peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Suosikit

Kirjaudu sisään

Kirjaudu sisään tai luo uusi käyttäjä voidaksesi lisätä alueita suosikkeihisi

Apu

Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
updated by Joonas Venho VISMA ‎16-06-2020 15:19
Mikäli tulorekisteriin on lähetetty puutteellisia vakutuustietoja kuten esimerkiksi tapaturmavakuutuksen tiedot puuttuneet aineistolta, niin tulee ensin asettaa vakuutustiedot ohjelman perustietoihin kuntoon. Alla linkki ohjeistukseen:   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Tapaturmavakuutustietojen-asettaminen-ohjelmaan-ja-asettaminen/ta-p/279390   Tämän jälkeen tulee tehdä kaikista puutteellisista ilmoituksista mitätöinti ja korjaustosite ja korjaustositteen lähetys. Mitätöinnin tekemisestä ja korjaustositteiden luonnista löytyy community käyttövinkeistämme erilliset ohjeet. (HUOM! Tarkistakaa korjaustositteen oikeellisuus ja että nyt lisätyt tiedot kuten tapaturmavakuutustiedot ovat varmasti aineistolla ennen tulorekisteriin lähetystä). Alla linkki mitätöinnin ja korjaustositteen luontiin:   https://community.visma.com/t5/Passeli-Yritys-kayttovinkit/Tulorekisteriaineistojen-mitatointi-ja-korjaustositteiden-luonti/ta-p/279642   Korvaava ilmoitus on annettava saman päivän aikana kuin lähetetty mitätöinti.  Veronsaajatilitysten turvaamisen vuoksi on kuukauden 15.-20. päivien korjauksissa kiinnitettävä erityistä huomiota ja annettava uusi ilmoitus välittömästi mitätöinnin jälkeen. Näinä päivinä korjaukset tulisi tehdä ennen klo 16.    Ongelmatapauksissa joissa tulee virheilmoitus "Ammattiluokan tai nimikkeen tunnistetieto puuttuu ja se on pakollinen", varmistakaa että on asennettuna uusin versio ohjelmasta ja että palkansaajan henkilökortille on määritetty eläkelaji sekä tehtävänimike niille kuuluviin ruutuihin.   
Näytä koko artikkeli
updated by Joonas Venho VISMA ‎27-04-2020 15:50
Työnantajan työeläkemaksujen määrää on päätetty väliaikaisesti alentaa 2,6 prosenttiyksikköä koronaepidemian ja siitä seuranneen vaikean taloustilanteen vuoksi. Tästä lisätietoa löytyy alla olevasta linkistä.   https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyonantajan-tyoelakemaksuja-alennetaan-valiaikaisesti-koronaepidemian-aiheuttaman-vaikean-taloustilanteen-vuoksi   Ohjelmassa pääsette muuttamaan Tyel maksujen määrää seuraavasti: Palkanlaskenta > Perustiedot > Palkanlaskennan yleistiedot > Valitkaa jo perustettu Tyel eläkelaji > Painakaa toimintoa "Hae uudet arvot" > Toiminto tuo automaattisesti uudet alennetut arvot 1.5 alkaen voimaan. HUOM! Alennus koskee vain Työnantajan työeläkemaksuja ja työntekijöiden maksut pysyvät ennallaan. Alla kuva mistä löytyy "Hae uudet arvot" toiminto.  
Näytä koko artikkeli
Joonas Venho VISMA
Tulorekisterin ohjeistus löytyy täältä https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/usein-kysytty%C3%A4-tulorekisterist%C3%A4/tulorekisteri-ilmoittaminen-ja-korona/   Passeliin tulee luoda Poissaolokoodi 16, antaa selite Lomautus, valinta Palkaton ja syy - Lomautus   Poissaolokoodien luonti löytyy Palkalaskentaosion yläriviltä Perustiedot - Poissaolokoodit   Luodaan palkkalaji, jolle koodi annetaan  Perustiedot - palkkalajit Voit kopioida esim Palkaton poissaolo palkkalajin uudeksi ja antaa sille vapaana olevan numeron sekä muuttaa selitteen Lomautus Luotu palkkalaji tulee antaa myös poissaolokoodin Palkkalaji kenttään    
Näytä koko artikkeli
updated by Joonas Venho VISMA ‎17-04-2020 15:51
Vuosilomalaskenta ohjelmassa voidaan suorittaa seuraavasti: Palkanlaskenta > Laskennat > Vuosilomalaskenta,      Vuosilomalaskennassa valitaan sopimusala jolle laskenta tehdään ja lisäksi määritellään sopimusalan mukaisesti loman määräytymistiedot. Palkansaajat jotka halutaan laskentaan mukaan tulee kaikki olla vahvistettuna sinisellä pohjalla kuvan mukaisesti. Oletuksena kaikki valittuna, mutta CTRL näppäintä pohjassa pitämällä voi ottaa valintoja pois tai lisätä jos ottanut pois.   Laskennan jälkeen aukeaa näkyviin vuosilomalaskennan tulos joka voidaan sitten myös tulostaa.    Vuosilomapalkat voidaan maksaa käyttämällä ohjelmasta löytyviä palkkalajeja (400, 410 jne.) joko manuaalisesti kirjaamalla tai automaattisesti luomalla ensin poissaolokoodi vuosilomalle ja yhdistämällä tämä poissaolokoodi haluttuun palkkalajiin > Sitten luomalla itse poissaolo ja määrittämällä siihen haluttu aikaväli ja päivät.    Tämän jälkeen kun palkansaajalle kirjataan palkkaa jonka ajanjaksolle poissaolo kuuluu niin ohjelma kysyy "Löytyi poissaoloja, luodaanko poissaolotiedot". Vastaus kyllä ja muodostuu automaattisesti vuosilomalaskennan mukaisesti vuosilomapalkka ja vuosilomaraha palkkatositteelle. Tähän voidaan Kerroin kentässä määrittää maksettavien päivien osuus mikäli maksetaan vain osuus. (Palkkalajien nimet muutettavissa myös mikäli esim. "Vuosilomaraha 100%" ei vastaa maksukäytäntöä).        
Näytä koko artikkeli
Joonas Venho VISMA
Kun tulorekisteri-ilmoituksilla mennyt esimerkiksi virheellisiä/puutteellisia vakuutustietoja, niin tulee tehdä tulorekisteriaineiston mitätöinti ja sen jälkeen korjaustosite. Alle step-by-step ohjeistus miten toimia:   Palkanlaskenta > Tulorekisteriaineistot    Valitaan kyseinen virheellinen tulorekisteriaineisto > Ylhäältä aineiston mitätöinti toiminto (Paperi jossa punainen X).     Tämän jälkeen valitaan kaikki mitätöitävät palkkailmoitukset kyseiseltä aineistolta > CTRL + Hiiren vasemmalla näppäimellä valitaan tositteet jotta kaikki rivit sinisellä valittuna > OK.   Tämän jälkeen muodostuu uusi tulorekisteriaineisto nimellä "Palkkatietoilmoituksen mitätöiminen" > Valitaan kyseinen aineistorivi > Ylhäältä "Lähetä tulorekisteriin" toiminto (Paperi jossa nuoli oikealle).     Kun mitätöintiaineisto onnistuneet lähetetty tulorekisteriin ja tila päivittynyt tilaan "Käsitelty", niin seuraavaksi tehdään korjaustositteet. (HUOM! Vakuutustietojen asetukset perustietoihin ja henkilökorteille tulee olla asetettuna ennen kuin aloitetaan korjaustositteiden luontia.   Palkanlaskenta > Palkkatapahtumien hallinta > Mitätöidyissä palkkatositteissa näkyy nyt musta viiva päällä mitätöinnin merkiksi > Valitkaa palkansaaja > Ylhäältä "Näytä tosite" valinta.   Kun palkkatosite avautuu kirjausnäkymään > Painakaa ylhäältä "Korjaustositteen luonti" painiketta.     Korjaustosite tuo aineistolle palkanmaksurivit ja ennakonpidätyksen ja on automaattisesti muokkaustilassa > Mikäli ei muokattavaa palkkojen määrässä, painakaa ensin muokkausmerkkiä (Kynän kuva) jotta pääsette pois muokkaustilasta > Sen jälkeen painakaa Laskimen kuvaa "Verojen ja vähennysten laskenta".      Mikäli perustiedot asetettuna kuntoon niin korjaustositteen verojen ja vähennysten laskennassa tulevat aineistolle myös aiemmin puuttuneet vakuutustiedot (Esim. TA Tapaturmavakuusmaksu).     Yllä oleva korjaustositteen luonti toiminto tulee tehdä jokaiselle kyseisellä palkkakaudella olevalle palkansaajalle erikseen. Tämän jälkeen "Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä".     Tämän jälkeen muodostuu "Tulorekisteriaineistot" osioon uusi aineisto jonka versionumero 1 (Tarkoittaa että kyseessä ensimmäinen korjausaineisto). Valitkaa kyseinen aineisto > Ylhäältä "Lähetä tulorekisteriin" (Paperi jossa nuoli oikealle päin).  
Näytä koko artikkeli
Joonas Venho VISMA
Tapaturmavakuutustiedot tulee luoda ohjelman perustietoihin ja asettaa palkansaajien henkilökorteille seuraavasti:   Palkanlaskenta > Perustiedot > Tapaturmavakuutusluokat > Tänne tulee luoda tapaturmavakuutukseen kuuluvat tapaturmavakuutusluokat, esim. "Rakennustyömiehet" ja kyseiselle luokalle kuuluva vakuutuksen ammattiluokkakoodi.     Palkanlaskenta > Perustiedot > Tapaturmavakuutukset > Tänne luodaan varsinaisen tapaturmavakuutuksen tiedot, kuten voimassaolon alkupäivämäärä, vakuutusyhtiön y-tunnus, vakuutussopimusnumero > Lisäksi löytyy painike "Tapaturmavakuutusluokat, jotka kuuluvat vakuutukseen" > Täällä tulee valita luodut tapaturmavakuutusluokat ja > merkillä siirtää valitut luokat tapaturmavakuutuksen alle.       Perustietojen asettamisen jälkeen tulee vielä tapaturmavakuutusluokat hakea henkilökorteille työsuhteen perustietoihin kohtaan "Tapaturmavakuutusluokka" ja määritellä lisäksi vakuutusluokalle kuuluva tapaturmavakuutuksen prosentti vieressä olevaan kenttään.     Kun kaikki yllämainitut kohdat on määritetty ohjelmaan niin palkkatositteen verojen ja vähennysten laskennassa muodostuu "TA Tapaturmavakuutusmaksu" palkkarivi ja palkkatapahtumien hyväksynnässä muodostuu tulorekisteriaineistolle "Vakuutustiedot" otsikon alle tapaturmavakuutuksen tarvittavat tiedot.                
Näytä koko artikkeli
updated by Elli-Maaria Jokela VISMA ‎17-12-2019 13:09
Voit lähettää asiakkaallesi tekstiviestejä suoraan omasta Passeli Yrityksestäsi. Tekstiviestejä voidaan lähettää suoraan asiakaskortilta, laskutuksesta, myyntitilauksista sekä tarjouksista. Tekstiviestien avulla asiakaskokemus paranee ja saat entistä tyytyväisempiä asiakkaita. Kaikki tekstiviestipohjat ova vapaasti räätälöitävissä. Voit lähettää viestejä myös markkinointimielessä tietyille asiakasryhmille liittyen vaikka uusiin tuotteisiin tai tarjouksiin.
Näytä koko artikkeli
Emmy Kurjenniemi VISMA
Mitä tapahtuu, jos lasku ei tule perille lakon vuoksi?  Verkkolaskuihin ja sähköpostitse lähetettäviin laskuihin Postin lakko ei vaikuta, mutta postissa tulevat laskut ja maksuvaatimukset voivat viivästyä huomattavasti.   Yritämme parhaamme mukaan huomioida lakon mahdolliset vaikutukset viivästyneisiin maksusuorituksiin. Lakon vuoksi myöhästyneistä maksusuorituksista emme tietenkään peri asiakkailta muistutusmaksuja tai viivästyskorkoja.  Suosittelemme asiakkaitamme siirtymään viimeistään nyt verkkolaskutukseen tai sähköpostilaskujen lähettämiseen   ja vastaanottoon . Passeli Yritys-asiakkaat voivat lähettää pyynnön laskutustietojen muutoksesta laskutuksen sähköpostiin, osoitteeseen   laskutus@passeli.com   tai ohjelman sisällä olevasta yhteydenottolomakkeesta (valitse kohta "asiani koskee laskutusta"). Käsittelyn nopeuttamiseksi laitathan mukaan y-tunnuksesi sekä verkkolaskuosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, jonne laskut voidaan lähettää.
Näytä koko artikkeli
Joonas Venho VISMA
Korjattaessa jo tulorekisteriin lähetettyjä palkkoja, tulee luoda palkasta korjaustosite joka korjaa tiedot tulorekisterin puolelle mutta koska korjaustosite ei vaikuta ohjelman sisäisten kirjanpidon raporttien summiin tulee luoda myös laskennallinen palkkakausi jossa oikaistaan palkkojen erotus ohjelman sisäisesti.   1) Korjaustositteen luonti palkkatositteelta > Korjaustositteen rivien summien/lajien korjaus > Verojen ja vähennysten laskenta > Palkkatapahtumien hyväksyntä > Tulorekisteriaineistot osio > Korjausaineiston lähetys (Näkyy versio 1, joka ilmaisee että kyseessä ensimmäinen korjausaineisto).       2) Laskennallisen palkkakauden luonti > Samalle ajanjaksolle kuin alkuperäinen ja työpäivät/veropäivät 0 sekä rasti ruutuun "laskennallinen" > Kirjatkaa palkkakaudelle kyseiselle palkansaajalle palkkatosite johon vain korjaukset (Esim. Alkuperäinen kuukausipalkka 2500€ ja korjaustositteella 1800€, niin laskennalliselle kuukausipalkkarivi johon -700€). > Verojen ja vähennysten laskenta > Laskennallisen kauden hyväksyntä (Ei muodostu palkanmaksua eikä tulorekisteriaineistoa, koska kyseessä vain ohjelman raportteihin vaikuttava laskennallinen palkka).  
Näytä koko artikkeli
updated by Niina Kataja VISMA ‎23-10-2019 17:23
 Danske Bankin Web Services pankkivarmenteet erääntyvät 27.4.2018. Pankkivarmenteet niin salaus, kuin allekirjoitusvarmenne tulee uusia ennen niiden erääntymistä jotta aineistojen lähettäminen ja noutaminen onnistuu edelleen Web Services-kanavan kautta ilman yhteyden katkeamista. Uusit varmenteet Passelissasi seuraavasti: 1. Avaa Pankkiyhteys ja valitse Palveluprofiilit 2. Valitse pankkitili jonka varmenteet uusitaan tuplaklikkaamalla Pankkitilirivin päällä 3. Tarkista palvelutiedot välilehdeltä että myös kieli on valittuna palvelutiedoissa, jos ei ole, valitse FI ja paina tallenna. 4. Palveluvarmenteiden uusimiseksi valitse Palveluvarmenteet välilehti. Mikäli salausvarmenne on "Umpeentumassa"- tilassa paina : "Lataa varmenteet pankin palvelusta" ja Salausvarmenteesi tulisi muuttua "Voimassa" - tilaan. Mikäli myös allekirjoitusvarmenteesi on "Umpeentumassa" tilassa paina: "Luo/ Uusi varmenteet" ja Allekirjoitusvarmenteesi tulisi muuttua "Voimassa"-tilaan. 5. Muista tallentaa tekemäsi muutokset jotta voit jatkaa pankkiyhteyden käyttöä normaalisti.  
Näytä koko artikkeli
updated by SuviRosengren VISMA ‎11-07-2019 08:11
 Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Nämä tuojat laskevat ja ilmoittavat maahantuonnista suoritettavan veron ja veron perusteen oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksellaan kuten muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot. Maahantuonnin suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu ja samalle kuukaudelle kohdennetaan vastaava vähennys. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi. (www.vero.fi) Passeli Yritys ohjelmassa tämä tarkoittaa sitä, että pitää luoda tilikarttaan näiden tapahtumien kirjaamiseen tarkoitetut tilit, jotta tiedot saadaan siirrettyä ALV-raportille oikeiden ALV-koodien mukaisesti. Tässä ohjeessa käydään läpi uusien tilien luonti tilikarttaan, sekä esimerkkikirjaukset yhdelle tapahtumalle. Kun tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta on vähennyskelpoista, tehdään tilikarttaan omat tilinsä vähennyskelpoisille EU:n ulkopuolisille ostoille ja valitaan tilin alv-tiedot välilehdelle oikea verolaji käsittely. Kun tavaroiden tuonti EU:n ulkopuolelta on veron alaista, ei vähennyskelpoista, tehdään tilikarttaan omat tilinsä ei vähennyskelpoisille EU:n ulkopuolisille ostoille, ja valitaan tilin alv-tiedot välilehdelle oikea verolaji käsittely.   Esimerkkinä oheisessa kirjauksessa toimii verottajan sivuiltakin löytyvä esimerkki:     Ostolaskujen kirjaus 1. Jos olet saanut ostolaskun ulkomaiselta toimittajaltasi, niin kirjaa se normaalisti ohjelmaasi verottomana. Esimerkissäni olen kirjannut ostot 4131 - Ostot tuonti tilille, joka on veroton ostotili   2.Mikäli saat satamalta laskun ja kierrätät sen ostoreskontran kautta, kirjaa kyseinen osto verolliselle EU ulkopuoliset ostot vähennyskelpoinen tilille, tässä esimerkissä olen käyttänyt tiliä 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta. 3.Kun saat virallisen tullauspäätöksen kirjataan tulleen päätöksen mukaan tavaran tullausarvo uudelleen (= käytännössä toimittajaltasi saadun ostolaskun mukainen summa) sille tilille mille se kuuluu, eli tässä esimerkissä olen käyttänyt tiliä 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen. Koska olet jo kertaalleen kirjannut kauppa-arvon (kts. kohta 1 ) ostoreskontraan tulee sinun korjata vienti ostoreskontrassasi tekemällä alla olevan esimerkin mukainen vähennys rivi koskien tiliä jolle olet alun perin ostolaskun kirjannut, esimerkissäni olen tietenkin käyttänyt tiliä 4131 ostot tuonti jolle kohdassa 1 olen kirjauksen tehnyt. Tullauspäätöksestä löydät myös tullin kantamat tullit ja kyseiset kulut tulee kirjata samalle tilille kun tullauspäätöksen kauppasumman mukainen summa esimerkissäni se on tili 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen. 4.Mikäli lasti vielä kuljetetaan huolintayhtiön toimesta tulee kyseisistä kuljetuskustannuksista kirjata oma ostolaskunsa järjestelmään ja vienti tehdään tietenkin jälleen ostot EU ulkopuolelta tilille esimerkissäni kyseinen tili on 4143- Tavaratuonnit EU ulkopuolelta, vähennyskelpoinen Ohessa vielä ostopäiväkirjasta ote vietyjen kirjausten jälkeen.   Esimerkki vielä ostorahti tositteesta kirjanpidon puolelta :   Kun kirjaukset on luotu käyttäen oikeita tilejä joilla on oikeat alv-tiedot asetettuna tilien taakse  ja alv-ajo on suoritettu saadaan alv-laskelma kuten sen tulisi olla. Koska tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi. (www.vero.fi) Tavaratuonti EU:n ulkopuolelta ei vähennyskelpoinen käsitellään käytännössä aivan samalla tavalla kuin vähennyskelpoinenkin, mutta kirjanpidon tilille jolle viennit viedään, tulee alv-tiedot välilehdellä olla määritelty alv-käsittely Ostot EU ulkopuolelta, ei vähennyskelpoinen esimerkissäni kyseinen tili on 4144 – Ei vähennyskelpoinen tavaratuonti EU:n ulkopuolelta.  1. Tuontilasku joka toimittajalle maksetaan, kirjataan esimerkissäni verottomalle 4131- Ostot tuonti tilille 2. Satama ym. lastinkäsittelyn kulut maksetaan satamalaitokselle ja kirjataan 4144 – Ei vähennyskelpoinen tavaratuonti EU:n ulkopuolelta. 3.Saat tullauksen laskun = tullauspäätöksen, joka myös määrittelee tuonnin verotettavan arvon, maksetaan tullille ja samassa laskussa kirjataan vastakirjaus aikaisemmin kirjattuun toimittajaltasi saatuun tuonti laskuun (kts. kohta 1). 4.Mikäli lasti vielä kuljetetaan huolintayhtiön toimesta, tulee kyseisistä kuljetuskustannuksista kirjata oma ostolaskunsa järjestelmään ja vienti tehdään tietenkin jälleen ostot EU ulkopuolelta tilille, esimerkissäni kyseinen tili on 4144- Ei vähennyskelpoiset Tavaratuonnit EU ulkopuolelta   Ohessa ostolakupäiväkirjan merkinnät kirjausten jälkeen:     Kun viennit on viety kirjanpidollisesti oikeille tileille, joissa on oikea verokäsittely alv-tiedot välilehdellä niin tällöin alv-ilmoituksella ilmoitettava, tässä tapauksessa maksettava vero näkyy oikeassa paikassa  
Näytä koko artikkeli
updated by Joonas Venho VISMA ‎23-10-2019 17:20
Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan alkuperäisen laskun suoritukseen. Tässä esimerkissä hyvityslaskulla hyvitetään koko summa alkuperäiseltä laskulta.   1. Alla on kuva lähtötilanteesta. Yritykselle Visma ePasseli Oy on luotu ensiksi lasku #1531 - 124,00 EUR ja myöhemmin on luotu hyvityslasku #1532, joka kattaa koko summan. Molemmat laskut ovat Avoin -tilassa.   2. Kirjataan alkuperäiselle laskulle #1531 suoritus. Suoritus kenttään asetetaan 0,00 EUR, koska rahaa ei ole tullut yrityksen tilille tästä laskusta. Kenttään Hyvityslasku valitaan pudotusvalikosta hyvityslasku #1532. Tarkistetaan vielä että kohdassa Hyvityssumma näkyy hyvitettävä summa eli 124,00 EUR ja Jää avoimeksi kentässä ei näy avointa saldoa. Tallennetaan suoritus lopuksi.   3. Lopputuloksena on että molemmat laskut näkyvät tilassa Suoritettu, jolloin ne eivät ole enää avoimena.    4. Jos katsotaan vielä Suoritukset näkymän puolelta, niin siellä näkyy yksi suoritusmerkintä, mutta summana on 0,00 EUR.
Näytä koko artikkeli
updated by Joonas Venho VISMA ‎23-10-2019 17:18
 Mikäli sinulla on asiakaskortit perustettuna exceliin,voit näppärästi tuoda koko kortiston kerralla Passeli ohjelmaasi.   Toimi näin:   1) Luo excel tai tarvittaessa vain siivoa olemassa oleva excel tiedosto. Huolehdi että asiakastiedot ovat aina samalla rivillä asiakkaittain ja otsikot ja turhat rivit joita ohjelmaan ei voi tuoda on poistettu. Ohessa esimerkki kuva oikeanlaisesti muodostetusta excelistä.                 2)  Kun excel on valmis ja tarkastettu tallennetaan se "Tallenna nimellä" toiminnolla txt-muotoon valitsemalla muoto "Teksti (sarkainerotin).                    3) Asiakkaat tuodaan Passeliin valitsemalla Laskutus ja myyntireskontra-osio - "Kortistot"- Asiakkaiden tuonti txt-tiedostosta. Nimetään profiili ja valitaan ”Tiedoston muoto” kohtaan ”Merkkierottelu”. Valitaan Välimerkiksi ”;” eli puolipiste (luetteloeroitin). Valitaan ”Tiedoston kentät” kohtaan ne kentät mitä excel-tiedostossakin on. Valitaan ne siinä järjestyksessä kuin excelissä ne on luettuna vasemmalta oikealle eli esimerkissämme  , ”YTunnus" , ”Osoite” , ”Postinumero” jne. Tallennetaan profiili.     4) Valitaan perusnäkymässä luotu profiili ja tuontitiedosto kohtaan haetaan koneelta ja  valitaan aikaisemmin luotu txt-tiedosto ja tarkistetaan ja valitaan tarvittavat muut päivitettävät tiedot. Ennen tuonnin aloitusta toiminnolla "Kokeilu" näet tuoko ohjelma tiedot omiin kenttiinsä oikein. Kun " Kokeilu" on suoritettu voit sulkea sen "Sulje" toiminnolla ja aloittaa perusnäkymässä varsinaisen tuonnin painamalla "Aloita".     Asiakkaiden tuonti on valmis kun ohjelma kertoo että asiakkaat on lisätty kortistoon. Voit tarkistaa tuonnin jälkeen että asiakkaat löytyvät asiakaskortistosta.        
Näytä koko artikkeli
updated by Niina Kataja VISMA ‎23-10-2019 17:15
Passeli Pankkiyhteys-osio hyödyntää Web Services-kanavaa ja edellyttää WS-sopimusta pankin/pankkien kanssa. Luo siis ensimmäisenä sopimus pankkisi kanssa web servicestä.    Ohessa eritellysti pankkikohtaisesti miten Pankkiyhteys aktivoidaan ohjelmaan sopimuksen mukaiseksi. Valitse siis oma pankkisi listasta ja katso pankkikohtainen ohjeistus aktivoinnin suorittamiseksi.   OSUUSPANKKI     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti       Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service Nimi  (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään.   HUOM! OP ei käytä aineistoryhmän tunnusta,kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi. Myöskään aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä OP.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.     Pankin varmenteet:   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne ja ca varmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\OKOYFIHH\"   Osuuspankki käyttää Juurivarmennetta ja CA-varmennetta. - Juuri varmenteeksi valitaan: OP-POHJOLA Root CA for WS - CA-varmenteeksi valitaan: OP-Pohjola Services CA    Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan siirtoavaimilla, jotka tulevat kahdessa osassa. Molemmat ovat numeerisia ja ne syötetään yhteen "pötköön" kohdassa "Luo/uusi varmenteet"   HUOM! Ensimmäisen osan löydät yleensä sopimuksesta tai se annetaan sopimuksen kirjoitushetkellä sinulle pankin toimesta ja toinen osa toimitetaan yleensä tekstiviestillä (mahdollisesti myös kirjeellä postitse).   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille. Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia - Virhekoodi 26 - Technical Error, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkista WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika - Virhekoodi 29 - Invalid Parameters, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkista aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellonaika - Input String error, syy todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkista myös muut tiedot Jos kaikki on tarkistettu ja tallennus ei oikeista tiedoista huolimatta onnistu niin pitää pyytää pankista uudet siirtoavaimet varmenteet muodostamista varten. Tähän toimenpiteeseen ei usein ole tarvetta koska yllä olevista tiedoista joku johtaa tallennuksen virheeseen.   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla. Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.     NORDEA     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti   Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus   (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään. - Nordea käyttää "Aineistoryhmän tunnusta". Lisää tunnus sille kuuluvaan kenttään. Tunnuksenkin löydät Web Service sopimuksesta,kyseinen numerosarja alkaa aina etunollilla.   HUOM!    Aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä Nordea.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\NDEAFIHH\"   Nordea käyttää Juurivarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: Nordea Corporate Server CA 01  Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" . Nordealla varmenne muodostetaan aktivointikoodilla. Koodi on 10 numeroa pitkä ja se toimitetaan yleensä tekstiviestillä.   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia -Virhekoodi 32 􀍴 Technical Error, virhe johtunee vääristä tiedoista eli tarkistetaan aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika - Input String error, syys todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkistetaan myös muut tiedot - Jos kaikki on tarkistettu niin pitää pyytää pankista uusi aktivointikoodi   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla.   Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.       DANSKE BANK     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti   Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Asetetaan Käyttäjätunnus, käyttäjätunnuksessaon kirjaimia numeroita (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään.   HUOM!  Danske Bank  ei käytä aineistoryhmän tunnusta,kyseinen kenttä jätetään tyhjäksi. Myöskään aineistopalvelua ei tarvitse valita kun kyseessä Danske Bank.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\DABAFIHH\"   Danske Bank käyttää Juurivarmennetta ja Salausvarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: DGROOT - Salausvarmenteeksi valitaan: DPCRYPT    Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" .Danske Bank käyttää Allekirjoitusvarmennetta ja Salausvarmennetta. Danske Bankilla varmenteet muodostetaan PIN koodilla, jotka saat postilla tai tekstiviestillä. Jos salausvarmenne ei pin koodin syötön jälkeen näyt tilassa "Voimassa" niin nouda salausvarmenne "Varmennesäiliöstä",varmennesäiliöön pääset kun klikkaat "Tuo". Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Yleisiä virheitä kun yritetään tallentaa palveluprofiilia -Virhekoodit, virheet johtunee vääristä tiedoista eli tarkista aina WS käyttäjätunnus, Nimi, Palveluprofiilin kieli valinnat, Pankin varmenteet, Tietokoneen kellon aika -Input String error, syys todenäköisesti kellonajassa, mutta tarkista myös muut tiedot -Jos kaikki on tarkistettu niin pitää pyytää pankista uusi pinkoodi.     Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä:   Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla. Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.     SAMLINK (POP,Säästöpankit,Aktia,Handelsbanken)     Ensin luodaan Palveluprofiilin palvelutiedot, valitse "Palvelutiedot" -välilehti     Profiilin luonti suoritetaan seuraavasti: -Valitse Pankkitili  Tiedot tulevat suoraan Yrityksen yhteystiedoista, tarkista että pankkitilinumero ja bic on annettu oikein. -Täytä seuraavaksi Web Service asiakastiedot ,ne syötetään suoraan Web Service (WS) sopimuksesta. Ota siis sopimus eteesi ja etsi alla olevat tiedot ja syötä ne oikeisiin lokeroihinsa WS-sopimuksesi mukaisesti. -Web Service   Nimi    (Nimi kirjoitetaan sopimuksissa 98% todennäköisyydellä isoilla kirjaimilla.) -Käyttäjätunnus   (Käyttäjätunnus näkyy sopimuksessa,älä sekoita tätä "asiakastunnukseen" vaan etsi nimenomaan WS - käyttäjätunnus) Maakoodi ja Kieli on valittava  oletuksena ne on valittuna mutta joissain tilanteissa joutuu valinnan itse tekemään. -  Samlink  käyttää Aineistopalvelua. Valitse siis Aineistopalvelu kentssä pankkisi.   Varmenteiden muodostus:   Seuraavaksi valitaan välilehti "Palveluvarmenteet" ja asetetaan Pankin varmenteet ja Asiakkaan varmenteet paikalleen.   Pankin varmenteet latautuvat  yleensä oletuksena automaattisesti sen jälkeen kun Palveluprofiilin yleistietoihin valitaan pankkitili.  Joskus kuitenkin käy niin ettei varmenteet lataudu automaattisesti. Jos varmenteet eivät lataudu automaattisesti , niin ne voidaan noutaa:   -klikkaamalla "Tuo" painiketta ja "Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä". (Kts. kohta juurivarmenne)   -Mikäli varmenteet eivät löydy varmennesäiliöstä niin ne voidaan noutaa manuaalisesti täältä: "C:\ProgramData\Passeli Ohjelmat\Passeliplus\Pankkiyhteys\Samlink"   Samlink käyttää Juurivarmennetta. -   Juuri varmenteeksi valitaan: Samlink Customer CA     Asiakkaan varmenteet: Asiakkaan varmenne muodostetaan kohtaan "Allekirjoitusvarmenne" .Samlinkin allekirjoitusvarmenne toteutetaan siirtoavaimilla. WS-sopimuksesta löydät tuotannonsiirtoavaimen 1.osan. Myös tuotannon siirtoavaimen 2. osa on joissain tapauksissa mukana WS-sopimuksessa,ellet ole saanut siirtoavaimia/siirtoavaimen 2. osaa erikseen pankiltasi joko postitoimituksena tai tekstiviestillä.   Lopuksi tallennus luoduille/haetuille palveluvarmenteille.   Aineistojen nouto Pankkiyhteydellä: Mikäli käytössäsi on useampi Pankkiyhteys valitse oikea pankkiprofiili käyttöösi Pankkiyhteys-toiminnossa. Valitse haluamasi mukaisesti tila,aineistotyyppi jne. ja hae aineistot jotta aineistoja voidaan käyttää tulee aineistot valita aineisto listauksesta ja ladata tietokoneelle haluttuun kansioon "Lataa valitut aineistot" toiminnolla  Jos aineiston noudossa ilmenee virheitä, aina kannattaa ensiksi tarkistaa profiilin ja varmenteiden oikeellisuus. Yleisin virhe noudossa on "Authorization failed" ,joka ilmenee Pankkiyhteys- toiminnon "Loki"  välilehdellä -Syy tähän on aina se että sinulla ei ole WS sopimuksen mukaan oikeuksia tähän aineistoon -Input string error , Tarkistettava kellonaika.        
Näytä koko artikkeli
updated by Joonas Venho VISMA ‎23-10-2019 17:13
 Mikäli sinulla on kanta-asiakkaita tai sopimushinnoitteluasiakkaita, joille tuotteita myydään aina edukkaammalla hinnalla kuin perushinta, voit luoda asiakaskohtaisia hinnastoja tarpeesi mukaisesti.   Hinnasto luodaan Passelissa valitsemalla "Kortistot"-  "Nimikekortisto"- "Perustiedot"- "Hinnastojen ylläpito"      Uuden hinnaston voit luoda Luo uusi hinnasto-toiminnolla (kts. kuvan osoittama nuoli)     Anna hinnastolle nimi valitse hinnoittelutapa joko alennus% tai kiinteä hinta (esimerkissä käytetty kiinteähinta tyyppistä hinnoittelua). Voit halutessasi luoda myös hinnaston kausikohtaiseksi jolloin se on voimassa vain tietyn ajanjakson.      Valitse hinnastoon tuotteet (painamalla suurennuslasia joka avaa nimikekortiston (kts. ylläoleva kuva) ja valitse kortistosta haluamasi tuotteet) jotka haluat asiakkaalle käsiteltäväksi asiakkaan kanssa sovitun hinnan mukaiseksi.   Kun olet hakenut tuotteet ja painanut ok ne liisääntyvät hinnastoon, tämän jälkeen voit hinnoitella ne joko antamalla alennus% kentässä prosentuaalisen alennuksen tai hinnoittelemalla kiinteän hinnan uusiksi veroton kentässä. Kun hinnoittelu on valmis paina tallenna.     Tehty hinnasto käydään määrittelemässä käyttöön asiakaskortistossa asiakkaan kortin muut tiedot välilehdelle, (muista tallentaa asiakaskortille tehdyt muutokset painamalla levykkeen kuvaa) jolloin ohjelma käyttää asiakkaalle valittua hinnaston mukaista hintaa myytäessä hinnastosta löytyviä tuotteita.        
Näytä koko artikkeli
updated by SuviRosengren VISMA ‎07-08-2019 12:50
 Saat palkkatietoilmoituksen luotua ja lähetettyä tulorekisteriin näppärästi Passelistasi. Tämän käyttövinkin tarkoituksena on opastaa palkkatietoilmoitusten luomisessa ja lähetyksessä.    Palkkatietoilmoituksen luonti: 1.Luo ensin palkkalaskelmat ja tee verojen ja vähennysten laskenta 2. Palkkakauden hyväksynnän yhteydessä muodostuu tulorekisteriin ilmoitettava palkkatietoilmoitus .   Laskentaryhmä -kentässä näkyy aktiivinen laskentaryhmä. Palkkakausi -kentässä näkyy aktiivinen palkkakausi. Tulorekisteriaineiston tiedot -kentissä annetaan Aineiston muodostaja ja Aineiston yhteyshenkilön tiedot . Aineiston muodostaja tiedon Y-tunnus tulee yrityksen perustiedoista (Y-tunnus voidaan muuttaa mikäli aineiston muodostaja ja lähettäjä on eri kuin palkkoja maksanut yritys). Aineiston yhteyshenkilön tiedot kenttien tiedot tulevat oletuksina aktiivisena olevan laskentaryhmän perustiedoista. Nimi, puhelinnumero ja sähköposti tiedot menevät tulorekisteriaineistoon sisällöstä vastaavan henkilön tietokenttiin. Y-tunnus, Nimi ja Puhelinnumero ovat pakollisia tietoja.   Palkkatietoilmoituksen lähetys Tulorekisteriin: Palkkatietoilmoituksen lähetykseen tulorekisteriin on kaksi mahdollisuutta. 1. Suositeltavaa, ainakin aluksi,olisi lähettää Palkkatietoilmoitukset "Tulorekisteriaineistot" toiminnon kautta. Kyseisessä toiminnossa mahdollistetaan aineistojen tarkastus ennen aineiston lähetystä.    2.Voit lähettää palkkatietoilmoituksen halutessasi jo palkanmaksun yhteydessä toiminossa "Palkan maksu" Toiminnossa voit tarpeesi mukaan valita joko : "Kuittaa ja lähetä" tai "Luo aineisto ja lähetä" Näet lähetettyjen aineistojen tilan ja mahdolliset virheet "Tulorekisteriaineistot" -toiminnossa.
Näytä koko artikkeli
updated by SuviRosengren VISMA ‎07-08-2019 12:26
Kuukauden maksetuista palkoista on laadittavissa ja lähetettävissä työnantajan erillisilmoitus tulorekisteriin. Kohdekaudelle kuuluvien palkkakausien on oltava maksettu tilassa jotta ilmoituksen voi laatia. Mikäli jokin kohdekauden palkkakausi ei ole maksettu tilassa, ohjelma antaa tiedotteen ja erillisilmoituksen luonti ei ole mahdollista.    Työnantajan erillisilmoituksen luonti ja lähetys suoritetaan seuraavasti: 1. Valitse Palkanlaskenta-osio 2. Valitse "Työnantajan erillisilmoitus" -toiminto osion etusivulta 3. Aineiston muodostaja -kenttään annetaan aineiston muodostajan ja toimittajan Y-tunnus. Tieto on pakollinen.   4. Aineiston yhteyshenkilön tiedot -kenttiin annetaan ilmoituksen sisällöstä vastaavan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. Tiedot ovat pakollisia, lukuunottamatta sähköpostia. Huomaathan että oletustiedot tulevat laskentaryhmän tiedoista.  5.Kohdekausi -kenttiin valitaan kuukausi ja vuosi jonka tiedoista ilmoitus laaditaan. Ilmoitukselle tulevat valintojen mukaisien palkkakausien tiedot joiden tila on maksettu.  6.Ei palkanmaksua -valintaruksi valitaan silloin kun ei ole kohdekaudella maksettuja palkkoja. Erillisilmoitus on tässäkin tilanteessa tulorekisteriin toimitettava.   Kun tarvittavat tiedot on annettu valitse haluttu tapa luoda ja lähettää aineisto: 1. Mikäli valitset "Luo aineisto" niin saat työnantajan erillisilmoituksen myös tarkasteltavaksi internet selaimeesi ja lähetät ilmoituksen "Tulorekisteriaineistot"-toiminnossa eteenpäin,josta ohjelma ilmoittaa vielä erikseen. Kts. allaolevat kuvat.   2. Voit valita halutessasi myös "Luo ja lähetä aineisto" jolloin aineisto lähtee luonnin yhteydessä eteenpäin.    Huomaathan  että työnantajan erillisIlmoitus on laadittava ja toimitettava tulorekisteriin kohdekauden maksettujen palkkojen jälkeisen kuukauden viidenteen päivään mennessä.
Näytä koko artikkeli
updated by SuviRosengren VISMA ‎07-08-2019 11:56
 Jotta voit lähettää tulorekisteriaineistot Passelistasi tulorekisteriin tulee sinulla olla noudettuna ja tallennettuna varmenne Passeli ohjelmaasi.   Ennen varmenteen noutoa yrityksen on tullut tehdä hakemus Tulorekisterin teknisen rajapinnan käytöstä jolloin tekniselle yhteyshenkilölle toimitetaan turvasähköposti josta löytyy kohta "Avaa viesti" jota tulee klikata saadakseen pinkoodin tekstiviestillä jolla tullut turvattu viesti saadaan avattua.   Kun saat pinkoodin puhelimeesi,kirjoita se sille kuuluvaan kohtaan jonka jälkeen viesti aukeaa     Sähköposti sisältää transferid ja transferpaswordin jotka tarvitset jotta voit käyttöönottaa varmenteen. Huom! Suosittelemme kopioimaan yllämainitut tiedot ja liittämään ohjelmaan oikeille paikoilleen.   Varmenne noudetaan ja käyttöönotetaan seuraavasti:   1.Valitse Palkanlaskenta osiossa Perustiedot-välilehti-Tulorekisterin varmenne  2. Täytä varmenteen noutoa varten seuraavat tiedot: -Yritys -kenttään annetaan yrityksen nimi samalla tavalla kuin teknisen rajapinnan hakemuksessa annettiin -Y-tunnus -kenttään annetaan yrityksen Y-tunnus samalla tavalla kuin teknisen rajapinnan hakemuksessa annettiin -TransferID -kenttään annetaan turvasähköpostilla tullut TransferID -Transfer Password -kenttään annetaan turvasähköpostilla tullut Transfer Password -Tilitoimistovarmenne -valinta valitaan voimaan mikäli yritys on valtuutettu toimimaan toisten Passelissa olevien yritysten puolesta ja varmennetta haettaessa on valittu, että organisaatio voi ilmoittaa tietoja toisen tahon puolesta. Valinnan ollessa voimassa, on ohjelmalla mahdollista toimittaa useamman yrityksen osalta Tulorekisteri-ilmoituksia samaa varmennetta käyttäen. HUOM! Varmenteen käyttöönotto suoritetaan näin vain sen yrityksen osalta minkä nimissä hakemus on tehty,muille yrityksille sama varmenne käyttöönotetaan  alempaa löytyvän ohjeen mukaan. -Hyväksy-kohta:"Hyväksyn varmenteen tallentamisen Visma Passelin toimesta" (valinta on oltava valittuna jotta Lataa uusi varmenne painike on käytettävissä).  -Valitse: "Lataa uusi varmenne" saadaksesi varmenteen noudettua.    Mikäli otit varmenteen käyttöön valinnalla tilitoimistovarmenne teet varmenteen käyttöönoton muihin yrityksiin seuraavasti: 1. Valitse käsiteltävä yritys 2. Valitse perustiedot-Tulorekisterin varmenne 3. Jos ko. yrityksen y-tunnusta ei vielä ole paikallaan anna se sille kuuluvaan ruutuu 4. Jos ko. nimi ei näy niin anna se sille kuuluvaan ruutuun 5. Valitse "Käytä toisen yrityksen varmennetta" alta alasvetolaatikosta yrityksen nimi jolle varmenteen käyttöönotto suoritettiin alusta loppuun 6. Laita valinta ruksi kohtaan "Hyväksyn varmenteen tallentamisen Visma Passelin toimesta" 7.Lataa uusi varmenne   HUOM!Latauksen yhteydessä Visma Passeli tallentaa varmenteen Visma Passelin säilöön, ei siis käytettävälle tietokoneelle, näin esimerkiksi uudelle koneelle ohjelman käyttöönottotilanteissa, varmenne on myös otettavissa helposti käyttöön.   Kun varmenne on otettu onnistuneesti käyttöön ,toiminnossa on nähtävissä varmenteen tila, voimassaolo ja voimassolon päättyminen.      
Näytä koko artikkeli
updated by SuviRosengren VISMA ‎07-08-2019 10:52
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se  sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla . Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.
Näytä koko artikkeli
updated by SuviRosengren VISMA ‎07-08-2019 08:35
 Kun maksetaan esimerkiksi kertatuloiksi luonnehdittavia tuloja kuten esimerkiksi bonuksia,tulee palkkalaskelmalla määritellä tälläinen palkka kertatuloksi jotta tieto välittyy Tulorekisteriin palkkatietoilmoituksissa.   Palkka määritellään kertatuloksi Palkkalaskelmaa kirjattaessa seuraavasti: 1. Paina kuvaketta "Näytä tai piillota riviosan sarakkeita" saadaksesi Kertatulosarakkeen näkyviin 2. Valitse palkkalaji jolla kertaluontoiseksi määriteltävää tuloa haluat maksaa,anna summa ja aseta valinta kenttään "Kertatulo". Kirjaa palkkatosite loppuun ja tee verojen ja vähennysten laskenta ja kuittaa maksetuksi tai luo maksuaineisto pankkiin lähetettäväksi kun ajankohtaista. Palkkatietoilmoituksella eritellään kertatulo Tulorekisterin vaatimusten mukaisesti.      
Näytä koko artikkeli