Uitnodiging: Product update sessie Visma Net Financials Graag nodigen we je uit voor een online sessie waarin we recent toegevoegde features en toekomstige ontwikkelingen met je delen. Deze product update organiseren we elk kwartaal.   Datum & tijd: Donderdag 3 juli om 14.00 uur  Voeg toe aan je kalender: https://calendarlink.com/ event/TlxKV   Wat kun je verwachten van de eerste sessie? Tijdens deze sessie krijg je een update over recente en aankomende ontwikkelingen binnen Visma Net. We bespreken nieuwe en aangepaste procedures, lopende initiatieven en de vernieuwde trainingen en online cursussen.   Een waardevolle sessie die je natuurlijk niet wilt missen! ... Visa mer

In deze procedure leer je hoe je handmatig een nieuw activum kunt aanmaken en deze achteraf kunt afletteren met de aankoop. Dit is nuttig in situaties waarbij de inkoopfactuur nog niet is ontvangen of wanneer er meerdere transacties voor de aankoop zijn geweest. Stap 1: Activum handmatig aanmaken Open het venster Vaste activa Voeg een nieuw activum toe ( + ) Geef een omschrijving voor het activum Vul de volgende informatie in: Activumtype Levensduur (indien afwijkend van de standaard levensduur) Aanschafdatum Datum ingebruikneming Originele aanschafkosten Afdeling Kies Opslaan; Het systeem maakt nu een inkooptransactie aan (zie tabblad Transactiehistorie) Controleer de informatie op het tabblad Saldo. De afschrijvingsmethode en berekening gemiddelde zijn overgenomen vanuit het activumtype. Het veld Afschrijvingen vanaf periode is berekend op basis van de datum ingebruikname. Desgewenst kan deze datum worden aangepast via het veld Afschrijvingen vanaf.  Demarkeer de optie Blokkeren op het tabblad Algemene informatie en sla op. Let op: afhankelijk van de voorkeuren vaste activa, wordt de inkooptransactie automatisch vrijgegeven. Indien dit niet het geval is, kan de inkooptransactie handmatig worden vrijgegeven via het venster Transacties vaste activa vrijgeven Stap 2: Afletteren van het aangemaakte activum Ga naar het tabblad Aflettering van het zojuist aangemaakte activum Selecteer de juiste grootboekrekening in het veld Rekening. Dit betreft de grootboekrekening waarop de aankooptransactie(s) zijn geregistreerd Markeer de regel(s) die betrekking hebben op de aankoop van dit activum Klik de knop Verwerken Kies Opslaan om de afletteringstransacties te verwerken (zie tabblad Transactiehistorie) . Let op: afhankelijk van de voorkeuren vaste activa, wordt de afletteringstransactie automatisch vrijgegeven. Indien dit niet het geval is, kan de afletteringstransactie handmatig worden vrijgegeven via het venster Transacties vaste activa vrijgeven Controleer het veld Niet-afgeletterd bedrag op het tabblad Aflettering Dit bedrag dient nu 0,00 te zijn; het volledige bedrag van het activum is afgeletterd.    ... Visa mer

Vanaf vandaag is een gloednieuwe assistent beschikbaar in Visma Net. Deze slimme assistent biedt ondersteuning bij diverse taken binnen het systeem.    Je kunt de assistent openen door op de twee sterretjes rechtsboven in het scherm te klikken. Je kunt je vragen in elke gewenste taal stellen en de assistent begrijpt precies wat je nodig hebt, zodat je moeiteloos de gewenste acties kunt uitvoeren. Of je nu hulp nodig hebt bij specifieke handelingen of op zoek bent naar specifieke informatie binnen de administratie, de assistent is in staat je hierbij te helpen. Enkele voorbeelden van wat je kunt vragen: "Hoe maak ik een transitoriacode aan" -> de assistent raadpleegt de gebruikersdocumentatie en de Visma Net Community om een passend antwoord te geven.  "Geef een lijst van alle klanten met openstaande facturen" -> de assistent geeft direct een overzicht van debiteuren met openstaande facturen "Maak een nieuwe klant aan" -> de assistent stelt een aantal wedervragen om de debiteur correct toe te voegen, zoals de naam van de klant Bij de antwoorden van de assistent worden vaak links getoond die aanvullende documentatie of directe verwijzingen naar relevante vensters in Visma Net bieden.   Op dit moment bevindt de assistent zich in "Beta"-fase. We werken hard aan verdere optimimalisatie en waarderen jullie feedback hierin. Laat ons weten wat je ervan vindt door je reactie direct in de assistent te delen via het duimpje of door te reageren op dit bericht.        ... Visa mer

Visma Net biedt sinds kort de mogelijkheid om te integreren met Office365 voor het verzenden van e-mails via oAuth2. In deze procedure beschrijven we de stappen die nodig zijn om een integratie met Office365 via oAuth2 te implementeren. We raden aan om deze stappen door de beheerder van de Office365-omgeving te laten uitvoeren. Applicatie registreren In het Microsoft Azure Portaal, registreer een applicatie voor het mailen vanuit Visma Net. In het Microsoft Azure Portaal, voltooi de stappen om een clientgeheim voor de applicatie te genereren. In het Microsoft Azure Portal, voltooi de stappen voor het verlenen van gedelegeerde machtigingen aan de applicatie: Selecteer API machtigingen > Een machtiging toevoegen > Microsoft Graph Kies Gedelegeerde machtigingen Selecteer de volgende machtigingen: offline_access SMTP.Send Klik Machtigingen toevoegen Selecteer API machtigingen > Een machtiging toevoegen > Office365 Exchange Online Kies Applicatie machtigingen Selecteer de volgende machtigingen: SMTP.SendAsApp Klik Machtigingen toevoegen Registratie service principles in Exchange Volg de stappen om de applicatie service principles te registreren in Exchange Commando: New-ServicePrincipal -AppId <APPLICATION_ID> -ObjectId <OBJECT_ID> [-Organization <ORGANIZATION_ID>] <APPLICATION_ID> = ClientID <ORGANIZATION_ID> = TenantID <OBJECT_ID> = zorg ervoor dat het juiste OBJECT_ID wordt gebruikt. Deze is zichtbaar in de hoofdpagina Alle toepassingen van het onderdeel Bedrijfstoepassingen. Controleer SMTP instellingen in MS 365 Admin Center Ga naar www.office.com Login als de beheerder Open het onderdeel Beheer In Beheer kies vanuit het menu Gebruikers > Actieve gebruikers Klik op de gebruiker waarmee de applicatie is geregistreerd Klik de tab E-mail Kies E-mail apps beheren Controleer dat de optie Geverifieerde SMTP is ingeschakeld Bewaar de wijzigingen Mailconfiguratie in Visma Net Open het venster E-mail accounts (systeem) Kies + om een nieuw mailaccount toe te voegen Geef het account een naam Vul het e-mailadres in die gemachtigd is om mails te versturen Vul een antwoordadres in, die als afzender zichtbaar is in de mail.  Demarkeer de optie Gebruik de standaardserver voor uitgaande e-mail Vul de volgende velden in: E-mailserver uitgaand: smtp.office365.com Mijn uitgaande server vereist authenticatie: Ja Inloggen met: Ja Soort: Microsoft oAuth2 ClientID: <kopieer de waarde (zie 1) van de aangemaakte applicatie> ClientGeheim: <kopieer de waarde  vanuit Certificaten en geheimen> TenantID: <kopieer de waarde (zie 2) van de aangemaakte applicatie>  Uitgaande serverpoort: 587 Versleutelde verbinding: TLS Kies Opslaan Klik Test om de mailverbinding te valideren       ... Visa mer

In het venster Betalingen verwerken kun je betalingen verwerken voor crediteuren waarbij het saldo op 0,00 uitkomt, bijvoorbeeld als gevolg van  een combinatie van openstaande Inkoopfacturen en Debetcorrecties.  Instelling activeren Deze functionaliteit is beschikbaar wanneer de betreffende instelling is geactiveerd. Volg onderstaande stappen om dit te controleren en in te stellen. Open het venster Voorkeuren crediteuren  Markeer de optie Facturen en Creditnota's automatisch verwerken als het te betalen bedrag 0,00 is  Klik op Opslaan Betaling verwerken Open het venster Betalingen verwerken Markeer voor 1 crediteur zowel Inkoopfacturen als Debetcorrecties, zodat het saldo 0,00 is Klik op de knop Betaling bevestigen Na het uitvoeren van deze verwerking wordt er een Crediteurbetaling aangemaakt, waarin zowel de inkoopfacturen als de debetcorrecties zijn afgeletterd. Het saldo is van deze betaling is daarmee 0,00   ... Visa mer

In de update van gisteren (versie 10.49) hebben we helaas een probleem ontdekt in de API voor de Vaste Activa. Hierdoor is het bijvoorbeeld voor OneStop Reporting (OSR) momenteel niet mogelijk om te synchroniseren met de Vaste Activa. Er staat een oplossing gepland voor versie 10.50, die op 27 mei zal worden uitgerold.      ... Visa mer

In het nieuwe venster Verkooporders is nu ook de mogelijkheid toegevoegd om het subvenster Artikelen zoeken te gebruiken, net zoals in het oude venster. In het nieuwe venster kan je dit subvenster openen vanuit de opvraaglijst van artikelen via de knop Artikelen toevoegen. In dit subvenster kun je artikelen filteren op beschikbaarheid, en worden artikelen getoond die door de geselecteerde debiteur in het verleden zijn besteld. Je kunt de artikelen eenvoudig selecteren en de aantallen aanpassen om deze vervolgens in één keer aan de order toe te voegen via de knop Toevoegen en sluiten.   Dit subvenster zal de komende tijd verder worden uitgebreid met onder andere kolomfilters en de mogelijkheid om artikelkenmerken te tonen.     ... Visa mer

Een factuur zonder transitoriacode kan niet meer worden bewerkt nadat deze is vrijgegeven. Deze procedure beschrijft hoe je een dergelijke factuur achteraf alsnog transitorisch kunt verwerken. Journaaltransactie kosten/opbrengsten corrigeren De reden voor deze stap is het feit dat de journaaltransactie op de kosten/opbrengsten grootboekrekening al is gemaakt nadat de factuur was vrijgegeven. Deze moet eerst worden gecorrigeerd naar de rekening voor de transitoria. Open het venster Grootboekkaart Selecteer de grootboekrekening waarop de factuur is verwerkt Markeer de transactie die transitorisch gemaakt moet worden Klik op Corrigeren Selecteer de juiste transitoria-rekening in het veld Nieuwe rekening Klik op Verwerken   Transitoriaschema aanmaken en vrijgeven Open het venster Transitoriaschema Kies + om een nieuw schema aan te maken Selecteer het soort factuur Kies de relatie (debiteur/crediteur) Voer het referentienummer in van de factuur die transitorisch moet worden gemaakt Selecteer de juiste factuurregel Pas de omschrijving van de transactie aan indien nodig Klik op + in Onderdelen Selecteer de gewenste transitoriacode Kies de Rekening en Subrekening voor de opbrengst/kosten Klik op de knop Transacties aanmaken De benodigde transacties verschijnen nu In het onderste venster Klik op Vrijgeven om het transitorisaschema definitief te maken De transitorische transacties kunnen op de reguliere manier verwerkt worden vanuit het venster Transitoria verwerken     ... Visa mer

In de adressextensie wordt nu ook de rechtsvorm van een organisatie weergegeven. Dit gebeurt zowel bij het aanmaken van een nieuwe debiteur of crediteur als bij het opvragen van de gegevens van een bestaande relatie. De rechtsvorm wordt alleen ter informatie weergegeven.     ... Visa mer

Enige tijd geleden is de IBAN-naamcontrole geïntroduceerd om IBAN's te valideren.  Een veelgehoorde wens hierbij was om de uitgevoerde validatie als PDF-bijlage beschikbaar te maken, zodat achteraf kan worden vastgesteld wie de controle heeft uitgevoerd en wanneer deze is uitgevoerd.    Tijdens het valideren is nu de extra optie Downloaden beschikbaar (zie afbeelding), waarmee een PDF-rapport kan worden gegenereerd. Deze PDF kan eenvoudig worden gesleept naar de betreffende crediteur, zodat het als bijlage bij de crediteur als bewijslast is gekoppeld.    Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om de PDF automatisch direct aan de crediteur te koppelen. We verwachten deze functionaliteit in de toekomst beschikbaar te kunnen maken.   Afbeelding Downloaden PDF:   Afbeelding PDF:   Afbeelding Slepen PDF -> Crediteur:   ... Visa mer

Verkoopprijzen kunnen op verschillende niveau's worden vastgelegd, zoals prijzen per debiteuren, per prijstype en promotieprijzen. Deze procedure beschrijft hoe je eenvoudig aanwezige prijzen in het systeem kunt opzoeken.   In dit voorbeeld zoeken we naar de prijzen voor het artikel ONLT - Online trainingen voor specifieke debiteuren, prijstypen en de basisprijs. Daarnaast bekijken we of er promotieprijzen bestaan voor een ander artikel OFLT - Offline trainingen. Verkoopprijzen bekijken voor een specifieke debiteur Open het venster Verkoopprijzen Selecteer in het veld Prijstype de optie Debiteur. Selecteer in het veld Prijscode de gewenste debiteur, in dit voorbeeld Accuraat BV. In de lijst verschijnen alle artikelen die een specifieke prijs hebben voor deze debiteur.  Verkoopprijzen bekijken voor een Prijstype debiteur In het venster Verkoopprijzen, selecteer je nu in het veld Prijstype de optie Prijstype debiteur Selecteer in het veld prijscode het gewenste prijstype, in dit voorbeeld A-relaties. In de lijst verschijnen alle artikelen die prijs hebben binnen het prijstype A-relaties. Basisprijs bekijken van een artikel In het venster Verkoopprijzen, selecteer je nu in het veld prijstype de optie Basis In de lijst verschijnen nu alle artikelen met een basisprijs Selecteer in het veld Artikel het gewenste artikel, in dit voorbeeld ONLT Als resultaat wordt alleen het artikel ONLT getoond met de basisprijs. Promotieprijzen bekijken van een artikel In het venster Verkoopprijzen, selecteer je nu in het veld prijstype de optie Alle prijzen (en zorg ervoor dat het veld Artikel leeg is) Klik op de kolom Promotie en selecteer de optie WAAR en kies OK In de lijst verschijnen alle promotieprijzen van alle artikelen.  Standaardprijs bekijken van een artikel Behalve alle verkoopprijzen die je in het venster Verkoopprijzen kunt terugvinden, kan een artikel nog een standaardprijs bevatten. Deze prijs is niet zichtbaar in het venster Verkoopprijzen.  Open het venster Niet-voorraadartikelen of Voorraadartikelen Open de stamgegevens van het gewenste artikel Selecteer het tabblad Prijs-/kosteninformatie en bekijk de standaardprijs Regels voor de bepaling van de prijs Zoals eerder besproken, kun je meerdere prijzen definiëren voor een artikel, elk met een ander doel. Wanneer een artikel wordt geselecteerd in een factuurregel, zoekt het systeem naar de juiste prijs. Deze zoekopdracht wordt gedaan op basis van prioriteit en stopt wanneer een prijs voor het artikel wordt gevonden. Deze zoekprocedure verloopt als volgt: Debiteur met een promotieprijs Debiteur Prijstype debiteur met een promotieprijs Prijstype debiteur Basisprijs met een promotieprijs Basisprijs Standaardprijs (artikel) ... Visa mer

Zoals eerder aangekondigd, is het mogelijk om via Mollie gebruik te maken van betaallinks. Tot voor kort was het helaas niet mogelijk om in de e-mail voor aanmaningen een betaallink op te nemen, omdat het openstaande bedrag ontbrak. Dit is nu verholpen, zodat je in de e-mail voor een aanmaning een betaallink kunt toevoegen. Betaallink in e-mail aanmaning gebruiken In het venster Notificatiesjablonen vind je de mailsjablonen voor het versturen van aanmaningen per e-mail. In dit sjabloon kun je een betaallink invoegen, zowel als afbeelding of tekstlink. Je kunt hiervoor gebruikmaken van de nieuwe velden uit het sjabloon, zoals het openstaande bedrag ((docs.OverdueBalance)) en het aantal documenten ((docs.DetailsCount)). Omdat de aanmaning meerdere facturen kan bevatten bestaat er geen unieke referentie naar een specifieke factuur. In plaats daarvan kun je het unieke nummer van de aanmaning ((docs.DunningLetterID)) of het debiteurnummer ((docs.BAccountID.AcctCD)) als referentie gebruiken.   Wil je een betaallinks achter een afbeelding plaatsen? Dat is mogelijk! Gebruik hiervoor de knop Koppeling in de eigenschappen van de afbeelding.       ... Visa mer