Sök

Användartips för Visma Mamut

Aktuella artiklar

I denna artikel finner ni ett index över de artiklar som är tillgängliga är här på svenska Community.

Genom att öppna artikeln kommer ni kunna klicka er fram till den avdelning ni söker.

Indexet kommer att fyllas på med fler artiklar allt eftersom.

Följande rubrikar är tillgängliga:

Autoinvoice
E-handel & Webshop
Försäljning/Order/Fakturering
Import & Export
Inköp
Lager
Mamut Application Hosting
Period och Räkenskapsår
Produkt
Rapporter och Rapportredigering
Redovisning - Verifkat/Reskontra/Huvudbok
Redovisning - Momskoder och Momshantering
Skrivare & Utskrifter
Säkerhetskopia och Företagsdatabas
Tekniskt och Installation
Övrigt

I Mamut Business Software kommer du att bli tillfrågad om du önskar att skapa ett nytt räkenskapsår när det är 2 månader kvar till årets slut. Även om det fortfarande är ett tag kvar till årets slut bör du välja att skapa ett nytt räkenskapsår. Detta gör du genom att klicka Nästa i guiden som automatiskt visas. Du kan också välja att skapa ett nytt räkenskapsår manuellt i redovisningsinställningarna. Dessa finner du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Anledningen till att du bör skapa ett nytt räkenskapsår i god tid är att du sannolikt kommer att behöva registrera verifikat för det nya året i förväg. Om du till exempel inte har skapat räkenskapsår 2019 och försöker fakturera med datum i 2019 kommer du att få besked om att detta inte är möjligt.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
817 Visningar

Vid övergång från ett bokföringsår till ett annat, kan det vara nödvändigt att bokföringen på det nya räkenskapsåret kan fortsätta, innan det föregående året är avslutat och slutgiltig balans överförs. Till exempel om du vill stänga januari och efterföljande perioder innan du har avslutat föregående år. Om du önskar fortsätta med bokföring på det nya året, och få information om ingående balans från det föregående året innan detta är avslutat, kan du överföra en preliminär ingående balans. Genom att överföra preliminär ingående balans får du bättre förutsättningar för att värdera företagets balansposter under denna tidsperiod. Gå in på Visa - Redovisning - Överför preliminär ”Ingående balans”. Välj vilka två räkenskapsår preliminär Ingående balans ska överföras emellan. Klicka OK. Ett verifikat skapas för det nya räkenskapsåret med verifikationstyp IB (Ingående balans) som innehåller alla balanskonton. Ta eventuellt ut en balansrapport för det nya året för att verifiera att balansen är uppdaterad. Upprepa proceduren varje gång du ändrar balansen för det gamla året. Samma verifikat uppdateras då med nytt saldo. När du gör årsavslut så kommer den slutliga ingående balansen att uppdatera den preliminära ingående balansen med slutgiltigt saldo. Obs! Om du har lagt in en manuell ingående balans i det nya året, så måste denna bokas bort innan du överför den preliminära ingående balansen via programmet. Om du inte gör detta kommer den ingående balansen att bli dubbelbokad.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1323 Visningar

Den ingående balansen (IB) visas inte på balansrapporten om det registrerats manuellt i verifikatregistreringen på aktuellt räkenskapsår. För att den ingående balansen ska visas på balansrapporten krävs det att du har registrerat föregående år och gjort årsavslut eller en preliminär överföring av den ingående balansen. Årsavslut Ett årsavslut görs genom att gå till Visa - Redovisning - Årsavslut. Genom att slutföra denna vägvisare så förs utgående balans över automatiskt som ingående balans till nästkommande år, och nuvarande år avslutas och blir därmed stängt för ytterligare registreringar. Preliminär ingående balans Om du inte vill avsluta året, så kan du istället föra över en Preliminär ingående balans genom att gå till Visa - Redovisning - Överför preliminär ingående balans. Denna procedur kan göras flera gånger för att uppdatera den ingående balansen allt eftersom du registrerar ytterligare verifikat på föregående år. Läs mer här. Det finns inget tidigare år i programmet Vill du att den ingående balansen ska visas på balansrapporten när du har skapat en ny företagsdatabas så kan du ändå få med uppgifterna på balansrapporten. Om du i företagsdatabasen startar med år 2018, väljer du att skapa år 2017 som ditt första år. På år 2017 registrerar du sedan den utgående balansen och överför detta till år 2018 genom att köra vägvisaren för att överföra preliminär ingående balans Skapa föregående år i efterhand Har du redan skapat företagsdatabasen kan du i efterhand skapa föregående år. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning Klicka på pilknappen till höger om knappen Ny i verktygsmenyn Välj Föregående Svara Ja på frågan om du önskar skapa räkenskapsåret Därefter lägger du in den utgående balansen på detta år och för över den preliminära ingående balansen. Läs mer i Registrera ingående balans för en ny företagsdatabas

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1326 Visningar

Om du ska byta dator, är det bäst att använda sig av säkerhetskopiering. Tillvägagångssättet beskriver flytt från en dator där programmet är installerat som en enanvändarinstallation. Steg 1 - Sätt datorn som inaktiv Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation Markera Instalerade maskiner i vänstra sidan Bocka i Inaktiv för denna dator som du skall flytta programmet från. Steg 2 - Skapa fullständig säkerhetskopia Gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. I guiden för säkerhetskopiering som öppnas klickar du på Nästa. Om du har tillgång till flera olika systemdatabaser på maskinen/i nätverket så får du nu fram ett fönster där du kan välja vilken eller vilka system som ska säkerhetskopieras. Välj sedan vilken typ av säkerhetskopia du önskar göra. Om du väljer Standard så skapas en säkerhetskopia av hela databasen. Klicka därefter på Nästa. Lägg in sökväg och filnamn för säkerhetskopian i fältet Namn. I fältet Beskrivning kan du lägga in en extra notering om säkerhetskopian om så önskas. Du kan även välja att skydda säkerhetskopian med lösenord vilket innebär att ingen kan återställa säkerhetskopian utan kännedom om lösenordet. Var dock uppmärksam på att du inte kommer att kunna använda säkerhetskopian om du skulle glömma bort/förlora lösenordet. Klicka därefter på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster kommer upp och visar säkerhetskopieringsprocessen. När processen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljerna för säkerhetskopian. Klicka på Slutför. Steg 3 - Återställ säkerhetskopia Installera samma version av programmet som du har per idag, eller en senare version. Ni kan finna aktuell lista över aktiva versioner av Mamut här. Starta Mamut Business Software via genvägen på skrivbordet eller från Start-menyen. Du får nu upp vägvisaren för förstagångs uppstart. Välj Återställ säkerhetskopia, och klicka på Nästa Vägvisaren för återställning av säkerhetskopian öppnas (Mamut DataTools). Klicka på Nästa. Välj att återställa en Extern säkerhetskopia, och lägg in sökvägen till var säkerhetskopian ligger. Klicka eventuelt den grå knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till säkerhetskopian. Klicka på Nästa. Klicka på Nästa på nytt. Bocka i Jag har läst och förstått varningarna ovan, och klicka på Nästa. När återställning är klar, skall du komma till ett nytt fönster som visar detaljer kring återställningen. Klicka på Slutför. Klcka på Avslut för att stänga vägvisaren. Starta Mamut Business Software, och logga in med ditt användarnamn och lösenord.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1851 Visningar

Från och med version 20.1 av Mamut stöds Microsoft SQL Server 2017. Om du går över från Mamut Application Hosting till lokal installation måste du installera Microsoft SQL Server 2017 för att återställa säkerhetskopian. Den här artikeln beskriver manuell installation av Microsoft SQL Server 2017 Express, men skärmbilder och procedurer är ungefär identiska i andra versioner av Microsoft SQL Server 2017. De kritiska valen för alla omfattas här. Installation av Microsoft SQL Server 2017 Express Lada ner och kör installationsfilen for Microsoft SQL Server 2017 Express från denna länk. Välj “Installation type:” Custom Välj att ladda ner installationsfilen till en disk med ledig plats och klicka Install. älj New SQL Server stand-alone installation.... Nedladning av uppdateringar och installationen av Setup support files skall nu köras. Bocka i I accept the license terms, och klicka Next. Klicka nästa på installationsregler om de visas. Nu ska du välja att installera en ny instans eller att ändra på en existerande. Välj ny instans. Bocka i I accept the license terms, och klicka Next. Välj att installera Database Engine Services Installationen skall nu fråga om ett namn på instansen. Skriv in: MAMUT Klicka Next Installationen kommer nu att ange konton som ska köra SQL-tjänsten. Låt dem stå men se till att SQL Browser sätts till automatisk uppstart Sätt upp påloggningsmodus till Mixed Mode. Skriv också in ett lösenord för SA-användaren i SQL-servern Installationen sätts igång nu. Klick Close när den har slutförts. Om denna dator skall användas som server för klientinstallationer, måste även nedan steg genomföras. Gå till Start - Microsoft SQL Server 201X - SQL Server Configuration Manager. I menyn i vänstra vyn av fönstret, utöka gruppen SQL Server Network Configuration. Klicka på Protocols for MAMUT. I högra vyn av fönstret ska Shared Memory, TCP/IP och Named Pipes alla stå som Enabled. Klicka sedan på SQL Server Services i menyn i vänstra vyn av fönstret. Kontrollera att SQL Server Browser står som Running. Om den inte står som detta, dubbelklicka på den och öppna fliken Service. Sätt Start Mode till Automatic. Klicka sedan på OK. Högerklicka på SQL Server (MAMUT) och välj Restart. Högerklicka på SQL Server Browser och välj Restart.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1929 Visningar

En differens mellan reskontra och huvudboken kan bero på bland annat: Rapporterna du tar ut kan inte jämföras mot varandra Vi rekommenderar att du skriver ut reskontrarapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period, och jämför dessa mot redovisningsrapporten Huvudbok, saldototaler. Läs mer här Du har inte avslutat alla tidigare år, eller inte överfört preliminär ingående balans. Om du t.ex. inte har avslutat föregående år måste du skriva ut saldobalansen för föregående år samt nuvarande år. Saldona på dessa konton måste då adderas. Alternativt kan du överföra en preliminär ingående balans. Detta görs genom att välja Visa – Redovisning – Överför preliminär ’ingående balans’. Om du tidigare har överfört en preliminär ingående balans och i efterkant gjort ändringar i föregående år så måste du överföra en ny preliminär ingående balans, då kommer verifikatet att uppdateras med nya värden. Du har skapat egna reskontrakonton I Mamut Business Software är det möjligt att skapa flera reskontrakonton. För att kontrollera om ett konto är kopplat mot kund/leverantörsreskontran så måste du gå till Visa - Redovisning - Kontoplan. Sök fram önskat konto och klicka på fliken Avancerat. Kontot är ett reskontrakonto om det står Kund eller Leverantör i fältet för Reskontrafunktion. Om kontot är ett reskontrakonto så kommer det inte att föra till en differens mellan huvudbok eller reskontran, men du måste komma ihåg att ta med detta konto i beräkningen när du jämför huvudbokens saldobalans mot reskontran.

0 Svar
0 gilla
2360 Visningar

För att stämma av huvudbok och reskontror får du skriva ut rapporterna Huvudbok saldolista per konto, detaljerad, Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna Leverantörsreskontraposter per vald period. Gå till Arkiv - Skriv ut, och klicka på Redovisning i vänstra menyn. Markera och skriv ut rapporten Huvudbok saldolista per konto, detaljerad. Kontrollera i urvalsfönstret som öppnas att det angivna året efter Räkenskapsår är det år du ska stämma av. Ange period 1 t o m 13. Klicka på Reskontra i vänstra menyn och skriv ut rapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period. Obs! Det är viktigt att du sätter urval på period 1-13. Dessa rapporter ska stämma överens. Om föregående redovisningsår inte är avslutat ska Huvudbok saldolista per konto, detaljerad skrivas ut även för det året.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1145 Visningar

Rapporteringen av EU-handel med varor och tjänster ska ske periodvis om du inte ansökt om att rapportera per kvartal. Du har möjlighet att skriva ut rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning som kan skrivas ut både för respektive period (månad) eller per kvartal. Rapporten finner du under menyn Redovisning när du går till Arkiv – Skriv ut. Rapporten kan även skrivas ut i XML-format. Om du inte får med alla fakturor på utskriften måste du kontrollera följande: Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning och leta fram en aktuell kund. Klicka på knappen med tre prickar vid adressfältet, markera Postadress och klicka på Redigera. Klicka sedan på knappen Adress och ange korrekt land i fältet för det. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. Välj Handel inom EU eller Handel inom EU 3:e part i rullgardinsmenyn Moms. Gå sedan in på fliken Övrig info. och skriv in Moms-nr för kunden. Du kan välja själv om du önskar skriva momsnumret med eller utan landskod. Så länge du valt korrekt moms och land på kunden så kommer landskoden att visas automatiskt på rapporten. Obs! Kontrollera kolumnen Moms på order innan du fakturerar, så att det står Export varor annat EU-land (35) Export tjänster annat EU-land (39) eller Trepartshandel (Kvartalsredovisning)(38). Den försäljning som är registrerad mot Export varor annat EU-land (35) visas under Värde av varuleveranser, den försäljning som är registrerad mot Export tjänster annat EU-land (39) visas under Värde av tjänster och den försäljning som är registrerad mot Trepartshandel (Kvartalsredovisning) (38) visas under Värde av trepartshandel. Stäm av Periodisk sammanställning, EU Gå till Arkiv – Skriv ut. Välj Försäljning & fakturering i menyn till vänster. Markera rapporten Omsättning per kund och klicka på Skriv ut. Gå in på fliken Avancerat i urvalet och klicka på ikonen Ny. Klicka på plustecknet framför Kontakt. Klicka på plustecknet framför Inställningar, kund. Välj Moms och klicka på Nästa. Välj den moms du önskar kontrollera i fältet Värde och klicka på OK. Klicka sedan på OK igen för att skriva ut rapporten.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1152 Visningar

Om synkroniseringen mellan din lokala Mamut Business Software och Mamut Online stoppar så kommer inte datan som du registrerar på Mamut Online visas i den lokala installationen, och tvärtom. När det är mer än 72 timmar sedan synkroniseringen sist blev körd så kommer du att få en begränsad tillgång till Mamut Online. Det första du bör kontrollera är om datorn som kör synkroniseringen är på och att Internetanslutningen fungerar som den ska. Kontrollera vilken dator som kör synkroniseringen Gå till Visa - inställningar - Företag - Inställningar per Modul - Mamut Online. Klicka på fliken Synkronisering. Här ska du se namnet på den datorn som kör synkroniseringen i rullgardinsmenyn. Den dator som kör synkroniseringen ska vara igång för att synkroniseringen ska fungera. Kontrollera att synkroniseringstjänsten för Mamut Online är startad Gå till datorn som kör synkroniseringen till Mamut Online. Gå till Start - Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster. Scrolla ner till tjänsten Mamut Synchronization Service i listan. Högerklicka på tjänsten och välj Egenskaper. Kontrollera att det vid Startmetod står Automatisk. Kontrollera sedan Tjänststatus. Om det inte står som startad klickar du på Starta. Står den redan som startad klickar du först på Stoppa, sedan Starta. Vänta några minuter efter detta är gjort och logga sen på Mamut Online. Om företagsdatabasen fortfarande inte blir synkeroniserat gå till Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online och fliken Synkronisering. Ta en skärmbild av fönstret och klistra in i en epost. Om det ligger några fel i listan så dubbelklickar du på denna och kopierar felmeddelandet. Klistra in detta i e-posten och skicka till support@mamut.se.

Visma Mamut

0 Svar
0 gilla
584 Visningar

Om du får meddelandet Period XX, YYYY kan inte avslutas eftersom den innehåller ’Preliminär Ingående balans’-verifikat med poster från förra året på momskontona när du försöker stänga en period, så beror det på att det finns saldon på momskonton i ingående balansverifikatet. Om du har överfört en preliminär ingående balans utan att sista perioden i föregående räkenskapsår är avslutad, så kommer momsbeloppen följa med i IB-verifikatet som skapas på det nya året. Lösningen på detta är att avsluta sista perioden i föregående räkenskapsår. Gå till Visa – Redovisning – Stäng redovisningsperiod. Välj att avsluta de sista perioderna i föregående räkenskapsår. Gå därefter till Visa – Redovisning – Överför preliminär ingående balans. Du kan nu avsluta första perioden på det nya året.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1002 Visningar

När du importerar data kan du behöva använda dig av olika numeriska värden från Grundinställningarna. För att kunna hänvisa till dessa standardvärden så är det nödvändigt att exportera dem i förväg. Gå in på Arkiv - Export - Import/Export och välj Import/Export. Ett nytt fönster öppnas - här anger du ditt vanliga användarnamn och lösenord för Mamut Business Software. Klicka på Nästa. Välj Export och klicka på Nästa. Välj Grundinställningar och klicka på Nästa. Fönstret som öppnas visar en lista över dina företagsdatabaser. Välj den företagsdatabas från vilken du vill exportera standardvärdena. Efter Filsökväg kan du skriva in sökvägen till den plats där du vill spara den exporterade filen eller klicka på knappen med tre pickar för att bläddra dig fram i Windows utforskaren. Klicka på Export, du får upp ett meddelande om att exporten utfördes. Du kan öppna filen direkt i fönstret Exporten slutfördes genom att klicka på Öppna. Den exporterade filen tilldelas ett namn med samma nummer som den databas som du har exporterat dina värden ifrån, t. ex. ”StdReg_001.xls”, för export av grundinställningar från databas nr 1

Visma Mamut

0 Svar
0 gilla
921 Visningar

Om du får upp ett felmeddelande om ogiltig filtyp när du läser in en remitteringsfil, kan det bero på flera orsaker, kontrollera följande punkter: Se till att du läser inbetalningsfilen via remitteringsvägvisaren och inte från OCR vägvisaren. Gå till Visa-Redovisning-Leverantörsreskontra. Klicka sedan på knappen Retur från Bank. Kontrollera att du har angett korrekt sökväg i dina betalningsinställningar. I leverantörreskontran klicka på knappen Inställningar. Klicka sedan på knappen Inställningar till höger om "företaget använder elektronisk utbetalning". Välj den aktuella betalningstypen och klicka på Redigera. Klicka på Nästa tre gånger tills du når fönstret där du registrerar inställningar för filer du mottar från banken. Kolla här om du har angett rätt katalog. Om sökvägen är fel blir det omöjligt att läsa in filen. Gå in till mappen där filen är lagrad. Dubbelklicka på filen för att öppna den och välj att öppna den i anteckningar/notepad. Kontrollera om den faktiskt innehåller information om betalningar. Om du inte ser information om leverantörens namn och adress som anges i filen har du fått en tom fil från banken som endast innehåller deras kundnummer, organisationsnummer etc. Om så är fallet, kontakta banken.

(Uppdaterad

Visma Mamut

0 Svar
0 gilla
1010 Visningar

Om du behöver uppdatera flera produkter samtidigt kan du använda dig av Mamut Import/Export. Det kan vara användbart om du t ex vill ändra priset eller uppdatera lagerbehållningen på flera produkter samtidigt. Uppdatering av produkter med hjälp av Mamut Import/Export sker i två steg. Först måste du exportera ut produkterna från programmet och redigera filen med de ändringar som önskas och därefter importerar du filen till programmet igen för att uppdatera produkterna. Exportera produkterna Gå till Arkiv – Export – Import/Export. Välj Produkter. Välj vilken företagsdatabas du vill exportera från. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Filnamn. Skriv in GBAP15.txt som filnamn och välj område du vill spara filen till. Klicka på Spara och sedan Slutför. När du öppnar filen så kommer den att vara uppbyggd på följande vis (detta exempel visar en exportfil som endast innehåller en produkt): GBAP15;100001;Dator;St;4.500;1.000;8230.0000;10392.0000;12;6;7;8230.0000;D150;7.000;1;15;73513537; Om du önskar kan du öppna filen i Microsoft Excel för att enklare se de respektive värdena i enskilda kolumner. Nedan har vi lagt till en tabell som visar ovanstående värden uppdelade i kolumner såsom Excelfilen är uppbyggd. I tillägg har vi lagt till rubriker som visar vad respektive kolumn innehåller för produktinformation. Du kan själv lägga till dessa rubriker för att enklare kunna redigera filen med din egen data. Vissa av dessa värden är hämtade ur Grundinställningarna i programmet och måste anges med numeriska standardvärden innan du importerar till programmet. Exempel på detta är Utgående moms och Produktgrupp. För att finna korrekta numeriska standardvärden som ska anges i importfilen måste du även exportera Grundinställningarna. Efter redigering av filen kan du importera den för att uppdatera dina produkter. Obs! Om du har öppnat filen i Excel och gjort dina redigeringar där så är det viktigt att du sparar filen som en semikolonseparerad fil (*.skv / *.csv) innan importen. Använder du svensk Excel blir filtillägget skv medan engelsk Excel har csv som filtillägg. Det är även viktigt att du raderar raden med rubriker om du har lagt till det, innan du importerar filen. Importera produkterna på nytt Gå till Arkiv – Import – Import/Export – Produkter. Markera vilken företagsdatabas du ska importera till. Klicka på knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till området där filen ligger. Bocka för rutan Uppdatera befintliga kunder/leverantörer/produkter. Klicka på Import. Dokumentationen och exempelfiler för Mamut Import/Export hittar du i programfilsmappen. Standard sökväg dit är C:\Program Files (x86)\Mamut\ImportExport

Visma Mamut

0 Svar
0 gilla
1118 Visningar

I en installationsmiljö där alla Windows-användare arbetar på samma dator eller är anslutna till ett nätverk med domän, så kan det vara aktuellt att dessa användare också har administrator tillgång på SQL servern. Från SQL Server 2008 finns inte längre verktyget för att lägga till en användare som SQL administratör. Detta måste därför göras genom att den aktuella användaren kör ett skript på datorn där SQL Servern är installerad. För att köra skriptet, måste användaren tillfälligt sättas upp som lokal administratör på datorn där SQL Servern är installerad. Efter att skriptet har körts, kan denna tillgång ändras tillbaka om så önskas. Så här går du tillväga: Avsluta programmet på alla datorer. Skapa en ny mapp på roten av hårddisken (C:\) som du döper till TEMP om denna mapp inte redan existerar. Ladda ner skriptet här och spara det i mappen TEMP. Packa ut innehållet av filen addselftosqlsysadmin.zip till samma mapp. Logga in i Windows som användaren som ska läggas in som SQL administratör Kör scriptet addselftosqlsysadmin.cmd som nu ligger i mappen TEMP genom att dubbelklicka på det. Följ instruktionerna i fönstret som öppnas och skriv in namnet på er SQLinstans. Om du inte vet namnet på er SQL instans kan du läsa ReadMe filen i nedladdad zipfil för mer information om SQL instans som efterfrågas. När scriptet har fullföljts kan du trycka på valfri tangent för att stänga fönstret där scriptet körts. Upprepa ovanstående för samtliga Windowsanvändare som behöver rättigheter.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
1387 Visningar

När Mamut Business Software eller integrationen till Outlook inte kan koppla sig till SQL-servern kan koppling via ODBC ofta ge några tips om vad som är fel. Så här kopplar du via ODBC: Gå till kontrollpanelen i Windows och in på Administrationsverktyg. Dubbelklicka på ODBC-datakällor. Klicka på fliken System DSN. Klicka på knappen Lägg till. Bläddra ner i listan och välj SQL Server Native Client. Klicka på Slutför. I fältet Name skriv in TEST, och klicka på pilen för rullgardinsmenyn i fältet Server. Välj er SQL-instans i listan. Om den inte kommer upp, skriv in Server\Instans manuellt. Detta kan du hitta i mamut.ini filen om nödvändigt. Som standard ligger den under C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut Klicka på Nästa. Låt inställningarna för login stå kvar och klicka Nästa. Om du får upp ett felmeddelande ta en skärmbild på det. Om inte, bocka för att ändra standard databas och kontrollera att systemdatabasen som är vald i mamut.ini kommer upp i listan. Felmeddelanden och åtgärder: Det kommer inget felmeddelande men systemdatabasen kommer inte upp i listan. Detta beror på att din Windows-användare har tillgång till SQL-servern men inte till den relevanta databasen. Administratorn av servern/nätverket behöver lägga till din användare som administratör på SQL-servern. Fel vid sökning efter server/instans Detta kommer av att SQL-servern inte har tillgång över nätverket. Möjliga orsaker är: Brandväggen på server eller arbetsstation spärrar tillgången. Nätverkskommunikationen är bruten. DNS-uppsättning i nätverket som ska ge arbetsstationen IP-adressen till server felar och returnerar fel eller ingen IP-adress. Login misslyckades för användare Detta betyder att kopplingen till server fungerade men användarnamnet i Windows inte har tillgång till SQL-servern. Mamuts standard SQL-server ska likaväl fungera då det används en SQL-inloggning. Kontrollera att SQL-servern är upprättad via Mamuts installation och lägg eventuellt in Windowsanvändaren som administratör på SQL-servern.

(Uppdaterad

Visma Mamut

0 Svar
0 gilla
2355 Visningar

När du installerar Microsoft SQL Server manuellt eller uppgraderar Microsoft SQL Server till en ny version måste du lägga in den och de portar som den använder i Windows Brandväggen för att det ska vara möjligt att ansluta sig från en annan dator. Detta görs enligt följande: Gå till Start och hitta SQL Server Configuration Manager. Den ligger som standard under Start – Program – Microsoft SQL Server 20xx – Configuration Tools. Välj SQL Server Services i listan till vänster och dubbelklicka på SQL Server (MAMUT) i listan till höger. Välj fliken Service. Kopiera sökvägen på linjen Binary Path från C:\ till Sqlservr.exe till Anteckningar/Notepad. Klicka på Avbryt. Välj SQL Server Network Configuration. Välj Protocols for MAMUT. Dubbelklicka på TCP/IP. Välj fliken IP Addresses. Bläddra längst ner i listan och kopiera portnumret från linjen TCP Dynamic Ports under IPAll. Klistra in det i Anteckningar/Notepad. Klicka på Avbryt. Gå till kontrollpanelen i Windows och öppna Window Brandväggen. Klicka på Avancerade inställningar. Klicka på Regler för inkommande trafik uppe till vänster. Klicka på Ny regel längst uppe i listan till höger. Välj Program och klicka på Nästa. Klicka på Bläddra och klistra in sökvägen till Sqlservr.exe som du kopierade i punkt 4. Välj filen Sqlservr.exe och klicka på OK. Klicka på Nästa. Välj Tillåt anslutningen ock klicka på Nästa. Bocka i alla rutor och klicka på Nästa. Skriv in ett namn (t.ex. SQL Server MAMUT) och klicka på Slutför. Klicka på Ny regel igen. Välj Port ock klicka på Nästa. Klistra in portnumret som du kopierade i punkt 10 och klicka på Nästa. Välj Tillåt anslutningen och klicka på Nästa. Bocka i alla rutor och klicka på Nästa. Skriv in ett namn (t.ex. SQL Port) och klicka på Slutför. Stäng fönstret med brandväggens inställningar. Det skall nu vara möjligt att ansluta sig till SQL servern från en annan dator. Testa detta gärna med ODBC som beskrivet i denna artikel

(Uppdaterad

Visma Mamut

0 Svar
0 gilla
2830 Visningar

Några gånger kan man på en fleranvändarinstallation uppleva att en klient inte klarar att starta programmet utan ger besked om att filer är låsta. Detta är oftast orsakat av att två filer är låsta eller skadade men kan också orsakas av att maskinen har lyckats att spara en offline version av filen som är skadad. I Windows finns det en funktion för att göra filer på nätverket tillgängliga i offline läge och denna funktion kan vid en krasch slå på sig själv. För att lösa problemet måste man först återställa filerna på servern. Gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Notera ner vad det står i fälten System och Dokumentområde. Logga ut alla användare från programmet. Gå till dokumentområde (mappen System000X) Radera filen g_userlock.dbf Gå in i mappen System. Radera filen g_tmpreg.dbf Efter detta är gjort kan du testa att starta programmet på nytt från den klient som felade tidigare. Om du fortfarande får samma felmeddelande om att filerna är låsta är det antagligen offline kopior av dessa filer på maskinen som är problemet. Bläddra dig då fram till dokumentområdet på servern från klienten som felar. Bläddra dig till mappen System000X och kontrollera om filerna g_userlock.dbf och g_tmpreg.dbf existerar. Om dessa finns kommer de antagligen vara markerade som tillgängliga offline. För att lösa detta så måste funktionen för frånkopplade filer stängas av i Windows. Starta kontrolpanellen om Visa efter visar kategori ändra till Små ikoner Gå till synkroniseringscenter Klicka på länken Hantera offlinefiler till vänster Klicka på knappen Inaktivera offlinefiler Starta datorn på nytt Om inget av ovan fungerar, bör ni även testa att starta om den datorn där servern är installerad. Detta ska också återställa filen, så att den korrekt tolkar vilka användare som är inloggade i Mamut. Hjälper inte detta heller, kontakta oss på supporten

(Uppdaterad

Visma Mamut

0 Svar
0 gilla
1295 Visningar

För att du ska kunna skicka fakturor genom AutoInvoice till en kund måste kunden vara uppsatt med Autoinvoice inställningar. Bocka för rutan Skicka elektroniska dokument till denna kunden via Autoinvoice under Inställningar - Autoinvoice på aktuell kund i kontaktregistret som du finner genom att gå till Visa - Kontakt - Kontaktuppföljning. Kunder som redan är aktiverade som eDokument (gamla lösningen) mottagare blir automatiskt aktiverade med Autoinvoice inställningar när du aktiverar Autoinvoice integrationen. Är inställningen Skicka dokument som satt på eFaktura kommer sändningen misslyckas om mottagaren inte kan motta e-faktura, eller om någon information är fel så sändningen stoppas någonstans på vägen till mottagaren. Du kommer då se att dokumentet får status Misslyckat i listan över skickade dokument, och ett meddelande med information om varför sändningen har misslyckats kan ses under den detaljerade visningen av dokumentet från denna listan. Är inställningen Automatisk så kommer AutoInvoice skicka fakturan på e-post (som en PDF) om mottagaren inte kan motta e-faktura, förutsatt att det finns en angiven e-postadress till mottagaren. Om e-post adress inte är angiven skickas fakturan som en utskrift i posten. Har kunden ingen Elektronisk adress ifylld trycker du på så försöker AutoInvoice hitta mottagare med det org.nummer som är uppsatt på kunden under Övrig info. fliken på kontaktkortet. Notera att denna funktionalitet inte alltid hittar en mottagare, men detta betyder nödvändigtvis inte att mottagaren inte kan motta elektroniska dokument. Om du har fått en elektronisk adress av din kund så kan denna läggas in manuellt i detta fält. Se till att det står rätt org.nummer på dina kunder för att utesluta att Mamut hittar elektronisk adress tillhörande fel kund. Vi rekomenderar också att ni under fliken Diverse på kundkortet, lägger till moms-nr samt GLN-nummer, om ni mottagit detta från kund. När du upprättar en order på en kund som är uppsatt med Autoinvoice inställningar får den automatiskt Autoinvoice symbolen, och faktureras elektroniskt via Autoinvoice. Om du inte önskar att fakturera en specifik order elektroniskt via Autoinvoice på en kund som är uppsatt med Autoinvoice inställningar kan du välja eFormat = (ingen) under fliken Diverse på aktuell order. När du fakturerar en order elektroniskt kommer valet Autoinvoice (ingen utskrift) att vara markerat automatiskt i Fakturerings-fönstret. Du klickar då på OK för att skicka denna via Autoinvoice. Efter en kort stund ska du kunna se fakturan under Visa - Autoinvoice - Skickade dokument. Har du inte aktiverat Visma AutoInvoice redan kan du läsa hur i artikeln Aktivera Visma AutoInvoice.

(Uppdaterad

1 Svar
0 gilla
2359 Visningar

För att se inkomna fakturor går du in under Mottagna dokument under fokusområdet för AutoInvoice, alternativt Visa - AutoInvoice - Mottagna dokument. För att bokföra mottagna dokument öppnar du bokföringsfönstret. Detta kan göras på två olika sätt: Genom att klicka på Bokför inne på en faktura/kreditnota, efter att du har klickat dig in på denna från listan över Mottagna dokument. Genom att klicka på Bokför mottagna dokument på Autoinvoice fokusområde i Mamut. När du har valt en faktura/kreditnota som ska bokföras görs det en sökning efter aktiv leverantör i Mamut. Sökningen är baserad på avsändarens organisationsnummer, som är angivet i dokumentet. Om leverantören inte kan hämtas upp automatiskt får du besked om detta i bokföringsfönstret. Du måste i detta fall välja leverantör manuellt genom att klicka på knappen Leverantör. Bokföringsfönstret visar alla produktlinjer som är inkluderade på fakturan/kreditnotan, och du har möjlighet att välja vilket huvudbokskonto de ska bokföras mot. Det är också möjligt att exkludera produktlinjer från verifikatet genom att ange Produkttyp = Ignorera. Klicka på Upprätta verifikat i verifikatregistrering eller Bokför i huvudbok för att upprätta verifikat för aktuell faktura/kreditnota. Genom att klicka på knappen Inställning kan du välja vilka kolumner som ska visas i detta fönster, samt ange vad som ska ske med fönstret efter en faktura/kreditnota har blivit bokförd. Har du inte aktiverat Visma AutoInvoice redan kan du läsa hur i artikeln Aktivera Visma AutoInvoice.

(Uppdaterad

Visma Mamut

0 Svar
0 gilla
1478 Visningar

När Autoinvoice integrationen är aktiverad finner du de olika funktionerna via Autoinvoice fokusområdet från den vänstra menyn i Mamut eller via Visa - Autoinvoice i huvudmenyn upptill. Aktivera Autoinvoice används till att inaktivera Autoinvoice integrationen om det skulle bli aktuellt. Här kan du också ändra vilken faktura rapport som ska användas som bifogad rapportfil när du aktiverar Autoinvoice på nya kunder, i rullgardinsmenyn Utskriftsformat. Läs mer om hur du aktiverar AutoInvoice. Ej Skickade dokument är en modul som visar en lista över fakturor/kreditnotor som har stoppats i överföringen till Autoinvoice. I den här listan kan du se information om varför dokumentet inte har skickats, och få möjlighet att skicka det igen. Genom att gå in i Skickade dokument får du fram en lista över fakturor/kreditnotor som har skickats till Autoinvoice, samt status på om de har levererats till mottagaren och hur. Genom att klicka på ett fakturanummer i denna lista kommer du in på en mer detaljerad faktura visning för den valda fakturan och har även möjlighet att skicka om den om det skulle behövas. Genom att klicka på Mottagna dokument får du fram en lista över fakturor/kreditnotor som har mottagits. Genom att klicka på ett fakturanummer i denna lista kommer du in på en mer detaljerad faktura visning för den valda fakturan och har även möjlighet att öppna bifogade dokument från avsändaren. Här kan du klicka på Bokför för att starta bokföringsfönstret, eller Markera som hanterad. Klickar du på Inställningar så öppnas Autoinvoice inställningarna. Autoidentifiera kunder. Obs! Det är väldigt viktigt att alla organisationsnummer på era kunder är korrekt ifyllt på respektive kontaktkort, om ni önskar använda denna funktion. Är ni osäkra, ombeds ni undvika använda dena funktion. Autoidentifieringen är en funktion för att söka fram vilka kontakter i ditt kontaktregister som kan ta emot elektroniska fakturor. Sökningen kopplar via det Organisationsnummer som är angett på kontaktkortet, under fliken Övrig info. Det är därför väldigt viktigt att detta är korrekt, så att funktionen inte kopplar till fel kund. Notera att denna sökfunktion kan ta lång tid om ni har många kunder i er databas. När sökningen är fullförd får du möjlighet att automatiskt uppdatera dessa kunder med Autoinvoice inställningar.

(Uppdaterad

Visma Mamut

0 Svar
0 gilla
1546 Visningar

Visma Software AB
Styrmansgatan 2
211 18 Malmö

Telefon: 010-14 12 700

Användartips för Visma Mamut

Index över Användartips

Meddelande "Skapa nytt räkenskapsår" vid programstart

Lägg in preliminär ingående balans

Ingående balans visas inte på balansrapporten

Flytta Mamut Business Software från en dator till en annan

Installation av Microsoft SQL Server 2017 Express

Differens mellan reskontra och huvudboken

Stämma av huvudboken och reskontrorna per 20XX-12-31

Fel i Periodisk sammanställning EU redovisning (Kvartalsrapportering EU redovisning)

Synkronisering har inte blivit utförd på mer än 72 timmar

Ingående balans innehåller poster på momskonton vid periodavslut

Exportera Standardvärden/Grundinställningar från programmet

Jag får meddelande om ogiltig filtyp vid inläsning av returfil från banken

Uppdatera produkter via Mamut Import/Export

Registrera en Windows-användare som administratör på SQL Server 2008 och nyare

Testa kopplingen till SQL-servern med ODBC

Så här lägger du in Microsoft SQL Server och dess portar i Windows Brandväggen

Programmet startar inte, filer är låsta på en klient

Skicka fakturor genom Visma AutoInvoice

Mottag och bokföring av elektroniska fakturor

Funktioner i Visma AutoInvoice

Nyttiga sidor

Våra lösningar

Följ oss