Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Det hender at et varemottak blir registrert feil, f.eks feil leverandør.      I denne artikkelen skal vi se på hva man kan gjøre for å reversere hele mottaket enklest mulig.   1. Gå til Lager - Innstillinger - Årsakskoder.  2. Opprett en ny årsakskode med følgende innstillinger (denne kan også brukes senere):      3. Gå til varemottaket og klikk Forespørsler - Vis lagerdokument. Noter deg nummeret på lagerdokumentet.  2. Gå til Lager - Transaksjoner - Justeringer  3. Klikk + for å opprette en ny justering 4. Gi en Beskrivelse, f.eks "Reversering av varemottak 000051 pga. feil leverandør" 5. I feltet Dato, angi samme dato som varemottaket 6. Klikk + for å legge til en ny linje 7. Legg inn varen/e du mottok 8. Sjekk at Lagersted og Lokasjon er likt som på varemottaket.  8. I feltet Antall, angi antallet du mottok i minus, f.eks -10 9. I feltet Mottaksnr., angi nummeret til lagerdokumentet, f.eks 1500044 10. I feltet Årsakskode, angi årsakskoden du opprettet.  11. Klikk Oppdater. Merk at Enhetskostnad og Kostnad endres til de samme verdiene som på varemottaket etter oppdatering (opprinnelige verdier på justeringen er bare gjennomsnitt).      Under fanen Regnskapsdetaljer på justeringen kan man se at dette er ført motsatt av varemottaket:      Nå er regnskapet riktig, men det gjenstår å lukke varemottaket slik at det ikke dukker opp for matching på Inngående faktura.    12. Gå til varemottaket.  13. Klikk Behandlinger - Ny inngående faktura 14. I feltet Lev. fakturanr. kan du f.eks skrive "Korrigering51" 15. Legg til Beskrivelse, f.eks "Lukking av varemottak 000051" 16. Legg til en minuslinje på fakturaen I feltet Beløp, legg inn Nettobeløp (øverst til høyre på fakturaen) i minus, f.eks -1000.  I feltet Konto, legg inn konto 2961 17. Fjern avgiftskoden på både den/de eksisterende linjen/e og den nye minuslinjen.  Kontroller at fakturaen har Utestående beløp 0     18. Oppdater. Dette resulterer i et regnskapsbilag, men summen av bilaget er 0 (debet og kredit)      Nå er varemottaket reversert i regnskapet og lukket i kjøpsmodulen. Merk: reverseringen (justeringen) bruker den faktiske kostprisen fra varemottaket slik at dette går i 0, både i regnskapet og på lagerverdien!    Nå kan du registrere et nytt og riktig varemottak! 
Vis hele artikkelen
30-05-2022 14:27 (Sist oppdatert 30-05-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 348 Visninger
I ny versjon 8.97 som er planlagt tirsdag 17.05.22 så er det blitt gjort et par endringer i skjermbildet Klargjør bestillingsforslag (IN508000). Bakgrunnen for endringene er i hovedsak forbedring av hastighet.  Merk at endringene vi ikke ikke påvirke automatiseringsplaner. Endringene er: Ny knapp for Klargjør i menyen Når du åpner skjermbildet for første gang, og velger Lagersted, så vil du ikke få opp noen produkter. Du må klikke Klargjør i menyen for at produktene skal vises. Etter at du har klikket Klargjør en gang så lagres dette resultatet, slik at dette utvalget vil automatisk vises frem til du har behandlet dataene. Hvis du har klikket Klargjør, men ikke behandlet dataene så må du klikke Klargjør på nytt for å få med eventuelle endringer siden forrige gang.  
Vis hele artikkelen
16-05-2022 13:06 (Sist oppdatert 16-05-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 162 Visninger
Dette brukertipset forklarer deg hvordan du kan allokere deler av lagervarene i en salgsordre.   Dersom du har en salgsordre på 100 stk av en vare men kun ønsker å allokere for eksempel 60 av disse gjøres det på følgende måte:   Åpne allokeringer vinduet inne i salgsordren:   Velg antallet du ønsker å allokere, dobbelklikk på under linjen e ller trykk TAB (på tastaturet ditt). På linje nummer 2 fører du inn hvor mange som ikke skal allokeres også huker du av for “allokert” på antallet du ønsker å allokere.    Dersom du ikke legger inn den andre linjen med differansen mellom salgsordreantall og allokert vil antallet på salgsordren endre seg.   Alternativt: I tilfeller hvor du har en salgsordre som overstiger lagerbeholdningen din kan du åpne “allokering”-vinduet og huke av for “allokert” og linje 2 vil automatisk dukke opp for å unngå at antallet på salgsordren endrer seg.   Det finnes også en innstilling for å påse at den alternative løsningen kommer automatisk. Du går da til skjermbilde som heter “Ordretyper” (screenID=SO201000) og under fanen “malinnstillinger” kan du huke av for “Krev vareallokering”. Systemet vil nå automatisk allokere det antallet du har på lager. Baksiden ved denne innstillingen er at alle ordre av denne typen nå vil allokeres. Man må derfor påse at man ønsker alle salgsordre allokert før man setter på denne innstillingen. Merk at man fremdeles kan åpne allokering skjermbilde og overstyre selvom man har innstillingen skrudd på.
Vis hele artikkelen
31-03-2022 16:10
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 117 Visninger
Veien til Visma.net Payroll