Passeli Yritys käyttövinkit

Voit lähettää asiakkaallesi tekstiviestejä suoraan omasta Passeli Yrityksestäsi. Tekstiviestejä voidaan lähettää suoraan asiakaskortilta, laskutuksesta, myyntitilauksista sekä tarjouksista. Tekstiviestien avulla asiakaskokemus paranee ja saat entistä tyytyväisempiä asiakkaita. Kaikki tekstiviestipohjat ova vapaasti räätälöitävissä. Voit lähettää viestejä myös markkinointimielessä tietyille asiakasryhmille liittyen vaikka uusiin tuotteisiin tai tarjouksiin.

Myyntitilaus tai -toimitus maksetaan kassaan Kassakuitin kirjaus-toiminnossa. Avaa kassakuitin kirjausikkuna Anna kassakuitille asiakas, jonka myyntitilauksen tai -toimituksen tiedot haetaan kassakuitille. Avaa Riviosa -valikosta ”Lisää myyntitilaus kuitille” tai ”Lisää toimitus kuitille” ja valitaan listasta haluttu myyntitilaus tai -toimitus. Myyntitilaukselta tai -toimitukselta tulevia nimiketietoja ei voida muokata, mutta voit lisätä kuitille uusia nimikkeitä Mahdollisten lisäysten jälkeen voit kirjata kuitille maksutapahtuman Maksusuorituksen jälkeen myyntilauksen sekä myyntitoimituksen tila päivittyy oikeaksi

Myyntitilauksen luonnissa on mahdollista valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla. Avaa nimikehaku Valitse nimike hakuikkunasta Paina Ctrl -näppäin pohjaan ja valitse toinen nimike. Pidä Ctrl -näppäin pohjassa koko ajan Kun olet valinnut haluamasi nimikkeet, paina OK -painiketta Myyntitilauksen riviosalle tulee kaikki valitsemasi nimikkeet

Toimitus on mahdollista poistaa myyntitilaukselta tilaustenhallintaikkunassa tai toimituksen kirjausikkunan kautta. Perutun koontilaskun toimitusta ei kannata poistaa, poisto ei päivitä tilauksen tilaa avoimeksi tai osatoimitetuksi, se jää valmis -tilaan. Avaa ”Tilaustenhallinta” Valitse ”Näyttö” kohtaan ”Toimitukset” Valitse toimitukset näkymässä haluttu toimitus Paina Poista valitut toimitukset -painiketta, tai Ctrl + del näppäinyhdistelmää. Mikäli toimitus on laskutettu tilassa, sitä ei ole mahdollista poistaa Toimituksen poistaminen ei poista myyntitilausta, vaan ainoastaan tilaukselle merkitty toimitus. Toimituksen poisto palauttaa myös nimikkeet takaisin varastoon ja myyntitilaus palautuu ”Myyntitilaus” –tilaan. Koontilaskulla ollut tilaus ei palaudu, vaan jää valmis tilaan.

Koontilaskulla on mahdollista yhdistää saman asiakkaan toimituksia laskulle. Mikäli asiakkaalle on järjestelmässä kaksi tai useampia toimituksia, niin asiakkaalle voidaan luoda koontilasku. Avaa yläpalkin ”Tilaukset” -valikosta ”Koontilaskun laadinta”. Valitaan luettelosta asiakas, jolle luodaan koontilasku ja paina OK –painiketta. Koontilaskun laadinta -ikkunassa tarkistetaan luotavan koontilaskun tiedot. Koontilaskulta on mahdollista poistaa toimituksia, mikäli niitä ei haluta vielä toimittaa. Valitaan riviosalta kyseinen lähete ja painetaan ”Poista valittu läheterivi” –painiketta. Kun koontilaskun tiedot ovat kunnossa, painetaan OK –painiketta. Ohjelma luo koontilaskun laskutukseen. Koontilasku voidaan tarvittaessa myös perua. Tällöin Koontilasku poistuu laskutuksesta ja myyntitilauksien toimitukset ovat uudelleen laskutettavissa, toimituksia ei kuitenkaan enää tällaisessa tilanteessa voi muokata, eikä tilauksen tilaa enää päivitetä. Avaa yläpalkin ”Tilaukset” -valikosta ”Koontilaskun peruminen”. Valitaan luettelosta koontilasku, joka halutaan perua ja painetaan OK -painiketta. Koontilasku peruuntuu ja ohjelma ilmoittaa, mitkä toimitukset ovat palautuneet ”Toimitettu” tilaan. Toimitukset voidaan laskuttaa tarvittaessa nyt uudelleen, muokkaus ei ole mahdollista eikä toimitusta kannata poistaa sillä tilauksen tilaa ei enää päivitetä.

Toimitukset tilauksille voidaan luoda ”Tilaustenhallinnan” kautta. Useankin tilauksen toimittaminen kerralla mahdollista, painettaessa Ctrl -näppäintä pohjassa ja valitaan hiirellä toitettavat tilaukset. Avaa Tilaustenhallinta ja valitse toimitettava myyntitilaus Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta Mikäli luodaan toimitus, joka vastaa myyntitilausta, niin valitaan ”Toimitetaan koko tilaus”. Tällöin myyntitilaus toimitetaan, kuten on tilattu. Myyntitilaukselle on mahdollista kirjata osatoimitus, mikäli kaikkia tilauksen tuotteita ei toimiteta kerralla. Avaa Tilaustenhallinta ja valitse toimitettava myyntitilaus Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta Valitse toimitustyyppi ”Uusi toimitus (osatoimitus)” Muuta toimituksen kirjaus-ikkunassa nimikkeiden määrä-kenttään toimitettava määrä Tallenna muutokset ja voit tulostaa Lähetteen työkalurivin ”Tulosta” painikkeesta Myyntitilaus voidaan asettaa ”Valmis” –tilaan, mikäli tilauksen toimittamatta olevia tuotteita ei enää toimiteta. Avaa Tilaustenhallinta ja valitse käsiteltävä myyntitilaus Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta Valitse toimitustyyppi ”Toimittamattomia ei enää toimiteta” Myyntitilauksen tila päivittyy tällöin ”Valmis” –tilaan

Myyntitilaukselle luotu toimitus on siirrettävissä laskutukseen. Lähete voidaan siirtää ”Tilaustenhallinnassa” toimitukset näkymässä, tai ”Siirto laskutukseen” toiminnolla. Avaa ”Siirto laskutukseen” –toiminto. Valitse, siirretäänkö kaikki tulostetut lähetteet vai valitaanko laskutettavat lähetteet. Mikäli haluat valita laskutettavat lähetteet, niin aukeaa ikkuna, josta on valittavissa mitkä toimitukset siirretään laskutukseen. Valinnan jälkeen painetaan OK –painiketta. Ohjelma varmistaa laskujen päivämäärän muodostamisen. Tee valinta ja paina OK –painiketta. Valitut toimitukset on siirretty laskutukseen ja ne voidaan tulostaa siirron jälkeen.

Lähetteiden tulostaminen on mahdollista tilaustenhallinnan toimitukset näkymässä, tai Lähetteiden tulostus -toiminnossa. Käytettävä lähetten lomake voidaan valita oletuslomakkeeksi Passelin lomakeasetuksissa tai lomakkeen voi valita myös tulostuskohtaisesti tulostusikkunan lomakevalinnassa. Avaa Tulosteet -valikosta Lähetteet tai valitse kuvakkeesta ”Lähetteiden tulostus” Valitse listasta lähetteet, jotka haluat tulostaa Paina OK -painiketta Valitse tulostusikkunasta tulostuskohde ja paina OK –painiketta Lähetteen voi tulostaa myös ilman hintatietoja. Tähän tarkoitukseen on ohjelmassa oma lomakkeensa ”Lähete ilman hintoja”. Lomake voidaan valita oletuslomakkeeksi Passelin lomakeasetuksissa tai lomakkeen voi valita myös tulostuskohtaisesti tulostusikkunan lomakevalinnassa. Voitte valita lomakkeen oletusarvoiseksi avaamalla Myyntitilaus-osion yläpalkista ”Asetukset” – ”Lomakeasetukset”. Tarkistakaa että lomaketyyppi on ”Lähete” ja kielivalinta on haluamanne. Valitse ”Oletuslomake” kohtaan lomakkeeksi ”Lähete_ei_hintoja”, jolloin seuraavalla tulostuskerralla ohjelma tulostaa oletusarvoisena lähetteen ilman hintoja. Lomakevalinnan voi tehdä myös tulostuskohtaisesti tulostuksen yhteydessä. Kun olette tulostamassa lähetteitä ja ruudulle avautuu tulostusikkuna, niin valitse Lomake kenttään ”Lähete_ei_hintoja”. Valitse myös tulostuskohde ja tulosta painamalla ”OK” –painiketta.

Keräilylistoille voidaan tulostaa myyntitilauksen toimittamattomien varastonimikkeiden tiedot. Keräilylista tulostaminen on mahdollista ”Tilaustenhallinnan” tilaukset näkymässä tai tulosteet valikosta löytyvässä ”Keräilylistat” -toiminnossa. Avaa Tulosteet -valikosta Keräilylistat Valitse listasta tilaukset, joista haluat tulostaa keräilylistan Paina OK -painiketta Valitse tulostusikkunasta tulostuskohde ja paina OK -painiketta

Myyntitilauksen luonnissa on mahdollista valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla. Mikäli halutaan että esim. laskutetut ja käsitellyt myyntitilaukset eivät näy enää hallintaikkunassa on mahdollista poistaa ne näkyvistä hakuehdon avulla. Avaa tilaustenhallinta Valitse ”Näkymä” valikosta ”Muokkaa näkymiä” Valitse ikkunan työkaluriviltä ”Uusi hakuehto” tai ”Muokkaa valittua näkymää” Kirjoita Näkymän yleistietoihin Nimi ja mahdollinen kuvaus ja valitse ”Uusi ehto” Valitse ”Hakuehto” valintaan haluamasi Kenttä, Ehto ja Arvo. Esimerkiksi, jos halutaan ”Valmis” tilassa olevat myyntitilaukset pois tilaustenhallinnan näkymästä, niin valitaan Kenttä: ”Tila”, Ehto = ”” ja Arvo: ”Valmis”. Tällöin näkymästä piiloutuu ”Valmis” –tilassa olevat myyntitilaukset. Hakuehdon voi valita oletushakuehdoksi tai sen voi valita käyttöön tapauskohtaisesti Tilaustenhallinta –ikkunassa ”Näkymä” valinnassa.

 Tarjous on siirrettävissä myyntitilauksiin tai laskutukseen tarjoustenhallinnassa, jolloin tarjouksen tiedot siirtyvät myyntitilauksen tai laskun pohjaksi. Avaa Tarjoustenhallinta Valitse haluttu tarjous Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä Hyväksy valittu tarjous -painiketta, tai paina F3 painiketta näppäimistöltä Valitse ”Myyntitilauksiin” tai  ”Laskutukseen” ja paina OK Siirron jälkeen tulee ilmoitus tulostetaanko luotu tilaus tai lasku ja kyseisen tarjouksen tila päivitetään