In OneStop Reporting is er een nieuwe functie toegevoegd waarmee je de drilldown-functionaliteit in financiële rapporten kunt beperken voor alle grootboekrekeningen die betrekking hebben op personeelskosten. Of een grootboekrekening onderdeel is van de personeelskosten, wordt bepaald door de definitie van Personeelskosten in het onderdeel Rekeningschema van OSR. Standaard is deze ingesteld op de RGS-code die begint met "WPER". Uiteraard kan deze definitie worden aangepast naar andere voorwaarden, zoals een bereik van grootboekrekeningen.   De beschikbaarheid van een drilldown op personeelskosten staat gedefinieerd in de rollen. Standaard staat deze keuze ingesteld op niet toegestaan. Dit kan desgewenst worden aangepast in de rol, onder het kopje Permissies.     ... Meer weergeven

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Logistics. Voorraad Voorraadherwaardering uitvoeren Voorraadartikelen Verkoop Verwerken van een retournering met een creditorder (RC)  Inkoop Verwerken van een inkoopfactuur met een retour  ... Meer weergeven

Voorraadherwaardering is het proces waarbij de waarde van de bestaande voorraad in de financiële administratie wordt aangepast. Dit proces wordt voornamelijk toegepast wanneer gebruik wordt gemaakt van de methode Vaste verrekenprijs (VVP). Bij deze methode wordt een standaardprijs gehanteerd voor de waardering van de voorraad.   Wanneer de werkelijke inkoopprijzen of andere kosten significant afwijken van de VVP, dan kan een nieuwe VVP worden bepaald. Als dat gebeurt, is het noodzakelijk om een herwaardering uit te voeren. Dit zorgt voor een meer actueel beeld van de werkelijke voorraadwaarde. In deze procedure worden de stappen besproken om de voorraadherwaardering op de juiste manier uit te voeren voor artikelen met de waarderingsmethode Vaste verrekenprijs (zie afbeelding).  Stap 1: Aanpassen vaste verrekenprijs Open het venster Voorraadartikelen Open de stamgegevens van het te herwaarderen artikel Vul op de tab Prijs-/kosteninformatie de nieuwe kostprijs in bij het veld Voorstel kostprijs Geef een ingangsdatum op in het veld Voorstel datum kostprijs  Stap 2: Uitvoeren herwaardering Open het venster Vaste verrekenprijs bijwerken Markeer het artikel of de artikelen waarvoor de herwaardering moet worden uitgevoerd. (Let op: de herwaardering wordt per magazijn uitgevoerd) Kies Verwerken De aanwezige voorraad wordt nu gewaardeerd tegen de nieuwe kostprijs   Tip:  Het rapport Voorbeeld wijziging VVP kan worden geraadpleegd bij het uitvoeren van de wijziging. Dit rapport toont welke correctie er op de voorraadwaarde zal worden toegepast.   ... Meer weergeven

In de laatste update is er een wijziging doorgevoerd in het ordergestuurd inkopen. Deze nieuwe wijziging houdt in dat de verzenddatum in de verkooporder automatisch wordt aangepast wanneer de bezorgdatum van de gekoppelde inkooporder wordt gewijzigd. Ordergestuurd inkopen Maak een verkooporder aan In de orderregel selecteer je in de kolom Bron inkoop de optie Dropship of Inkoop-voor-verkoop Kies Acties/Inkooporder aanmaken Controleer de gegevens en kies Verwerken De inkooporder staat nu gereed Bezorgdatum wijzigt inkooporder Als onze leverancier meldt dat de goederen een week later arriveren, en de Bezorgdatum in de inkooporder wordt bijgewerkt, zal de Verzenddatum in de verkooporder nu automatisch worden aangepast.         ... Meer weergeven

Inleiding tot Smart Replenishment In deze procedure worden de stappen beschreven voor het instellen van Smart Replenishment in Visma Net. Een innovatieve oplossing die is ontworpen om de bevoorrading te optimaliseren en te vereenvoudigen. Smart Replenishment maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en analysemethoden die helpen bij het nauwkeurig bepalen van de optimale bestelgrootte en  het juiste moment van bestelling. We bieden deze functionaliteit voorlopig kosteloos aan alle klanten die met Visma Net Logistics werken, zodat we ervaring kunnen opdoen en ontvangen graag jullie feedback. Wij adviseren om deze functionaliteit voor een beperkt aantal artikelen in te schakelen en het besteladvies zorgvuldig te controleren. Een verkoophistorie van minstens 1 jaar wordt aanbevolen voor een betrouwbaar advies    De procedure hieronder beschrijft de stappen voor het activeren en configureren van voorraadartikelen om Smart Replenishment te gebruiken.   Let op: Smart replenishment wordt (nog) niet ondersteund voor artikelen van het type Stuklijst. Functionaliteit inschakelen Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Kies Aanpassen Markeer de optie Smart replenishment Kies Inschakelen Voorraadartikelen instellen Voor de voorraadartikelen moeten een aantal instellingen worden geconfigureerd om Smart Replenishment mogelijk te maken. Open het venster Voorraadartikelen Selecteer het gewenste artikel en open de stamgegevens Standaardleverancier instellen Klik op het tabblad Crediteurkaart Voeg een nieuwe regel toe (als er nog geen crediteuren zijn gekoppeld) Markeer de kolom Standaard voor de standaardleverancier van dit artikel Leg voor deze leverancier de doorlooptijd vast Klik op Opslaan. Bevoorrading instellen: Klik op het tabblad Bevoorrading Voeg een nieuwe regel toe als deze nog niet bestaat.  Stel de volgende velden in: Bevoorradingstype: Inkoop Seizoensgebondenheid: Geen seizoen. Bron: Inkoop Methode: Smart replenishment. Servicelevel: 84 (kan naar wens worden aangepast) Klik op Opslaan. Levertijd leverancier instellen Open het venster Crediteuren Selecteer de betreffende crediteur en open de stamgegevens Klik op het tabblad Inkoopinstellingen Voer in het veld Levertijd (dgn) de standaard levertijd voor deze leverancier in. De totale levertijd is de optelling van Levertijd leverancier + Doorlooptijd artikel. Controleer status Smart Replenishment Het berekenen van de vraagvoorspelling en besteladviezen is een proces dat op de achtergrond wordt uitgevoerd. Om te controleren of dit achtergrondproces is voltooid kunnen onderstaande stappen worden gevolgd. Open het venster Overzicht Smart Replenishment Selecteer het gewenste magazijn Controleer of de status van alle artikelen op Compleet staat Gebruik eventueel de knop Verversen om de informatie bij te werken Bevoorrading met Smart Replenishment Open het venster Bevoorrading voorbereiden. Selecteer het juiste magazijn. Markeer de optie Alleen Smart Replenishment. Klik op Voorbereiden. Alle artikelen met een verbeterde suggestie voor het aantal te bestellen en het bestelniveau worden aangeduid met een uitroepteken. Klik op Gegevens om meer informatie te krijgen over Smart Replenishment. Gebruik het 'Info'-pictogram om meer te weten te komen over de verschillende termen. Klik na het selecteren van de betreffende artikelen op Verwerken om de bestellingen door te sturen naar het inkoopproces. Volg daarna de geldende procedure voor het aanmaken en verwerken van de inkooporders.   Video In de video hieronder worden de stappen nog eens overzichtelijk gepresenteerd: ... Meer weergeven

In het nieuwe venster Verkooporders is een nieuwe optie beschikbaar: Paginazoom. Met deze functie kun je een standaard zoomniveau instellen voor het venster Verkooporders. Afhankelijk van de grootte van je scherm kun je kiezen voor een lager of hoger zoomniveau. Als je veel informatie in één scherm wilt zien, kies dan voor een lager zoomniveau (bijvoorbeeld 80%). Wil je alles juist groter weergeven, kies dan een hoger zoomniveau (bijvoorbeeld 125%). Paginazoom instellen: Open een verkooporder. Klik op het tandwiel en selecteer Paginazoom. Kies een zoomniveau en klik op Ok. Deze instelling geldt alleen voor het nieuwe venster Verkooporders en wordt per gebruiker opgeslagen.         ... Meer weergeven

Afgelopen woensdag, 22 januari, was er een incident bij Visma Net waardoor facturen mogelijk ten onrechte zijn verstuurd. Voor meer details kun je het bericht op de statuspagina bekijken. In dit bericht willen we uitleggen wat er precies is gebeurd en hoe je kunt controleren of het in jouw administratie heeft plaatsgevonden.   Het incident werd veroorzaakt door een performance-verbetering in de database die op de ochtend van 22 januari is geactiveerd. Helaas leidde deze aanpassing ertoe dat in automatiseringsagenda's het filter niet juist functioneerde bij het uitvoeren van de actie. Bij enkele klanten heeft dit geleid tot het ongewenst uitvoeren van een aantal acties waaronder 'Facturen e-mailen' en 'Naar AutoInvoice verzenden' voor facturen die aan de volgende criteria voldeden: Nog niet vrijgegeven Al eerder verstuurd Ingesteld op 'Niet e-mailen' Niet ingesteld voor 'Naar AutoInvoice verzenden' Om te controleren of dit in jouw administratie is gebeurd, open je het venster Facturen verzenden en bekijk je de agenda. Druk hiervoor op de knop Agenda's en klik op Historie. Kies eventueel een specifieke agenda en stel de datum in op 22 tot 23 januari. Als de optie Historie niet beschikbaar (grijs) is, dan is er geen actieve agenda op dit venster en zijn er door dit incident geen facturen onterecht verzonden. ... Meer weergeven

Vanaf vrijdag 31 januari zal de factuurverwerking via het Peppol-netwerk voor jou worden geactiveerd, mits je op dit moment al inkomende facturen via AutoInvoice verwerkt (onder andere voor het gebruik van de scanservice). Dus concreet betekent dit dat de optie Peppol-netwerk wordt ingeschakeld als de optie eFacturen ontvangen al gemarkeerd was. Voor organisaties die reeds via een andere partij op Peppol zijn geregistreerd, verandert er uiteraard niets.   Voordelen van Peppol-netwerk Met Peppol-netwerk wordt het verwerken van facturen voor jou veiliger en efficiënter. Je vereenvoudigt de uitwisseling van facturen en bent voorbereid op de toekomst van (inter)nationaal zakendoen. De Europese Unie zal vanaf circa 2030 e-facturatie verplichten voor grensoverschrijdende (intracommunautaire) facturen, en landen zoals Duitsland en België hebben soortgelijke verplichtingen voor binnenlandse facturen ingevoerd of gepland. Dankzij e-facturatie via Peppol bespaar je tijd bij het verwerken en kun je gebruikmaken van automatiseringsregels in Visma Net. Bovendien bespaar je direct op de transactiekosten van AutoInvoice, omdat de noodzaak voor het scannen verdwijnt. Hoe werkt het? Als een leverancier in staat is e-facturen via Peppol te versturen, ontvang je deze vanzelf als e-factuur. De facturen komen niet meer in je mailbox terecht en hoeven niet meer via de scanservice te worden doorgestuurd. De e-factuur verschijnt op dezelfde plek (venster Postvak IN en/of Inkoopfacturen) in Visma.net zoals je gewend bent, in de meeste gevallen inclusief de PDF. Voorkeur voor ontvangst via Peppol? Veel bedrijven die e-facturen via Peppol kunnen versturen, zullen dit automatisch doen zodra je bent geregistreerd in het Peppol-adresboek. Het is ook mogelijk om notificaties te ontvangen wanneer een leverancier al e-facturen naar andere organisaties verstuurt. Meer informatie hierover vind je in het artikel Verwerk inkoopfacturen sneller met e-facturen. Wil je liever niet op Peppol geregistreerd worden? Dat is geen probleem. Je kunt de registratie eenvoudig ongedaan maken door dezelfde stappen te volgen als bij het registreren. Raadpleeg voor meer informatie het bericht Peppol inschakelen en elektronisch factuuradres opzoeken. ... Meer weergeven

Met versie 10.31 introduceren we een nieuwe functie waarmee e-mails vanuit Visma Net direct worden verstuurd. Voorheen werden e-mails niet direct verzonden, maar verzameld in een wachtrij in het venster E-mails in behandeling. Deze e-mails konden vervolgens via een druk op de knop of met behulp van een automatiseringsagenda worden verzonden, met een minimale interval van 2 uur.  Dankzij de nieuwe optie worden e-mails nu direct verzonden, wat het gebruik van een automatiseringsagenda overbodig maakt.  E-mails direct verzenden Open het venster Voorkeuren e-mail Selecteer het gewenste e-mail account Markeer de optie Verstuur e-mail automatisch Kies Opslaan Let op: bestaande automatiseringsagenda's in de vensters E-mail in behandeling en E-mail ontvangen en verzenden worden na het activeren van deze optie op inactief gezet     ... Meer weergeven

Deze procedure beschrijft de stappen voor projectfacturering en bevat een aanvulling over hoe meerdere projecten in één keer kunnen worden gefactureerd. Projectfacturering kan op twee manieren worden uitgevoerd: Proforma-factuur Directe verkoopfactuur Per project kan op het tabblad Samengevat worden gekozen welke methode wordt toegepast.  1. Proforma-factuur Als je de facturen voor een project met de klant moet afstemmen, gebruik je een proforma -factuur. Dit conceptdocument kan worden aangepast zonder de subadministratie Debiteuren te beinvloeden. De proforma-factuur kan meerdere keren naar de klant worden gestuurd totdat overeenstemming is bereikt, waarna deze kan worden omgezet in een verkoopfactuur. Open het venster Projecten Selecteer het te factureren project en open de stamgegevens Kies Projectfacturering uitvoeren Het venster Proforma-facturen opent automatisch. Afhankelijk van de factreringsmethode verschijnen regels onder de tabbladen Facturatie voortgang en/of Uren en Materiaal. HetTe factureren bedrag kan op beide tabbladen worden aangepast. Voor het tabblad Uren en Materiaal kan zijn er twee opties (kolom Status): Restant blokkeren; het verschil (gefactureerd bedrag - bedrag te facturen) wordt de volgende keer opnieuw aangeboden voor faturatie Restant annuleren; het verschil (gefactureerd bedrag - bedrag te facturen) wordt geannuleerd Vervolgens kan de proforma-factuur worden afgedrukt of gemaild: Kies Rapporten/Proforma-factuur afdrukken voor het afdrukken van de conceptfactuur Kies Acties/Proforma-factuur e-mailen om de conceptfactuur per e-mail naar de klant te versturen Na akkoord van de conceptfactuur schakel je de optie Blokkeren uit en klik op Vrijgeven om de definitieve verkoopfactuur aan te maken. De proforma-factuur krijgt dan de status Gesloten.  2. Directe verkoopfactuur Voor projecten waar geen verdere afstemming en aanpassing nodig is, kan direct een verkoopfactuur worden aangemaakt.  Open het venster Projecten Selecteer het te factureren project en open de stamgegevens Kies Projectfacturering uitvoeren Het venster Verkoopfacturen opent automatisch. De verkoopfactuur kan nog worden aangepast, maar uitstel van een restantbedrag zoals bij een proforma-factuur is niet mogelijk.  Kies Vrijgeven om de factuur definitief te maken Batchverwerking van Projectfacturering Wanneer je meerdere projecten tegelijk wilt factureren, kun je als volgt te werk gaan: Open het venster Projectfacturering uitvoeren Kies in het veld Factuurdatum de gewenste factuurdatum Gebruik indien nodig een filter op Debiteur, Debiteurrype of Projectsajabloon Markeer de projecten waarvoor de facturering moet worden uitgevoerd Kies Verwerken om de gemarkeerde projecten te factureren, of kies Alle verwerken om alle projecten binnen het filter te factureren ... Meer weergeven

Er is een nieuwe instelling, "Inkooporderregel automatisch voltooien", toegevoegd in het venster Voorkeuren Inkoop. Met deze instelling kun je een inkooporderregel automatisch als voltooid markeren wanneer het bijbehorende artikel uit de inkoopontvangst wordt verwijderd. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, verschijnt een melding op het moment dat je een ontvangstregel verwijdert. Hierin wordt gevraagd of de inkooporderregel als voltooid moet worden ingesteld.   Dit is vooral handig als er alternatieve artikelen zijn ontvangen ter vervanging van het oorspronkelijke artikel, zodat dit direct tijdens het verwerken van de ontvangst kan worden afgehandeld.   Als de instelling niet is ingeschakeld, zal een verwijderde ontvangstregel nooit als voltooid worden beschouwd, en blijft de inkooporder in de status Open staan. ... Meer weergeven

In verband met de overgang naar een nieuwe online help is de presentatie hiervan veranderd. Wanneer je op het vraagteken rechtsboven in het menu klikt, opent de nieuwe helppagina. Hierdoor functioneren bepaalde onderdelen niet meer zoals je gewend bent: De help is niet meer contextsensitief. Dit betekent dat de corresponderende helpinformatie van het actieve venster niet direct wordt weergegeven. Om de juiste pagina te vinden, kun je het ScreenID uit de URL kopiëren en in het zoekveld plakken. Doordat de pagina te smal wordt weergegeven, verdwijnt de inhoudsopgave uit beeld. Maak het venster breder om de inhoudsopgave te zien. Procedures kunnen niet meer direct vanuit de help worden benaderd. Gebruik deze link voor een overzicht van alle beschikbare procedures.   ... Meer weergeven

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.   Algemeen Procedures Algemeen Financials Procedures Grootboek Procedures Debiteuren Procedures Crediteuren Procedures Bank/Kas Procedures Vaste activa Procedures Transitoria Procedures Btw Procedures Valuta Procedures AutoInvoice Project accounting Procedures Projecten Logistics Procedures Logistics OneStop Reporting Procedures OneStop Reporting ... Meer weergeven

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Projecten.   Gebruik van projectsjablonen, sjabloontaken en algemene taken Aanmaken en onderhouden van Rekeninggroepen Projectfacturering uitvoeren Declaraties verwerken Urenstaat aanmaken en invullen ... Meer weergeven