Här har vi i supporten sammanställt en lista med tips och saker som kan vara bra att veta när det gäller SIE Import och Export.    Sie export Det är möjligt att ta ut en SIE fil per affärsenhet. Oftast används en affärsenhet av våra kunder som bolag med enskilda organisationsnummer.  Om du nyligen har migrerat till Control Edge, så saknar du applikationen inne i menyn till höger på skärmen. Tänk på att även SIE-filerna behöver sparas i OneDrive eller Filetransfer.    Ska du exportera en SIE-fil, så tänk på att menyn nu ligger som en separat applikation på fjärrskrivbordet     Får du inte ut alla verifikationer i filen? Testa fyll i 1 - 999999999 (eller högsta ver-nr man se i verifikationsserien med flest verifikationer) i fr.o.m. ver serie och t.o.m ver serie. Se nedan bild för exempel.   SIE Import Felmeddelande att flag command failed : actual 1 expected 0#Flagga. Ett fel har inträffat när importfiltret kördes. Meddelandet tyder på att filen redan är inläst då den är "flaggad" med "1". Om du vill importera filen igen så behöver du öppna den i t,ex anteckningar och ändra högst upp till vänster där det står "flagga 1" till "flagga 0". Spara och sen kan du importera den igen. Men säkerställ så att den inte redan tagits in i systemet. Alla SIE-typ-filer är olika och importerar olika saker. Se nedan för beskrivning:   SIE 1 - Bokslutsaldo SIE 2 -  Periodsaldo Denna baseras på SIE 1 men innehåller även kontosaldo specificerat per period. SIE 3 - objektsaldo Baseras på SIE 1 men med koppling till avdelning/projekt, saldo per period. SIE 4 -  transaktioner     ... Visa mer

Här har vi i supporten sammanställt en lista med tips och saker som kan vara bra att veta när det gäller SIE Import och Export.    Sie export Det är möjligt att ta ut en SIE fil per affärsenhet. Oftast används en affärsenhet av våra kunder som bolag med enskilda organisationsnummer.    Om du använder Visma Control (onprem) och har en ny dator, tänk på att SIE-export är en separat installation. Skulle de inte hitta installationsfilerna så kan de kontakta oss för att få filerna och installationsanvisningar. Som standard installeras sie-export i sökvägen : C:\ProgramData\Visma\SieExport\   Får du inte ut alla verifikationer i filen? Testa fyll i 1 - 999999999 (eller högsta ver-nr man se i verifikationsserien med flest verifikationer) i fr.o.m. ver serie och t.o.m ver serie. Se nedan bild för exempel.     SIE Import Felmeddelande att flag command failed : actual 1 expected 0#Flagga. Ett fel har inträffat när importfiltret kördes. Meddelandet tyder på att filen redan är inläst då den är "flaggad" med "1". Om du vill importera filen igen så behöver du öppna den i t,ex anteckningar och ändra högst upp till vänster där det står "flagga 1" till "flagga 0". Spara och sen kan du importera den igen. Men säkerställ så att den inte redan tagits in i systemet. Alla SIE-typ-filer är olika och importerar olika saker. Se nedan för beskrivning:   SIE 1 - Bokslutsaldo SIE 2 -  Periodsaldo Denna baseras på SIE 1 men innehåller även kontosaldo specificerat per period. SIE 3 - objektsaldo Baseras på SIE 1 men med koppling till avdelning/projekt, saldo per period. SIE 4 -  transaktioner ... Visa mer

Om du är säker på att kopian inte har någon påverkan på redovisningen så är det du kan göra för att utrangera anläggningen är att i steget "Verifikation" göra en 0,01kr-verifikation in och ut på samma konto (exempelvis öresutjämning), då ska du få status 99 utrangerad på din anläggning, sedan kan du radera anläggningen. En förutsättning för detta är att där inte finns något mer än skapande i "Anläggnings händelselogg". Det får inte vara någon avskrivning gjord eller annat än inköpet. ... Visa mer

Har du betalningar som är betalda i Autopay men inte slagit igenom i Control? Då kan du använda dig av funktionen Uppdatera Autopay status som du finner under Inköp - Operationer.  Här väljer du Affärsenhet samt klickar i Control buntnummer och skriver in det buntnummer som står i kolumnen Autopay Buntnummer. Buntnummret hittar du om du söker fram reskontraposterna i Inköp - Sök. Har du inte kolumnerna som visar detta kan du lägga till dem med det lilla blå kugghjulet.  Om Autopay Status nu har ändrats till betald efter operationen så kan du gå till Inköp - Registrera betalningar - Skickad via Autopay, och ladda fram betalningarna där för återraportering.  Observera att denna funktionen finns i Control version 12 och uppåt.       ... Visa mer

Har du betalningar som är betalda i Autopay men inte slagit igenom i Control? Då kan du använda dig av funktionen Uppdatera Autopay status som du finner under Inköp - Operationer.  Här väljer du Affärsenhet samt klickar i Control buntnummer och skriver in det buntnummer som står i kolumnen Autopay Buntnummer. Buntnummret hittar du om du söker fram reskontraposterna i Inköp - Sök. Har du inte kolumnerna som visar detta kan du lägga till dem med det lilla blå kugghjulet.  Om Autopay Status nu har ändrats till betald efter operationen så kan du gå till Inköp - Registrera betalningar - Skickad via Autopay, och ladda fram betalningarna där för återraportering.  Observera att denna funktionen finns i Control version 12 och uppåt. ... Visa mer

Du kan inte ångra en utrangering. Det du kan göra är att lägga upp anläggningen på nytt.  Du lägger då upp en anläggning manuellt i anläggningsregistret men då kommer du inte att få med dig bokföringen och de gjorda avskrivningarna. Så i första hand behöver du veta hur du vill lösa bokföringen så att den blir rätt. Du kan kan även skapa en verifikation med inköpet men då blir det inte rätt inköpsdatum på den anläggningen som skapas per automatik i den bokningen. Så det är flera parametrar att tänka på. För mer information gällande ditt specifika ärende kontakta supporten Visma.control@visma.com   Logga in om du vill kommentera ifall inlägget var till nytta, eller om du vill gilla inlägget.  ... Visa mer

Du kan inte ångra en utrangering. Det du kan göra är att lägga upp anläggningen på nytt.  Du lägger då upp en anläggning manuellt i anläggningsregistret men då kommer du inte att få med dig bokföringen och de gjorda avskrivningarna. Så i första hand behöver du veta hur du vill lösa bokföringen så att den blir rätt. Du kan kan även skapa en verifikation med inköpet men då blir det inte rätt inköpsdatum på den anläggningen som skapas per automatik i den bokningen. Så det är flera parametrar att tänka på. För mer information gällande ditt specifika ärende kontakta supporten Visma.control@visma.com   Logga in om du vill kommentera ifall inlägget var till nytta, eller om du vill gilla inlägget.    Vill du ha fler tips om anläggningar? Anmäl dig till webbinar.    ... Visa mer

Har du en kundfaktura du skulle vilja periodisera? Då kan du göra det direkt i fakturaflödet i "skapa faktura". Fyll i de obligatoriska uppgifterna i Grundinformation och eventuellt andra uppgifter som ska finnas med på fakturan. För att sedan periodisera fakturan går du till fliken inställningar och fyller i antal perioder fakturan ska periodiseras över, relativ startperiod samt periodiseringskonto.  Relativstartperiod innebär vilken period ni vill att fakturan ska börja periodiseras ifrån. Relativ startperiod 0 = periodiseringens första period är perioden för bokföringsdatumet.  Relativ startperiod 1 = periodiseringens första period är månaden efter bokföringsdatum.  Relativ startperiod -1 = periodiseringens första period är månaden innan bokföringsdatum.    ... Visa mer

Har du en kundfaktura du vill periodisera? Då kan du göra det direkt i fakturaflödet. Efter du har skapat din faktura i Control går du till fliken inställningar på kundfakturan. Där har du några fält du behöver fylla i för att periodisera kundfakturan. Observera att du bara kan periodisera en kundfaktura i flödet innan den är bokförd.    Periodisera på antal perioder: Här skriver du in antal perioder som fakturan ska periodiseras över.  Relativ startperiod: Den relativa startperioden bestämmer från och med vilken period fakturan ska börja periodiseras. Har du värdet 0 så är första perioden i samma månad som Bokföringsdatum.  Periodiseringskonto: Här väljer du periodiseringkonto.  Efter du har bokfört fakturan kan du nu hitta din periodisering i Redovisning - Register - Periodiseringar.           ... Visa mer

Har du registrerat en betalning som visar sig var fel?   Då kan du söka fram betalningen i leverantörsreskontran på löpnummer och kontrollera om fakturan har en DB;rad eller om den står som slutbetald med en SB; rad. Har din betalning fortfarande en DB;rad så kan du markera DB;raden och sedan välja radera betalningsrad. Efter du raderar betalningsraden kan du välja att antingen registrera om betalningen eller backa den själv genom att ladda fram den i Inköp - Registrera betalningar, inte skickad via fil eller autopay. Där laddar du fram betalningen och gör en manuell betalning fast med omvänt täcken så att betalningarna tar ut varandra.  Har du gjort en betalning med valuta är det viktigt att tänka på att en betalning med valuta (oavsett vilken) alltid ska hanteras med det utländska beloppet. Det svenska beloppet räknar Visma Control ut med hjälp av valutakursen. Och om det ska vara en valutadiff ändrar man valutakursen och kontrollerar både inhemska belopp och utländskt belopp i kombination så att dessa följer med korrekt. Om du råkat utgå från det svenska beloppet får du en differens, och oftast DB som reskontratyp. Då kan du redigera betalningsraden.   För mer information eller om du har frågor om just din Betalning Hör av dig till visma.control@visma.com Logga in för att gilla eller kommentera våra användartips.   ... Visa mer

Vi har tidigare skrivit om hur du kan hitta en betalning i flödet från betalningsförslag till Autopay. När betalningen har status "Att återrapportera" har den skickats till Autopay. Här får du några tips om hur du kan hitta en betalning i flödet om du behöver redigera betalningen, eller om du saknar återrapportering på en betalning.  1. Jag vill avbryta en betalning. Ligger betalningen kvar i “Godkänn” steget så kan du markera betalningen och välja avbryt. Har betalningen godkänts och skickats till banken så är det banken du måste kontakta för att avbryta betalningen. Vissa banker tillåter funktionen "Begär annullering" som du hittar genom att klicka på din betalningsbunt i översikten. Kontakta din bank först för att se om de stöder funktionen. 2. Jag vill ändra betaldatum eller förfallodatum. Vill du ändra förfallodatum så Klickar du på Åtgärder / Redigera förfallodatum i vyn Transaktionsöversikt för att ändra förfallodatum.   Vill du ändra betaldatum så klickar du på den blåa pennan bredvid betalningsdatum och väljer det nya datumet istället. Observera att ändra betaldatum och förfallodatum endast fungerar om betalningen ännu inte är godkänd och fortfarande ligger kvar i Godkänd steget. 3. Jag har en betalning som inte har återrapporteras i Control. I Control kan du söka fram betalningen i Inköp - sök och ladda fram kolumnerna Autopay status, Autopay meddelande samt Autopay buntnummer genom att klicka på det lilla kugghjulet bredvid alla kolumner. Står det t,ex Avvisad av bank i Autopay status måste du i första hand kontakta banken för att se vad som har hänt. Om du vet att betalningen dragits ifrån ditt konto och du inte ser något felmeddelande i Autopay, men betalningen ändå inte har återrapporteras korrekt i Cotnrol kan du testa funktionen Uppdatera Autopay status i Inköp - Operationer. Där skriver du in aktuella Affärsenheten och sedan väljer du Buntnummer Control. Välj sedan utför och vänta några minuter och se om statusen uppdaterats till slubetald. Buntnummer hittar du i kolumnen Autopay Buntnummer i Inköp - sök. Alternativt kan du registrera betalningen som betald direkt i Autopay.  När en betalning har dragits från ditt konto kan du även registrera den som betald manuellt under Inköp / Registrera betalning. Välj "Inte skickad med fil eller Autopay".  ... Visa mer

Ett sätt att automatisera processer är att använda schemaläggaren. Bl a kan du schemalägga intäkts- och kostnadsföring av periodiseringar för den aktuella perioden. Du kan välja att utföra schemat dagligen, eftersom det inte kommer orsaka att dubbletter skapas i din periodisering. Du kan sätta startdatum tidigast dagen efter dagens datum. Tänk på att du kan utföra periodisering framåt i tiden med schemaläggaren, t ex för nästa månad.        Gemensamma uppgifter för all schemaläggning är startdatum för jobbet, klockslag för start, hur ofta upprepning ska göras; t ex intervall 1 och återkommande månad för en gång varje månad, slutdatum om ett sådant finns. Det är möjligt att begränsa till exempelvis specifik affärsenhet, reskontraserie, verifikationsserie och periodiseringskonto i filtreringen.    Vi rekommenderar att du känner till hur periodiseringsprocessen fungerar utan schemaläggare innan du sätter upp schemaläggningen.   Har du frågor och funderingar som rör periodisering? Logga in i Visma Community för att testa vår AI chat!   Exempel på frågor du kan ställa till boten:   Varför stämmer inte rapporten Periodisering, specifikation med huvudboken? Hur kan jag se i rapporten Periodisering, specifikation om en faktura är bakåtperiodiserad? ... Visa mer

Stämmer inte momsrapporten? För det har vi tagit fram ett dokument för felsökning och avstämning av momsrapporten som beskriver var rapporten hämtar uppgifterna ifrån. Se bifogade dokument.    Beskrivning av momsrapport 2022 är aktuell från och med version 14 av Control.  Beskrivning av momsrapport 2015 är aktuell upp till version 13 av Control. ... Visa mer

Stämmer inte momsrapporten? För det har vi tagit fram ett dokument för felsökning och avstämning av momsrapporten som beskriver var rapporten hämtar uppgifterna ifrån. Se bifogade dokument.    Beskrivning av momsrapport 2022 är aktuell från och med version 14 av Control.  Beskrivning av momsrapport 2015 är aktuell upp till version 13 av Control. ... Visa mer

Från och med version 14 av Control så styrs inte tillgången till utskriftcentralen via de rapportroller som sätts på användaren av Systemansvarig via Visma.Net konfiguration. Istället styrs tillgången till utkriftcentralen av Privilegierna Använd rapporter, Hantera rapporter och Visma Standardrapporter som ni hittar via Inställningar - Systeminställningar - Användare. Klicka in dig på den aktuella användaren som ska ha tillgång till Utskriftcentralen och Välj nivå på aktuella privilegier:    - Inget innebär att meny eller arbetsflöde inte visas för användaren - Läs betyder att användaren kan titta, men inte registrera - Normal gör att användaren kan registrera men inte radera information - Admin innebär att användaren har högsta behörighet   ... Visa mer

Har du en Kredit du vill kvitta mot en Debet i Control? Då registrerar du fakturorna som betalda under Inköp - Registrera betalning - inte skickad via fil eller autopay. Fyll bara i de obligatoriska uppgifterna uppe i grunduppgifter. Nere på betalningsraderna anger du löpnumret i fältet längst till vänster. Om du vill se hur transaktionen ser ut, markerar du raden och klickar på Förhandsgranska. Här finns också en flik på hur transaktionen kommer att bokföras. Vill du veta mer om betalningsflödet av leverantörsfakturor? Anmäl dig till vårat webbinar 14 Mars.  https://attendee.gotowebinar.com/register/2684572424102571866  ... Visa mer

I den senaste uppdateringen för Control Edge kan du nu se vem som har godkänt leverantörer i rapporten för Loggar som ni finner i Utskriftcentralen. Det innebär att du inte längre måste logga in i Visma.net Approval för att se vem som har godkänt leverantörer.  Tänk på att du behöver ha aktiverat loggningen för leverantörer i Inställningar - Systeminställningar - Loggning och ha tillgång till attest av leverantör i Approval för att det ska fungera.  ... Visa mer

Om du använder en 10-årig avskrivning enligt plan för en anläggning och vill ändra avskrivningstiden till 5 år, kan du ändra avskrivningstypen på aktuell anläggning och fliken Avskrivning i anläggningsregistret. Fyll i startår och månad för ny avskrivningstyp, och Startdatum samt totalt avskrivet belopp för den ursprungliga.  Vi har tidigare skrivit om hur du hittar tidigare anläggningsnummer på exempelvis komponenter som du slagit ihop med en huvudanläggning.    Samma princip kan användas om du vill kunna ändra avskrivningstiden på en anläggning, och ändå se vilken tidsplan som tidigare användes för avskrivningen. Du går in under Anläggning / Sök, laddar fram anläggningen och väljer att visa kolumnen Historikinfo.  Koloumnen Historikinfo Finns från och med Version 14. ... Visa mer

Control Edge är ur drift from kl 20.00 till kl 00.00 på torsdag 22 Februari Vi gör ett planerat systemunderhåll med uppdatering  till senaste versionen. Ni finner information på status sidan  https://status.visma.com/    Eller via Menyn "Support" här på forumet. Klicka på texten vid Gröna ikonen.        ... Visa mer

I Användarportalen har du själv möjlighet att återställa MFA för enskilda användare som arbetar i Control Edge.   För att återställa MFA för enskilda användare går er systemansvarig för användarportalen till redigera användare och klickar på återställ MFA. Personen kommer sedan få ett mail med instruktioner om hur den återställer sin Authenticator.  Observera att denna återställning av MFA gäller endast authenticatorn för att logga in i själva Edge. Det hjälper alltså inte att återställa MFA om personen har glömt lösenordet till sin inloggning eller om användaren behöver ny MFA för att logga in i Visma Net eller Autopay.  ... Visa mer

Control Edge är ur drift from kl 20.00 på torsdag 23 November. Vi gör ett planerat systemunderhåll med uppdatering  till senaste versionen. Ni finner information på status sidan  https://status.visma.com/    Eller via Menyn "Support" här på forumet. Klicka på texten vid Gröna ikonen.  ... Visa mer

Nytt lagkrav - Rapportera in betalningstider Företag med mer än 250 anställda ska, en gång per år rapportera in betalningstider för leverantörer med färre än 250 anställda Antal anställda anges på leverantören Organisationsnummer måste anges på leverantören (Ställ in att fältet ska vara obligatoriskt att fylla i) Rapporten heter leverantörsinformation Control Edge  - Standardfunktion Antal anställda hämtas från "Antal anställda på leverantören Antal anställda uppdateras via integration mot Inyett med Schemaläggaren ... Visa mer

Nytt lagkrav - Rapportera in betalningstider Företag med mer än 250 anställda ska, en gång per år rapportera in betalningstider för leverantörer med färre än 250 anställda Antal anställda anges på leverantören Organisationsnummer måste anges på leverantören (Ställ in att fältet ska vara obligatoriskt att fylla i) Rapporten heter leverantörsinformation VC14+VC15 - standardfunktion (hotfix för juni krävs för VC14) Standardrapport Antal anställda hämtas från "Antal anställda på leverantören Organisationsnummer måste finnas på leverantörerna Uppdatering görs manuellt alternativt via Import/Export (med hjälp av konsult) VC13- hotfix för juni krävs Rapporten kommer i junihotfix Antal anställda hämtas från fältet telefon3 Organisationsnummer måste finnas på leverantörerna Uppdatering görs manuellt alternativt via Import/Export (med hjälp av konsult) VC11+VC12-anpassning till fastpris Rapporten kan beställas "fastprisanpassning" Anpassning installeras av konsult Antal anställda hämtas från fältet "telefon3" Organisationsnummer måste finnas på leverantörerna Uppdatering görs manuellt alternativt via Import/Export (med hjälp av konsult) ... Visa mer

Semestern närmar sig och det finns det en del att tänka på för er som arbetar i Control Edge.   -Tänk på att testa igenom rutiner och flöden som semestervikarier ska utföra.  T ex skapa en betalning eller göra en import. Säkerställ att hela flödet och alla steg har gåtts igenom.   -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.    -Supporten är bemannad hela sommaren.    Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen maila till Visma.control@visma.com ... Visa mer