Zināšanu bāze Horizon

620.versijā veiktas būtiskas vizuālas un lietojamības izmaiņas sekojošās pamatdatu kartītēs: klienta kartīte; NĪP abonents; avansa norēķinu persona; aprūpējamais; darbinieka klienta kartīte; uzņēmuma apraksts.   Šajā rakstā dalīsimies ar klienta kartītes izmaiņām - arī citās minētajās pamatdatu kartītēs izmaiņas ir līdzīgas.    Svarīgi! Jaunajā klienta kartītē veikta gan sadaļu pārstrukturēšana, gan lauku atrašanās vietu maiņa pēc to būtības.  Lai darbs ar klienta kartīti būtu ērtāks, pievienotas arī pavisam jaunas iespējas:  ievadīt un apskatīt primāro bankas kontu uzreiz sadaļā "Rekvizīti"; norādīt faktisko adresi; ievadīt un apskatīt galveno kontaktpersonu sadaļā "Kontaktinformācija"; saites, kas automātiski ved uz konkrēto saistīto datu sadaļu; norēķinu dokumentu sadaļa, kurā iespējams redzēt visus attiecīgā klienta dokumentus par pēdējiem 6 mēnešiem. Ja nepieciešams redzēt visus dokumentus, piemēram, visus rēķinus, iespējams atslēgt noklusēto pēdējo 6 mēnešu filtru un redzēt visus klienta dokumentus. Detalizētāka informācija par sadaļu un lauku izkārtojumu pieejama Horizon palīgā.   Ar kartītes tehniskajām izmaiņām un lietojamību aicinām iepazīties arī šajā video: Kartītes augšējā un apakšējā daļa   Klienta kartītes augšējā daļā ir redzami lauki - "klienta tips", "nosaukums vai vārds / uzvārds (atkarīgs no tipa)", "norēķinu veids", "kods" un "papildkods".  Šeit iznests arī lauks "Saistītais debitors / kreditors", kuru iesakām izmantot gadījumos, ja viens un tas pats klients ir gan pircējs, gan piegādātājs. Abas kartītes ir iespējams caur šo lauku savstarpēji sasaistīt.   Klienta kartītes apakšējā daļā ir redzami lauki - "aktīvs" un "atbildīgais" (pārvietots no lpp. "Pārdošana").   Klienta kartīte ar tipu "Uzņēmums":   Klienta kartītes augšējā daļa ar tipu "Privātpersona":     Vertikālais sadaļu izkārtojums   Līdz šim daļa no informācija par klientu bija ievadāma klienta kartītes lappusēs, bet daļa - saistītajos datos, piemēram, bankas konts, adreses u.c. informācija.   Tagad visa informācija ir sakārtota kartītes kreisajā pusē redzamajās sadaļās. Labajā pusē tiek attēlots tajā brīdī izvēlētās sadaļas saturs. Sadaļai piešķirtā ikona norāda uz tās veidu - lappuse ar ievadlaukiem vai saraksts ar vairākiem saistītiem ierakstiem.   Sadaļu hierarhisko izskatu var izvērst un savilkt ar bultiņu pogām saraksta apakšā.   Sadaļu saraksts:   Meklēšana  Lai atvieglotu pārkārtoto lauku atrašanu, kartītes kreisajā pusē virs sadaļu nosaukumiem ir pieejams meklēšanas logs. Tas dod iespēju meklēt pēc nosaukuma gan pašas sadaļas, gan arī datu laukus.    Meklēšanas lauks:   Favorīti    Klienta kartītē var ievadīt dažādu informāciju, bet bieži atšķiras lietotāju vajadzības un prasības, tādēļ pievienota iespēja norādīt savus favorītus jeb biežāk lietotās sadaļas, tās atzīmējot ar zvaigznīti. Ar zvaigznīti atzīmētās sadaļas kļūst pieejamas saraksta augšpusē. Šādi var atzīmēt arī visu virsgrupu.   Pazīmi var noņemt, kā arī favorītus var sakārtot vēlamajā secībā, uzklikšķinot uz attiecīgās sadaļas nosaukuma, un, neatlaižot peli, pārvilkt augstāk vai zemāk.     Saites    Klienta kartītes labajā pusē zilā krāsā attēlotās saites aizved uz atbilstošo saistīto datu sadaļu. Piemēram, "Rekvizītu" lappusē var ievadīt vai redzēt klienta primāro bankas kontu, bet nospiežot uz saites, atveras sadaļa “Bankas konti”, kur jau aplūkojams visu šī klienta bankas kontu saraksts. Šāda iespēja ir pievienota laukiem - "Bankas konti", "Adreses", "Kontaktpersonas".   Saite sadaļā "Kontaktinformācija":     "Bankas rēķini" nosaukuma maiņa uz "Bankas konti"    Visos sistēmas moduļosveikta termina “Bankas rēķins” maiņa uz terminu “Bankas konts”. Līdz ar to, visās ievadformās, paziņojumos, izdrukās u.c. turpmāk būs redzams šis atjaunotais termins.    Svarīgi! Jāņem vērā, ka iepriekšējās versijās sagatavotās Excel veidnēs datu importam kolonnu nosaukumos vai lappušu nosaukumā ir minēts termins “Bankas rēķins”.  No 620. versijas šādu veidni nebūs iespējams importēt. Tas attiecas gan uz bankas kontu saraksta importu, gan rēķinu vai citu dokumentu, kur tiek izmantots bankas konts, importu.    Šādā gadījumā nepieciešams ģenerēt jaunu Excel veidni un aizpildīt vēlreiz ar datiem vai pārsaukt esošās veidnes kolonu vai lappusi atbilstoši jaunajam terminam.       Primārais bankas konts    Lai atvieglotu datu ievadi un uzlabotu klienta kartītes lietojamību, sadaļā "Rekvizīti" ir pievienota lauku grupa "Banka". Šajā sadaļā ir iespējams ievadīt vai apskatīt klienta primāro bankas kontu (bankas konts ar secību “1”). Šo iespēju ērti izmantot situācijās, kad klientam ir tikai viens konts.  Situācijās, ja klientam ir vairāk nekā viens bankas konts vai primārais konts mainās, tad ir iespēja nospiest uz saites "Bankas konti" un sistēma automātiski aizvedīs uz klienta bankas kontu sarakstu, kur veikt nepieciešamās izmaiņas.       Adreses   Līdz šim klienta kartītē lpp. "Reģistrs" bija iespējams norādīt tikai juridisko / deklarēto adresi. Tagad sadaļā Rekvizīti ir pievienota iespēja norādīt arī klienta faktisko adresi (agrāk - "Kontaktadrese"), kas var būt atšķirīga no juridiskās / deklarētās adreses. Ja lietotājs aizpilda faktisko adresi, tad, saglabājot kartīti, sistēma izveidos piegādes adresi ar pazīmi "Faktiskā adrese".  Ja lietotājs nospiež pogu “Juridiskā/deklarētā adrese sakrīt ar faktisko adresi”, tad faktiskās adreses lauks vairs nebūs labojams un tiks automātiski aizpildīts ar juridisko adresi.   Savukārt pašas adreses aizpildei ir pieejamas trīs iespējas: Ja VZD adrešu sarakstā ir kaut viens ieraksts, tad parādās meklēšanas ikona. Spiežot uz šīs ikonas, tiks uzreiz atvērts VZD adrešu meklēšanas ievadlogs, kur var ievadīt meklējamos parametrus un, pēc tam izvēloties atbilstošo VZD adresi, tiek automātiski aizpildīti visi sadalītās adreses lauki kā līdz šim. Adreses ikona - spiežot uz šīs ikonas, tiek atvērta sadalītās adreses ievadlauki un ir iespēja aizpildīt sadalītās adreses informācija. Ievadot adresi tikai adrešu laukā - šādā gadījumā tiks saglabāta tikai pilnā adrese, bet ne sadalītās adreses lauki.  Tāpat nospiežot uz saites, pievienota iespēja nokļūt uzreiz pie klienta piegādes adrešu saraksta.       Apmaksas termiņš    Apmaksas termiņš ir vienīgais lauks, kas aizpildāms jebkurā no divām vietām klienta kartītē - sadaļā "Grāmatvedības dati" vai sadaļā "Pirkšana / Pārdošana". Ja apmaksas termiņa vērtību ievada vienā sadaļā, tā automātiski nomainās arī otrā sadaļā. Šāds risinājums izvēlēts, ņemot vērā, ka lielai daļai lietotāju tas tiešā veidā saistīts ar pārdošanas procesiem, savukārt tikpat lielai daļai šī informācija vairāk attiecas uz citiem grāmatvedības procesiem, kam nav saistības ar pārdošanu.   Sadaļa "Grāmatvedības dati":     Sadaļa "Pārdošana":     Institucionālais sektors   Laukam "Institucionālais sektors" mainīta atrašanās vieta no sadaļas "Klasifikācija" uz sadaļu "Grāmatvedības dati". Tas ir redzams tikai tad, ja uzstādījumos ir atzīmēta institucionālo sektoru lietošana (Uzskaites parametri -> Atskaites).     Paziņojums    Lauka "Paziņojums" garums palielināts līdz 300 simboliem un mainīta atrašanās vieta no sadaļas "Pārdošana" uz sadaļu "Piezīmes".       Miršanas datums    Klienta kartītē ar tipu "Privātpersona" tagad ir pieejams lauks "Miršanas datums", taču noklusēti kartītes ievadformā tas nav redzams. Ja šāda informācija ir nepieciešama, tad klienta kartītes dokumentā tipā jāpievieno lauku atribūts “Rādīt miršanas datumu ievadformā”.   Kartītēs "NĪP abonents" un "Aprūpējamais" šis lauku atribūts ir automātiski ieslēgts, pārejot uz 620. versiju. Taču, veidojot jaunu dokumenta tipu, atribūts ir jānorāda tāpat kā klienta kartītes dokumenta tipā.    Dokumenta tipa lauku atribūti:   Klienta kartīte ar tipu privātpersona:     Klienta tipa maiņa no privātpersonas uz uzņēmumu   Klienta kartītē ir datu lauki, kas pieejami un aizpildāmi tikai kartītēm ar tipu "Privātpersona". Ja saglabātu klienta kartīti labo un tipu maina uz "Uzņēmums", tad pie nākamās saglabāšanas tiks iztukšoti lauki - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, miršanas datums, pases nr., pases izdošanas datums, pases derīguma termiņš un pases izdevējs.   Iepriekšējās versijās šie dati palika aizpildīti, neskatoties uz to, ka ievadformā tie vairs nebija redzami.   Sadaļa "Rekvizīti":   Sadaļa "Dokumenti":     Izņemta informācija   No jaunās pārstrukturētās klienta kartītes vizuāli ir izņemta šāda informācija: Aktivitātes no lappusēm "Klienta karte" un "Kontakti" ar klientu tagad ir gan pievienojamas, gan apskatāmas atsevišķā sadaļā Aktivitātes. Sadaļas Kontakti ar klientu vairs nav. Kontaktinformācija, kontaktpersona un piezīmes no lappuses "Klienta karte" pārnestas uz citām atbilstošām sadaļām. Informācija par kontaktu skaitu, pārdošanas plānu, realizāciju un izdarītiem pasūtījumiem izņemta no kartītes, taču tā joprojām ir pieejama klientu sarakstā attiecīgajās kolonnās. No klienta kartītes saistītajiem datiem izņemtas šādas sadaļas:  Maksājumu plāni - turpmāk apskatāmi pie klienta līgumu informācijas; Realizācija - konvertācijas - turpmāk atrodami sadaļā "Pirmdokumenti"; Peļņa; Peļņa - dinamika; Plānotie/faktiskie realizācijas apjomi; Realizācijas faktiskā pašizmaksa; Ieņēmumi no pakalpojumiem. Pēdējās 5 atskaites joprojām ir apskatāmas no klienta saraksta Darbībām.   Citas klienta kartītei radniecīgās kartītes   Reizē ar izmaiņām klienta kartītē veiktas līdzīgas izmaiņas arī citās pamatdatu kartītēs, kas ir tai radniecīgas. Avansa norēķinu persona:       Aprūpējamais:       Uzņēmuma apraksts:    

Instrukcija, kādas izmaiņas jāveic 5% PVN uzskaitei? 510. versija.

  Sīkāks apraksts par to, ko nodrošina Apgāde un realizācija funkcionalitāte.

Vairākas bankas piedāvā saviem klientiem e-rēķinu saņemšanu internetbankā.  Šajā rakstā uzzināsiet, kā pakalpojumu sniedzējs var sagatavot un uz banku nosūtīt e-rēķinu xml datni no Horizon.  Pakalpojumu sniedzējam nepieciešams ar banku vienoties par šī pakalpojuma nodrošināšanu. Horizon pusē iespēja ir pieejama visiem, veicot atbilstošu konfigurāciju. Šobrīd tiek atbalstīta e-rēķinu nosūtīšana no Horizon uz Swedbanku un SEB banku.   XML datne tiek sagatavota atbilstoši katras bankas e-rēķinu standartam un tie ir atšķirīgi no Latvijā pieņemtā vienotā elektronisko rēķinu standarta jeb Peppol formāta.  Konfigurācija - eksporta metodes apraksts    Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Datu ārējā eksporta metodes - Jauns   Katrai bankai ir jāveido sava eksporta metode norādot atbilstošo dziņa failu, kas nodrošina rēķinu eksportu katras bankas e-rēķinu standartam. Swedbankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SWEDEINVOICE.dll SEB bankas e-rēķiniem ir jāizvēlas SEBEINVOICE.dll       Swedbank e-rēķinu eksporta metode:     SEB bankas e-rēķinu eksporta metode:     Metodes ievadlogā aizpildāmi dati:   Kods - saīsinājums pēc brīvas izvēles Nosaukums - nosaukums pēc brīvas izvēles Dinamiskās bibliotēkas fails - atbilstoši bankai SWEDEINVOICE.dll vai SEBEINVOICE.dll Eksporta fails - novietojums, kur saglabāt xml datni ar rēķiniem Kodējums - Windows   Zem pogas “Parametri” jānorāda: Klienta numurs - bankas piešķirts pakalpojumu sniedzēja numurs Rādīt pilnu/daļēju e-rēķinu un Līguma īpašības kods - var norādīt tikai izvēloties SWEDEINVOICE.dll. Ja klienta līgumā būs norādīta šī īpašība rēķina datumā, tad īpašības vērtība (Yes/No) tiks ierakstīta xml datnē tagā “presentment”. Visos citos gadījumos vērtība failā aizpildās ar “Yes”. Pamatdati - Klienta kartītes   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Klienta kartīte   Korektai eksportēto rēķinu datu aizpildei nepieciešams pievērst uzmanību zemāk minētajiem klienta kartītes pamatdatiem:   Bankas konts - ar augstāko prioritāti jābūt norādītam klienta bankas kontam (IBAN), uz kuru tiks saņemts e-rēķins un iespējams no tā arī veikta automātiskā apmaksa, ja klients tādu bankas pakalpojumu izmanto. Šo kontu sistēma noklusēti izvēlas rēķinā, kas īpaši svarīgi, ja tos ģenerē automātiski (NĪP modulis, pakalpojumu līgumi).  Swedbank e-rēķinu gadījumā konts var arī nebūt norādīts, taču SEB e-rēķinu eksporta brīdī sistēma pārbauda, lai konts atbilstu IBAN formātam un banka būtu tieši SEB (pēc bankas koda).       Uzņēmuma bankas konts - norāda savu bankas kontu, uz kuru jāsaņem apmaksa par e-rēķiniem. Ja lauks ir tukšs, tad sistēma e-rēķinu failā ielasīs kontu ar augstāko prioritāti no sava uzņēmuma/iestādes bankas kontiem.       Pamatdati - Līguma kartītes   Izvēlne: Dokumenti - Līgumi - Līguma kartīte   Uz banku sūtāmajiem e-rēķiniem ir būtiski norādīt arī līgumu, un šiem līgumiem ir jābūt aizpildītam laukam “Numurs klienta uzskaitē”. Laukā norāda ar debitoru noslēgtā līguma numuru. Šo numuru bankas savā pusē izmanto darījuma identificēšanai, tādēļ tas ir obligāti aizpildāms.       Rēķinu eksports   Izvēlne: Dokumenti - Realizācija - Rēķinu saraksts - Darbības - Saraksta eksports   Rēķinu sarakstā jāiezīmē izpildītie vai jau iegrāmatotie uz banku eksportējamie rēķini uz zem pogas Darbības - Saraksta eksports jāizvēlas atbilstošā metode pēc nosaukuma.       Norādītajā vietā sistēma izveido e-rēķinu xml datni. Tālāk to importē banku sistēmā. Ja faila veidošanas laikā sistēma konstatē kādu datu neatbilstību, tad tiek parādīti atbilstoši paziņojumi.     Rēķina summa apmaksai Banku piedāvājumā ietilpst arī no pakalpojumu piegādātāja saņemtā e-rēķina automātiska apmaksa. Tādēļ xml datnē uz banku tiek padota arī informācija - kāda tieši ir apmaksājamā summa, jo ne vienmēr tā pilnībā sakrīt ar rēķina summu. Piemēram, ja daļu no rēķina summas redz iepriekš iemaksāts avanss, tad šī summa apmaksai būs mazāka (algoritms ir rēķina nepiesaistītā summa mīnus piesaistītā summa valūtā) Savukārt, Swedbank e-rēķinos ir paredzēts, ka uz apmaksu tiek padota visa parāda summa, kāda ir rēķina līgumam, tādēļ var veidoties situācija, ka summa apmaksai ir lielāka nekā rēķina summa.    

Instrukcija, kā izmantot fona darbus, lai laikietilpīgu darbu laikā varētu turpināt darboties ar sistēmu.

Svarīgākie uzlabojumi vecāku maksas funkcionalitātē 555. versijā.

Saņemtos e-rēķinus (Peppol formāta xml faili) sistēmā var importēt tikai un vienīgi Horizon sadaļā Metarēķini, kas ir paredzēta meta datu sākotnējai ielādei un apstrādei, lai tālāk no šiem datiem veidotu grāmatvedības dokumentu.  Ja izvēlnē Dokumenti → Metarēķini →  Metarēķinu saraksts nospiežot pogu “Pievienot” ir paziņojums “Nav definēts neviens dokumenta tips”, tad to var definēt dokumentu tipu sarakstā.   Jādodas uz izvēlni Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi, kur jāpievieno jauns dokumenta tips pamatveidam “Metarēķins”, piešķirot tam brīvi izvēlētu kodu un nosaukumu.   Lappusi “Lauku atribūti” ir ieteicams atstāt tukšu. Ja arī tiek norādītas kādas lauku noklusētās vērtības, tad noteikti nav jālieto atzīme “Nedrīkst būt tukšs”. Tas nepieciešams, lai sistēma vienmēr varētu importētos e-rēķinus saglabāt sarakstā. Ja ir norādīti obligāti aizpildāmi lauki, bet xml failā nav informācijas šo lauku aizpildei, tad e-rēķins netiks saglabāts.      Sākot no Horizon 560. versijas metarēķina dokumenta tips tiek aktivizēts automātiski - gan jaunās instalācijās, gan pie versijas maiņas, ja tas jau nav bijis izveidots iepriekš. Vēl jāņem vērā, ka, automātiski importējot e-rēķinus, sistēma vienmēr lietos tikai vienu dokumenta tipu, tādēļ tie nav jāveido vairāki.    Ja dokumentu tipu sarakstā nav atrodams šis pamatveids, tad sistēmas komplektācija vispirms jāpapildina ar licenci “Pavadzīmju/Rēķinu apmaiņa ar ārējām sistēmām”. Abonēšanas pamata pakā tā ir iekļauta.   Pēc dokumenta tipa aktivizēšanas e-rēķinus var importēt sistēmā gan izmantojot Metarēķina saraksta darbību “Imports - Peppol formāts”, gan uzstādot automatizēto darbu “Metarēķinu imports - Peppol formāts”.

 Kā uzskaitīt pamatdatus un dokumentus, lai labāk notiktu maksājumu atpazīšana.

Šajā rakstā apskatīsim sistēmas piedāvātās iespējas masveida izmaiņu veikšanai klientu adresēs. Piemēram, ja pēc administratīvi teritoriālās reformas ir nepieciešamība mainīt novadus lielam skaitam adrešu.    Kopējais klientu adrešu saraksts   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses   Visas ar klientu kartītēm saistītās adreses ir gan atrodamas, gan arī pievienojamas un labojamas šajā kopējā sarakstā, t.sk. arī juridiskās adreses, kas redzamas klientu kartītēs lpp. “Reģistrs”. Saraksta izskatu ieteicams papildināt ar kolonām, kas parāda vai adreses norādīšanai ir izmantots tikai lauks “Pilnā adrese”, vai lietoti arī dalītie adreses lauki “Iela/Māja”, “Pilsēta/novads” u.tml.  Atbilstoši biznesa specifikai un redzamajiem datiem jāsaprot, vai adreses maināmas katram klientam atsevišķi pēc pieprasījuma, vai tomēr nepieciešama masveida labošana.       Darbība: Lauku labošana iezīmētām rindām   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses - Darbības - Lauku labošana iezīmētām rindām   Ar darbības palīdzību var veikt vienveidīgas izmaiņas vairākās adresēs vienlaicīgi. Piemēram apskatīsim situāciju, kur “Stopiņu novads” jānomaina uz “Ropažu novads”.   1.  Jāiezīmē adreses, kur minēts vārds “Stopiņu” laukā “Pilnā adrese” un/vai laukā “Pilsēta/Novads”. Šeit var izmantot gan manuālu rindu iezīmēšanu, gan arī vispirms izveidot atbilstošu filtru, pielietot to un tad atzīmēt visas rindas atbilstoši filtram.  Kad dati atlasīti un iezīmēti, izvēlas darbību “Lauku labošana iezīmētajām rindām”.     2.  Atvērtajā logā jānorāda, kuros laukos nepieciešams vārdu “Stopiņu” aizstāt ar “Ropažu”. Kreisajā pusē jāuzklikšķina uz lauka, labajā pusē jāaizpilda sadaļa “Aizstāt”.     3.  Nospiežot pogu “Labi” sistēma veic izmaiņas visās iezīmētajās adresēs, logā ir redzami atbilstoši paziņojumi. Arī saraksts tiek pārlasīts un adresēs ir redzams nomainītais novads.     Šādā veidā pa daļām jāapstrādā visas adreses, kur nepieciešamas viena veida izmaiņas. Iespēja “Aizstāt” pieejama tikai teksta laukiem.     Darbība: Pārģenerēt pilno adresi   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses - Darbības - Pārģenerēt pilno adresi   Veicot adrešu datu sakārtošanu, var rasties nepieciešamība pārlasīt lauku “Pilnā adrese”, lai tas tiktu aizpildīts no jauna ar informāciju no dalītajiem adreses laukiem. Šo darbību var izpildīt iezīmētajām rindām. Jāņem vērā, ka darbība pilnībā notīra laukā esošo informāciju un pārraksta to no jauna.       VZD adrešu izmantošana   Izvēlne: Pamatdati - Klienti - Piegādes adreses - Ievadlogs - VZD adreses piesaiste   Ja klientu adrešu saraksts ir saistīts ar t.s. VZD adrešu sarakstu (Pamatdati - Klienti - Adreses), tad vispirms jāveic VZD adrešu sinhronizācija (individuāli risinājumi). Lai pēc tam aktualizētu klientu adreses, jāizmanto iepriekš aprakstītā saraksta darbība “Pārģenerēt pilno adresi”. Šajā gadījumā sistēma no piesaistītajām VZD adresēm atjaunos gan dalītos adrešu laukus, gan pilnās adreses laukus.         Šajā rakstā minētā funkcionalitāte pieejama sākot no Horizon 580. versijas.    

Kā nodrošināt 2019. gada MK noteikumus Nr. 87, kas nosaka jaunu grāmatvedības uzskaites kārtību budžeta iestādēm,.

Dimensiju izmantošana palīdz detalizētāk veikt dažādu procesu uzskaiti. Bieži tās tiek norādītas ne tikai grāmatojumā, bet jau tieši dokumentu rindās. Un no rindām dimensijas tālāk automātiski tiek pārnestas uz grāmatojumiem, maksājumu sadalījumu, tiek skatītas rindu atskaites u.tml.   Rindu dimensiju aizpildi var atvieglot Horizon konfigurācijas papildināšana ar dimensiju shēmām un nomenklatūru dimensiju komplektiem.   Dimensiju shēmas    Dimensiju shēmas ir Horizon funkcionalitāte, kas nodrošina automātisku dimensiju aizpildi dokumentu rindās no noteiktiem datu avotiem. Tās ir izmantojamas gan apgādes dokumentiem, gan no 580. versijas arī realizācijas dokumentiem.  Ja noklusēti preču dokumentu rindās dimensijas tiek aizpildītas no nomenklatūru grupas, kas ir piesaistīta rindas kartītei, tad ar dimensiju shēmu palīdzību var izmantot arī citus datu avotus. Piemēram, noteiktas dimensijas var ielasīt no dokumentam piesaistītā līguma, projekta vai atbildīgā, kā arī pieejams datu avots - nomenklatūru dimensiju komplekti.   Izvēlne: Sistēma - Uzstādījumi - Dimensiju shēmas   Dokumentu pamatveidi, kuriem iespējams aprakstīt dimensiju shēmu:     Dimensiju shēmā pieejamie datu avoti:   Izveidotā dimensiju shēma ir jāpiesaista pie dokumentu tipa , kuram nepieciešams pielietot shēmā norādītos dimensiju aizpildes nosacījumus:       Pievienojot dokumentam rindas, uzreiz tiek aizpildītas arī rindu dimensijas atbilstoši dimensiju shēmai. Ja dokumenta pamatinformācija, kas ietekmē dimensiju aizpildi, tiek mainīta pēc rindu pievienošanas, tad dimensijas var atkārtoti aizpildīt no dimensiju shēmas:       Nomenklatūru dimensiju komplekti   Nomenklatūru dimensiju komplekti ir viens no dimensiju shēmās izmantojamiem datu avotiem. Šī funkcionalitāte darbojas divos virzienos:   Vispirms no ievadītajiem dokumentiem tiek uzkrāta informācija par dimensiju lietojumu Pēc tam šī informācija tiek izmantota jaunu dokumentu ievadē, ja dimensiju shēmā šis datu avots ir izvēlēts. Izvēlne: Pamatdati - Noliktava - Nomenklatūru dimensiju komplekti   Saraksts satur informāciju - pie kuriem kritērijiem (pakalpojums, klients, līgums, struktūrvienība) jāpielieto noteiktās rindu dimensiju vērtības.      Lai saraksts veidotos automātiski, nepieciešams uzskaites parametros norādīt kritērijus un atzīmēt dokumentu tipus, no kuriem rindu dimensiju informācija jāuzkrāj.   Par dimensiju komplektu konfigurācija plašāk var lasīt šajā rakstā:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-panakt-lai-programma-palidz-aizpildit-dimensijas-jau-precu/ta-p/172899  

Kas ir klienta kartītes universālais numurs un, kā to izmantot?

Instrukcija, kā ar Horizon palīdzību aizpildīt dimensijas jau preču dokumentu rindās.

Pārdošanas kases pavadzīmi parasti apmaksā ar dažādiem maksāšanas veidiem - skaidrā naudā, ar maksājuma karti, ar dāvanu karti u.c. veidos. Tāpēc kases pavadzīmē ir iespēja norādīt maksāšanas sadalījumu.   Līdz ar to, kases pavadzīmei tiek piesaistīti arī dažādi maksājuma dokumenta veidi. Turklāt vairāki maksājuma veidi var nonākt sistēmā un piesaistīties pie kases pavadzīmes automātiski, piemēram, ienākošais maksājums no bankas, izmantojot Tiešsaistes bankas risinājumu. Taču skaidras naudas darījumi sistēmā ir jāievada manuāli un lietotājam jāatver konkrēta pārdošanas kases pavadzīme, jānospiež maksāšanas sadalījuma poga, jāpiefiksē skaidras naudas darījuma summa un manuāli jāveido kases ieņēmuma orderis par šādu summu, un tad šis kases orderis jāpiesaista pie pārdošanas kases pavadzīmes. Ļoti daudz manuālu darbību.   Tādēļ Realizācijas preču dokumentu sarakstam ir pievienota jauna darbība “Ģenerēt kases ieņēmumu orderi” (Dokumenti - Realizācija - Preču dokumenti - Darbības), kas automātiski ģenerē ienākošo kases orderi.     Vednī jānorāda dokumenta statuss, kase un kases pavadzīmes maksāšanas veids.     Rezultātā sistēma ģenerē katram iezīmētajam preču dokumentam savu kases ieņēmumu orderi: Kases ieņēmuma ordera dokumenta datums tiek aizpildīts ar preču dokumenta datumu; Kases ieņēmuma ordera klients tiek aizpildīts ar preču dokumenta klientu; Kases ieņēmuma ordera summa un saistītā summa tiek aizpildīta ar kases pavadzīmes maksājuma sadalījuma rindiņas summu, kurai maksājuma sadalījums vienāds ar vednī norādīto. Ja kases pavadzīmes sadalījuma rindiņas summa ir lielāka par nepiesaistīto summu, tad kases ieņēmuma ordera summas tiek aizpildītas ar kases pavadzīmes nepiesaistīto summu. Kases ieņēmuma orderim automātiski tiek piesaistīts preču dokuments; Pamatojums – tiek aizpildīts atkarībā no kases ieņēmuma ordera dok. tipā norādītās pamatojuma definīcijas.

Informācija no VID:  Informējam, ka Elektroniskās deklarēšanas sistēmas darbība tiek atbalstīta, izmantojot šādu tīmekļa pārlūkprogrammu versijas (vai jaunākās): Microsoft Edge 41 Google Chrome 73 Mozilla Firefox 52 Apple Safari 7 MAC OSS Ja atskaišu ielādei izmanto, piem., Internet Explorer pārlūku, tad dati EDS sistēmā vairs neielasās.

Šajā rakstā apkopotas dažādas Horizon iespējas darbam ar klientu kartītēm, kas var būt noderīgas veicot pārbaudes par klientiem atbilstoši NILLTPFN likuma* prasībām. Zemāk aprakstītā funkcionalitāte var palīdzēt arī citās ar klientu datu apstrādi saistītās jomās. Horizon integrācija ar firmas.lv   Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām, t.sk. no sankciju sarakstiem.   Lasīt vairāk: Kā pieslēgt un lietot datu apmaiņu ar firmas.lv https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-pieslegt-un-lietot-datu-apmainu-ar-Firmas-lv/ta-p/366815 Horizon integrācija ar firmas.lv https://www.visma.lv/horizon/partneru-risinajumi/firmaslv/         Klienta kartītes paziņojuma lauks   Klienta kartītes laukā “Paziņojums” ievadītā informācija tiks parādīta ikreiz izvēloties šo klientu dokumentos.   Lasīt vairāk: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Lauks-Klienta-pazinojums-Klienta-kartite/ta-p/402520       Saziņa   Klienta kartītē ir pieejama poga “Saziņa”, kas dod iespēju rakstīt komentārus un jautājumus par konkrēto klienta kartīti, t.sk.  adresējot šos ziņojumus vienam vai vairākiem Horizon lietotājiem.   Lasīt vairāk: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Iespeja-sarakstities-ar-kolegiem-Horizon-vide-Horizon-sazina/ta-p/305791       Klientu papildgrupas   Klientu papildgrupas ir ērti piešķirt un noņemt iezīmētiem klientiem masveidā. Viena klienta kartīte vienlaicīgi var būt iekļauta vairākās papildgrupās, tādēļ šo vērtību nevar pievienot un redzēt sarakstu izskatos, taču pēc tās var veidot atlases filtrus.       Klienta kartītes pievienotie faili   Klienta kartītes pievienoto failu sadaļā ir iespējams saglabāt ārējus dokumentus. Tāpat kā citviet sistēmā, arī klientu saraksta izskatā ir pieejama kolona “Fails”, kas dod iespēju apskatīt pievienotos dokumentus uzreiz no saraksta (uz saspraudes ikonas jānospiež peles labais taustiņš)         * Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Instrukcija, kā​ ​nomainīt​ ​PVN​ ​deklarācijas​ ​pielikumu​ ​robežsummu.

Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad iepriekš, pieņemot lēmumu pāriet uz VZD adreses tipu, pirms NĪP moduļa pārslēgšanas bija jāizveido pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem ar esošiem NĪP adreses kodiem, katram pretī norādot jauno Valsts adrešu reģistra kodu, lai pēc adreses tipa pārslēgšanas veiktu datu labošanu no Excel, nomainot nekustamā īpašuma objektiem piesaistītās adreses, savukārt, sākot ar 630. versiju, izmantojot NĪP adreses tipu, ir iespējams norādīt nekustamā īpašuma objekta kartītē arī adresi no Valsts adrešu reģistra, nepārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu. Tādējādi ir iespējams NĪP moduļa nekustamo īpašumu objektu kartītes sagatavot pārejai uz VZD adrešu tipu, neveidojot Excel pārejas tabulu. Tāpat iespēju piesaistīt Valsts adrešu reģistra adresi, lietojot NĪP adreses tipu, var izmantot integrācijās datu nodošanai citām sistēmām, piemēram, lai iesniegtu datus energoresursu izmaksu kompensēšanas informatīvai sistēmai (EIKIS), atspoguļojot gan aktuālu un korektu adresi, gan ARIS kodu.     Ja nekustamā īpašuma objekta kartītē, izmantojot NĪP adreses tipu, būs norādīta ne vien NĪP adrese, bet arī Valsts adrešu reģistra adrese, tad, pārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu, lauks Adrese nekustamā īpašuma objekta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar iepriekš norādīto Valsts adrešu reģistra adresi.     Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.