cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.

Passeli+ Professional käyttövinkit

Sort by:
by ElliToroska VISMA
Käytettäessä Passeli+ ohjelmistoa yhdellä työasemalla, asennetaan aina Tietokantapalvelin ja Passeli+ ohjelma. Verkkokäytössä palvelimelle asennetaan Tietokantapalvelin ja Passeli+ ohjelma. Työasemille asennetaan vain Passeli+ ohjelma. Asennusohje Aseta Passeli CD-levy tietokoneesi CD-asemaan ja odota asennusohjelman käynnistymistä. Kun asennusohjelma käynnistyy, avautuu näytölle Asennusohjelman asennusikkuna. Jatka asennusta painamalla ”Seuraava”. Lue Loppukäyttäjälisenssi. Hyväksyttyäsi ohjelmistolisenssin ehdot, jatka painamalla ”Seuraava”. Valitse asennettavat ominaisuudet. Mikäli asennat verkkokäytön client konetta, valitse vain Passeli+. Muussa tapauksessa valitse Passeli+ sekä Tietokantapalvelin. Ensiasennuksessa ehdotetaan asennuskansioksi C:Program FilesVisma PasselPasseli+ Professional. Voit halutessasi vaihtaa asennushakemiston. Huom! Suosittelemme kuitenkin pitämään valinnat oletuksen mukaisina. Jatka asennusta painamalla ”Seuraava”. Tietokoneesi Käynnistä-valikkoon luodaan ohjelmaryhmä nimeltä Passeli+ Professional. Voit vaihtaa ohjelmaryhmän nimeä, sekä valita luodaanko ohjelmaryhmä vain kirjautuneelle käyttäjälle vai kaikille käyttäjille. Jatka painamalla ”Seuraava”. Passeli+ Professional on valmis aloittamaan asennuksen. Aloita asennus painamalla ”Seuraava”. Odota kunnes näytölle ilmestyy ilmoitus ”Asennus onnistui”. Kuittaa se painamalla ”Valmis”. Poista CD-levy asemasta ja laita se hyvään talteen. Passelin päivittäisessä käytössä CD:tä ei tarvita, sillä olet nyt asentanut ohjelman koneellesi. Käyttöönottokoodi ja aktivointi Tuplaklikkaa ohjelmasi pikakuvaketta hiiren vasemmalla näppäimellä. Ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä Passeli+ Professional pyytää syöttämään käyttöönottokoodin ja lisenssinhaltijan. Käyttöönottokoodin ja lisenssinhaltijan löydät lisenssitodistuksestasi. Huolehdi, että kirjoitat isot ja pienet kirjaimet oikein. Kun olet syöttänyt tiedot, paina ”Ok”. Seuraavaksi ohjelma pyytää sinua kirjoittamaan käyttäjän nimen, käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Kirjoita tiedot niille varattuihin kenttiin ja paina ”Tallenna”. Kirjautuaksesi ohjelmaan anna käyttäjätunnus ja salasana. Ohjelmisto tulee aktivoida ensimmäisen käyttökerran yhteydessä. Jos aktivointia vaaditaan, niin painamalla ”Ok” pääset valitsemaan aktivointitavan. Voit suorittaa aktivoinnin ”Automaattisesti Internetin välityksellä” tai ”Käsin puhelimen välityksellä”. Suosittelemme pitämään valinnan oletuksen mukaisena (Internetin välityksellä). Jatka painamalla ”Seuraava”. Aloita aktivointi painamalla ”Seuraava”. Odota, että ruudulle tulee ilmoitus ”Aktivointi suoritettu” ja paina ”Valmis”.
View full article
by ElliToroska VISMA
 Tehtävät voidaan luoda asiakkaille toiminnanohjauksen Asiakkaat –näkymässä. Avaa Toiminnanohjauksen –toiminto Valitse ”Asiakkaat” –näkymä ja valitse asiakas, jolle haluat luoda tehtävän Paina työkalurivin ”Uusi tehtävä” –kuvaketta avataksesi tehtävä-ikkunan Syötä Tehtävälle otsikko ja selite. Voit merkitä myyjäkortistosta myyjäryhmiin merkityn myyjän vastuuhenkilöksi ja syöttää yksilöitävät tehtävä –tiedot. Tehtävälle voit kirjata myös ”Casen” syöttämällä Nimen ja valitsemalla vastuuhenkilön. Jos tehtävä liittyy olemassa olevaan caseen, case voidaan valita joko numero tai nimi –kentässä. Caselle voidaan myös määritellä myynticasen arvo, esim. tarjouksen summa Todennäköisyys –kenttään annetaan prosenttiarvo, joka kuvaa todennäköisyyttä kaupan syntymiselle Tehtävällä näkyy myös asiakkaan historiatiedot. Tallenna tehtävä työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta
View full article
by ElliToroska VISMA
Pankkiyhteys on aina konekohtainen, joten tietokoneen vaihdon yhteydessä pitää pankkiyhteyden palveluprofiili määritellä uudelleen uudella koneella. Allekirjoitusvarmenne pitää vanhalta koneelta tallentaa tiedostoon ja varmenne otetaan käyttöön tiedostosta uudella koneella. Vanhalla koneella: Avaa Pankkiyhteys –osio ja valitse “Palveluprofiilit” Avaa käytettävä palveluprofiili ikkunan työkalurivin painikkeesta “Näytä valittu palveluprofiili Kirjaa ylös “Palvelutiedot” -välilehdellä olevat sopimustiedot. Eli Nimi, Käyttäjätunnus ja mahdollinen aineistoryhmän tunnus (mikäli aineistoryhmätunnus on käytössä). Mene “Palveluvarmenteet” välilehdelle Kohdassa “Asiakkaan varmenteet” – “Allekirjoitusvarmenne” on “Vie” -painike, josta voitte painaa tallentaaksesi allekirjoitusvarmenteen tiedostoon Ruudulle avautuu ikkuna, jossa voidaan kyseinen varmenne tallentaa tiedostoon. Valitse tallennuskohde “Selaa” painikkeesta, esim. työpöytä. Kirjoita varmenteelle jokin kuvaava nimi, josta tunnistatte tiedoston. Tiedosto pitää suojata vielä salasanalla, jonka voitte keksiä itse ja kirjoittaa se kahteen kertaan avoinna olevassa ikkunassa. Kun tallennuskohde on valittu ja salasana kirjoitettu, paina “Vie varmenne” painiketta. Siirrä kyseinen luotu tiedosto esimerkiksi muistitikulle. Uudella koneella: Liitä muistitikku uudelle koneelle ja avaa uuden koneen Passeli ja avaa “Pankkiyhteys” –osio Avaa “Palveluprofiilit” ja valitse käytettävä palveluprofiili, jos sitä ei ole valittavissa niin paina “Luo uusi palveluprofiili” Valitse Pankkitili pankin tietoihin ja syötä täsmälleen samat tiedot “Web Service asiakastietoihin” mitä vanhalla koneella oli. Eli tiedot pitää olla täsmälleen samalla tavalla, myös nimessä ISOT ja pienet kirjaimet mukaan lukien. Tallenna tiedot “Tallenna” -painikkeesta. Valitse “Palveluvarmenteet” –välilehti Tarkista että Pankin varmenteet ovat “Voimassa” ja valitse Asiakkaan varmenteen “Allekirjoitusvarmenne” kohdasta “Tuo” –painike Valitse “Avaa tiedostosta” ja etsi varmennetiedosto muistitikulta. Syötä salasana, jonka annoit tiedoston luonnin yhteydessä. Tuo allekirjoitusvarmenne ohjelmaan. Tarkista että “Allekirjoitusvarmenne” on myös nyt “Voimassa”. Ja Tallenna tiedot. Nyt pankkiyhteys pitäisi olla toimintakunnossa.
View full article
by ElliToroska VISMA
Rakenteellinen nimike on mahdollista siirtää varastossa tuotantoon, jolloin varastovalmisteen komponenttien osat varataan tuotantoon kyseistä varastovalmistetta varten. Huomioi. että Nimikkeen rakennetta ei saa muuttaa kun nimike on tuotannossa. Varastovalmisteen siirto tuotantoon Avaa Varastokirjanpito-osiosta ”Varasto” –valikosta” Nimikerakenne: Siirto tuotantoon” Syötä Nimikekoodi ”Koodi” -kenttään, tai hae nimike ”Haku” -toiminnolla Syötä Määrä kenttään saldo, montako kappaletta nimikettä siirretään tuotantoon. Mikäli valitset ”Otetaan myös alarakenteet tuotantoon”, ohjelma luo rakenteessa olevista varastovalmisteista myös tuotantolistat Paina ”Luo tuotantolistat” -painiketta Ohjelma luo tuotantolista rakenteen mukaan. Tuotanto voidaan vielä perua, mutta tallentamisen jälkeen tuotantoa ei voi enää perua. Paina työkaluriviltä Tallenna -painiketta tallentaaksesi tuotannon   Kun varastovalmiste saavutetaan takaisin myyntivarastoon, päivitetään komponenttien varastosaldot tuotannon mukaan. Avaa Varastokirjanpito-osion ”Varasto” -valikosta ”Nimikerakenne: siirto myyntivarastoon” Syötä tuotantolistan numero tai hae tuotantolista ”Haku” -toiminnolla Syötä valmistunut määrä kenttään tuotannosta valmistunut määrä. Yhdellä kerralla käsitellään koko tuotanto, eli mikäli saavutetaan vähemmän kuin on siirretty tuotantoon, loput menet hävikkiin ja vaikuttavat valmistuneen nimikkeen keskihintaan. Paina ”Tallenna” -painiketta, jolloin siirto myyntivarastoon suoritetaan
View full article
by ElliToroska VISMA
Pankkiyhteyden käyttöönottoon tarvitsette voimassaolevan WebService–sopimuksen pankkinne kanssa. Sopimuksessa määritetään mm. aineistot, joita voitte ladata ja lähettää pankkiyhteytenne kautta. Kun teillä on voimassaoleva WebService-sopimus, voitte luoda palveluprofiilin Passelin pankkiyhteys-osioon Avaa Pankkiyhteys-osiosta ”Palveluprofiilit” toiminto Vailtse toiminnon työkaluriviltä ”Uusi palveluprofiili” Valitse Palveluprofiilin Pankin yksilöinti tietoihin käytettävä ”Pankkitili” ja tarvittaessa ”Aineistopalvelu” Syötä Palveluprofiilin ”Web Service asiakastietoihin” sopimuksessa oleva Nimi, käyttäjätunnus sekä tarvittaessa Aineistoryhmän tunnus. Syötä tiedot täsmälleen samalla tavalla kuin sopimuksessa lukee eli huomioi mm. isot ja pienet kirjaimet Nimessä. Kun tiedot on syötetty, paina ”Tallenna” Valitse tallennuksen jälkeen välilehti ”Palveluvarmenteet” Mikäli ”Pankin varmenteet” ovat Tuntematon –tilassa, valitse ”Lataa varmenteet pankin palvelusta” tai ole yhteydessä Passelin asiakaspalveluun. Oletuksena varmenteet pitäisi olla ”Voimassa”. Asiakasvarmenne syötetään pankin toimittamalla aktivointiavaimella / Pin-koodilla / siirtoavaimella. Voit syöttää asiakasvarmenteen avaimen ”Luo / uusi varmenteet” painikkeesta Siirtoavaimen syötön jälkeen painetaan ”Luo varmenne”, jolloin asiakkaan allekirjoitusvarmenne haetaan pankin järjestelmästä. Kun allekirjoitusvarmenne on ohjelmassa niin ohjelma ehdottaa varmenteen varmuuskopion luotia. Tallenna varmenteen varmuuskopio. Tarkista vielä että kaikki aktiiviset varmenteet ovat ”Voimassa” ja tallenna palveluprofiili ”Tallenna” –painikkeesta. Voit nyt aloittaa pankkiyhteyden käytön.
View full article
by Emmy Kurjenniemi VISMA
Valtiokonttorin ohjeet verkkolaskun EN16931 Eurooppa-normin vaatimuksista
View full article
by ElliToroska VISMA
Liikekirjanpidon käyttöönotossa on huomioitava mahdollisesti vertailutiedoille avattava tilikauden perustaminen, käytettävän tilikartan käyttöönotto, tositelajien perustaminen sekä kirjanpidon ohjaustietojen määritys. Luo vertailutiedoille tarvittava tilikausi Avaa Liikekirjanpito-osion ”Perustiedot” -valikosta ”Tilikaudet” Paina ”Uusi tilikausi” –painiketta ja määritä tilikauden pituus Tallenna tilikauden tiedot Valitse yrityksellä käytettävä tilikartta ja ota se käyttöön. Ota käyttöön myös yrityksellä käytettävä virallinen kaava. Huom! Tk -alkuiset ovat tilikarttoja ja Vk -alkuiset virallisia kaavoja Avaa ”Perustiedot” valikosta ”Tilikartta” Avaa ”Tilikartta” -valikosta Avaa tiedostosta Valitse käytettävä tilikartta tiedostosta ja paina ”Avaa” -painiketta Valitse ”Tilikartta” -valikosta ”Ota käyttöön” Valitse tilikartta -valikosta ”Virallisen kaavan ylläpito” Valitse ”Virallinen kaava” -valikosta ”Avaa tiedostosta” Valitse virallinen kaava tiedostosta ja paina ”Avaa” -painiketta Valitse ”Virallinen kaava” -valikosta ”Ota käyttöön” Luo tarvittavat tilit ja ota tarpeettomat tilit pois käytöstä. Katso ”Tilikartan tilien muokkaus” ohje. Luo tositelajit Avaa perustiedot -valikosta Tositelajit Luo tarvittavat Tositelajit ja tallenna   Määrittele kirjanpidon ohjaustiedot Valitse ”Asetukset” -valikosta Kirjanpidon ohjaustiedot Määritä haluamasi ohjaustiedot ja tallenna   Syötä edellisen tilikauden vertailutiedot tositteille. Huom! Jos haluat kuukausitason vertailuja, vertailutiedot tulee syöttää kuukausitasolla. Katso tositteen kirjaus ohje. Suorita ”Tilinpäätösajo”, jolloin ohjelma luo uuden kuluvan tilikauden ja sille alkusaldotositteen automaattisesti Tilinpäätös luodaan valitsemalla ”Kirjanpito” -valikosta ”Tilinpäätös” Tilinpäätöksen yhteydessä voidaan valita Alkusaldo-tositteelle selite ja tositelaji. Tilinpäätös suoritetaan ”OK” –painikkeella   Kirjanpidon käyttöönotto kesken tilikauden Kun ohjelma otetaan käyttöön kesken tilikauden, niin mikäli haluat tilikauden alkukuukausien tietojen näkyvän kuukausittain, valitse kuluva tilikausi, syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldo tileittäin, päiväyksenä kuukauden viimeinen päivä. Huomioithan myös verottajan ilmoitusten osalta käyttämänne ilmoitusjakson. Avaa Kirjanpito -osiosta ”Uusi tosite” Valitse haluamasi tositelaji ja tositetyyppi. Mikäli käytät tositetyyppinä ”Normaali”, muista ajaa Kirjanpito-valikosta ”Arvonlisäverojen kirjausajo” kuukausittain Anna tositteelle oikea päiväys Syötä tositteelle tapahtumien saldot tileittäin ja tallenna tosite työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta Kirjanidon ohjaustiedot Kirjaustapa-kohdassa valitaan yrityksen kirjanpidossa sovellettava kirjaustapa, brutto, netto tai valinnainen. Kirjanpidon ohjaustiedot löytyvät Liikekirjanpito –osion yläpalkin ”Asetukset” valikon kautta. Bruttokirjausta sovellettaessa kaikki kirjaukset tehdään verollisina Nettokirjauksessa kirjataan aina veron perusteet ja verot erikseen. Kirjaustavalla ”Valinnainen”, voi käyttäjä valita tilikartan ylläpidossa kirjanpitotilikohtaisesti halutaanko soveltaa brutto- vai nettokirjausta. Optiolla ”Automaattinen alv-kirjaus”, ohjelma ehdottaa tositteen kirjausikkunan alv-oikaisu kohdassa optiota ”oikaistaan”. Alv-oikaisua käytetään netto-kirjaustapaa soveltavien tilien tapauksessa. Toiminto erottaa annetusta summasta veron osuuden ja tekee siitä oman tiliöintirivin. Optiolla ”Yhdistetään alv-tilien kirjaukset” ohjelma yhdistää tositteen automaattiset alv-kirjaukset yhdelle riville (ts. yksi alv-velka/saaminen kirjaus per tosite). Jos optiota ei ole valittu, tositteen jokainen alv-kirjaus tulee omalle rivilleen. Kirjaukset yhdistetään tunnisteittain ja kustannuspaikoittain. Vastatili-optiolla ohjelma ehdottaa vastakirjausta tilikartalla määritellylle vastatilille. Mikäli vastatiliä ei ole määritelty, ehdottaa ohjelma vastakirjausta tilikartan tilityypin perusteella. Kirjanpitovaluutta-kentässä näkyy valuutta, jossa kirjanpidon tapahtumat tallennetaan. Tunniste-valinta tuo tositteen kirjaus-ikkunaan tositekohtaisen tunniste-kentän. Kustannuspaikka-valinta tuo tositteen kirjaus-ikkunaan tositekohtaisen kustannuspaikka-kentän. Kirjanpidon valikot harmaana Kirjanpidon valikot ovat harmaana, mikäli kirjanpidon käyttöönotto on suorittamatta. Suorita kirjanpidon käyttöönotto, jonka jälkeen valikot ovat käytössä.
View full article
by ElliToroska VISMA
Toiminnanohjauksen käyttöönotossa määritetään Väriluokat, Tehtävätyypit, Yhteydenottotavat ja Myyjäryhmät. Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Väriluokat” Väriluokkien avulla voit helposti tunnistaa ja ryhmitellä kalenterimerkintöjä. Esimerkiksi tehtävätyypeille voidaan määrittää väliluokat. Väriluokan voit luoda ikkunan ”Uusi” valinnan kautta.   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Tehtävätyypit” Tehtävätyypeillä määritellään järjestelmään kirjattavien tehtävien tyypit, jotta voidaan helposti seurata ja eritellä, minkälaisia tehtäviä järjestelmään on kirjattu Selite –sarakkeeseen määritetään tehtävätyypin selite ja Luokka –sarakkeeseen mahdollinen väriluokka   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Yhteydenottotavat” Yhteydenottotavoissa määritellään tavat, joilla yhteydenotot yrityksen ja asiakkaiden välillä tapahtuvat. Esimerkiksi Puhelin, sähköposti jne.   Valitse Toiminnanohjaus –osion yläpalkista ”Perustiedot” – ”Myyjäryhmät” Myyjäryhmiin voidaan luoda, mikäli henkilökuntaa on mahdollista ryhmitellä, kuten esimerkiksi Myynti , Reskontra tai Asiakaspalvelu. Myyjäryhmien luonnin jälkeen pitää myyjäkortistossa valita jokaiselle myyjälle oma ryhmä, johon hän kuuluu sekä myyjän käyttämä käyttäjänimi, jota hän käyttää kirjautuessaan ohjelmaan.
View full article
by ElliToroska VISMA
Ostolaskusta voidaan luoda hyvityslasku kopioimalla, jolloin hyvityslaskulle tulee vastaavat tiedot, kuin kopioitavassa ostolaskussa mutta negatiivisella summalla. Hyvityslaskun voi myös luoda tekemällä uuden laskun ja antamalla riviosille negatiiviset summat. Hyvityslaskun luominen kopioimalla: Valitse Ostoreskontra osiosta ”Ostolaskujen hallinta” Valitse Ostolasku, josta haluat tehdä hyvityslaskun Valitse Ostolaskujen hallinnan työkaluriviltä ”Luo valitusta ostolaskusta uusi kopioimalla” Valitse ”Luodaan ostolaskusta hvyityslasku Ostolaskun kirjausikkunaan aukeaa ostolaskusta luotu hyvityslasku. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja paina ”Tallenna” –painiketta. Hyvityslasku on nyt luotu järjestelmään Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan ostolaskuun, mikäli ostolaskun tila on ”Avoin”. Valitse Ostoreskontra osiosta ”Ostolaskujen hallinta” Valitse avoin ostolasku ja paina Ostolaskujen hallinnan työkaluriviltä ”Kirjaa valitulle ostolaskulle maksu” Tarkista maksun yleistiedot ja tyhjennä ”Maksettu” –kentän summa Valitse ”Hyvityslasku” kohdasta samalle toimittajalle luotu hyvityslasku Mikäli ostolasku on pienempi tai yhtä suuri kuin hyvityslaskun summa, niin ”Jää avoimeksi” kentässä näkyy ”0,00 EUR” Tallenna maksu ja Ostolaskujen hallinnassa ostolaskujen tilat on päivittyneet Mikäli ostolasku on jo maksettu, voidaan hyvityslaskuun kirjata suoritus käsin, jolloin saadaan hyvityslasku merkittyä maksetuksi
View full article
by ElliToroska VISMA
Toiminnanohjauksen yleistoimintoon pääsette Toiminnanohjaus –osiosta. Toiminnanohjauksessa nähdään kirjautuneen käyttäjän tehtävät ja kalenteri. Toiminnossa voidaan myös tehdä uusia tehtäviä ja kontakteja avoimiin kampanjiin. Oma sivu –ikkunassa nähdään kirjautuneen käyttäjän omat ”Tehtävät” ja tehtävien ”Caset” Asiakkaat –ikkunassa nähdään asiakkaat ja valitulle asiakkaalle syötettyjä tietoja, kuten esimerkiksi Tehtävät, tarjoukset, myyntitilaukset, toimitukset ja laskut. Asiakkaille voidaan luoda uusi tehtävä valitsemalla asiakkaan tiedot aktiiviseksi ja valitsemalla työkaluriviltä ”Uusi tehtävä”. Tehtävän kirjauksesta löytyy oma ohje.   Kalenteri –näkymässä nähdään henkilökohtainen kalenteri sekä voidaan tarkastella ryhmäkohtaisesti kalenteria. Kalenteria voi katsoa Päivä-, Viikko- ja Kuukausitasolla. Soittolista -näkymässä voidaan luoda soittolistoja useiden erilaisten asiakasrajausten avulla. Kampanjat -näkymässä kirjautunut myyjä voi seurata niitä kampanjoita, joihin hänet on merkitty myyjäksi
View full article
by ElliToroska VISMA
Voit luoda verkkolaskuaineistoja Passeli ohjelmassa, joita voit lähettää asiakkaillesi pankin tai muun operaattorin kautta. Syötä asiakkaasi asiakaskortille verkkolaskutiedot. Tiedot syötetään asiakaskortin ”Muut tiedot” välilehdelle. Asiakkaalle pitää olla valittuna ”Verkkolasku”, jotta Verkkolasku osoite ja Verkkolaskuvälittäjän osoite voidaan antaa. Syötä myös tarvittaessa OVT-tunnus. Tiedot saatte asiakkaaltanne. Luo asiakkaallesi normaalisti lasku. Lasku voidaan tulostaa verkkolaskuaineistoksi normaalin tulostuksen yhteydessä, kun tulostuskohteena on ”Finvoice”. Finvoice-tulostuksen yhteydessä valitaan lähetystapa ”Pankkiaineiston mukana” tai ”Muu tapa”. Mikäli välität verkkolaskut pankin kautta, niin silloin on valittava vaihtoehto ”Pankkiaineiston mukana”. Verkkolaskut voidaan myös tulostaa kootusti yhteen verkkolaskutiedostoon. Tällöin tulostukseen pääsee Laskutus ja myyntireskontran toiminnosta ”Verkkolaskutus”. Listassa näkyy niiden asiakkaiden laskut, joilla on asiakaskortilla valittuna ”Verkkolasku”. Valitse aineistoon tulevat verkkolaskut näppäimistön CTRL-painike pohjassa ja paina työkalurivin ”Tulosta” –painiketta. Jos haluat laskut yhteen tiedostoon niin valitse ”Lisää kaikki laskut yhteen tiedostoon”, muussa tapauksessa jokaisesta laskusta tulee erillinen finvoice-tiedosto. Valitse ”Finvoice-hakemisto” kenttään kansio, johon haluat verkkolaskuaineistot tallentuvan ja paina lopuksi OK –painiketta Finvoice-hakemistoon ilmestyi verkkolaskuaineistot (XML-tiedostot), jotka voit lähettää eteenpäin esimerkiksi pankin verkkopalvelusta.
View full article
by ElliToroska VISMA
 Alla on listattuna yleisempiä aineistoja, joita voidaan hyödyntää Passeli ohjelmassa. Voit kuitata laskutus ja myyntireskontrassa suorituksia konekieliseltä tiliotteelta, SEPA tiliotteelta (xml) tai viiteluettelolta Voit vahvistaa ostoreskontrassa maksuaineistossa olevia maksuja konekieliseltä tiliotteelta tai SEPA tiliotteelta (xml) Voit tulostaa tiliotteen ainoastaan SEPA tiliotteelta (xml)
View full article
by ElliToroska VISMA
Suorituksen kirjaaminen manuaalisesti Laskulle on mahdollista kirjata suorituksia ”Uusi suoritus” –toiminnolla sekä suoraan Laskutuksenhallinnasta. Suorituksen kirjaaminen ”Uusi suoritus” -toiminnolla Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Uusi suoritus” Syötä tunniste kenttään laskunnumero tai hae avoin lasku ”Haku” -toiminnolla Anna suoritukselle kirjauspäivä, jolloin laskuun on saapunut suoritus Tarkista käytettävä kirjanpitotili, jotta tiliöinnit menevät oikein Ohjelma tarjoaa oletuksena avoinna olevaa summaa suorituksen määräksi. Muuta tarvittaessa suorituksen määrää. Kirjaa mahdolliset oikaisut tai/ja kurssierot Tallenna suoritus painamalla ”Tallenna” –painiketta Suorituksen kirjaaminen Laskutuksenhallinnasta Valitse avoin lasku, jolle halutaan kirjata suoritus Paina ”Kirjaa laskuun suoritus” –painiketta tai F3 –näppäintä Lasku tulee olla avoin tai osasuoritettu –tilassa, jotta siihen voidaan kirjata suoritus Ohjelma näyttää suorituksen kirjausikkunassa valitun laskun tiedot ja ohjelma tarjoaa suorituksen määräksi avoinna olevaa summaa. Kirjaa mahdolliset oikaisut ja/tai kurssierot Tarkista suorituksen tiedot ja paina ”Tallenna” -painiketta, jolloin suoritus tallentuu ohjelmaan. Suorituksen kuittaaminen tiliotteelta Suoritukset on mahdollista kuitata tiliotteelta tai viiteluettelosta. Nouda pankista tiliote tai viiteluettelo ja huolehdi, että aineisto on oikeassa tietue muodossa. Kyseinen pankkitili pitää olla perustettuna ohjelman yrityksen yhteystiedoissa. Suoritukset kohdistuvat viitenumeron perusteella, eli jos suoritusta ei ole maksettu viitenumerolla, se ei kohdistu automaattisesti mihinkään laskuun. Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Suoritusten kuittaus tiliotteelta” Valitse oikea tunniste. Mikäli tunnisteita ei ole vielä ohjelmassa, luo uusi painamalla Uusi tunniste -painiketta. Anna tunnisteelle pankin nimi ja paina OK -painiketta. Valitse hakemisto, johon on tallennettu konekieliset tiliotteet, viiteluettelot tai SEPA tiliotteet ja paina OK -painiketta Tiedostot kentässä näkyy kaikki valitun kansion tiedostot. Valitse tiedosto ja paina OK -painiketta. Suorituksen kuittaus tiliotteelta näkyy tiedoston suoritukset. Laskuno -sarakkeessa näkyy laskun numero ja L -sarakkeessa OK, mikäli suoritus voidaan kohdistaa laskuun. Paina Kuittaa suoritetuksi -painiketta Kuittauksen jälkeen tulee ilmoitus kohdistetuista suorituksista Mikäli aineistossa oleva suoritus on pienempi tai suurempi kuin avoimena oleva laskun summa, avautuu tällöin suorituksen kirjausikkuna, jolloin voit itse päättää miten lasku kirjataan suoritetuksi.
View full article
by ElliToroska VISMA
Kampanjat -ikkunassa ylläpidetään kampanjakohtaisia tietoja. Voimassa olevat kampanjat näkyvät kampanjaan kuuluvien myyjien toiminnanohjaus-toiminnon kampanjat -ikkunassa. Kampanjat luodaan ”Kampanjan ylläpito” -toiminnossa Kampanjalle syötetään yleistiedot, joihin kuuluu mm. kampanjaan kuuluvien myyjien lisäys ja voimassaoloaika. Kampanjoista voidaan myös luoda mallipohjia. Kampanjaan kuuluvat asiakkaat määritellään ”Asiakkaat” –välilehdellä Case ja Tehtävä –välilehdellä voidaan antaa kampanjan tehtävien kirjauksessa käytettävät oletustiedot. Annettuja arvoja käytetään kaikilla uusilla tehtävillä, jotka kirjataan Toiminnanohjaus -toiminnon Kampanjat -ikkunasta. Kampanja tallennetaan työkalurivin ”Tallenna” -painikkeesta
View full article
by ElliToroska VISMA
Vakiopalkkojen luonti: Vakiopalkat -toiminnossa voidaan muodostaa aktiiviseen laskentaryhmään kuuluvien palkansaajien palkkatapahtumat aktiiviselle palkkakaudelle, mikäli palkansaajille on annettu palkansaajatiedoissa vakiopalkkatiedot. Jos palkansaajalle on jo kirjattu palkkatapahtumia, ohjelma lisää vakiopalkkatapahtumat palkansaajan palkkalaskelmalle. Avaa Palkanlaskenta -valikosta ”Vakiopalkat” Aloita vakiopalkkojen luonti ”Luo palkat” -painikkeesta Kuitataan vakiopalkat luoduiksi ”OK” –painikkeella   Palkkatapahtumien lisäys Palkkatapahtuman lisäyksellä voidaan lisätä palkkatapahtuma yhdelle tai useammalle aktiiviseen laskentaryhmään kuuluville palkansaajille, joiden työsuhde on voimassa aktiivisella palkkakaudella. Palkkatapahtuma lisätään aina aktiiviselle palkkakaudelle. Avaa Palkanlaskenta -valikosta ”Palkkatapahtumien lisäys” Valitse palkansaajat, joilla palkkatapahtuma lisätään Valitse palkkalaji, joka lisätään valituille palkansaajille Anna palkkatapahtumalle tarvittavat tiedot Lisää palkkatapahtumat valituille palkansaajille ”Lisää” -painikkeesta Kuitataan palkkatapahtumien lisäys ”OK” –painikkeella Verojen ja vähennysten laskenta Verojen ja vähennysten laskennassa suoritetaan kaikille aktiivisen laskentaryhmän aktiiviselle palkkakaudelle kirjatuille palkkalaskelmille verojen ja vähennysten laskenta Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Verojen ja vähennysten laskenta” toiminto Aloita Verojen ja vähennysten laskenta ”Laske” -painikkeesta Kuitataan Verojen ja vähennysten laskenta ”OK” -painikkeella Suljetaan verojen ja vähennysten laskenta   Palkkatapahtumien hyväksyntä Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä -toiminnossa suoritetaan aktiivisen laskentaryhmän aktiiviselle palkkakaudelle kirjattujen palkkalaskelmien hyväksyntä. Palkkalaskelmien verot ja vähennykset pitää olla laskettu ennen kuin palkkalaskelmat voidaan hyväksyä. Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä” Aloita Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä ”Hyväksy” -painikkeesta Kuitataan Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä ”OK” -painikkeella Suljetaan Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä   Palkan maksu, kuittaus maksetuksi tai pankkiin toimitettavan maksuaineiston luonti Palkan maksu -toiminnossa voidaan luoda aktiivisen laskentaryhmän aktiiviselle palkkakaudelle kirjatuista palkkalaskelmista maksuaineisto tai kuitata palkkalaskelmat maksetuiksi. Palkkakauden palkkalaskelmat pitää olla hyväksyttyjä, jotta palkat voidaan maksaa. Palkkalaskelmien kuittaaminen maksetuiksi (mikäli ei luoda pankkiaineistoa, vaan maksetaan palkat muulla tavalla) Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Palkan maksu” Oletuksena kaikki maksettavat palkkalaskelmat ovat valittuna ja voit halutessasi myös valita vain tietyt palkat maksetuksi. Tarkista että tiedot ovat oikein Merkitään valitut palkkalaskelmat maksetuiksi ”Kuittaa maksetuiksi” -painikkeesta Kuitataan toiminto ”OK” –painikkeella ja suljetaan ”Palkan maksu” Pankkiaineiston muodostaminen Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Palkan maksu” Oletuksena kaikki maksettavat palkkalaskelmat ovat valittuna ja voit halutessasi myös valita vain tietyt palkat maksetuksi Tarkista että tiedot ovat oikein Luo palkoista maksuaineisto painamalla ”Luo aineisto” -painiketta Kuitataan aineiston luominen OK –painikkeella ja suljetaan ”Palkan maksu” Lähetä luotu maksuaineisto pankkiyhteysohjelmallasi pankkiinne
View full article
by ElliToroska VISMA
Ostolaskut on mahdollista kuitata maksetuksi maksuaineiston luonnin yhteydessä. Muussa tapauksessa ostolaskut merkitään ”Maksuaineistossa” tilaan odottamaan maksun vahvistusta käsin tai tiliotteelta. Maksun vahvistaminen manuaalisesti: Voit vahvistaa ostolaskun maksetuksi valitsemalla Ostolaskujen hallinnasta ”Maksut” näkymän Valitse vahvistettava ostolasku ja avaa maksu Ota maksu muokkaus –tilaan valitsemalla työkalurivin painikkeesta ”Muokkaa”. Tallenna ja vahvista maksu ”Tallenna” –painikkeesta Nyt maksu on vahvistettu ja tallennettu. Maksun vahvistaminen tiliotteelta: Avaa Ostoreskontra osion yläpalkin valikosta ”Ostoreskontra” – ”Maksut tiliotteelta” Valitse oikea tunniste. Mikäli tunnisteita ei ole vielä ohjelmassa, luo uusi painamalla ”Uusi tunniste” -painiketta. Anna tunnisteelle pankin nimi ja paina OK -painiketta. Valitse hakemisto, johon on tallennettu Konekielinen tiliote tai SEPA tiliote ja paina OK -painiketta Tiedostot kentässä näkyy kaikki valitun kansion tiedostot. Valitse tiliotteen tiedosto ja paina OK -painiketta. ”Maksun kuittaus tiliotteelta” –ikkunaan listautuu maksut, jotka tiliotteelta löytyy. Jos ”L” sarakkeessa on vihreä ”OK” painike, voidaan tiliotteella oleva maksu kohdistaa ”Maksuaineistossa” olevaan ostolaskuun. ”Kuittaa maksetuksi” –painikkeesta voit suorittaa tiliotteelta kuittauksen ja kuittauksen jälkeen tulee ilmoitus kohdistetuista maksuista. Ostolaskut päivittyvät ”Maksettu” tilaan  
View full article
by ElliToroska VISMA
Palkanlaskenta-osion avauksen yhteydessä ohjelma luo automaattisesti Palkanlaskennan oletustietoja. Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Laskentaryhmät” Tarkista ja tarvittaessa muuta laskentajakso. Uutta palkkakautta avattaessa ohjelma ehdottaa palkkakauden pituudeksi laskentaryhmän laskentajakson pituutta. Tilit kenttään valitaan kirjanpitotili, jolle laskentaryhmälle kirjatut palkkatapahtumat tiliöidään. Anna palkkalaskelmille tulostuvan yhteyshenkilön tiedot   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkkaperusteet”. Toiminnossa ylläpidetään palkkalajeilla käytettäviä palkkaperusteita. Tarkista ja tarvittaessa luo uudet palkkaperusteet ”Yleiset” ja ”Palkansaajakohtaiset” välilehdille.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkanlaskennan yleistiedot” ”Eläkelaji” välilehdellä luodaan ja ylläpidetään työeläkemaksutietoja. ”Sotu ja vakuutukset” välilehdellä ylläpidetään sairausvakuutusmaksun ja muita vakuutusmaksutietoja ”Luontaisedut ja verottomat korvaukset” välilehdellä annetaan erilaisten luontaisetujen ja verottomien korvauksien arvoja   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Sopimusalat”. Toiminnossa ylläpidetään palkansaajien sopimusalakohtaisia tietoja. Tarkista ja tarvittaessa muuta sopimusalojen tiedot palkansaajille noudatettavien sopimuksen mukaisiksi.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Ammattiyhdistykset”. Toiminnossa ylläpidetään ammattiyhdistysten ja niiden osastojen tietoja. Mikäli yritys perii ja tilittää palkansaajien ammattiyhdistysjäsenmaksut, ylläpitäkää tarvittavat ammattiyhdistykset ja osastot.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Tehtävänimikkeet”. Toiminnossa määritellään yrityksessä käytössä olevat tehtävänimikkeet. Ylläpitäkää tarvittavat palkansaajien tehtävänimikkeet, palkansaajan palkkatodistukselle tulostuva tieto.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Tapaturmavakuutusluokat”. Toiminnossa määritellään yrityksessä käytössä olevat lakisääteiset tapaturmavakuutusluokat. Ylläpitäkää palkansaajien tehtävien mukaiset tapaturmavakuutusluokat.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkkalajit”. Toiminnossa ylläpidetään palkkalaskelmilla käytettäviä palkkalajeja. Palkkalajit mm. ohjaavat palkansaajille maksetut palkat veroraporteille ja muille tilastoille, on hyvin tärkeää käyttää oikeita palkkalajeja maksettaessa palkkoja Palkkalajien luomisesta on oma ohjeensa   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Poissaolokoodit”. Toiminnossa ylläpidetään tarvittavia poissaolokoodeja. Poissaolokoodeja käytetään poissaolojen merkitsemiseen ja raportoinnissa mm. rajaustekijänä.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Lomakertoimet” Lomakertoimia käytetään muuttuva palkkaisten vuosilomalaskennassa. Tarkista ja muuta lomakertoimet sopimusten mukaisiksi.
View full article
by ElliToroska VISMA
Aineiston nouto   Passeli Pankkiyhteyden kautta voidaan noutaa aineistoja joita voidaan hyödyntää esimerkiksi suoritusten kirjauksissa. Avaa Pankkiyhteys –osion ”Pankkiyhteys” –toiminto Jos teillä on useita Palveluprofiileita käytössä, valitse käytettävä palveluprofiili yläreunan ”Valitse” –painikkeen kautta Aineistolistaus –välilehdeltä voit hakea aineistoja ja myöhemmin ladata aineistot tietokoneellesi Tila –kentässä määritetään aineiston tila. ”Uusi” tarkoittaa esimerkiksi sitä että haetaan aineistoja joita ei ole aiemmin ladattu. Aineistotyyppi –kentässä valitaan haettava aineisto. Alkaen ja päättyen päivämäärillä voit halutessasi määrittää ajanjakson, jolta haluat hakea aineistoja   Voit hakea aineistot painamalla ”Hae aineistot” –painiketta Kun aineistot on listattuna, voit valita ladattavat aineistot Muista määrittää tallennushakemisto. Voit määrittää sen kentän oikeassa reunassa olevasta kansiokuvakkeesta. Aineistot latautuvat valitun kansion alikansioihin. Lataa aineistot painamalla ”Lataa valitut aineistot” –kuvaketta   Aineiston lähetys   Passeli Pankkiyhteyden kautta voidaan lähettää helposti aineistot, jotka on muodostettu ohjelmassa. Aineistoja voidaan myös lähettää ohjelman ulkopuolelta. Avaa Pankkiyhteys –osion ”Pankkiyhteys” –toiminto Jos teillä on useita Palveluprofiileita käytössä, valitse käytettävä palveluprofiili yläreunan ”Valitse” –painikkeen kautta Passeli aineistot –välilehdellä näet ohjelmassa muodostetut aineistot, jotka odottavat lähetystä Valitse aineistot jotka haluat lähettää ja paina ”Lähetä valitut tiedostot”   Jos haluat lähettää tiedostoja, jotka ei ole valmiina Pankkiyhteys –osiossa, voit valita erikseen tiedostot ”Aineiston lähetys” –välilehdeltä Valitse Aineistotyyppi, eli minkälaista aineistoa olet lähettämässä Valitse tiedosto tietokoneeltasi. Tiedoston valintaan pääset ”Tiedostonimi” –kentän kansiokuvakkeesta. Voit tallentaa lähetyksen palautuksen automaattisesti valitsemalla ko. toiminnon. Palautteen tallennushakemiston voit valita ”Tallennushakemisto” –kentän kansiokuvakkeesta ”Lähetä tiedosto” –painikkeen kautta voit lähettää tiedoston
View full article
by ElliToroska VISMA
Kun halutaan lähettää Finvoice-aineistoja Maventan Lähetä-toiminnon kautta, niin pitää ensiksi tarkistaa laskutettavan asiakkaan tiedot asiakaskortilta. Asiakaskortilla tulee olla ruksi kohdassa ”Verkkolasku” sekä verkkolaskuosoite, verkkolaskuvälittäjän osoite ja mahdollinen OVT-tunnus pitää olla syötettynä. Verkkolaskuosoitteet voidaan tarkistaa TIEKEN verkkopalvelusta. http://verkkolasku.tieke.fi Maventa osaa myös hakea yrityksen verkkolaskuosoitteet yleisestä verkkolaskuosoiterekisteristä, mikäli asiakaskortille on annettu Y-tunnus. Tällöin verkkolaskuosoitteita ei tarvita. Lasku luodaan normaalisti asiakkaallenne ja verkkolasku voidaan lähettää Lähetä-toiminnon kautta.
View full article
by ElliToroska VISMA
Pankkiverkkoyhteys pitää aktivoida ennen kuin laskuja voi lähettää tai vastaanottaa pankkiverkosta. Sinun ei tarvitse olla yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Tilin pääkäyttäjän tulee tehdä pankkiverkkoyhteyden avaus. Aktivointi tapahtuu seuraavasti: Kirjaudu yrityksesi Maventa- tai verkkolaskut.fi-tilille Mikäli aktivoit pankkiverkkoyhteyden Maventa-tililtä, klikkaa oikeasta yläkulmasta Asetukset-linkkiä. Avautuvan sivun vasemmassa reunassa on musta otsikko Lisäpalvelut, jonka alapuolella on linkki Pankkiverkkoasetukset Klikkaa 'Avaa pankkiverkkoyhteys' ja tämän jälkeen ilmoitat sähköpostiosoitteesi tunnistautumisprosessia varten. Tämän jälkeen Visma Sign lähettää sinulle sähköpostikutsun, joka sisältää heidän palveluunsa aktivointilinkin sekä salasanan. Huomioi, että linkin voimassaolo on pari päivää. Seuraa viestissä saamiasi ohjeita. Annettuasi salasanan selaimeesi avautuu uusi välilehti, jossa voit esikatsella sinulle lähetettyä asiakirjaa. Kun olet lukenut asiakirjan, sulje välilehti ja palaa allekirjoitussivulle. Allekirjoittaaksesi asiakirjan kirjoita henkilötunnuksesi ja tunnistaudu sen jälkeen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tällä varmistetaan henkilöllisyytesi. Tietojasi ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tunnistautumisen jälkeen saat allekirjoitetun asiakirjan sähköpostiisi. Saat sähköpostitse tiedon palvelun avautumisesta noin viikon sisällä aktivoinnista Pankkiverkon aktivointi pitää tehdä admin-oikeudet omaavalla käyttäjätunnuksella. Tunnistautuminen tehdään omilla, henkilökohtaisilla verkkopalvelutunnuksilla eli ei esim. yrityksen tunnuksilla.
View full article