Brukertips i Visma Contracting

I noen tilfeller ønsker man og flytte dokument over i arkiv Det er 2 måter og gjøre dette på avhengig av om det dokumentet skal føres over til contracting, eller ikke.   Marker dokumentet, høyreklikk og velg slett flyt     Svar her Ja, da legger dokumentet seg i Nye dokumenter fanen Høyreklikk igjen, og velg Ikke bruk flyt     Da vil dokumentet legge seg over i Arkiv   Hvis fakturaen ikke skal overføres til Visma contracting, om den kun skal arkiveres, så må dere ha en dokumentprofil som heter Arkiv     Da høyreklikker dere på dokumentet, velger angi dokumentprofil Arkiv     dere vil da få denne meldingen hvor dere da bekrefter Ja, og dokumentet flyttes til Arkiv  

Noen kunder kan oppleve at de ikke får opp hjelpefilen i Visma Contracting når de klikker på dette spørsmålstegnet.     Da kan følgende gjøres: Opprett en mappe på lokal disk, som en da f.eks kan kalle Hjelp     Kopier hjelpefilen som heter Vismacontr.chm ( denne finner dere under :\Contracing\DATA )     Hent da opp mappen Hjelp på den lokale disken og legg denne filen i denne mappen   Høyreklikk på filen, og send til skrivebord     Da ligger denne filen på skrivebordet, og den kan åpnes her    

I noen tilfeller når en skal kjøre skattemelding 2017 eller nyere,   kan denne meldingen dukke opp   I slike tilfeller kan følgende sjekkes: Gå inn på Regnskap - registrering - bilagsregistrering Trykk F6 i bunt   Sjekk så på de forskjellige statusene i bilagsregistreringer.   Hvis det ikke ligger noen ikke oppdaterte bunter i her i bilagsregistreringen, kan dere gå inn på  Ordre - Reg. inng faktura   Trykk F6 på Intern bunt og se om det ligger noen bunter her evt da trykke F7 eller knappen detaljer for å se hva som ligger i disse buntene    

Gå inn på kundebehandling   Klikk på nytt utvalg   Da får dere opp felter ordre Legg så inn de feltene dere ønsker å ha med ut til excel ved å velge F6 og hente opp feltene som dere ønsker   Her har jeg hentet opp eksempelsvis disse feltene   Her kan jeg også evt benytte disse pilene for å endre rekkefølgen på feltene   Ved å høyreklikke inne i her, kan en velge tekst på utvalg   Deretter ok   Da har du fått et nytt utvalg som du da kan overføre til excel Med da de feltene du ønsker og har hentet opp  

Ønsker en å sette opp en bruker som vikarbruker i Visma Document Center ved f.eks ferieavvikling,  kan man sette dette opp slik:   Logg inn som SYSTEM (systembruker) i Visma Contracting. Gå deretter på System => Vedlikehold=>Brukere og finn brukeren     Sett inn brukeren som skal være denne brukerens stedfortreder i feltet Vikarbruker i dok.senter Når vikarbruker skal benyttes hukes det av for Bruker er borte, benytt vikarbruker    Når dokumenter sendes på flyt til en bruker som er borte, men benytter vikarbruker, vil det i Visma Document Center se slik ut:    

Forutsetninger:   Format på logoer. Formater som kan skrives, er JPG og BMP. Systemet tester på om etternavnet på filen er ”.jpg”, ”.jpe” eller ”.jpeg”. Dersom det er en av disse tre, tolkes det som en .jpg – fil. I andre tilfeller tolkes det som en .bmp – fil. Dersom det tolkes feil, det vil si at det er ett annet og ukjent format, vil ikke logoen bli skrevet. Vi tar forbehold om farge-endringer grunnet format eller fargespekter som ikke støttes fullt ut.   Tilgjengelighet. Den logo som skal skrives må være lagret som en fil (.jpg eller .bmp) på ett tilgjengelig sted. Det kan ligge på server, men bane (path) til logo må være tilgjengelig og lik for alle. Det tillates ikke bane (path) eller filnavn med mellomrom.   Blankettdefinisjon Type Det er egen type i blankettdefinisjonen for logo/bilder - type nummer 10 - for alle blanketter. Den må settes inn for at systemet skal gjenkjenne linjen som en linje for logo / bilde.   Angivelse av bane (path) til logo/bilde I blankettdefinisjonen må man angi bane (path) og navn på filen til den logo / bilde man vil ha ut. Dette gjøres i kolonnen for ”Tekst”. Her skriver man inn hele banen samt navn. Bane (path) til denne filen må være lik hos alle arbeidsstasjoner PC-er.   Størrelse For å skrive logo / bilde må det angis størrelse. Dette angis i kolonne ”Format”. Dersom man har en linje med type 10, så vil man kunne taste inn tall her. Det godkjennes desimaltall med to desimaler, og tre siffer foran komma. Størrelsen angir bredden på logo / bilde. Høyden vil justeres automatisk i forhold til dette. Denne størrelsen behandles som centimeter. Det vil si at angir man en størrelse på 10,00, så vil logo / bilde være 10 centimeter bredt. Høyden vil justeres automatisk slik at det blir korrekt format.   Justering Justering brukes (som normalt) til å bestemme retningen for utskrift av angitte felt. Settes V for venstrestilt, vil logo skrives fra angitte posisjon mot høyre. Settes H for høyrestilt, vil logo skrives fra angitte posisjon mot venstre. Settes S for sentrert, vil logo midtstilles ut fra angitte posisjon.   Rutine for å legge til en logo på blankett: Gå inn i blankettdefinisjonen via menyen System – Skriver/Blankett – Blankettdefinisjon. Velg den blankettype man skal endre og den spesifikke blankett som skal endres     Gå ned på linjenivå og plasser markør korrekt i forhold til linjeavstand hvor logo / bilde skal settes inn. Åpne ny linje ved F2 / Ny-knapp Sett inn linje og posisjon. Disse verdiene betraktes som centimeter. Sett inn, eller søk opp, type 10 – Logo / Bilder i kolonne ”Type”. Skriv inn, eller søk opp korrekt bane (path) og navn til bilde-fil i kolonnen ”Tekst”. Man har søkemulighet her dersom linjen er av type 10. Registrer bredden på logo / bilde i kolonnen ”Format”. Dette betraktes som centimeter, og viser hvor bred logo / bilde skal være i centimeter. Angi om logo / bilde skal være venstrejustert, høyrejustert eller sentrert.          

Ønsker du å endre påslagsprosent, gjør man følgende Gå inn på Prisebehandling - vedlikehold - Rabatter pr gruppe Finn rett grossist Her må det stå Std. avtale på høyre side Trykk enter slik at du kommer ned i der det står Rab. gr, velg så Endring påslag Sett 'markøren' på Utfra nåværende sats, og legg inn gammelt påslag, og det påslaget du vil endre til. Trykk så start endring   Da er dette endret. Når dette er gjort må du kjøre en prisendring, eller lese inn prisfilen på nytt   Prisendringen kjører du fra  Prisbehandling - oppdatering - prisendring Her velger du grossist, og trykker enter i rabattgruppe fra / til.  

Hvis dere opplever at dere f.eks ikke får koblet til boligmappa eller at det er dokumenter som dere ikke får overført til boligmappa, kan dere forsøke følgende:   Gå inn på hovedopplysninger på ordren det gjelder Fjern så gatenummer her Klikk på boligmappe fanen Da er koblingen mot boligmappe fjernet Gå så tilbake på hovedopplysninger og sett inn gatenummer igjen Klikk så på Boligmappe fanen og koble til Så forsøker du igjen og overføre dokumentet Se da om du får samme feilmld Hvis du gjør det, så kan du teste følgende: Forsøk å endre kunde på ordren til en annen kunde og tilbake igjen Svar da ja på begge disse spørsmålene Når du har gjort det, bytter du tilbake til den opprinnelige kunden      

Får dere denne meldingen under Ordre - Autofakt 'mottatt vare ikke opprettet i visma contracting' Da må dere gå på fanen Nye varer Deretter grossistvarer Så ser dere her om det er et varenummer som da er en skaffevare, eller om det er en reell vare som dere må legge inn. Da kan dere enten legge inn 10000 ( hvis det er en skaffevare ) der det står Vårt varenummer Eller hvis det er en reell vare så må dere her på Vårt varenummer trykke F2 og opprette varen      

Logg inn som systembruker Gå deretter på System – skriver / blankett – blankettstyring Marker nr 4 Faktura Trykk enter for å komme bort til Def nr kolonnen, trykk F2, da kommer man inn i selve blanketten Trykk enter, da kommer man inn i blanketten, og scroll så nedover til man kommer til felt nr 50 På denne linjen så står det et nummer i repeter feltet ( i mitt eksempel 35 ) Dette tallet setter man på feltet under. 51 Varetekst Og fjerner da tallet på Felt nr 50 Deretter sletter man linjen med felt nr 50 Varenummer Slik at blanketten blir liggende slik Da vil kun vareteksten komme med på fakturaen og ikke varenummeret.   Hvis dere da har flere blanketter som har varenummer på blanketten, og dere ønsker å fjerne dette, så må dette gjøres også på disse blankettene        

Logg inn i Visma Autoinvoice   Gå deretter på Instillinger   Deretter velger du brukere Og deretter Legg til bruker Og oppretter da brukeren her