Det er nå mulig å opprette egendefinerte meldinger/varslinger i Visma.net ERP.
Frem til nå har dette kun vært tilgjengelig for visse kunder (kontrollert lansering), men fom. 27. mai (versjon 8.22) er den tilgjengelig for alle.
Merk: Ta gjerne ta kontakt med deres partner for hjelp til oppsett slik at dere får utnyttet dette til det fulle. Det er mange muligheter her.
Vi skal gå gjennom hvordan dette settes opp, samt vise noen eksempler.
Generelt om meldinger
Med Egendefinerte meldinger kan brukere motta varsler om viktige hendelser i Visma.net ERP, for så å kunne trykke på varselet og bli navigert direkte dit hvor hendelsen skjedde.
Varslet vises både i Visma Home (startsiden) og inne i Visma.net Financials. Merk: I Visma Home står det også hvilken klient det gjelder:
Inne i Visma.net Financials ser det slik ut:
På min bruker har jeg bare varsel for firma "Sigma 8.21 ST1 NO", men hadde jeg hatt varsler på andre klienter så kunne jeg sett dette her også.
For å ha tilgang til Egendefinerte meldinger må man ha rollen Administrator:
Egendefinerte meldinger finner du under Konfigurasjon - Tilpasning - Egendefinerte meldinger (SM2050PL)
Det følger med fem egendefinerte meldinger som standard. Disse kan aktiveres/deaktiveres, men ikke redigeres. Det er riktignok mulig å velge hvem som skal motta dem.
For å legge til mottaker kan man velge Rolle eller Bruker.
Velger man Rolle får man opp alle roller for Visma.net ERP. Hvis jeg f.eks velger AutoPay Accountant" vil alle brukere med denne rollen motta denne varslingen.
Velger man Bruker får man opp alle brukere som har tilgang på klienten. Deretter kan jeg velge hvem jeg ønsker skal motta denne varslingen.
Foreløpig er Egendefinerte meldinger begrenset til 12 vinduer:
For hvert vindu er det riktignok mange felt man kan benytte, så her er det mange muligheter.
Man kan også velge under hvilken Meldingskategori nye egendefinerte meldinger skal legge seg.
Når man oppretter egendefinerte meldinger har man et felt som heter Antall dager til forfall. Her kan vi legge inn et tall på bakgrunn av når varslet burde behandles innen. Forfaller snart betyr innen tre dager.
Det er fortsatt en del begrensninger når det kommer til vinduer og felt, men vi jobber med å få utbedret dette og vil legge til etterhvert.
Opprette melding
Vi skal nå se vise hvordan vi oppretter en ny melding.
1. Klikk på +tegnet. Vi kommer til dette vinduet:
2. Vi skal her lage en egendefinert melding som varsler når vi oppretter en faktura med Fakturatekst. I feltet Meldingstekst legger vi ut teksten som skal komme på varslet. Klikker man på forstørrelsesglasset får man opp mange felt. Her hentet jeg feltet Fakturanummer som ligger under Kundefaktura/kreditnota.
3. Under fanen Felt hente vi fram feltet Fakturatekst:
4. Under fanen Mottakere kan vi se at oppretteren automatisk blir satt som Mottaker. Her kan man også legge til flere.
Vi lagrer meldingen. NÃ¥ skal vi opprette en faktura med fakturatekst og se hvordan det fungerer.
Vi har en faktura som er opprettet med tekst i feltet Fakturatekst.
I dette eksemplet klikker vi F5 (oppfrisk), og ser da vi et varsel oppe til høyre:
Varselet kommet automatisk opp etter 10 minutter, men du kan også klikke på "bjella" eller trykke F5 (oppfrisk) for å få det opp.
Vi klikker på varselet:
Varselet forteller oss at faktura 000016 har blitt opprettet og at feltet Fakturatekst er benyttet.
Trykker man på meldingen kommer man rett til fakturen.
Sette betingelse(r) på melding
Vi skal nå se på hvordan man kan sette en betingelse på en egendefinert melding. I eksemplet skal vi sette opp at vi får varsling når feltet Fakturatekst inneholder "ref".
1. Vi oppretter et ny melding, lik den i eksemplet over.
2. Vi går til fanen Betingelser, velger Fakturatekst og fyller inn betingelsen.
Nå skal det komme varsel hvis det opprettes en faktura der feltet Fakturatekst inneholder "ref". Dette kan være f.eks "Ref 13", eller "Referanse".
Vi oppretter en faktura. I feltet Fakturatekst legger jeg inn Fakturareferanse:
Deretter klikker vi på F5 (oppfrisk) og ser at det har kommet et varsel.
Slik som vi har satt opp får vi beskjed om at det er opprettet faktura og at den fakturaen inneholder "ref" i feltet Fakturatekst. I tillegg får vi et varsel som vi gjorde i forrige eksempel. Dette er fordi vi har nå to egendefinerte meldinger som er aktive, og denne fakturaen trigger varslinger på begge.
... View more