Vejledninger i Visma.net ERP

Hvis du har savnet et bedre overblik over fakturaer og hvilke forsendelser og salgsordrer som tilhører, så har vi lavet en ny forespørgsel. 

I visma.net ERP har alle brugere kolonneopsætninger, som definerer hvilke kolonner de ser under fx Salg/købsfakturaer, ordrer osv.  I denne guide vil jeg gennemgå hvordan du kan dele din opsætning med andre brugere, men også hvordan du redigerer opsætningen.    Først og fremmest, for at du kan dele din opsætning, skal du have rollen “administrator”. Har du denne, så får du muligheden “værktøjer” inde i diverse faner, hvor du under har “del kolonneopsætning”   Måden du ændrer kolonneopsætningen på, er at du klikker inde i fx Kladdetranssaktioner, salgsfakturaer, salgsordre osv her :   Klikker du her, kan du justere rækkefølgen felterne står i, som du kan sammenligne på mit billede med kolonnerne ovenover   Når du har lavet din opsætning her, kan du gå tilbage til “del kolonneopsætning” og så vælge hvilken tabel du gerne vil dele, hvor du så bagefter kan vælge hvilken brugere du gerne vil dele den med.     Så vil brugeren have adgang til at benytte din opsætning af kolonneopsætning. Du kan også sætte hak i “brug som standard” samt “overstyr brugerens personlige indstillinger”, hvor den så tilsideser brugerens egne indstillinger, og tvinger din opsætning ind som standard, hvor den dog stadig kan redigeres af brugeren, men sletteres eksisterende opsætning. Vil du ikke have den overskrider indstillinger skal du selvfølgelig bare undgå at sætte hak i den. Hvordan skifter jeg tilbage til standardopsætningen? Er der gået kuks i den og man vil tilbage til standard, kan du inde i kolonneopsætning vælge “tilbage til standard”   Hvis du har aktiveret et kolonnelayout og ønsker at skifte til standardlayoutet, skal du slette det eksisterende. Åbn kolonnekonfiguration og vælg "Slet standardkonfiguration", og tryk på OK. Vælg F5 for at opdatere skærmen. Du vil så se, at kolonnelayoutet er blevet nulstillet til systemets standard.

Vi har lavet en rapport som kan bruges til at sammenligne regnskabet med budget

I denne artikel vil jeg kort gennemgå en smart funktion til hvis man vil masseopdatere beholdningskontoen på en masse poster i "Kør betalinger" Hvorfor er denne funktion vigtig? Brugen af masseændring hjælper dig med at spare tid ved at opdatere flere dokumenter på én gang. Opdatering af beholdningskontoen for flere dokumenter (leverandørfakturaer, leverandørkreditnotaer, kreditjusteringer osv.) på én gang i skærmbilledet "Kør betalinger" (AP50301S) har aldrig været nemmere. Du kan nu foretage ændringen med kun 3 klik. Dine ændringer kan gemmes uden at forlade vinduet "Kør betalinger". Når opdateringerne er bekræftet, afspejles dine ændringer automatisk både i fanen "Kør betalinger", på dokumentniveau i tabelvisningen og i vinduet "leverandørfakturaer". Hvordan kan du bruge den? Vælg de dokumenter, du vil opdatere beholdningskontoen for, gå til knappen "Massehandlinger", klik på "Skift beholdningskonto" og vælg den ønskede nye beholdningskonto.   

Et egenskab er en kvalitet eller karakteristika ved varebeholdningen, projektet, sagen, leadet, muligheden eller en anden enhed, der giver din virksomhed mere information. For eksempel: Nogle egenskaber kan være produktmærke, producent, lead-alder, køn eller industri. I fanen CS205000 kan du oprette nye egenskaber.  For at oprette dit egenskab, skal du klikke på "+" tegnet, og så indtaste information såsom Egenskabsnavn, beskrivelse, kontroltype, posteringsmaske og udfyldningsregel. Nedenunder finder du en beskrivelse af felterne.  Egenskab: Dette felt er det som man kan se på forespørgsler og i oversigter.  Beskrivelse: En beskrivelse af egenskabet. Dette kan være 30 tegn langt. Kontroltype:          Tekst:         Kontrollen vil være et felt, hvor brugeren kan indtaste tekst. For denne type kan du specificere en indtastningsvalideringsmulighed: en indtastningsmaske eller et regulært udtryk.         Kombination:         Kombination er et tekstfelt med en tilknyttet liste, så brugere kan indtaste eller vælge egenskabsværdien. For denne type kan du indtaste en liste over mulige værdier.        Flervalgs-kombinationsfelt:         Kontrollen vil være en liste med afkrydsningsfelter ved hver attributværdi, så brugere kan vælge flere muligheder. For denne type kan du indtaste en liste over mulige værdier.        Afkrydsningsfelt:        Kontrollen vil være et afkrydsningsfelt, der kan markeres eller fjernes for at slå indstillingen til eller fra.        Dato/tid:       Kontrollen vil blive brugt til at indtaste en dato. Posteringsmaske & Udfyldningsregel: Dette bruges såfrem at man har valgt "tekst". Her kan du bruge forskeller masker til at definere hvordan feltet tekst skal valideres. Mere information omkring de forskellige masker kan findes her. Har man valgt typen "Kombination" vil man have muligt for at indtaste nogle linier længere nede. Disse bruges til at definiere hvilken kombination af egenskaber denne egenskab er. Da egenskaber er noget man selv definerer hvad man skal bruge det til, kan vi ikke lave en god out-of-the-box rapport, og derfor skal man selv oprette sine egne generiske forespørgsler til disse rapporter, alt efter hvad man bruger dem til, samt hvordan man bruger dem. Et eksempel kunne være som vist nedenunder, hvor man bruger det til salg via vores modul OneStop Reporting.  

Her kan du læse hvordan du henter ud en en rapport af typen Finansielle opgørelser fra et regnskab og lægger de ind i et andet.

Læs hvordan du kan eksportere en forespørgsler fra et regnskab og importer det ind en andet.   

Her kommer et lille tip til matching af betalinger. Du kan nu automatisk matche fakturaer og kreditnotaer, når beløbet, der skal betales, er 0. I vinduet "Kør betalinger" (AP50301S) kan du nu frigive betalinger, når kreditnota + faktura(er) beløb = 0. For at betalingsanmodningen kan oprettes, når kreditnota + faktura(er) beløb = 0, skal du følge følgende trin: Aktivér indstillingen "Behandl automatisk fakturaer og kreditnotaer, hvor beløb, der skal betales, er 0" i vinduet "Leverandørindstillinger" (AP101000). Dokumentgrupperingen skal kun omfatte én kreditnota og én eller flere fakturaer, mens alle dokumenter skal bruge samme konto, valuta og betalingsmetode. Du kan vælge enten at betale alle fakturaer klar til betaling for en specifik leverandør, herunder en gruppe af dokumenter, der summerer til 0 beløb til betaling på det tidspunkt, ELLER kun at matche en gruppe af dokumenter, der summerer til 0 beløb til betaling.  

På Ordrebekræftelse & Kundefakturaer kan man skrive en information til ens kunde i feltet Beskrivelse. For at denne vises på udskriften, må man på forhånd aktivere denne

Denne beskrivelse viser hvordan én indkøbsordre kan forudbetales til leverandøren.

I denne vejledning kan du læse mere om hvordan man korriger eller sletter en forsendelse  

I denne vejledning ser vi på håndtering af fejl fakturering fra leverandør

I denne artikel angives konsekvensen af parametervalg " angiv betalingsreference" i kundeindstillinger.

Seneste kostpris inkl. Anskaffelsesomkostninger opdateres nu i “Lagervare IN202500” skærmbilledet.

I denne artikel vises kort hvordan en "ikke lagervare"følger leverancen af "lagerførte varer"