Zināšanu bāze Horizon

Apraksts par Metarēķinu apstrādi un sagatavošanu.

Horizon 605. versijā bankas importa funkcionalitāte ir papildināta ar jaunām iespējām, kas noderēs situācijās, kad viens klienta maksājums attiecināms uz vairākiem paša maksātāja līgumiem vai cita klienta līgumiem/rēķiniem. Lai iemaksātā summa tiktu novirzīta atbilstošo rēķinu segšanai, nepieciešams gan identificēt šādus maksājumus, gan arī veikt korektu to sadalīšanu pa klientiem/līgumiem.    Šajā rakstā uzzināsiet, kā iespējams šo procesu vairāk automatizēt - gan ar atbilstošu konfigurāciju, gan bankas importa ierakstu apstrādes darbībām.   !!! Funkcionalitāte ir pieejama, tikai izmantojot jauno bankas importu.  Par jauno bankas importu lasīt šeit.       Importa ieraksta pamatojums   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Bankas pamatojums   Lai importētajos bankas datos identificētu iepriekš aprakstītos gadījumus, būtiska ir maksājuma pamatojumā norādītā informācija. Jo korektāk ir norādīti līgumu numuri, rēķinu numuri vai citi identifikatori, jo lielāku automatizācijas pakāpi sistēmā iespējams panākt. Daži ieteikumi, kā palielināt maksājumu skaitu ar automātiskai apstrādei derīgu pamatojuma tekstu: Viennozīmīgi nolasāmi noteikta garuma numuri, kas satur burtus un ciparus; Rēķina izdruku papildināt ar tekstu - ko tieši sagaidāt maksājuma pamatojumā. Piemēram: Maksājuma pamatojumā norādīt līguma numuru ABC112233       Datu meklēšanas šabloni   Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni   Ar šablona palīdzību ir jānosaka, kā tieši meklēt un atpazīt numurus/identifikatorus importētā ieraksta pamatojumā. Jāņem vērā visa veida varianti, kādi ir pielietoti, numurējot klientus, līgumus, rēķinus u.c. dokumentus vai pamatdatus, kuru identifikatorus sagaida maksājumu pamatojumā, un pēc tiem vēlas nodrošināt automātisku atpazīšanu.   Šablonu piesaista: 1) Ja izmanto importu no faila, tad izvēlnē: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu eksporta un importa metodes - lpp. MU lasīšanas parametri 2) Ja izmanto tiešsaistes bankas, tad izvēlnē: Sistēma - Datu apmaiņa - Tiešsaistes bankas    Vienai bankai iespējams piesaistīt vienu noklusēto šablonu. Vienā šablonā var aprakstīt dažādu pieejamo lauku tipu meklēšanu.       Importa ieraksts - dati no pamatojuma (pēc šablona)   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Informācija no pamatojuma   Kad tiek veikta bankas datu ielasīšana sistēmā ar failu vai tiešsaistē, automātiski notiek arī pamatojuma datu analīze pēc piesaistītā datu meklēšanas šablona. Ja datu meklēšanai ir rezultāti, tad tie tiek ierakstīti atbilstošajos laukos sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Šie pamatojumā atrastie dati tālāk izmantojami, lai bankas importa ierakstam piemeklētu atbilstošo klientu un līgumu no Horizon klasifikatoriem.         Klienta/līguma piemeklēšana un automātiska ieraksta dalīšana   Konfigurācija veicama izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp. Klienta/Līguma piemeklēšana   Apstrādes rezultāts: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti   Uzskaites parametros līdzās klienta/līguma piemeklēšanas metodēm ir arī iespēja atzīmēt “Dalīt automātiski” (no 605. versijas). Šis parametrs nozīmē, ka sistēma nākamajā solī pēc bankas datu importa un pamatojuma datu analīzes skatīs neapmaksātos dokumentus, kas atbilst atrastajiem identifikatoriem importa ieraksta sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Ja pēc šiem nosacījumiem atrastie neapmaksātie rēķini būs dažādu klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma automātiski dalīs vienu bankas importa ierakstu vairākos, katrā aizpildot klientu un līgumu no šiem rēķiniem.         Ieraksta dalīšanas algoritms ir sekojošs: Pēc pamatojumā atrastajiem identifikatoriem sistēma iegūst neapmaksāto rēķinu sarakstu uz klientiem un līgumiem, tie tiek sakārtoti pēc apmaksas termiņa, izpildes datuma un sistēmas ID numura. Sistēma dalīšanu veic, sākot no pirmā dokumenta. Ja, sadalot importa ierakstu pa dokumentiem, rodas pārpalikums vai arī iemaksātā summa nesedz visus parāda dokumentus, tad starpība tiek pieskaitīta vai atņemta pēdējam dokumentam. Šāds algoritms palīdz neapmaksātos rēķinus segt secīgi pēc kārtas, sākot no vecākajiem dokumentiem. Tas tiek pielietots tikai gadījumos, kad izvēlēta opcija “Dalīt automātiski”.   Rēķini, kurus sistēma atrod pēc datiem sadaļā “Informācija no pamatojuma”:     Tā kā importa ieraksta dalīšana notiek automātiski, tad pēc datu importa sarakstā ir redzami jau sadalītie ieraksti:      Dalītajos ierakstos klienti/līgumi var būt atšķirīgi no oriģinālā bankas importa dokumenta, jo tie piemeklēti no neapmaksātajiem rēķiniem. Horizon informācijas lauks “Rēķinu numuri” aizpildās ar tiem numuriem, kurus sistēma pēc algoritma atradusi kā apmaksājamus.         Ieraksta dalīšana ar darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Darbības - Atkārtoti piemeklēt datus   Ja kādi ieraksti ir jāapstrādā atšķirīgi no kopējiem uzskaites parametriem, tad var lietot darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”. Darbībai var norādīt pamatojuma datu meklēšanas šablonu, kas var būt atšķirīgs no noklusētā, kā arī ir iespēja izvēlēties klienta un līguma piemeklēšanas metodes un opciju “Dalīt automātiski”, tāpat kā uzskaites parametros.       Ieraksta dalīšana, manuāli norādot summas   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Sadalīt ierakstu”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Sadalīt ierakstu”. Tā paredzēta manuālai viena importa ieraksta sadalīšanai vairākās daļās ar atšķirīgiem klientiem/līgumiem. Darbību paredzēts izmantot situācijās, kad maksātājs pamatojumā ir norādījis vēlamo dalījumu, un nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai sadalīšana. Šajā gadījumā līgums/klients un summa ir norādāmi manuāli. Darbības labajā malā ir iespēja apskatīt klienta atlikumus un līguma atlikumus.      Ieraksta dalīšana, izvēloties neapmaksātos rēķinus   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Realizācijas preču dokumenti”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Realizācijas preču dokumenti”. Tā paredzēta situācijām, kad nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai pamatojumā pēc šablona nav atrasts neviens derīgs identifikators. Poga piedāvā izvēlēties vienu vai vairākus realizācijas preču dokumentus pēc lietotāja ieskatiem. No izvēlētajiem dokumentiem sistēma aizpilda importa ieraksta klientu/līgumu, kā arī rēķinu numurus piesaistēm. Ja starp iezīmētajiem rēķiniem ir vairāku klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma veic ieraksta sadalīšanu pēc augstāk minētā algoritma.     No bankas importa ierakstiem pēc to apstrādes veido maksājuma uzdevumus. Maksājuma uzdevumiem tālāk veidojas piesaistes pret rēķiniem.

Horizon Metarēķinu modulī ir iespēja gan manuāli, gan automatizēti importēt saņemtos e-rēķinus no XML formāta, kas atbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai. Pēc saņemtā e-rēķina importa lietotāji ģenerētajā metarēķinā var labot un precizēt rēķina datus, piemēram, rindiņās norādot dimensijas, precizējot līgumu, pēc kura šis rēķins saņemts u.tml. Dažkārt ir nepieciešams apvienot rindu pakalpojumu datus, ja piegādātājs savā uzskaites sistēmā dala rindu informāciju sīkāk, vai, tieši otrādi - sadalīt rindu pakalpojumu informāciju vairākās rindiņās tieši savas uzskaites dēļ, piemēram, lai vienu saņemto pakalpojumu uzskaitītu pa vairākām struktūrvienībām. Ja tas tiek darīts, tad lietotājs vairs nevar pašā metarēķinā apskatīt, kāda bija oriģināli saņemtā informācija no piegādātāja, piemēram, rindiņu summas un to PVN %. Tāpat, līdz šim, metarēķinu importa procesā bija iesaistītas mapes, kurās tika saglabāti gan veiksmīgi, gan neveiksmīgi apstrādātie e-rēķinu XML faili. Neapstrādāto failu mapē faili varēja nokļūt gadījumos, ja importa procesā notika kļūda vai XML failā bija nepietiekami aizpildīti dati, lai izveidotos metarēķins. Turklāt lietotājam bija jāzina, ka ar noteiktu regularitāti nepieciešams pārbaudīt, vai kāds fails nav pārvietots uz neapstrādāto failu mapi; īpaši tas varēja radīt problēmas, ja imports tika veikts ar automatizēto darbu.   Lai optimizētu šo importa procesu un radītu iespēju apskatīt e-rēķina oriģinālos datus, mapes vairs netiek izmantotas, un Metarēķinu modulis papildināts ar jaunu sarakstu - Metarēķinu imports (Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports) - kurā tiek saglabāti pilnīgi visi e-rēķini - arī tādi, kas ir kļūdaini vai satur nepietiekamus datus metarēķina izveidei.     Manuāli e-rēķinu importu ir iespējams veikt izvēlnēs: Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu saraksts → Darbības → Imports - PEPPOL formāts Dokumenti → Metarēķini → Metarēķinu imports → Pievienot   Automatizētu e-rēķinu importu nodrošina automatizētais darbs “Metarēķinu imports - PEPPOL formāts” (Sistēma → Uzstādījumi → Automatizētie darbi). Manuālā e-rēķinu importa nākamajā solī nepieciešams aizpildīt konfigurāciju un norādīt: metarēķina dokumenta tipu, kuru izmantot automātiskai metarēķina izveidei. failu glabātuvi, kurā tiks saglabāti XML failā pievienotie faili (piemēram, rēķina PDF attēlojums) un pats XML fails, no kura izveidots metarēķins. vai imports tiks veikts no direktorijas, vai no Horizon HUB integrācijas ar Fitek e-rēķinu platformas.   Importa laikā tiek importēti XML faili no pamatdirektorijas mapes vai Horizon HUB, un rezultātā tiek izveidoti metarēķinu importa ieraksti ar e-rēķinu oriģinālajiem datiem un pievienotajiem failiem (gan pats e-rēķina XML fails, gan tajā iekļautais PDF formāta fails). Tālāk tiek automātiski ģenerēts metarēķinu dokuments, kurā tiek piemeklēti atbilstošie Horizon dati, tādi kā klients, bankas rēķins, pakalpojumi rēķina rindās utt. Uz metarēķinu tiek pārnests tikai e-rēķinam pievienotais fails PDF formātā. Metarēķinu importa ierakstam, kuram ģenerējies atbilstošs metarēķins, statuss ir Apstrādāts. Gadījumā, ja importa ieraksts nesatur pietiekami daudz datu, lai izveidotos kvalitatīvs metarēķina dokuments, sistēma šādu ierakstu atstāj statusā Neapstrādāts. Šādā situācijā lietotājam vajadzētu apskatīt šī ieraksta ievadformu un sazināties ar piegādātāju, ja dati nav korekti. Ja ar piegādātāju ir panākta vienošanās, ka e-rēķina saturs nav pareizs un atkārtoti tiks sūtīts cits e-rēķins, tad importa ierakstam ir iespēja nomainīt statusu uz Apstrādāts (Darbības → Mainīt statusu → Apstrādāts), lai sistēma pie nākamā e-rēķinu importa nemēģinātu vēlreiz ģenerēt metarēķinu visiem neapstrādātajiem metarēķina importa ierakstiem. Metarēķinu importa sarakstā ir iespējams izskatā pievienot importa ieraksta statusu, kā arī informāciju par ģenerēto metarēķinu.     Lai lietotājiem nebūtu regulāri jāpārbauda manuāli, vai kāds metarēķina importa ieraksts nav statusā Neapstrādāts, ir izveidota iespēja izveidot brīdinājumu šim sarakstam. Atverot metarēķina importa ierakstu uz apskati, var apskatīt saņemtā e-rēķina oriģinālos datus.     Ja nepieciešams apskatīt ģenerēto metarēķinu, to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+M vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt metarēķinu”. Tāpat arī metarēķinu sarakstā ir iespējams izlikt izskatā informāciju par piesaistīto metarēķina importa ierakstu.     Ja ir atvērts metarēķins un vajadzība apskatīt oriģinālos e-rēķinu datus, tad to ir iespējams izdarīt, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl+I vai ievadformā uzklikšķinot uz peles labā taustiņa un izvēloties darbību “Atvērt importa ierakstu”.  

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir viens no iespējamiem e-rēķina piegādes kanāliem. Sistēmā Horizon ir nodrošināta e-rēķinu sagatavošana un šajā rakstā uzzināsiet, kā to piegādāt uz saņēmēja e-adresi.   Piegādei var izvēlēties kādu no variantiem: Tiešsaistes režīmu sadarbībā ar rēķinu operatoru Unifiedpost Manuālu ievadi vai faila ielādi   !!! Jāņem vērā, ka e-rēķins ir strukturēta xml datne, kas iekļauj sevī rēķina vizuālo attēlu. Piegādāt e-rēķinu uz e-adresi ir jēgpilni tādiem saņēmējiem, kas ir izteikuši šādu vēlmi un ir gatavi datni ielasīt savās sistēmās tālākai apstrādei, parasti tās ir juridiskās personas.     Tiešsaistes piegāde   Lai e-rēķinus sūtītu tiešsaistē, nepieciešama integrācija ar Unifiedpost e-rēķinu apmaiņas platformu. Tā nodrošina gan e-rēķinu izsūtīšanu, gan arī saņemšanu, pieslēgumu PEPPOL tīklam u.c.iespējas. Vairāk lasīt šeit .   Kā zināt, vai klients ir gatavs saņemt e-rēķinu?   Ja klienta kartītes lauks “E-rēķinu adresāts” ir aizpildīts ar “Jā”, tas nozīmē, ka klients ir gatavs saņemt e-rēķinus.      Ja klientam nav šādas pazīmes, tad sūtiet ziņu e-pastā uz atbalsts@unifiedpost.com, norādot saņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un e-adresi. Dienas laikā šī informācija tiks iekļauta adrešu sarakstā un parādīsies Horizon.   Pazīme tiek aktualizēta ar darbības vai automatizētā darba palīdzību pēc tiešsaistes pakalpojuma pieslēgšanas, tā aizpildās tikai klientu kartītēm ar norēķinu veidu “Debitors”.       Kā nosūtīt e-rēķinu? Lai līdz saņēmējam nonāktu arī vēlamais rēķina vizuālais attēls, to pirms nosūtīšanas ir nepieciešams saglabāt pie rēķina pievienotajiem failiem. Pēc tam jāizmanto realizācijas rēķinu saraksta darbība - Sūtīt uz Horizon HUB. Detalizētāks apraksts par nosūtīšanu tiešsaistē lasāms šeit.     Manuāla piegāde   Manuālu piegādi var veikt izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā Latvija.lv (nepieciešama autentifikācija ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ir jābūt izveidotam e-adreses kontam, kuram piekļūst no portāla Latvija.lv). Portālā ir iespējams gan manuāli ievadīt rēķina informāciju, gan ielādēt to XML formātā.   Par datnes iegūšanu no Horizon detalizēts apraksts pieejams šeit. Galvenās darbības: 1) saglabāt rēķina vizuālo attēlu pie pievienotajiem failiem, 2) eksportēt xml datni ar darbību "Saraksta eksports - Peppol formāts", 3) pieslēgties pie Latvija.lv un tur augšupielādēt datni e-adreses vēstulē.   Daži attēli no Latvija.lv e-adreses:         Atsevišķu rēķinu nosūtīšanai var izmantot manuālās darbības, taču lielākam rēķinu skaitam ieteicams izmantot tiešsaistes risinājumu.

Šajā rakstā pieejamas galvenās Debitoru novērtēšanas funkcijas, kā arī sīkāks apraksts pielikumā.  

Horizon sistēmā "Fiskālais čeks" tiek izmantots kā maksājuma apliecinājums darījumam kasē.   Sākotnēji tas tika veidots kā dokuments, kas tiek nosūtīts uz kases aparātu apmaksas veikšanai, kases aparātā tiek izdrukāts kases čeks un Horizon tiek izpildīts fiskālais čeks.   Šī funkcionalitāte nodrošina dokumenta apmaksas fiksēšanu - vienlaicīgi tiek saglabāta gan čeka informācija, gan arī dokumentam piesaistīta apmaksa.   Sākot no  595. versijas Horizon fiskālo čeku funkcionalitāte papildināta ar vairākām jaunām iespējām.   Fiskālā čeka konfigurācija, ka nav saistīta ar kases aparātu   Horizon iespējams veidot Fiskālā čeka (kā maksājuma dokumenta) konfigurāciju, kas nav tieši sasaistīts ar fizisku kases aparātu. Lai izveidotu šādu fiskālo čeku, Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi->Fiskālais čeks sadaļā "Lauku atribūti" jāpapildina uzstādījumi pieliekot jaunu vērtību "Sasaiste ar kases aparātu tīklu" .  Ieliekot noklusēto vērtību "Nē", sistēmā tiek noņem lauku "Serveris" kā obligātu. Attiecīgi lietotājs varēs fiskālo čeku saglabāt, izpildīt un grāmatot, neizvēloties serveri. Ar šādi ieslēgtu vērtību, lietotājiem būs tiesības labot fiskālā čeka datumu (kas nav iespējams tiem čekiem, kas sasaistīti ar fizisku kases aparātu).       Šis risinājums paredzēts klientiem, kuriem: ir atļauti darījumi ar skaidru naudu bez kases aparāta (pašvaldības). kases darījumu dienā nav daudz un/vai esošais kases aparāts tehniski nepieļauj iespēju pieslēgt datu apmaiņu ar Horizon. Attiecīgi uz kases aparāta tiek veidots čeks par kopsummu un Horizon izveidots Fiskālais čeks, kas fiksē konkrētā darījuma dokumenta apmaksu. čekus veido citās sistēmās un ar integrācijas palīdzību, tos nosūta arī uz Horizon.   Vienreizējais klients fiskālajos čekos   No 595.versijas fiskālajos čekos iespējams izmantot "Vienreizējos klientu". Risinājums paredzēts gadījumiem, kad čeks tiek veidots Horizon, nosūtīts uz kases aparātu, un klientam uz čeka nepieciešami rekvizīti, bet Horizon nav paredzēts veidot atsevišķu debitora kartīti.   Uzlabojumi fiskālā čeka grāmatošanas loģikā   Grāmatojumu darbības principi pielīdzināti maksājumu uzdevumu grāmatošanas principiem.   Fiskālo čekos, ja ir izmantotas pakalpojumu rindas un Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri ieslēgts  parametrs "Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu",  "Grāmatojumu dimenijas pārnest automātiski" vai "Rindu dimensijas pārnest automātiski", tad pakalpojumu grupu dimensijas čeka sadalījuma dimensijās ielasās automātiski. Dokumentu apmaksas gadījumā dimensiju aizpilde arī notiek automātiski.

Instrukcija, kuru darbību labāk izvēlēties, lai datu apstrāde būtu ātrāka - "Kopēt" vai "Kopēt bez satura"?

VZD adrešu reģistra dati ir publiski pieejami valsts atvērto datu portālā. Sākot ar 600.versiju Horizon ir pieejama integrācija ar portālu, kas ļauj klientiem automātiski iegūt un izmantot strukturētus Latvijas adrešu datus.   Pirmo reizi veicot adrešu sinhronizāciju, sarakstā Adreses (Pamatdati -> Klienti -> Adreses) tiks importētas visas Latvijas adreses (apmēram 1,5 miljoni adrešu). Pie liela datu apjoma sinhronizācija var notikt vairākas stundas, tādēļ aicinam izmantot automatizēto darbu.   Nākamajās sinhronizācijās tiks importētas jaunās adreses, labotas tās adreses, kas ir mainītas VZD adrešu reģistrā, kā arī deaktivizētas tās, kas ir neaktīvas adrešu reģistrā. Adreses tiek piemeklētas pēc unikālā VZD koda un VZD reģistra izmaiņu datuma.    Ja sistēmā jau tiek izmantotas VZD adreses, tad pirms pirmreizējās sinhronizācijas nepieciešams sakārtot adrešu kodus tā, lai tie sakristu ar VZD adrešu reģistra VZD kodiem. Ja tie netiks sakārtoti, tad sistēmā tiks izveidotas dublējošas adreses, kurām atšķirsies adrešu kodi. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.  Ja adrese ir mainījusies VZD adrešu reģistrā, tad sinhronizācijas rezultātā tā tiks mainīta arī Horizonā. Par šo faktu būs piefiksēts notikums, ka konkrētā adrese ir mainījusies. Ja šāda mainītā VZD adrese ir piesaistīta klienta Piegādes adresei vai personas kartītes adresēm, tad arī tā tiks automātiski pārģenerēta.    Adrešu sinhronizāciju ir iespējams veikt gan manuāli, gan automātiski (izmantojot automatizēto darbu).    Manuāla sinhronizācija   Lai manuāli sinhronizētu adrešu datus no atvērto datu portāla, sarakstā Adreses ir pieejama jauna darbība VZD atvērto datu sinhronizācija (Pamatdati -> Klienti -> Adreses -> Darbības -> VZD atvērto datu sinhronizācija). Nākamajā solī konfigurācijas logā ir iespēja norādīt atvērto datu portāla vietni (automātiski jau aizpildīta) un VZD adreses dokumenta tipu, ja sistēmā tie ir vairāki:      Apstiprinot darbību ar pogu “Turpināt”, sistēma pieslēdzas pie atvērto datu portāla un Horizonā izveido jaunas VZD adreses (ja tādas vēl nav izveidotas), kā arī atjauno sistēmā jau esošas VZD adreses pēc VZD adrešu koda un VZD reģistra izmaiņu datuma.    Sinhronizācijas laikā būs redzams procesa progress:     Automātiska sinhronizācija   Lai automātiski sinhronizētu adrešu datus no atvērto datu portāla, Horizon ir izveidots noklusētais automatizētais darbs "VZD adrešu atvērto datu sinhronizācija" (Sistēma ->  Uzstādījumi -> Automatizētie darbi). Lietotājam ar atbilstošām automatizēto darbu labošanas tiesībām ir jāpabeidz automatizētā darba konfigurēšana un jānorāda:  FTG darbu serveris, uz kura jāizpilda šis darbs automatizētā darba sākuma laiks, piemēram, šodiena, plkst. 9:00 atkārtošanas biežums, piemēram, automatizētā darba sākuma laikā katru pirmdienu lpp. Objekta konfigurācija nepieciešamais jau ir aizpildīts ar saiti uz atvērtajiem datiem un dokumenta tipu     Sīkāku informāciju par to, kur sistēmā iespējams izmantot VZD adrešu reģistra datus, skatīt šeit.

Instrukcija, kā piešķirt numuru stingro uzskaišu veidlapai (SUN).

Sadaļā Pamatdati - Klienti - Klientu saraksts - Jauns klients - Lappuse “Pārdošana” ir pieejams lauks “Paziņojums”, kas nav tikai vēl viens teksta lauks kartītē, bet darbojas arī kā atgādinājums preču un maksājumu dokumentos.     Izvēloties šo klientu dokumentā, lietotājs saņem atgādinājuma informāciju par šo klientu, ļaujot atcerēties šim klientam piemērotos īpašos nosacījumus.  

Apraksts par funkcionalitāti Maksājumu identifikators.

Instrukcija, kā izmantot jauno lauku E-pasts grupā vecāku maksas modulī.

Instrukcija, kā lietot funkcionalitāti Perioda slēguma pārgrāmatošana.

Instrukcija, kā padarīt vienreizējo klientu par klientu, ar kuru var veikt atkārtotas darbības.

Video pamācība, kā ērtāk veikt izejošos maksājumus un apstrādāt ienākošos maksājumus.

Ja maksājuma uzdevuma pamatojumā ir norādīti vairāki MID numuri, tad, sarakstā Iespējamie maksājumi (Dokumenti → Vecāku maksas → Iespējamie maksājumi) veicot maksājumu un tabeļu rindu atlasi un sasaisti, programma darbojas pēc algoritma: Apmaksa tabeļu rindām tiek piesaistīta tādā secībā, kādā MID numuri ir uzskaitīti maksājuma uzdevuma pamatojumā; Vispirms pilnībā tiek segta pirmās piemeklētās tabeles rindas neapmaksātā summa 1. likmei, pēc tam 2. likmei, tad nākošās rindas utt.; Ja apmaksas summa ir lielāka kā kopējā parāda summa, tad pārmaksa pēc visu rindu nosegšanas tiek uzskaitīta uz pēdējās apstrādātās tabeles rindas 1. likmi.

Pensiju izmaksu izmaiņas, sākot ar 01.01.2020

Instrukcija, kā metarēķinus piesaistīt pavadzīmēm un pamatlīdzekļu dokumentiem.