Zināšanu bāze Horizon

Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Lietojot Horizon saskaņošanu, brīdinājumi tiek izmantoti, lai lietotājiem nosūtītu papildus atgādinājumus par kavētiem apstiprināšanas uzdevumiem.   Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts   Brīdinājuma apraksts   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti   Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakstu, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit    Brīdinājuma ģenerēšana   Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru.   Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit    Saskaņošanas brīdinājumu piemēri   Piemēros aprakstīta biežāk lietotā brīdinājumu konfigurācija, taču Horizon lietotājs var uzstādīt arī citus filtra nosacījumus.    Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.   Brīdinājums par kavētu apstiprināšanas uzdevumu Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija:     Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta Apstiprināšanas uzdevumi (17568):       Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, no kura saraksta un kuras vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešami lauki "Statuss" un "Termiņš". Vēlamies atlasīt visus apstiprināšanas uzdevumus, kuriem termiņš ir pirms 2 dienām vai senāk. Papildus filtrā iespējams pievienot nosacījumus, kas sašaurina apskatāmo apstiprināšanas uzdevumu sarakstu, piemēram, dokumenta pamatveidu vai veidu.   Lpp. Saņēmēji   Kā saņēmēju iespējams nodarīt E-pasta lauku vai Personas lauku atkarībā no tā vai brīdinājumu saņemt arī Horizon ziņojumos.       Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts Rindiņas teksts: Teksts, kas tiks attēlots katrai līguma rindiņai (var pievienot arī Horizon laukus)    

Ja maksājuma uzdevuma pamatojumā ir norādīti vairāki MID numuri, tad, sarakstā Iespējamie maksājumi (Dokumenti → Vecāku maksas → Iespējamie maksājumi) veicot maksājumu un tabeļu rindu atlasi un sasaisti, programma darbojas pēc algoritma: Apmaksa tabeļu rindām tiek piesaistīta tādā secībā, kādā MID numuri ir uzskaitīti maksājuma uzdevuma pamatojumā; Vispirms pilnībā tiek segta pirmās piemeklētās tabeles rindas neapmaksātā summa 1. likmei, pēc tam 2. likmei, tad nākošās rindas utt.; Ja apmaksas summa ir lielāka kā kopējā parāda summa, tad pārmaksa pēc visu rindu nosegšanas tiek uzskaitīta uz pēdējās apstrādātās tabeles rindas 1. likmi.

Video pamācība, kā ērtāk veikt izejošos maksājumus un apstrādāt ienākošos maksājumus.

Pensiju izmaksu izmaiņas, sākot ar 01.01.2020

Raksts par svarīgākajām likumdošanas izmaiņām 2019. gada 1. ceturksnī.

Instrukcija, kā metarēķinus piesaistīt pavadzīmēm un pamatlīdzekļu dokumentiem.

Video par NĪP līguma kartītēm.

Valsts kases sistēmā ienākošajos vai izejošajos maksājumos vienmēr tiek norādīti klasifikācijas kodi. Mēdz būt arī situācijas, kur šos kodus ir nepieciešams labot. Šādos gadījumos ir jāiesniedz pieteikumi par nepieciešamajiem labojumiem izpildīto maksājumu dalījumā pa klasifikācijas kodiem (t.s. Valsts kases vēstules, saīsinājumā VKV).   Šim nolūkam izmanto Horizon dokumentus “VK vēstule ieņēmumu korekcijai” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Atbilstoši izmaiņām Valsts kases risinājumā, ir veikti papildinājumi Horizon 585. versijā. Tagad VKV sagataves dokumentus iespējams nosūtīt uz Valsts kases sistēmu gan ar ISO formāta XML datni, gan izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu. Arī importējot konta izrakstu ir redzama informācija par veiktajiem kodu labojumiem.   Valsts kases vēstules iespējams izsūtīt no maksājumu uzdevumu saraksta (Dokumenti → Banka → Maksājumu uzdevumi)   Manuāli - darbība "Sūtīt" Izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu - darbība "Sagatavot MU sūtījuma paku"     Šāda elektroniska datu apmaiņa iespējama klasifikācijas kodu labošanai viena konta ietvaros. Pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (ja nepieciešams mainīt arī VK kontu) elektroniskā veidā Valsts kases sistēmas pagaidām vēl nenodrošina. Tādēļ sistēmā ir iekļauta validācija, ka nosūtīt ir iespējams tikai Valsts kases vēstules, kur bankas konts ir Valsts kases bankas konts un “No” puses bankas konts sakrīt ar “Uz” puses bankas kontu. Pretējā gadījumā tiek parādīts paziņojums un tāda VKV netiek nosūtīta. Ir iespējams izsūtīt gan VKV ieņēmumu, gan VKV izdevumu korekcijas. Jāņem vērā, ka VKV dokuments ir divdaļīgs un izsūtīt iespējams tikai vienu dokumenta pusi - “VK vēstule ieņēmumu korekcijai (labojums)” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Ja tiek atzīmēta otra dokumenta puse, tad tiek attēlots paziņojums, ka šo pusi nav iespējams nosūtīt. Tāpat papildināts arī maksājumu importa process - ja no Valsts kases sistēmas ISO XML datnē (bankas izrakstā) tiek saņemta Valsts kases vēstule, tad tādam bankas importa ierakstam tiek piešķirts dokumenta veids “VKV sagatave”.       Uzlabota arī piemeklēšanas loģika - sistēma piemeklē atbilstošo klientu jeb savu uzņēmuma bankas kontu. Tālāk sistēma veic piemeklēšanu jau ievadīto VKV sagatavju sarakstā starp abiem VKV veidiem (ieņēmumu un izdevumu korekcijas) pēc dokumenta bankas konta, dokumenta numura un dokumenta datuma. Pēc tam tiek izpildītas vai grāmatotas VKV abas dokumenta puses atkarībā no konfigurācijas uzskaites parametros. Ja VKV ir ievadīta tikai Valsts kases sistēmā, tad bankas imports ielasīs arī tās. Taču, tā kā ISO XML datnē nav pazīmes, vai tā ir ieņēmumu vai izdevumu korekcija, tad sistēma no maksājuma importa ieraksta šādas VKV nevar uzģenerēt.

Vairāku nodokļu maksātāju režīms:   visu uzņēmumu dati vienā datu apgabalā, katram dokumentam un uzskaites objektam norādot tā saistību ar konkrēto uzņēmumu; dažādu uzņēmumu darījumu datu ievade, lietotājam nepārlogojoties citā uzņēmumā; pārskatu (noliktavas atlikumi, realizācijas apjomi, debitoru parādi u.c.) iegūšana apkopojumā par vairākiem uzņēmumiem; vienoti klasifikatori (klienti, preces, kontu plāns u.c.) visiem uzņēmumiem; ērta savstarpējo darījumu dokumentu ģenerēšana no viena uzņēmuma uz citu (pārdošana vienā uzņēmumā > saņemšanas cita u.c.); lietotājiem pieejamo datu nosdalīšana pa dažādiem uzņēmumiem.

Raksts par būvizstrādājumu un nodokļu uzskaites īpatnībām.

Tā kā ir situācijas, kad noliktavas dokuments programmā netiek ģenerēts no loģistikas moduļa, kā piemēram, importēts ar Excel veidnēm, XML failu vai ievadīts manuāli, bet saite ar loģistiku ir nepieciešama, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj šo saiti izveidot noliktavas pavadzīmē. Saites ir iespējams veidot uzreiz visai pavadzīmei vai arī katrai rindai atsevišķi. Kā piemēru apskatīsim pārdošanas pavadzīmi. Vispirms programmā tiek ievadīta pavadzīme, tad dokumenta galvenē jāspiež poga "Saites ar pieprasījumiem" un jāizvēlas "Piesaistīt pieprasījumus". Kā redzams šeit arī būs iespējams saites atcelt.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu saraksts, kurā varēs iezīmēt piesaistāmos dokumentus un veikt piesaistes izveidi.     Kā redzams, programma izveido saites ar tām rindām, kas ir atrodamas pieprasījumā.      Otrs variants ir saites veidot katrai rindai individuāli, to dara pavadzīmes ievadloga labajā pusē spiežot pogu "Saites ar pieprasījumiem" un izvēloties "Piesaistīt pieprasījumu rindas". Kā redzams šeit būs iespējams piesaistīt arī visu pieprasījuma dokumentu un atcelt saites.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu rindu saraksts, kurā varēs iezīmēt vēlamās pieprasījumu rindas un veikt piesaistes izveidi.     Rezultātā tiek izveidota saite tikai ar šo vienu rindu.     Ērtākai datu pārskatīšanai pavadzīmes saistītajos datos tagad ir pieejamas arī piesaistīto pieprasījumu rindas.    

Video par Saimniecības moduli (sākot no 465. versijas).

Nospiežot uz kādas kolonnas virsraksta, dati sarakstā tiks sakārtoti pēc šīs kolonnas.  Datus iespējams sakārtot arī pēc vairākām kolonnām vienlaicīgi.   Kā to izdarīt? Kolonnu izvēle   Datus var sakārtot pēc vairākām kolonnām vienlaikus, katras nākamās kolonnas kārtošanas brīdī, turot nospiestu "Shift" taustiņu un klikšķinot vēlamo kolonnu virsrakstus tādā secībā, kā nepieciešams datus sakārtot.     Izvēlēto kolonnu atcelšana   Lai atceltu izveidoto sakārtojumu, vienkārši klikšķiniet uz jebkuras kolonnas virsraksta (šoreiz neturot nospiestu "Shift" pogu).        

Horizon sarakstu izskatus var mainīt visi sistēmas lietotāji jebkurā no Horizon sarakstiem.   Kā to izdarīt?   Kolonnu pievienošana un pārvietošana    Kolonnas pievienošana notiek,  izvēlētajā sarakstā izmantojot pogu      Vēlamo informācijas lauku iespējams pievienot gan izvēloties no piedāvātajiem sarakstā, gan ievadot nosaukumu meklētājā. To var pievienot gan izmantojot   pogu, gan divreiz noklikšķinot peles kreiso taustiņu.   Kad kolonnu pievieno, tā sarakstā parādīsies kā pēdējā. Ja to vēlas pārvietot citur - nospiež uz attiecīgās kolonnas virsraksta un, izmantojot peles kreiso taustiņu, pārvelk uz vēlamo vietu.     Kolonnu noņemšana (iespējami 2 veidi)   1. veids (sarakstā)   Klikšķina uz kolonnas, ko vēlas noņemt, un pavelk to uz augšu līdz parādās "X".       2. veids (kolonnu rediģēšanas skatā)   Kolonnu iespējams noņemt, gan izvēloties nepieciešamo kolonnu un spiežot  , gan divreiz noklikšķinot ar peles kreiso taustiņu.    

Integrāciju risinājumu vajadzībām klienta un NĪP abonenta kartītēm izveidots lauks Portāla klients, kurā ir iespējams fiksēt, vai klientam ir aktīvs konts kādā portālā, kas nodrošina skaitītāju rādījumu nodošanas vai rēķinu saņemšanas funkcijas, kā piemēram Bill.me. Iespējamās vērtības ir tukšums, Aktīvs, Neaktīvs. Lauka vērtību ir iespējams pievienot, labot un dzēst tikai citai sistēmai caur REST interfeisu. Ja jūsu Horizon lauks netiek aizpildīts, jums jāsazinās ar sava portāla izstrādātāju.   Kad dati Horizon tiek atjaunoti ar aktuālo portālu klientu informāciju, to iespējams apskatīt Klientu / NĪP abonentu, Līgumu / NĪP līgumu un rēķinu / NĪP rēķinu sarakstos, kā arī Līgumu skaitītāju rādījumu logā. Sarakstu izskatā nepieciešams pievienot kolonnu Portāla klients.     Līguma skaitītāju rādījumiem lauks ir pievienots, lai saņemot rādījumus pa citiem kanāliem no cilvēkiem, kas ir reģistrējušies portālā, varētu tos rosināt rādījumus nodot automātiski portālā. Piemēram, klients zvana nodot rādījumu pa telefonu un jums ir iespējams pajautāt kāpēc rādījumus nenodod portālā un iespējams palīdzēt, lai turpmāk ienākošo zvanu būtu mazāk.     Rēķinu sarakstā pazīmi var izmantot, lai papildus šķirotu rēķinu piegādes veidus. Piemēram, klientiem, kas rēķinu vēlas saņemt e-pastā, bet ir reģistrējušies arī portālā, rēķinu nodod tikai caur portāla automātisko e-pastu. Sistēmā iespējams veidot filtrus pirms rēķinu izsūtīšanas. Zemāk attēlā filtra piemērs atlasīt visus rēķinus noteiktā laika periodā, kuriem klienta kartītes  e-pasts nav tukšs un rēķina klients nav aktīvs portāla klients.