Användartips för Visma Mamut

Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet Konto lägger du in 8999. I fältet Motkonto lägger du in 2099. I fältet för Kredit lägger du in 800 500. Fältet Debet blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.

Om du ska disponera ett överskott kan du följa exemplet nedan. Observera att detta endast är ett exempel. Om du är osäker på vilka konton som du ska använda bör du fråga din redovisningskonsult. I exemplet används konto 8999 Redovisat resultat och konto 2099 Redovisat resultat eftersom det ena är ett konto från resultaträkningen och det andra ett konto från balansräkningen. Vidare kommer vi att utgå från att det är ett överskott på 800 500 kronor i redovisningen.   Gå till Visa - Redovisning - Verifikatsregistrering. Klicka på Ny för att skapa ett nytt verifikat och välj verifikatstypen Diverse. Sätt perioden till 13 och välj aktuellt räkenskapsår. I fältet Konto lägger du in 8999. I fältet Motkonto lägger du in 2099. I fältet för Debet lägger du in 800 500. Fältet Kredit blir automatiskt ifyllt. Klicka på knappen Huvudbok för att överföra verifikatet till huvudboken. Summan av Tillgångar kommer nu att vara densamma som summan av Skulder och Eget kapital.

Du måste rapportera handel av både varor och tjänster med andra företag inom EU. Målet med detta är att beskattning av tjänster ska ske i det land där den konsumeras, för att förenkla administration och förhindra momsbedrägeri. Vissa företag måste rapportera månadsvis och andra kvartalsvis. Med hjälp av rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning som innehåller både varor och tjänster kan du rapportera en sammanställning över din EU-handel till myndigheterna. Du hittar rapporten under Akriv - Skriv ut - Redovisning   Text vid EU-handel finns infogat på fakturautskrifter och fotnoter. Standardtexten i systemet är: EU-handel av produkter och tjänster. Intra community supply of products and services. Du kan dock anpassa denna text enligt dina egna behov (se nedan)   När du infogar produkter med en momskod för EU-export i en order, kommer en varningstext visas om kunden inte är registrerat med ett Moms-nr. Att utelämna denna information kan leda till böter från myndigheterna. Exempel på användning av moms vid EU-handel Om en svensk bilverkstad reparerar en bil för en dansk företagskunds räkning, innehåller fakturan ingen moms. Den danska företagskunden måste då betala moms på tjänsten i Danmark.   Lägg till momshantering för EU-handel i en försäljningsorder Du väljer momshantering för EU-handel på samma sätt som du hanterar andra momshanteringar på försäljningsorder. Klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Moms på den aktuella orderraden i försäljningsordern och välj Export, varor, annat EU-land (om det är en vara) eller Export, tjänster, annat EU-land (om det är en tjänst). När du fakturerar ordern kommer dessa orderrader visas med en asterisk (*) och informationstexten för EU-handel visas.   Text på fakturor med EU-handel av varor/tjänster När du fakturerar ordern kommer dessa orderrader visas med en asterisk (*) och informationstexten för EU-handel visas under orderraderna. Standardtexten i ditt system är: “EU-handel av produkter och tjänster. Intra community supply of products and services.” Du kan ändra denna text i Grundinställningarna eller skriva din egen text. Vilken text som ska visas på fakturor väljer du under Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Försäljning&fakturering - fliken Annat - rullgardinsmenyn Text vid EU-handel. Genom att högerklicka i rullgardinsmenyn kan du även härifrån öppna Grundinställningarna för att ändra eller lägga till en ny text.   Rapportera EU-handel med rapporten “Periodisk sammanställning, EU, redovisning” Du måste regelbundet rapportera din handel med andra EU-länder. Rapporteringsdatum fastställs av respektive lands skattemyndigheter. Företag som handlar med andra företag enligt den omvända momsredovisningen är skyldiga att rapportera en periodisk sammanställning över handel inom EU. Gå till Arkiv - Skriv ut. Välj Redovisning i vänstra menyn och markera rapporten Periodisk sammanställning, EU, redovisning i listan till höger. Välj önskat format och klicka på Skriv ut. I urvalsföntret som öppnas anger du vilken period och räkenskapsår som du vill rapportera för. Klicka OK för att skapa rapporten. Har du kunder som bara förknippas med EU-export? Om du har företagskunder i andra EU-länder kan du ange momshanteringen för EU-handel på dessa kunder direkt i kontaktregistret. Öppna det aktuella kontaktkortet genom att gå till Visa – Kontakt – Kontakuppföljning och leta upp kontakten i fråga. Gå därefter in på fliken Inställningar och klicka på knappen Kund. I rullgardinsmenyn Moms väljer du Handel inom EU. Observera att du även måste registrera kundens momsnummer i fältet Moms-nr på fliken Övrig info för att momsinställningen ska ha effekt. När du sedan skapar en försäljningsorder på denna kund och lägger till en produkt eller tjänst läggs momskoden för EU handel till automatiskt. Varor får momskoden Export, varor, annat EU-land och tjänster får momskoden Export, tjänster, annat EU-land. Ingen av dessa momskoder resulterar i momsavdrag på fakturan.

Om du får meddelandet Ogiltigt dokumentområde (Invalid document location) vid uppstart av Mamut Business Software så kan det finnas flera orsaker till detta. Du har inte tillgång till dokumentområdet Dokumentområdet är flyttat, utan att ny sökväg har angetts i programmet Sökvägen till dokumentområdet har inte angetts som en nätverkssökväg   Enanvändarinstallation: Om meddelandet hänvisar till en lokal sökväg på din dator så beror detta på att dokumentområdet har flyttats. Detta löser du genom att kopiera dokumentområdet tillbaka till den angivna sökvägen. Notera den sökväg som är specificerad i felmeddelandet. Leta fram dokumentområdet som har flyttats. Detta ligger under mappen System000x. Kopiera/flytta denna mapp tillbaka till den sökväg som felmeddelandet specificerar (enligt punkt 1 ovan). Starta sedan programmet på nytt. Läs mer om hur du flyttar dokumentområdet till en annan plats här.   Om dokumentområdet har placerats på en annan maskin än din lokala (t.ex. på en server), så är det viktigt att du har angett sökvägen till dokumentområdet som en nätverkssökväg. Se tillvägagångssättet för detta under Fleranvändarinstallation nedan.   Fleranvändarinstallation: Om ni är flera användare som arbetar mot samma databas och du får meddelandet Ogiltigt dokumentområde vid uppstart av programmet så beror det på någon av nedanstående orsaker: Dokumentområdet har flyttats utan att ny sökväg har angetts i programmet. Lösningen är då följande: Notera den sökväg som är specificerad i felmeddelandet (sökvägen måste vara en nätverkssökväg i annat fall se punkten nedtill gällande lokal sökväg). Leta fram dokumentområdet som har flyttats. Detta ligger under mappen System000x. Kopiera/flytta denna mapp tillbaka till den sökväg som felmeddelandet specificerar (enligt punkt 1 ovan). Starta sedan programmet på nytt. Om du önskar flytta dokumentområdet till en annan plats så finner du instruktioner för detta här. Du har inte tillgång till dokumentområdet. Sökvägen i dokumentområdet är angiven som en nätverkssökväg. Lösningen är då att dela ut dokumentområdet till alla användare Sökvägen till dokumentområdet har angetts som en lokal sökväg (C:\) istället för en nätverkssökväg. Lösningen är då följande: Dela ut dokumentområdet till alla användare. Starta programmet på den maskin som fungerar som server. Gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Klicka på Redigera och lägg in sökvägen som en nätverkssökväg i fältet Dokumentområde. Klicka på Uppdatera för att spara den nya sökvägen. OBS! Om du får meddelandet ”Du måste ange sökväg till dokumentområde, som innehåller mapparna System och Client”, så har du inte angett en korrekt sökväg. Gammal dokumentområdets placering är inte längre tillgänglig Om du har tagit bort gammal dokumentområdets placering och inte längre har den tillgänglig, kan du använda programmet Mdatatools för att återställa säkerhetskopian. Det här kan inträffa om du har en ny server, men har haft den gamla tillgänglig på nätverket under flytten och nu är den gamla servern inte längre tillgänglig. Lägg märke till att den här lösningen endast gäller om du flyttar från gammal till ny maskin / server och inte om detta sker av andra skäl. Starta programmet Mdatatools som finns i mappen där du installerade Mamut. Detta låter dig läsa tillbaka säkerhetskopian som du nyligen har återställt. Eftersom den inte hittar gammal dokumentsområdet placering den här gången kommer den att återskapa den. När ovanstående är gjort så ska alla användare kunna logga in i programmet igen.

Några gånger kan man på en fleranvändarinstallation uppleva att en klient inte klarar att starta programmet utan ger besked om att filer är låsta. Detta är oftast orsakat av att två filer är låsta eller skadade men kan också orsakas av att maskinen har lyckats att spara en offline version av filen som är skadad. I Windows finns det en funktion för att göra filer på nätverket tillgängliga i offline läge och denna funktion kan vid en krasch slå på sig själv.   För att lösa problemet måste man först återställa filerna på servern. Gå till Visa – Inställningar – Övriga inställningar – Andra program. Notera ner vad det står i fälten System och Dokumentområde. Logga ut alla användare från programmet. Gå till dokumentområde (mappen System000X) Radera filen g_userlock.dbf Gå in i mappen System. Radera filen g_tmpreg.dbf   Efter detta är gjort kan du testa att starta programmet på nytt från den klient som felade tidigare. Om du fortfarande får samma felmeddelande om att filerna är låsta är det antagligen offline kopior av dessa filer på maskinen som är problemet. Bläddra dig då fram till dokumentområdet på servern från klienten som felar. Bläddra dig till mappen System000X och kontrollera om filerna g_userlock.dbf och g_tmpreg.dbf existerar. Om dessa finns kommer de antagligen vara markerade som tillgängliga offline.   För att lösa detta så måste funktionen för frånkopplade filer stängas av i Windows. Starta kontrolpanellen om Visa efter visar kategori ändra till Små ikoner Gå till synkroniseringscenter Klicka på länken Hantera offlinefiler till vänster Klicka på knappen Inaktivera offlinefiler Starta datorn på nytt Om inget av ovan fungerar, bör ni även testa att starta om den datorn där servern är installerad. Detta ska också återställa filen, så att den korrekt tolkar vilka användare som är inloggade i Mamut.   Hjälper inte detta heller, kontakta oss på supporten

Ibland kan det vara intressant att olika rapporter ska skrivas ut från olika fack på samma skrivare. Detta kan enkelt ställas in enligt instruktionen nedan.   Börja med att gå till Devices and Printers i Windows. Ändra standardskrivare i Windows till den skrivare som ska användas för rapporten. Högerklicka på skrivaren och välj Printing Preferences. I fönstret som öppnas väljer du önskade inställningar för skrivaren, t ex vilket fack den ska skrivas ut ifrån. Gå därefter in i Mamut och till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport-/Etiketteditor. Markera den rapport som ska ställas in med de önskade inställningarna. Klicka sedan på Redigera. I rapporteditorn som öppnas går du in på menyn File och väljer Page Setup. Bocka för Save printer environment nederst till höger i fönstret. Klicka på OK för att komma tillbaka till rapporteditorn. Gör en liten förändring i rapporten, som till exempel att flytta ett fält lite och sedan tillbaka igen för att de nya ändringarna ska ta effekt. Gå sedan till menyn File och välj Save. Efter detta går du till menyn File och väljer Close för att stänga rapporteditorn. Slutligen kan standardskrivaren i Windows ändras tillbaka till den som ska vara standard för övriga utskrifter. Justera även tillbaka inställningarna som gjorts tidigare för den aktuella rapporten så att inte allt som skrivs ut på denna skrivare får de inställningar som satts specifikt för den aktuella rapporten.

Om du har korrekta balanser för årsbokslutet, och disponeringen av resultatet redan är gjord, men du ändå får meddelande i programmet om att disponera överskott/underskott innan du kan genomföra årsbokslut så bör du kontrollera nedanstående. Gå till Arkiv – Skriv ut – Redovisning och skriv ut rapporterna Balans detaljerad och Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) för det aktuella året.  Kontrollera om det är några balanskonton (konto 1000-2999) som kommer med på resultaträkningen eller om det är några resultatkonton (3000-9999) som kommer med på balansrapporten. Om det är det så kan detta vara orsaken till att du får besked om att disponera överskott/underskott. Du kan då försöka med att ändra på redovisningsplanen för de aktuella kontona.   Ändra kontoplansuppställningen för konto som ligger fel Ta först en standard säkerhetskopia genom att gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Gå sedan till Visa – Redovisning – Kontoplan och leta fram det aktuella kontot. Klicka på knappen Föreslå kontouppställning under fliken Redovisningsplan och kontrollera om kontot hamnar på rätt plats. Klicka sedan på ikonen Spara. Därefter kan du skriva ut rapporterna Balans detaljerad och Resultaträkning1 vald period jämförd fg år och budget (detaljerad) igen. Nu borde du se att årets överskott/underskott är lika stort som disponeringen. Det rekommenderas att du visar dessa rapporter för din revisor för att få en bekräftelse på att de aktuella kontona är placerade korrekt i kontouppställningen.   Om du inte är nöjd med rapporterna efter redigering av redovisningsplanen så kan du återställa säkerhetskopian som du skapade tidigare.

Om en leverantör inte kan leverera alla produkter på en inköpsorder vid ett tillfälle kan du välja att endast fakturera för de levererade produkterna. I detta fall kan du bokföra endast dessa produkterna på inköpet i Mamut. Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Leta fram aktuell inköpsorder. Klicka sedan på ikonen Bokföra inköpsorder. I kolumnen Bokförs skriver du in det antal produkter som ska bokföras. I detta fält ligger det totala antalet produkter på inköpsordern som default, så där måste du själv ändra till det antal produkter som ska bokföras. Klicka sedan på Bokför för att verkställa detta. När de återstående produkterna ska bokföras gör du enligt ovanstående instruktioner återigen.

SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Transaktionerna i filen är specificerade med en akronym för att beskriva i vilken verifikationstyp de är bokförda i det system som filen är exporterad från. När du importerar en SIE-fil till Mamut Business Software visas SIE synkronisering-fönstret i vilket du måste ange till vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska importeras. I kolumnen Ver.typ i fil visas vilka akronymer transaktionerna i SIE-filen har. Dessa måste nu synkroniseras med den verifikationstyp de ska importeras till i ditt program. Detta görs genom att välja önskad verifikationstyp i rullgardingsmenyn i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet.   Notera även att om filen du ska importera är exporterad från ett annan system så måste du kontrollera med leverantören av detta system (eller med dem som du fick filen från), vad de olika akronymerna i SIE-filen motsvarar för verifikationstyp, innan du importerar filen. Om du vill kan du även välja att importera alla transaktionerna till samma verifikationstyp, exempelvis Diverse eller en egenupprättad verifikationstyp som du döpt till SIE. Då väljer du bara den verifikationstypen på samtliga rader i kolumnen Ver.typ i ekonomisystemet i fönstret SIE synkronisering.    Klicka på OK för att fortsätta med importen när du har valt verifikationstyper i fönstret SIE synkronisering .  

I de fall du ska använda omvänd skattskyldighet ska du inte ta ut någon moms av köparen. Du ska i stället på fakturan ange att omvänd skattskyldighet gäller och skälet till detta. På fakturan kan du göra en hänvisning till: Den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattelagen Den relevanta bestämmelsen i mervärdesskattedirektivet En annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala momsen. Om du inte vet vilken bestämmelse som är relevant kan du i klartext ange skälet till att omvänd skattskyldighet ska användas. Om det gäller omvänd skattskyldighet inom byggsektorn kan du t ex skriva "Omvänd skattskyldighet för byggtjänster" på fakturan. Hur du redigerar denna text kan du läsa här I skattedeklarationen kan du redovisa försäljningen i ruta 41 "Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige". För mer information, se www.skatteverket.se Det finns två olika sätt att gå tillväga för att arbeta med omvänd skattskyldighet i Mamut Business Software: Alternativ 1 (rekommenderas) Enklaste sättet att arbeta med omvänd skattskyldighet är att upprätta specifika produkter som du använder dig av vid försäljning som faller inom ramarna för omvänd skattskyldighet. För att skapa nya produkter gör du enligt nedan: Gå till Visa - Produkt – Produktregister. Klicka på knappen Ny. Välj vilket produktnummer den nya produkten skall ha och namnge produkten. I rullgardinsmenyn för Utgående moms väljer du Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41). Gör övriga inställningar du önskar på produkten. Spara dessa inställningar. Använd sedan den nyskapade produkten när du skall fakturera en kund där omvänd skattskyldighet gäller.   Alternativ 2 Du kan även upprätta ett eget försäljningskonto med en momshantering som behandlar omvänd skattskyldighet. Försäljningskontot kan sedan användas på specifika produkter. När du skall fakturera en kund där omvänd skattskyldighet gäller väljer du dessa produkter.   Gå till Visa – Redovisning - Kontoplan. Klicka på ikonen Ny och skriv önskat kontonummer. Lägg in önskat namn/beskrivning på kontot. Välj Momshantering: Ingen på kontot. Gå in på fliken Avancerat och ange momskod 41 i rullgardinsmenyn Momskod. Spara dessa inställningar. När du sedan skall fakturera order med produkter som skall nyttja omvänd skattskyldighet får du på respektive orderlinje på ordern överstyra momshanteringen. Gör enligt nedan: Ställ in visning av moms på ordern (detta är en användarinställning som endast behöver sättas en gång) Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering. Klicka på ikonen Användarinställningar. Gå in på fliken Orderrader. Bocka för rutan framför Moms. Klicka sedan på OK. Ändra moms på orderlinjer Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering. Leta fram aktuell order. I kolumnen Moms på orderlinjen som gäller den omvända skattskyldigheten väljer du Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige (41). Lägg in momsnummer på kund Oberoende av vilket av ovanstående alternativ du valt att använda måste du lägga in momsnummer på de kunder du använder omvänd skattskyldighet på. När du har gjort detta kommer kontaktens momsnummer att dyka upp på fakturautskriften. Gå till Visa – Kontakt – Kontaktuppföljning. Leta fram aktuell kund. Gå in på fliken Övrig info. I fältet Moms-nr skriver du kunden momsnummer (VAT-nummer).

Ditt företags IBAN-nummer och Swift-kod anges i företagsinställningarna. Dessa visas sedan på fakturarapporten Internationell faktura. Önskar du att de ska visas även på andra fakturarapporter, till exempel Faktura utan giro, så måste en rapportkod läggas till i rapporten. Gå till Visa – Inställningar – Företag. Klicka på Konto- och landsinställningar. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Bankgiro och fyll i Kontonr (bankgiro), IBAN och Swift/BIC. Klicka på OK och stäng fönstren när du har fyllt i korrekt information. Om du önskar att IBAN-nummer och Swift-kod ska visas på andra fakturarapporter än Internationell faktura måste du lägga in rapportkoder för detta på önskad rapport. Gå till Visa – Inställningar – Rapporter. Klicka på Rapport/Etiketteditor. Markera fakturarapporten du önskar att lägga in IBAN-numret på och klicka på Redigera.  Klicka på knappen ab| (field) i fönstret Report Controls. Klicka i rapporten där du önskar att IBAN-numret ska visas. Klistra sedan in hela nedanstående kod i fältet Expression: Rep_GetBankAccount( oClient.Fields.fk_GiroCommon, "IBAN" ) Klicka på OK. Stäng ner rapporteditorn och svara JA på frågan om du vill spara dina ändringar. Om du även önskar lägga in Swift-kod på annan fakturarapport än Internationell faktura så upprepar du ovanstående instruktioner, men klistrar in följande kod i fältet Expression istället: g_otemp.ClientCommonSwift Denna kod hämtar information från följande plats: Visa – Inställningar – Företag. Klicka på Konto- och landsinställningar. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Bankgiro På raden för Swift/BIC finns informationen som hämtas via denna kod

När du genererar order från ett avtal, kommer det automatisk en textlinje som visar vilken period ordern gäller för. Du kan ta bort denna linje genom att lägga till ett värde i filen Mamut.ini. Du går tillväga så här: Öppna Windows Utforskaren genom att gå til Start – Den här datorn. Bläddra dig fram till C:\Användare\Delad\Public Mamut\Mamut\ eller  c:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\. Dubbelklicka på filen Mamut.ini för att öppna den. Lägg till detta värde nederst i filen:  [ORDER]  DisableAgreementFreeTextInfo = True Spara och stäng filen.   Vid generering av order från ett avtal ska det nu inte genereras textlinjen med från- och till-datum.

 I Mamut är det möjligt att redigera och anpassa de flesta rapporterna efter önskemål och behov. Du kan ta bort fält du inte behöver, flytta fält, ändra typsnitt och storlek, lägga in en annan text än standardtexten eller redigera utskriften om den inte är korrekt.   Vi rekomenaderar att du först exporterar ut en kopia av rapportmallen du önskar redigera. På så vis kan ni återställa till ursprungsläget för rapportmallen om det inte blir hur ni önskar. Se här ur ni går till väga. Så här går du till väga: Välj Visa och klicka Inställningar. Klicka knappen Rapporter. Klicka Rapport/Etiketteditor. Markera rapporten du önskar redigera och klicka Redigera. På rapportmallen kan du ta bort, markera och flytta fält så som du önskar Klicka File och välj Close. Svara Yes på frågan om du vill spara ändringarna. Nedan följer grundläggande metoder för redigering av rapporter: Lägga till utsänd rapportkod i rapportmallen: Om ni efterfrågat och mottagit en rapportkod från oss, så lägger ni in den enligt nedan. Gå till Visa – Inställningar – Rapporter – Rapport/Etiketteditor. Markera den aktuella rapporten och klicka på Redigera. När editorn öppnats, klicka på knappen abl i den lilla verktygspanelen för att skapa ett nytt fält. Klicka sedan med muspekaren på rapporten där du önskar ha detta fält. När detta är gjort öppnas ett nytt fönster. I fältet Expression, under fliken General, klistrar du in den rapportkod vi sänt ut. Gå sedan till fliken Print When och bocka för Remove Line if blank. Tryck sedan Ok. Flytta och ändra storlek på skapade fält: Markera fältet som du vill ändra genom att klicka på det. Det kommer nu dyka upp prickar runt fältet. Använd muspekaren för att "ta tag" i en av dessa prickar och dra ut fältet till önskad storlek. Du kan också klicka på och sedan flytta fältet genom att hålla in knappen, med muspekaren. På så vis kan du flytta fältet till önskad plats i rapporten. Du kan också flytta fältet genom att klicka på det och sedan använda piltangenterna på tangentbordet för att flytta fältet. För att skapa en rubrik till objektet med rapportkoden, eller för att lägga in en fast text: Klicka på knappen abl i den lilla verktygspanelen för att skapa ett nytt fält. Klicka sedan med musen på rapporten där du önskar ha detta fält. När detta är gjort öppnas ett nytt fönster. I fältet Expression under fliken General, skriver du in den rubrik/text du önskar mellan två "". Ex, om du vill lägga till texten Bankgiro, skriver du detta som "Bankgiro". När detta är gjort, trycker du på Ok. TIPS: Skriv först ut den rapport du önskar redigera. Det är då lättare att  avgöra vilket fält i rapporten som motsvarar vilket fält i rapporteditorn   VIKTIGT: För att skriva ut rapporten du har redigerat måste du välja att standard rapportkatalog är företagsrapporter annars skriver du ut den oredigerade rapporten. Standard rapportkatalog väljs under Visa - Inställningar - Användare - Inställningar per modul - Rapporter Du kan också ladda ner ett pdf-dokument om rapportredigering i Mamut genom att klicka på denna länk

Vid övergång från ett bokföringsår till ett annat, kan det vara nödvändigt att bokföringen på det nya räkenskapsåret kan fortsätta, innan det föregående året är avslutat och slutgiltig balans överförs. Till exempel om du vill stänga januari och efterföljande perioder innan du har avslutat föregående år. Om du önskar fortsätta med bokföring på det nya året, och få information om ingående balans från det föregående året innan detta är avslutat, kan du överföra en preliminär ingående balans. Genom att överföra preliminär ingående balans får du bättre förutsättningar för att värdera företagets balansposter under denna tidsperiod. Gå in på Visa - Redovisning - Överför preliminär ”Ingående balans”. Välj vilka två räkenskapsår preliminär Ingående balans ska överföras emellan. Klicka OK. Ett verifikat skapas för det nya räkenskapsåret med verifikationstyp IB (Ingående balans) som innehåller alla balanskonton. Ta eventuellt ut en balansrapport för det nya året för att verifiera att balansen är uppdaterad. Upprepa proceduren varje gång du ändrar balansen för det gamla året. Samma verifikat uppdateras då med nytt saldo. När du gör årsavslut så kommer den slutliga ingående balansen att uppdatera den preliminära ingående balansen med slutgiltigt saldo. Obs! Om du har lagt in en manuell ingående balans i det nya året, så måste denna bokas bort innan du överför den preliminära ingående balansen via programmet. Om du inte gör detta kommer den ingående balansen att bli dubbelbokad.

Om någon av produkterna på lagervärdeslistan eller i lagerbehållningsfönstret visar noll i lagervärde beror det på att produkterna inte hade ett inköpspris i priskalkylatorn då de blev varumottagna på lager Rapporten Lagervärdeslista (lagerförändringar) och lagerbehållningsfönster under Visa - Lager - Lager hämtar information från lagerförändringar. Även om det kanske finns ett inköpspris i priskalkylatorn på produkten nu, så  fanns det inte då man registrerade inleveransen. För att lösa detta måste du nollställa lagerbehållningen på denna produkt, kontrollera att det ligger korrekt inköpspris på produktet och lägga in behållningen på nytt. Vi rekomenderar också att ni skapar en standard säkerhetskopia innan ni påbörjar inventeringen. Så här går du tillväga: Gå till Visa - Lager - Lagerinventering. Leta fram den produkt det gäller och notera vilken lagerbehålling den har. Sått 0 i kolumnen Räknat lager. Klicka Ok och svara Ja på frågan om lagerinventeringen ska genomföras. Skriv ut lagerinventeringsrapport om du önskar det. Gå till Visa - Produkt - Produktregister. Leta fram den produkt det gäller och gå till fliken Pris. Kontrollera att det ligger korrekt inköpspris här. Stäng produktregistret och gå till Visa - Lager - Lagerinventering. Leta fram den aktuella produkten och lägg in lagebehållningen tillbaka i kolumnen Räknat lager. Klicka Ok och svara Ja på frågan om lagerinventeringen ska genomföras. Nu skall lagervärdeslistan visa korrekt lagervärde.

Om det finns poster i kundreskontran som är förfallna, men som inte kommer med på påminnelseförslaget kan detta bero på att posterna har felaktig påminnelsestatus.   Du kan ändra påminnelsestatusen på poster i reskontran för att dessa ska komma med på påminnelseförslaget. Gå till Visa - Redovisning - Kundreskontra  Leta fram aktuell post Högerklicka på posten och välj Redigera den här posten Gå in på fliken Påminnelse/Räntefaktura Kontrollera att det står Skall påminnas i rullgardinsmenyn Status Kontrollera också att förfallodatumet motsvarar fakturans ursprungliga förfallodatum Efter att du kontrollerat ovan, kan du också kontrollera i dina inställningar för betalningspåminnelser. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning - fliken Reskontra Klicka på Inställningar till höger om Företaget skickar betalningspåminnelser till sina kunder Kontrollera att reskontraposterna uppfyller kraven till de inställningar som du har gjort Ändra eventuellt inställningarna om du önskar det.

I denna artikel följer ett exempel som visar hur täckningsbidrag (TB) och täckningsgrad (TG) beräknas i order / fakturamodulen. I vårt exempel utgår vi ifrån att man har angett i företagsinställningarna att Produktregistret utgör underlag för självkostnadspriset. Täckningsbidrag (TB) beräknas enligt Försäljningspris - Självkostnadspris = Täckningsgrad (TG) beräknas enligt (TB/nettopris) x 100 = Enligt produktmodulen gäller följande för en produkt: Självkostnadspris: 900 kr Netto försäljningspris: 1600 kr När du registrerar denna produkt i order/fakturamodulen beräknar programmet automatiskt följande: Täckningsbidrag (TB) = försäljnigspris - självkostnadspris: 1600 kr - 900 kr = 700 kr Täckningsgrad (TG) = (TB/nettopris) * 100: (700/1600) * 100 = 43,75

När du bokför en kontantfaktura kommer betalningen automatiskt bokföras i samma verifikat som kontantfakturan. Verifikatet lägger sig med status Avslutad i reskontran. Vid kreditering av en kontantfaktura i försäljningsmodulen blir endast fakturan krediterad, men inte betalningen, trots att denna ligger i samma verifikat. Kreditering av betalningen måste då göras manuellt enligt följande: Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering Välj status Faktura i rullgardinsmenyn längts upp till höger. Bläddra eller sök dig fram till fakturan som du vill kreditera. Klicka på Raderakrysset. Svara Ja på frågan Ska en kreditnota genereras för denna faktura? En obehandlad kreditnota genereras. Denna kan nu redigeras om detta är nödvändigt. Klicka på knappen Fakturera i verktygsfältet för att verkställa kreditnotan. Obs! Om ett meddelande visas om att kreditnotan inte är färdigbehandlad. Då måste du gå till fliken Diverse på kreditnotan och markera den som Färdigbehandlad. Fönstret Fakturering visas. Välj formuläret Kreditnota. Kryssa i Testutskrift till skärm om du önskar detta. Skriv ut den genom att klicka på Skriv ut rapport (Print report) eller klicka på Stäng förhandsgransking (Close preview) för att stänga förhandsgranskningen. Bilden Kreditnota, Uppdatering av lager visas. Här kan du välja om alla eller några av produkterna ska uppdateras i lagret. Klicka på Stäng när allt är korrekt. Du blir tillfrågad om ordern ska faktureras. Om du svarar Ja skrivs kreditfakturan ut och bokförs. Därefter blir du tillfrågad om du godkänner utskriften. Svara Ja om utskriften är korrekt, i annat fall svarar du Nej för att du ska ha möjlighet att skriva ut igen. När du har svarat Ja kommer du tillbaka till den bokförda kreditnotan. Du har nu krediterat kontantfakturan men inte betalningen som automatiskt bokfördes tillsammans med kontantfakturan. Kreditera betalningen Gå till Visa – Redovisning – Verifikatsregistrering. Klicka på Ny och välj Ver. Typ (vanligtvis Utgående Kreditnota). Välj Datum och Period I kolumnen Konto skriver du in konto 1510 och väljer korrekt kund. I fönstret Kreditnota så markerar du den linje som krediten ska knytas mot. I kolumnen Konto så föreslår programmet automatiskt ett försäljningskonto (3051). Ändra detta till det betalkonto som blev använt när du genererade kontantfakturan (t ex 1910 eller 1930). Klicka OK. Kontrollera verifikatet. När det är korrekt klicka på Överför till Huvudbok. När du har krediterat betalningen kommer reskontran att automatiskt uppdateras med denna post. Kontantfakturan kommer att stängas mot de kreditnotor som du har skapat.

Det är möjligt att kreditera delar av en faktura. En kreditnota kan redigeras på samma sätt som  en vanlig order. När du gör en kreditnota kan du ta bort artikelrader så att endast delar av en faktura blir krediterade. Gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering. Välj status Faktura i rullgardinsmenyn uppe i högra hörnet. Bläddra eller sök efter den order som ska krediteras. Klicka på knappen Radera (svart kryss). Du får nu en fråga om du vill generera en kreditnota, svara JA så skapas en obehandlad kreditnota. Nu finns möjlighet att ändra antal och pris på artiklarna på den obehandlade kreditnotan. Kontrollera totalsumman längst ned i högra hörnet om det stämmer med beloppet du vill kreditera. Klicka på knappen Fakturera i verktygsraden. Fönstret Fakturering öppnas. Fortsätt som vid fakturering: välj om du vill skriva ut från företags- eller gemensamma rapporter och om du vill skicka till skrivare/pdf/epost. Klicka på OK. Om kreditnotan innehåller lagervaror får du möjlighet att återföra artiklarna till lagret. Klicka på Stäng när du gjort ditt val. Svara JA på frågan Ska ordern faktureras? Kreditnotan skrivs ut och du får en fråga om du godkänner utskriften. Svara Ja om utskriften är ok.

Om du fortfarande har tillgång till din webbplats så kan du själv avregistrera den, om du önskar radera den från Internet. Gå till Visa - E-handel - Webbplatsinställningar Därefter går du in på fliken Admin och klickar på Avregistrera webbplats. Klicka på Ja på frågan om du önskar radera/avregistrera webbplatsen. Din webbplats inklusive registrering kommer då att tas bort.   Om du inte längre har tillgång till din webbplats så måste den avregistreras av supporten. För att kunna avregistrera din webbplats behöver vi få information om webbplatsens adress som ska avregistreras. Skicka en bekräftelse från e-postadressen, som du använde för att registrera webbplatsen med, till support@mamut.se Vi skickar sedan en bekräftelse till dig så fort vi har avregistrerat din webbplats.