Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Lønnsart 900300 Korrigering skatt grunnet neg. lønn - når kommer denne lønnsarten i Payroll.
Vis hele artikkelen
12-04-2023 13:47
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 1363 Visninger
Fraværskode Visma.net Payroll som ikke rapporteres i A-meldingen.
Vis hele artikkelen
18-01-2023 16:04 (Sist oppdatert 18-01-2023)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 1269 Visninger
Lønnsart for tilbakeføring av feriepenger for manuell utbetale senere år i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
30-11-2022 13:46 (Sist oppdatert 30-11-2022)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 2387 Visninger
Registreringer Alle registreringer som har blitt lagt inn mens firmaet brukte Calendar som en hybridløsning mot Visma Lønn eller Huldt & Lillevik vil bli satt som Historisk registrering i Calendar og det sendes ingen transaksjoner videre til Payroll. Dette gjelder også transaksjoner med fremtidige datoer.   Merk at alle historiske registreringer vil påvirke valideringer og balanser i Calendar, som feriesaldo og brukte egenmeldingdager. NB! Historiske registreringer vises ikke i Liste-visning. Koder Hvis firmaer har koder som er laget på firmanivå, vil disse bli kopiert under migrasjonen og satt som “skjult”. Dette er for at registreringer skal bli satt som historiske. Eksempel før migrasjon: Kode Organisasjon Nivå Status A Firmanavn Visma Lønn Hybrid eller Huldt&Lillevik Hybrid   Eksempel etter migrasjon: Kode Organisasjon Nivå Status A Firmanavn Norge Skjult Ny versjon av koden sykt barn Noen hybridfirmaer har valgt å ikke ha de ansattes barn i on-prem løsningen, og med det så har det ikke vært kontroll på hvor mange dager som har blitt registrert med koden sykt barn. I Calendar kontrolleres det automatisk at barn er opprettet på ansattkortet i Employees før man får registrere med koden sykt barn. Det vil si, etter migrasjonen må det være koblet et barn til den ansatte for å registrere sykt barn. Hvis firmaet ønsker å fortsette uten denne kontrollen, må man gå inn på koden "Sykt barn - Omsorgspenger" i Calendar, inn på fanen "Terskel" og endre feltet "Kontroll av terskel" fra “Barn” til “Tilfelle”. Employee - Barn Gå gjennom alle ansatte og sørg for at det ligger registrert informasjon om navn, etternavn og fødselsdato for at koden sykt barn skal bli tilgjengelig i Calendar.   Fraværssøknad Før migrasjonen starter, må alle fraværssøknader være håndtert i Approval som Godkjent eller Avvist. NB! Fremtidige fraværsregistreringer, f.eks sommerferie, vil og bli satt som historisk. Hvis dette skulle blitt sendt som transaksjoner til Visma Lønn eller Huldt & Lillevik, må registreringene slettes i Calendar og deretter registreres på nytt etter migrering. Etter det vil registreringene bli behandlet som normalt med godkjenning, timelisteflyt og til slutt sendt til Payroll. Timelister Før migrasjonen må alle timelister være behandlet i Approval, enten som Godkjent eller Avvist. Ferie   I noen tilfeller når Calendar har blitt brukt i Hybrid mot Visma Lønn eller Huldt & Lillevik har det vært lov å bruke flere feriedager enn den ansatte har i sin feriesaldo da dette har blitt overstyrt av on-prem systemet. I Calendar vil det medføre at den ansatte får en negativ feriesaldo på ferieåret det gjelder. Dette er fordi Calendar har regler for å ikke tillate flere ferieregistreringer enn det som ligger i den ansattes saldo og vil i dette tilfellet medført negativ saldo. Dette vil ikke ha effekt på fremtidige ferieår, for at migrasjonen skal fungere. Balanser   Sjekk balanser før og etter migrering for å være sikker på at ingenting er endret. Spesielt balanser relatert til Fleksitid og Oppspart overtid.   Sjekk derfor et utvalg ansatt på hva balansene er nå, deretter kontroller at balansen er den samme etter migreringen.   Roster - Arbeidstidsmal   Ved migrering fra Visma Lønn til visma.net Payroll vil det kunne være noen ansatte som bør sjekkes og korrigeres etter migrering. Dette gjelder ansatte som jobber mindre enn 100% stilling og som i VL var satt opp til å jobbe noe annet enn mandag til fredag.   Eksempel:   Siri Lise Gabrielsen har 80% stilling og jobber 7,5 time mandag, tirsdag, torsdag og fredag (fri onsdager)   Etter migrering vil hennes arbeidstid rulles ut på følgende måte: 6 timer hver dag fra mandag - fredag. (30 timer pr. Uke = 80% stilling)   Grunnen til dette er at det ikke finnes en logikk i visma.net for å automatisk rulle ut arbeidstid annet enn antall uketimer jevnt fordelt fra mandag - fredag.   Før migrering:       Etter migrering:       Dette bør løses ved å manuelt endre arbeidstid på de ansatte det gjelder i visma.net > Calendar > Arbeidstid.   Dersom man har mange ansatte med feks 80% stilling og alle “jobber likt” så anbefaler vi å sette ‘Bruk som standard’ på den nyopprettede arbeidstidsmalen og etter dette gjennomføre en resynkronisering
Vis hele artikkelen
25-05-2022 16:40 (Sist oppdatert 15-06-2023)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 1033 Visninger
Hvordan endre arbeidsforholdstype  Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
31-03-2022 11:04 (Sist oppdatert 16-01-2023)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 1321 Visninger
Endre navn på ansatt etter at ansatt er aktivert, eller melding om at navn er forskjellig fra det som er reg. i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
04-03-2022 13:29 (Sist oppdatert 17-08-2022)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 3834 Visninger
Når ansatte jobber på ulike prosjekter er det ofte et ønske om å synliggjøre kostnadene per prosjekt i regnskapet. Dersom ansatte har fastlønn, må det gjøres en ompostering slik at fastlønnen reduseres tilsvarende timene som er jobbet på prosjekt. Dette brukertipset beskriver hvordan du kan gjøre dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
04-03-2021 17:01 (Sist oppdatert 20-07-2023)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 4229 Visninger
Her følger en oversikt over kontoene som ligger i Norsk Standard Kontoplan i Payroll, samt knytningen mot kontotyper.
Vis hele artikkelen
11-08-2017 15:42 (Sist oppdatert 22-06-2023)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 22752 Visninger
Skal du registrere samme transaksjon eller feriesaldo på flere ansatte i Visma.net Payroll, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, inngående saldo og feriesaldo.
Vis hele artikkelen
25-09-2020 13:10 (Sist oppdatert 30-06-2023)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 4016 Visninger
I Visma.net Payroll beregnes skattetrekk alltid for hele måneden. Dette betyr at om du har flere kjøringer i en måned, vil Payroll se på alle kjøringene i måneden når forskuddstrekk beregnes. For ansatte med tabelltrekk betyr det du ikke kan se isolert på en kjøring for å avgjøre om beregnet skattetrekk er korrekt.   Eksempel: En ansatt får utbetalt månedslønn i mai med kr 40.000. Den ansatte har tabellkort 7100. Systemet beregner skattetrekk til kr 11.575. Deretter kjøres det en ekstrakjøring hvor den ansatte får utbetalt kr 10.000. Payroll beregner da skattetrekk til kr 3.925. Sjekker du beregningen på Skatteetaten sine sider ser du at skattetrekk for trekkgrunnlag 10.000 med tabell 7100 er kr 1.227. Payroll ser ikke isolert på den ene kjøringen, men total lønn (trekkgrunnlag) for måneden, dvs kr 50.000. Skattetrekket beregnes da til kr 15.500. Systemet trekker fra det som bli trukket i den første lønnskjøringen 11.575 og legger resterende beløp inn som skattetrekk i ekstrakjøringen (kr 3.925). Dette er i henhold til trekkreglene for tabelltrekk, som du kan leser mer om her.
Vis hele artikkelen
04-05-2020 15:07 (Sist oppdatert 02-12-2022)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 2158 Visninger
Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering. Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre. Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold. For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon. Angi Fra dato hvilken dag lønnen skal stoppes fra. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor. Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering
Vis hele artikkelen
16-03-2020 11:41 (Sist oppdatert 17-02-2022)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 5325 Visninger
Når du har kjørt lønn og sendt inn A-melding for en termin, må du betale terminbeløpet. Dette er da forskuddstrekk trukket fra de ansatte. Arbeidsgiveravgift på grunnlag av lønnen og andre arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser/fordeler. Og Utleggstrekk for ubetalt restskatt.   I Payroll grensesnittet vil du etter innsending av A-melding for en lønnskjøring i siste måned i terminen, se at det fremkommer en ny oppgave i start bildet.   Betaling av terminbeløpene direkte fra Payroll betinger at du benytter Autopay. Og at du har opprettet bankavtale på driftskontoen (noe alle som bruker Autopay har gjort) og avtale på skattetrekkskontoen (noe mange ikke har gjort).    Under forutsetning av at bankavtalene på både driftskonto og skattetrekkskonto er opprettet og lagt inn, kan du bare trykke på Terminoppgjør.   Du får da opp et bilde som dette: Trykk på Start betaling.   Du får opp et bildet som dette: Trykk på Godkjenn.  Du får opp tilsvarende godkjenningsdialog som når du betaler ut lønn.   Du kommer så tilbake til bildet. Her venter nå statusen på oppdatering fra Autopay og bank. Dette kan ta noe tid.    Du hvis det skjer noe som gjør at statusen ikke blir mottatt, trykke på knappen Sett dette terminoppgjøret som fullfør, som gjør at oppgaven skjules.   MERK! hvis betalingen feiler i banken, er det ikke mulig å gjenta sendingen. Da må du betale manuelt.   Hvis du oppretter  en ny kjøring som gjør at det skal betales mer i forskuddstrekk eller arbeidsgiveravgift, vil terminoppgjøret fremkomme som oppgave igjen - Terminoppgjør - Oppdatert. Da kun med betaling av økningen.       Ønsker du å se en rapport på terminopplysningene finner du denne under Rapporter | Standardrapporter | Terminoppgjør.   Denne rapporten gir en oversikt over hva du skal betale i forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og utleggstrekk for skatt og avgift for en termin. Rapporten inneholder også nødvendig  betalingsinformasjon hvis du ønsker å gjennomføre betalingen manuelt. Velg aktuell termin og skriv ut rapporten. Spørsmål til support Oppretter Payroll et regnskapsbilag for de bokføringer som gjelder i forhold til betalingen av terminoppgjøret? Ikke pr. nå, men dette vil komme i fremtiden. Vårt firma har bankgaranti / sperret konto for skyldig forskuddstrekk, kan vi benytte terminbetalingen? Ja, da vil betalingen gå fra driftskontoen, og da trenger man naturlig nok ingen ny bankavtale.  Relaterte brukertips Autopay    
Vis hele artikkelen
20-11-2019 08:15 (Sist oppdatert 14-09-2023)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 7738 Visninger
Brukertips for enkelt oppsett av automatisk beregning av fleksitid.
Vis hele artikkelen
17-11-2023 09:57 (Sist oppdatert 24-11-2023)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 593 Visninger
Oppsett av forenklede betalingsregler med overtidsbetaling basert på antall timer per uke.
Vis hele artikkelen
15-11-2023 09:06 (Sist oppdatert 24-11-2023)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 574 Visninger
Vi ønsker deg velkommen til våre fysiske seminarer på Skøyen i høst.   På disse seminarene skal vi ta for oss temaer vi ser mange lurer på og som kan hjelpe deg til å bli tryggere i lønnssystemet Payroll 💡 Seminarene er fysisk i våre lokaler på Skøyen og er et betalbart alternativ til det digitale kurset som allerede er inkludert i ditt programvareabonnement.   Det avanserte seminaret vil gi deg timer til etterutdanning 🌟   Les mer og meld deg på her.
Vis hele artikkelen
19-09-2023 15:09
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 516 Visninger
Hvordan opprette en lønnsart for rapportering av betaling til fond for idrettsutøver - sponsor i Payroll.
Vis hele artikkelen
06-09-2023 10:34
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 368 Visninger
Bytte til nytt økonomisystem / aktivere Visma økonomisystem når Payroll har vært brukt først
Vis hele artikkelen
15-08-2023 12:45 (Sist oppdatert 07-11-2023)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 603 Visninger
Hvordan rette feil dato for lønnsendring i Payroll. 
Vis hele artikkelen
26-07-2023 12:50
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 707 Visninger
Eksport av regnskapsbunt/fil, integrasjon med regnskapssystem i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-07-2023 12:32
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1698 Visninger
Hvordan opprette en lønnsart som gjør det mulig å skrive en melding til en ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
19-07-2023 14:28 (Sist oppdatert 19-07-2023)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 628 Visninger
Fagkonferansen