Från och med version 20.1 av Mamut stöds Microsoft SQL Server 2022. Om du går över från Mamut Application Hosting till lokal installation måste du installera Microsoft SQL Server 2022 för att återställa säkerhetskopian.   Den här artikeln beskriver manuell installation av Microsoft SQL Server 2022 Express, men skärmbilder och procedurer är ungefär identiska i andra versioner av Microsoft SQL Server 2022. De kritiska valen för alla omfattas här.      Installation av Microsoft SQL Server 2022 Express Lada ner och kör installationsfilen for Microsoft SQL Server 2022 Express från denna länk. Välj “Installation type:” Custom     Välj att ladda ner installationsfilen till en disk med ledig plats och klicka Install. älj New SQL Server stand-alone installation....   Nedladning av uppdateringar och installationen av Setup support files skall nu köras. Bocka i I accept the license terms, och klicka Next. Klicka nästa på installationsregler om de visas. Nu ska du välja att installera en ny instans eller att ändra på en existerande. Välj ny instans. Bocka i I accept the license terms, och klicka Next. Bocka ur för Azure extension och tryck Next.   Välj att installera Database Engine Services Installationen skall nu fråga om ett namn på instansen. Skriv in: MAMUT Klicka Next Installationen kommer nu att ange konton som ska köra SQL-tjänsten. Låt dem stå men se till att SQL Browser sätts till automatisk uppstart Sätt upp påloggningsmodus till Mixed Mode. Skriv också in ett lösenord för SA-användaren i SQL-servern Installationen sätts igång nu. Klick Close när den har slutförts.   Om denna dator skall användas som server för klientinstallationer, måste även nedan steg genomföras. Gå till Start - Microsoft SQL Server 201X - SQL Server Configuration Manager. I menyn i vänstra vyn av fönstret, utöka gruppen SQL Server Network Configuration. Klicka på Protocols for MAMUT. I högra vyn av fönstret ska Shared Memory, TCP/IP och Named Pipes alla stå som Enabled. Klicka sedan på SQL Server Services i menyn i vänstra vyn av fönstret. Kontrollera att SQL Server Browser står som Running.  Om den inte står som detta, dubbelklicka på den och öppna fliken Service.  Sätt Start Mode till Automatic. Klicka sedan på OK. Högerklicka på  SQL Server (MAMUT) och välj Restart. Högerklicka på SQL Server Browser och välj Restart. ... View more

När det är mindre än 2 månader till det nya året frågar Mamut automatiskt om du vill skapa nytt räkenskapsår. Om du inte gör det kommer du inte att ha möjlighet att fakturera, skapa verifikat, bokföra inköp osv i det nya året innan detta har skapats. Det lättaste sättet att upprätta nytt år då detta meddelande visas, är att klicka på Nästa och därefter Slutför. Men det är alltid möjligt att skapa året manuellt:  Välj Visa - Inställningar - Redovisning. Klicka på knappen Ny (Ctrl + N) överst i vänstra hörnet. Kontrollera att Antal momsperioder stämmer. Klicka på OK. När man skapar ett nytt år kommer verifikatnummerserien på det nya året att starta med 1. Om du vill fortsätta med din nummerserie kan du läsa mer om det här. Fakturanummerserien kommer att fortsätta från föregående år vid upprättande av nytt räkenskapsår. Om du har haft gemensam nummerserie så kommer det nya året även få gemensam nummerserie. Om du önskar ändra på detta i det nya året måste detta göras innan du börjar bokföra. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Välj fliken Redovisningsinställningar och klicka på knappen Verifikationstypinställn. och nummerserier. Välj fliken Nummerserier. Ta bort markeringen för Gemensam nummerserie för alla ver.typer. ... View more

Om du önskar att fortsätta på nummerserien från tidigare räkenskapsår när du startar det nya året måste du göra inställningar för det i redovisningsinställningarna. I Mamut Business Software är det vanligast att varje ver.typ har en egen nummerserie. Varje nummerserie startar på 1 vid årets början. Detta gör systemet automatiskt när det nya räkenskapsåret startar. Du behöver därmed inte göra något när du startar de olika modulerna i det nya året. Önskar du att nummerserien ska fortsätta från det tidigare året så måste du ändra nummerserierna. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Välj fliken Redovisningsinställningar och klicka därefter på ikonen Verifikationstypsinställn. och nummerserier. Gå in på fliken Nummerserier. I fönstret som visas anger du det nummer som det nya året ska börja på i kolumnen Första nummer och klickar på OK. Det går att ändra dessa nummer så länge du inte har börjat bokföra med verifikattypen. Inställningen måste därmed göras precis i övergången till det nya året. När det gäller nummerserier som Ordernummer, Fakturanummer och Kundnummer kommer de automatiskt att fortsätta där de har slutat föregående år. Anledningen till detta är att dessa serier inte är knutna mot räkenskapsåret. Om du önskar använda olika nummerserier för varje år kan du ange att nummerserien börjar med årtalet, t ex 20180101. ... View more

I Mamut Business Software kommer du att bli tillfrågad om du önskar att skapa ett nytt räkenskapsår när det är 2 månader kvar till årets slut. Även om det fortfarande är ett tag kvar till årets slut bör du välja att skapa ett nytt räkenskapsår. Detta gör du genom att klicka Nästa i guiden som automatiskt visas. Du kan också välja att skapa ett nytt räkenskapsår manuellt i redovisningsinställningarna. Dessa finner du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning.   Anledningen till att du bör skapa ett nytt räkenskapsår i god tid är att du sannolikt kommer att behöva registrera verifikat för det nya året i förväg. Om du till exempel inte har skapat räkenskapsår 2019 och försöker fakturera med datum i 2019 kommer du att få besked om att detta inte är möjligt. ... View more

Om du ska byta dator, är det bäst att använda sig av säkerhetskopiering. Tillvägagångssättet beskriver flytt från en dator där programmet är installerat som en enanvändarinstallation.   Steg 1 - Sätt datorn som inaktiv Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation Markera Instalerade maskiner i vänstra sidan Bocka i Inaktiv för denna dator som du skall flytta programmet från. Steg 2 - Skapa fullständig säkerhetskopia Gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. I guiden för säkerhetskopiering som öppnas klickar du på Nästa. Om du har tillgång till flera olika systemdatabaser på maskinen/i nätverket så får du nu fram ett fönster där du kan välja vilken eller vilka system som ska säkerhetskopieras. Välj sedan vilken typ av säkerhetskopia du önskar göra. Om du väljer Standard så skapas en säkerhetskopia av hela databasen. Klicka därefter på Nästa. Lägg in sökväg och filnamn för säkerhetskopian i fältet Namn. I fältet Beskrivning kan du lägga in en extra notering om säkerhetskopian om så önskas. Du kan även välja att skydda säkerhetskopian med lösenord vilket innebär att ingen kan återställa säkerhetskopian utan kännedom om lösenordet. Var dock uppmärksam på att du inte kommer att kunna använda säkerhetskopian om du skulle glömma bort/förlora lösenordet. Klicka därefter på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster kommer upp och visar säkerhetskopieringsprocessen. När processen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljerna för säkerhetskopian. Klicka på Slutför. Steg 3 - Återställ säkerhetskopia Installera samma version av programmet som du har per idag, eller en senare version.  Ni kan finna aktuell lista över aktiva versioner av Mamut här. Starta Mamut Business Software via genvägen på skrivbordet eller från Start-menyen. Du får nu upp vägvisaren för förstagångs uppstart. Välj Återställ säkerhetskopia, och klicka på Nästa  Vägvisaren för återställning av säkerhetskopian öppnas (Mamut DataTools). Klicka på Nästa. Välj att återställa en Extern säkerhetskopia, och lägg in sökvägen till var säkerhetskopian ligger. Klicka eventuelt den grå knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till säkerhetskopian. Klicka på Nästa. Klicka på Nästa på nytt. Bocka i Jag har läst och förstått varningarna ovan, och klicka på Nästa. När återställning är klar, skall du komma till ett nytt fönster som visar detaljer kring återställningen. Klicka på Slutför. Klcka på Avslut för att stänga vägvisaren. Starta Mamut Business Software, och logga in med ditt användarnamn och lösenord. ... View more

Om du får upp ett felmeddelande om ogiltig filtyp när du läser in en remitteringsfil, kan det bero på flera orsaker, kontrollera följande punkter:   Se till att du läser inbetalningsfilen via remitteringsvägvisaren och inte från OCR vägvisaren. Gå till Visa-Redovisning-Leverantörsreskontra. Klicka sedan på knappen Retur från Bank. Kontrollera att du har angett korrekt sökväg i dina betalningsinställningar. I leverantörreskontran klicka på knappen Inställningar. Klicka sedan på knappen Inställningar till höger om "företaget använder elektronisk utbetalning". Välj den aktuella betalningstypen och klicka på Redigera. Klicka på Nästa tre gånger tills du når fönstret där du registrerar inställningar för filer du mottar från banken. Kolla här om du har angett rätt katalog. Om sökvägen är fel blir det omöjligt att läsa in filen. Gå in till mappen där filen är lagrad. Dubbelklicka på filen för att öppna den och välj att öppna den i anteckningar/notepad. Kontrollera om den faktiskt innehåller information om betalningar. Om du inte ser information om leverantörens namn och adress som anges i filen har du fått en tom fil från banken som endast innehåller deras kundnummer, organisationsnummer etc. Om så är fallet, kontakta banken. ... View more

Den ingående balansen (IB) visas inte på balansrapporten om det registrerats manuellt i verifikatregistreringen på aktuellt räkenskapsår. För att den ingående balansen ska visas på balansrapporten krävs det att du har registrerat föregående år och gjort årsavslut eller en preliminär överföring av den ingående balansen.   Årsavslut Ett årsavslut görs genom att gå till Visa - Redovisning - Årsavslut. Genom att slutföra denna vägvisare så förs utgående balans över automatiskt som ingående balans till nästkommande år, och nuvarande år avslutas och blir därmed stängt för ytterligare registreringar.   Preliminär ingående balans Om du inte vill avsluta året, så kan du istället föra över en Preliminär ingående balans genom att gå till Visa - Redovisning - Överför preliminär ingående balans. Denna procedur kan göras flera gånger för att uppdatera den ingående balansen allt eftersom du registrerar ytterligare verifikat på föregående år. Läs mer här. Det finns inget tidigare år i programmet Vill du att den ingående balansen ska visas på balansrapporten när du har skapat en ny företagsdatabas så kan du ändå få med uppgifterna på balansrapporten. Om du i företagsdatabasen startar med år 2018, väljer du att skapa år 2017 som ditt första år. På år 2017 registrerar du sedan den utgående balansen och överför detta till år 2018 genom att köra vägvisaren för att överföra preliminär ingående balans   Skapa föregående år i efterhand Har du redan skapat företagsdatabasen kan du i efterhand skapa föregående år. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning Klicka på pilknappen till höger om knappen Ny i verktygsmenyn Välj Föregående Svara Ja på frågan om du önskar skapa räkenskapsåret Därefter lägger du in den utgående balansen på detta år och för över den preliminära ingående balansen. Läs mer i Registrera ingående balans för en ny företagsdatabas ... View more

När du börjar arbeta i ett nytt affärssystem ska vanligtvis den ingående balansen registreras. Oavsett om du börjar använda ditt affärssystem i början av räkenskapsåret eller mitt i ett år går det att registrera den ingående balansen (IB). För att den ingående balansen (IB) ska visas på Balansrapporten måste IB verifikatet systemöverföras från det föregående året, dvs vara baserat på föregående års utgående balans. För att detta ska bli korrekt får den ingående balansen inte registreras manuellt i verifikatsregistreringen på det år som den faktiskt gäller utan på det föregående året. Om ditt räkenskapsår startar med år 2018 ska du upprätta räkenskapsåret 2017 som ditt första räkenskapsår, när du skapar den nya företagsdatabasen för att IB ska registreras korrekt. Om du redan har upprättat år 2018 så kan du skapa det föregående året i redovisninginställningarna.   Skapa det föregående året (i detta fall år 2017) Gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Klicka på pilknappen till höger om ikonen Ny i verktygsmenyn. Välj Föregående. Svara Ja på frågan om du önskar skapa räkenskapsåret. Registrera ingående balans på 2017 för att 2018 ska bli korrekt Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på kalenderknappen med årtal för att välja år 2017 (det föregående året). Klicka på ikonen Ny för att skapa nytt verifikat. Välj Ver.Typ = Ingående Balans. Välj Ver.datum och Period. Om du till exempel har skapat en ny företagsdatabas med kalenderår och ska lägga in IB per 2018-01-01 kan du nu t ex registrera IB verifikatet på datum 2017-12-31 och period 12. Om du har ett räkenskapsår som startar 2018-05-01 så kan du t ex registrera IB verifikatet på datum 2018-04-30. Det viktiga är att verifikatet blir registrerat på det föregående räkenskapsåret som du upprättat och valt med hjälp av kalenderknappen med årtal innan det nya verifikatet skapades. Börja sedan med att lägga in tillgångarna i debet, på kontona 1000-1999. Notera att konto 1510 Kundfordringar kräver att du specificerar vilken kund bokningen ska ske på. Kundfordringar kan därmed hanteras på två olika sätt: Alla kundfordringarna läggs in som egna verifikatrader för respektive kund. Du anger då konto 1510 och väljer önskad kund. I dialogrutan som visas ska du fylla i fakturanumret. Har du flera fordringar på denna kund så kan du lägga in samtliga fakturanummer separerade med t ex kommatecken. Det är också möjligt att bara skriva "Ingående balans 2018" i fältet Fakturanr. Du avgör själv vad du önskar ange för att få reskontran så rätt och överskådlig som möjligt. Om du har väldigt många kundfordringar, och kanske på många olika kunder så kan du exempelvis upprätta ett eget separat konto utan reskontrafunktion, till exempel 1511 Kundfordringar gamla systemet, och bokföra totalsumman där. Notera dock att du själv då måste använda detta konto när du bokför inbetalningarna för dessa fakturor från det "gamla systemet" och du måste även på egen hand hålla översikten över vilken kund som har betalat eller ej vid sidan av programmet eftersom reskontrafunktionaliteten i programmet inte är aktiv när du gör på detta sätt. Därefter läggs skulder och eget kapital in på kredit, på kontona 2000-2999. Notera att motsvarande tillvägagångssätt för kundfordringar används även för leverantörsskulder 2440 då detta konto också kräver att du specificerar vilken leverantör bokningen ska ske på. Leverantörsskulder kan därmed hanteras på två olika sätt: En verifikatrad per leverantörsskuld (på samma sätt som för kundfordringarna, se ovan) Skapa ett nytt konto utan reskontrafunktion, t.ex. 2441 Leverantörsskulder gamla systemet, och bokför totalsumman av leverantörsskulderna. Notera dock att du själv då måste använda detta konto när du bokför utbetalningarna för dessa fakturor från det "gamla systemet" och du måste även på egen hand hålla översikten över vilken leverantör som du har betalat till eller ej vid sidan av programmet eftersom reskontrafunktionaliteten i programmet inte är aktiv när du gör på detta sätt. När du lagt in IB för samtliga konto överför du verifikatet till huvudboken genom att klicka på ikonen Huvudbok. Det rekommenderas att du lägger in IB som ett verifikat, inte uppdelat på flera IB-verifikat. Det är alltså bättre att redovisa alla IB på verifikat IB1 istället för på IB1 + IB2 + IB3 etc. Om du ändå väljer att dela upp din ingående balans på flera verifikat, var då noga med att alla verifikat balanserar tillsammans för tillgångar och skulder och inte bara enskilt per verifikat.   Överför den inlagda balansen till det nya året Gå till Visa - Redovisning - Överför preliminär Ingående balans. Välj de två räkenskapsår den preliminära ingående balansen ska överföras från och till. I detta exempel 2017-2018. Klicka på OK. Ett IB verifikat upprättas nu på det nya räkenskapsåret och innehåller alla balanskonton med dess saldon som du registrerat enligt ovan. Skriv eventuellt ut Balansrapport, detaljerad för det nya året för att verifiera att balansen är korrekt inlagd. Detta görs genom att gå till Arkiv - Skriv ut, välja Redovisning i vänstra menyn och markera Balansrapport, detaljerad för utskrift. Om du behöver justera den ingående balansen så lägger du in ett nytt verifikat på det föregående året med de ändringar som ska göras. Överför verifikatet till huvudbok och överför sedan en ny preliminär ingående balans mellan räkenskapsåren enligt ovan. Detta kommer då att uppdatera det befintliga IB verifikatet på det aktuella räkenskapsåret, med nya belopp. När du gör ett årsavslut i programmet kommer den utgående balansen för det året som avslutas att fastslås och uppdatera IB verifikatet på nästkommande räkenskapsår med dessa siffror. När årsavslutet är gjort är det året låst och du kan inte lägga in några fler ändringar för att justera den ingående balansen på nästkommande räkenskapsår.   OBS! Du kan också lägga in IB verifikatet i det räkenskapsår som ska bli första räkenskapsår i programmet men då får du ta ut rapporten saldobalans, detaljerad i stället ... View more

Vid övergång från ett bokföringsår till ett annat, kan det vara nödvändigt att bokföringen på det nya räkenskapsåret kan fortsätta, innan det föregående året är avslutat och slutgiltig balans överförs. Till exempel om du vill stänga januari och efterföljande perioder innan du har avslutat föregående år. Om du önskar fortsätta med bokföring på det nya året, och få information om ingående balans från det föregående året innan detta är avslutat, kan du överföra en preliminär ingående balans. Genom att överföra preliminär ingående balans får du bättre förutsättningar för att värdera företagets balansposter under denna tidsperiod. Gå in på Visa - Redovisning - Överför preliminär ”Ingående balans”. Välj vilka två räkenskapsår preliminär Ingående balans ska överföras emellan. Klicka OK. Ett verifikat skapas för det nya räkenskapsåret med verifikationstyp IB (Ingående balans) som innehåller alla balanskonton. Ta eventuellt ut en balansrapport för det nya året för att verifiera att balansen är uppdaterad. Upprepa proceduren varje gång du ändrar balansen för det gamla året. Samma verifikat uppdateras då med nytt saldo. När du gör årsavslut så kommer den slutliga ingående balansen att uppdatera den preliminära ingående balansen med slutgiltigt saldo. Obs! Om du har lagt in en manuell ingående balans i det nya året, så måste denna bokas bort innan du överför den preliminära ingående balansen via programmet. Om du inte gör detta kommer den ingående balansen att bli dubbelbokad. ... View more

  Streckkoder är ett annat sätt att presentera information på än vanlig text och siffror. I praktiken blir varje bokstav och siffra utbytt mot ett streck. Streckkoden kan således ses som en typsnitt/font. För att skriva ut streckkoder måste därför ett särskilt typsnitt installeras i Windows. Många av dem som säljer programvara (exempelvis streckkodsläsare) säljer också typsnittspaket med streckkodstypsnitt. Det enklaste sättet att hitta ett sådant typsnitt är dock att söka efter "streckkodstypsnitt" via en sökmotor på Internet. Dessa typsnitt brukar kunna köpas för en rimlig kostnad.   I Mamut Business Software kan streckkoder användas för att representera produktnummer, serienummer och kundnummer. För att kunna skriva ut streckkoder måste du redigera rapporten. Gå till Visa - Inställningar - Rapporter. Klicka på Rapport/Etiketteditor. Markera aktuell rapport och klicka på Redigera. Notera att etiketterna ligger under fliken Etiketter. Markera det fält som ska presenteras som en streckkod. Gå till Format i verktygsmenyn och välj Font. Välj det streckkodstypsnitt som du har installerat och klicka på OK. Stäng rapporten och svara Ja till att spara ändringar. Kontrollera också under Visa - Inställningar - Användare - Inställningar per modul - Rapporter att Företagsrapporter är valda som Standard rapportkatalog i annat fall får du endast ut originalrapporterna utan redigeringar. ... View more

En streckkodsläsare fungerar som ett vanligt tangentbord. Läsaren kopplas in mellan tangentbordet och datorn och kan läsa siffror och bokstäver i det program som körs på datorn. Streckkoder finns i många varianter, men den vanligaste är EAN (European Article Numbering). Koden består av 13 siffror där de två första är landsprefix och de följande fyra siffrorna är en leverantörskod som tilldelas av EAN:s representanter i det aktuella landet (EAN Sverige). Därefter följer sex siffror som utgör ett eget produktnummer. Den sista siffran är en kontrollsiffra.   Följande krävs för att du ska kunna använda streckkoder För att du ska kunna använda streckkoder måste varorna vara märkta med en streckkod som även registrerats i fältet EAN-kod under fliken Diverse i produktregistret. Om leverantörerna redan har märkt varorna med ett EAN-nummer eller liknande, kan du använda detta nummer som streckkod. Då måste emellertid alla produkter ha motsvarande nummer i fältet EAN-kod i produktregistret. För att registrera detta nummer i produktregistret kan du gå in under fliken Diverse och sätta markören i fältet EAN-kod. Scanna därefter av produktens streckkod så ska detta registreras på produkten i produktregistret. Ett annat alternativ är att märka produkterna med egna streckkoder som motsvarar produktnumren i produktregistret. Streckkoderna skrivs ut med ett särskilt teckensnitt som gör att koderna, och inte produktnumren, skrivs ut på produktetiketterna. Det finns också särskild programvara om du vill utforma egna produktetiketter. På det här sättet bibehåller du strukturen i produktregistret även om produkterna redan har registrerats och fakturerats. Läs hur du Skapar en order genom att använda streckkodsläsare. ... View more

Om produktens EAN-kod är registrerad i produktregistret så kan du lägga till produktlinjer i en order med hjälp av en streckkodsläsare. Gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering. Skapa en ny order genom att klicka på knappen Ny. Klicka på ikonen Ny under fliken Produktlinjer för att skapa en ny produktlinje. Markera fältet Produktnummer på ordern och scanna sedan streckkoden på produkten som ska ingå i ordern, istället för att skriva in produktnumret direkt. Produkten som registrerats i produktregistret med den specifika EAN-koden kommer nu att läggas till på produktlinjen. Upprepa punkt 3-4 ovan tills du har fått med alla produkter som ska ingå i ordern. Du har nu registrerat produkter på en order med hjälp av en streckkodsläsare. Efter att du har lagt in produkterna och angett övrig information kan du skriva ut faktura, orderbekräftelse, plocklista, packsedel etc. ... View more

Om synkroniseringen mellan din lokala Mamut Business Software och Mamut Online stoppar så kommer inte datan som du registrerar på Mamut Online visas i den lokala installationen, och tvärtom. När det är mer än 72 timmar sedan synkroniseringen sist blev körd så kommer du att få en begränsad tillgång till Mamut Online. Det första du bör kontrollera är om datorn som kör synkroniseringen är på och att Internetanslutningen fungerar som den ska.   Kontrollera vilken dator som kör synkroniseringen Gå till Visa - inställningar - Företag - Inställningar per Modul - Mamut Online. Klicka på fliken Synkronisering. Här ska du se namnet på den datorn som kör synkroniseringen i rullgardinsmenyn. Den dator som kör synkroniseringen ska vara igång för att synkroniseringen ska fungera.   Kontrollera att synkroniseringstjänsten för Mamut Online är startad Gå till datorn som kör synkroniseringen till Mamut Online. Gå till Start - Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster. Scrolla ner till tjänsten Mamut Synchronization Service i listan. Högerklicka på tjänsten och välj Egenskaper. Kontrollera att det vid Startmetod står Automatisk. Kontrollera sedan Tjänststatus. Om det inte står som startad klickar du på Starta. Står den redan som startad klickar du först på Stoppa, sedan Starta. Vänta några minuter efter detta är gjort och logga sen på Mamut Online. Om företagsdatabasen fortfarande inte blir synkeroniserat gå till Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Mamut Online och fliken Synkronisering. Ta en skärmbild av fönstret och klistra in i en epost. Om det ligger några fel i listan så dubbelklickar du på denna och kopierar felmeddelandet. Klistra in detta i e-posten och skicka till support@mamut.se. ... View more

 En differens mellan reskontra och huvudboken kan bero på bland annat: Rapporterna du tar ut kan inte jämföras mot varandra Vi rekommenderar att du skriver ut reskontrarapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period, och jämför dessa mot redovisningsrapporten Huvudbok, saldototaler. Läs mer här Du har inte avslutat alla tidigare år, eller inte överfört preliminär ingående balans. Om du t.ex. inte har avslutat föregående år måste du skriva ut saldobalansen för föregående år samt nuvarande år. Saldona på dessa konton måste då adderas. Alternativt kan du överföra en preliminär ingående balans. Detta görs genom att välja Visa – Redovisning – Överför preliminär ’ingående balans’. Om du tidigare har överfört en preliminär ingående balans och i efterkant gjort ändringar i föregående år så måste du överföra en ny preliminär ingående balans, då kommer verifikatet att uppdateras med nya värden. Du har skapat egna reskontrakonton I Mamut Business Software är det möjligt att skapa flera reskontrakonton. För att kontrollera om ett konto är kopplat mot kund/leverantörsreskontran så måste du gå till Visa - Redovisning - Kontoplan. Sök fram önskat konto och klicka på fliken Avancerat. Kontot är ett reskontrakonto om det står Kund eller Leverantör i fältet för Reskontrafunktion. Om kontot är ett reskontrakonto så kommer det inte att föra till en differens mellan huvudbok eller reskontran, men du måste komma ihåg att ta med detta konto i beräkningen när du jämför huvudbokens saldobalans mot reskontran. ... View more

För att stämma av huvudbok och reskontror får du skriva ut rapporterna Huvudbok saldolista per konto, detaljerad, Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna Leverantörsreskontraposter per vald period.   Gå till Arkiv - Skriv ut, och klicka på Redovisning i vänstra menyn. Markera och skriv ut rapporten Huvudbok saldolista per konto, detaljerad. Kontrollera i urvalsfönstret som öppnas att det angivna året efter Räkenskapsår är det år du ska stämma av. Ange period 1 t o m 13. Klicka på Reskontra i vänstra menyn och skriv ut rapporterna Öppna kundreskontraposter per vald period och Öppna leverantörsreskontraposter per vald period. Obs! Det är viktigt att du sätter urval på period 1-13. Dessa rapporter ska stämma överens. Om föregående redovisningsår inte är avslutat ska Huvudbok saldolista per konto, detaljerad skrivas ut även för det året. ... View more

Rapporteringen av EU-handel med varor och tjänster ska ske periodvis om du inte ansökt om att rapportera per kvartal. Du har möjlighet att skriva ut rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning som kan skrivas ut både för respektive period (månad) eller per kvartal. Rapporten finner du under menyn Redovisning när du går till Arkiv – Skriv ut. Rapporten kan även skrivas ut i XML-format. Om du inte får med alla fakturor på utskriften måste du kontrollera följande: Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning och leta fram en aktuell kund. Klicka på knappen med tre prickar vid adressfältet, markera Postadress och klicka på Redigera. Klicka sedan på knappen Adress och ange korrekt land i fältet för det. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. Välj Handel inom EU eller Handel inom EU 3:e part i rullgardinsmenyn Moms. Gå sedan in på fliken Övrig info. och skriv in Moms-nr för kunden. Du kan välja själv om du önskar skriva momsnumret med eller utan landskod. Så länge du valt korrekt moms och land på kunden så kommer landskoden att visas automatiskt på rapporten. Obs! Kontrollera kolumnen Moms på order innan du fakturerar, så att det står Export varor annat EU-land (35) Export tjänster annat EU-land (39) eller Trepartshandel (Kvartalsredovisning)(38). Den försäljning som är registrerad mot Export varor annat EU-land (35) visas under Värde av varuleveranser, den försäljning som är registrerad mot Export tjänster annat EU-land (39) visas under Värde av tjänster och den försäljning som är registrerad mot Trepartshandel (Kvartalsredovisning) (38) visas under Värde av trepartshandel. Stäm av Periodisk sammanställning, EU Gå till Arkiv – Skriv ut. Välj Försäljning & fakturering i menyn till vänster. Markera rapporten Omsättning per kund och klicka på Skriv ut. Gå in på fliken Avancerat i urvalet och klicka på ikonen Ny. Klicka på plustecknet framför Kontakt. Klicka på plustecknet framför Inställningar, kund. Välj Moms och klicka på Nästa. Välj den moms du önskar kontrollera i fältet Värde och klicka på OK. Klicka sedan på OK igen för att skriva ut rapporten. ... View more

Om du får meddelandet Period XX, YYYY kan inte avslutas eftersom den innehåller ’Preliminär Ingående balans’-verifikat med poster från förra året på momskontona när du försöker stänga en period, så beror det på att det finns saldon på momskonton i ingående balansverifikatet. Om du har överfört en preliminär ingående balans utan att sista perioden i föregående räkenskapsår är avslutad, så kommer momsbeloppen följa med i IB-verifikatet som skapas på det nya året.   Lösningen på detta är att avsluta sista perioden i föregående räkenskapsår. Gå till Visa – Redovisning – Stäng redovisningsperiod. Välj att avsluta de sista perioderna i föregående räkenskapsår. Gå därefter till Visa – Redovisning – Överför preliminär ingående balans. Du kan nu avsluta första perioden på det nya året. ... View more

I Mamut Business Software kan du ange önskad momshantering/momskod på konton direkt i kontoplanen. Det är även möjligt att ange eller ändra momshantering och momskod på verifikatlinjer direkt vid bokföring i verifikatsregistreringsmodulen. Om du har bokfört ett verifikat med momshantering/momskod så kommer detta i sin tur att vara kopplat till momsrapporten för att bokförda belopp ska visas där.  I kontoplanen Du finner kontoplanen genom att gå till Visa – Redovisning – Kontoplan. Leta fram aktuellt konto och kontrollera inställningar för momshantering och momskod. I fältet uppe till höger under kontonamnet ställer du in önskad momshantering, och under fliken Avancerat anges önskad momskod. Generellt sett kan man säga att ett konto har antingen momshantering eller momskod (eller ingetdera) i kontoplanen. Ett exempel är konto 3051 Försäljning varor 25%. Detta konto har momshantering 1. Momspliktig försäljning 25% (05), men ingen momskod. I och med att kontot har ovanstående momshantering, så innebär det att kontot i sin tur är kopplat till ett momskonto – i detta fall konto 2611 Utgående moms 25 %, och detta konto har en momskod vilket innebär att bokfört belopp skrivs ut på momsrapporten. Vad de olika momshanteringarna är knutna mot för momskonton kan du se genom att gå in i momsregistret. Du finner detta genom att gå till Visa – Inställningar – Redovisning – fliken Redovisningsinställningar, och klicka på Anpassning och underhåll av momssatser. Där ser du en lista på de momshanteringar som finns i programmet. Genom att markera exempelvis momshantering 1 Momspliktig försäljning 25% (05) och klicka på Redigera så ser du i nedre delen av det fönster som öppnas vilket momskonto som är kopplat till den momshantering, i detta fall konto 2611 Utgående moms 25 %. I kontoplanen kan du sedan se vilken momskod som ligger på det momskonto under fliken Avancerat. Konto 2611 har momskod 10. Utgående moms 25%(32) som är kopplat till momsrapportens rad 10. Utgående moms 25%. Detta innebär alltså att de belopp som bokförs mot konto 2611 med momskod 10 visas på rad 10 i momsrapporten. Momskod i verifikatet Upptäcker du att det saknas eller blivit felaktiga momskoder på ett verifikat som redan har bokförts så kan du i efterhand gå in i huvudboken och lägga in korrekt momskod på verifikatslinjerna. Detta görs genom att öppna huvudboken via Visa – Redovisning – Huvudbok, markera den verifikatslinje du önskar ändra/lägga till momskod på, och sedan klicka på ikonen Redigera. I fältet Momskod kan du där ange den momskod som önskas. Notera att det endast är möjligt att ändra momskod på verifikatlinjer i efterhand så länge perioderna inte är stängda/avslutade. De momshanteringar och momskoder som är förinställda på kontona i Mamut Business Software följer BAS-kontoplanen. ... View more

Med hjälp av EU-momsrapporten ska du rapportera handel av både varor och tjänster med andra företag inom EU. Målet med detta är att beskattning av tjänster ska ske i det land där den konsumeras, för att förenkla administration och förhindra momsbedrägeri. Vissa företag måste rapportera månadsvis och andra kvartalsvis. För att kunna rapportera korrekta uppgifter för EU-handel måste du göra vissa inställningar i Mamut Business Software. Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Gå in på fliken Övrig info och skriv in företagets Momsnummer. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. I fältet Moms väljer du Handel inom EU. Klicka på Spara och stäng kontaktuppföljningen. På en ny order/faktura kan du se att i fältet Moms står det Export, varor, annat EU land. Under fliken Text har en text lagts till under typen Text vid EU- Handel. Texten kommer även att visas automatisk på utskrift av Order, Orderbekräftelse och Faktura. ... View more

Om du behöver uppdatera flera produkter samtidigt kan du använda dig av Mamut Import/Export. Det kan vara användbart om du t ex vill ändra priset eller uppdatera lagerbehållningen på flera produkter samtidigt. Uppdatering av produkter med hjälp av Mamut Import/Export sker i två steg. Först måste du exportera ut produkterna från programmet och redigera filen med de ändringar som önskas och därefter importerar du filen till programmet igen för att uppdatera produkterna.   Exportera produkterna Gå till Arkiv – Export – Import/Export. Välj Produkter. Välj vilken företagsdatabas du vill exportera från. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Filnamn. Skriv in GBAP15.txt som filnamn och välj område du vill spara filen till. Klicka på Spara och sedan Slutför. När du öppnar filen så kommer den att vara uppbyggd på följande vis (detta exempel visar en exportfil som endast innehåller en produkt): GBAP15;100001;Dator;St;4.500;1.000;8230.0000;10392.0000;12;6;7;8230.0000;D150;7.000;1;15;73513537; Om du önskar kan du öppna filen i Microsoft Excel för att enklare se de respektive värdena i enskilda kolumner. Nedan har vi lagt till en tabell som visar ovanstående värden uppdelade i kolumner såsom Excelfilen är uppbyggd. I tillägg har vi lagt till rubriker som visar vad respektive kolumn innehåller för produktinformation. Du kan själv lägga till dessa rubriker för att enklare kunna redigera filen med din egen data. Vissa av dessa värden är hämtade ur Grundinställningarna i programmet och måste anges med numeriska standardvärden innan du importerar till programmet. Exempel på detta är Utgående moms och Produktgrupp. För att finna korrekta numeriska standardvärden som ska anges i importfilen måste du även exportera Grundinställningarna.  Efter redigering av filen kan du importera den för att uppdatera dina produkter. Obs! Om du har öppnat filen i Excel och gjort dina redigeringar där så är det viktigt att du sparar filen som en semikolonseparerad fil (*.skv / *.csv) innan importen. Använder du svensk Excel blir filtillägget skv medan engelsk Excel har csv som filtillägg. Det är även viktigt att du raderar raden med rubriker om du har lagt till det, innan du importerar filen.   Importera produkterna på nytt Gå till Arkiv – Import – Import/Export – Produkter. Markera vilken företagsdatabas du ska importera till. Klicka på knappen med tre prickar för att bläddra dig fram till området där filen ligger. Bocka för rutan Uppdatera befintliga kunder/leverantörer/produkter. Klicka på Import. Dokumentationen och exempelfiler för Mamut Import/Export hittar du i programfilsmappen. Standard sökväg dit är C:\Program Files (x86)\Mamut\ImportExport ... View more

När du importerar data kan du behöva använda dig av olika numeriska värden från Grundinställningarna. För att kunna hänvisa till dessa standardvärden så är det nödvändigt att exportera dem i förväg. Gå in på Arkiv - Export - Import/Export och välj Import/Export. Ett nytt fönster öppnas - här anger du ditt vanliga användarnamn och lösenord för Mamut Business Software. Klicka på Nästa. Välj Export och klicka på Nästa. Välj Grundinställningar och klicka på Nästa. Fönstret som öppnas visar en lista över dina företagsdatabaser. Välj den företagsdatabas från vilken du vill exportera standardvärdena. Efter Filsökväg kan du skriva in sökvägen till den plats där du vill spara den exporterade filen eller klicka på knappen med tre pickar för att bläddra dig fram i Windows utforskaren. Klicka på Export, du får upp ett meddelande om att exporten utfördes. Du kan öppna filen direkt i fönstret Exporten slutfördes genom att klicka på Öppna. Den exporterade filen tilldelas ett namn med samma nummer som den databas som du har exporterat dina värden ifrån, t. ex. ”StdReg_001.xls”, för export av grundinställningar från databas nr 1 ... View more

När du installerar Microsoft SQL Server manuellt eller uppgraderar Microsoft SQL Server till en ny version måste du lägga in den och de portar som den använder i Windows Brandväggen för att det ska vara möjligt att ansluta sig från en annan dator. Detta görs enligt följande: Gå till Start och hitta SQL Server Configuration Manager. Den ligger som standard under Start – Program – Microsoft SQL Server 20xx – Configuration Tools. Välj SQL Server Services i listan till vänster och dubbelklicka på SQL Server (MAMUT) i listan till höger. Välj fliken Service. Kopiera sökvägen på linjen Binary Path från C:\ till Sqlservr.exe till Anteckningar/Notepad. Klicka på Avbryt. Välj SQL Server Network Configuration. Välj Protocols for MAMUT. Dubbelklicka på TCP/IP. Välj fliken IP Addresses. Bläddra längst ner i listan och kopiera portnumret från linjen TCP Dynamic Ports under IPAll. Klistra in det i Anteckningar/Notepad. Klicka på Avbryt. Gå till kontrollpanelen i Windows och öppna Window Brandväggen. Klicka på Avancerade inställningar. Klicka på Regler för inkommande trafik uppe till vänster. Klicka på Ny regel längst uppe i listan till höger. Välj Program och klicka på Nästa. Klicka på Bläddra och klistra in sökvägen till Sqlservr.exe som du kopierade i punkt 4. Välj filen Sqlservr.exe och klicka på OK. Klicka på Nästa. Välj Tillåt anslutningen ock klicka på Nästa. Bocka i alla rutor och klicka på Nästa. Skriv in ett namn (t.ex. SQL Server MAMUT) och klicka på Slutför. Klicka på Ny regel igen. Välj Port ock klicka på Nästa. Klistra in portnumret som du kopierade i punkt 10 och klicka på Nästa. Välj Tillåt anslutningen och klicka på Nästa. Bocka i alla rutor och klicka på Nästa. Skriv in ett namn (t.ex. SQL Port) och klicka på Slutför. Stäng fönstret med brandväggens inställningar. Det skall nu vara möjligt att ansluta sig till SQL servern från en annan dator.  Testa detta gärna med ODBC som beskrivet i denna artikel ... View more

När Mamut Business Software eller integrationen till Outlook inte kan koppla sig till SQL-servern kan koppling via ODBC ofta ge några tips om vad som är fel.   Så här kopplar du via ODBC: Gå till kontrollpanelen i Windows och in på Administrationsverktyg. Dubbelklicka på ODBC-datakällor. Klicka på fliken System DSN. Klicka på knappen Lägg till. Bläddra ner i listan och välj SQL Server Native Client. Klicka på Slutför. I fältet Name skriv in TEST, och klicka på pilen för rullgardinsmenyn i fältet Server. Välj er SQL-instans i listan. Om den inte kommer upp, skriv in Server\Instans manuellt. Detta kan du hitta i mamut.ini filen om nödvändigt. Som standard ligger den under C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut Klicka på Nästa. Låt inställningarna för login stå kvar och klicka Nästa. Om du får upp ett felmeddelande ta en skärmbild på det. Om inte, bocka för att ändra standard databas och kontrollera att systemdatabasen som är vald i mamut.ini kommer upp i listan. Felmeddelanden och åtgärder: Det kommer inget felmeddelande men systemdatabasen kommer inte upp i listan. Detta beror på att din Windows-användare har tillgång till SQL-servern men inte till den relevanta databasen. Administratorn av servern/nätverket behöver lägga till din användare som administratör på SQL-servern.   Fel vid sökning efter server/instans Detta kommer av att SQL-servern inte har tillgång över nätverket. Möjliga orsaker är: Brandväggen på server eller arbetsstation spärrar tillgången. Nätverkskommunikationen är bruten. DNS-uppsättning i nätverket som ska ge arbetsstationen IP-adressen till server felar och returnerar fel eller ingen IP-adress.   Login misslyckades för användare Detta betyder att kopplingen till server fungerade men användarnamnet i Windows inte har tillgång till SQL-servern. Mamuts standard SQL-server ska likaväl fungera då det används en SQL-inloggning. Kontrollera att SQL-servern är upprättad via Mamuts installation och lägg eventuellt in Windowsanvändaren som administratör på SQL-servern.   ... View more

I en installationsmiljö där alla Windows-användare arbetar på samma dator eller är anslutna till ett nätverk med domän, så kan det vara aktuellt att dessa användare också har administrator tillgång på SQL servern. Från SQL Server 2008 finns inte längre verktyget för att lägga till en användare som SQL administratör. Detta måste därför göras genom att den aktuella användaren kör ett skript på datorn där SQL Servern är installerad. För att köra skriptet, måste användaren tillfälligt sättas upp som lokal administratör på datorn där SQL Servern är installerad. Efter att skriptet har körts, kan denna tillgång ändras tillbaka om så önskas.   Så här går du tillväga: Avsluta programmet på alla datorer. Skapa en ny mapp på roten av hårddisken (C:\) som du döper till TEMP om denna mapp inte redan existerar. Ladda ner skriptet här och spara det i mappen TEMP. Packa ut innehållet av filen addselftosqlsysadmin.zip till samma mapp. Logga in i Windows som användaren som ska läggas in som SQL administratör Kör scriptet addselftosqlsysadmin.cmd som nu ligger i mappen TEMP genom att dubbelklicka på det. Följ instruktionerna i fönstret som öppnas och skriv in namnet på er SQLinstans. Om du inte vet namnet på er SQL instans kan du läsa ReadMe filen i nedladdad zipfil för mer information om SQL instans som efterfrågas. När scriptet har fullföljts kan du trycka på valfri tangent för att stänga fönstret där scriptet körts. Upprepa ovanstående för samtliga Windowsanvändare som behöver rättigheter. ... View more

Några gånger kan man på en fleranvändarinstallation uppleva att en klient inte klarar att starta programmet utan ger besked om att filer är låsta. Detta är oftast orsakat av att två filer är låsta eller skadade men kan också orsakas av att maskinen har lyckats att spara en offline version av filen som är skadad. I Windows finns det en funktion för att göra filer på nätverket tillgängliga i offline läge och denna funktion kan vid en krasch slå på sig själv.   För att lösa problemet måste man först återställa filerna på servern. Gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Notera ner vad det står i fälten System och Dokumentområde. Logga ut alla användare från programmet. Gå till dokumentområde (mappen System000X) Radera filen g_userlock.dbf Gå in i mappen System. Radera filen g_tmpreg.dbf   Efter detta är gjort kan du testa att starta programmet på nytt från den klient som felade tidigare. Om du fortfarande får samma felmeddelande om att filerna är låsta är det antagligen offline kopior av dessa filer på maskinen som är problemet. Bläddra dig då fram till dokumentområdet på servern från klienten som felar. Bläddra dig till mappen System000X och kontrollera om filerna g_userlock.dbf och g_tmpreg.dbf existerar. Om dessa finns kommer de antagligen vara markerade som tillgängliga offline.   För att lösa detta så måste funktionen för frånkopplade filer stängas av i Windows. Starta kontrolpanellen om Visa efter visar kategori ändra till Små ikoner Gå till synkroniseringscenter Klicka på länken Hantera offlinefiler till vänster Klicka på knappen Inaktivera offlinefiler Starta datorn på nytt Om inget av ovan fungerar, bör ni även testa att starta om den datorn där servern är installerad. Detta ska också återställa filen, så att den korrekt tolkar vilka användare som är inloggade i Mamut.   Hjälper inte detta heller, kontakta oss på supporten ... View more

I denna artikel följer ett exempel som visar hur täckningsbidrag (TB) och täckningsgrad (TG) beräknas i order / fakturamodulen. I vårt exempel utgår vi ifrån att man har angett i företagsinställningarna att Produktregistret utgör underlag för självkostnadspriset. Täckningsbidrag (TB) beräknas enligt Försäljningspris - Självkostnadspris = Täckningsgrad (TG) beräknas enligt (TB/nettopris) x 100 = Enligt produktmodulen gäller följande för en produkt: Självkostnadspris: 900 kr Netto försäljningspris: 1600 kr När du registrerar denna produkt i order/fakturamodulen beräknar programmet automatiskt följande: Täckningsbidrag (TB) = försäljnigspris - självkostnadspris: 1600 kr - 900 kr = 700 kr Täckningsgrad (TG) = (TB/nettopris) * 100: (700/1600) * 100 = 43,75 ... View more

Om du får meddelandet Ogiltigt dokumentområde (Invalid document location) vid uppstart av Mamut Business Software så kan det finnas flera orsaker till detta. Du har inte tillgång till dokumentområdet Dokumentområdet är flyttat, utan att ny sökväg har angetts i programmet Sökvägen till dokumentområdet har inte angetts som en nätverkssökväg   Enanvändarinstallation: Om meddelandet hänvisar till en lokal sökväg på din dator så beror detta på att dokumentområdet har flyttats. Detta löser du genom att kopiera dokumentområdet tillbaka till den angivna sökvägen. Notera den sökväg som är specificerad i felmeddelandet. Leta fram dokumentområdet som har flyttats. Detta ligger under mappen System000x. Kopiera/flytta denna mapp tillbaka till den sökväg som felmeddelandet specificerar (enligt punkt 1 ovan). Starta sedan programmet på nytt. Läs mer om hur du flyttar dokumentområdet till en annan plats här.   Om dokumentområdet har placerats på en annan maskin än din lokala (t.ex. på en server), så är det viktigt att du har angett sökvägen till dokumentområdet som en nätverkssökväg. Se tillvägagångssättet för detta under Fleranvändarinstallation nedan.   Fleranvändarinstallation: Om ni är flera användare som arbetar mot samma databas och du får meddelandet Ogiltigt dokumentområde vid uppstart av programmet så beror det på någon av nedanstående orsaker: Dokumentområdet har flyttats utan att ny sökväg har angetts i programmet. Lösningen är då följande: Notera den sökväg som är specificerad i felmeddelandet (sökvägen måste vara en nätverkssökväg i annat fall se punkten nedtill gällande lokal sökväg). Leta fram dokumentområdet som har flyttats. Detta ligger under mappen System000x. Kopiera/flytta denna mapp tillbaka till den sökväg som felmeddelandet specificerar (enligt punkt 1 ovan). Starta sedan programmet på nytt. Om du önskar flytta dokumentområdet till en annan plats så finner du instruktioner för detta här. Du har inte tillgång till dokumentområdet. Sökvägen i dokumentområdet är angiven som en nätverkssökväg. Lösningen är då att dela ut dokumentområdet till alla användare Sökvägen till dokumentområdet har angetts som en lokal sökväg (C:\) istället för en nätverkssökväg. Lösningen är då följande: Dela ut dokumentområdet till alla användare. Starta programmet på den maskin som fungerar som server. Gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Klicka på Redigera och lägg in sökvägen som en nätverkssökväg i fältet Dokumentområde. Klicka på Uppdatera för att spara den nya sökvägen. OBS! Om du får meddelandet ”Du måste ange sökväg till dokumentområde, som innehåller mapparna System och Client”, så har du inte angett en korrekt sökväg. Gammal dokumentområdets placering är inte längre tillgänglig Om du har tagit bort gammal dokumentområdets placering och inte längre har den tillgänglig, kan du använda programmet Mdatatools för att återställa säkerhetskopian. Det här kan inträffa om du har en ny server, men har haft den gamla tillgänglig på nätverket under flytten och nu är den gamla servern inte längre tillgänglig. Lägg märke till att den här lösningen endast gäller om du flyttar från gammal till ny maskin / server och inte om detta sker av andra skäl. Starta programmet Mdatatools som finns i mappen där du installerade Mamut. Detta låter dig läsa tillbaka säkerhetskopian som du nyligen har återställt. Eftersom den inte hittar gammal dokumentsområdet placering den här gången kommer den att återskapa den. När ovanstående är gjort så ska alla användare kunna logga in i programmet igen. ... View more

När du använder Mamut Business Software i ett nätverk med flera användare så är det viktigt att alla användare har tillgång till Mamuts dokumentområde. Mappen du har angett som dokumentområde måste därför delas ut i nätverket.   Såhär gör du: Öppna Windows Utforskare. Bläddra dig fram till mappen du vill dela ut och Högerklicka den. Välj Egenskaper (Properties). Gå in på fliken Delning (Sharing). Klicka på Avancerad delning (Advanced Sharing). Markera alternativet Dela ut den här mappen (Share this folder). Klicka sedan på knappen Behörigheter (Permissions) Lägg till gruppen Alla (Everyone) om den inte redan finns på listan Klicka på  Alla (Everyone) i övre delen av fönstret och bocka i Tillåt (Allow) för fullständing behörighet (Full controll) i nedre delen av fönstret. Klicka OK och OK Gå sedan in på fliken Säkerhet (Security) och ge användarna full tillgång även där. Klicka på Redigera (Edit) och markera gruppen och/eller användare som ska ha tillgång. Gruppen kan exempelvis heta Användare (Users) eller Alla (Everyone). Bocka i Tillåt (Allow) för fullständing behörighet (Full controll) Klicka på Verkställ (Apply) och sedan på OK. ... View more

Dokumentområdet är det område där dokument, bilder, företagsrapporter och andra filer sparas. Rekommenderad placering av detta område är: C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\Data\System0001 Om det är System0001, System0002 osv. beror på hur många SQL-databaser som har upprättats. I denna artikel utgår vi ifrån att endast en SQL-databas har upprättats och vi refererar därför till System0001.   Så här flyttar du dokumentområdet: Öppna Windows Utforskare och bestäm vart du önskar placera dokumentområdet. Om du har en fleranvändarinstallation så måste denna mapp ni ska använda som dokumentområde delas ut. Kopiera det gamla dokumentområdet och klistra in på den nya platsen. Det är viktigt att du kopierar mappen, och inte bara flyttar den. Det är mappen System0001 med alla undermappar som ska kopieras. Du finner sökvägen till det aktuella dokumentområde genom att i Mamut Business Software gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Notera sökvägen till det nya dokumentområdet. Om du har en fleranvändarinstallation är det viktigt att du omvandlar sökvägen till en nätverkssökväg, exempelvis: \\server\Mamut\Data\System0001 Gå sedan in i Mamut under Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program, och klicka på Redigera till höger om sökvägen till dokumentområdet. Skriv där in den nya sökvägen och klicka på Uppdatera. Om du får ett felmeddelande så beror det på att du inte har skrivit in sökvägen korrekt eller att det nya området (mappen) inte har delats ut på ett korrekt sätt. När du har ändrat sökvägen till dokumentområdet och allt ser ut att vara korrekt så kan du radera det gamla dokumentområdet i utforskaren. Det är dock viktigt att du endast raderar mappen System0001 och dess undermappar.   OBS! Om du har en fleranvändarinstallation och ska flytta databasen till en ny server så är det viktigt att du manuellt flyttar dokumentområdet efter att säkerhetskopian har återställts. Gör du inte det så kommer det att ligga en gammal sökväg kvar till dokumentområdet och inga klienter/arbetsstationer kommer då att kunna koppla sig mot databasen. ... View more

När du hanterar utgående fakturor i annan valuta än SEK kan det uppstå valutakursdifferenser om valutakursen har ändrats från det att fakturan skapades till det att betalning sker. Dessa differenser måste då bokas som en valutakursvinst eller valutakursförlust, och kopplas till fakturan och betalningen, för att posterna ska lägga sig som stängda i kundreskontran.   Kontrollera att betalningen och fakturan är matchade mot varandra i kundreskontran Gå till Visa – Redovisning – Kundreskontra. Klicka på Kundlista överst till vänster och markera sedan den aktuella kunden i övre delen av fönstret. I nedre delen av fönstret bör du nu se den aktuella fakturan och betalningen. Markera fakturan och klicka på ikonen Matcha/Koppla poster. Kontrollera att det sitter en bock för betalningsverifikatet. Om det inte gör det så bockar du för betalningsverifikatet och klickar på OK. När du kommer tillbaka till fönstret kommer du nu se ett belopp i kolumnen Saldo. Detta belopp motsvarar valutakursdifferensen, förutsatt att kunden har betalat det valutabelopp som har fakturerats. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett negativt tal betyder det att beloppet som kunden har betalat är högre än det belopp som fakturerats, på grund av valutakursändringen. Du ska då bokföra en valutakursvinst. Om beloppet i kolumnen Saldo är ett positivt tal så är det tal om en valutakursförlust. Skapa verifikat för valutadifferens Gå till Visa – Redovisning – Verifikatregistrering. Börja med att klicka på ikonen Användarinställningar, gå in på fliken Kolumner och bocka för Valutakod i kolumnen Visa. Klicka på OK för att spara ändringarna. Klicka sedan på ikonen Ny för att upprätta ett nytt verifikat. Ange önskad Ver.Typ, Ver.datum och Period. Vi rekommenderar att man använder verifikattypen Diverse (eller annan verifikattyp som inte är satt som en betalningsverifikattyp) vid bokning av valutakursdifferenser. Lägg in konto 1510 Kundfordringar, eller det konto som ni använder för kundfordringar, och välj den aktuella kunden. I fönstret som visas kan du skriva in fakturanumret och valutadiff t ex ”987654 valutadiff” i fältet Fakturanr. Klicka på OK för att komma tillbaka till verifikatet. Skriv in motkonto 8331 Valutakursvinst alternativt 8336 Valutakursförlust beroende på om det är en valutakursvinst eller förlust. Tryck sedan på tab på tangentbordet tills du kommer till kolumnen Valutakod. Ange SEK i denna kolumn och gå sedan vidare till Debet om det är en valutakursvinst alternativt Kredit om det är en valutakursförlust. Lägg in det beloppet du noterat som valutadifferens enligt ovan och tryck på Enter för att verkställa. Klicka till sist på ikonen Huvudbok för att föra över verifikatet till huvudbok och reskontra. Matcha/koppla verfikatet till faktura och betalning enligt beskrivning här Exempel: Du fakturerar en order på 1 000:- USD med valutakursen 7.55. Det svenska beloppet som fakturan är registrerad med är då 7 550:- SEK. När kunden betalar fakturan så har valutakursen ändrats till 7.78 så beloppet på 1 000:- USD motsvarar nu 7 780:- SEK. Detta leder till en valutakursvinst på 230:- SEK som måste bokföras enligt följande: Konto     Valuta     Debet     Kredit 1510     SEK            230 8331     SEK                           230   OBS! Dubbelkolla att valutakoden är ändrad till SEK när du har valt konto 1510. Om du inte gör det hämtas kundens valuta och Mamut ska räkna om beloppet till SEK, då blir det en fel bokföring ... View more