Kennisbank Visma.net HRM

Met deze release optimaliseren wij een deel van het OLAP-achtergrondproces, wat in veel gevallen zal leiden tot een kortere doorlooptijd. Raadpleeg de bijlage voor meer details.

Een vernieuwde, korte beschrijving van de eenvoudige contractinitialisatie.

In deze handleiding wordt beschreven hoe verschillende velden in persoonsgegevens geïmporteerd kunnen worden.  

Jij bent die persoon die veel HR taken afhandelt in Visma.net HRM. En dan vooral taken vanuit de Workflow plus module.  Taken worden vaak achtereenvolgens ingepland. Als je een taak hebt afgehandeld, is het wel zo handig dat de opvolgende taak ook gelijk zichtbaar is. En niet dat je dan eerst terug moet naar je takenlijst om de taak te kunnen openen.    Gelukkig kan dit! Opvolgende taken automatisch starten De applicatiebeheerder kan het vinkje aanzetten bij Workflow Plus - Onderhoud - Instellingen Openstaande taken autom. Starten. Daarmee worden opvolgende taken die aan dezelfde gebruiker zijn toegewezen automatisch getoond na het afhandelen van de vorige taak.   

Wil je graag een stuk tekst of 1 woord in een document krijgen, wat niet voor elke medewerker precies hetzelfde is? Maar is het niet mogelijk dit op basis van de samenvoegvelden in het sjabloon te zetten? Er zijn vaak variabelen binnen een brief die niet te vullen zijn met gegevens vanuit Visma.net HRM, omdat deze gewoonweg niet zijn geregistreerd. Dan is de optie invulvelden in Word wellicht de uitkomst!   Hieronder zie je een voorbeeld van een invulveld die in het sjabloon is gebruikt. In Visma.net HRM geef je de tekst in die dan direct in het document komt te staan.      Omdat deze instructie vrij uitgebreid is, kun je deze vinden als bijlage aan dit artikel.

Misschien gebruik je wel de werknemerroosters. Per dag kan dan het aantal uren opgegeven worden en daar komt vervolgens een totaal aantal uren uit. Dit totaal aantal uren moet met een loepje worden bijgewerkt.   Er kan een reden voor zijn dat het totaal aantal uren en deeltijdfactor niet overeenkomt met het aantal uren dat het rooster is ingegeven. Maar als je dit nooit wilt, dan is er een manier om te voorkomen dat dit fout kan gaan! En dat is simpelweg met 1 vinkje te realiseren. Werknemerroosters leidend maken Bij Applicatiebeheer - Organisatie - Bedrijf onder tabblad roosters is de optie ‘Maak werknemerroosters leidend’.   Als je die aanzet verdwijnt het veld ‘vaste uren’ en ‘deeltijdfactor/werktijdfactor’ als invoerveld en is het een alleen lezen veld.   Het totaal aantal uren correspondeert nu altijd met het aantal uren in het rooster.

Oeps, vergeten. Ik had nog moeten registreren dat Margreet afgelopen maandag ziek was. Gelukkig was ze de volgende dag weer beter!   Nu moet ik 2 acties uitvoeren: ziekmelden en betermelden. Die 2 acties kunnen niet direct achter elkaar uitgevoerd worden. Na het ziekmelden moet deze verwerkt worden door de verzuimservice en dat kan enkele minuten duren. Pas daarna kan de betermelding worden doorgevoerd.   Maar dat kan sneller! Historisch verzuim melden Via het menu Verzuim - Acties - Historisch verzuim melden kan in 1 actie de begin- en einddatum van het verzuim worden ingevoerd. Je hoeft dus niet te wachten tot de ziekmelding is verwerkt voordat de betermelding gedaan kan worden. Zijn de gebruikers die ziekmeldingen doorvoeren niet voor deze actie geautoriseerd? Dan kunnen ze hem ook niet gebruiken en dat zou jammer zijn. Controleer dus vooral snel of ze deze actie beschikbaar hebben!   Let op: het kan zijn dat de taken bij de actie Historisch verzuim niet hetzelfde zijn als bij ziekmelden. Het is belangrijk om je dit te realiseren. Vooral bij langdurig verzuim zal deze actie niet altijd geschikt zijn ivm mogelijk niet ingeplande taken.

In de nieuwe layout zie ik per rubriek in het declaratie overzicht maar 2 declaratieregels! Mogelijk heeft dit te maken met de beeldscherminstellingen.   Bovenstaand voorbeeld is de weergave als of de beeldscherm instellingen vanuit Windows, of het zoomlevel van de browser op 150% procent staat.   In onderstaande screenshot is het hele overzicht te zien, zonder scrollbar aan de rechterkant van de pagina. Ook zijn er meer declaraties zichtbaar per groepering.    

Toch maar die maandag vrij nemen in plaats van die woensdag? Een medewerker kan dit gemakkelijk zelf doorgeven in Visma.net HRM. Bij het doorgeven van deze wijziging moet het niet mogelijk zijn om de totale omvang van het rooster te wijzigen. Daar zou namelijk een andere goedkeuringsflow aanhangen en er zal een wijziging op de arbeidsovereenkomst gegenereerd moeten worden.  Bij een werkpatroon wijziging is dit niet nodig.   Het is mogelijk om dit in te richten in het mutatieformulier. Zie het voorbeeld hieronder waarbij de totale omvang (per ongeluk) wordt gewijzigd. Op woensdag worden uren toegevoegd maar op maandag worden deze uren niet weggehaald. Deze wijziging kan niet worden opgeslagen.   Als vervolgens de uren op de maandag worden weggehaald, komt het totaal weer op 32 uur. Dan kan het rooster wel worden opgeslagen.   Wil je weten hoe je dit mutatieformulier aanmaakt? Lees hieronder snel meer over het inrichten hiervan, en ga aan de slag!   En zie je de invoer van de uren per dag in het rooster nu voor het eerst? Wellicht gebruiken jullie de klassieke bedrijfsroosters. Stap dan snel over op de werknemerroosters!  Mogelijkheid tot alleen roosterdagen wijzigen en niet totale uren In het mutatieformulier is het nu mogelijk om aan te geven dat er een roosterwijziging gedaan kan worden, maar dat daarbij niet de totale uren mogen veranderen. Hierdoor is het mogelijk een apart proces in te richten voor alleen een roosterdagen wijziging en een daadwerkelijke uren wijziging waarbij de deeltijdfactor wijzigt. Dit kan dus wel: Marleen wijzigt haar roosteruren van:  Maandag 8, Dinsdag 8, Donderdag 8 = totaal 24 uur naar Maandag 8, Dinsdag 8, Vrijdag 8 = totaal 24 uur  Dit kan dan niet: Marleen wijzigt haar roosteruren van:  Maandag 8, Dinsdag 8, Donderdag 8 = totaal 24 uur naar Maandag 8, Dinsdag 8, Donderdag 8, Vrijdag 8 = totaal 32 uur    Er is een nieuwe optie toegevoegd aan het inrichtings scherm van het mutatieformulier om deze restrictie in het formulier mogelijk te maken. Deze optie is alleen beschikbaar als alleen het rooster is toegevoegd aan het mutatieformulier. Als de vaste uren en/of deeltijdfactor/werktijdfactor is geselecteerd is de optie niet beschikbaar. Als het vinkje is aangezet en later worden de vaste uren en of deeltijdfactor aan het mutatieformulier toegevoegd dan zal de instelling alsnog genegeerd worden. Het is dan wel mogelijk om de totale uren aan te passen.    Wanneer deze optie aanstaat wordt er een blokkerende melding getoond wanneer de gebruiker uren probeert op te slaan die niet overeenkomen met het totaal aantal uren in het rooster.   Dit werkt ook als het mutatieformulier onderdeel is van een actie:     Gebruiken werknemerroosters Om werknemerroosters in gebruik te nemen zet je de volgende vinkjes aan  ‘Gebruik werknemerroosters’ en ‘Maak werknemerroosters leidend.’   Let op, dit heeft wel consequenties. Neem hierover contact op met jullie consultant om dit verder te bespreken.

In het E-dossier is veel informatie op het scherm te zien.  Zowel in het overzicht wordt informatie getoond als bij acties, zoals bijvoorbeeld het toevoegen van een document.  Maar niet alle informatie is even relevant. Wellicht staan er velden aan die nooit gebruikt worden.  Instellingen velden E-dossier Het is mogelijk om per kolom aan te geven of je dit wilt weergeven/gebruiken. Dit wordt ingericht op bedrijfsniveau. Als je dit aanpast is het direct van toepassing voor alle gebruikers.   Niet gebruikte velden kunnen worden uitgevinkt bij EDossier - Onderhoud - Instellingen bij ‘Velden weergeven in E-Dossier’.     Dit maakt het overzicht en het uitvoeren van acties in het E-dossier direct wat gebruiksvriendelijker!    

“Er staat een nieuwe loonstrook voor u klaar in het Elektronisch dossier’’ That's it! Dit is de tekst die in de e-mail staat die ter notificatie wordt verstuurd als er een nieuwe loonstrook beschikbaar is. Voor de jaaropgave is de standaard tekst: “Er staat een nieuwe jaaropgave voor u klaar in het Elektronisch dossier”. De tekst dekt de lading, maar er waren verzoeken binnengekomen voor de mogelijkheid om deze tekst aan te passen.   Inrichting tekst E-mail bij loonstrook en jaaropgave Er is sinds december 2023 een nieuw scherm beschikbaar waarin de tekst kan worden aangepast. Dit scherm kun je terugvinden bij E-Dossier - Onderhoud - E-mailtekst loonstrook. Hierin staat de standaard tekst ingevuld. Dit kun je aanpassen naar een eigen gewenste tekst. Ook is het mogelijk via een url een afbeelding toe te voegen, bijvoorbeeld het bedrijfslogo. Het bedrijfslogo zal naar verwachting opgeslagen zijn in een repository en vanuit hier opgeroepen kunnen worden. Vraag jouw systeembeheer en/of marketing collega. Zij zullen zeer waarschijnlijk kunnen helpen met het vinden of creëren van de link.   Het is ook mogelijk om de tekst van de e-mail tijdelijk aan te passen. Bijvoorbeeld in mei bij de uitbetaling van het vakantiegeld zou je dit als melding kunnen toevoegen aan de tekst. De tekst pas je dan aan voor het versturen van de salarisstroken. Nadat de salarisstroken zijn verzonden, moet deze extra tekst wel weer worden weggehaald.

Er is veel informatie te zien op het overzichtsscherm van het E-dossier. Maar wat moet ik hiermee? Wellicht zijn er velden actief in het E-dossier, waar geen van jullie gebruikers iets mee doet. Wist je dat het mogelijk is een aantal velden uit te zetten?   Inrichting overzichtsscherm E-dossier Bij E-dossier - Onderhoud - Instellingen is de optie Velden weergeven in E-dossier beschikbaar. Daar kan aangegeven worden welke velden of indicaties zichtbaar moeten zijn.     

Er zijn 2 adressen ingevoerd en nu moet de afstand ertussen berekend worden. Deze afstand wordt vervolgens geregistreerd. Maar hoe wordt deze berekening nu gedaan? En wat zijn de mogelijkheden?   Voor het berekenen van de afstand voor woon-werkverkeer en voor routes die worden ingevoerd via declaraties kan een routeplanner worden gebruikt. Welke routeplanner beschikbaar is, wordt per bedrijf bepaald. Alle medewerkers in dit bedrijf maken vervolgens gebruik van dezelfde routeplanner.   Er worden in Visma.net HRM 4 opties aangeboden: ANWB Google Bing Geintegreerde Google Maps Hieronder leggen we de overeenkomsten en verschillen uit tussen deze 4 routeplanners. ANWB Met de instelling ANWB wordt bij het berekenen van een route een pagina geopend van de ANWB routeplanner. Voorheen werden de ingevoerde adressen direct overgenomen in de routeplanner. Door een wijziging bij de website van de ANWB is dit helaas niet meer mogelijk. Uiteraard is het wel mogelijk om de van en naar adressen in te voeren. Daarbij kun je ervoor kiezen om actuele verkeersinfo niet mee te nemen. Vervolgens kan er nog gekozen worden uit de snelste, kortste of meest plezierige route. De berekende kilometers worden handmatig door de gebruiker ingevoerd in Visma.net HRM. Google Met de instelling Google wordt bij het berekenen van een route een pagina geopend van de Google maps routeplanner. De in Visma.net HRM ingevoerde adressen worden direct overgenomen in de routeplanner. Er worden verschillende routes weergegeven. De berekende kilometers van de gekozen route worden handmatig door de gebruiker ingevoerd in Visma.net HRM. Bing Met de instelling Bing wordt bij het berekenen van een route een pagina geopend van de Bing routeplanner. De in Visma.net HRM ingevoerde adressen worden direct overgenomen in de routeplanner. Er worden verschillende routes weergegeven. De berekende kilometers van de gekozen route worden handmatig door de gebruiker ingevoerd in Visma.net HRM. Geïntegreerde Google Maps De geïntegreerde Google Maps optie is anders dan de 3 voorgenoemde opties, waarbij de gebruiker zelf een route selecteert en de afstand vervolgens in Visma.net HRM overneemt. De oplossing van geïntegreerde google maps haalt de aanbevolen route* op en neemt het aantal kilometers van die route vervolgens over in Visma.net HRM. Dit is het gemakkelijkst voor de medewerker. Het nadeel kan zijn dat je niet kunt zien welke route is gebruikt voor de berekening.    Bij het gebruik van geïntegreerde Google Maps is een extra optie beschikbaar: ‘Afstand niet te wijzigen bij geïntegreerde Google Maps’.    Als dit vinkje niet aanstaat, kan de berekende afstand door de gebruiker worden aangepast.  Staat het vinkje wel aan dan kan deze afstand niet worden aangepast en zal deze als tekst worden getoond.    *In release 1.145.00 op 7 december 2024 wordt een aanpassing doorgevoerd. De aanbevolen route werd gebaseerd op een gemiddelde reistijd op het moment van invoeren. Daardoor kon de afstand verschillen afhankelijk van het moment van invoeren. De aanbevolen route wordt nu berekend op basis van een vast moment in de verre toekomst. Daardoor moet de berekende reisafstand consistent zijn en niet gevoelig voor afhankelijkheden.  Verschil en overeenkomsten routeplanner opties De voornaamste overeenkomst tussen de routeplanners ANWB, Google en Bing is dat dit als aparte pagina wordt geopend. De gebruiker berekent de route en heeft hierin een keuze. Vervolgens worden de kilometers handmatig in Visma.net gezet. Bij de geïntegreerde google oplossing gebeurt dit automatisch. Het is dan alleen niet duidelijk welke route is gekozen en hierin is ook geen keuze-optie beschikbaar. We hebben een lijst met routes berekend via de ANWB routeplanner, waarbij het vinkje uitstaat bij actuele verkeersinfo. Dezelfde routes zijn ook berekend met de geïntegreerde Google routeplanner (de Visma.net HRM versie van 1.145.00). De resultaten zijn nagenoeg hetzelfde. Verschillen zijn gemiddeld een halve kilometer over de hele route. Alleen bij afstanden van <200 kilometer kwam soms een verschil voor van 2 kilometer. 

Er moet een nieuw contract worden aangemaakt. Maar dat lukt niet, omdat er nog een andere ‘nieuwe contract’ actie openstaat. In dat geval komt er een foutmelding in beeld bij het aanmaken van het nieuwe contract:     Standaard is het niet mogelijk om een nieuw contract aan te maken op het moment dat er een andere contract actie openstaat. De reden hiervoor is dat niet alle functionaliteiten dan goed ondersteund kunnen worden met betrekking tot de mogelijkheid tot wijzigen van begin- en einddatum tijdens het uitvoeren van de actie.   In de praktijk kan het voorkomen dat acties langere tijd openstaan in verband met goedkeuring(en) en dan is het vervelend dat er intussen geen nieuw contract kan worden aangemaakt.   Daarom is er een functionaliteit beschikbaar die dit wel mogelijk maakt. Dit is beschikbaar bij Persoonsgegevens - Onderhoud - Instellingen - Actie instellingen.   Het vinkje kan worden aangezet bij ‘Meerdere openstaande acties nieuw contract’:   Het is dan niet mogelijk om tijdens de uitvoering van het proces de start- of einddatum van het contract te wijzigen. Het wijzigen van de einddatum kan wel na goedkeuring van het contract worden gedaan.    Op het moment dat het weinig voorkomt dat er meerdere contracten tegelijkertijd worden aangemaakt, raden we aan dit vinkje niet aan te zetten. Komt het wel vaak voor, dan raden we aan dit vinkje wel aan te zetten.    

Er is een mutatie in Persoonsgegevens ingevoerd die vervolgens werd afgewezen omdat hier een foutje was gemaakt. Maar de mutatie moet alsnog goed worden doorgevoerd!   Als de goedkeurder tijdens het goedkeuren een foutje ontdekt, dan kan deze actie worden teruggestuurd via de ‘Vraag om correctie’ knop. De taak komt dan weer uit bij de gebruiker die de actie heeft gestart en deze kan hem vervolgens wijzigen en opnieuw indienen.  Daarbij komt ook het commentaar in beeld wat de goedkeurder geeft. De gebruiker die de taak terug krijgt weet dus precies wat er moet gebeuren!   Maar het kan ook zijn dat een actie wordt afgewezen.  Afgewezen actie heropenen Bij Persoonsgegevens - Overzichten - Procesmonitor kun je gemakkelijk filteren op afgewezen acties. Dit doe je door bij Status te kiezen voor 'Afgewezen'. Vervolgens is er de mogelijkheid om de taak te heropenen door de afwijzing ongedaan te maken. De taak kan nu alsnog worden teruggestuurd voor correctie! De goedkeurder kan ook zelf een wijziging doorvoeren en alsnog goedkeuren.   

De vakantie staat voor de deur! Nog even het verlof inboeken via de mooie nieuwe verlof kalender. Maar wat is dat irritant. Je wilt 2 weken vrij nemen, je hebt nog 20 uur wettelijk verlof over. Nu moet je 2 aparte aanvragen doen: 1 voor de 20 overgebleven wettelijke verlofuren en 1 aanvraag voor de resterende uren op bovenwettelijk verlof. Moet dat echt? Nee, gelukkig hoeft dit niet als de boekingsgroepen zijn ingericht! Boekingsgroepen Om verlof definities in 1 aanvraag te kunnen gebruiken is het mogelijk om een boekingsgroep aan te maken. Deze boekingsgroep wordt vervolgens gekoppeld aan de betreffende verlofdefinities. De medewerker kan dan 1 aanvraag doen. Eerst wordt dan de verlofdefinitie gebruikt met de hoogste prioriteit. Zijn alle uren gebruikt, dan wordt de verlofdefinitie met de 2e prioriteit gebruikt, enzovoort. Aanmaken van een boekingsgroep Stap 1 is het aanmaken van een boekingsgroep. Dit doe je bij Verlof - Onderhoud - Boekingsgroepen. Klik met de rechtermuisknop op ‘Groepen boekbaar verlof’ en kies voor nieuwe boekingsgroep toevoegen. Geef de boekingsgroep een naam en richt de velden in.   Bij Naam kies je een naam die de medewerker in de verlofkalender te zien krijgt.  De ingangsdatum is de datum per wanneer de boekingsgroep beschikbaar dient te zijn. Bij registratie in uren of dagen is het belangrijk dat dit overeenkomt met het type verlofdefinitie wat je wilt koppelen. Als deze in uren is moet ook bij de boekingsgroep uren worden gekozen. Onder het kopje aanvragen geef je aan hoe de goedkeuringsworfklows moeten verlopen. Wanneer het verlof via de boekingsgroep wordt aangevraagd wordt deze goedkeurings workflow gebruikt, niet de goedkeuring die op de verlofdefinitie(s) zelf is vastgelegd.  Een ingerichte boekingsgroep ziet er bijvoorbeeld zo uit: In de afbeelding is te zien dat de hiervoor genoemde velden zijn ingevuld. In de regel hou je bij de inrichting de inrichting van de gekoppelde verlofdefinities aan.  Boekingsgroep koppelen aan verlofdefinitie Stap 2 is het koppelen van de boekingsgroep aan de verlofdefinities. Dit kun je selecteren als de versie van de verlofdefinitie overeenkomt met of valt na de ingangsdatum van de boekingsgroep en waar de volgende velden overeenkomen met de verlofdefinitie:  Standaard aantal uren per dag Verwerkingsprioriteit Afrondingsregels Registratie in uren/dagen Dan kan de boekingsgroep gekozen worden in de verlofdefinitie en de prioriteit worden ingesteld.   Als je vervolgens bij bovenwettelijk verlof dezelfde boekingsgroep selecteert, kan je bijvoorbeeld prioriteit 2 kiezen.   In dit geval zal eerst het wettelijk verlof en vervolgens het bovenwettelijk verlof worden afgeschreven.  Bij de verlofaanvraag wordt eerst gekeken of er in het jaar van de datum van de aanvraag verlof komt te vervallen. Als dit het geval is, wordt dat verlof eerst gebruikt. Daarna wordt er gekeken naar de ingestelde prioriteit van de boekingsgroep op de verlofdefinities. In bovenstaande voorbeeld wordt dan eerst het wettelijk verlof volledig benut en daarna bovenwettelijk verlof De originele verlofdefinities blijven beschikbaar in de kalender. Als dit niet gewenst is en je wilt dus alleen de boekingsgroep tonen dan kan dat bij Verlof - Onderhoud - Instellingen worden ingesteld. Dit kan door het vinkje aan te zetten bij 'Onderdruk verlofdefinities gebruikt in boekingsgroepen'.