Sök

Användartips för Control Edge

Behöver du göra en valutaomvärdering på orealiserade kursvinster och -förluster? Uppdateringen styrs av transaktioner med valuta för de konton du valt, samt förändringar i valutakurs. Så här gör du: Kontrollera att verifikationsserier för affärsenheten finns uppsatta under Inställningar / Systeminställningar / Valutaomvärdering. Kontrollera att alla kurser är uppdaterade, om du inte använder automatisk uppdatering av valutaregistret. Gå in under Redovisning / Valutaomvärdering. Välj affärsenhet, datum och klicka på Ladda. Säkerställ att alla konton som ska omvärderas har ett konto för vinst / förlust i kolumnen. Under Redovisning / Register / Konton kan du kryssa rutan för de konto som ska omvärderas, samt välja konton för valutakursdifferenser och värdereglering. Välj bokföringsdatum. Om allt verkar stämma kan du spara. Du får ett meddelande om att en verifikationslogg skapats och kan välja att gå vidare direkt till loggen. Du kan kontrollera verifikationsloggen innan du sparar den i bokföringen. Har du frågor och funderingar? Kontakta [email protected].

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
710 Visningar

Du kan nu utan extra kostnad göra en automatisk uppdatering av dina valutakurser direkt från Riksbanken. I tidigare versioner har det behövts en anpassning, men funktionen finns nu som standard i Control Edge. Du kan hämta de valutor som redan finns upplagda under Redovisning / Register / Valuta. Riksbanken publicerar nya valutakurser två gånger om dagen, med något olika tidpunkter för olika valutor. Vi rekommenderar att du sätter klockslag för uppdatering till en gång per dag och på eftermiddagen. Så här gör du för att aktivera uppdateringen: Gå in under ”Schemaläggare/Schemaläggare” Klicka på knappen ”Ny” för att skapa ett nytt schema. Välj uppgiften ”Uppdatera valutor”. Ange ett schemanamn. Datum = Första gången schemat skall köras. Tid = Klockslaget schemat skall köras. Återkommande = Vid vilket intervall skall schemat köras. (Dag/vecka/månad) Intervall = Hur ofta skall schemat köras. Slutdatum = Vid vilket datum skall schemat sluta Ange en meddelandemottagare Klicka på knappen ”Spara” för att spara schemat. Har du frågor och funderingar? Kontakta oss på [email protected].

0 Svar
1 gilla
1142 Visningar

0 Svar
0 gilla
1173 Visningar

Med hjälp av Schemaläggaren kan du få uppgifter att utföras automatiskt vid en viss tidpunkt. Du behöver då ha behörigheten Admin på privilegiet Scheduler. För att sätta upp schema för en uppgift, väljer du Schemaläggare / Schemaläggare och klickar på Ny. När du väljer vilken typ av uppgift du ska lägga upp, visas olika vyer beroende på vad som är relevant för din schemaläggning. När du skickar fakturor via schemaläggare finns det numera möjlighet att dagligen skicka alla fakturor som har aktuellt fakturadatum. Vi rekommenderar att du ställer in ett klockslag för körningen på kvällen, så att alla dagens fakturor är förberedda och bokförda.

0 Svar
0 gilla
736 Visningar

Du kan utföra uppgifter automatiskt vid en vald tidpunkt genom att sätta upp dem i ett schema. För att kunna använda schemaläggning behöver du ha rollen Admin på privilegiet Scheduler. Så här gör du: Gå in på Schemaläggare / Schemaläggare i menyn till höger på skärmen och klicka på Ny för att göra en ny schemaläggning. Välj arbetsuppgift som ska schemaläggas: Skapa påminnelser Periodiseringar Skicka fakturor dagligen Överföra verifikationslogg Bokföra verifikationer Avskrivningar Fastighetsskatter Överföra verifikationsloggar Överföra fakturaloggar Bokföra fakturor Uppdatera valutor Inyett Beroende på vilket val som görs kommer olika urval visas som är relevant för just det specifika jobbet. Gemensamma uppgifter är startdatum för jobbet, klockslag för start, hur ofta upprepning ska göras; t ex intervall 1 och återkommande månad för en gång varje månad, slutdatum om ett sådant finns. Det är möjligt att begränsa till exempelvis specifik affärsenhet, reskontraserie, verifikationsserie och periodiseringskonto i filtreringen. Den person som är uppsatt som mottagare för meddelanden får information om att jobbet har utförts eller ett felmeddelande på startsidan i Control Edge. Om meddelandet avser en specifik databas visas detta endast i relevant databas. En av de senaste funktionerna i Schemaläggaren är att överföra verifikationsloggar. En förbättring som gjorts är att Schemaläggaren fungerar även efter att Control tjänsten har startats om. Läs om nyheter och förbättringar i senaste releasenotes för Control Edge.

(Uppdaterad

Control Edge

0 Svar
0 gilla
882 Visningar

Hej på er! Startsidan är det första vi möts av varje dag när vi loggar in i Control Edge, så varför inte nyttja den fullt ut? Det finns nämligen flertalet fina funktioner som kan göra ert dagliga arbete mer effektivt. Startsidan är individuellt anpassningsbar, vilket innebär att respektive användare själv kan välja vilken information som presenteras. För anpassa sin startsida klickar man på Ctrl + E så öppnas editeringsläget. Då kan du enkelt välja bland de olika "widgetarna" som finns tillgängliga för att bygga upp startsidan precis så som du vill ha den. I nedan bild ser ett exempel på en startsida där alla widgetar är tillgängliga. Nedan följer en kort beskrivning kring respektive widget: Meddelanden- Här får du notifieringar från t.ex autopay, approval, men även meddelanden om att det är dags att låsa/stänga period. Snabbval- Min personliga favorit, här får du direktlänkar till de olika funktioner du senast använt i Control edge, samt även dina favoriter. RSS Feed- Här kan du lägga till en rss-länk till en nyhetssida för att få nyhetsuppdateringar direkt på startsidan i Control Edge. T.ex kan du googla på svt eller DI rss så finner du deras rss-länk. Uppgifter- Den digitala ersättaren till dina kära post-it-lappar. Här kan du nu föra digitala anteckningar direkt på startsidan som du enkelt kan checka av. Dokument- Länka till dokument eller mappar som du ofta använder, t.ex till din Onedrive. Länkar- Här finns direktlänkar till forumet, hjälpavsnitt, nyheter mm. Du kan även själv lägga till länkar till hemsidor du ofta använder. Vid frågor och funderingar kan du alltid vända dig till [email protected] Ha nu en skön sommar!

Control Edge

0 Svar
2 gilla
1060 Visningar

4 Svar
0 gilla
3785 Visningar

Semestern närmar sig och det finns det en del att tänka på för er som arbetar i Control Edge. -Tänk på att testa igenom rutiner och flöden som semestervikarier ska utföra. T ex skapa en betalning eller göra en import. Säkerställ att hela flödet och alla steg har gåtts igenom. -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier. -Supporten är bemannad hela sommaren. Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen maila till [email protected]

0 Svar
1 gilla
513 Visningar

Har du många olika konton du loggar in på med hjälp av Microsoft Authenticator? Med Control Edge kan det bli några stycken och ofta kan de vara svåra att hålla isär. För att underlätta kan du enkelt byta namn på de olika kontona i Microsoft Authenticator. Det gör du genom att: 1. Öppna Microsoft Authenticator 2. Välj det konto du vill byta namn på 3. Klicka på kugghjulet uppe till höger En bild som visar Microsoft Authenticator 4. Klicka på kontonamnet och skriv in det nya. Klicka på Klart. En bild som visar rutan där kontonamn ändras i Microsoft Authenticator Färdigt!

Control Edge

0 Svar
4 gilla
2019 Visningar

(Uppdaterad

Control Edge

0 Svar
0 gilla
957 Visningar

I Utskriftscentralen finns rapporten Momsavstämning, som kan vara till hjälp vid inför redovisning av moms. I rapporten listas transaktioner med momskod, där det bokförda momsbeloppet inte stämmer mot använd momskod och belopp som momsen har beräknats från. För att momsavstämningen ska fungera ska momskoder har satts upp och vara kopplade till aktuella konton. En förbättring som har gjorts jämfört med tidigare versioner är att alla konton med kryssrutan "momskonto" markerad i kontoregistret, nu är borttagna från rapporten, vilket underlättar avstämningen. Hör av dig till [email protected] om du har frågor om momsredovisning.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
765 Visningar

I utskriftscentralen kan du enkelt söka rapporter via sökfältet. Då slipper du leta i menyn till vänster. Skriv t ex kundreskontra, om du vill se vilka du kan välja mellan, eller budget om du vill ta fram en resultaträkning där du har med budgetkolumn/-er. I resultaträkningen kan du se vilka rad- och kolumndefinitioner som används i rapporten. Om du vill ändra ordningen på eller lägga till rader i din resultat- eller balansräkning, kan du redigera raddefinitionen i ColRows. Vi rekommenderar att du tar en kopia av originaldefinitionen och ändrar i den istället för i originalet. Om du vill göra beräkningar i din rapport, rekommenderar vi att du använder Analys för Excel som rapporteringsverktyg istället för rapporterna i Utskriftscentralen. Våra konsulter kan hjälpa dig att sätta upp rad- och kolumndefinitioner, vilket vi rekommenderar om du inte tidigare arbetat i ColRows eller om du vill ha extra stöd. Vill du veta mer om rapportering? Kontakta oss på [email protected].

(Uppdaterad

0 Svar
1 gilla
845 Visningar

0 Svar
2 gilla
725 Visningar

Betalningsorder är en lista som visar vilka betalningar som skapats och skickats för betalning. Den kan skrivas ut som sista steg under Inköp / Skapa betalning. Listan är däremot inte obligatorisk att skriva ut för att betalningen ska fungera. För att få struktur brukar våra kunder välja att antingen arbeta med betalningsordern konsekvent, eller att inte skriva ut den alls. Om du missar att uppdaterar status mellan betalningar, kommer samma betalningar med även till nästa gång du skapar en betalning med samma datumintervall. När du uppdaterat status, har du kanske märkt att du inte kan skriva ut listan igen. Vi kan tipsa om att du kan gå in under Inköp / Sök och ladda fram fakturorna, samt därefter ändra till ej utskriven i fältet Betalningsorder. Du kommer till fönstret där du ändrar, genom att klicka på knappen Redigera, eller dubbelklicka på fakturan. Behöver du hjälp med betalningar eller rapporter? Kontakta [email protected].

0 Svar
1 gilla
982 Visningar

0 Svar
1 gilla
844 Visningar

0 Svar
0 gilla
677 Visningar

Har du råkat sätta upp en periodisering, där det visat sig att hela beloppet skulle ha kostnadsförts direkt, t ex månaden före första periodiseringsmånaden enligt registret? Om du inte ännu inte har påbörjat kostnadsföringen från registret, kan du radera registerposten under Redovisning / Register / Periodiseringar. Markera posten i listan och välj radera. Därefter redigerar du direkt i verifikationen för att direkt kostnadsföra beloppet. Stryk raden som är periodiserad och lägg till en ny rad med kostnadskonto, och utan periodisering i fältet Ägartyp och utan periodiserings ID i fältet Skapad av.

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
840 Visningar

Funktionalitet vid matchning av e-fakturor, som möjliggör att matchning görs på både ORGnr och BGnr i kombination. Detta gör att fakturor där en leverantör finns upplagd två gånger i Control, Edge en med eget BGnr och en med BGnr till ett factoringbolag, fortfarande kan matchas mot fakturan. Detta fungerar även om factoringbolagets BGnr finns på ytterligare leverantörer. I tidigare versioner har detta inte varit möjligt. Matchningsordningen ser numera ut enligt nedan. EFH modulen går igenom listan från 1 till 12 men stannar på den första unika träffen som ges. Ordningen inleds med de nya starkare värdena (1-7) och avslutar med enkelvärden (8-12) för att försäkra en så specifik men ändå övergripande matchning som möjligt. GLN Organisationsnummer+Bankgiro Moms.reg.nummer+Bankgiro Leverantörsnamn+Bankgiro Organisationsnummer+Plusgiro Moms.reg.nummer+Plusgiro Leverantörsnamn+Plusgiro Organisationsnummer Moms.reg.nummer Leverantörsnamn Bankgiro Plusgiro

(Uppdaterad

0 Svar
0 gilla
922 Visningar

För att lägga till en ny användare i Användarportalen, klickar du på Lägg till användare uppe i menyraden. I vyn för att lägga till användare anger du Förnamn, Efternamn samt e-postadress. Kryssa i vilka tjänster användaren ska ha tillgång till. För att användaren ska ha åtkomst till Control Edge så behöver även databas anges, och för sakgranskare eller attestant i Invoice Manager behövs ett användare-ID. När du klickar på Lägg till användare skapas användaren, och inloggningsinformation mejlas ut till e-postadressen som är angiven på användaren. Om något saknas i inloggningsinformationen eller om användaren inte kan logga in, kontaktar du supporten på [email protected] med information om vilket felmeddelande användaren får, vilket inloggningsnamn som använts och om det gäller alla eller enstaka databaser. När en användare är skapad i portalen och fått åtkomst till Control Edge, så behöver du först gå in i Control Edge och tilldela användaren privilegier. På motsvarande sätt behöver du tilldela rättigheter i Invoice Manager.

(Uppdaterad

1 Svar
0 gilla
1351 Visningar

Om du vill simulera beräkning av fastighetsskatt för en anläggning, går du in under Anläggning / Anläggning och väljer aktuell fastighet samt fliken Taxeringsvärde. När du trycker på knappen Beräkna visas de två alternativa beräkningarna. I det första alternativet som presenteras hämtas det taxeringsvärdet som angivits under Inställningar / Systeminställningar / Systeminställningar och fliken Anläggningar, fliken Reskontra och anläggning inställningar samt antalet lägenheter eller småhus. Beloppet multipliceras med maxbelopp per lägenhet eller småhus. Värdena adderas för att få det omräknade värdet. I det andra alternativet hämtas enbart det angivna taxeringsvärdet. Det multipliceras med den %-sats för respektive fastighetstyp som är angiven under Inställningar / Systeminställningar / Systeminställningar och fliken Anläggningar och reskontra. Resultatet blir det alternativa omräknade värdet. Du bokför skatten under Anläggning / Fastighetsskatter, där Control Edge automatiskt väljer det mest fördelaktiga alternativet. Det finns också möjlighet att sätta upp bokföringen av fastighetsskatt i schemaläggaren. Har du frågor eller vill ha hjälp av en konsult? Kontakta oss på [email protected].

(Uppdaterad

2 Svar
0 gilla
1985 Visningar

Användartips för Control Edge

Valutaomvärdering

Uppdatera valutakurser automatiskt

Nya fält attestflödet IM för sökning och presentation av OCR nummer

Automatisera dina fakturautskrifter

Schemaläggaren för automatisering av processer

Använder du din startsida fullt ut?

Använder du OCR när du fakturerar?

Påminner om tips inför sommar och semester!

Ändra namn på konton i Microsoft Authenticator

Enklare inloggning vid flera databaser

Förbättrad momsavstämning

Standardrapport eller anpassning

Nyhet! Undvik läsa in samma Excelfil dubbelt!

Skriva ut betalningsorder på nytt

Nyhet! Mallar tillgängliga i Användarportalen

Nyhet ! Rapport Avstämning Leverantörsinformation visar antal anställda

Ändra periodisering och kostnadsför direkt

Leverantörsmatchning av e-fakturor i Invocie Manager

Ny användare

Simulera fastighetsskatt i Control Edge

Nyttiga sidor

Om Visma

Kontakta oss

Följ oss