Zināšanu bāze Horizon

Apraksts par dokumentu "Avansa pārvedums" un "Avansa pārvedums starpperiodā".

Instrukcija, kā veikt apgādes dokumentu apmaksu caur avansa norēķiniem.

Projekta dimensija ir atšķirīga savā uzbūvē no pārējām 6 finanšu uzskaites dimensijām. Un arī projekta dimensiju var iekļaut budžeta kontrolē.  Lai sāktu lietot budžeta kontroli projektu griezumā, programmas uzskaites parametros jāieliek atzīme par dimensijas iekļaušanu kontrolē (Sistēma → Uzstādījumi → Uzskaites parametri → Dimensijas).     Projekta dimensijas sarakstā ierakstiem jāieliek atzīmes par budžeta ievadi un kontroli (Pamatdati → Kontu plāns → Projekts).   Budžeta kontrole arī projekta dimensijas griezumā tiek nodrošināta dokumentos: Izejošais maksājuma uzdevums; Ienākošais maksājuma uzdevums; Avansa norēķinu maksājuma uzdevums; Kases izdevumu orderis; Kases ieņēmumu orderis; Avansieru kases izdevumu orderis; Bankas pārvedums; Kases pārvedums; Skaidras naudas kvīts; Skaidras naudas čeks; VK vēstule izdevumu korekcijai; VK vēstule ieņēmumu korekcijai.

Inventāra inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).   1. Atšķirību reģistrēšana   Ar filtra palīdzību atlasa ierakstus, kuriem ir atšķirīgas uzskaites un faktiski noskenētas vērtības un uzģenerē atbilstošus dokumentus.   Filtrs “Atšķirīgs atbildīgais”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais atbildīgais atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīgs lietotājs”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskais lietotājs atšķiras no Horizon uzskaitē esošā. Filtrs “Atšķirīga atrašanās vieta”- atlasa inventāra vienības, kurām faktiskā atrašanās vieta atšķiras no Horizon uzskaitē esošās.   Veic rindu iezīmēšanu un Darbības → Inventārs→ Inventāra pārvietošanas dokuments. Sistēma pati uzģenerēs inventāra dokumentus pa atbilstošajām atbildīgajām personām un norādīs jaunās fakstiskās vērtības no inventarizācijas rezultāta. Inventāra pārvietošanas dokumentu ģenerē un izpilda ar datumu pirms eksporta dokumenta datuma.   Uzģenerētās pavadzīmes ir apskatāmas inventāra dokumentu sarakstā (Dokumenti → Inventārs → Inventāra dokumenti).   2. Inventarizācijas pavadzīmes noformēšana   Kad novērstas uzskaites un faktiskās atšķirības, t.i., izveidoti un izpildīti Inventāra pārvietošanas dokumenti, katrai atbildīgai personai veido inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi. Lai uzģenerētu inventarizācijas pavadzīmi iezīmē faktiskās atbildīgās personas inventāra rindas un Darbības → Inventārs → Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme, ģenerē dokumentu.  !!! Iezīmējot inventāra rindas, var iekrāsot vairāku atbildīgo personu inventāru, jo, veidojot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, katrai atbildīgajai personai tiks izveidota sava inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme.   Svarīgi! Inventarizācijas rezultātu rindās iezīmē visu inventāru, ko vajag iekļaut inventarizācijas pavadzīmē, arī to inventāru, kas nav atrasts un ir jānoraksta.   Iztrūkumu apstrāde   Inventarizācijas procesa laikā neatrasto inventāru iespējams: Atstāt nenoskenētu, t.i., lauks “Skenēšanas veids” paliek ar vērtību “0”, Izvēlēties no inventāra saraksta un norādīt laukā “Piezīmes” - Nav atrasts. Pēc inventāra iekļaušanas pavadzīmē, programma: Ja skenēšans veids ir “0”, tad automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 0 un “Rindas veids”- <Trūkums> Pārējos gadījumos automātiski aizpilda kolonnu “Daudzums” ar 1. !!! Ja neatrastais inventārs ir atzīmēts ar ierakstu laukā “Piezīmes”, tad inventarizācijas pavadzīmē lauks “Daudzums” manuāli jālabo no vērtības 1 uz vērtību 0.     Iztrūkumu gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas norakstāmā vienība. Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks norakstīts no uzskaites. Pārpalikuma apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka inventārs nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts inventārs. Iekļaujot šādas rindas inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmē, lappusē <Sēriju skaitīšana> tiek ielasītas jaunās inventāra vienības. Kolonnā “Daudzums” būs 1, kolonnā “Uzskaites daudzums” būs 0. Jaunajam inventāram ir jāpiesaista nomenklatūras kartīte un  rindas veids būs <Pārpalikums>.     Pārpalikuma gadījumā, fiksējot atlikumus ar pogu , lappusē <Atlikumu korekcijas> izveidojas uzskaitē ņemanā vienība (daudzums ar “-” zīmi). Izpildot inventarizācijas norakstīšanas pavadzīmi, šāds inventārs tiks ņemts uzskaitē. Pēc pavadzīmes uzģenerēšanas, inventarizācijas rezultātu rindu sarakstā ir aizpildījies norakstīšanas pavadzīmes numurs. Uzģenerētā inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme statusā <Sagatave> ir apskatāma sarakstā Dokumenti → Noliktava → Inventarizācijas. Pavadzīmi izpilda un iegrāmato.

Pamatlīdzekļu inventarizācijas rezultātu apstrāde sākas jau inventarizācijas rezultātu rindās ( Dokumenti → PL un inventāra inventarizācija → Inventarizācijas rezultātu rindas).   1. Jaunatrasto pamatlīdzekļu apstrāde   Ja inventarizācijas rezultāta rinda ir sarkana un vērtība kolonnā <InvSar.Numurs> ir tukša, tas nozīmē, ka pamatlīdzeklis nav bijis ielasīts no Horizon, bet ir noskenēts, t.i. jaunatrasts pamatlīdzeklis.   Jaunatrastajam pamatlīdzeklim nepieciešams izveidot Horizon Pamatlīdzekļa kartīti statusā “Sagatave” un to piesaistīt inventarizācijas rezultāta rindā laukā Kartīte.   Jaunās pamatlīdzekļa kartītes piesaisti inventarizācijas rezultāta rindas ierakstam var veikt manuāli vai automatizēti (Darbības -> Piemeklēt klasifikatoru vērtības).    Svarīgi! Programma automatizētu pamatlīdzekļa kartītes piesaisti veic tikai tad, ja inventarizācija veikta pēc lauka “Inventāra numurs”.   2. Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenta ģenerēšana   Inventarizācijas laikā konstatētās atšķirības apstrādā pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumentā. Inventarizācijas dokuments tiek ģenerēts pēc faktiski noskenētas, jeb jaunās atbildīgās personas, iekrāso vajadzīgos ierakstus, Darbības → Ģenerēt PL inventarizācijas dokumentu → PL inventarizācija.  Pamatlīdzekļu inventarizācijas dokumenti ir jāveido ar inventarizācijas saraksta datumu, uz kuru tika ielasīti atlikumi.   Svarīgi! Iezīmējot pamatlīdzekļu rindas, jāizvēlas tikai vienas atbildīgās personas pamatlīdzekļi, jo programma veido vienu dokumentu visām iezīmētajām rindām, nedalot pa personām.   Pirms tālākas dokumenta apstrādes tas pēc uzģenerāšanas ir jāsaglabā. Tālākai apstrādei dokumenti ir pieejami Dokumenti → Pamatlīdzekļi → PL inventarizācijas dokumentu saraksts.     Pēc datu ielasīšanas apstrādei katram pamatlīdzeklim inventarizācijas dokumentā ir divas rindas: parastajā drukā – uzskaites dati un tumšajā drukā – faktiski noskenētie dati.    Svarīgi! Rindu apstrāde inventarizācijas dokumentā ir jāsāk ar jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu sakārtošanu. Jaunatrastais pamatlīdzeklis - kolonna <EksDok.Numurs> ir tukša Neatrasts pamatlīdzeklis -  <Inventarizācijas veikšanas veids> ir 0. Rindu apstrādi veic izmantojot pogu  .   Jauno pamatlīdzekļu kartīšu ņemšana uzskaitē notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt iegādi/pieņemšanu ekspluatācijā.   Neatrasto pamatlīdzekļu norakstīšana notiek iezīmējot vajadzīgās rindiņas un Ģenerēt likvidāciju/izslēgšanu.   Svarīgi! Ģenerēto likvidācijas dokumentu saglabā statusā Sagatave līdz Inventarizācijas dokumenta saglabāšanai un izpildei, un pēc tam to izpilda un grāmato. Ja jaunatrasto un neatrasto pamatlīdzekļu nav, vai tie jau ir apstrādāti, iespējams izmantot pogu  , lai pārbaudītu vai ir kādi pamatlīdzekļi, kuriem uzskaites dati atšķiras no faktiskajiem. Vienādām rindām ailē <Apstrādāts> tiek aizpildīta apstrādes pazīme.  Ar filtra    palīdzību atlasa atšķirīgās rindas, iezīmē un Ģenerēt iekšējo kustību.  

Detalizēts apraksts par inventarizācijas rezultātu saskaņošanu.

Apraksts par to, kā inventarizācijas rezultāts no programmas "Inventarizācijas pārvaldnieks" tiek atspoguļots Horizon.

Klasifikators "Komisijas" un tā jaunā pazīme.

VZD adrešu reģistra dati ir publiski pieejami valsts atvērto datu portālā. Sākot ar 600.versiju Horizon ir pieejama integrācija ar portālu, kas ļauj klientiem automātiski iegūt un izmantot strukturētus Latvijas adrešu datus.   Pirmo reizi veicot adrešu sinhronizāciju, sarakstā Adreses (Pamatdati -> Klienti -> Adreses) tiks importētas visas Latvijas adreses (apmēram 1,5 miljoni adrešu). Pie liela datu apjoma sinhronizācija var notikt vairākas stundas, tādēļ aicinam izmantot automatizēto darbu.   Nākamajās sinhronizācijās tiks importētas jaunās adreses, labotas tās adreses, kas ir mainītas VZD adrešu reģistrā, kā arī deaktivizētas tās, kas ir neaktīvas adrešu reģistrā. Adreses tiek piemeklētas pēc unikālā VZD koda un VZD reģistra izmaiņu datuma.    Ja sistēmā jau tiek izmantotas VZD adreses, tad pirms pirmreizējās sinhronizācijas nepieciešams sakārtot adrešu kodus tā, lai tie sakristu ar VZD adrešu reģistra VZD kodiem. Ja tie netiks sakārtoti, tad sistēmā tiks izveidotas dublējošas adreses, kurām atšķirsies adrešu kodi. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.  Ja adrese ir mainījusies VZD adrešu reģistrā, tad sinhronizācijas rezultātā tā tiks mainīta arī Horizonā. Par šo faktu būs piefiksēts notikums, ka konkrētā adrese ir mainījusies. Ja šāda mainītā VZD adrese ir piesaistīta klienta Piegādes adresei vai personas kartītes adresēm, tad arī tā tiks automātiski pārģenerēta.    Adrešu sinhronizāciju ir iespējams veikt gan manuāli, gan automātiski (izmantojot automatizēto darbu).    Manuāla sinhronizācija   Lai manuāli sinhronizētu adrešu datus no atvērto datu portāla, sarakstā Adreses ir pieejama jauna darbība VZD atvērto datu sinhronizācija (Pamatdati -> Klienti -> Adreses -> Darbības -> VZD atvērto datu sinhronizācija). Nākamajā solī konfigurācijas logā ir iespēja norādīt atvērto datu portāla vietni (automātiski jau aizpildīta) un VZD adreses dokumenta tipu, ja sistēmā tie ir vairāki:      Apstiprinot darbību ar pogu “Turpināt”, sistēma pieslēdzas pie atvērto datu portāla un Horizonā izveido jaunas VZD adreses (ja tādas vēl nav izveidotas), kā arī atjauno sistēmā jau esošas VZD adreses pēc VZD adrešu koda un VZD reģistra izmaiņu datuma.    Sinhronizācijas laikā būs redzams procesa progress:     Automātiska sinhronizācija   Lai automātiski sinhronizētu adrešu datus no atvērto datu portāla, Horizon ir izveidots noklusētais automatizētais darbs "VZD adrešu atvērto datu sinhronizācija" (Sistēma ->  Uzstādījumi -> Automatizētie darbi). Lietotājam ar atbilstošām automatizēto darbu labošanas tiesībām ir jāpabeidz automatizētā darba konfigurēšana un jānorāda:  FTG darbu serveris, uz kura jāizpilda šis darbs automatizētā darba sākuma laiks, piemēram, šodiena, plkst. 9:00 atkārtošanas biežums, piemēram, automatizētā darba sākuma laikā katru pirmdienu lpp. Objekta konfigurācija nepieciešamais jau ir aizpildīts ar saiti uz atvērtajiem datiem un dokumenta tipu     Sīkāku informāciju par to, kur sistēmā iespējams izmantot VZD adrešu reģistra datus, skatīt šeit.

Sākot no 600. versijas, Horizon ir pieejams Luminor tiešsaistes bankas risinājums, kurā ir iekļauta tikai konta izrakstu saņemšana. 605. versijā risinājums ir papildināts arī ar maksājumu nosūtīšanas un maksājumu statusu saņemšanas iespēju.   Tā kā Luminor tiešsaistes bankas izveidotais risinājums bankas pusē nekontrolē, kuras personas ir paraksttiesīgas, tad to, kurš no darbiniekiem drīkst nosūtīt maksājumus, ir jākonfigurē Horizon. Piemēram, ar bankas moduli drīkst strādāt 5 grāmatveži, bet tikai trim no tiem ir paraksta tiesības bankā. To iespējams izdarīt tiešsaistes bankas kartītē (Sistēma -> Datu apmaiņa -> Tiešsaistes banka, kam tips ir Luminor GW) sadaļā “Atļaut sūtīt maksājumus”.     Vispirms lietotājam jāsagatavo izejošie bankas Maksājumu uzdevumi un, izmantojot izvēlnes darbību “Sagatavot MU sūtījumu paku”, tiek izveidota maksājumu paka. Vairāku iezīmētu maksājumu gadījumā sistēma izveido katram maksājumam savu maksājuma paku.  Ja MU sūtījumu paka/-as izveidota/-as veiksmīgi, tiek parādīts paziņojums par pakas izveidi un tiek piedāvāts paku “Nosūtīt” vai apstiprināt pakas izveidi, nospiežot pogu “Labi”.     Ja maksājuma nosūtīšanu veiks lietotājs, kurš nav norādīts Luminor GW tiešsaistes bankas kartītes sadaļā “Atļaut sūtīt maksājumus”, tad sistēma attēlos aizliegumu sūtīt.     Ja maksājuma nosūtīšanu veiks lietotājs, kurš ir norādīts Luminor GW tiešsaistes bankas kartītē sadaļā “Atļaut sūtīt maksājumus”, tad maksājums tiks nosūtīts uz banku un tas automātiski tiks izpildīts bankas pusē. Kad maksājums bankā ir izpildīts, tad, veicot maksājumu importu manuāli vai automatizētā darba “Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs” izpildes rezultātā, maksājumu uzdevumu sarakstā maksājuma “Bankas statuss” nomainās uz “Izpildīts”.     Ja maksājums bankas pusē tiek atteikts, tad maksājuma “Bankas statuss” tiek nomainīts uz “Atteikts”. Saraksta izskatā iespējams izlikt lauku “Bankas statuss.Paziņojums”, kurā tiek attēlota bankas informācija par atteikuma iemeslu.

Horizon 605. versijā bankas importa funkcionalitāte ir papildināta ar jaunām iespējām, kas noderēs situācijās, kad viens klienta maksājums attiecināms uz vairākiem paša maksātāja līgumiem vai cita klienta līgumiem/rēķiniem. Lai iemaksātā summa tiktu novirzīta atbilstošo rēķinu segšanai, nepieciešams gan identificēt šādus maksājumus, gan arī veikt korektu to sadalīšanu pa klientiem/līgumiem.    Šajā rakstā uzzināsiet, kā iespējams šo procesu vairāk automatizēt - gan ar atbilstošu konfigurāciju, gan bankas importa ierakstu apstrādes darbībām.   !!! Funkcionalitāte ir pieejama, tikai izmantojot jauno bankas importu.  Par jauno bankas importu lasīt šeit.       Importa ieraksta pamatojums   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Bankas pamatojums   Lai importētajos bankas datos identificētu iepriekš aprakstītos gadījumus, būtiska ir maksājuma pamatojumā norādītā informācija. Jo korektāk ir norādīti līgumu numuri, rēķinu numuri vai citi identifikatori, jo lielāku automatizācijas pakāpi sistēmā iespējams panākt. Daži ieteikumi, kā palielināt maksājumu skaitu ar automātiskai apstrādei derīgu pamatojuma tekstu: Viennozīmīgi nolasāmi noteikta garuma numuri, kas satur burtus un ciparus; Rēķina izdruku papildināt ar tekstu - ko tieši sagaidāt maksājuma pamatojumā. Piemēram: Maksājuma pamatojumā norādīt līguma numuru ABC112233       Datu meklēšanas šabloni   Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni   Ar šablona palīdzību ir jānosaka, kā tieši meklēt un atpazīt numurus/identifikatorus importētā ieraksta pamatojumā. Jāņem vērā visa veida varianti, kādi ir pielietoti, numurējot klientus, līgumus, rēķinus u.c. dokumentus vai pamatdatus, kuru identifikatorus sagaida maksājumu pamatojumā, un pēc tiem vēlas nodrošināt automātisku atpazīšanu.   Šablonu piesaista: 1) Ja izmanto importu no faila, tad izvēlnē: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu eksporta un importa metodes - lpp. MU lasīšanas parametri 2) Ja izmanto tiešsaistes bankas, tad izvēlnē: Sistēma - Datu apmaiņa - Tiešsaistes bankas    Vienai bankai iespējams piesaistīt vienu noklusēto šablonu. Vienā šablonā var aprakstīt dažādu pieejamo lauku tipu meklēšanu.       Importa ieraksts - dati no pamatojuma (pēc šablona)   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Informācija no pamatojuma   Kad tiek veikta bankas datu ielasīšana sistēmā ar failu vai tiešsaistē, automātiski notiek arī pamatojuma datu analīze pēc piesaistītā datu meklēšanas šablona. Ja datu meklēšanai ir rezultāti, tad tie tiek ierakstīti atbilstošajos laukos sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Šie pamatojumā atrastie dati tālāk izmantojami, lai bankas importa ierakstam piemeklētu atbilstošo klientu un līgumu no Horizon klasifikatoriem.         Klienta/līguma piemeklēšana un automātiska ieraksta dalīšana   Konfigurācija veicama izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp. Klienta/Līguma piemeklēšana   Apstrādes rezultāts: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti   Uzskaites parametros līdzās klienta/līguma piemeklēšanas metodēm ir arī iespēja atzīmēt “Dalīt automātiski” (no 605. versijas). Šis parametrs nozīmē, ka sistēma nākamajā solī pēc bankas datu importa un pamatojuma datu analīzes skatīs neapmaksātos dokumentus, kas atbilst atrastajiem identifikatoriem importa ieraksta sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Ja pēc šiem nosacījumiem atrastie neapmaksātie rēķini būs dažādu klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma automātiski dalīs vienu bankas importa ierakstu vairākos, katrā aizpildot klientu un līgumu no šiem rēķiniem.         Ieraksta dalīšanas algoritms ir sekojošs: Pēc pamatojumā atrastajiem identifikatoriem sistēma iegūst neapmaksāto rēķinu sarakstu uz klientiem un līgumiem, tie tiek sakārtoti pēc apmaksas termiņa, izpildes datuma un sistēmas ID numura. Sistēma dalīšanu veic, sākot no pirmā dokumenta. Ja, sadalot importa ierakstu pa dokumentiem, rodas pārpalikums vai arī iemaksātā summa nesedz visus parāda dokumentus, tad starpība tiek pieskaitīta vai atņemta pēdējam dokumentam. Šāds algoritms palīdz neapmaksātos rēķinus segt secīgi pēc kārtas, sākot no vecākajiem dokumentiem. Tas tiek pielietots tikai gadījumos, kad izvēlēta opcija “Dalīt automātiski”.   Rēķini, kurus sistēma atrod pēc datiem sadaļā “Informācija no pamatojuma”:     Tā kā importa ieraksta dalīšana notiek automātiski, tad pēc datu importa sarakstā ir redzami jau sadalītie ieraksti:      Dalītajos ierakstos klienti/līgumi var būt atšķirīgi no oriģinālā bankas importa dokumenta, jo tie piemeklēti no neapmaksātajiem rēķiniem. Horizon informācijas lauks “Rēķinu numuri” aizpildās ar tiem numuriem, kurus sistēma pēc algoritma atradusi kā apmaksājamus.         Ieraksta dalīšana ar darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Darbības - Atkārtoti piemeklēt datus   Ja kādi ieraksti ir jāapstrādā atšķirīgi no kopējiem uzskaites parametriem, tad var lietot darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”. Darbībai var norādīt pamatojuma datu meklēšanas šablonu, kas var būt atšķirīgs no noklusētā, kā arī ir iespēja izvēlēties klienta un līguma piemeklēšanas metodes un opciju “Dalīt automātiski”, tāpat kā uzskaites parametros.       Ieraksta dalīšana, manuāli norādot summas   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Sadalīt ierakstu”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Sadalīt ierakstu”. Tā paredzēta manuālai viena importa ieraksta sadalīšanai vairākās daļās ar atšķirīgiem klientiem/līgumiem. Darbību paredzēts izmantot situācijās, kad maksātājs pamatojumā ir norādījis vēlamo dalījumu, un nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai sadalīšana. Šajā gadījumā līgums/klients un summa ir norādāmi manuāli. Darbības labajā malā ir iespēja apskatīt klienta atlikumus un līguma atlikumus.      Ieraksta dalīšana, izvēloties neapmaksātos rēķinus   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Realizācijas preču dokumenti”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Realizācijas preču dokumenti”. Tā paredzēta situācijām, kad nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai pamatojumā pēc šablona nav atrasts neviens derīgs identifikators. Poga piedāvā izvēlēties vienu vai vairākus realizācijas preču dokumentus pēc lietotāja ieskatiem. No izvēlētajiem dokumentiem sistēma aizpilda importa ieraksta klientu/līgumu, kā arī rēķinu numurus piesaistēm. Ja starp iezīmētajiem rēķiniem ir vairāku klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma veic ieraksta sadalīšanu pēc augstāk minētā algoritma.     No bankas importa ierakstiem pēc to apstrādes veido maksājuma uzdevumus. Maksājuma uzdevumiem tālāk veidojas piesaistes pret rēķiniem.

Raksta par to, kādas prasības ir pamatlīdzekļu un inventāra atbildīgā un lietotāju kartītēm.

Rakstā apkopota svarīgākā informācija par pamatlīdzekļu un inventāra svītrkodu izveidošanu.

Detalizēts apraksts kā Horizon izveidot pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas sarakstus manuālai (neelektroniskai) inventarizācijai.

Instrukcija, kā veikt manuālo inventāra inventerizāciju.

Sistēmā pieejama jauna poga "Atvērt atkārtoti" atskaites ātrākai atvēršanai.

Pieejama saraksta darbība "Atvērt...", kas ļauj ātrāk piekļūt detalizētai informācijai par katru saraksta objektu.

Ja ikdienā izmantojat datu filtrēšanu, darbu var būtiski atvieglot "Lietotāja parametrs" (saukts arī par "Kukainis"). Tas padara atlases nosacījumus pieejamus atsevišķā joslā un tos var viegli mainīt turpat sarakstā, katru reizi neverot filtru vaļā atkārtoti.   Kā to lietot?   Lai nodefinētu lietotāja parametru, pie filtra nosacījumu izvēles labajā pusē jāiespiež ikona "Lietotāja parametrs". Pēc nosacījuma apstiprināšanas, šāda ikona parādīsies arī nosacījumu sarakstā.     Kad filtram piešķirts nosaukums un to saglabā, saraksta augšdaļā atvērsies lietotāja parametru josla, kuru var izslēgt un ieslēgt ar ikonu  .

Dažādos Horizon dokumentos un kartītēs iespējams failu glabātuvē ievietot pievienotos failus. Darbības ar tiem var veikt ne tikai ievadformā, bet arī Horizon sarakstā.   Sarakstā iespējams izlikt kolonnas: Ir pievienotie faili - attēlo vērtības Jā/Nē Pievienoto failu skaits - attēlo skaitli ar pievienoto failu skaitu konkrētam ierakstam Fails - attēlo saspraudes attēlu ierakstiem, kurām ir pievienotie faili un piedāvā dažādas iespējas ar tiem spiežot labo peles klikšķi uz saspraudes   Nospiežot labo peles klikšķi uz saspraudes tiek attēloti ierakstam pievienoto failu nosaukumi (ne vairāk kā pēdējie pieci).   Nospiežot uz konkrētā faila nosaukuma, tas atvērsies Horizon vai ārējā lietotnē atkarībā no iestatījumiem.   Nospiežot uz faila nosaukuma kombinācijā ar taustiņu CTRL tiks atvērts fails pretējā darbībā.   Nospiežot uz konkrētā faila + SHIFT taustiņš, tiks piedāvāts failu saglabāt.   Izvēloties "Rādīt sarakstā" iespējams apskatīt saraksta veidā visus ierakstam pievienotos failus.   Izvēloties "Saglabāt visus" tiks piedāvāts izvēlēties, kur uz jūsu datora failus saglabāt.     Atrodoties sarakstā iespējams arī pievienot jaunu failu kādam no ierakstiem, izmantojot iespēju drag & drop. Fails tiks pievienots aktīvajai saraksta rindai.     Sarakstā iespējams apskatīt kopējo pievienoto failu sarakstu atlasītajiem ierakstiem spiežot uz saspraudes pogu saraksta augšējā labajā pusē.    

Horizon radīta iespēja ievadot noliktavas saņemšanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta pasūtījuma. Šo risinājumu varēs izmantot uzņēmumi kuriem ir Loģistikas modulis un Horizon atjaunots vismaz 595.versijā.   Piemērs: Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi  ir izveidots un apstiprināts preču pasūtījums piegādātājam.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu saņemšanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; piegādātāju u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pasūtījums tiek saņemts. Saglabājot saņemšanas pavadzīmi arī pasūtījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pasūtījuma rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pasūtījuma rindas kas tiek saņemtas. No 605.versijas Horizon radītas iespējas: 1) Ievadot noliktavas pārdošanas dokumentu, aizpildīt tā rindas no iepriekš izveidota un apstiprināta (daļēji izpildīta) pieprasījuma. 2) Ievadot Loģistikas pasūtījumu, aizpildīt to no pieprasījuma vai pieprasījumu rindām.   1.Pārdošanas pavadzīmes aizpilde.   Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts veidojot jaunu pārdošanas pavadzīmi nepieciešams aizpildīt tikai dokumenta galveni (dok.datumu; numuru; klientu u.c. laukus pēc nepieciešamības) un rindu aizpildi var veikt izmantojot dokumenta labajā malā speciālu pogu. Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pieprasījums tiek izsniegts.  Saglabājot pārdošanas pavadzīmi arī pieprasījuma statusa rindas tiek "Izpildītas" vai "Daļēji izpildītas".   Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumu rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pieprasījumu rindas ("Apsiprinātas" vai "Daļēji izpildītas") kas tiks izsniegtas.     2.Pasūtījuma aizpilde Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumi Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumiem" ir iespēja norādīt, kurš pieprasījums tiks pasūtīts piegādātājam.  Saglabājot pasūtījumu pieprasījuma  rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas) daudzumi tiek parādīti laukā "Kl.Pieprasīts un pasūtīts".   Izvēloties "Aizpildīt no pieprasījumu rindām" ir iespēja norādīt konkrētas pieprasījumu rindas ("Apsiprinātas" vai "Daļēji izpildītas") kas tiks pasūtītas.