Brukertips i Visma Global

Les hele beskrivelsen før du setter i gang.

Ved å gå inn på Forespørsel / Kontoforespørsel og velge aktuell kunde/leverandør oppe til venstre i feltet for kontonr, får du opp alle poster for denne kunden/leverandøren.   Oppe til høyre kan du velge hvilken periode du ønsker å vise, og litt nede på venstre side kan du også velge mellom å vise åpne poster/alle poster. Ved å høyreklikke i bildet hvor transene vises, kan du velge "Kopier tabellinnhold til Excel". Åpne deretter regnearket (Excel), høyreklikk i A1 og lim inn.  

Det kan oppstå situasjoner, ved f.eks avstemming, der du trenger å finne et eksakt beløp. Dette kan du søke på i Visma Global under Forespørsel - Søkemotor. Her kan du søke på kontoer og beløp, og selektere på transaksjonstype, debet/kredit og periode.

På satsvise rutiner fakturering er det mulig å både skrive ut fakturautskrift - reprint og fakturakopi utskrift.

Noen ganger kan man oppleve at man ved åpning av en bunt får melding om at den er opptatt.

Det finnes en rutine for sammenslåing ( rydding ) av poster i Visma Global. Dette er en kritisk rutine, så sett ikke i gang med dette hvis du er i tvil om du kan gjennomføre dette på egen hånd. Ta kontakt med din Visma forhandler for hjelp. LES I ALLE FALL ALL HJELPETEKST.

Noen ganger kan man ved bilagsregistrering i Visma Global oppleve at bunten ikke blir oppdatert fordi det er diff i den, selvom sum debet / kredit er null.

Mange kunder ønsker nå å motta faktura på e post og det er mulig fra Visma Global.

Det er mulig å beregne provisjon i Visma Global

Oppsett for automatisk agioføring ved remmitering i Visma Global

I Visma Global er det flere haker når det kommer til oppdatering av bunt automatisk ved innlesning. I dette brukertipset får dere en oversikt over hvilke haker som gjelder hva og når.   Satsvis tidsstyrt rutine for innlesning av  innbetalinger (OCR) Denne haken er ny fra versjon 13.11. I tidligere versjoner vil OCR bunt alltid oppdateres automatisk. Under Verktøy > Visma.net Innstillinger > AutoPay så kan man sette kryss dersom man ønsker at bunten skal oppdateres direkte i regnskapet når satsvis rutine for innbetalinger kjøres. Betalingene som ikke finner match på KID nummer vil likevel legge seg som en uoppdatert bunt og må behandles manuelt.     Manuell innlesning av  innbetalinger (OCR) Ved mnauell innlesning av OCR filer settes denne haken i selve rutinen.   Satsvis tidsstyrt rutine for innlesning av remitteringsretur Ved bruk av satsvis tidstyrt rutine ved innlesning av remitteringsretur må haken for automatisk oppdatering settes på remitteringsoppsettet.   Manuell innlesning av remitteringsretur Ved manuell innlesning av remitteringsreturen må haken settes når selve rutinen kjøres.

Inne i Autoinvoice-portalen under "Innstillinger" ligger det en del innstillinger som det kan være greit å være kjent med. Dokumentasjon på dette finner du vedlagt.