cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in

Sign in or create a new user to get relevant areas automatically added to your areas.

Passeli+ Professional käyttövinkit

Sort by:
by ElliToroska VISMA
Eläkelajit Ohjelmassa on oletuksena luotuna TyEL -eläkelaji. Eläkelajeja voidaan luoda uusia, sekä eläkelajeille voidaan luoda useita arvoja. Luodaan uusi eläkelaji Avaa perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Valitse ”Uusi eläkelaji” Anna eläkelajin tunnus ja selite Anna eläkelajille päivämäärä sekä eläkelajin muut tiedot, josta alkaen eläkelajin tiedot ovat voimassa Tallenna eläkelaji työkalurivi ”Tallenna” -painikkeella Luodaan eläkelajille uudet arvot Avaa perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Valitse eläkelaji, jolle luodaan uudet arvot Paina ”Uusi” -painiketta työkaluriviltä. Ohjelma kysyy kopioidaanko vanhat tiedot uusien pohjaksi Anna eläkelajille päivämäärä sekä eläkelajin muut tiedot, josta alkaen eläkelajin tiedot ovat voimassa Tallenna eläkelaji työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella Katso tarkempi ohje kuinka eläkelajit pitää määritellä, vuoden 2017 alusta alkaen uudistuneen eläkelaki muutoksien johdosta. Avaa ohje tästä Katso video-ohje   Sairausvakuutusmaksun ja muiden vakuutuksien tietojen ylläpito (Sotu ja vakuutukset) Mikäli sairausvakuutusmaksun tai muiden vakuutusten prosentit muuttuvat, voidaan ohjelmaan luoda uudet tiedot heti, kun tiedetään uudet arvot. Avaa Perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Siirry ”Sotu ja vakuutukset” -välilehdelle Paina ”Uusi” -painiketta työkaluriviltä. Ohjelma kysyy kopioidaanko vanhat tiedot uusien pohjaksi Anna päivämäärä sekä muut tiedot, josta alkaen tiedot ovat voimassa Tallenna sotu ja vakuutustiedot työkalurivin Tallenna –painikkeella Katso video-ohje   Luontoisedut ja verottomat korvaukset Mikäli luontoisetujen tai verottomien korvausten tiedot muuttuvat, voidaan ohjelmaan luoda uudet tiedot heti, kun uudet arvot ovat tiedossa. Valitaan tunnus jolle määritellään muuttuneet tiedot ja annetaan päivämäärä, josta alkaen tiedot ovat voimassa. Avaa Perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Siirry luontoisedut ja verottomat korvaukset -välilehdelle Valitse tyhjään tunnus -kenttään määriteltävä korvaus Anna summa/prosentti sekä alkaen päivämäärä. Alkaen päivämäärä luo vanhalle tunnukselle päättymispäivämäärän automaattisesti. Tallenna tiedot työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella
View full article
by ElliToroska VISMA
Kun halutaan lähettää Finvoice-aineistoja Maventan Lähetä-toiminnon kautta, niin pitää ensiksi tarkistaa laskutettavan asiakkaan tiedot asiakaskortilta. Asiakaskortilla tulee olla ruksi kohdassa ”Verkkolasku” sekä verkkolaskuosoite, verkkolaskuvälittäjän osoite ja mahdollinen OVT-tunnus pitää olla syötettynä. Verkkolaskuosoitteet voidaan tarkistaa TIEKEN verkkopalvelusta. http://verkkolasku.tieke.fi Maventa osaa myös hakea yrityksen verkkolaskuosoitteet yleisestä verkkolaskuosoiterekisteristä, mikäli asiakaskortille on annettu Y-tunnus. Tällöin verkkolaskuosoitteita ei tarvita. Lasku luodaan normaalisti asiakkaallenne ja verkkolasku voidaan lähettää Lähetä-toiminnon kautta.
View full article
by ElliToroska VISMA
Toiminnanohjauksen yleistoimintoon pääsette Toiminnanohjaus –osiosta. Toiminnanohjauksessa nähdään kirjautuneen käyttäjän tehtävät ja kalenteri. Toiminnossa voidaan myös tehdä uusia tehtäviä ja kontakteja avoimiin kampanjiin. Oma sivu –ikkunassa nähdään kirjautuneen käyttäjän omat ”Tehtävät” ja tehtävien ”Caset” Asiakkaat –ikkunassa nähdään asiakkaat ja valitulle asiakkaalle syötettyjä tietoja, kuten esimerkiksi Tehtävät, tarjoukset, myyntitilaukset, toimitukset ja laskut. Asiakkaille voidaan luoda uusi tehtävä valitsemalla asiakkaan tiedot aktiiviseksi ja valitsemalla työkaluriviltä ”Uusi tehtävä”. Tehtävän kirjauksesta löytyy oma ohje.   Kalenteri –näkymässä nähdään henkilökohtainen kalenteri sekä voidaan tarkastella ryhmäkohtaisesti kalenteria. Kalenteria voi katsoa Päivä-, Viikko- ja Kuukausitasolla. Soittolista -näkymässä voidaan luoda soittolistoja useiden erilaisten asiakasrajausten avulla. Kampanjat -näkymässä kirjautunut myyjä voi seurata niitä kampanjoita, joihin hänet on merkitty myyjäksi
View full article
by Emmy Kurjenniemi VISMA
Mitä tapahtuu, jos lasku ei tule perille lakon vuoksi?  Verkkolaskuihin ja sähköpostitse lähetettäviin laskuihin Postin lakko ei vaikuta, mutta postissa tulevat laskut ja maksuvaatimukset voivat viivästyä huomattavasti.   Yritämme parhaamme mukaan huomioida lakon mahdolliset vaikutukset viivästyneisiin maksusuorituksiin. Lakon vuoksi myöhästyneistä maksusuorituksista emme tietenkään peri asiakkailta muistutusmaksuja tai viivästyskorkoja.     Suosittelemme asiakkaitamme siirtymään viimeistään nyt verkkolaskutukseen tai sähköpostilaskujen lähettämiseen   ja vastaanottoon . Passeli Yritys-asiakkaat voivat lähettää pyynnön laskutustietojen muutoksesta laskutuksen sähköpostiin, osoitteeseen   laskutus@passeli.com Käsittelyn nopeuttamiseksi laitathan mukaan y-tunnuksesi sekä verkkolaskuosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, jonne laskut voidaan lähettää.  Huomaathan, että voidaksemme lähettää laskun verkkolaskuna, tulee käytössämme teknisistä syistä olla myös postiosoite.
View full article
by ElliToroska VISMA
Ostolaskulle voidaan määrittää tositekohtainen kustannuspaikka tai jokaiselle ostolaskun riville erikseen. Tositekohtaisen kustannuspaikan voit valita Ostolaskun yleistiedoissa ennen rivikirjausten aloitusta. Tällöin jokaiselle riville tulee automaattisesti määritelty kustannuspaikka. Jos kustannuspaikka halutaan merkitä rivikohtaisesti, niin sen voi määrittää riviosan ”Kustannuspaikka” sarakkeeseen. Mikäli sarake ei ole näkyvissä, niin sen saa näkyviin rivikirjauksen työkalurivin ”Näytä sarakkeet” painikkeen takaa.
View full article
by ElliToroska VISMA
 Allekirjoitusvarmenteiden muodostus on pankkikohtainen. Huolehdi, että Passeli ohjelmasi on päivitetty uusimpaan versioon ennen allekirjoitusvarmenteen muodostusta. Yleisesti varmenne muodostetaan siirtoavaimien kautta, mutta on myös mahdollista, että varmenne muodostetaan pankin omassa järjestelmässä. Siirtoavain muodostuu yleensä kahdesta osasta, jotka pankki toimittaa postitse, sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä. Yleinen tapa allekirjoitusvarmenteen muodostukseen Kun palveluprofiilin muut tiedot on syötetty sopimuksen mukaisesti asennetaan allekirjoitusvarmenne Palveluvarmenteet -välilehdellä Valitaan Allekirjoitusvarmenne kohdasta “Luo/Uusi varmenteet” Ruudulle avautuu ikkuna, johon voitte syöttää pankilta saamanne siirtoavaimet / Pin-koodit Jos siirtoavaimen syötön jälkeen ei tule virheilmoitusta, mutta Allekirjoitus-varmenteen tila on edelleen “Tuntematon” niin allekirjoitusvarmenne haetaan tietokoneen varmennesäiliöstä. Klikkaa hiirellä Palveluvarmenteet -välilehden allekirjoitusvarmenteen riviltä “Tuo” -painiketta Valitse avautuvasta ikkunasta “Valitse tietokoneen varmennesäiliöstä” -vaihtoehtoa. Seuraavaan ikkunaan listautuu koneellasi olevat henkilökohtaiset varmenteet. Valitse sieltä varmenne, joka viittaa Web Service sopimukseesi. Nyt varmenne pitäisi olla tilassa “Voimassa” ja voitte tallentaa palveluprofiilin Allekirjoitusvarmenteen haku tiedostosta Avaa palveluprofiilin Palveluvarmenteet -välilehti ja valitse Allekirjoitusvarmenteen riviltä “Tuo”. Ruudulle avautuu ikkuna, josta voitte valita vaihtoehdon “Avaa tiedostosta”. Valitse “Selaa” ja etsi tietokoneeltasi allekirjoitusvarmenteen tiedosto. Huomioi, että esimerkiksi Nordealla tiedostomuoto on P12 , jolloin varmennetiedoston haussa pitää valita Tiedostotyypiksi “P12 tiedostot”. Normaalisti varmennetiedostot ovat muotoa PFX, joka on oletusarvoinen tiedostomuoto hakuikkunassa. Kun tiedosto on valittu, pyytää Passeli vielä syöttämään salasanan, joka on syötetty varmennetiedoston muodostuksen yhteydessä. Syötä salasana ja paina lopuksi “Avaa” , jolloin allekirjoitusvarmenne pitäisi olla tilassa “Voimassa”.
View full article
by ElliToroska VISMA
Henkilö pitää olla perustettuna ennen kuin matkalasku luodaan. Mikäli henkilö on perustettu palkanlaskennan puolella, sitä ei tarvitse perustaa uudelleen. Valitse yläpalkin valikosta ”Perustiedot” – ”Henkilöt” Paina työkaluriviltä ”Uusi henkilö” -painiketta Anna henkilön tiedot oikeisiin kenttiin Paina työkaluriviltä ”Tallenna” -painiketta Huom. Mikäli henkilö on myös Palkansaaja, et voi muokata henkilön tietoja matkalaskut –osiossa
View full article
by ElliToroska VISMA
Kampanjat -ikkunassa ylläpidetään kampanjakohtaisia tietoja. Voimassa olevat kampanjat näkyvät kampanjaan kuuluvien myyjien toiminnanohjaus-toiminnon kampanjat -ikkunassa. Kampanjat luodaan ”Kampanjan ylläpito” -toiminnossa Kampanjalle syötetään yleistiedot, joihin kuuluu mm. kampanjaan kuuluvien myyjien lisäys ja voimassaoloaika. Kampanjoista voidaan myös luoda mallipohjia. Kampanjaan kuuluvat asiakkaat määritellään ”Asiakkaat” –välilehdellä Case ja Tehtävä –välilehdellä voidaan antaa kampanjan tehtävien kirjauksessa käytettävät oletustiedot. Annettuja arvoja käytetään kaikilla uusilla tehtävillä, jotka kirjataan Toiminnanohjaus -toiminnon Kampanjat -ikkunasta. Kampanja tallennetaan työkalurivin ”Tallenna” -painikkeesta
View full article
updated by ElliToroska VISMA ‎22-12-2017 14:41
Matkalaskun maksaminen   Matkalaskujen maksu -toiminnossa voidaan hyväksytty-tilassa olevista matkalaskuista luoda maksuaineisto tai kuitata matkalaskut maksetuiksi. Matkalaskujen maksetuksi kuittaaminen Avaa Matkalasku –osiosta ”Matkalaskujen maksu” Oletuksena kaikki maksamattomat matkalaskut ovat valittuna Tarkista että tiedot ovat oikein Merkitään valitut matkalaskut maksetuiksi ”Kuittaa maksetuksi” -painikkeesta Tällöin matkalaskut maksetaan manuaalisesti pankin järjestelmistä Pankkiaineiston muodostaminen Avaa Matkalasku –osiosta ”Matkalaskujen maksu” Oletuksena kaikki maksamattomat matkalaskut ovat valittuna Aloita aineiston luominen ”Luo aineisto” -painikkeesta Kuitataan aineiston luominen ”OK” -painikkeella Suljetaan ”Matkalaskujen maksu” ja lähetetään luotu aineisto pankkiyhteysohjelmallasi pankkiin Matkalaskun tulostaminen Vain hyväksytyt ja maksetut matkalaskut voidaan tulostaa Valitse ”Asetukset” -valikosta ”Lomakeasetukset” ja merkitse, haluatko tulostaa matkalaskuille myös lisätiedot Valitse ”Matkalaskujen tulostus” toiminto Voit valita tulostettavaksi kaikki tulostamatta olevat matkalaskut tai voit myös itse valita mitkä matkalaskut tulostetaan Jos valitset itse tulostettavat matkalaskut, voit valita useita matkalaskuja näppäimistön ”CTRL” –näppäin pohjassa Kun olet valinnut matkalaskut aktiivisiksi niin tulosta laskut ”OK” -painikkeella
View full article
by ElliToroska VISMA
Laskua voidaan muokata Laskun kirjaus -ikkunassa, mikäli laskun tila on keskeneräinen tai avoin. Valitse haluttu lasku kirjaus-ikkunaan Ota lasku muokkaus-tilaan Muokkaus –valikon ”Muokkaa” toiminnolla tai painamalla työkalurivin ”Muokkaa” -painiketta Tämän jälkeen laskun kaikki muut yksityiskohdat laskunumeroa lukuun ottamatta on muokattavissa Muokkauksen jälkeen tallenna lasku työkalurivin ”Tallenna” -painikkeesta
View full article
by ElliToroska VISMA
Mikäli ohjelmassa ei ole valmiina kululajia, voidaan uusia kululajeja luoda joko kopioimalla olemassa olevan kululajin tiedot uuden pohjaksi tai tekemällä kokonaan uusi kululaji. Luodaan kululaji kopioimalla Avaa ”Perustiedot” -valikko ja valitse ”Kululajit” Valitse kululaji, jonka tiedot kopioidaan uuden kululajin pohjaksi Paina työkaluriviltä ”Kopio” -painiketta Anna kululajille puuttuvat tiedot ja tarkista että kopioidut tiedot ovat oikein Tallenna kululaji työkalurivin ”Tallenna” -painikkeella Luodaan uusi kululaji Avaa ”Perustiedot” -valikko ja valitse ”Kululajit” Paina työkaluriviltä ”Uusi” -painiketta Anna kululajille tarvittavat tiedot Tallenna kululaji työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella
View full article
by ElliToroska VISMA
Suorituksia on mahdollista poistaa laskutuksenhallinta ikkunan suoritukset näkymässä, tai suorituksen kirjausikkunassa. Suorituksen poistaminen laskutuksenhallinnassa Avaa Laskutuksenhallinta ja valitse näkymäksi ”Suoritukset” Valitse suoritus, jonka haluat poistaa Paina Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä ”Poista valitut suoritukset” –painiketta. Lukittua suoritusta ei voida poistaa Ohjelma varmistaa vielä poiston. Mikäli haluat poistaa suorituksen, paina OK -painiketta Suorituksen poistaminen suorituksen kirjausikkunassa Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Uusi suoritus” Etsi suoritus työkalurivin suurennuslasi -kuvakkeesta Suorituksen tiedot tulevat suorituksen kirjaus -ikkunaan. Valitse suoritus muokkaus-tilaan painamalla ”Muokkaa” –painiketta. Paina työkaturiviltä Poista –painiketta poistaaksesi suorituksen. Lukittua suoritusta ei voi poistaa. Ohjelma varmistaa vielä poiston. Mikäli haluat poistaa suorituksen, paina OK –painiketta
View full article
by ElliToroska VISMA
Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttöönotto Passelissa voidaan tehdä Laskutus ja myyntireskontra osion Lähetä –toiminnon kautta tai Ostoreskontra osion Vastaanota –toiminnon kautta. Jos yrityksenne on jo rekisteröitynyt Maventa palveluun, niin voidaan yrityksen ja käyttäjän tunnistetiedot syöttää suoraan Passeliin Maventan käyttöönottamiseksi. Maventan käyttöönotto, jos yrityksesi on jo Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttäjä: Avaa Passeli ohjelma ja valitse yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Yrityksen yhteystiedot” Valitse avautuvasta ikkunasta Maventa –välilehti Syötä avautuvaan ikkunaan käyttäjän API avain sekä yrityksesi UUID tunnistetiedot. Molemmat tiedot löytyvät Maventan verkkopalvelusta.   Maventan käyttöönotto, jos yrityksesi ei ole vielä rekisteröitynyt Maventa verkkolaskutuspalvelun käyttäjäksi: Avaa Passeli ohjelma ja valitse Laskutus ja myyntireskontra tai Ostoreskontra -osio Valitse osiosta Lähetä tai Vastaanota –toiminto Valitse avautuvasta ikkunasta Maventa –välilehti ja sen jälkeen paina linkkiä ”Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset” Syötä ja täydennä avautuvaan ikkunaan yrityksesi sekä käyttäjän tiedot. Valitse palvelut joita haluat Maventalta. Huomioi, että voit halutessasi kaikkia palveluita muuttaa tai ottaa käyttöön Maventan verkkosivuston kautta tai suoraan Passeli ohjelmasta. Yleisimpiä asetuksia ja palveluita: ”Laskujen vastaanotto” on palvelu jota kautta voit ladata Passelin ostoreskontraan saapuneet ostolaskusi. ”Estä saman laskunumeron käyttö palvelussa” on toiminto jonka avulla voit olla varma että samaa laskua ei kahteen kertaan lähetetä eteenpäin Maventan kautta. ”Älä lähetä sähköpostitse” on toiminto, jolla estetään laskujen lähettäminen asiakkaiden sähköpostiin. ”Print & Send” palvelu on Maventan tulostuspalvelu. Voitte halutessanne lähettää myös Maventan kautta laskut, jotka ei ole verkkolaskuja. Tällöin Maventa tulostaa laskunne ja lähettää Postitse paperisen laskun.
View full article
by ElliToroska VISMA
Myynti- ja ostotapahtumille kirjataan kirjanpidon tilinumerot. Mikäli tulosteissa on nähtävillä 6-numeroisia tilinumeroja, oletustileille ei ole määritelty kirjanpidontilejä. Ohjelmaan tulee perustaa kirjanpidon tilit ja sen jälkeen määritellä oletustileille käytettävät tilit. Mikäli käytössäsi on kirjanpito osio, suorita kirjanpidon käyttöönotto ja valitse käytettävä tilikartta kirjanpidossa. Mikäli käytössä ei ole kirjanpito-osiota, voit perustaa tilit ”Perustiedot” -valikosta ”Tililuettelon ylläpito”. Tililuettelopohja voidaan myös hakea painamalla ”Hae tilit” -painiketta. Valmiit tililuettelopohjat löytyvät ohjelman asennushakemistosta ”Tililuettelo” kansiossa. TK -alkuiset tiedostot ovat tilikartta- / tililuettelomalleja. Tili no -kenttään annetaan kirjanpitotilin yksilöivä tilinumero. Selite kenttään annetaan kirjanpitotilin selkokielinen nimi, joka näkyy esim. raporteilla. Tilityyppi vaikuttaa tililuettelon tilien tarjontajärjestykseen valittaessa kirjanpitotiliä pudotusvalikosta. Verokäsittely kohdassa määritellään tilin käyttäytyminen arvonlisäverotuksen kannalta. Mikäli käytössäsi ei ole liikekirjanpito osiota, riittää että valitset verokäsittelyn tileille, joille kirjataan yhteisöhankintoja tai käännetyn verovelvollisuuden alaisia ostoja. Ei käytössä -valinnalla kirjanpitotili tehdään passiiviseksi, jolloin se ei näy valintalistoissa, eikä sille voi tehdä kirjauksia Tallennetaan annetut tiedot painamalla OK Oletustilien valinta Perustiedot valikosta valitaan ”Oletustilien ylläpito”. Valitse tilinumero sarakkeessa jokaiselle käytettävälle tilille haluttu kirjanpidontili, jolloin ohjelma tarjoaa oletuksena sitä tiliä mikä on valittuna. Paina OK -painiketta, jolloin muutokset tallentuvat
View full article
by ElliToroska VISMA
Voit luoda uuden palkansaajan seuraavasti: Avaa Perustiedot valikko ja valitse ”Palkansaajat” Paina työkaluriviltä ”Uusi palkansaaja” -painiketta Anna palkansaajan yleistiedot Siirry työsuhdevälilehdelle ja paina ”Uusi työsuhde” -painiketta Anna työsuhdetiedot, sekä työsuhteen perus-, vero-, palkkatiedot. Voit myös määritellä palkansaajalle vakiopalkkojen luonnin yhteydessä luotavat palkkatiedot. Tallenna tiedot työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella   Mikäli palkansaajan palkkatiedot muuttuvat, palkansaajalle luodaan uudet palkkatiedot ja määritellään tietojen alkamispäivämäärä. Avaa perustiedot valikosta ”Palkansaajat” Siirry ”Työsuhteet” -välilehdelle Siirry ”Palkkatiedot” -välilehdelle Valitse palkansaaja muokkaus tilaan painamalla palkansaaja työkalurivin ”Muokkaa” -painiketta Paina palkkatiedot välilehden työkaluriviltä ”Uusi palkkatieto” -painiketta Valitse tunnus ja anna hinta/prosentti sekä alkaen päivämäärä. Alkaen päivämäärä luo vanhalle tunnukselle päättymispäivämäärän automaattisesti. Uusi palkkatieto on käytössä alkaen päivästä lähtien. Tallenna palkansaajan tiedot ”Tallenna” –painikkeesta   Mikäli palkansaajan verotiedot muuttuvat, palkansaajalle luodaan uudet verotiedot ja määritellään tietojen alkamispäivämäärä. Avaa Perustiedot valikosta ”Palkansaajat” Siirry ”Työsuhteet” -välilehdelle Siirry Verotiedot -välilehdelle Valitse palkansaaja muokkaus tilaan painamalla palkansaaja työkalurivin ”Muokkaa” -painiketta Paina verotiedot välilehden työkaluriviltä ”Uudet verotiedot” -painiketta. Ohjelma kysyy kopioidaanko vanhat tiedot uusien pohjaksi Anna uudet verotiedot ja tarkista että ”Tiedot voimassa alkaen” päivämäärä on oikein verotietojen työkaluriviltä Tallenna palkansaajan tiedot ”Tallenna” –painikkeesta
View full article
by ElliToroska VISMA
Maksukehotuksia on mahdollista tulostaa asiakkaille, joilla on avoinna laskuja ja laskut ovat myöhässä enemmän kuin asetuksissa annettu sallittu myöhästyminen. Asiakkaalle pitää olla myös valittuna asiakaskortistossa ”Muut tiedot” -välilehdellä maksukehotukset valinta. Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Maksukehotukset ja perintä” Tarkista laskuille annettava maksuaika ja huomautuskulut ”Asetukset” valikosta Valitse laskut, joista haluat tulostaa maksukehotuksen Paina lopuksi ”Tulosta” painiketta maksukehotuksien tulostamiseksi
View full article
by ElliToroska VISMA
Tositekirjausikkunassa voidaan tositelajin ja päiväyksen lisäksi valita mm. tositekohtainen selite, tunniste, kustannuspaikka tai antaa jokaiselle riville itse kyseiset tiedot.   Mikäli tositteelle annetaan tositekohtaiset selite, tunniste ja kustannuspaikka tiedot ennen rivien luontia, ohjelma ehdottaa jokaiselle kirjattavalle riville annettavaksi näitä tositekohtaisia tietoja, riville tullutta tietoa voi käyttäjä muuttaa. Mikäli tositekirjausikkunassa ei näy kustannuspaikka ja tunniste tietoja, määrittele kirjanpidon ohjaustiedoista kustannuspaikka ja tunniste -valinta voimaan. Tositetyypin valinnan merkitys Normaali tyyppisille tositteille kirjataan useimmat kirjanpidon tapahtumat. Alv-laskennassa huomioidaan ainoastaan normaali tyyppisiä tositteita. Alv-kirjaus tyyppisiä tositteita käytetään arvonlisäverojen kirjauksiin. Ohjelma luo alv-kirjaus tyyppisen tositteen alv-kirjausajon yhteydessä. Alv-kirjaus tyyppisiä tositteita ei huomioida alv-laskennassa. Tilinpäätösvienti tyyppisiä tositteita käytetään tilinpäätösvientien kirjauksissa. Näitä tositteita ei huomioida alv-laskennassa. Alkusaldo tyyppisiä tositteita käytetään kirjanpidon alkusaldojen kirjaamiseen. Tilinpäätöstoiminnon yhteydessä ohjelma luo alkavalle tilikaudelle alkusaldo tyyppisen tositteen, jossa näkyvät taseen alkusaldot. Alkusaldo tyyppisiä tositteita ei huomioida alv-laskennassa.
View full article
by ElliToroska VISMA
Järjestelmään tallennettujen ostolaskujen pohjalta voi muodostaa maksuaineistoja, jotka toimitetaan pankkiyhteysohjelmalla pankkiin maksettaviksi. Valitse Ostoreskontra –osiosta ”Maksuaineiston luonti” Valitse ”Maksutili” –kenttään pankkitili, jolta ostolaskut maksetaan Tarkista, että ”Palvelutunnus” on oikein ja hakemistopolku on annettu Valitse listalta avoimet ostolaskut, joista muodostetaan maksuaineisto Paina lopuksi ”Luo aineisto” –painiketta, jolloin maksuaineisto luodaan annettuun hakemistopolkuun. Jos käytössäsi on Pankkiyhteys-osio, niin maksuaineisto voidaan lähettää suoraan Pankkiyhteys-ohjelmasta. Mikäli aineistoon on valittu samalle toimittajalle sekä hyvityslaskuja että ostolaskuja, niin hyvityslaskut kohdistuvat automaattisesti avoimiin ostolaskuihin ja maksuaineistoon siirtyy ostolaskuun mahdollisesti jäljelle jäävä summa. HUOM! Maksuaineiston luonnin jälkeen aineisto pitää toimittaa pankkiin, jotta ostolaskut tulevat maksetuiksi. Huolehdi, että aineisto toimitetaan pankkiin.
View full article
by ElliToroska VISMA
Myöhässä olevien suoritusten korot on vietävissä korkorekisteriin. Korkorekisteristä voidaan laatia asiakaskohtainen korkolasku. Asiakaskortilla pitää olla valittuna ”Korkolaskut” valinta Tilanteessa, jossa laskun suoritus on ollut myöhässä ja laskulle on kertynyt korkosaatavia, voidaan korot ohjata suorituksen kirjauksissa korkorekisteriin. Suorituksen kirjausikkunassa pitää ensiksi tarkistaa suorituksen kirjauspäivä, jolloin ohjelma laskee automaattisesti myöhässä olevat päivät ja kertyneen koron. Korko lasketaan asetuksissa määritetyllä viivästyskorolla. Suorituksen kirjausikkunassa on valinta ”Vienti korkorekisteriin”, mistä korko ohjataan korkorekisteriin. Korkorekisteriin pääsette valitsemalla Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Korkolaskut” Korkorekisteristä valitaan laskutettava asiakas ja tarkistetaan korkolaskujen yleistiedot. Painetaan lopuksi ”Laadi laskut”, jolloin korkolasku luodaan laskutukseen
View full article
by ElliToroska VISMA
Rakennuspalveluiden ja romumyynnin myyntilaskun kirjaaminen helpottuu myyntialueiden luomisen kautta. Valitaan ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Myyntialueet” Lisätään myyntialueiden ylläpitoon uusi rivi ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” ja kirjataan selitteeseen laskuille tulostuva selite voimassaolevasta direktiivistä. (esim. AVL 8 C §:ään tai direktiiviin(Art. 199, Dir.2006/112/EY)) tai vastaavat tiedot romumyynnin osalta. Tallennetaan myyntialue ”OK” painikkeella Avataan Asiakaskortisto ja valitaan asiakkaan ”Muut tiedot” välilehdelle myyntialueeksi luotu ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” ja tarkistetaan että asiakaskortilla on annettuna asiakkaan Y-tunnus ja ALV-tunnus. Valitaan oletustilien ylläpidosta Rakennuspalveluille oletus myyntitili ja samoin romumyynnille. Valitse ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Oletustilien ylläpito” Valitse ”Rakennuspalvelut” tai ”Romumyynti” myyntialueelle haluamasi kirjanpidon myyntitili, jotta myynti ohjautuu kirjanpidollisesti oikealle tilille. Nyt voit luoda laskun asiakkaalle ja laskutulosteella näkyy rakennuspalveluiden ja romumyynnin myynnissä vaaditut tiedot laskun verottomuudesta.
View full article