Passeli+ Professional käyttövinkit

Käytettäessä Passeli+ ohjelmistoa yhdellä työasemalla, asennetaan aina Tietokantapalvelin ja Passeli+ ohjelma. Verkkokäytössä palvelimelle asennetaan Tietokantapalvelin ja Passeli+ ohjelma. Työasemille asennetaan vain Passeli+ ohjelma. Asennusohje Aseta Passeli CD-levy tietokoneesi CD-asemaan ja odota asennusohjelman käynnistymistä. Kun asennusohjelma käynnistyy, avautuu näytölle Asennusohjelman asennusikkuna. Jatka asennusta painamalla ”Seuraava”. Lue Loppukäyttäjälisenssi. Hyväksyttyäsi ohjelmistolisenssin ehdot, jatka painamalla ”Seuraava”. Valitse asennettavat ominaisuudet. Mikäli asennat verkkokäytön client konetta, valitse vain Passeli+. Muussa tapauksessa valitse Passeli+ sekä Tietokantapalvelin. Ensiasennuksessa ehdotetaan asennuskansioksi C:Program FilesVisma PasselPasseli+ Professional. Voit halutessasi vaihtaa asennushakemiston. Huom! Suosittelemme kuitenkin pitämään valinnat oletuksen mukaisina. Jatka asennusta painamalla ”Seuraava”. Tietokoneesi Käynnistä-valikkoon luodaan ohjelmaryhmä nimeltä Passeli+ Professional. Voit vaihtaa ohjelmaryhmän nimeä, sekä valita luodaanko ohjelmaryhmä vain kirjautuneelle käyttäjälle vai kaikille käyttäjille. Jatka painamalla ”Seuraava”. Passeli+ Professional on valmis aloittamaan asennuksen. Aloita asennus painamalla ”Seuraava”. Odota kunnes näytölle ilmestyy ilmoitus ”Asennus onnistui”. Kuittaa se painamalla ”Valmis”. Poista CD-levy asemasta ja laita se hyvään talteen. Passelin päivittäisessä käytössä CD:tä ei tarvita, sillä olet nyt asentanut ohjelman koneellesi. Käyttöönottokoodi ja aktivointi Tuplaklikkaa ohjelmasi pikakuvaketta hiiren vasemmalla näppäimellä. Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä Passeli+ Professional pyytää syöttämään käyttöönottokoodin ja lisenssinhaltijan. Käyttöönottokoodin ja lisenssinhaltijan löydät lisenssitodistuksestasi. Huolehdi, että kirjoitat isot ja pienet kirjaimet oikein. Kun olet syöttänyt tiedot, paina ”Ok”. Seuraavaksi ohjelma pyytää sinua kirjoittamaan käyttäjän nimen, käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Kirjoita tiedot niille varattuihin kenttiin ja paina ”Tallenna”. Kirjautuaksesi ohjelmaan anna käyttäjätunnus ja salasana. Ohjelmisto tulee aktivoida ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Jos aktivointia vaaditaan, niin painamalla ”Ok” pääset valitsemaan aktivointitavan. Voit suorittaa aktivoinnin ”Automaattisesti Internetin välityksellä” tai ”Käsin puhelimen välityksellä”. Suosittelemme pitämään valinnan oletuksen mukaisena (Internetin välityksellä). Jatka painamalla ”Seuraava”. Aloita aktivointi painamalla ”Seuraava”. Odota, että ruudulle tulee ilmoitus ”Aktivointi suoritettu” ja paina ”Valmis”.

Palkanlaskenta-osion avauksen yhteydessä ohjelma luo automaattisesti Palkanlaskennan oletustietoja. Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Laskentaryhmät” Tarkista ja tarvittaessa muuta laskentajakso. Uutta palkkakautta avattaessa ohjelma ehdottaa palkkakauden pituudeksi laskentaryhmän laskentajakson pituutta. Tilit kenttään valitaan kirjanpitotili, jolle laskentaryhmälle kirjatut palkkatapahtumat tiliöidään. Anna palkkalaskelmille tulostuvan yhteyshenkilön tiedot   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkkaperusteet”. Toiminnossa ylläpidetään palkkalajeilla käytettäviä palkkaperusteita. Tarkista ja tarvittaessa luo uudet palkkaperusteet ”Yleiset” ja ”Palkansaajakohtaiset” välilehdille.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkanlaskennan yleistiedot” ”Eläkelaji” välilehdellä luodaan ja ylläpidetään työeläkemaksutietoja. ”Sotu ja vakuutukset” välilehdellä ylläpidetään sairausvakuutusmaksun ja muita vakuutusmaksutietoja ”Luontaisedut ja verottomat korvaukset” välilehdellä annetaan erilaisten luontaisetujen ja verottomien korvauksien arvoja   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Sopimusalat”. Toiminnossa ylläpidetään palkansaajien sopimusalakohtaisia tietoja. Tarkista ja tarvittaessa muuta sopimusalojen tiedot palkansaajille noudatettavien sopimuksen mukaisiksi.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Ammattiyhdistykset”. Toiminnossa ylläpidetään ammattiyhdistysten ja niiden osastojen tietoja. Mikäli yritys perii ja tilittää palkansaajien ammattiyhdistysjäsenmaksut, ylläpitäkää tarvittavat ammattiyhdistykset ja osastot.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Tehtävänimikkeet”. Toiminnossa määritellään yrityksessä käytössä olevat tehtävänimikkeet. Ylläpitäkää tarvittavat palkansaajien tehtävänimikkeet, palkansaajan palkkatodistukselle tulostuva tieto.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Tapaturmavakuutusluokat”. Toiminnossa määritellään yrityksessä käytössä olevat lakisääteiset tapaturmavakuutusluokat. Ylläpitäkää palkansaajien tehtävien mukaiset tapaturmavakuutusluokat.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkkalajit”. Toiminnossa ylläpidetään palkkalaskelmilla käytettäviä palkkalajeja. Palkkalajit mm. ohjaavat palkansaajille maksetut palkat veroraporteille ja muille tilastoille, on hyvin tärkeää käyttää oikeita palkkalajeja maksettaessa palkkoja Palkkalajien luomisesta on oma ohjeensa   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Poissaolokoodit”. Toiminnossa ylläpidetään tarvittavia poissaolokoodeja. Poissaolokoodeja käytetään poissaolojen merkitsemiseen ja raportoinnissa mm. rajaustekijänä.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Lomakertoimet” Lomakertoimia käytetään muuttuva palkkaisten vuosilomalaskennassa. Tarkista ja muuta lomakertoimet sopimusten mukaisiksi.

Nimikkeiden siirtäminen toiseen varastoon on mahdollista varastokirjanpidossa. Sisäinen varastosiirto -toiminnolla voidaan siirtää samalla kerralla useita nimikkeitä uuteen varastoon. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Sisäinen varastosiirto” Anna varastosiirrolle tarvittaessa selite Voit valita siirrettävät nimikkeet nimikehausta, joka on avattavissa työkalurivin ”Etsi” painikkeella. Nimikkeet voi myös lisätä riviosalle kirjoittamalla nimikekoodin suoraan ”Koodi” -kenttään Anna siirrettävän nimikkeen määrä ja kohdevarasto. Paina ”Tee siirto” -painiketta, jonka jälkeen nimikkeet ovat siirtyneet uuteen varastoon.

 Yrityksen yhteystietojen syöttö ohjelmaan Valitse ohjelman ylävalikosta Perustiedot Valitse Yrityksen yhteystiedot Täydennä Yhteystiedot -välilehden tiedot Siirry Muut tiedot –välilehdelle Syötä yrityksen Y-tunnus ja kotipaikka (Huom! Jos teet verkkolaskuja, täytä myös Alv-tunnus ja Finvoice –tunnistekentät) Mikäli yritys on Maventan käyttäjä, syötä tarvittavat tiedot Api avain ja Yrityksen UUID kenttiin ja suorita käyttöönotto Siirry Pankkitilit –välilehdelle Paina välilehden vasemman yläkulman Uusi pankkitili –nappia Syötä tilitiedot uuteen avautuvaan ikkunaan Jo tallennettuja pankkitilitietoja pääsee muokkaamaan Pankkitilit –välilehden vasemman yläkulman keskimmäistä nappia painaen. Yrityksen yhteystiedot näytössä OK –napin painallus sekä tallentaa tiedot että sulkee ikkunan

Aineiston nouto   Passeli Pankkiyhteyden kautta voidaan noutaa aineistoja joita voidaan hyödyntää esimerkiksi suoritusten kirjauksissa. Avaa Pankkiyhteys –osion ”Pankkiyhteys” –toiminto Jos teillä on useita Palveluprofiileita käytössä, valitse käytettävä palveluprofiili yläreunan ”Valitse” –painikkeen kautta Aineistolistaus –välilehdeltä voit hakea aineistoja ja myöhemmin ladata aineistot tietokoneellesi Tila –kentässä määritetään aineiston tila. ”Uusi” tarkoittaa esimerkiksi sitä että haetaan aineistoja joita ei ole aiemmin ladattu. Aineistotyyppi –kentässä valitaan haettava aineisto. Alkaen ja päättyen päivämäärillä voit halutessasi määrittää ajanjakson, jolta haluat hakea aineistoja   Voit hakea aineistot painamalla ”Hae aineistot” –painiketta Kun aineistot on listattuna, voit valita ladattavat aineistot Muista määrittää tallennushakemisto. Voit määrittää sen kentän oikeassa reunassa olevasta kansiokuvakkeesta. Aineistot latautuvat valitun kansion alikansioihin. Lataa aineistot painamalla ”Lataa valitut aineistot” –kuvaketta   Aineiston lähetys   Passeli Pankkiyhteyden kautta voidaan lähettää helposti aineistot, jotka on muodostettu ohjelmassa. Aineistoja voidaan myös lähettää ohjelman ulkopuolelta. Avaa Pankkiyhteys –osion ”Pankkiyhteys” –toiminto Jos teillä on useita Palveluprofiileita käytössä, valitse käytettävä palveluprofiili yläreunan ”Valitse” –painikkeen kautta Passeli aineistot –välilehdellä näet ohjelmassa muodostetut aineistot, jotka odottavat lähetystä Valitse aineistot jotka haluat lähettää ja paina ”Lähetä valitut tiedostot”   Jos haluat lähettää tiedostoja, jotka ei ole valmiina Pankkiyhteys –osiossa, voit valita erikseen tiedostot ”Aineiston lähetys” –välilehdeltä Valitse Aineistotyyppi, eli minkälaista aineistoa olet lähettämässä Valitse tiedosto tietokoneeltasi. Tiedoston valintaan pääset ”Tiedostonimi” –kentän kansiokuvakkeesta. Voit tallentaa lähetyksen palautuksen automaattisesti valitsemalla ko. toiminnon. Palautteen tallennushakemiston voit valita ”Tallennushakemisto” –kentän kansiokuvakkeesta ”Lähetä tiedosto” –painikkeen kautta voit lähettää tiedoston

 Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä. Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän Paina työkalurivin ”Uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä myyjäkortistosta myyjäryhmiin merkityn myyjän vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävä –tiedot. Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä. Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot. Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta

Toiminnanohjauksen käyttöönotossa määritetään Väriluokat, Tehtävätyypit, Yhteydenottotavat ja Myyjäryhmät. Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Väriluokat” Väriluokkien avulla voit helposti tunnistaa ja ryhmitellä kalenterimerkintöjä. Esimerkiksi tehtävätyypeille voidaan määrittää väliluokat. Väriluokan voit luoda ikkunan ”Uusi” valinnan kautta.   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Tehtävätyypit” Tehtävätyypeillä määritellään järjestelmään kirjattavien tehtävien tyypit, jotta voidaan helposti seurata ja eritellä, minkälaisia tehtäviä järjestelmään on kirjattu Selite –sarakkeeseen määritetään tehtävätyypin selite ja Luokka –sarakkeeseen mahdollinen väriluokka   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Yhteydenottotavat” Yhteydenottotavoissa määritellään tavat, joilla yhteydenotot yrityksen ja asiakkaiden välillä tapahtuvat. Esimerkiksi Puhelin, sähköposti jne.   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Myyjäryhmät” Myyjäryhmiin voidaan luoda, mikäli henkilökuntaa on mahdollista ryhmitellä, kuten esimerkiksi Myynti , Reskontra tai Asiakaspalvelu. Myyjäryhmien luonnin jälkeen pitää myyjäkortistossa valita jokaiselle myyjälle oma ryhmä, johon hän kuuluu sekä myyjän käyttämä käyttäjänimi, jota hän käyttää kirjautuessaan ohjelmaan.

Mikäli olet hankkinut ohjelmaasi lisää osioita, verkkokäyttöjä tai lisenssikoodi on muuttunut, tulee kaikkiin Passeli ohjelmiin syöttää uusi lisenssikoodi, jotta muutokset tulevat käyttöösi. Avaa ohjelman rungon ylävalikosta ”Asetukset” -> ”Käyttöönottokoodin syöttö” Syötä käyttöönottokoodi kenttään uusi koodi ja paina Tallenna muutokset tai, Paina Lataa uusi käyttöönottokoodi Passeli palvelimelta ja tallenna muutokset Ohjelma käynnistyy uudestaan jolloin muutokset ovat käytössäsi

Liikekirjanpidon käyttöönotossa on huomioitava mahdollisesti vertailutiedoille avattava tilikauden perustaminen, käytettävän tilikartan käyttöönotto, tositelajien perustaminen sekä kirjanpidon ohjaustietojen määritys. Luo vertailutiedoille tarvittava tilikausi Avaa Liikekirjanpito-osion ”Perustiedot” -valikosta ”Tilikaudet” Paina ”Uusi tilikausi” –painiketta ja määritä tilikauden pituus Tallenna tilikauden tiedot Valitse yrityksellä käytettävä tilikartta ja ota se käyttöön. Ota käyttöön myös yrityksellä käytettävä virallinen kaava. Huom! Tk -alkuiset ovat tilikarttoja ja Vk -alkuiset virallisia kaavoja Avaa ”Perustiedot” valikosta ”Tilikartta” Avaa ”Tilikartta” -valikosta Avaa tiedostosta Valitse käytettävä tilikartta tiedostosta ja paina ”Avaa” -painiketta Valitse ”Tilikartta” -valikosta ”Ota käyttöön” Valitse tilikartta -valikosta ”Virallisen kaavan ylläpito” Valitse ”Virallinen kaava” -valikosta ”Avaa tiedostosta” Valitse virallinen kaava tiedostosta ja paina ”Avaa” -painiketta Valitse ”Virallinen kaava” -valikosta ”Ota käyttöön” Luo tarvittavat tilit ja ota tarpeettomat tilit pois käytöstä. Katso ”Tilikartan tilien muokkaus” ohje. Luo tositelajit Avaa perustiedot -valikosta Tositelajit Luo tarvittavat Tositelajit ja tallenna   Määrittele kirjanpidon ohjaustiedot Valitse ”Asetukset” -valikosta Kirjanpidon ohjaustiedot Määritä haluamasi ohjaustiedot ja tallenna   Syötä edellisen tilikauden vertailutiedot tositteille. Huom! Jos haluat kuukausitason vertailuja, vertailutiedot tulee syöttää kuukausitasolla. Katso tositteen kirjaus ohje. Suorita ”Tilinpäätösajo”, jolloin ohjelma luo uuden kuluvan tilikauden ja sille alkusaldotositteen automaattisesti Tilinpäätös luodaan valitsemalla ”Kirjanpito” -valikosta ”Tilinpäätös” Tilinpäätöksen yhteydessä voidaan valita Alkusaldo-tositteelle selite ja tositelaji. Tilinpäätös suoritetaan ”OK” –painikkeella   Kirjanpidon käyttöönotto kesken tilikauden Kun ohjelma otetaan käyttöön kesken tilikauden, niin mikäli haluat tilikauden alkukuukausien tietojen näkyvän kuukausittain, valitse kuluva tilikausi, syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldo tileittäin, päiväyksenä kuukauden viimeinen päivä. Huomioithan myös verottajan ilmoitusten osalta käyttämänne ilmoitusjakson. Avaa Kirjanpito -osiosta ”Uusi tosite” Valitse haluamasi tositelaji ja tositetyyppi. Mikäli käytät tositetyyppinä ”Normaali”, muista ajaa Kirjanpito-valikosta ”Arvonlisäverojen kirjausajo” kuukausittain Anna tositteelle oikea päiväys Syötä tositteelle tapahtumien saldot tileittäin ja tallenna tosite työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta Kirjanidon ohjaustiedot Kirjaustapa-kohdassa valitaan yrityksen kirjanpidossa sovellettava kirjaustapa, brutto, netto tai valinnainen. Kirjanpidon ohjaustiedot löytyvät Liikekirjanpito –osion yläpalkin ”Asetukset” valikon kautta. Bruttokirjausta sovellettaessa kaikki kirjaukset tehdään verollisina Nettokirjauksessa kirjataan aina veron perusteet ja verot erikseen. Kirjaustavalla ”Valinnainen”, voi käyttäjä valita tilikartan ylläpidossa kirjanpitotilikohtaisesti halutaanko soveltaa brutto- vai nettokirjausta. Optiolla ”Automaattinen alv-kirjaus”, ohjelma ehdottaa tositteen kirjausikkunan alv-oikaisu kohdassa optiota ”oikaistaan”. Alv-oikaisua käytetään netto-kirjaustapaa soveltavien tilien tapauksessa. Toiminto erottaa annetusta summasta veron osuuden ja tekee siitä oman tiliöintirivin. Optiolla ”Yhdistetään alv-tilien kirjaukset” ohjelma yhdistää tositteen automaattiset alv-kirjaukset yhdelle riville (ts. yksi alv-velka/saaminen kirjaus per tosite). Jos optiota ei ole valittu, tositteen jokainen alv-kirjaus tulee omalle rivilleen. Kirjaukset yhdistetään tunnisteittain ja kustannuspaikoittain. Vastatili-optiolla ohjelma ehdottaa vastakirjausta tilikartalla määritellylle vastatilille. Mikäli vastatiliä ei ole määritelty, ehdottaa ohjelma vastakirjausta tilikartan tilityypin perusteella. Kirjanpitovaluutta-kentässä näkyy valuutta, jossa kirjanpidon tapahtumat tallennetaan. Tunniste-valinta tuo tositteen kirjaus-ikkunaan tositekohtaisen tunniste-kentän. Kustannuspaikka-valinta tuo tositteen kirjaus-ikkunaan tositekohtaisen kustannuspaikka-kentän. Kirjanpidon valikot harmaana Kirjanpidon valikot ovat harmaana, mikäli kirjanpidon käyttöönotto on suorittamatta. Suorita kirjanpidon käyttöönotto, jonka jälkeen valikot ovat käytössä.

 Alla on listattuna yleisempiä aineistoja, joita voidaan hyödyntää Passeli ohjelmassa. Voit kuitata laskutus ja myyntireskontrassa suorituksia konekieliseltä tiliotteelta, SEPA tiliotteelta (xml) tai viiteluettelolta Voit vahvistaa ostoreskontrassa maksuaineistossa olevia maksuja konekieliseltä tiliotteelta tai SEPA tiliotteelta (xml) Voit tulostaa tiliotteen ainoastaan SEPA tiliotteelta (xml)

Suorituksen kirjaaminen manuaalisesti Laskulle on mahdollista kirjata suorituksia ”Uusi suoritus” –toiminnolla sekä suoraan Laskutuksenhallinnasta. Suorituksen kirjaaminen ”Uusi suoritus” -toiminnolla Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Uusi suoritus” Syötä tunniste kenttään laskunnumero tai hae avoin lasku ”Haku” -toiminnolla Anna suoritukselle kirjauspäivä, jolloin laskuun on saapunut suoritus Tarkista käytettävä kirjanpitotili, jotta tiliöinnit menevät oikein Ohjelma tarjoaa oletuksena avoinna olevaa summaa suorituksen määräksi. Muuta tarvittaessa suorituksen määrää. Kirjaa mahdolliset oikaisut tai/ja kurssierot Tallenna suoritus painamalla ”Tallenna” –painiketta Suorituksen kirjaaminen Laskutuksenhallinnasta Valitse avoin lasku, jolle halutaan kirjata suoritus Paina ”Kirjaa laskuun suoritus” –painiketta tai F3 –näppäintä Lasku tulee olla avoin tai osasuoritettu –tilassa, jotta siihen voidaan kirjata suoritus Ohjelma näyttää suorituksen kirjausikkunassa valitun laskun tiedot ja ohjelma tarjoaa suorituksen määräksi avoinna olevaa summaa. Kirjaa mahdolliset oikaisut ja/tai kurssierot Tarkista suorituksen tiedot ja paina ”Tallenna” -painiketta, jolloin suoritus tallentuu ohjelmaan. Suorituksen kuittaaminen tiliotteelta Suoritukset on mahdollista kuitata tiliotteelta tai viiteluettelosta. Nouda pankista tiliote tai viiteluettelo ja huolehdi, että aineisto on oikeassa tietue muodossa. Kyseinen pankkitili pitää olla perustettuna ohjelman yrityksen yhteystiedoissa. Suoritukset kohdistuvat viitenumeron perusteella, eli jos suoritusta ei ole maksettu viitenumerolla, se ei kohdistu automaattisesti mihinkään laskuun. Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Suoritusten kuittaus tiliotteelta” Valitse oikea tunniste. Mikäli tunnisteita ei ole vielä ohjelmassa, luo uusi painamalla Uusi tunniste -painiketta. Anna tunnisteelle pankin nimi ja paina OK -painiketta. Valitse hakemisto, johon on tallennettu konekieliset tiliotteet, viiteluettelot tai SEPA tiliotteet ja paina OK -painiketta Tiedostot kentässä näkyy kaikki valitun kansion tiedostot. Valitse tiedosto ja paina OK -painiketta. Suorituksen kuittaus tiliotteelta näkyy tiedoston suoritukset. Laskuno -sarakkeessa näkyy laskun numero ja L -sarakkeessa OK, mikäli suoritus voidaan kohdistaa laskuun. Paina Kuittaa suoritetuksi -painiketta Kuittauksen jälkeen tulee ilmoitus kohdistetuista suorituksista Mikäli aineistossa oleva suoritus on pienempi tai suurempi kuin avoimena oleva laskun summa, avautuu tällöin suorituksen kirjausikkuna, jolloin voit itse päättää miten lasku kirjataan suoritetuksi.

Inventaariosaldojen kirjauksessa on mahdollista kirjata inventaariossa lasketut nimikesaldot. Inventaariosaldojen kirjaus on mahdollista rajata tarvittaessa varastopaikan ja nimikeryhmien mukaan pienempiin osiin. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” –valikosta ”Inventaariosaldojen kirjaus” Valitse tulostusryhmittely ja tulostusjärjestys, jonka mukaan inventaariolistan nimikkeet tulostetaan Valitse varastopaikat ja nimikeryhmät, joista inventaariolista muodostetaan ja paina ”OK” -painiketta Päiväys kenttään annetaan päiväykseksi päivä jolloin inventointisaldot kirjataan, takautuvat inventointisaldojen kirjaukset eivät ole mahdollisia, jos hankintoja ja myyntejä on suoritettu inventointisaldojen laskennan jälkeen. Nimikettä voi myös hakea hakutoiminnolla. Anna nimikkeiden saldo ”Laskettu” -kenttään. Ohjelma tarjoaa nimikkeiden keskihinnaksi nimikekortiston mukaista keskihintaa. Mikäli muutat keskihintaa, ohjelma laskee muutoksen mukaan nimikkeen keskihinnan uudestaan

Eläkelajit Ohjelmassa on oletuksena luotuna TyEL -eläkelaji. Eläkelajeja voidaan luoda uusia, sekä eläkelajeille voidaan luoda useita arvoja. Luodaan uusi eläkelaji Avaa perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Valitse ”Uusi eläkelaji” Anna eläkelajin tunnus ja selite Anna eläkelajille päivämäärä sekä eläkelajin muut tiedot, josta alkaen eläkelajin tiedot ovat voimassa Tallenna eläkelaji työkalurivi ”Tallenna” -painikkeella Luodaan eläkelajille uudet arvot Avaa perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Valitse eläkelaji, jolle luodaan uudet arvot Paina ”Uusi” -painiketta työkaluriviltä. Ohjelma kysyy kopioidaanko vanhat tiedot uusien pohjaksi Anna eläkelajille päivämäärä sekä eläkelajin muut tiedot, josta alkaen eläkelajin tiedot ovat voimassa Tallenna eläkelaji työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella   Sairausvakuutusmaksun ja muiden vakuutuksien tietojen ylläpito (Sotu ja vakuutukset) Mikäli sairausvakuutusmaksun tai muiden vakuutusten prosentit muuttuvat, voidaan ohjelmaan luoda uudet tiedot heti, kun tiedetään uudet arvot. Avaa Perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Siirry ”Sotu ja vakuutukset” -välilehdelle Paina ”Uusi” -painiketta työkaluriviltä. Ohjelma kysyy kopioidaanko vanhat tiedot uusien pohjaksi Anna päivämäärä sekä muut tiedot, josta alkaen tiedot ovat voimassa Tallenna sotu ja vakuutustiedot työkalurivin Tallenna –painikkeella     Luontoisedut ja verottomat korvaukset Mikäli luontoisetujen tai verottomien korvausten tiedot muuttuvat, voidaan ohjelmaan luoda uudet tiedot heti, kun uudet arvot ovat tiedossa. Valitaan tunnus jolle määritellään muuttuneet tiedot ja annetaan päivämäärä, josta alkaen tiedot ovat voimassa. Avaa Perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Siirry luontoisedut ja verottomat korvaukset -välilehdelle Valitse tyhjään tunnus -kenttään määriteltävä korvaus Anna summa/prosentti sekä alkaen päivämäärä. Alkaen päivämäärä luo vanhalle tunnukselle päättymispäivämäärän automaattisesti. Tallenna tiedot työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella

 Allekirjoitusvarmenteiden muodostus on pankkikohtainen. Huolehdi, että Passeli ohjelmasi on päivitetty uusimpaan versioon ennen allekirjoitusvarmenteen muodostusta. Yleisesti varmenne muodostetaan siirtoavaimien kautta, mutta on myös mahdollista, että varmenne muodostetaan pankin omassa järjestelmässä. Siirtoavain muodostuu yleensä kahdesta osasta, jotka pankki toimittaa postitse, sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä. Yleinen tapa allekirjoitusvarmenteen muodostukseen Kun palveluprofiilin muut tiedot on syötetty sopimuksen mukaisesti asennetaan allekirjoitusvarmenne Palveluvarmenteet -välilehdellä Valitaan Allekirjoitusvarmenne kohdasta “Luo/Uusi varmenteet” Ruudulle avautuu ikkuna, johon voitte syöttää pankilta saamanne siirtoavaimet / Pin-koodit Jos siirtoavaimen syötön jälkeen ei tule virheilmoitusta, mutta Allekirjoitus-varmenteen tila on edelleen “Tuntematon” niin allekirjoitusvarmenne haetaan tietokoneen varmennesäiliöstä. Klikkaa hiirellä Palveluvarmenteet -välilehden allekirjoitusvarmenteen riviltä “Tuo” -painiketta Valitse avautuvasta ikkunasta “Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä” -vaihtoehtoa. Seuraavaan ikkunaan listautuu koneellasi olevat henkilökohtaiset varmenteet. Valitse sieltä varmenne, joka viittaa Web Service sopimukseesi. Nyt varmenne pitäisi olla tilassa “Voimassa” ja voitte tallentaa palveluprofiilin Allekirjoitusvarmenteen haku tiedostosta Avaa palveluprofiilin Palveluvarmenteet -välilehti ja valitse Allekirjoitusvarmenteen riviltä “Tuo”. Ruudulle avautuu ikkuna, josta voitte valita vaihtoehdon “Avaa tiedostosta”. Valitse “Selaa” ja etsi tietokoneeltasi allekirjoitusvarmenteen tiedosto. Huomioi, että esimerkiksi Nordealla tiedostomuoto on P12 , jolloin varmennetiedoston haussa pitää valita Tiedostotyypiksi “P12 tiedostot”. Normaalisti varmennetiedostot ovat muotoa PFX, joka on oletusarvoinen tiedostomuoto hakuikkunassa. Kun tiedosto on valittu, pyytää Passeli vielä syöttämään salasanan, joka on syötetty varmennetiedoston muodostuksen yhteydessä. Syötä salasana ja paina lopuksi “Avaa” , jolloin allekirjoitusvarmenne pitäisi olla tilassa “Voimassa”.

Toiminnanohjauksen yleistoimintoon pääsette Toiminnanohjaus –osiosta. Toiminnanohjauksessa nähdään kirjautuneen käyttäjän tehtävät ja kalenteri. Toiminnossa voidaan myös tehdä uusia tehtäviä ja kontakteja avoimiin kampanjiin. Oma sivu –ikkunassa nähdään kirjautuneen käyttäjän omat ”Tehtävät” ja tehtävien ”Caset” Asiakkaat –ikkunassa nähdään asiakkaat ja valitulle asiakkaalle syötettyjä tietoja, kuten esimerkiksi Tehtävät, tarjoukset, myyntitilaukset, toimitukset ja laskut. Asiakkaille voidaan luoda uusi tehtävä valitsemalla asiakkaan tiedot aktiiviseksi ja valitsemalla työkaluriviltä ”Uusi tehtävä”. Tehtävän kirjauksesta löytyy oma ohje.   Kalenteri –näkymässä nähdään henkilökohtainen kalenteri sekä voidaan tarkastella ryhmäkohtaisesti kalenteria. Kalenteria voi katsoa Päivä-, Viikko- ja Kuukausitasolla. Soittolista -näkymässä voidaan luoda soittolistoja useiden erilaisten asiakasrajausten avulla. Kampanjat -näkymässä kirjautunut myyjä voi seurata niitä kampanjoita, joihin hänet on merkitty myyjäksi

Hinnastojen muutosajo-toiminnolla päivitetään nimikeryhmien nimikkeiden osto- ja myyntihintoja, katetavoitteita, sekä hintaluokkien alennusprosentteja. Muutosajo voidaan kohdistaa valittuihin nimikeryhmiin, sekä ostohintojen osalta tietyn toimittajan nimikkeisiin ja/tai nimikkeiden oletustoimittajiin. Suosittelemme tietokannan varmuuskopiointia ennen muutosajon tekemistä Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Hinnaston muutosajo” Valitse nimikeryhmät joille hinnaston muutosajo suoritetaan Valitse muutoksen kohde myyntihinta Anna muutosprosentti kenttään haluamasi hinnanmuutosprosentti Määritä lasketaanko muille hintaluokille uusi hinta, vanhan prosentin mukaan, eli silloin muutos vaikuttaa myös muihin hintaluokkiin, tai sitten lasketaan muille hintaluokille uusi prosentti, jolloin hinta pysyy ennallaan muissa hintaluokissa Ostohinnat voidaan valita myös Toimittaja -kohtaisesti Paina ”Aloita” –painiketta hinnaston muutosajon suorittamiseksi

Kampanjat -ikkunassa ylläpidetään kampanjakohtaisia tietoja. Voimassa olevat kampanjat näkyvät kampanjaan kuuluvien myyjien toiminnanohjaus-toiminnon kampanjat -ikkunassa. Kampanjat luodaan ”Kampanjan ylläpito” -toiminnossa Kampanjalle syötetään yleistiedot, joihin kuuluu mm. kampanjaan kuuluvien myyjien lisäys ja voimassaoloaika. Kampanjoista voidaan myös luoda mallipohjia. Kampanjaan kuuluvat asiakkaat määritellään ”Asiakkaat” –välilehdellä Case ja Tehtävä –välilehdellä voidaan antaa kampanjan tehtävien kirjauksessa käytettävät oletustiedot. Annettuja arvoja käytetään kaikilla uusilla tehtävillä, jotka kirjataan Toiminnanohjaus -toiminnon Kampanjat -ikkunasta. Kampanja tallennetaan työkalurivin ”Tallenna” -painikkeesta

Passeli+ ohjelmaa voidaan käyttää lähiverkossa niin, että useilta koneilta käytetään yhteistä tietokantaa. Tällöin yksi kone on ns. Palvelinkone, joka pitää sisällään tietokantapalvelimen (Microsoft SQL Server). Muille työasemille asennetaan pelkästään Passeli+ ohjelma. Kun työasemalle on asennettu Passeli+ ohjelma ja avataan ohjelmaa ensimmäistä kertaa, niin pitää syöttää lisenssin käyttöönottokoodi Käyttöönottokoodin jälkeen avautuu ikkuna ”Valitse tietokantapalvelin”. Palvelinkoneen tietokantapalvelin pitäisi löytyä avautuvan kentän valikosta, mutta jos ei löydy, niin voidaan se kirjoittaa myös manuaalisesti muodossa: PalvelimenNimiPasseli tai suoraan käyttää palvelimen IP-osoitetta esim. 10.0.0.1Passeli Mikäli yhteys ei muodostu, niin tarkistakaa että Palvelinkone ja työasema ovat samassa lähiverkossa. Jos yhteys ei tällöinkään muodostu, niin vika löytyy usein Palvelinkoneen palomuurista. Tällöin pitää Palvelinkoneen palomuuriin sallia liikenne sqlservr.exe ja sqlbrowser.exe sovelluksiin. Nämä sovellukset löytyvät oletuksena sijainneista: C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server90Shared (sqlbrowser.exe) C:Program Files (x86)Microsoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinn (sqlservr.exe)

Henkilö pitää olla perustettuna ennen kuin matkalasku luodaan. Mikäli henkilö on perustettu palkanlaskennan puolella, sitä ei tarvitse perustaa uudelleen. Valitse yläpalkin valikosta ”Perustiedot” – ”Henkilöt” Paina työkaluriviltä ”Uusi henkilö” -painiketta Anna henkilön tiedot oikeisiin kenttiin Paina työkaluriviltä ”Tallenna” -painiketta Huom. Mikäli henkilö on myös Palkansaaja, et voi muokata henkilön tietoja matkalaskut –osiossa

Myynti- ja ostotapahtumille kirjataan kirjanpidon tilinumerot. Mikäli tulosteissa on nähtävillä 6-numeroisia tilinumeroja, oletustileille ei ole määritelty kirjanpidontilejä. Ohjelmaan tulee perustaa kirjanpidon tilit ja sen jälkeen määritellä oletustileille käytettävät tilit. Mikäli käytössäsi on kirjanpito osio, suorita kirjanpidon käyttöönotto ja valitse käytettävä tilikartta kirjanpidossa. Mikäli käytössä ei ole kirjanpito-osiota, voit perustaa tilit ”Perustiedot” -valikosta ”Tililuettelon ylläpito”. Tililuettelopohja voidaan myös hakea painamalla ”Hae tilit” -painiketta. Valmiit tililuettelopohjat löytyvät ohjelman asennushakemistosta ”Tililuettelo” kansiossa. TK -alkuiset tiedostot ovat tilikartta- / tililuettelomalleja. Tili no -kenttään annetaan kirjanpitotilin yksilöivä tilinumero. Selite kenttään annetaan kirjanpitotilin selkokielinen nimi, joka näkyy esim. raporteilla. Tilityyppi vaikuttaa tililuettelon tilien tarjontajärjestykseen valittaessa kirjanpitotiliä pudotusvalikosta. Verokäsittely kohdassa määritellään tilin käyttäytyminen arvonlisäverotuksen kannalta. Mikäli käytössäsi ei ole liikekirjanpito osiota, riittää että valitset verokäsittelyn tileille, joille kirjataan yhteisöhankintoja tai käännetyn verovelvollisuuden alaisia ostoja. Ei käytössä -valinnalla kirjanpitotili tehdään passiiviseksi, jolloin se ei näy valintalistoissa, eikä sille voi tehdä kirjauksia Tallennetaan annetut tiedot painamalla OK Oletustilien valinta Perustiedot valikosta valitaan ”Oletustilien ylläpito”. Valitse tilinumero sarakkeessa jokaiselle käytettävälle tilille haluttu kirjanpidontili, jolloin ohjelma tarjoaa oletuksena sitä tiliä mikä on valittuna. Paina OK -painiketta, jolloin muutokset tallentuvat