Zināšanu bāze Horizon

Ja iestāde pēc piegādātāja rēķina apmaksātos izdevumus attiecina uz konkrētiem komandējumiem, tad šo summu norakstīšanu faktiskajos izdevumos jāveic no komandējumu atskaites. Uz konkrēto komandējumu attiecināto, iestādes samaksāto izdevumu norakstīšanu var veikt 2 variantos: Darbinieks HoP pievieno attaisnojuma dokumentus arī par darbavietas samaksātajiem izdevumiem Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrādi veic tikai grāmatvedis   Sākot ar Horizon 630.v. ir veiktas izmaiņas, lai uz komandējumu attiecināto, iestādes apmaksāto izdevumu apstrādi varētu automatizēt.   Darbinieka HoP pieteikto, darbavietas apmaksāto izdevumu summu norakstīšana izdevumos no komandējumu atskaites   Tā kā šajā variantā ir paredzēts, ka darbinieki paši HoP reģistrēs atskaitē arī darbavietas apmaksātos komandējumu izdevumu attaisnojumu dokumentus, tāpēc, lai Horizon automātiski neveidotu izdevumu precizējumus, ir jānoņem konfigurācijas pazīme par attaisnoto izdevumu veidu (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp.Komandējumi).     Ja darbinieks zin izdevumu summas, kas ir par katru no attaisnojuma dokumentiem, tās norāda jau HoP atskaitē, iesniedzot attaisnojuma dokumentu.  Ja summas nav zināmas, tad darbinieks iesniedzot attaisnojuma dokumentu HoP, summu nenorāda un to saskaņošanas procesā papildina grāmatvedībā. Kad darbinieks ir iesniedzis komandējumu atskaiti un iekļāvis tajā arī visus apliecinājuma dokumentus par izdevumiem, ko apmaksājusi iestāde, no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.     Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrāde tikai grāmatvedībā   Uz komandējumu attiecinātos izdevumus ir iespējams redzēt konkrētā komandējumu pieteikuma vai atskaites lappusē “Saistītie dati” sadaļā “Komandējumu saistītie citi izdevumi” (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti).  Un sadaļā redzamo informāciju no piegādātāja rēķina var automātiski pārnest uz lpp. “Izdevumu precizējumi”, no kuras tiek veikta avansa izdevumu dokumentu ģenerēšana summu pārgrāmatošanai uz izdevumiem.   Lai, veicot izdevumu summu automatizētu pārcelšanu, precīzi atspoguļotos tādi paši izdevumu veidi kā rēķinā, ir vajadzīga pakalpojumu kartīšu (Pamatdati  -> Noliktava -> Nomenklatūras) sasaiste ar Komandējumu izdevumu veidu (Pamatdati  -> Komandējumi -> Komandējuma izdevumu veidi).   Ja komandējumu atskaitē un avansa izdevumu dokumentā nav vajadzīga tik liela detalizācija kā Apgādes rēķinos, tad kartītes un izdevumu veidus var nesasaistīt. Tādā gadījumā visi rēķinu izdevumi komandējumu modulī tiks identificēti ar vienu kopīgu izdevumu veidu “Saistītie citi izdevumi”.    Svarīgi! Mainoties Komandējuma atskaites statusam no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, atskaitē automātiski tiek aizpildīta lpp. Izdevumu precizējumi.     Un no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.   Saistītie raksti par iestādes apmaksāto komandējumu izdevumu uzskaiti  par avansa izdevumu ģenerēšanu 

Sākot ar 620.versiju rīkojumu sarakstā, atverot izpildes žurnālu, pieejams saraksts “Rīkojumu izpildes notikumi”, kurā tiek uzrādītas rīkojumu izpildes reizes un to pamatinformācija.   Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Darbības -> Izpildes žurnāls (no 630.versijas: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Darbības  -> Rīkojumu izpildes notikumi) Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumu izpildes notikumi   Noklusētajā izskatā pieejami dati par izpildītā rīkojuma numuru, sākuma un beigu laikiem, kā arī statusu (uzsākts, pabeigts). Dzēšot rīkojumu, tiks dzēsti arī izpildes notikumi.       Rīkojumu izpildes notikumu saraksts pieejams arī no izvēlnes (Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumu izpildes notikumi)  un no rīkojuma/vienošanās saistīto datu saraksta:       Detalizētāka informācija par rīkojuma izpildes notikumiem pieejama sarakstā “Rīkojumu izpildes notikumi”.   Lai šo sarakstu atvērtu, izvēlas vajadzīgo notikumu un atver uz apskati. Šo darbību var veikt vairākos veidos: klikšķinot uz pogas “Skatīt” notikumu saraksta augšējā kreisajā stūrī; klikšķinot ar dubultklikšķi uz notikuma ieraksta; spiežot  pogu “Enter”; klikšķinot ar labo peles pogu uz ieraksta, no izvēlnes izvēloties  “Skatīt”.   Rīkojumu izpildes notikumu saraksta noklusētajā izskatā pieejama informācija par konkrētā notikuma laiku, veikto darbību, rīkojuma/vienošanās izpildes procesa statusu un detalizēto informāciju, kas tiek uzrādīta kolonnā “Paziņojums”.         Iespējamie izpildes procesa statusi:  Informācija - ja rīkojuma/vienošanās izpildes process notika veiksmīgi. Brīdinājums -  ja rīkojuma/vienošanās izpildītājs izpildes procesa laikā izpildi pārtrauca. Kļūda - ja sistēma neļāva turpināt rīkojuma/vienošanās izpildi.   Sistēmā tiek uzkrāta informācija par šādiem notikumiem rīkojuma/vienošanās izpildes procesā: Rīkojums ir/nav veiksmīgi izpildīts. Lietotājs ir izvēlējies nomainīt statusu uz "Izpildīts". Rīkojuma izpilde ir atcelta. Dokumenta formai uz izveidi/labošanu/kopēšanu tiek spiesta poga "Atcelt" vai forma tiek aizvērta. Ja rīkojumā izpildes procesā ir veiksmīgi izveidots/labots dokuments, tiek piefiksēta veiktā operācija un klasifikatora nosaukums (vai dokumenta tipa kods un nosaukums, ja tas ir dokuments). Ja veidošana/labošana nav bijusi veiksmīga, tad par to ir attiecīgs notikuma detalizācijas ieraksts, kā arī informācija, vai lietotājs ir izvēlējies ģenerēšanu turpināt. Lietotājs ir mēģinājis ģenerēt priekšapskati. Ir mēģināts sūtīt e-pastus. Notiek tekošās/atzīmēto rindu ģenerēšana (pildot rīkojumu no darbības formas "Izpildīt izvēlēto"). Jāņem vērā, ka, izpildot rīkojumu ar pamatveidu “Rīkojums ar personu sarakstu”, izmantojot darbību “Izpilde pēc izvēles”, izpildes statusa maiņa tiek piefiksēta tikai rīkojumu saraksta notikumos.

Sākot ar 600.versiju, ir nodrošināts Darba devēja ziņojums tiešsaistē ar VID EDS Sākot ar 605.versiju, ir nodrošināts Paziņojums par IIN tiešsaistē ar VID EDS

Raksts par HoP iesniegto un apstiprināto komandējumu izdevumu tālāku apstrādi Horizon.

Izveidots apraksts ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz algas aprēķiniem, kas spēkā no 01.01.2024.

Lai varētu aprēķināt un nogrāmatot uzkrāto saistību par neizmantoto atvaļinājumu samaksas un sociālā nodokļa darba devēja daļu, nepieciešams veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Atvaļinājuma uzkrājumi tiek veidoti ikgadējam atvaļinājumam un ir iespējams tos veidot arī  papildatvaļinājumiem par bērniem. Dokumenta sagatavošanu un aprēķināšanu var veikt pēc nepieciešamības - katru mēnesi, ceturksni vai tikai gada beigās. Atvaļinājuma uzkrājumu aprēķina process:  Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošana (pēc tekošā mēneša algas aprēķina); Atvaļinājuma rezerves dokumenta aprēķins; Izmaksu saraksta sagatavošana, kurā iekļauj atvaļinājuma rezervju aprēķinus, un nogrāmatošana; Nākamajā mēnesī kopā ar pilno algas aprēķinu tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezervju dienas un summas. Pirms dokumenta veidošanas jābūt sakārtotai konfigurācijai. Vairāk par to ŠEIT Atvaļinājuma rezerves dokuments Dokumenti - Algas - Aprēķina dokumenti - Atvaļinājuma rezerve   Ieteicams dokumentu veidot pēc algas aprēķina, lai būtu vieglāk pārrēķināt aprēķinātos atvaļinājuma uzkrājumus, ja tāda nepieciešamība rastos. Veidojot jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu, obligāti aizpilda sekojošus laukus: Dokumenta datums - norāda dokumenta datums,t.i., par kuru mēnesi dokuments tiek veidots; Aprēķina mēnesis - norāda mēnesi, kurā dokuments tiks aprēķināts; Samaksa - norāda atvaļinājuma uzkrājuma samaksas veidu. Darbiniekus dokumentā pievieno izmantojot pogu  Otrs variants ir norādot administratīvo struktūrvienību un spiežot pogu      Atvaļinājuma rezerves dokumentā neiekļauj (dzēš) darbiniekus: kuriem uzkrātās atvaļinājuma dienas ir 0; kuriem atvaļinājuma dienas ir par daudz izlietotas, t.i., ar mīnus zīmi; kuri tekošajā mēnesī ir atbrīvoti (tos sistēma automātiski nofiltrē un nepiedāvā pie darbinieku pievienošanas); kuri jau ir pievienoti citā atvaļinājuma rezerves dokumentā par to pašu mēnesi un ar tādu pašu samaksas veidu (sistēma uzrādīs kļūdu);     Uzkrāto atvaļinājuma dienu skaits tiek aprēķināts pamatojoties uz piesaistītā atvaļinājuma rezerves fonda informāciju. Ja dienu skaits nav korekts, tad jāpārbauda atvaļinājuma rezerves fonds, dienu izlietojums un nepieciešamības gadījumā tajā veic korekcijas. Vidējās izpeļņas aprēķins Ja aprēķinātā vidējā izpeļņa ir 0, tad rindiņa tiek iekrāsota sarkanā krāsā un, dokumentu saglabājot, tiek parādīts brīdinājums par to:   Šādas situācijas var rasties, ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, piem., bērna kopšanas atvaļinājumā, darba nespējas lapa B, vai atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina. Ja darbinieks ir bijis ilgstošā prombūtnē, tad nepieciešams mainīt izpeļņas periodu uz tādu, kurā darbiniekam bija aprēķināta darba samaksa. Lai pārrēķinātu vidējo izpeļņu, jāspiež poga      Ja atvaļinājuma rezerves dokuments tiek gatavots pirms tekošā algas aprēķina, tad pareizas summas dokumentā būs redzams pēc šī aprēķina veikšanas un nospiežot    Vidējās izpeļņas aprēķina protokols Atvaļinājuma rezerves dokumentā ir iespējams apskatīties vidējās izpeļņas aprēķina protokolu par norādīto periodu. Lai to izdarītu, jāspiež poga         Atvaļinājumu rezerves dokumenta aprēķins un grāmatošana Lai papildus atvaļinājumu uzkrājumu summai tiktu aprēķināta sociālā nodokļa darba devēja daļa un šīs summas tiktu nogrāmatotas, atvaļinājumu rezerves dokumentu ir nepieciešams aprēķināt. Dokumenti - Algas - Algas aprēķins - Darbības - Pilns aprēķins vai Atsevišķu samaksas veida aprēķins Aprēķinu ieteicams veikt ar Pilnu aprēķinu. Ja to kādu iemeslu dēļ nav iespējams, aprēķinu veic ar Atsevišķu samaksas veidu aprēķinu. Lai aprēķini notiktu korekti, atlases filtrā ir jābūt norādītiem sekojošiem parametriem:   Atverot izmaksas rindu uz apskati, ir redzami aprēķina rezultāti, kas satur sekojošu informāciju: Uzkrātas saistības par neizmantoto atvaļinājumu - dienas un summa; Sociālā nodokļa darba devēja daļa atvaļinājuma uzkrājumiem.   Aprēķinus ievieto izmaksu sarakstā, kuru nepieciešams nogrāmatot. Nākamajā mēnesī kopā ar pirmo pilno algas aprēķinu, tiek stornētas iepriekšējā mēnesī aprēķinātās atvaļinājuma rezerves summas un dienas.     Šī iemesla dēļ ir svarīgi atvaļinājuma rezervi izrēķināt, pirms sāk rēķināt nākamo mēnesi. Piemēram, ja tiks izrēķināta alga par janvāri, februāri un tikai tad tiks aprēķināti atvaļinājuma uzkrājumi par decembri, tad vēlreiz būs nepieciešams veikt pilnu aprēķinu janvārī, lai nostornētu decembrī aprēķināto.   Lai veiktu jaunu atvaļinājuma rezerves aprēķinu nākamajā mēnesī (ceturksnī, gadā), veido jaunu atvaļinājuma rezerves dokumentu.

Pirms atvaļinājuma rezerves dokumenta veidošanas, sistēmā jābūt sagatavotiem sekojošiem datiem: Izveidotiem atvaļinājumu rezerves fondiem (Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu rezerves fondiem → Atvaļinājumu rezerves fondi); Darbiniekam piesaistīts atvaļinājumu rezerves fonds (Dokumenti -> Personāla uzskaite → Atvaļinājuma rezerves fondi darbiniekiem); Darbiniekiem veikts uzkrājuma aprēķins par tekošo darba periodu (manuāli vai ar automatizētā darba palīdzību); Izveidots viens vai vairāki dokumenta tipi Atvaļinājuma rezervei;  Atvaļinājuma rezerves dokumenta tips Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu tipi Korekta atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanai,  nepieciešams definēt vienu vai vairākus atvaļinājuma rezerves dokumenta tipus. Ir vairāki iemesli, kas nosaka, ka jāveido vairāki dokumenta tipi: ja atvaļinājumu aprēķiniem tiek izmantoti dažādi samaksas veidi, piem., Ikgadējais atvaļinājums normālam darba laikam un Ikgadējais atvaļinājums summētam darba laikam, tad arī atvaļinājumu uzkrājumu aprēķiniem ir jāizmanto atbilstoši aprēķina algorimti, t.i., jābūt izveidotiem vairākiem atvaļinājumu uzkrājumu samaksas veidiem, kas katrs tiks sasaistīti ar atvaļinājumu rezerves dokumenta tipu; Ja tiek izmantoti vairāki atvaļinājuma rezerves fondi, piem., Ikgadējais atvaļinājums (28.k.d), Ikgadējais atvaļinājums (56.k.d.) vai citi.   Dokumentu tipiem ar pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” lpp. “Lauku atribūti” jābūt norādītām vērtībām: Samaksas veids - uzkrājumu aprēķina algoritms; Atvaļinājuma rezerves fonds - par kuru atvaļinājuma rezerves fondu dokumentā tiks ielasītas uzkrātās atvaļinājuma dienas; Aktīvas prombūtnes uz mēneša beigām - kā tiks izskaitļotas prombūtnes no uzkrājuma, kas sākas dokumenta sagatavošanas mēnesī un turpinās nākamajā mēnesī (Pilnā apmērā; Dalīt); Izpeļņas periods - kāds būs vidējās izpeļņas periods (Iekļauj tekošo; Neiekļauj tekošo); Algoritms dienu aprēķinam; Tiesiskās attiecības dokumenta aizpildē - par kurām tiesiskajām attiecībām tiks ielasītas uzkrātās dienas, ja darbiniekam vienlaicīgi ir spēkā vairākas tiesiskās attiecības (Visas; Noklusētās); Citi - pēc izvēles;     Tiklīdz uzstādījumi ir sakārtoti, var veidot un aprēķināt Atvaļinājuma rezerves dokumentu. Par to vairāk lasīt ŠEIT.

Ar krājumu inventarizāciju saprotam ne tikai katra gada beigās veicamo gada inventarizāciju, bet tā var būt arī "operatīvā" inventarizācija, kura tiek veikta regulāri. 1.SOLIS: Lai korekti tiktu veikta faktiski saskaitīto daudzumu fiksēšana un salīdzināšana ar Horizon uzskaitē esošajiem daudzumiem, būtu SVARĪGI: visi NOLIKTAVAS dokumenti uz inventarizācijas datumu ir izpildīti ja uzņēmuma specifika ir tāda, ka dokumenti ir jau sagatavoti uz nākotnes datumiem, tad uz inventarizācijas datumu nepieciešams ATCELT REZERVĀCIJU šiem dokumentiem (Pavadzīmju sarakstā iezīmējot pavadzīmes->Darības->Atcelt rezevāciju) Ērtākais kā PĀRBAUDĪT, vai nekas nav palicis rezervēts, ir Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā izlikt izskatā 3 laukus: BRĪVAIS ATLIKUMS(NOL).Daudzums (ņem vērā rezervēto daudzumu dokumentos <Sagataves> statusā) ; ATLIKUMS(NOL).Uzskaites daudzums (ņem vērā tikai statusā <Izpildīts> un <Grāmatots> dokumentus>; KUSTĪBAS ATLIKUMS(NOL).Rezervēts realizācijā (parāda daudzumus, kas rezervēti dokumentos <Sagataves> statusā). Brīvo atlikumu un Uzskaites atlikumu sasummējot, summēšanas logā iespējams pārbaudīt vai abi daudzumi sakrīt. Ja sakrīt, tad varam droši veikt inventarizācijas dokumenta apstrādi un daudzumu fiksēšanu. Ja atlikumi nesakrīt, tad kolonnā KUSTĪBAS ATLIKUMS. Rezervēts realizācijā, redzam, kurām nomenklatūrām ir saglabājusies rezervācija. Lai pārbaudītu, kurš dokuments veic šo rezervāciju, nostājamies uz nomenklatūras->Darbības->Rādīt rezervāciju (vai Rādīt loģistikas rezervāciju, ja tiek lietots loģistikas modulis)   2.SOLIS. Kā sagatavot SKAITĪŠANAS LAPAS *Inventarizāciju iespējams veikt izmantojot speciālas iekārtas piem. BARMAN vai aplikāciju "GUDRA NOLIKTAVA", tad Skaitīšanas lapas nav nepieciešams gatavot. Praksē pie klientiem tiek izmantoti vairāki veidi, kā sagatavot un izdrukāt SKAITĪŠANAS LAPAS: 1.VEIDS. Sagatavot INVENTARIZĀCIJAS PAVADZĪMI un izdrukāt no sagataves Skaitīšanas lapu. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Veidojot jaunu dokumentu SVARĪGI ŅEMT VĒRĀ: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 30.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 30.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites. Kad dokuments aizpildīts, to saglabā un izdrukā atbilstoši sagatavotu izdrukas formu:     2.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS no atlikumu atskaites. Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi vai Atskaites->Noliktava->Atlikumi pa partijām Atskaiti izdrukā ar atbilstoši sagatavotu izdrukas formu. 3.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS sagatavotas EXCEL. Sagatavot inventarizējamo preču sarakstu var arī Excel. Ērtākais veids to darīt ir izmantojot <Excel spraudni>  un <Publicēto atskaišu> funkcionalitāti. Lai izmantotu šādi sagatavotas skaitīšanas lapas, darbiniekam NAV JĀBŪT HORIZON LIETOTĀJAM.  Piemērā Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi  ir izveidota <Publicētā atskaite> Excel failā tiek ielasīta šī atskaite un ar Excel formulu palīdzību izveidota Skaitīšanas lapa. *Vairāk par Excel spraudņa iespējām un informāciju par uzstādījumiem varat lasīt šeit:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-izmantosana/ta-p/147526 https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-instalesana-un-konfiguresana/ta-p/147513

Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad iepriekš, pieņemot lēmumu pāriet uz VZD adreses tipu, pirms NĪP moduļa pārslēgšanas bija jāizveido pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem ar esošiem NĪP adreses kodiem, katram pretī norādot jauno Valsts adrešu reģistra kodu, lai pēc adreses tipa pārslēgšanas veiktu datu labošanu no Excel, nomainot nekustamā īpašuma objektiem piesaistītās adreses, savukārt, sākot ar 630. versiju, izmantojot NĪP adreses tipu, ir iespējams norādīt nekustamā īpašuma objekta kartītē arī adresi no Valsts adrešu reģistra, nepārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu. Tādējādi ir iespējams NĪP moduļa nekustamo īpašumu objektu kartītes sagatavot pārejai uz VZD adrešu tipu, neveidojot Excel pārejas tabulu. Tāpat iespēju piesaistīt Valsts adrešu reģistra adresi, lietojot NĪP adreses tipu, var izmantot integrācijās datu nodošanai citām sistēmām, piemēram, lai iesniegtu datus energoresursu izmaksu kompensēšanas informatīvai sistēmai (EIKIS), atspoguļojot gan aktuālu un korektu adresi, gan ARIS kodu.     Ja nekustamā īpašuma objekta kartītē, izmantojot NĪP adreses tipu, būs norādīta ne vien NĪP adrese, bet arī Valsts adrešu reģistra adrese, tad, pārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu, lauks Adrese nekustamā īpašuma objekta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar iepriekš norādīto Valsts adrešu reģistra adresi.     Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.      

Raksts par 2 variantiem kā var uzskaitīt iestādes pēc piegādātāju rēķiniem apmaksātos komandējumu izdevumus.

Ir svarīgi apzināties un rūpīgi rīkoties ar personas datiem mūsu sistēmā, lai nodrošinātu to aizsardzību un atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR).   Lai veicinātu drošību, aicinām izvairīties ievadīt personas datus teksta laukos, kas varētu būt vispārināti vai neatbilstoši, piemēram, piezīmēs vai pamatojumos.   Kas ir Personas dati?   Personas dati ietver informāciju, pēc kuras var identificēt fizisku personu, piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi un e-pasta adresi. Finanšu informācija un veselības dati arī ir personas dati. Kas ir neatbilstoši lauki? Personas datu ievadei ieteicams Horizon izmantot tam paredzētos laukus, piemēram, konkrētās kartītes lauki “Vārds”, “Uzvārds”, nevis piezīmju vai pamatojuma lauki.   Ja rodas šaubas par personas datu ievadīšanu sistēmā, aicinām sazināties ar savas organizācijas datu aizsardzības speciālistu. Horizon un GDPR atbilstība   Horizon ir pieejamas dažādas iespējas, lai nodrošinātu nepieciešamās prasības regulas atbilstībai, tomēr datu drošības atbildība ir arī Horizon lietotājiem. Organizācijas pienākums ir ievadīt datus korekti un atbilstoši uzņēmuma datu apstrādes mērķiem. Uzzināt vairāk >>   Ja nepieciešams saprast, kuri lauki tiek apstrādāti personas anonimizēšanas procesā, aicinām iepazīties ar Horizon veiktajiem datu anonimizēšanas uzstādījumiem. Ja tomēr nepieciešams datus aizpildīt laukos, kuros Horizon anonimizēšanu neveiks automātiski, tad tā būs jūsu organizācijas atbildība dzēst vai anonimizēt, ja radīsies šāda nepieciešamība. Uzzināt vairāk >>

Apraksts, ja nepieciešams esošu kalendāru papildināt ar 2024.gadu un/vai izveidotu kalendāru sakārtot atbilstoši 2024.g. nosacījumiem.

Instrukcija, kā veikt personas kartītes datu anonimizāciju.

Horizon un HoP abonēšanas centrs   22.11.2023. Lai Horizon un HoP komplektācijas izmaiņu pasūtīšana būtu pārskatāmāka un ērtāka, Horizon un HoP abonēšanas centrs (ABO centrs) tiek pārcelts uz Visma klientu atbalsta sistēmu. Abonēšanas centrs sistēmā būs pieejams no 22.11.2023. plkst. 14.00. Ja Jūsu lietotāja profils tiks aktivizēts izmaiņu pieteikšanai, tad saņemsiet paziņojumu savā e-pastā. Esošā Horizon abonēšanas centra mājaslapa (https://www.visma.lv/horizon-abonesanas-centrs/) būs pieejama līdz 20.12.2023.   Horizon vai HoP abonēto apjomu un funkcionalitātes izmaiņu pieprasījumus var veikt Visma klientu atbalsta sistēmas https://vismalv.my.site.com/ sadaļā "Horizon un HoP abonēšanas centrs" (ABO centrs). Turpat iespējams pieteikt Horizon un HoP lietošanu mākoņrisinājumā. Šo sistēmas sadaļu redz lietotāji, kuriem ir piešķirtas tiesības veikt pasūtījumus!   Kā izmantot risinājumu? Ja Jums https://vismalv.my.site.com/ jau ir profils, bet sistēmā nerādās jauna poga “Pieteikt licences komplektācijas izmaiņas”, lūdzu veiciet atkārtotu pieslēgšanos sistēmai. Poga ir redzama lietotājiem, kuru profilam ir piešķirtas tiesības. Ja Jums https://vismalv.my.site.com/ vēl nav sava profila, lūdzu rakstiet uz [email protected] ar lūgumu izveidot piekļuvi.   Video ieskats, kā izmantot sistēmu:   Ja Jums ir radušies kādi jautājumi rakstiet uz [email protected]. Vispārēja instrukcija par Visma klientu atbalsta sistēmu pieejama šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Visma-klientu-atbalsta-sistemas-lietosanas-instrukcija/ta-p/387580

Ja iestādē vai uzņēmumā Atvaļinājumu rezerves fondu uzskaite tiek lietota jau kādu laiku, var iestāties situācija, ka mainās nosacījumi, pēc kādiem atvaļinājuma uzkrājums tiek veidots. Viens no iemesliem var būt nepieciešamība mainīt Ikgadējā atvaļinājuma dienu uzskaiti no kalendārajām uz apmaksājamām dienām. Lai veiktu Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda pāreju uz apmaksājamo dienu uzskaiti, jāveic 5 pamatsoļi: Jaunas konfigurācijas izveidošana Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondam; Jāizskata darbinieku ARF dati un jānoskaidro Ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma atlikumi apmaksājamās dienās par senāko darba periodu uz konkrētu datumu; Ešošā fonda informācijas dzēšana; Jauno datu ievade – manuāli katram darbiniekam atsevišķi vai visiem kopā ar Excel veidnes palīdzību; Labot piesaistīto ARF Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipā. Jauna Ikgadējā atvaļinājumu rezerves fonda definēšana Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     Atvaļinājuma rezerves fondi     Kods, nosaukums: norāda atvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu Veids: Ikgadējais atvaļinājums Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles. Dienu tips/Dienu skaits: Ja ir izvēlēts fondus uzskaitīt pēc apmaksājamām dienām, tad ir jāievada tikai apmaksājamo dienu skaits - cik par izvēlēto darba periodu darbiniekam pienākas dienas.  Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto atvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot, tās tiek “iesaldētas” un izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija.  Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto atvaļinājumu (un arī iesaldēto) ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram.   Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     ARF samaksas veidu konfigurācija   Lappusē "Izlietojums" norāda tos pašus samaksas veidus, kas norādīti iepriekšējam ARF:     Datu apkopošana Ja Ikgadējais atvaļinājums ar kalendāro dienu uzskaiti tiek izmantots pa atsevišķām dienām nevis kalendārajām nedēļām, tad var rasties situācija, ka izmantoto kalendāro dienu skaits darba periodā vēl nav sasniedzis 28 dienas, bet apmaksājamo dienu skaits jau pārsniedz 20 dienas. Tāpat var būt gadījumi, ja atvaļinājuma laikā ir bijuši svētki un viena perioda ietvaros ir piešķirtas vairāk kā 20 darba dienas. Šī iemesla dēļ nebūs pareizi uz datumu uzkrātās kalendārās dienas matemātiski pārrēķināt uz apmaksājamām dienām. Ir jāpārskata katra darbinieka dati – ievadītās prombūtnes, ARF dati - lai izrēķinātu pareizo neizmantoto apmaksājamo dienu skaitu. Jauno datu ievadei būs nepieciešams noskaidrot senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu uz konkrētu datumu.   Piemērs 1:   Pēc piemēra skatoties, uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 01.02.2022.-31.01.2023 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas un 1 apmaksājamo dienu izmantojis no darba perioda 01.02.2023 – 31.01.2024.   Piemērs 2:   Uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 02.03.2020.-01.03.2021 un 02.03.2021.-01.03.2022 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas. Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.   Iegūtos datus nepieciešams piefiksēt sarakstā. Jāņem vērām, ka daļai darbineku situācija datos var būt krasi atšķirīga no piemēros aprakstītā un tā būtu jāskata individuāli, lai saprastu labāko datu ievades veidu. Ešošā fonda informācijas dzēšana Lai atvieglotu grāmatvedības Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanu, ieteikums šajā gadījumā ir dzēst piesaistīto fonda informāciju un ievadīt uzkrātos atvaļinājuma atlikumus ar jauno fondu. Pirms dzēšanas ir jāpārliecinās, vai fondā ir ievadīta informācija tikai par Ikgadējo atvaļinājumu vai arī par citiem, piemēram, Papildatvaļinājumu par bērniem. Ja tā, tad atlikumi vai izlietojums jānoskaidro par visiem atvaļinājumu rezerves fondiem.   Dzēšanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Ikgadējā atvaļinājuma sākuma atlikumu ievade ARF ARF informācijas pievienošanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem) Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Jāievada senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu. Par jaunākiem periodiem sistēma automātiski pievienos rindiņas pēc dienu aprēķina. Piemērs 1: Par 01.02.2023 – 31.01.2024. izlietota 1 apmaksājamā diena     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu:     Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu  vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem:     Tā kā par darba periodu 01.02.2023-31.01.2024 jau ir izlietota viena diena un tas tika ņemts vērā pie sākuma atlikuma ievades, tad pieejamais uzkrājums uz 31.03.2023 ir 2.33 ((1.666*2)-1=2.33). Piemērs 2: Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu. Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem.     Ja nevēlas par katru darbinieku ievadīt datus atsevišķi, ir iespējams tos importēt par visiem darbiniekiem kopā ar Excel veidnes palīdzību, ko iegūst: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Excel datu struktūras veidne.   Svarīgi! Lai datu imports notiktu veiksmīgi, darbinieku tiesisko attiecību numuriem ir jābūt unikāliem. Datu ievade būtu sekojoša:     Datu imports veicams: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Aizpilde no Excel faila – norāda sagatavoto Excel failu.   Svarīgi! Vispirms veikt datu importa testu, lai pārliecinātos, ka dati Excel veidnē ir sakārtoti pareizi. Ja dati būs kļūdaini, importa rezultātā tiks izveidots tukšs Atvaļinājumu rezerves dokuments.     Ja datos tiks konstatētas kļūdas, par tām tiks parādīts apstrādes logā. Ja tests būs veiksmīgs, arī par to būs ziņojums:     Pēc veikmīga testa, izņemt atzīmi "Datu importa tests" un uzsākt procesu. Atvaļinājuma rezerves dok. tipa labošana Lai turpmāk veidojot atvaļinājuma rezerves dokumentu, tajā tiktu ielasītas dienas no jaunā darbiniekiem piesaistītā Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda (pēc apmaksājamām dienām), jāveic esošā Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipa labošana, ko veic: Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi. Labojot filtru, izvēlēties dokumenta pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” un veikt atlasi.     Labošanas režīmā atvērt dokumenta tipu un veikt sekojošas darbības: lpp. “Lauku atribūti” uzklikšķina uz rindiņas “Atvaļinājuma rezerves fonds”;  laukā “Noklusētā vērtība” izvēlas jaunizveidot Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondu; spiež pogu <Pievienot>; saglabāt veiktos labojumus.    

  Šajā rakstā pieejamas galvenās Komandējumu uzskaites funkcijas, kā arī sīkāki apraksti pielikumos.

    Instrukcija, kā instalēt Horizon uz jaunas darbstacijas, ja Horizon datu bāze glabājas uz jūsu serveriem.

Saskaņošanas scenāriji tiek izmantoti HoP moduļos, un tie nosaka, kā tiks organizēts dokumenta saskaņošanas process. Aprites scenārijs tiek piesaistīts dokumentam tā pieteikšanas brīdī.   Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji   Scenārijs nosaka:   procesā iesaistītos izpildītājus (saskaņotāji un apstiprinātāji) un to secību; iesaistīto izpildītāju veicamos uzdevumus un to izpildes termiņu; iesaistīto izpildītāju rezolūciju piešķiršanas tiesības (kādu statusu rezolūcijas attiecīgajam izpildītājam ir tiesības norādīt apstiprināšanas uzdevumā); kritērijus, kādos gadījumos dokumentam tiek piesaistīts attiecīgais aprites scenārijs.  Scenārija matrica:     Kods - ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums - scenārija nosaukums; Dokumenta pamatveids - saskaņojamā dokumenta pamatveids; no izkrītošā saraksta izvēlas nepieciešamo vērtību (pieteikuma veidu - piemēram, Atvaļinājuma pieteikums, Brīvas formas pieteikums, Metarēķins u.c.);  Noklusētais scenārijs - katram dokumenta pamatveidam jābūt vienam noklusētajam scenārijam, kurš tiek piemērots, ja nav iespējams noteikt scenāriju pēc izveidotajiem dokumenta filtriem; Dokumenta filtrs - scenārija piemērošanas nosacījumi: no Filtru saraksta izvēlas iepriekš sagatavotu filtru, kura nosacījumiem izpildoties, tiks piemērots šis scenārijs. Filtru obligāti norāda, ja ir izveidoti vairāki dokumenta aprites scenāriji. Lauku neaizpilda, ja saskaņošanas procesam nepieciešams tikai viens scenārijs. Dokumenta filtri jāveido tā, lai nepieļautu to atlases rezultātu pārklāšanos; Noklusētā persona – ja sistēma nevar noteikt personu (saskaņotāju), kurai jāveido apstiprināšanas uzdevums, vai šī persona ir prombūtnē (bez informācijas par Kontaktpersonu), tad uzdevums tiks nosūtīts scenārija noklusētajai personai (sīkāk par noklusēto personu var izlasīt šeit); AU dokumenta tips - dokumentu tips, ar kuru tiks veidoti visi šī scenārija apstiprināšanas uzdevumi; E-pasta konfigurācija - katram saskaņošanas scenārijam var aprakstīt savus nosacījumus e-pastu nosūtīšanai iesaistītajām personām. Ja saskaņošanas procesā nevienam nav nepieciešams sūtīt e-pastu, lauks vienalga ir jāaizpilda. Šajā gadījumā jāpiesaista e-pastu konfigurācija, kurai nav neviena saņēmēja, kuram būtu jāsūta vēstules pie noteiktā notikuma (neviens e-pasta šablons nav piesaistīts pie kāda no saņēmējiem). Sīkāk par e-pastu konfigurāciju var izlasīt šeit; Atļaut atgriešanu - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad šim scenārijam būs pieejama atgriešana iepriekšējo etapu saskaņotājiem; Meklēt aizvietotājus - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad apstiprināšanas uzdevumiem ar šādu scenāriju, tiks piemeklēti aizvietotāji, ja saskaņotājs būs prombūtnē. Veidojot jaunu scenāriju, izvēles rūtiņa Meklēt aizvietotājus pēc noklusējuma ir atzīmēta; Aktīvs - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad scenārijs ir aktīvs un tiks piedāvāts izvēlei sistēmā; Apraksts - detalizēts skaidrojums brīvā formā par attiecīgo scenāriju. Aprakstā vēlams iekļaut informāciju par to, kādos gadījumos attiecīgais scenārijs tiek pielietots.   Scenāriju etapu tabulas dati:     Etapa Nr. - etapa numurs - numurs pēc kārtas (vesels skaitlis), tiek piedāvāts automātiski; Nosaukums - attiecīgā etapa nosaukums; Izpildes termiņš dienās - saskaņošanas ilgums (dienās) – vērtība, kura ļauj automātiski aprēķināt uzdevuma izpildes termiņu: 1 - šodiena, 2 - rītdiena utt.; Etapa filtrs - etapa izpildes nosacījumi, no Filtru saraksta izvēlas filtru, kura nosacījumiem izpildoties, tiks piemērots šis etaps. Aizpilda pēc nepieciešamības; Saskaņotājs - laukā no lejupkrītošās izvēles saraksta norāda, vai attiecīgā etapa saskaņotājs būs Saskaņošanas loma, Mainīgais vai Persona; Saskaņošanas loma - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Saskaņošanas loma, šajā laukā izvēlas vērtību no Saskaņošanas lomu saraksta (Pamatdati -> Saskaņošana -> Saskaņošanas lomas). Sīkāk par Saskaņošanas lomām var izlasīt šeit. Persona - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Persona, šajā laukā izvēlas vērtību no Personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts); Mainīgais - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Mainīgais, šajā laukā no izkrītošā saraksta izvēlas vienu vērtību. Sarakstā tiek piedāvātas vērtības, atkarībā no saskaņojamā dokumenta veida - piemēram, Tiešais vadītājs, Dokumenta atbildīgais u.c.; Ļaut labot dokumentu - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad etapa saskaņotājs varēs labot dokumentu no Apstiprināšanas uzdevuma, ja konkrētajam dokumenta veidam labošana būs iespējama; Ļaut mainīt saskaņotāju - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, maršrutēšanas vai apstiprināšanas uzdevuma izpildes brīdī lietotājam tiek izsaukts nākamā etapa apstiprināšanas uzdevums, kurā iespējams veikt labojumus pirms uzdevuma nodošanas saskaņotājam (t.sk. norādīt citu uzdevuma saskaņotāju/apstiprinātāju); Ir nepieciešams e-paraksts - izvēles rūtiņa aktīva tikai dokumentiem ar pamatveidiem Rīkojums, Rīkojums ar personu sarakstu, Rīkojums par atbrīvošanu, Vienošanās, Vienošanās par atbrīvošanu. Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad etapa saskaņotājam rīkojumam, vienošanās pievienotais dokuments jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu. Sīkāk par rīkojumu un vienošanos saskaņošanu var izlasīt šeit; Norādījums - iespējams norādīt saskaņotājam/apstiprinātājam veicamo uzdevumu, var izvēlēties no Pamatojumu sagatavju saraksta; Rezolūciju grupa - lai attiecīgajā saskaņošanas etapā apstiprināšanas uzdevumā būtu pieejamas rezolūcijas no kādas konkrētas rezolūciju grupas, šī rezolūciju grupa ir jāpiesaista scenārija etapam, izvēloties no Rezolūciju grupu saraksta (šo funkcionalitāti parasti izmanto ļoti specifiskos gadījumos); Atļautie rezolūciju tipi: konkrētajā etapā saskaņotājam pieejamie rezolūciju tipi: Saskaņošanā - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Saskaņošanā. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta visiem etapiem, izņemot pēdējam; Apstiprināts - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Apstiprināts. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta tikai pēdējam attiecīgā scenārija etapam; Noraidīts - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Noraidīts. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta visiem etapiem.