peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Suosikit

Kirjaudu sisään

Kirjaudu sisään tai luo uusi käyttäjä voidaksesi lisätä alueita suosikkeihisi

Apu

Passeli Yritys käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Turo VISMA
Käyttäjätilin luonti Passeliin (Pääkäyttäjä sekä rajoitettu käyttöoikeus)   Uuden pääkäyttäjätilin luonti tehdään kohdasta: Työpöytä – Asetukset – Käyttöoikeuksien ylläpito: Käyttäjät välilehdeltä valitaan Uusi – Annetaan käyttäjän nimi, käyttäjätunnus ja halutessasi salasana. Valitse käyttöoikeudet välilehti.   Anna käyttöoikeuden tasoksi Pääkäyttäjä. Kun halutaan antaa henkilölle rajoitettu käyttöoikeus Passeli ohjelmistoon, luodaan ensin kuten edellä uusi käyttäjätili. Tämän jälkeen, sen sijaan että annettaisiin pääkäyttäjäoikeus, niin valitaan listalta yrityksen nimi johon rajattu käyttöoikeus luodaan. Sen lisäksi pitää vielä valita ”ryhmä” * jonka oikeuskäytäntöjä kyseinen henkilö käyttää. Näillä ryhmä käytännöillä voidaan rajata tehokkaasti oikeuksia ohjelman toimintoihin.   Luodaan esimerkiksi käyttäjä yritykseen - myyjä oikeuksilla. Lopuksi valitaan Ok – Tallenna ja Sulje. Nyt uudella käyttäjällä on rajatut käyttöoikeudet kirjautuessaan Passeliin. Voit halutessasi nyt kirjautua tällä käyttäjänimellä Passeliin niin näet mitä kaikkea on hänellä nyt näkyvissään.   * Ryhmäkäytännöt – Ryhmät välilehdellä Ohjelmisto sisältää valmiita ryhmiä ,esimerkiksi myyjä, ja myös näitä ryhmäkäytäntöjä voit edelleen muokata tai perustaa vaikka oman ryhmäkäytännön.   Valittavissa ovat seuraavat käyttöoikeustasot: ▪ kaikki oikeudet (luku, kirjoitus, muokkaus ja poisto) ▪ laajat oikeudet (luku, kirjoitus ja muokkaus) ▪ rajoitettu kirjoitusoikeus (luku ja kirjoitusoikeus) ▪ lukuoikeus   Raportointi-optiolla annetaan käyttäjäryhmälle oikeus kyseisen sovelluksen raportteihin.  
Näytä koko artikkeli
updated by Janne Tuominen VISMA ‎12-06-2018 14:57
 Passeli Yritys ohjelmaa voidaan käyttää lähiverkossa niin, että useilta koneilta käytetään yhteistä tietokantaa. Tällöin yksi kone on ns. Palvelinkone, joka pitää sisällään tietokantapalvelimen (Microsoft SQL Server). Muille työasemille asennetaan pelkästään Passeli Yritys ohjelma. Kun työasemalle on asennettu Passeli Yritys ohjelma ja avataan ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin pitää syöttää lisenssin käyttöönottokoodi Käyttöönottokoodin jälkeen avautuu ikkuna ”Valitse tietokantapalvelin”. Palvelinkoneen tietokantapalvelin pitäisi löytyä avautuvan kentän valikosta, mutta jos ei löydy, niin voidaan se kirjoittaa myös manuaalisesti muodossa: PalvelimenNimiPasseli tai suoraan käyttää palvelimen IP-osoitetta esim. 10.0.0.1\Passeli Mikäli yhteys ei muodostu, niin tarkistakaa että Palvelinkone ja työasema ovat samassa lähiverkossa Jos yhteys ei tällöinkään muodostu, niin vika löytyy usein Palvelinkoneen palomuurista. Tällöin pitää Palvelinkoneen palomuuriin sallia liikenne sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe sovelluksiin. Nämä sovellukset löytyvät oletuksena sijainneista: C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared (sqlbrowser.exe) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1MSSQL\Binn (sqlservr.exe)
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Yrityksen yhteystietojen syöttö ohjelmaan Valitse ohjelman ylävalikosta Perustiedot Valitse Yrityksen yhteystiedot Täydennä Yhteystiedot -välilehden tiedot Siirry Muut tiedot –välilehdelle Syötä yrityksen Y-tunnus ja kotipaikka (Huom! Jos teet verkkolaskuja, täytä myös Alv-tunnus ja Finvoice –tunnistekentät) Mikäli yritys on Maventan käyttäjä, syötä tarvittavat tiedot Api avain ja Yrityksen UUID sekä tulostuspalvelu kenttiin  ja suorita käyttöönotto Siirry Pankkitilit –välilehdelle Paina välilehden vasemman yläkulman Uusi pankkitili –nappia Syötä tilitiedot uuteen avautuvaan ikkunaan Jo tallennettuja pankkitilitietoja pääsee muokkaamaan Pankkitilit –välilehden vasemman yläkulman keskimmäistä nappia painaen. Yrityksen yhteystiedot näytössä OK –napin painallus sekä tallentaa tiedot että sulkee ikkunan
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Tilanteessa kun Passeli Yritys ohjelma otetaan käyttöön ja aikaisemmin on ollut Passeli+ Professional ohjelma, pitää henkilökortisto luoda yhdistämällä olemassa olevat Myyjä-, Palkansaaja- ja Matkalaskuttajien henkilötiedot. Yhdistystoiminto ei käynnisty niissä yrityksissä, joissa yhdistämistä ei tarvitse suorittaa. Suosittelemme varmuuskopion ottamista, ennen kuin aloitatte yhdistämistoiminnon. Avaa Henkilökortisto, jolloin saat yhdistämistoiminnon ruudullesi. Mikäli sama henkilö löytyy sekä Myyjäkortistosta, että Palkansaaja- tai Matkustaja-kortistosta, valitaan Palkansaaja/Matkustaja –kenttään Myyjää vastaava Palkansaaja/Matkustaja. Kun valinnat on tehty, valitse ”Yhdistä” –painike, jolloin ohjelma aloittaa kortistojen yhdistämisen. Yhdistystoiminto on peruuttamaton toimenpide. Takaisin yhdistämistä edeltävään tilanteeseen pääsee palauttamalla varmuuskopion, joka on otettu ennen yhdistämistoimintoa. Yhdistämisen jälkeen myyjänumerot pysyvät samana ja palkansaajien numerot nousevat suuremman myyjänumeron verran.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Henkilökortistossa on useita erilaisia rooleja, joita voidaan valita ohjelmaan syötetyille henkilöille. Henkilökortisto –ikkunan yläreunassa on Henkilörooli –valinta, joilla voidaan helpottaa henkilökorttien selausta. Esimerkiksi valinnalla ”Myyjät”, voidaan selata pelkästään niitä henkilöitä, jotka ovat asetettu myyjärooliin. Henkilörooleja on valittavissa sen mukaan, mitä ohjelmassa on aktiivisena osioita. Mahdollisia henkilörooleja ovat Myyjä, Vastuuhenkilö, Ostaja, Palkansaaja, Matkustaja, Projektihenkilö, Työajankirjaaja, Hyväksyjä ja Päähyväksyjä.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Pankkiyhteys on aina konekohtainen, joten tietokoneen vaihdon yhteydessä pitää pankkiyhteyden palveluprofiili määritellä uudelleen uudella koneella. Allekirjoitusvarmenne pitää vanhalta koneelta tallentaa tiedostoon ja varmenne otetaan käyttöön tiedostosta uudella koneella. Vanhalla koneella: Avaa Pankkiyhteys –osio ja valitse “Palveluprofiilit” Avaa käytettävä palveluprofiili ikkunan työkalurivin painikkeesta “Näytä valittu palveluprofiili Kirjaa ylös “Palvelutiedot” -välilehdellä olevat sopimustiedot. Eli Nimi, Käyttäjätunnus ja mahdollinen aineistoryhmän tunnus (mikäli aineistoryhmätunnus on käytössä). Mene “Palveluvarmenteet” välilehdelle Kohdassa “Asiakkaan varmenteet” – “Allekirjoitusvarmenne” on “Vie” -painike, josta voitte painaa tallentaaksesi allekirjoitusvarmenteen tiedostoon Ruudulle avautuu ikkuna, jossa voidaan kyseinen varmenne tallentaa tiedostoon. Valitse tallennuskohde “Selaa” painikkeesta, esim. työpöytä. Kirjoita varmenteelle jokin kuvaava nimi, josta tunnistatte tiedoston. Tiedosto pitää suojata vielä salasanalla, jonka voitte keksiä itse ja kirjoittaa se kahteen kertaan avoinna olevassa ikkunassa. Kun tallennuskohde on valittu ja salasana kirjoitettu, paina “Vie varmenne” painiketta. Siirrä kyseinen luotu tiedosto esimerkiksi muistitikulle. Uudella koneella: Liitä muistitikku uudelle koneelle ja avaa uuden koneen Passeli ja avaa “Pankkiyhteys” –osio Avaa “Palveluprofiilit” ja valitse käytettävä palveluprofiili, jos sitä ei ole valittavissa niin paina “Luo uusi palveluprofiili” Valitse Pankkitili pankin tietoihin ja syötä täsmälleen samat tiedot “Web Service asiakastietoihin” mitä vanhalla koneella oli. Eli tiedot pitää olla täsmälleen samalla tavalla, myös nimessä ISOT ja pienet kirjaimet mukaan lukien. Tallenna tiedot “Tallenna” -painikkeesta. Valitse “Palveluvarmenteet” –välilehti Tarkista että Pankin varmenteet ovat “Voimassa” ja valitse Asiakkaan varmenteen “Allekirjoitusvarmenne” kohdasta “Tuo” –painike Valitse “Avaa tiedostosta” ja etsi varmennetiedosto muistitikulta. Syötä salasana, jonka annoit tiedoston luonnin yhteydessä. Tuo allekirjoitusvarmenne ohjelmaan. Tarkista että “Allekirjoitusvarmenne” on myös nyt “Voimassa”. Ja Tallenna tiedot. Nyt pankkiyhteys pitäisi olla toimintakunnossa.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Varmuuskopiointi ja varmuuskopion palautus sekä automaattinen varmuuskopiointi. Tietokannan varmistus/palautus on luotava aina palvelimella. Toimenpide vaatii pääkäyttäjä tunnuksen, jotta voidaan ottaa tai palauttaa varmuuskopio tietokannasta.   Tietokannan varmistus/palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto on ohjeistettu Passelin Yleisohjeessa kohdassa, Asetukset - Tietokantaoperaatiot - Varmuuskopiointi ja varmuuskopion palautus sekä Automaattisen varmuuskopioinnin käyttöönotto.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
Passelin voidaan asentaa uudelle koneelle. Jos Passeli on käytössäsi vain yhdellä koneella, tai Palvelinkoneenne vaihtuu, on tietokannasta otettava varmuuskopio ennen uuden koneen käyttöönottoa. Ota varmuuskopio tietokannastasi tarvittaessa Asenna Passeli ja tarvittaessa tietokantapalvelin uuteen koneeseen. Pyydä uudelleenaktivointi Passelin asiakaspalvelusta ja suorita ohjelman käyttöönotto Palauta varmuuskopio tarvittaessa. Mikäli palvelinkone ei vaihtunut, yhdistä uuden koneen Passeli Palvelinkoneenne tietokantaan.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 Ohjelman aktivointi on sidottu aina yhteen tietokoneeseen. Mikäli ohjelma asennetaan uuteen koneeseen, tulee aktivointi ensin vapauttaa vanhalta koneelta Uuden aktivointioikeuden saa puhelinsoitolla Asiakaspalvelumme numeroon 09 3154 2035.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 Pankkitilejä voidaan muokata ja lisätä Yrityksen yhteystiedoissa. Valitse ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Yrityksen yhteystiedot” Valitse ”Pankkitilit” –välilehti Valitse pankkitili, jota haluat muokata ja paina työkalurivin ”Muokkaa” –painiketta tai lisää uusi pankkitili ”Uusi pankkitili” -painikkeesta Tallenna muutokset OK-painikkeesta Mikäli haluat vaihtaa pankkitiliäsi laskulle, ota pankkitili käyttöön Laskutus ja myyntireskontran valikon ”Asetukset” -> ”Lomakeasetukset” kautta. Valitse Lomakeasetuksista ”Yritystiedot” välilehti ja syötä uuden pankkitilin tiedot ”Pankki 1”, ”Pankki 2” ja ”Pankki 3” kenttiin. Tallenna muutokset ”Käytä” tai ”OK” painikkeesta
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 Päivitystarkistus -toiminnolla on mahdollista tarkistaa että käytössäsi on uusin versio. Passeliin kirjautumisen jälkeen, voitte valita ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Päivitystarkistus” Paina ”Tarkista päivitykset” painiketta, jolloin ohjelma tarkistaa onko ohjelmasta uudempaa versiota Jos ohjelmasta on uudempi versio, paina ”Lataa päivitykset” painiketta Kun päivitys on ladattuna tietokoneelle, painetaan ”Asenna päivitykset” painiketta, jolloin käynnistyy ladatun päivityksen asennusohjelma Kun asennusohjelma on käynnistynyt, pitää Passelin pääohjelma sulkea taustalta Asennusohjelmassa pääsette eteenpäin aina ”Seuraava” painiketta klikaten Asennuksen päätyttyä saatte vahvistuksen päivitysasennuksen onnistumisesta, jonka jälkeen voitte avata Passeli ohjelman normaalisti
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 Passeli Yritys ohjelmaa voidaan käyttää myös VPN-yhteyden kautta. Erilaisia VPN-ratkaisuja on useita ja suosittelemme tiedustelemaan VPN-yhteyden luomisratkaisua joko internet operaattoriltasi tai paikalliselta IT-asiantuntijalta. Kun VPN-yhteys on luotu työasemalta palvelimelle ja verkkoliikenne kulkee työaseman ja palvelimen välillä, voidaan Passeli Yritys ohjelma yhdistää tietokantapalvelimeen. Yhteys muodostetaan palvelimen IP-osoitteella sekä Passelin tietokantapalvelimeen määritetyn portin avulla esim. 10.0.0.1,1234Passeli Huomioi että IP ja portti erotetaan pilkun ( , ) avulla. Mikäli yhteyden muodostuksessa tulee ongelmia, auttaa Passelin asiakaspalvelu teitä mielellään.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 Ohjelma pitää aktivoida ennen käyttöä. Tämä mahdollistaa käyttöturva-asiakkaillemme ohjelman uusien versiopäivitysten lataamisen. Aktivointi voidaan tehdä automaattisesti internetin välityksellä tai käsin syöttämällä aktivointikoodit, jotka saatte soittamalla asiakaspalveluumme. Automaattisesti internetin välityksellä Valitkaa vaihtoehto ”Automaattisesti internetin välityksellä” ja painakaa ”Seuraava” Ohjelma lähettää Passeli-palvelimelle Tietokoneen nimen, Lisenssikoodin, Lisenssin omistajan nimen ja yksilöllisen avaintunnisteen Jos aktivointi ei onnistu vaikka koneenne internet-yhteys olisi kunnossa, niin tarkistakaa että koneenne palomuuri ei estä toimintoa ja tietokoneenne päivämäärä, vuosi ja kellonaika-asetukset ovat ajan tasalla.
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 Passeli Yritys ohjelman lomakkeita muutetaan erillisen Lomake-editorin avulla. Lomake-editori on ladattavissa tukisivuiltamme. Laajempia lomakemuutoksia voitte tiedustella asiakaspalvelustamme. Lataa ja asenna Lomake-editori tietokoneellenne Yhdistä Lomake-editori Passeli Yritys tietokantaanne. Suosittelemme lomake-editorin käyttöä palvelin koneelta, jolloin lomakkeiden muokkaus on mahdollisimman sujuvaa. Valitkaa muokattava lomake Lomake-editorin lomakelistasta Voitte lomake-editorilla helposti mm. poistaa kenttiä ja muokata sarakkeiden leveyttä Lomakepohjassa on tietokenttiä, joita voi poistaa DELETE painikkeella tai kenttiä voidaan supistaa tai laajentaa haluamallasi tavalla. Tarkista, että kentät eivät kuitenkaan mene toistensa päälle. Kun tallennat lomakkeen, lomake tallentuu omaksi lomakkeeksi, joten nimeä se eri tavalla kuin alkuperäinen lomake. Muokattuja lomakkeita voit myös poistaa ohjelmasta: Valitse ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Tietokantaoperaatiot” –> ”Omien raporttien poisto” Kirjaudu sisään toimintoon pääkäyttäjätunnuksilla Valitse poistettava lomake ja paina työkalurivin ”Poista” –painiketta Voit sulkea ikkunan ”OK” –painikkeella
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 Kortistojen massapäivityksellä voidaan päivittää Nimike-, Asiakas- tai Toimittaja-kortiston yksittäisiä tietoja massa-ajolla. Luo varmuuskopio ennen kortistojen massapäivitysstä. Kortistojen massapäivitys voidaan tehdä ainoastaan pääkäyttäjätunnuksilla. * Avataan Kortistojen massapäivitys valitsemalla ohjelman rungosta ”Asetukset” -> ”Tietokantaoperaatiot” -> ”Kortiston massapäivitys” Annetaan pääkäyttäjätunnuksen kirjautumistiedot Valitaan avautuvasta ikkunasta päivitettävä kortisto ikkunan vasemmasta reunasta Valitaan ”Kenttä” valikkoon päivitettävä tietokenttä ja ”Uusi arvo” valikkoon annetaan kentän uusi arvo ”Ryhmät” valikosta valitaan päivitettävät ryhmät. Jos halutaan päivittää jokaisen kortin tiedot, niin valitaan ”Kaikki ryhmät” ja ”Kentän arvo” valinnalla saadaan suodatettua näkymää päivitettävän kentän nykyisen arvon mukaisesti. ”Hae” –painikkeella listautuu rajauksen mukaiset kortit, joista saadaan valittua päivitettävät kortit Kun on valittu päivitettävät tiedot ja kortit joihin päivitys ajetaan, painetaan lopuksi ”Päivitä valitut kortit” painiketta, joka sijaitsee korttilistauksen yläpuolella
Näytä koko artikkeli
ElliToroska VISMA
 Onnistuneen asennuksen jälkeen ohjelmaan syötetään Käyttöönottokoodi ja Lisenssinhaltijan nimi. Käyttöönottokoodi ja Lisenssinhaltijan nimi löytyvät lisenssitodistuksestanne. Huomioikaa, että koodin kaikki kirjaimet ovat suuria ja nollat (0) ja O-kirjaimet eivät mene sekaisin. Molempien tietojen pitää olla täsmälleen samassa muodossa kuin lisenssitodistuksessanne, mukaan lukien väliviivat käyttöönottokoodissa.
Näytä koko artikkeli