Användartips för Control Edge

När du arbetar med löpande avskrivningar i Control Edge utför du dessa smidigast via menyn för avskrivningar. Innan du bokför skarpt har du alltid möjlighet att simulera avskrivningen, antingen för en enskild anläggning direkt i registret eller via en simulerad verifikation för att ta ut en avskrivningslista.   Skulle du behöva redigera en redan bokförd avskrivning gör du detta via anläggningshistoriken under Anläggning / Sök. Control Edge hanterar då per automatik motbokningen av den tidigare verifikationen åt dig. För dina fastigheter kan du även hantera skattemässiga avskrivningar. Du gör dina inställningar under fliken för skattemässiga avskrivningar på anläggningen.    Gör så här steg för steg för att bokföra avskrivningar: Välj Anläggning / Avskrivningar. Ange bokföringsdatum och eventuell fritext. Se till att bocken i "För simulering" tas bort. Ange urval för till exempel Affärsenhet eller Anläggningstyp. Klicka på Ladda. Är framlästa anläggningar korrekta kan avskrivningarna bokföras och Avskrivningslista kan skrivas ut genom att klicka på knappen Förhandsgranska. Klicka på Spara. Hör av dig till supportportalen  om du har frågor och funderingar.

För anläggningstyper som tillhör kategorierna byggnad eller mark kan Control Edge hjälpa dig att beräkna fastighetsskatten. Du anger först vilka procentsatser som ska gälla i dina systeminställningar.   För att systemet sedan ska kunna göra beräkningen behöver du registrera taxeringsvärde och värdeår under taxeringsfliken på den specifika anläggningen. Control Edge utför därefter två olika beräkningsalternativ och jämför dessa för att automatiskt boka den mest fördelaktiga skatten för din verksamhet.   Gör så här steg för steg för att bokföra fastighetsskatter: Välj Anläggning / Fastighetsskatter. Ange bokföringsdatum och eventuell fritext. Se till att eventuell bock i kryssrutan "För simulering" tas bort. Ange urval för till exempel Affärsenhet eller Anläggningstyp. Klicka på Ladda. Om de framlästa anläggningarna är korrekta kan fastighetsskatten bokföras och rapporten Fastighetsskatt kan skrivas ut genom att klicka på knappen Förhandsgranska. Klicka på Spara. Vill du ha fler tips om anläggningstillgångar? Anmäl dig till webbinar. 

Ibland inträffar situationer där värdet på din anläggning varaktigt har gått upp eller ner. Som en engångsåtgärd kan du registrera en värdejustering direkt i systemet. För att detta ska vara möjligt krävs att anläggningen är avskrivningsbar och har status 10, 11 eller 12.   Om en anläggning i stället ska plockas bort helt använder du funktionen för utrangering och väljer då vilken avslutande status tillgången ska få.   Gör så här steg för steg för att utföra en upp- eller nedskrivning: Välj Anläggning / Anläggning. Filtrera på den anläggning som ska upp/nedskrivas genom att i kolumnen AnläggningsID skriva in ID på anläggningen. Markera anläggningen, eller anläggningarna, och klicka på knappen Upp-/nedskrivning. Bokföringsdatum för upp/nedskrivningen måste vara efter senaste avskrivning. Ange därefter belopp. Positivt belopp för uppskrivning och negativt belopp för nedskrivning. Kontrollera att upp/nedskrivningsverifikationen har rätt belopp och konton. De konton som anges är de som angivits på själva anläggningstypen. Klicka på Upp-/nedskrivning. Vill du ha fler tips om anläggningar? Anmäl dig till webbinar. 

Du kan skapa och exportera anpassade resultatrapporter genom att hämta dina rad- och kolumndefinitioner från ColRows till Analys för Excel. Syftet med den här artikeln är att visa hur du använder Analys för Excel för att beställa och exportera rapporterna.    Välj dina definitioner och inställningar Du hittar rapportgeneratorn i den högra menyn i Visma Control. Navigera till Rapportering > Analys För Excel.   Här gör du urvalen för din rapport: Välj önskat språk i dropplistan. Välj din raddefinition. Du kan välja standarduppställningar eller de anpassade definitioner du har skapat. Välj din kolumndefinition. Markera Presentera kontogrupp om du enbart vill att rapporten visar kontogrupper. Markera Presentera värden om du vill inkludera konton som saknar kontering på objekt. Ange vilket år och vilken period rapporten ska gälla för. De år och perioder du anger här styr de kolumner i ColRows som har relativa värden. Kolumner som är inställda på Fast värde påverkas inte av de här valen. Bryt ner data på flera nivåer Du kan bryta ner och analysera din data på upp till tre olika nivåer. Gör dina urval under sektionen för brytningsnivåer. Du kan kombinera upp till tre olika objekttyper, eller kombinera objekttyper med grupper. Ange de intervall du vill titta närmare på.   Markerar du rutan för detalj när du filtrerar på en grupp, visar rapporten exakt vilka kostnadsställen som har konterats inom den valda gruppen. Exportera och spara När du är nöjd med dina inställningar exporterar du datan. Klicka på Ladda för att skapa rapporten. Kryssa i rutorna för att exportera till Excel och starta Excel samtidigt. Under Visa fler filter kan du finjustera exakt hur exporten formateras i kalkylarket. Du kan bland annat bocka i rutor för att skriva ut grupprubriker, radnivåer och de selekteringsvillkor du har använt.   Spara ditt urval som en mall för framtida bruk genom att klicka på ikonen Spara filter uppe till höger och ge filtret ett unikt namn.   Vill du ha fler tips och trix? Hör av dig till partnerportalen för en anpassad tbildning, eller anmäl dig till ett kostnadsfritt webbinar. 

Lär dig skapa och anpassa rad- och kolumndefinitioner i ColRows för att bygga exakta rapporter till din verksamhet. Syftet med den här artikeln är att ge dig en tydlig förståelse för hur du bygger upp och hanterar rad- och kolumndefinitioner i ColRows. Genom att anpassa rader och kolumner skapar du en stabil grund för de rapporter du sedan tar ut i Analys för Excel. Spara alltid nya urval När du gör tillägg eller raderingar i ColRows slår förändringarna direkt igenom i databasens tabeller. Bevara alltid dina originaldefinitioner genom att spara ditt urval med ett nytt namn innan du gör några justeringar. Gör så här för att skapa en ny kolumndefinition utifrån en befintlig: Välj språk, till exempel SWE. Välj den aktuella kolumndefinitionen i listan. Klicka på Ladda. Ange ett nytt namn i fältet Namn. Skriv in en ny beskrivning i fältet Beskrivning. Klicka på Spara. Hantera kolumner I kolumndefinitionerna bestämmer du hur värdena presenteras i din rapport, till exempel periodsaldon eller budget. Varje kolumn i rapporten motsvarar en rad i gränssnittet. Du raderar en kolumn genom att klicka på minustecknet längst ut på raden. En ny kolumn lägger du till genom att klicka på plustecknet. Skapa beräknade kolumner Du kan bygga kolumner som räknar ut skillnader, till exempel en avvikelse mellan innevarande och föregående år. Skriv in din önskade rubrik under P_HEADER1. Välj Beräknad kolumn i listan under Värdetyp. Ange din formel i fältet Beräkning. Du använder operatorer som plus, minus, gånger och delat med. Du hänvisar till andra kolumner med en brädgård framför bokstaven, till exempel (#D-#E)/#E*100. Styr perioder och värden Du använder fälten för Period 1 och Period 2 för att styra vilka intervall kolumnen visar. Väljer du Fast värde visar rapporten alltid exakt den period du anger här, oavsett vilket urval du senare gör i Analys för Excel. Hantera rader Raddefinitionerna styr vilka konton, summor och rubriker som rapporten innehåller. Du använder tre olika radtyper för att strukturera din uppställning.   Etikett: Använd den här radtypen för rubriker. Du anger din rubriktext i kolumnen Huvud. Data: Använd den här radtypen för kontointervall eller kontogrupper. Du anger vilka konton som ingår under kolumnen Intervall. Summa: Använd den här radtypen för att summera dina datarader. Du anger vilka radnivåer som ska summeras under kolumnen Intervall. Dölj eller visa specifika rader Du har full kontroll över detaljnivån i din rapport. Kryssrutan Visa styr om raden skrivs ut i den färdiga Excel-filen eller om den enbart fungerar som en del av en dold beräkning. Vill du till exempel skapa en komprimerad balansräkning som enbart visar rubriker och summor, bockar du ur rutan Visa för samtliga datarader. Resultatet blir en överskådlig rapport utan specifikationer på kontonivå.   Vill du ha fler tips & trix? Välkommen på webbinar. 

Har du fått felmeddelandet att en periodisering inte kan utföras för att perioden är stängd? När en periodisering har missats, t ex på grund av att en faktura kom in sent eller att perioden stängdes tidigt, blockerar systemet ofta nästa steg. Control Edge vill gärna följa den kronologiska ordningen.   Det finns ett smidigt sätt att lösa det utan att behöva öppna upp tidigare månader eller år.  Istället för att backa bandet, kan du ofta styra om bokföringsdatumet för den missade posten till den första öppna perioden.   Gå in på Redovisning / Operationer / Utför periodiseringar och ange den outförda perioden i fältet Period. Ange bokföringsdatum i en öppen period i fältet bokföringsdatum. Klicka på utför.  Nu kan systemet generera verifikatet eftersom målperioden är öppen, och du slipper felmeddelandet. Resten av periodiseringsplanen ligger kvar med sina ursprungliga datum och kommer att rulla på som vanligt framöver.   Vill du ha fler tips? Anmäl dig till webbinar!

Med privilegiet Uppgifter i Control och nivå Admin får man tillgång till att se alla ärenden och möjlighet att vidarebefordra ett ärende till en annan person, ex. om ordinarie attestant är ledig eller sjuk. Skärmbild 2026-03-04 085511.png   För att vidarebefodra ett ärende gör du såhär 1. Logga in i Visma Home och klickar på Control Edge ikonen för att öppna up Ärenden.   2. Klicka på Attest och bocka ur rutan för "mina ärenden" för att se alla aktiva ärenden.   3. Klicka dig in på Leverantören eller Verifikationen via pennan till höger på raden.   4. Klicka sedan på Vidarebefodra ärenden och välj ny attestant för dokumentet och en eventuell kommentar.  Skärmbild 2026-03-04 085952.png     Som komplement till att stämma av vilka som har godkänt Verifkationerna kan ni använda er av rapporten Verifikationsgodkännare som ni finner i Utskriftcentralen i Control. I den rapporten kan man se vem som attesterat en bokföringsorder.  Skärmbild 2026-03-04 090608.png

Att effektivisera rutinerna vid månadsbokslut sparar både tid och minimerar risken för manuella inmatningsfel. I Control Edge kan du enkelt exportera din momsrapport som en XML-fil och ladda upp den direkt i Skatteverkets e-tjänst.   Så här gör du för att ta ut filen: För att fliken för export ska vara synlig behöver din användare ha privilegiet Export data tilldelat. Detta justeras under Inställningar / Systeminställningar / Användare / Privilegier. Gå till menyn Import/Export, välj Export data och klicka sedan fram Momsrapport i rullistan. Ange dina urvalsparametrar, som aktuell affärsenhet och period. Ange var filen ska sparas, exempelvis din kopplade OneDrive eller File Transfer, samt namnge filen. Klicka på "Skapa fil" nere i det högra hörnet. Gå avslutningsvis in i OneDrive eller File Transfer för att ladda ner din färdiga fil och ladda upp den hos Skatteverket. Vill du ha ytterligare information om import och export i Control Edge? Hör av dig till oss eller anmäl dig till webbinar. 

Gå till Utskriftscentralen och skriv ut rapporten Resultaträkningen för det år som ska låsas (t ex år 2025). Kontrollera rapportens sista sida för att se om det finns ett beräknat resultat. Om det finns ett beräknat resultat behöver du skapa en manuell bokföringsorder. Använd det sista datumet på föregående år (t.ex. 2025-12-31) som bokföringsdatum.  Du gör en manuell bokning på de konton ni i bolaget använder som resultatkonton för årets resultat. Vanligast är 8999 och 2099.  Resultatet ska bokas mot det konto som är kopplat som funktionskonto till årets resultat (se Redovisning / Konto, och knappen Koppla). Motkontot: Motkontot ska vara ett resultatkonto i klass 8. Tänk på att inte markera kryssrutan "Summera enhet" när du tar fram rapporten. Du behöver kontrollera och bokföra resultatet för varje individuell Affärsenhet.   Viktigt: Nästa steg i guiden, d v s "Lås föregående år" kan du inte att ångra.   Läs mer i vår guide om årsbyte.

I Control Edge finns flödet avstämning bokslut, som tagits fram för att möta dagens redovisningsbehov. Här beskriver vi processen för att stämma av balanskonton vid bokslutet och belyser några funktioner. Börja processen under Redovisning / Avstämning bokslut. Här listas alla relevanta balanskonton med saldo, och du kan ange avstämt belopp samt bifoga anteckningar och bilagor för varje konto. Innan du påbörjar avstämning av en ny period, behöver du avmarkera dina avstämningar från förra perioden. Kryssa i “Ladda även redan avstämda konton” för att få fram raderna. Klicka på Avmarkera alla och spara.   MariePerell_0-1761056235796.png Välj affärsenhet och period du behöver stämma av. Klicka på 'Ladda' för att se det inledande, periodens och avslutande saldo för varje konto. Du har möjlighet att exkludera konton med nollsaldo samt stängda konton.    MariePerell_1-1761056235810.png   Du kan hämta belopp som du vill stämma av från rapporter eller försystem. Ange det belopp du hämtat i kolumnen “Avstämt belopp”. Om det finns en differens, specificeras den automatiskt i kolumnen "Differens". Du kan välja att acceptera en differens om du vet att korrigeringen kommer falla på plats framöver, exempelvis i nästa månad. MariePerell_2-1761056235811.png   Att bifoga bilder av verifikationer kan förbättra insyn och förenkla revisionen. Du kan se vem som senast stämde av ett konto, vilket underlättar samarbetet med kollegor. Det finns möjligheten att automatiskt låsa konton när du angett UB Belopp, vilket markeras i kolumnen "Låst". Skulle differens finnas kan kontot ändå låsas. När avstämningen är klar, kan du generera en rapport under månadsrapporter i utskriftscentralen.   Vill du ha fler tips? Anmäl dig till webbinar. 

Avstämning av kundreskontra är en central del i verksamhetens finansiella kontroll, med fokus på reskontran och huvudboken. Börja med att jämföra utgående balanser i kundreskontran med huvudbokens konton för kundfordringar. Om det finns en differens, gå bakåt en månad åt gången för att se när differensen startade.  Välj Försäljning / Avstämning. Här kan du genomföra avstämning post för post av differensen mot huvudboken.  För varje post som inte stämmer, granska detaljerna genom att klicka på mappen i kolumnerna "Löpnummer" eller "Verifikationsnummer". Det ger dig insyn i posterna för vidare analys. Kontrollera exempelvis att det inte finns manuella verifikationer med något kundfordringskonto. Använd kolumnen "Avstämt" för att markera poster som du har bekräftat eller korrigerat. På så sätt undviker du upprepade kontroller av redan behandlade poster. Om det behövs, kan du justera felaktigheter genom att länka om fakturor till nya verifikationer. Tänk på att genomföra regelbundna avstämningar för att tidigt upptäcka och åtgärda differenser. Genom att dokumentera de redigeringar du gjort och markera åtgärdade poster får du en mer effektiv arbetsprocess.    Vill du ha ytterligare tips om hur du kan stämma av och redigera din kundreskontra? Kontakta oss i supportportalen. 

Med hjälp av Schemaläggaren säkerställer du att avskrivningar bokförs i tid – helt utan manuell hantering. Så här fungerar det: Gå till Schemaläggare (kräver adminrättighet Schemaläggare / Scheduler). Klicka på Ny och välj uppgiften Avskrivningar. Ange startdatum, tid och om jobbet ska återkomma (t.ex. varje månad). Fyll i urval, t.ex. affärsenhet eller anläggningstyp. Lägg till en mottagare för meddelanden (t.ex. ekonomiassistenten). Spara – klart! Systemet kör jobbet automatiskt enligt inställningarna. Resultatet blir korrekt bokförda avskrivningar, rapport i form av Avskrivningslista, och en tydlig logg. Du slipper missade månatliga avskrivningar Andelen manuell administration minskar Du får dokumentation inför bokslut & revision Några tips:  Kontrollera att anläggningsregistret är uppdaterat innan du schemalägger, särskilt vid ändrade avskrivningstider eller konton. Se till att "För simulering" inte är markerad. Annars bokförs inget. Fyll i en verifikationsserie om det krävs enligt er kontoplan. Kontrollera att filter och affärsenhet är valda innan jobbet sparas om du vill göra avgränsningar. Använd funktionen ”Visa fler filter” om du behöver styra mer exakt vad som ska skrivas av (t.ex. per kategori eller status). Rapporten Avskrivningslista skapas automatiskt som underlag för avskrivningarna. Du hittar rapporten i Utskriftscentralen.    Har du frågor om hur du bäst sätter upp schemaläggningen? Kontakta oss i supportportalen. 

Vi bjuder in alla med supportavtal för Control Edge till vårt exklusiva webbinar. Här får du chansen att ta del av praktiska tips och knep för att maximera användningen av Control Edge, så du kan spara tid och effektivisera ditt dagliga arbete. Vi visar även direkt i applikationen för att säkerställa en interaktiv och lärorik upplevelse.   Här är några av de ämnen vi kommer att täcka under webbinariet:   Visma.net Administration Hur du kan kombinera användare, affärsenheter och behörigheter för användare i Autopay och Approval.  Excelimport med bilaga Upptäck hur du kan effektivisera import och export av data, med hjälp av organiserade mallar och samlade rader per affärsenhet. Klimatmodulen - för ökad hållbarhet Förstå hur du kan hantera och rapportera utsläpp per avdelning samt bidra till hållbarhet inom företaget. AI baserad förslags kontering Dra nytta av AI för att få konteringsförslag baserat på tidigare fakturor, vilket automatiserar och förbättrar redovisningsprocessen. Export av data Exportera bilagor vid exempelvis försäljning av bolag samt momsrapporten till Skatteverket.   Delta och få praktiska verktyg som gör ditt arbetsliv inom redovisning smidigare och mer produktivt. Anmäl dig här!

För att snabbt få en överblick och inte fastna i detaljer kan det vara användbart med en balansräkning som fokuserar på summeringar utan att varje konto visas.  Här följer en vägledning för hur du kan göra detta effektivt i Control Edge, samtidigt som du säkerställer att alla justeringar hanteras korrekt i databasen.   Om du startar med en befintlig radbeskrivning och gör nödvändiga justeringar kan du enkelt skapa en sådan rapport.    Steg 1: Utgångspunkt och kopiering Öppna den existerande radbeskrivningen, t ex EUBAS00BAL. Spara en kopia med nytt namn, t ex EUBAS99BAL. Det är viktigt att alltid spara om urvalet med ett nytt namn för att bevara originalinställningarna och förhindra oavsiktliga ändringar i databasen. Steg 2: Justera visa-alternativen För att du ska få en rapport med endast summor, avmarkera alla data-radtyper i kolumnen "Visa". Det innebär att endast rubriker och totalbelopp kommer att visas i den slutliga rapporten. Justera eventuellt kontointervaller om du vill begränsa eller expandera vilka summor som inkluderas under varje rubrik utan att ändra innehållet i själva raderna. Steg 3: Spara ändringar När du har gjort alla önskade justeringar, klicka på "Spara". Alla ändringar är nu permanenta och att visas korrekt i systemets tabell rxrows.  Om du kombinerar med en kolumndefintion som visar olika år, kan du enklare jämföra utvecklingen, vilket kan underlätta strategiska beslut. 

I en tid där behovet av kunskap och samarbete är större än någonsin, är vi glada att kunna erbjuda dig en rad webbinar utformade för att både inspirera och dela med oss av vår kunskap. Dessa sessioner är noggrant planerade för att möta de vanligaste frågorna från våra kunder. Oavsett om du vill veta mer om den senaste programvarureleasen, finslipa dina färdigheter, eller få insiktsfulla råd från Visma, har vi något som passar just dig.   Vad kan du förvänta dig av våra webbinarier?   Mångsidigt innehåll: Vi täcker allt från tips och tricks till fördjupningar inom periodisering, anläggningar och betalningar. Expertpresentatörer: Våra kunniga rådgivare delar med sig av sin ovärderliga expertis och erfarenhet. Interaktivitet: Delta i våra livefrågestunder och få omedelbara svar direkt från våra presentatörer. Flexibilitet: Om du skulle missa ett webbinar, kan du se det vid ett annat tillfälle. Alla sessioner spelas in och är tillgängliga för att ses när du har möjlighet. Alla våra webbinar hittar du i vår webbinarkalender. Vi ser fram emot att ha dig med oss på denna spännande resa av lärande och samverkan. Låt oss tillsammans göra resten av året framgångsrikt och inspirerande.   Anmäl dig här!

Efterfrågan på kunskap och samarbete har aldrig varit större, och vi är stolta över att kunna erbjuda en serie webbinar som är utformade för att inspirera och utbilda dig utifrån de vanligaste frågeställningarna från våra kunder. Oavsett om du är intresserad av den senaste releasen, vill förbättra dina färdigheter, eller söker råd från Visma, så har vi något för alla.   Vad kan du förvänta dig?   Mångsidiga ämnen: Från ett urval av Tips & Trix till teman som periodisering, anläggning och betalningar.  Expertpresentatörer: Lyssna på våra rådgivare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Interaktiva format: Delta i livefrågestunder och få svar direkt från vår presentatör. Flexibilitet: Missar du ett webbinar? Alla sessioner spelas in och kan ses i efterhand. För att få veta mer om varje enskilt webbinar, och för att registrera dig, kolla in vår webbinarkalender.   Vi ser fram emot att ha dig med oss på en spännande resa av lärande och samarbete. Tillsammans gör vi resten av året till en framgångsrik och inspirerande tid!    Välkommen på webbinar! 

Med några enkla steg kan du spara tid och hålla dina periodiseringar uppdaterade. Automatisera med schemaläggaren Du kan planera intäkts- och kostnadsföring genom att schemalägga periodiseringar dagligen. Även om du schemalägger flera gånger samma månad, blir det inte dubbletter. Du bör förstå processen manuellt innan du sätter upp schemat. Redigera differenser Sök upp verifikationsrader i Redovisning / Sök, klicka in dig på verifikationen och välj Redigera. Kontrollera fälten Ägartyp och Skapad av, och justera felaktiga rader. Vid kostnads- och intäktsföring ska fältet Ägartyp innehålla värdet Periodisering och fältet Skapad av innehålla periodiserings ID även på raden med resultatkontot. Det säkerställer att rapporten Periodisering, specifikation stämmer överens med huvudboken. För stängda perioder kan verifikationer vändas i en öppen period samt korrigeras där.  Kostnads- eller intäktsföra tidigare Justera periodiseringsposten genom att radera ej utförda rader utom en, fyll i återstående belopp på raderna och spara. Nästa periodisering hanterar det återstående beloppet automatiskt.    Vill du få en genomgång av periodiseringsprocessen? Anmäl dig till webbinaret den 3 april där vi ha fokus på periodisering. 

Verkar din anläggning ha försvunnit i anläggningslistan?    Efter sammanslagning av en preliminär anläggning (t ex 457) med en annan anläggning (t ex 369), finns den preliminära anläggningen inte kvar som separat tillgång. Anläggning 457 har då integrerats i anläggning 369.    En preliminär anläggning skapas när du aktiverar ett projekt eller bokför på ett konto markerat som ett anläggningskonto i registret. Ett positivt anskaffningsvärde på den preliminära anläggningen läggs ihop med anskaffningsvärdet på den ursprungliga anläggningen vid sammanslagningen.    Vilka preliminära anläggningar som slagits ihop med en huvudanläggning kan du se i anläggningshistoriken under Anläggning / Sök och kolumnen "Historikinfo", på de rader som har händelsetypen "12; Ihopslagning"    Historikinfo 2025-02-11 155747.png   Vill du har fler tips och tricks? Välkommen till webbinar!

Vill du få ut mer av ditt Control Edge och upptäcka smarta funktioner som kan förenkla din vardag? Då får du inte missa vårt kommande webbinar för befintliga kunder där vi delar med oss av våra bästa tips och tricks.   Under webbinariet kommer vi att dyka ner i flera användbara ämnen:   Användarhantering: Vi delar några tips om hur du effektivt kan hantera användare i ditt system. Återställning av lösenord: Upptäck våra smidigaste metoder för att snabbt återställa lösenord. Import av Excel-verifikationer: Få en genomgång av hur du enkelt kan importera verifikationer från Excel för att spara tid. Export av momsfil till Skatteverket: Vi visar hur du kan exportera din momsrapportering. Klimatrapportering: En kort introduktion till vad vår tilläggstjänst Klimatrapportering kan innebära för ditt företag. Automatisera processer med schemaläggaren: Lär dig att automatisera repetitiva processer för att frigöra tid för mer strategiska uppgifter. Webbinaret är en möjlighet för dig som användare i Control Edge att förbättra dina kunskaper och effektivisera dina arbetsrutiner. Anmäl dig idag för att säkerställa din plats och gör dig redo för en inspirerande session.   Vi ser fram emot att välkomna dig!   Anmäl dig till vårt Tips & Trix-webbinar

Att hålla koll på periodiseringar kan ibland kännas som ett pyssel, så här får du några enkla tips att ha i åtanke vid kostnads- eller intäktsföring av en periodisering.   När det är dags att bokföra månadens periodiseringar, väljer du till Redovisning / Operationer i Control Edge. Här knappar du in vilken period du jobbar med och vilket bokföringsdatum du önskar. Ett tips är att om du redan har gjort periodiseringar för en viss period, och behöver komplettera bokföringen är att du kan utföra periodiseringen igen för samma period. Det blir inga dubbletter, eftersom bara nya periodiseringar utförs.    Om du senare behöver redigera verifikationen, är tipset att kontrollera fälten Ägartyp och Skapad av för den tillagda raden. I fältet Ägartyp ska Periodisering finnas och i fältet Skapad av ska aktuellt PeriodiseringsID finnas. Det gäller både för raden med kostnadskonto och för raden med periodiseringskonto.    redigering 2025-01-15 152312.png   På så sätt kan du försäkra dig om att rapporten Periodisering, Specifikation uppdateras och att rapporten stämmer överens med huvudboken.