Användartips för Visma Mamut

I Mamut kan du välja om det är produktregistret eller inköpspriset som ska vara underlag för självkostnadspriset. Så här ska du gå tillväga: Gå till  Visa - Inställningar Tryck på knappen Företag Välj fliken Inställningar per modul Tryck sedan på Produkt och välj fliken Prishantering I rullgardinsmenyn för “Underlag för självkostnadspris” kan du välja antingen Inköpspris eller Produktregister   Produktregistrer: Om du väljer Produktregistret, kommer täckningsbidraget på orderraderna att vara detsamma som i produktregistret. Inköpspris: Om du vill att inköpspriset ska ligga till grund för självkostnadspriset måste du också kontrollera principen för lageruppdatering, som du hittar under fliken Lagerhantering. Den är antingen FIFO (First In, First Out) eller LIFO (Last In, First Out). Gå sedan till Visa - Lager - Lager, leta efter önskad produkt och kolla vilket inköpspris som lagerförändringen är registrerat med. Det är det här inköpspriset som kommer att vara underlaget för självkostnadspriset, och som i sin tur kommer att bestämma täckningsbidraget på orderraderna. OBS! Inköpspriset i prisberäkningen (priskalkylatorn)  påverkar inte beräkningen av självkostnadspriset, om du har valt inköpspris som underlag. Den har betydelse endast om du har valt produktregistret som underlag för självkostnadspriset.

Perioder som är stängda skall normalt inte öppnas igen. Men det kan finnas tillfällen där detta är nödvändigt. Det finns två möjligheter om du vill öppna en period: Återställa en säkerhetskopia från innan du stängde perioden. Var då uppmärksam på att eventuella ändringar som har gjorts under tiden också kommer att överskrivas.  Kontakta supporten för upplåsning av period/er. Notera dock att detta är en konsulttjänst som inte ingår i serviceavtalet och kostar 495:- SEK exkl moms. Kontakta supporten på support@mamut.se eller telefonnummer 08-40 000 166 om du är i behov av detta. För dig som använder Mamut Application Hosting: För att säkerställa en så snabb hantering av ärendet som möjligt rekommenderar vi att du tar kontakt via e-post om du har behov för att låsa upp en eller flera perioder. Vänligen specificera följadande i mejlet till supporten: Räkenskapsår och perioder som ska låsas upp Namn på den aktuella företagsdatabasen. En textrad som bekräftar att du godtar den ovan nämnda kostnaden.

SIE betyder Standard Import och Export och är ett standardformat för överföring av räkenskapstransaktioner mellan olika ekonomisystem i Sverige. Om du har stängt period 1-12 i Mamut Business Software, men fått en SIE4 fil med bokslutstransaktioner från din redovisningskonsult som ska läsas in i programmet innan årsavslutet genomförs så ska du använda dig av importfunktionen Bokslut (SIE4). Börja med att ta en säkerhetskopia av Mamut Business Software Gå därefter till Arkiv – Import – Bokslut (SIE4). Ett fönster visas och förklarar att SIE4-filer som importeras via denna funktion hamnar i period 13, bokslutsperioden. Klicka på OK för att fortsätta. Du får nu ett nytt fönster där du ska välja om eventuella öppna verifikat i  verifikatsregistreringen i bokslutsperiod 13 ska raderas och överskrivas med det som finns i importfilen, eller om bokslutstransaktionerna i importfilen ska läggas till de verifikat som redan finns. Peka ut sökvägen till SIE-filen. När du kommer till fönstret SIE synkronisering ska du ange vilka verifikattyper i Mamut Business Software som verifikattyperna i filen ska importeras till. När importen är klar får du möjlighet att skriva ut en journal som visar vilka verifikat som har importerats. Dessa ligger nu i verifikatsregistreringen och du kan överföra dem till huvudbok därifrån. Klicka till sist på Stäng för att avsluta importguiden. Obs! Vid inläsning av SIE4 fil via importfunktionen Arkiv - Import - Import/Export - SIE4 (Transaktioner) importeras verifikaten till det datum/period i Mamut Business Software som specificeras i filen. Om den period som verifikatet hör till inte är öppen, så kommer programmet att lägga verifikaten på första öppna period den hittar. Om perioder 1-12 är stängda så importeras verifikaten till nästa öppna period på nästkommande år. Period 13 räknas inte som vanlig period och inga verifikat importeras till denna period om du gör importen via importfunktionen SIE4 (Transaktioner). Vid inläsning av SIE4 fil med bokslutstransaktioner ska därmed alltid importfunktionen SIE4 (Bokslut) användas.

I en installationsmiljö där alla Windows-användare arbetar på samma dator eller är anslutna till ett nätverk med domän, så kan det vara aktuellt att dessa användare också har administrator tillgång på SQL servern. Från SQL Server 2008 finns inte längre verktyget för att lägga till en användare som SQL administratör. Detta måste därför göras genom att den aktuella användaren kör ett skript på datorn där SQL Servern är installerad. För att köra skriptet, måste användaren tillfälligt sättas upp som lokal administratör på datorn där SQL Servern är installerad. Efter att skriptet har körts, kan denna tillgång ändras tillbaka om så önskas.   Så här går du tillväga: Avsluta programmet på alla datorer. Skapa en ny mapp på roten av hårddisken (C:\) som du döper till TEMP om denna mapp inte redan existerar. Ladda ner skriptet här och spara det i mappen TEMP. Packa ut innehållet av filen addselftosqlsysadmin.zip till samma mapp. Logga in i Windows som användaren som ska läggas in som SQL administratör Kör scriptet addselftosqlsysadmin.cmd som nu ligger i mappen TEMP genom att dubbelklicka på det. Följ instruktionerna i fönstret som öppnas och skriv in namnet på er SQLinstans. Om du inte vet namnet på er SQL instans kan du läsa ReadMe filen i nedladdad zipfil för mer information om SQL instans som efterfrågas. När scriptet har fullföljts kan du trycka på valfri tangent för att stänga fönstret där scriptet körts. Upprepa ovanstående för samtliga Windowsanvändare som behöver rättigheter.

I Mamut Enterprise E5 kan du välja att aktivera kostnadsföring (automatisk uppdatering av lagervärdet), då bokförs händelserna såhär. Händelse Debet Kredit Vid varumottagning 1400 2280 Bokföring av ingående faktura 2280 2440 När varor skickas till kunden 1795 1400 När utgående faktura verkställs 3051 1510   4011 1795   Konto 2280 är alltså ett av de konton som påverkas av de automatiska bokföringar som görs. Har du ett saldo på konto 2280 så kan det bero på att du har varumottagit ett inköp men ännu inte bokfört det, eller tvärtom. En annan orsak till ett saldo på konto 2280 är att du har bokfört manuellt mot detta konto. Läs mer om kostnadsföring i Mamut Business Software E5 här och ladda ner en fullständig beskrivning av kostnadsföring av lagervaror under användarguider.   Vid kreditsaldo på 2280 Kreditsaldo kan bero på att du har varumottagit produkter som ännu inte har bokförts. Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Inköp. Markera rapporten Mottagna inköp och klicka på Skriv ut. Denna rapport visar inköp som har statusen Varumottagen. Inköp får automatiskt denna status så fort du varumottar något på inköpet. Gå in på fliken Produktlinjer under fliken Inköp i urvalsfönstret som kommer upp, och bocka för Bokfört antal är lägre än beställt antal. Klicka därefter på OK för att skriva ut rapporten. Du kommer nu att få en utskrift av inköp som är helt eller delvis varumottagna, men ännu inte fullt bokförda. Med hjälp av denna rapport kan du sedan urskilja eventuella orsaker till att du har ett kreditsaldo på konto 2280. Notera att ovanstående rapport endast skriver ut inköp som är helt eller delvis varumottagna, OCH har statusen Varumottagen. Om du har satt ett inköp som Färdigbehandlad så kommer det inte att visas på utskriften, oavsett om inköpet är bokfört eller ej.   Vid debetsaldo på 2280 Debetsaldo kan bero på att du har bokfört produkter som ännu inte varumottagits. Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Inköp. Markera rapporten Bokförda inköpsorder och klicka på Skriv ut. Denna rapport visar inköp som har bokförts. Gå in på fliken Produktlinjer under fliken Inköp i urvalsfönstret som kommer upp, och bocka för Mottaget antal är lägre än beställt antal. Klicka därefter på OK för att skriva ut rapporten. Du kommer nu att få en utskrift av inköp som är helt eller delvis bokförda, men ännu inte fullt varumottagna. Med hjälp av denna rapport kan du sedan urskilja eventuella orsaker till att du har ett debetsaldo på konto 2280. Ytterligare en orsak till att du har ett saldo på konto 2280 kan även vara att du har bokfört manuellt mot detta konto. Bokfört manuella verifikat mot konto 2280? Gå till Arkiv – Skriv ut, och klicka på Redovisning. Markera rapporten Verifikationslista (huvudbok) rad för rad och välj Skicka till = Fil/Excel. Denna rapport visar verifikatrader inom det urval som sätts. Klicka därefter på Skriv ut. Gå in på fliken Standard under fliken Redovisning i urvalsfönstret som kommer upp och ange konto 2280 i fr o m och t o m. Klicka därefter på OK igen för att skriva ut rapporten. Välj format .XLS och vart du vill spara filen. Tryck sedan Ok. Du kommer nu få en Excelfil som visar alla verifikatrader som är bokade mot konto 2280. I kolumnen (K) med rubrik automatic visas 1 eller 0 för respektive rad. Står det 0 på någon verifikatrad så innebär det att detta verifikat har bokats manuellt. Med hjälp av denna rapport kan du därmed urskilja manuella bokningar mot konto 2280, som kan orsaka att du har ett saldo på konto 2280. Notera att ovanstående rapporter endast är tänkta som hjälpmedel till att urskilja eventuella differenser som uppstått på konto 2280, men inte fungerar som heltäckande avstämningsrapport för kontot. Om du har ett saldo på konto 2280 så måste du själv gå igenom de olika inköp och tillhörande verifikat som kan ligga till grund för detta, t ex med hjälp av ovanstående instruktioner.

Efter installation av uppdateringen til Windows 10 version 1709, som också kallas Fall Creators Update, kan man uppleva kommunikationsfel mellan Mamut och Outlook. 

Det finns flera faktorer som kan påverka hastigheten i Mamut. Här kan du läsa mer om vilka åtgärder du kan vidta för att öka hastigheten i Mamut One   Systemkrav Du kan läsa mer om systemkrav för den senaste versionen av programmet här Antivirus Antivirusprogram kan orsaka dröjsmål och kan i nätverksinstallationer leda till att arbetsstationer tappar förbindelse med servern. På grund av detta rekommenderas att programmet exkluderas från skanning och annan viruskontroll. Hur du sätter dessa inställningar i ditt antivirusprogram varierar beroende på vilket program du använder. Läs i Hjälp-avsnittet för ditt antivirusprogram för att få reda på hur det görs i ditt program. Följande punkter måste utföras: Exkludera Mamut Business Software och programmets filer från automatisk skanning och automatiskt skydd. Observera att både Mamut.exe och MdataTools.exe ska exkluderas. På datorn som fungerar som server, exkludera Microsoft SQL Server från skanningen om ert antivirusprogram stöttar skanning av detta. Programfilen som ska exkluderas heter sqlserver.exe och ligger som standard installerad i C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn. Exkludera Microsoft SQL Server Native Client från skanning både på arbetsstationer och server. Programfilen som ska exkluderas heter SQLCMD.exe och ligger som standard installerad i C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn. Brandvägg/Firewall Brandväggar kan ofta spärra programmet från tillgången till Internet som krävs för att programmet bland annat ska kunna verifiera licensen. För att lösa detta måste du ge programmet tillgång till Internet. Hur detta görs varierar beroende på vilken brandvägg som du använder. Läs i Hjälp-avsnittet för din brandvägg för att få reda på hur det görs i ditt program. Följande punkter måste utföras: Ge programmet full tillgång till Internet i brandväggen på arbetsstationerna. Ge Microsoft SQL Server Native Client full tillgång till Internet i brandväggen på arbetsstationerna. Om ni använder en Microsoft Small Business Server som server för er databas, ange antal anslutningar per klient till 2000 i brandväggen Isa 2004. Se dokumentationen för Small Business Server för mer detaljer kring detta. Gör liknande inställningar för servern i brandväggen om det är möjligt, om ni inte har Small Business Server. Speciellt för Windows 8   I Windows 8 finns det en funktion som kan påverka program som använder SQL-servern i nätverk, så som Mamut gör. Denna funktion heter Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR ) och är skapad för att förenkla sökningen av andra maskiner på små ad hoc-nätverk men kan tyvärr orsaka stora hastighetsproblem. För en beskrivning av funktionen, se den här länken: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878128.aspx   Den här funktionen måste vara avstängd för de klientdatorer som upplever problem med hastigheten i Mamut. Så här stänger du av den i Windows Professional:   Gå in på Start och skriv in gpedit.msc I fönstret som öppnas, bläddra till Local Computer Policy - Computer Configuration - Administrative Templates - Network - DNS Client I det högra fönstret dubbelklickar du på Turn off Multicast Name Resolution. Sätt inställningen till Enabled. Klicka på OK. Starta om datorn.   Så här stänger du av den här funktionen i Windows Home:   Gå till Start - Kontrollpanelen - Nätverk och Internet. Klicka på Nätverks- och delningscenter. Klicka på Avancerade delningsinställningar i det vänstra fönstret. Under nätverksprofil som du använder inaktivera Nätverksidentifering Klicka på Spara ändringarna. Starta om datorn. Loggning av databaskörningar är aktiverad i Windows Det finns en inställning i Windows som aktiverar loggning av databasköringar. Detta påverkar Mamuts prestanda enormt mycket, eftersom programmet då måste vänta mellan varje databasköring på att den föregående ska loggas. Det kan komma upp ett felmeddelande i Mamut om att databasen inte kan öppnas om det blir för trögt. Gör följande: Gå till Start - Kontrollpanel - Administrativa verktyg - Datakällor (ODBC) Välj fliken "Spårning" Klicka på knappen "Sluta spåra nu". Om du bara ser knappen "Börja spåra nu" så betyder det att loggningen inte är aktiverad. DNS-sökning är långsam  Varje gång Mamut skickar en fråga till SQL-servern, görs en DNS-sökning för att översätta datornnamnet till en IP-adress. Om denna sökning går trögt kommer det att sakta ner Mamut.   Ett sätt att testa detta är att redigera Mamut.ini på den dator som är långsam och ersätta datornnamnet på raden “servern=” med serverns IP-adress. Om det är “enanvändar-installation”, kan man ange adressen 127.0.0.1, som alltid är en lokal IP-adress för en dator. Mamut.ini finns under C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut\   Om det gör att Mamut går snabbare så är det ett problem med DNS-sökning på datorn och det måste lösas av en IT ansvarig (eller de som ansvarar för nätverket). .

Det finns olika typer av språkinställningar. Språkinställningen som sätts för respektive användare styr vilket språk som visas på menyer i programmet. Gå till Visa - Inställningar - Användare. Välj det språk du önskar från rullgardinsmenyn Språk. Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Gå till Arkiv - Databasverktyg - Översätt databas. För att ändringen ska ta effekt måste du sedan starta om programmet.   Om du som administratör önskar ändra denna inställning för andra användare gör du så här Gå till Visa - Inställningar - Säkerhet. Klicka på Användaradministration. Markera aktuell användare och klicka på Redigera. Välj det språk du önskar från rullgardinsmenyn Språk. Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Ändringen tas effekt nästa gång den aktuella användaren loggar in i programmet Användaren måste själv gå till Arkiv - Databasverktyg - Översätt databas (motsvarande menyn på det valda språket) Om denne inte har behörigheter att översätta databasen får du som administratör ge honom tillfälligt fullständig tillgång och ändra tillbaka när databasen har översätts

Den här artikeln beskriver hur du ansluter till Mamut Application Hosting från en Android-surfplatta eller -telefon, med hjälp av Microsoft Remote Desktop för Android. Se här för beskrivning och nedladdning av Microsoft Remote Desktop   Starta Microsoft Remote Desktop Tryck på + tecknet i övre högra hörnet och välj Remote Resource Feed från menyn: Klicka på Email address or web feed URL, skriv in följande adress https://asp.mamut.net Klicka på Choose user account, och sedan Add user account. Lägg in ditt användarnamn och lösenord till Application Hosting i fälten User name och Password. Klicka på Save. Det ska se ut så här: Tryck på Save. Välj APPS och de olika programmen som finns tillgängliga på Application Hosting ska nu visas: Tryck på ett av programmen. Första gången du startar ett program kan du få upp ett felmeddelande om Untrusted connection. Välj då Connect always. När du är inloggad kan du klicka på menyn längst uppe på skärmen för att få fram ett verktygsfält, som låter dig öppna flera applikationer och växla mellan de öppna programmen: Klicka på Start new för att öppna ett nytt program, eller > tecknet för att växla mellan öppna program: Använd Close All Applications för att helt logga ut från Application Hosting.   OBS! Vi stöder inte användningen av Microsoft Remote Desktop förutom eventuell hjälp med uppsättning av Mamut Application Hosting. Vid behov för support / vägledning till användning av programmet måste vi hänvisa till Microsofts hemsidor. Det är programleverantör som ansvarar för nya versioner och programmets kvalitet. Här kan du läsa mer om Microsoft Remote Desktop for Android. Se även Microsoft Supportforum.

I Mamut Business Software sker varutransaktioner vid varuleverans i ordermodul, varumottagning i inköpsmodul, skapande av manuella lagerförändringar i lagermodul och vid lagerinventering . Vi rekommenderar att punkterna under Före lagerinventering ufförs efter det att alla varutransaktioner för 2018 är registrerade och innan varutransaktioner för 2019 registreras. När inventeringen utförs bör man registrera varken försäljning eller inköp som påverkar lagerbehållningen. Om det är nödvändingt måste det tas hänsyn till i Invetneringsrapporten. Inventeringsmodulen i Mamut kommer att justera förväntad behållning i efterhand men modulen måster restartas för att dessa värden ska hämtas fram. Före lagerinventering Beräkna lagervärde och disponsibel lagerbehållning för att vara säker på att alla transaktioner i ditt Mamut-sytem är uppdaterade. Detta görs genom att gå till Arkiv – Databaseverktyg – För support, och välja Korrigera och kontrollera lagerdataintegriteten. Skriv ut Lagervärdeslista för att få översikt över lagervärdet före lagerinventering. Gå till Arkiv– Skriv ut, och välj Produkt till vänster. Skriv ut rapporten Lagervärdeslista (lagerförändringar). Denne ger dig lagervärdet före utförd inventering. Skriv ut Inventeringsrapport, som du använder som underlag för själva inventeringen. VIKTIG! Om du också använder serienummer, varuparti eller hållbarhetsdatum, måste du skriva ut en separat Inventeringsrappor för dessa. Det är rapporten Inventeringsrapport: Serienummer, varuparti och hållbarhetsdatum.   Utför lagerinventering  Registrer räknat lager. Själva inventeringen registreras genom att gå till Visa – Lager – Lagerinventering. Lagerinventeringen i Mamut kan avbrytas och sparas. Detta görs genom att klicka på Avbryt, och svara Nej till Ska lagerinventeringen annulleras?. När inventeringen startas på nytt, får du upp frågan Ska du fortsätta på den påbörjade inventeringen? Genom att svara Ja till detta, kommer du att fortsätta där du avsluttade. Utför lagerinventering. Innan du utför lagerinventeringen bör du se till att systemdatum i Mamut är 31/12 2018 så att inventeringen blir registrerat på riktigt år. Stäng alla moduler.  Om du har inveteringsfönstret öppet måste det också stängas. Tryck på Avbryt och svara Nej på frågan Ska lagerinventeringen annulleras? Gå till Arkiv – Systemdatum, marker datumet 31/12 2018 i kalendern, och klicka OK för att godkänna. Gå till Visa – Lager – Lagerinventering, svara Ja till Ska du fortsätta på den påbörjade inventeringen? och genomför lagerinventeringen. Efter att inventeringen är genomförd bör du gå igen till Arkiv – Systemdatum, trycka Dagens datum och OK för att sätta dagens datum som systemdatum  Efter lagerinventering  Skriv ut en ny Lagervärdeslista. När inventeringen är genomförd bör du skriva ut en ny lagervärdeslista. Gå till Arkiv– Skriv ut, och välj Produkt till vänster. Skriv ut rapporten Lagervärdeslista (lagerförändringar). Den ska nu visa korrekt lagervärde för året 2019.

När det är mindre än 2 månader till det nya året frågar Mamut automatiskt om du vill skapa nytt räkenskapsår. Om du inte gör det kommer du inte att ha möjlighet att fakturera, skapa verifikat, bokföra inköp osv i det nya året innan detta har skapats. Det lättaste sättet att upprätta nytt år då detta meddelande visas, är att klicka på Nästa och därefter Slutför. Men det är alltid möjligt att skapa året manuellt:  Välj Visa - Inställningar - Redovisning. Klicka på knappen Ny (Ctrl + N) överst i vänstra hörnet. Kontrollera att Antal momsperioder stämmer. Klicka på OK. När man skapar ett nytt år kommer verifikatnummerserien på det nya året att starta med 1. Om du vill fortsätta med din nummerserie kan du läsa mer om det här. Fakturanummerserien kommer att fortsätta från föregående år vid upprättande av nytt räkenskapsår. Om du har haft gemensam nummerserie så kommer det nya året även få gemensam nummerserie. Om du önskar ändra på detta i det nya året måste detta göras innan du börjar bokföra. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Välj fliken Redovisningsinställningar och klicka på knappen Verifikationstypinställn. och nummerserier. Välj fliken Nummerserier. Ta bort markeringen för Gemensam nummerserie för alla ver.typer.

Ibland kan det vara intressant att olika rapporter ska skrivas ut från olika fack på samma skrivare. Detta kan enkelt ställas in enligt instruktionen nedan.   Börja med att gå till Devices and Printers i Windows. Ändra standardskrivare i Windows till den skrivare som ska användas för rapporten. Högerklicka på skrivaren och välj Printing Preferences. I fönstret som öppnas väljer du önskade inställningar för skrivaren, t ex vilket fack den ska skrivas ut ifrån. Gå därefter in i Mamut och till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport-/Etiketteditor. Markera den rapport som ska ställas in med de önskade inställningarna. Klicka sedan på Redigera. I rapporteditorn som öppnas går du in på menyn File och väljer Page Setup. Bocka för Save printer environment nederst till höger i fönstret. Klicka på OK för att komma tillbaka till rapporteditorn. Gör en liten förändring i rapporten, som till exempel att flytta ett fält lite och sedan tillbaka igen för att de nya ändringarna ska ta effekt. Gå sedan till menyn File och välj Save. Efter detta går du till menyn File och väljer Close för att stänga rapporteditorn. Slutligen kan standardskrivaren i Windows ändras tillbaka till den som ska vara standard för övriga utskrifter. Justera även tillbaka inställningarna som gjorts tidigare för den aktuella rapporten så att inte allt som skrivs ut på denna skrivare får de inställningar som satts specifikt för den aktuella rapporten.

Om du önskar att fortsätta på nummerserien från tidigare räkenskapsår när du startar det nya året måste du göra inställningar för det i redovisningsinställningarna. I Mamut Business Software är det vanligast att varje ver.typ har en egen nummerserie. Varje nummerserie startar på 1 vid årets början. Detta gör systemet automatiskt när det nya räkenskapsåret startar. Du behöver därmed inte göra något när du startar de olika modulerna i det nya året. Önskar du att nummerserien ska fortsätta från det tidigare året så måste du ändra nummerserierna. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Välj fliken Redovisningsinställningar och klicka därefter på ikonen Verifikationstypsinställn. och nummerserier. Gå in på fliken Nummerserier. I fönstret som visas anger du det nummer som det nya året ska börja på i kolumnen Första nummer och klickar på OK. Det går att ändra dessa nummer så länge du inte har börjat bokföra med verifikattypen. Inställningen måste därmed göras precis i övergången till det nya året. När det gäller nummerserier som Ordernummer, Fakturanummer och Kundnummer kommer de automatiskt att fortsätta där de har slutat föregående år. Anledningen till detta är att dessa serier inte är knutna mot räkenskapsåret. Om du önskar använda olika nummerserier för varje år kan du ange att nummerserien börjar med årtalet, t ex 20180101.

Om du har bokfört ett inköp som blivit fel eller där en del av inköpet blivit krediterat så kan du skapa en kreditnota för detta i inköpsmodulen. Gå till Visa - Beställning/Inköp - Inköp. Välj aktuell status i rullgardinsmenyn högst uppe till höger och leta fram inköpsordern som du vill kreditera. Klicka på ikonen Bokföra inköpsorder i verktygsmenyn. I rullgardinsmenyn för Typ av faktura väljer du Kreditnota. Fyll i fakturanummer eller OCR. I kolumnen Bokförs anger du antalet som du vill kreditera. Notera att antalet ska stå som ett negativt tal (exempelvis -1). Klicka på Bokför. Det upprättas nu en ingående kreditnota i huvudboken. Om du även har varumottagit inköpet tidigare så får du en fråga om du önskar ta ut produkterna ur lagret i samband med att du bokför kreditnotan.

När du ska skriva ut fakturajournal eller bokföringsjournal (automatisk överföring) vid ett årsbokslut är det viktigt att du tar utskriften direkt till skrivaren, och inte via förhandsgranskning. Utskriften blir bara verkställd om den skrivs ut direkt till skrivaren. När du ska skriva ut en fakturajournal eller bokföringsjournal är det viktigt att utskriften blir verkställd. Om du först skriver ut rapporten till förhandsgranskning och därifrån klickar på knappen Print Report kommer utskriften inte att verkställas. Detta får du även besked om när du skriver ut en fakturajournal eller bokföringsjournal till förhandsgranskning. Gå till Visa - Redovisning - Rapport (eller Akriv - Skriv ut - Redovisning). I listan över tillgängliga rapporter markerar du Fakturajournal eller Bokföringsjournal (automatisk överföring). I fältet Skicka till väljer du Skrivare, inte Förhandsgranskning. Observera att om du skriver ut till förhandsgranskning kommer du att få upp ett meddelande om att utskriften inte blir verkställd. Då ska du stänga ner förhandsvisningen och därefter välja att skriva ut till Skrivare. När du har valt att skicka till Skrivare klickar du på knappen Skriv ut. Kontrollera att du har rätt räkenskapsår angett i fältet Räkenskapsår. Fakturajournalen/Bokföringsjournalen skrivs ut och du får en fråga om du vill godkänna utskriften. Svarar du Nej verkställs inte utskriften och du kan skriva ut rapporten på nytt. Svarar du Ja kommer rapporten att bli verkställd och den kan då inte skrivas ut på nytt igen.

Du har möjlighet att korrigera verifikat antingen i verifikatsregisregistrering eller direkt i huvudboken. Här visar vi dig hur man gör det direkt i Huvudboken. Gå till Visa – Redovisning – Huvudbok. Leta fram det verifikat du önskar korrigera och markera det. Klicka på ikonen Radera (det svarta krysset i verktygsraden) I fönstret som öppnas har du möjlighet att klicka på Huvudbok för att korrigera verifikatet i huvudboken. Då kommer ett nytt verifikat genereras som motbokar originalverifikatet. Verifikatet får samma verifikatstyp, datum, period, och räkenskapsår som var valt på originalverifikatet. För att se verifikatet som genererades måste du stänga fönstret och därefter öppna huvudboken igen så att det blir uppdaterat. Rapporten Journal över Poster skrivs ut. Om du istället klickar på Verifikatsregistrering så kommer verifikatet att öppnas och korrigeras i verifikatsregistreringen. Här kan du t ex ändra på verifikattyp och verifikationsdatum innan du sparar korrigeringen till huvudbok. Verifikatet som ska korrigeras: Korrigeringsverifikatet som genereras: Obs! Om den aktuella perioden som verifikatet ligger i är stängd är det inte möjligt att korrigera verifikatet i huvudboken. Verifikatet måste då korrigeras i en öppen period, enligt beskrivning här.

Den ingående balansen (IB) visas inte på balansrapporten om det registrerats manuellt i verifikatregistreringen på aktuellt räkenskapsår. För att den ingående balansen ska visas på balansrapporten krävs det att du har registrerat föregående år och gjort årsavslut eller en preliminär överföring av den ingående balansen.   Årsavslut Ett årsavslut görs genom att gå till Visa - Redovisning - Årsavslut. Genom att slutföra denna vägvisare så förs utgående balans över automatiskt som ingående balans till nästkommande år, och nuvarande år avslutas och blir därmed stängt för ytterligare registreringar.   Preliminär ingående balans Om du inte vill avsluta året, så kan du istället föra över en Preliminär ingående balans genom att gå till Visa - Redovisning - Överför preliminär ingående balans. Denna procedur kan göras flera gånger för att uppdatera den ingående balansen allt eftersom du registrerar ytterligare verifikat på föregående år. Läs mer här. Det finns inget tidigare år i programmet Vill du att den ingående balansen ska visas på balansrapporten när du har skapat en ny företagsdatabas så kan du ändå få med uppgifterna på balansrapporten. Om du i företagsdatabasen startar med år 2018, väljer du att skapa år 2017 som ditt första år. På år 2017 registrerar du sedan den utgående balansen och överför detta till år 2018 genom att köra vägvisaren för att överföra preliminär ingående balans   Skapa föregående år i efterhand Har du redan skapat företagsdatabasen kan du i efterhand skapa föregående år. Gå till Visa - Inställningar - Redovisning Klicka på pilknappen till höger om knappen Ny i verktygsmenyn Välj Föregående Svara Ja på frågan om du önskar skapa räkenskapsåret Därefter lägger du in den utgående balansen på detta år och för över den preliminära ingående balansen. Läs mer i Registrera ingående balans för en ny företagsdatabas

Om du behöver återställa en säkerhetskopia kan du göra detta med hjälp av funktionen för att återställa säkerhetskopior i Mamut Business Software. Obs! När du återställer en säkerhetskopia överskrivs all information som registrerats efter att säkerhetskopian skapades. Gå till Arkiv – Säkerhetskopia – Återställ säkerhetskopia. Klicka på Nästa. Välj att du önskar Återställa en befintlig säkerhetskopia från ditt system, och markera den säkerhetskopian du önskar återställa. Du kan även välja att återställa en Extern säkerhetskopia genom att markera det valet och bläddra dig fram till platsen där du har sparat denna säkerhetskopia. Klicka sedan på Nästa. Klicka på Nästa igen. Läs igenom meddelandet som visas, sätt en bock för Jag har läst och förstått varningarna ovan innan du klickar på Nästa igen. När återställningen av säkerhetskopian är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljerna för säkerhetskopian som har återställts. Klicka på Slutför. Tips: Du kan även återställa en säkerhetskopia utan att starta programmet. Detta gör du med hjälp av programmet MDataTools.exe som du finner under mappen DataTools i programfilsmappen. Standard sökväg är C:\Program Files\Mamut\DataTools. Återställning av säkerhetskopia via MDataTools.exe fungerar på samma sätt som återställning inifrån programmet enligt ovan. Klicka på knappen Återställ under fliken Säkerhetskopiering för att starta guiden.

Om produktens EAN-kod är registrerad i produktregistret så kan du lägga till produktlinjer i en order med hjälp av en streckkodsläsare. Gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering. Skapa en ny order genom att klicka på knappen Ny. Klicka på ikonen Ny under fliken Produktlinjer för att skapa en ny produktlinje. Markera fältet Produktnummer på ordern och scanna sedan streckkoden på produkten som ska ingå i ordern, istället för att skriva in produktnumret direkt. Produkten som registrerats i produktregistret med den specifika EAN-koden kommer nu att läggas till på produktlinjen. Upprepa punkt 3-4 ovan tills du har fått med alla produkter som ska ingå i ordern. Du har nu registrerat produkter på en order med hjälp av en streckkodsläsare. Efter att du har lagt in produkterna och angett övrig information kan du skriva ut faktura, orderbekräftelse, plocklista, packsedel etc.

Vid övergång från ett bokföringsår till ett annat, kan det vara nödvändigt att bokföringen på det nya räkenskapsåret kan fortsätta, innan det föregående året är avslutat och slutgiltig balans överförs. Till exempel om du vill stänga januari och efterföljande perioder innan du har avslutat föregående år. Om du önskar fortsätta med bokföring på det nya året, och få information om ingående balans från det föregående året innan detta är avslutat, kan du överföra en preliminär ingående balans. Genom att överföra preliminär ingående balans får du bättre förutsättningar för att värdera företagets balansposter under denna tidsperiod. Gå in på Visa - Redovisning - Överför preliminär ”Ingående balans”. Välj vilka två räkenskapsår preliminär Ingående balans ska överföras emellan. Klicka OK. Ett verifikat skapas för det nya räkenskapsåret med verifikationstyp IB (Ingående balans) som innehåller alla balanskonton. Ta eventuellt ut en balansrapport för det nya året för att verifiera att balansen är uppdaterad. Upprepa proceduren varje gång du ändrar balansen för det gamla året. Samma verifikat uppdateras då med nytt saldo. När du gör årsavslut så kommer den slutliga ingående balansen att uppdatera den preliminära ingående balansen med slutgiltigt saldo. Obs! Om du har lagt in en manuell ingående balans i det nya året, så måste denna bokas bort innan du överför den preliminära ingående balansen via programmet. Om du inte gör detta kommer den ingående balansen att bli dubbelbokad.