avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 18:06 (Sist oppdatert 22-06-2021)
  • 7 Svar
  • 1 Liker
  • 6162 Visninger
I versjon 8.51 som blir lagt ut tirsdag 01.06.2021, har vi lagt til en ny kolonne for Beskrivelse under fanen Avgiftsdetaljer på Inngående faktura (AP301000). Her vises avgiftsnummeret sin beskrivelse, og dette gjør det enklere å se hvilken avgift som blir benyttet.    I versjon 8.53 som blir tilgjengelig tirsdag 15.06.2021 er samme kolonne lagt til i Utgående faktura (AR301000 / SO303000)  
Vis hele artikkelen
01-06-2021 09:38 (Sist oppdatert 15-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 101 Visninger
Visma.net ERP støtter nå å sende PEPPOL BIS 3.0 direkte.
Vis hele artikkelen
07-10-2020 19:29 (Sist oppdatert 09-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1507 Visninger
Ved opprettelse av driftsmiddel, kan du få feilmelding:  Avskrivningsbokperiode ble ikke funnet i systemet.   
Vis hele artikkelen
31-05-2021 09:54 (Sist oppdatert 31-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 69 Visninger
Dersom du får feilmeldingen under ved sending av fakturaer til Visma.net Autoinvoice, så må du sjekke at Mva.reg.nr. er registrert i riktig format både på Firma (CS101500 ) og på Kunde (AR303000)   Sending to PEPPOL failed: XML Invalid | [BR-CO-09]-The Seller VAT identifier (BT-31), the Seller tax representative VAT identifier (BT-63) and the Buyer VAT identifier (BT-48) shall have a prefix in accordance with ISO code ISO 3166-1 alpha-2 by which the country of issue may be identified. Nevertheless, Greece may use the prefix ‘EL’.   PEPPOL-formatet krever at Mva.reg.nr er angitt i formatet: NO<org.no>MVA, både på Firma og Kunde.      
Vis hele artikkelen
14-05-2021 12:51 (Sist oppdatert 14-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 134 Visninger
Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette.
Vis hele artikkelen
22-02-2017 20:29 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 2 Svar
  • 0 Liker
  • 2035 Visninger
I versjon 8.47 som blir lagt ut tirsdag 04.05.2021 så har vi gjort en endring i Fakturainnboks (AP50604S), som gjør at du som bruker kan laste ned fakturavedlegg på nytt dersom det oppstår feil i dokumentlagringstjenesten. Dette er et verktøy som da kan benyttes ved lignende hendelser som vi hadde i mars i år: https://status.visma.com/incidents/g1tqlbt1xzkg   Fakturaer der problemet har oppstått finner du som vanlig i status Ny eller Blokkert, og du får en advarsel om at det var har oppstått problem med import av vedlegg.   Du kan behandle fakturaen, og så legge til vedlegg manuelt hvis ønskelig, men du kan også velge  Innboksstatus: Feil ved vedlegg i Fakturainnboks. Du får da opp en liste over alle fakturaer der det har vært problem med import av vedlegg.    Marker en post og velg Rett opp vedlegg eller klikk Rett opp alle vedlegg for å behandle alle postene.  Systemet vi da forsøke å hente vedleggene på nytt.   Merk! Dersom du har flere firmaer (multi-branch) så er det kun mulig å rette opp vedlegg på det firmaet som du jobber i. Det vil si at du må åpne aktuelt firma før du velger Rett opp vedlegg.
Vis hele artikkelen
04-05-2021 07:55 (Sist oppdatert 04-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 130 Visninger
Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette. 
Vis hele artikkelen
15-11-2019 15:50 (Sist oppdatert 21-04-2021)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 1128 Visninger
I versjon 8.45 som blir lagt ut tirsdag 20.04.2021 så er det gjort flere forbedringer i forespørselen Kontoutdrag i hovedbok (GL404000).    Det er gjort forbedringer i hastighet slik at denne nå skal være lettere å jobbe med. Rettet en feil i forbindelse med Branch funksjonalitet der det i noen tilfeller ble vist feil inngående og utgående saldo. Det er lagt til et valg for Manuelt startet søk  Slik filteret fungerer i dag, så oppdaterer listen seg med en gang du har lagt inn filter som gjør at du får treff på transaksjoner. Ved å huke av for Manuelt startet søk, så setter du filter, og så klikker du på Søk.  Hvis du ikke huker av for dette valget, så vil forespørselen fungere likt som tidligere.       
Vis hele artikkelen
19-04-2021 21:21
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 289 Visninger
Oppstartsveiviser   Dersom du allerede har Visma.net ERP når du starter opp med Visma.net Payroll, vil du i oppstartsveiviseren få overført dine kostnadsbærere fra ERP:     Kostnadsbærerne eies nemlig av Visma.net ERP og synkroniseres automatisk til Employees. Disse må dermed administreres i Visma.net ERP for å sørge for at begge systemer inneholder like verdier.   Etter at veiviseren er avsluttet, finner du oversikten over kostnadsbærerne i Employees ved å gå til Innstillinger fra toppmenyen og ved å velge Kostnadsbærertyper eller Kostnadsbærere i menyen til venstre.      Hovedbokskontoer   Når det gjelder hovedbokskontoene så vil også disse kunne bli overført fra Visma.net ERP til Visma.net Payroll. I oppstartsveiviseren må du velge ønsket kontoplan til å være Visma.net Financials under steget som heter Lønnskjøring. Da vil den kontoplanen som er tilgjengelig i Visma.net ERP også være tilgjengelig i Visma.net Payroll.      I det neste steget, som heter Bokføring, vil du se alle kontoene fra Visma.net ERP, samt at du må velge en Avrundingskonto (standard konto 7799) og velge Eksportformat til å være Visma.net Financials.      I tillegg er må du sette på en innstilling inne i selve Visma.net ERP for at nye kontoer skal synkroniseres over til Payroll. Gå til Meny - Hovedbok og velg Hovedboksinnstillinger under Innstillinger. Her må du hake av for Webhook-melding for at synkroniseringen av kontoer skal fungere og denne innstillingen ligger som regel nede til venstre i bilde. Sende regnskapsfil   Når en lønnskjøring er opprettet, kan du sende regnskapsfilen til Visma.net ERP fra lønnskjøringen i steget Betaling og rapportering.  Vi anbefaler at lønnskjøringen er ferdig kontrollert og at betalingen er bekreftet, før regnskapsfilen blir sendt. Da kan du nemlig være sikker på at alle resultatene fra lønnskjøringen er med i filen.   Trykk på Send for å sende regnskapsfilen til Visma.net ERP:     Statusen endres da til Sender:     Etter at du oppfrisker siden, vil statusen endres til Sendt:   Merk: Hvis du forsøker å sende regnskapsfilen til Visma.net Financials og kontoer/kostnadsbærere mangler, vil du få en feilmelding. I Visma.net ERP   Etter sending av regnskapsrapporten, er regnskapsdataene synlige i Visma.net ERP som et ny bunt under Hovedbokstransaksjoner (GL301000).   Merk! Bunten får status Balansert og må oppdateres for å ta effekt i regnskapet.  OBS! MVA håndteres ikke i denne overføringen som går til Hovedbokstransaksjonene. Dersom man ønsker kan man aktivere Expense-integrasjonen for å håndtere MVA på en enklest mulig måte. Les mer om dette her. 
Vis hele artikkelen
27-06-2019 10:54 (Sist oppdatert 15-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 531 Visninger
Visma tilbyr online grunnkurs i Visma.net ERP (både Finans og Logistikk). I forbindelse med disse har vi laget kursdokumentasjon som kan lastes ned her. 
Vis hele artikkelen
03-06-2020 12:16 (Sist oppdatert 03-03-2021)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 3431 Visninger
Fra og med versjon 8.36 (tilgjengelig 9. februar 2021) er det implementert et nytt felt for status i skjembildet "Behandle banktransaksjoner" (CA306000). I tidligere versjoner ble det kun vist et varsel, mens nå ser man også status i en egen kolonne. Klikk på "Status legend" for å få en oversikt over de ulike statusene. Dette er de fem statusene:   NDS (NO: IDB: Ingen Dokument er Brukt): Systemet oppretter en betaling på en kunde, men ingen faktura er matchet mot den betalingen. En åpen post blir opprettet (betaling). RB (NO: UB: Utestående Balanse): Restbalanse på opprettet dokument. F.eks. hvis du mottar en betaling på kr 120 som blir matchet mot en faktura på kr 100, så vil du ha en balanse på 20 kr. NB (NO: IF: Forbindelser nr. ikke valgt): Brukes dersom du har en betaling som skal opprettes, og kunden eller leverandøren er ikke valgt. NE (NO: IP: Posteringtype ikke valgt): Brukes dersom det er Banktransaksjoner som skal opprettes, og posteringstypen ikke er valgt.  NL (NO: IL: Lokasjon ikke valgt): Brukes dersom kunden har flere lokasjoner, og du skal opprette en betaling hvor lokasjon ikke er valgt.   I noen tilfeller kan du få flere av de statusen i samme betaling eller i samme banktransaksjoner.  
Vis hele artikkelen
09-02-2021 15:34 (Sist oppdatert 09-02-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 275 Visninger
Budsjettering er en oppstilling av forventet inntekter og kostnader for en gitt periode, for eksempel et regnskapsår. Vi vil nedenfor se på stegene for budsjettering i Financials i del 1 og i del 2 vil vi se på oppsett og konfigurasjon.
Vis hele artikkelen
26-04-2018 15:50 (Sist oppdatert 21-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1374 Visninger
Fra og med versjon 8.33 (19. januar 2021) kan du nå velge å bli varslet når Fakturainnboks mottar nye fakturaer.     Dette kan du aktivere i vinduet Egendefinerte meldinger (SM205041). Her ligger tre forhåndsdefinerte varslinger, en per mulig status av en faktura i Fakturainnboks: Ny, Feil og Blokkert.  Som standard er disse varslinger satt til ikke Aktiv.     Merk: Dette er et vindu hvor kun bruker med rollen System Administrator har tilgang. Vi anbefaler at du eventuelt tar kontakt med din Visma partner for å komme i gang med dette.   Hver varsling (Ny, Feil og Blokkert) kan du aktivere her og angi hvem som er mottaker. Det kan være en rolle eller en spesifikk bruker.     Varslingene vises i varslingspanelet øverst til høyre. Når du klikker på fakturaen her, blir du omdirigert til gjeldende faktura i Fakturainnboks.  
Vis hele artikkelen
19-01-2021 09:39
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 359 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du endrer avgiftssats. 
Vis hele artikkelen
01-04-2020 12:05 (Sist oppdatert 14-01-2021)
  • 2 Svar
  • 2 Liker
  • 1236 Visninger
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Denne artikkelen gir deg det du trenger å vite om konfigurasjon og bruk av SAF-T i Visma.net Financials
Vis hele artikkelen
13-12-2017 11:35 (Sist oppdatert 19-12-2020)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 8104 Visninger
Ny funksjonalitet tilgjengelig i versjon 8.29.3 (planlagt 10. desember 2020).   Ved behandling av Inngående betalinger (AR305000) og  Behandle banktransaksjoner (CA306000) vil det nå bli mulig å knytte opp flere dokumenter fra samme kunde/leverandør på en gang. Det har blitt implementert en ny knapp: Velg dokumenter, som viser de åpne dokumentene som hører til valgt kunde/leverandør.  Det har også blitt mulig å selektere på Forfallsdato og Underenhet.    Eksempel i Behandle Inngående betalinger:   Klikk på Opprett for å behandle inngående betaling Velg Arbeidsområde Kundereskontro, aktuell Kunde og trykk på Velg dokumenter. Det er mulig å selektere på Forfallsdato og Underenhet. Dette vil gjøre arbeidet med å finne dokumenter enklere.  Huk av for de dokumentene som skal  knyttes opp mot innbetalingen.  Det er mulig å knytte opp både utgående fakturaer og kreditnotaer.     Betalingsbeløp viser totalsummen av markerte linjer, og dette kan ikke overstige Totalbeløp.     Velg  Legg til og lukk når aktuelle fakturaer/kreditnotaer er valgt.    Trykk på Lagre, og innbetalingen blir merket med Klar til behandling. De knyttede transene vises også til høyre i skjermbildet. Klikk Behandle for å fullføre.  En innbetaling fra en kunde som gjelder flere dokumenter har nå blitt knyttet sammen.   
Vis hele artikkelen
10-12-2020 09:18
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 472 Visninger
Ny funksjonalitet tilgjengelig i versjon 8.29 (planlagt 2. desember 2020) Det er nå mulig å sette Periodiseringsnøkler Aktiv / Ikke Aktiv (ScreenId=DR202000) Oversikt over status Aktiv / Ikke Aktiv på periodiseringsnøkler i Periodiseringsnøkler (ScreenId=DR2020PL) Tidligere var det ikke et parameter for dette. Periodiseringsnøkler som har vært i bruk kan ikke slettes. For å unngå å bruke Periodiseringsnøkler som ikke skal brukes, blir Aktiv / Ikke Aktiv innført.
Vis hele artikkelen
10-12-2020 09:13
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 436 Visninger
Ny funksjonalitet tilgjengelig i v ersjon 8.28 (planlagt 25. november 2020). Det er nå mulig å skjule flere transaksjoner på en gang i Behandle inngående betalinger ( ScreenId=AR305000 ) og Behandle banktransaksjoner ( ScreenId=CA306000 ) Tidligere kunne man bare skjule en transaksjon av gangen.  Funksjonaliteten benyttes hvis man har fått importert transer flere ganger og trenger å rydde opp. Det er ikke mulig bare å slette transaksjoner fra disse skjermbildene.   
Vis hele artikkelen
24-11-2020 12:41
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 453 Visninger
 Mottar du en innbetaling via AutoPay som gjelder flere åpne fakturaer, har du mulighet for å splitte innbetalingen og matche den mot flere fakturaer. 
Vis hele artikkelen
06-12-2018 16:00 (Sist oppdatert 20-11-2020)
  • 2 Svar
  • 1 Liker
  • 1580 Visninger