulorekisteri palveluun voidakseen tarkastella toimitettuja ilmoituksia tai antaakseen täydentäviä lisätietoja ilmoituksille
Näytä koko artikkeli
updated by SuviRosengren VISMA ‎08-11-2018 08:21
Jotta voit laittaa palkkatietoilmoitukset, työnantajan erillisilmoitukset ja korjausilmoitukset sekä mitätöinti-ilmoitukset suoraan Passeli Palkanlaskenta-osiostasi tulorekisteriin  tarvitset käyttöösi varmenteen teknisen rajapinnan käyttämiseksi . 
Näytä koko artikkeli
SuviRosengren VISMA
 Mikäli sinulla on asiakaskortit perustettuna exceliin,voit näppärästi tuoda koko kortiston kerralla Passeli ohjelmaasi.   Toimi näin:   1) Luo excel tai tarvittaessa vain siivoa olemassa oleva excel tiedosto. Huolehdi että asiakastiedot ovat aina samalla rivillä asiakkaittain ja otsikot ja turhat rivit joita ohjelmaan ei voi tuoda on poistettu. Ohessa esimerkki kuva oikeanlaisesti muodostetusta excelistä.                 2)  Kun excel on valmis ja tarkastettu tallennetaan se "Tallenna nimellä" toiminnolla txt-muotoon valitsemalla muoto "Teksti (sarkainerotin).                    3) Asiakkaat tuodaan Passeliin valitsemalla Laskutus ja myyntireskontra-osio - "Kortistot"- Asiakkaiden tuonti txt-tiedostosta. Nimetään profiili ja valitaan ”Tiedoston muoto” kohtaan ”Merkkierottelu”. Valitaan Välimerkiksi ”;” eli puolipiste (luetteloeroitin). Valitaan ”Tiedoston kentät” kohtaan ne kentät mitä excel-tiedostossakin on. Valitaan ne siinä järjestyksessä kuin excelissä ne on luettuna vasemmalta oikealle eli esimerkissämme  , ”YTunnus" , ”Osoite” , ”Postinumero” jne. Tallennetaan profiili.     4) Valitaan perusnäkymässä luotu profiili ja tuontitiedosto kohtaan haetaan koneelta ja  valitaan aikaisemmin luotu txt-tiedosto ja tarkistetaan ja valitaan tarvittavat muut päivitettävät tiedot. Ennen tuonnin aloitusta toiminnolla "Kokeilu" näet tuoko ohjelma tiedot omiin kenttiinsä oikein. Kun " Kokeilu" on suoritettu voit sulkea sen "Sulje" toiminnolla ja aloittaa perusnäkymässä varsinaisen tuonnin painamalla "Aloita".     Asiakkaiden tuonti on valmis kun ohjelma kertoo että asiakkaat on lisätty kortistoon. Voit tarkistaa tuonnin jälkeen että asiakkaat löytyvät asiakaskortistosta.        
Näytä koko artikkeli
SuviRosengren VISMA
 Mikäli sinulla on kanta-asiakkaita tai sopimushinnoitteluasiakkaita, joille tuotteita myydään aina edukkaammalla hinnalla kuin perushinta, voit luoda asiakaskohtaisia hinnastoja tarpeesi mukaisesti.   Hinnasto luodaan Passelissa valitsemalla "Kortistot"-  "Nimikekortisto"- "Perustiedot"- "Hinnastojen ylläpito"      Uuden hinnaston voit luoda Luo uusi hinnasto-toiminnolla (kts. kuvan osoittama nuoli)     Anna hinnastolle nimi valitse hinnoittelutapa joko alennus% tai kiinteä hinta (esimerkissä käytetty kiinteähinta tyyppistä hinnoittelua). Voit halutessasi luoda myös hinnaston kausikohtaiseksi jolloin se on voimassa vain tietyn ajanjakson.      Valitse hinnastoon tuotteet (painamalla suurennuslasia joka avaa nimikekortiston (kts. ylläoleva kuva) ja valitse kortistosta haluamasi tuotteet) jotka haluat asiakkaalle käsiteltäväksi asiakkaan kanssa sovitun hinnan mukaiseksi.   Kun olet hakenut tuotteet ja painanut ok ne liisääntyvät hinnastoon, tämän jälkeen voit hinnoitella ne joko antamalla alennus% kentässä prosentuaalisen alennuksen tai hinnoittelemalla kiinteän hinnan uusiksi veroton kentässä. Kun hinnoittelu on valmis paina tallenna.     Tehty hinnasto käydään määrittelemässä käyttöön asiakaskortistossa asiakkaan kortin muut tiedot välilehdelle, (muista tallentaa asiakaskortille tehdyt muutokset painamalla levykkeen kuvaa) jolloin ohjelma käyttää asiakkaalle valittua hinnaston mukaista hintaa myytäessä hinnastosta löytyviä tuotteita.        
Näytä koko artikkeli
SuviRosengren VISMA
 Tuote tai palvelukortiston voi tuoda Passeliin massana. Ohessa tarkempi ohjeistus nimikkeiden tuontiin.   Nimikkeet tulee olla excelissä omissa sarakkeissaan. Tässä esimerkissä excelissä on omissa sarakkeissaan Nimikekoodi,Nimikkeen nimi,Myyntihinta ja Ostohinta. Sarakkeilla ei saa olla otsikointia.     Kun excel on rakennettu valmiiksi tallennetaan se "Tallenna nimellä" -vaihtoehdolla txt-muotoon valitsemalla Teksti (sarkainerotin).       Tämän jälkeen luodaan Passelissa tallennettua txt-tiedostoa vastaava profiili. Valitaan Passelista Varastokirjanpito-osiosta "Kortistot"- "Nimikkeiden päivitys text-tiedostosta".   Uusi tuonti profiili luodaan nuolen osoittamasta painikkeesta (kts. alla oleva kuva)                           Nimetään profiili ja valitaan ”Tiedoston muoto” kohtaan ”Merkkierottelu”. Valitaan Välimerkiksi ”;” eli puolipiste (luetteloeroitin). Valitaan ”Tiedoston kentät” kohtaan ne kentät mitä excel-tiedostossakin on. Valitaan ne siinä järjestyksessä kuin excelissä ne on luettuna vasemmalta oikealle eli esimerkissämme ”Koodi” , ”Nimike” , ”Myyntihinta” ja ”Ostohinta”. Tallennetaan profiili.   Valitaan perusikkunassa profiili käyttöön. Valitaan kyseinen TXT-tiedosto ”Tuontitiedosto” kenttään. ”Päivitystapa” Lisätään kortistoon kaikki puuttuvat nimikkeet luo nimikekortistoon kaikki ne nimikkeet joiden nimikekoodi ei ole käytössä. Eli nimikekoodi pitää olla yksilöllinen. ”Kokeilu” painikkeesta näette että tulevatko tiedot oikeisiin kenttiin.                          "Kokeilu" toiminnossa kuvan mukaisesti nähdään että tiedot ovat oikeissa kentissä. Kokeilu suljetaan "Sulje" painikkeesta ja perusikkunassa voidaan painaa "Aloita" niin tuontitoiminto aloitetan.    Kun tuonti on suoritettu loppuun ja nimikkeet on lisätty onnistuneesti kortistoon saat seuraavan ilmoituksen:   
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Verkkolaskujen lähetys perustuu Finanssialan keskusliiton ylläpitämään Finvoice standardiin, joka määrittelee aineiston oikeellisuuden. Alle on listattu erilaisia ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja, kun verkkolaskun lähetys ei onnistu tai se päätyy virheeseen.   Merkkiä ei voi tallentaa koodaukseen ISO-8859-15 Tämä virhe muodostuu kun laskun tiedoissa on jokin merkki, jota yleinen Finvoice aineisto ei tue. Yleisin merkki, joka tulee vastaan on heittomerkki ´ , joten käy läpi laskun tiedot ja katso pistääkö sinun silmääsi jokin tämänkaltainen erikoismerkki. Jos löydät tämän merkin, niin poista se laskun tiedoista ja yritä lähetystä uudelleen.   Laskun validointi aiheutti virheen Finvoice -standardissa on tietyt minimi ja maksimimerkkimäärät joita voi esiintyä laskun tiedoissa. Esimerkiksi asiakaskortin Nimi2 kentässä täytyy olla vähintään 2 merkkiä. Jos vastaanotat tämänkaltaisen virheen, niin avaa ensimmäiseksi laskulla käytettävä asiakaskortti ja katso on sinulla esimerkiksi välilyönti tässä Nimi2 -kentässä. Jos siellä näkyy ylimääräinen välilyönti niin poista se ja yritä lähetystä uudelleen. Jos tämäkään ei auta niin tarkista myös yrityksesi perustiedot ohjelmasta, että löytyykö sieltä vastaavaa välilyöntiä omasta Nimi2 -kentästäsi.   Lasku lähti Maventaan, mutta lähetys päätyi virheeseen Lasku on lähtenyt Maventaan onnistuneesti ilman virheviestejä, mutta kun tarkastelet lähetettyjä laskuja ja huomaat laskun päätyneen virhetilaan niin silloin laskun lähetys on keskeytynyt Maventan toimesta. Yleisimmät syyt tähän ovat: 1. Verkkolaskuosoitteen tiedot ovat väärin asiakaskortilla. Tarkista että verkkolaskuosoite ja välittäjäntunnus on oikein. 2. Eräpäivä on liian lähellä laskun lähetyspäivää. Huomioi että verkkolaskuoperaattorit vaativat vähintää 4 pankkipäivää maksuajaksi. Muuta eräpäivä laskulla ja yritä lähetystä uudelleen.    
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎08-08-2018 15:20
Verkkolaskujen lähetys Maventan kautta Passeli Yritys ohjelmassa on Maventan verkkolaskutus integroituna. Jos et ole vielä rekisteröitynyt Maventaan niin voit tehdä rekisteröinnin suoraan Passelistasi. Valitse   Laskutus ja myyntireskontra   osiosta   Lähetä   -toiminto ja sieltä edelleen   Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset. Alla on vielä video-ohje tuohon rekisteröintiin.   Kun Maventa on rekisteröity ja käyttöönotettu, niin lisää asiakaskortillesi Verkkolaskuosoite ja Välittäjän osoite, jotka olet saanut asiakkaaltasi. Kun olet kirjannut laskun valmiiksi, niin voit lähettää sen suoraan laskun kirjausikkunasta klikkaamalla kuvaketta Lähetä lasku sähköisesti, joka löytyy Tulostin -kuvakkeen vierestä. Voit myös vaihtoehtoisesti lähettää laskun   Lähetä toiminnosta, joka löytyy Laskutus ja myyntireskontran toiminnoista.       Voit luoda myös verkkolaskuaineistoja Passeli ohjelmassa, joita voit lähettää asiakkaillesi pankin tai muun operaattorin kautta. Syötä asiakkaasi asiakaskortille verkkolaskutiedot. Tiedot syötetään asiakaskortin ”Yhteystiedot” välilehdelle. Asiakkaalle pitää olla valittuna ”Verkkolasku”, jotta Verkkolasku osoite ja Verkkolaskuvälittäjän osoite voidaan antaa. Syötä myös tarvittaessa OVT-tunnus. Tiedot saatte asiakkaaltanne. Luo asiakkaallesi normaalisti lasku Lasku voidaan tulostaa verkkolaskuaineistoksi normaalin tulostuksen yhteydessä, kun tulostuskohteena on ”Finvoice”. Finvoice-tulostuksen yhteydessä valitaan lähetystapa ”Pankkiaineiston mukana” tai ”Muu tapa”. Mikäli välität verkkolaskut pankin kautta, niin silloin on valittava vaihtoehto ”Pankkiaineiston mukana”. Verkkolaskut voidaan myös tulostaa kootusti yhteen verkkolaskutiedostoon. Tällöin tulostukseen pääsee Laskutus ja myyntireskontran toiminnosta ”Verkkolaskutus”. Listassa näkyy niiden asiakkaiden laskut, joilla on asiakaskortilla valittuna ”Verkkolasku”. Valitse aineistoon tulevat verkkolaskut näppäimistön CTRL-painike pohjassa ja paina työkalurivin ”Tulosta” –painiketta. Jos haluat laskut yhteen tiedostoon niin valitse ”Lisää kaikki laskut yhteen tiedostoon”, muussa tapauksessa jokaisesta laskusta tulee erillinen finvoice-tiedosto. Valitse ”Finvoice-hakemisto” kenttään kansio, johon haluat verkkolaskuaineistot tallentuvan ja paina lopuksi OK –painiketta Finvoice-hakemistoon ilmestyi verkkolaskuaineistot (XML-tiedostot), jotka voit lähettää eteenpäin esimerkiksi pankin verkkopalvelusta. Ohjelmassa on myös Lähetä-toiminto, laskut ovat lähetettävissä asiakkaille sähköisesti Maventa operaattorin välityksellä.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Verkkopalkka on palvelu, jolla palkanmaksaja voi toimittaa palkkalaskelmat palkansaajilleen sähköisessä muodossa niin, että palkansaajat voivat katsella palkkalaskelmiaan oman verkkopankkinsa kautta. Verkkopalkasta hyötyvät sekä palkanmaksaja että palkansaaja.    Edut palkanmaksajalle: palkkahallinnon prosessit tehostuvat ja palkkalaskelmien toimitus yksinkertaistuu palkkalaskelmien tulostus- ja toimituskustannukset pienenevät työntekijöiden palvelu paranee palkansaajat on mahdollista tavoittaa yhden sähköisen kanavan kautta palkka-asioita koskevat kyselyt on mahdollista keskittää palkkahallinnossa pienentää hiilijalanjälkeä, ja on ympäristöystävällinen ratkaisu Edut palkansaajalle: sähköinen palkkalaskelma on nähtävissä ajasta ja paikasta riippumatta 24 h vuorokaudessa sähköiset palkkalaskelmat arkistoidaan 18 kuukautta  (nähtävissä myös työsuhteen päättymisen jälkeen) verkkopalkka on turvallinen, sillä palkkalaskelmaan pääsee siirtymään vain verkkopankin kautta palkkalaskelma on tarkasteltavissa jopa pari päivää ennen maksupäivää palvelu on palkansaajalle maksuton   Katso video, miten otat verkkopalkan käyttöön Passeli Yritys ohjelmassa.
Näytä koko artikkeli
updated by Janne Tuominen VISMA ‎12-06-2018 14:57
 Passeli Yritys ohjelmaa voidaan käyttää lähiverkossa niin, että useilta koneilta käytetään yhteistä tietokantaa. Tällöin yksi kone on ns. Palvelinkone, joka pitää sisällään tietokantapalvelimen (Microsoft SQL Server). Muille työasemille asennetaan pelkästään Passeli Yritys ohjelma. Kun työasemalle on asennettu Passeli Yritys ohjelma ja avataan ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin pitää syöttää lisenssin käyttöönottokoodi Käyttöönottokoodin jälkeen avautuu ikkuna ”Valitse tietokantapalvelin”. Palvelinkoneen tietokantapalvelin pitäisi löytyä avautuvan kentän valikosta, mutta jos ei löydy, niin voidaan se kirjoittaa myös manuaalisesti muodossa: PalvelimenNimiPasseli tai suoraan käyttää palvelimen IP-osoitetta esim. 10.0.0.1\Passeli Mikäli yhteys ei muodostu, niin tarkistakaa että Palvelinkone ja työasema ovat samassa lähiverkossa Jos yhteys ei tällöinkään muodostu, niin vika löytyy usein Palvelinkoneen palomuurista. Tällöin pitää Palvelinkoneen palomuuriin sallia liikenne sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe sovelluksiin. Nämä sovellukset löytyvät oletuksena sijainneista: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared (sqlbrowser.exe) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1MSSQL\Binn (sqlservr.exe)
Näytä koko artikkeli
updated by Janne Tuominen VISMA ‎25-05-2018 09:31
PASSELI HENKILÖTIETOAPURI Lataa henkilötietoapuri tästä   Mikäli sinulla on tarve anonymisoida tai poistaa henkilötietoja niin voit ladata Henkilötietoapuri lisäohjelman koneellesi, jossa on myös Passeli asennettuna.  Ohjelman käyttö edellyttää aktiivista palvelusopimusta. Ohjelma on tietokantaan yhteydessä samoin kuin varsinainen ohjelma. Ohjelmaan sisäänkirjautuminen on mahdollista Pääkäyttäjä-tunnuksella, huomioiden ohjelmatasot. Passeli Yritys ohjelma on oltava vähintään 2.2.2.0 versio, jotta ohjelma on käytettävissä.   Eräitä huomioitavia asioita: Työntekijöihin liittyviä tietoja poistettaessa ohjelma poistaa valitun työntekijän tiedot, ilman että se tarkastaisi ovatko tiedot yli 10 vuotta vanhoja(Iso varoituskolmio näkyy). Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Ennakonperintälaissa. Työntekijöihin liittyvissä tapahtumissa (henkilökortti, poissaolo, työajankirjaus, matkalasku), olevat liitteet poistetaan. Asiakkaan tapahtumia ei voi poistaa jos: Kyseessä on Lasku tai kuitti ja se on tehty vuoden alusta 6v sisällä Tietojen säilytysvelvollisuus mainitaan Arvonlisäverolaissa. Muissa tapahtumissa tapahtuma on tehty vuoden sisällä vuoden alusta tai tapahtumaa ei ole käsitelty loppuun (esim. voimassaoleva tarjous). Henkilö- ja asiakaskortti on poistettava käyttäjän toimesta. Myyjäkortti on poistettava käyttäjän toimesta. Ostotilauksia ja -toimituksia ja ostolaskuja ei ohjelma käsittele. Toiminnanohjauksen kirjauksia ohjelma ei käsittele. Pankkiyhteysohjelman tiliotetietoja ohjelma ei käsittele, tiliotteet saattavat pitää sisällään henkilötietoja. Pääsääntönä asiakkaiden tapahtumilta anonymisoidaan vain ne kentät, joissa on melko varmasti henkilötietoa (esim. ei viitteenne- ja muistio-kenttiä). Ohjelma listaa toimintoon ne asiakkaat jotka luokitellaan yksityisasiakkaiksi, eli ei niitä asiakkaita joilla on Y- tai alv-tunnus.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎23-05-2018 14:51
 MITÄ HENKILÖTIETOJA PASSELI YRITYS OHJELMA SISÄLTÄÄ?   Asiakaskortisto, sisältää asiakkaan nimi ja yhteystiedot, asiakaskortti voi pitää sisällään henkilön tietoja. Henkilökortisto, sisältää henkilön henkilötunnus, nimet, osoite, ym. yhteys- ja pankkitilin tiedot. Työajankirjauksissa, matkalaskuissa ja palkanlaskennassa on henkilön nimi, henkilötunnus, pankkitili ja yhteystietoja. Työajankirjauksissa ja palkanlaskennassa on poissaolotietoja. Tarjous, myyntitilaus, myyntitoimitus, lasku, laskusuoritus, vuokraus, -toimitus, -palautus, projekti, kuitti, sisältää asiakkaan nimi ja yhteystiedot. Suoritukset, sisältää asiakkaan nimen. Tulosteet, sisältää asiakkaan nimen ja mahdollisesti yhteystiedot. Raportit, sisältää asiakkaan nimen.   Kysymykseen, mitä ja millaisia tietoja minusta on teidän järjestelmästänne, voi kysyjälle kertoa kohtien 1. - 8. mukaiset asiat, riippuen missä roolissa tietoja ohjelmaan on henkilöstä tallennettu. Mikäli kysyjä haluaa nähdä tiedot, on mahdollista asiakaskortistosta ja henkilökortistosta tulostaa asiakkaasta ja henkilöstä tai/ja palkansaajasta tuloste. Varsinaisista tapahtumista kuten tarjouksista, myyntitilauksista, ym. voi tietoja tulostaa näytettäväksi.   Henkilötietojen anonymisoimiseksi ja poistamiseksi on sopimusasiakkaalla mahdollista käyttää Passeli Henkilötietoapuri ohjelmaa. Ohjelmalla on anonymisoitavissa tarjouksien, myyntitilauksien, laskujen, laskusuoritusten, kuittien ja vuokrauksien tapahtumia niiden asiakkaiden osalta, joiden asiakaskorteilla ei ole syötettynä Y-tunnusta tai/ja Alv-tunnusta. Myös palkkalaskelmat, matkalaskut ja työajankirjaukset ovat poistettavissa ohjelmasta, valitulta henkilöltä. Tietojen anonymisoinnin tai poiston jälkeen asiakkaan tai henkilön kortti on vielä ohjelmassa, kortit tulee poistaa käyttäjän toimesta manuaalisesti.   Anonymisoinnin jälkeen anonymisoiduilla tiedoilla teksti Anon pp.kk.vvvv, päiväys on anonymisoinnin suoritus päiväys ja yhteystiedot ovat tyhjät.   Anonymisointi kohdistuu asiakkaan laskujen ja suorituksien sekä kuittien tapahtumiin joiden päiväyksestä on kulunut vähintään kuusi vuotta (Arvonlisäverolaki). Myyntitilaukset ja -toimitukset käsitellään mikäli ne ovat kuluvaa vuotta vähintään vuoden vanhempia ja tilana on toimitettu, toimitettu suoratoimitus tai valmis. Tarjoukset käsitellään, jos päiväys on kuluvaa vuotta vähintään vuoden vanhempi ja tila on 1(hyväksytty) ja tarjous ei ole enää voimassa. Vuokrauksen tapahtumat käsitellään tapahtuman päiväyksen ollessa kuluvaa vuotta vähintään vuoden vanhempi ja vuokrauksen tila on valmis. Projekti käsitellään kun lopetuspvm on kuluvaa vuotta vähintään vuoden vanhempi ja tila on valmis tai hylätty.   Tapahtumien asiakastiedoista anonymisoidaan asiakasid ja -numero nimi, nimi2, osoite, postinumero, -toimipaika, maa, maakoodi, kieli, puhelin ja sähköposti, molemmista laskutus sekä toimitusasiakas tiedoista.   Asiakaskortin tiedot käyttäjä anonymisoi itse, tai poistaa ko. asiakkaan asiakaskortin.   Laskuilla on lain määräämä säilytysvelvollisuus. (Arvonlisäverolaki)   Palkkojen ja verovapaiden matkakustannusten tiedoilla on lain määräämä 10 vuoden säilyttämisvelvollisuus. (Ennakkoperintälaki)
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Passelin varmistuspalvelu (Pilvivarmistus)   Passelin Pilvi Varmuuskopiot tallennetaan Eu alueelle (Irlanti). Tallennusalustan palveluntarjoajana toimii Microsoft (Azure). Kaikki liikenne pilvipalvelun ja Passelin välillä tapahtuu https protokollan mukaisesti salattuna. Asiakas voi itse lisätä tietoturvaa entisestään, jos määrittää Passelin varmuuskopiot salasanalla suojatuksi.
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
MITÄ MINUN TULEE TIETÄÄ HENKILÖ-/ASIAKASTIETOJEN SÄILYTYKSESTÄ?     EU:n tietosuojalain uudistuksen mukainen tietosuoja-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetus määrää säännökset rekisteröityjen oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. Lain tarkoituksena on taata korkeatasoinen ja johdonmukainen suoja henkilötietojen käsittelyssä sekä helpottaa henkilötietojen vaihtoa viranomaisten kesken. Tietosuoja-asetusta on tarkoitus  täydentää ja täsmentää kansallisella lainsäädännöllä. Tietosuojalain on tarkoitus tulla voimaan 25.5.2018.   Tiedoilla on myös säilytysvelvollisuus, kuten palkkojen ja verovapaiden matkakustannusten säilytysvelvollisuus, palkkakirjanpito on säilytettävä tilikauden päättymisestä kymmenen vuotta.   Mikäli ohjelma sisältää henkilötietoja, rekisterinpitäjän on huolehdittava tietosuoja-asetuksien mukaisten tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta, henkilötietojen käsittelyjen kaikissa vaiheissa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus oikaista virheelliset tiedot ja poistettava tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot. Henkilötietojen oikaisu- tai poistopyynnön vastaanottamisen jälkeen on viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa ryhdyttävä niiden korjauksiin tai poistamiseen.   Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on   käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.   Yrityksessä on hyvä tehdä kartoitus henkilötietojen nykytilasta. Lisäksi kannattaa laatia suunnitelmat ja käytännöt henkilötietojen keräämisestä, päivittämisestä, säilyttämisestä ja poistamisesta. Yrityksen on voitava osoittaa noudattavansa rekisterinpitäjän velvollisuuksia, henkilötietolain mukaisesti. Yrityksen on varmistettava se, että henkilötietoja kysyvä taho on oikeutettu kysymään ja saamaan pyytämänsä tiedot, samoin on tietojen poistopyynnön suhteen. Yrityksessä on hyvä olla henkilö joka tuntee henkilötietolain vaatimukset henkilötietojen käsittelyn osalta ja vastaa niistä.
Näytä koko artikkeli
SuviRosengren VISMA
 Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Nämä tuojat laskevat ja ilmoittavat maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan kuten muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot. Maahantuonnin suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu ja samalle kuukaudelle kohdennetaan vastaava vähennys. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi. (www.vero.fi) Passeli Yritys ohjelmassa tämä tarkoittaa sitä, että pitää luoda tilikarttaan näiden tapahtumien kirjaamiseen tarkoitetut tilit, jotta tiedot saadaan siirrettyä ALV-raportille oikeiden ALV-koodien mukaisesti. Tässä ohjeessa käydään läpi uusien tilien luonti tilikarttaan, sekä esimerkkikirjaukset yhdelle tapahtumalle. Kun tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta on vähennyskelpoista, tehdään tilikarttaan omat tilinsä vähennyskelpoisille EU:n ulkopuolisille ostoille ja valitaan tilin alv-tiedot välilehdelle oikea verolaji käsittely. Kun tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta on veron alaista, ei vähennyskelpoista, tehdään tilikarttaan omat tilinsä ei vähennyskelpoisille EU:n ulkopuolisille ostoille, ja valitaan tilin alv-tiedot välilehdelle oikea verolaji käsittely.   Esimerkkinä oheisessa kirjauksessa toimii verottajan sivuiltakin löytyvä esimerkki:     Ostolaskujen kirjaus 1. Jos olet saanut ostolaskun ulkomaiselta toimittajaltasi, niin kirjaa se normaalisti ohjelmaasi verottomana. Esimerkissäni olen kirjannut ostot 4130 - Ostot tuonti tilille, joka on veroton ostotili   2.Mikäli saat satamalta laskun ja kierrätät sen ostoreskontran kautta, kirjaa kyseinen osto verolliselle EU ulkopuoliset ostot vähennyskelpoinen tilille, tässä esimerkissä olen käyttänyt tiliä 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta. 3.Kun saat virallisen tullauspäätöksen kirjataan tulleen päätöksen mukaan tavaran tullausarvo uudelleen (= käytännössä toimittajaltasi saadun ostolaskun mukainen summa) sille tilille mille se kuuluu, eli tässä esimerkissä olen käyttänyt tiliä 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen. Koska olet jo kertaalleen kirjannut kauppa-arvon (kts. kohta 1 ) ostoreskontraan tulee sinun korjata vienti ostoreskontrassasi tekemällä alla olevan esimerkin mukainen vähennys rivi koskien tiliä jolle olet alun perin ostolaskun kirjannut, esimerkissäni olen tietenkin käyttänyt tiliä 4130 ostot tuonti jolle kohdassa 1 olen kirjauksen tehnyt. Tullauspäätöksestä löydät myös tullin kantamat tullit ja kyseiset kulut tulee kirjata samalle tilille kun tullauspäätöksen kauppasumman mukainen summa esimerkissäni se on tili 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen. 4.Mikäli lasti vielä kuljetetaan huolintayhtiön toimesta tulee kyseisistä kuljetuskustannuksista kirjata oma ostolaskunsa järjestelmään ja vienti tehdään tietenkin jälleen ostot EU ulkopuolelta tilille esimerkissäni kyseinen tili on 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen Ohessa vielä ostopäiväkirjasta ote vietyjen kirjausten jälkeen. Esimerkki vielä ostorahti tositteesta kirjanpidon puolelta : Kun kirjaukset on luotu käyttäen oikeita tilejä joilla on oikeat alv-tiedot asetettuna tilien taakse  ja alv-ajo on suoritettu saadaan alv-laskelma kuten sen tulisi olla. Koska tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi. (www.vero.fi) Tavaratuonti EU:n ulkopuolelta ei vähennyskelpoinen käsitellään käytännössä aivan samalla tavalla kuin vähennyskelpoinenkin, mutta kirjanpidon tilille jolle viennit viedään, tulee alv-tiedot välilehdellä olla määritelty alv-käsittely Ostot EU ulkopuolelta, ei vähennyskelpoinen esimerkissäni kyseinen tili on 4144 – Ei vähennyskelpoinen tavaratuonti EU:n ulkopuolelta.  1. Tuontilasku joka toimittajalle maksetaan, kirjataan esimerkissäni verottomalle 4130- Ostot tuonti tilille 2. Satama ym. lastinkäsittelyn kulut maksetaan satamalaitokselle ja kirjataan 4144 – Ei vähennyskelpoinen tavaratuonti EU:n ulkopuolelta. 3.Saat tullauksen laskun = tullauspäätöksen, joka myös määrittelee tuonnin verotettavan arvon, maksetaan tullille ja samassa laskussa kirjataan vastakirjaus aikaisemmin kirjattuun toimittajaltasi saatuun tuonti laskuun (kts. kohta 1). 4.Mikäli lasti vielä kuljetetaan huolintayhtiön toimesta, tulee kyseisistä kuljetuskustannuksista kirjata oma ostolaskunsa järjestelmään ja vienti tehdään tietenkin jälleen ostot EU ulkopuolelta tilille, esimerkissäni kyseinen tili on 4144- Ei vähennyskelpoiset Tavaratuonnit EU ulkopuolelta   Ohessa ostolakupäiväkirjan merkinnät kirjausten jälkeen:     Kun viennit on viety kirjanpidollisesti oikeille tileille, joissa on oikea verokäsittely alv-tiedot välilehdellä niin tällöin alv-ilmoituksella ilmoitettava, tässä tapauksessa maksettava vero näkyy oikeassa paikassa  
Näytä koko artikkeli
Huipputunnisteet