Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Hoe kan ik een debetcorrectie afboeken? Voor het afboeken van een reguliere inkoopfactuur is een actie beschikbaar direct vanuit de inkoopfactuur, zie voor meer informatie dit bericht. Voor inkoopfacturen van het type Debetcorrectie is deze actie echter niet beschikbaar. Om een restantsaldo bij een debetcorrectie toch af te kunnen boeken kan de volgende werkwijze worden gevolgd.   Zorg voor een "fictieve" bank-/kasrekening die gebruikt kan worden om dit soort afboekingen te doen. Eventueel kan hiervoor ook de Bank-/kasrekening VRF - Vereffeningsrekening gebruikt worden. Vergeet daarbij niet om het saldo uiteindelijk over te boeken naar de betreffende V&W-rekening.  Open het venster Crediteurbetalingen Maak een nieuwe betaling aan en kies het type Restitutie crediteur Selecteer de crediteur Selecteer de betaalmethode voor Handmatige betalingen Selecteer de "fictieve" bank-/kasrekening  Selecteer onder Te koppelen documenten de af te boeken debetcorrectie  Vul het Te betalen bedrag in, zodat het Overwerkt saldo op 0,00 komt te staan Kies Vrijgeven  

Door gebruik te maken van een invoermasker voor IBAN's zorgt u ervoor dat deze altijd met hoofdletters zijn ingevoerd.

Wist u dat het via een herkenningsregel mogelijk is om de afschrijving van een batchbetaling automatisch te herkennen...?

Zoals te lezen was in dit bericht biedt Visma.net ERP nu de mogelijkheid om met notificaties te kunnen werken. Hieronder geef ik een voorbeeld van hoe een notitifcatie ingesteld kan worden. Neem gerust contact op met uw implementatiepartner voor ondersteuning bij het instellen van notificaties, zodat u hier volledig van kunt profiteren. Notificaties Met notificaties kunnen gebruikers een melding ontvangen van belangrijke gebeurtenissen binnen Visma.net ERP. Door op de notificatie te klikken zal het venster geopend worden, waarin de notificatie is ontstaan. Notificaties verschijnen zowel in de Visma Home  pagina als in Visma.net ERP. Configuratie van notificaties Om toegang te krijgen tot het kunnen configureren van notificaties, moet u de gebruikersrol Administrator hebben toegewezen: De notificaties zijn te vinden via het werkblad Configuratie - Aanpassingen - Aangepaste meldingen. Uiteraard kunt u ook gewoon zoeken op de term Aangepaste meldingen in het zoekvenster. Standaard worden er vijf systeemnotificaties meegeleverd die u kunt inschakelen indien gewenst. Bij het inschakelen kunt u tevens de ontvangers selecteren op basis van een gebruikersnaam of een toegangsrol. Onderstaand een voorbeeld van het inschakelen van de notificatie bij een wijziging van een IBAN in het venster crediteuren.   Eigen notificaties In dit voorbeeld maakt u een notificatie aan die moet verschijnen zodra een factuur is aangemaakt voor een totaalbedrag hoger dan 10.000,-. Door op het "+"-teken te klikken maakt u een nieuwe notificatie aan. Als eerste selecteert u het venster waarop de notificatie betrekking heeft. Op dit moment is de mogelijkheid voor notificaties beperkt tot 12 vensters. In dit voorbeeld kiezen we het venster AR301000.   Vervolgens selecteert u de categorie waarin deze notificatie getoond moet worden (Boekhouding, Facturering, Orders, Betalingen, Projecten of Systeeminformatie). In het notificatie-panel worden de notificaties gegroepeerd binnen een aantal vaste categorieën. Voor deze notificatie kunt u de categorie Facturering selecteren.   In het veld Naam van de melding voorziet u de melding van een naam, in dit voorbeeld "Factuur > 10.000".   In het veld Berichttekst kan het bericht worden samengesteld zoals deze in de notificatie getoond wordt. Hierin is het mogelijk om velden uit het gekozen venster te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het factuurnummer of het factuurbedrag. In dit voorbeeld kunt u de volgende tekst gebruiken: "Er is een factuur aangemaakt voor debiteur ((Document.CustomerID.AcctName)) voor een bedrag van ((Document.OrigDocAmt))"   In het veld Aantal dagen tot verval kunt u aangeven binnen hoeveel dagen er opvolging gegeven moet worden aan de notificatie, in dit voorbeeld "2 dagen".   In het tabblad Voorwaarden kan een conditie worden opgenomen waaronder deze notificatie getriggerd zal worden. Binnen elk venster zijn diverse velden beschikbaar waarmee u deze condities kunt samenstellen. Voor deze notificatie kunt u de volgende condities gebruiken: <Totaal> is groter dan "10.000,-" <Status> is gelijk aan "in balans"  In het tabblad Ontvangers bent u automatisch gekoppeld als ontvanger. Uiteraard kunt u hier meerdere gebruikers koppelen of op basis van de toegangsrol de gebruikers laten bepalen. U kunt de notificatie nu opslaan en zodra een verkoopfactuur met een totaalbedrag hoger dan 10.000,- is aangemaakt, zal u een notificatie ontvangen zowel in Visma.net ERP als in de Visma Home pagina. Door de notificatie aan te klikken zal direct de bewuste factuur geopend worden en verdwijnt de notificate uit het panel.      

Wilt u uw consultant laten meekijken in uw administratie bij een supportvraag of heeft u aanvullende inrichting die u door uw consultant wilt laten verzorgen?   In de bijlage vindt u de juiste stappen om uw consultant toegang te geven.

Kies de voor u beste werkwijze om uw creditcard transacties te verwerken.

Bij het verdicht betalen van inkoopfacturen is het veelal wenselijk om een specificatie mee te sturen naar uw leverancier. In dit artikel leest u op welke manier dit rapport gegenereerd kan worden. 

Via het zoekvenster kunt u snel zoeken, maar wist u dat het ook mogelijk is om nog sneller te zoeken door afkortingen te gebruiken?

Met 1-klik het venster Afschriftregels verwerken openen met specifieke bank-/kasrekening... ?

Wist u dat het mogelijk is om een SEPA bestand ook vanuit Visma.net Autopay te downloaden?

Wist u dat het mogelijk is om een eigen tekst als betalingsreferentie mee te geven bij betalingen aan uw leveranciers? 

U bent aan het werk in een venster en u wilt even iets opzoeken in een ander venster... wist u dat het heel eenvoudig is om het venster in een nieuwe tab te openen?

Aan welke eisen moet een wachtwoord eigenlijk voldoen voor Visma.net? Hoe lang blijft mijn wachtwoord geldig? Kan ik mijn huidige wachtwoord opnieuw gebruiken? Vind hier antwoorden op dit soort vragen.

Wist u dat u met 1 druk op de knop een factuur kunt crediteren en verrekenen met de orignele factuur?

Een of meerdere vooruitbetalingen van uw leverancier verwerken om deze uiteindelijk te kunnen verrekenen met een inkoopfactuur (eindafrekening). 

Btw voor  privégebruik, zoals een auto van de zaak, boekt u in Visma.net in het venster  Btw-correctie.

Een nieuw boekjaar kan in Visma.net op elk gewenst moment worden toegevoegd. In het lopende boekjaar kunt u gewoon blijven werken. 

In Visma.net Financials zijn diverse sneltoetsen tot uw beschikking voor veelgebruikte functies.

Een factuur kopiëren naar een andere debiteur of crediteur

Banktransactie met valutaverschillen eenvoudig afboeken