Zināšanu bāze Horizon

Instrukcija, kā veikt personas kartītes datu anonimizāciju.

Horizon un HoP abonēšanas centrs   22.11.2023. Lai Horizon un HoP komplektācijas izmaiņu pasūtīšana būtu pārskatāmāka un ērtāka, Horizon un HoP abonēšanas centrs (ABO centrs) tiek pārcelts uz Visma klientu atbalsta sistēmu. Abonēšanas centrs sistēmā būs pieejams no 22.11.2023. plkst. 14.00. Ja Jūsu lietotāja profils tiks aktivizēts izmaiņu pieteikšanai, tad saņemsiet paziņojumu savā e-pastā. Esošā Horizon abonēšanas centra mājaslapa (https://www.visma.lv/horizon-abonesanas-centrs/) būs pieejama līdz 20.12.2023.   Horizon vai HoP abonēto apjomu un funkcionalitātes izmaiņu pieprasījumus var veikt Visma klientu atbalsta sistēmas https://vismalv.my.site.com/ sadaļā "Horizon un HoP abonēšanas centrs" (ABO centrs). Turpat iespējams pieteikt Horizon un HoP lietošanu mākoņrisinājumā. Šo sistēmas sadaļu redz lietotāji, kuriem ir piešķirtas tiesības veikt pasūtījumus!   Kā izmantot risinājumu? Ja Jums https://vismalv.my.site.com/ jau ir profils, bet sistēmā nerādās jauna poga “Pieteikt licences komplektācijas izmaiņas”, lūdzu veiciet atkārtotu pieslēgšanos sistēmai. Poga ir redzama lietotājiem, kuru profilam ir piešķirtas tiesības. Ja Jums https://vismalv.my.site.com/ vēl nav sava profila, lūdzu rakstiet uz [email protected] ar lūgumu izveidot piekļuvi.   Video ieskats, kā izmantot sistēmu:   Ja Jums ir radušies kādi jautājumi rakstiet uz [email protected]. Vispārēja instrukcija par Visma klientu atbalsta sistēmu pieejama šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Visma-klientu-atbalsta-sistemas-lietosanas-instrukcija/ta-p/387580

Ja iestādē vai uzņēmumā Atvaļinājumu rezerves fondu uzskaite tiek lietota jau kādu laiku, var iestāties situācija, ka mainās nosacījumi, pēc kādiem atvaļinājuma uzkrājums tiek veidots. Viens no iemesliem var būt nepieciešamība mainīt Ikgadējā atvaļinājuma dienu uzskaiti no kalendārajām uz apmaksājamām dienām. Lai veiktu Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda pāreju uz apmaksājamo dienu uzskaiti, jāveic 5 pamatsoļi: Jaunas konfigurācijas izveidošana Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondam; Jāizskata darbinieku ARF dati un jānoskaidro Ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma atlikumi apmaksājamās dienās par senāko darba periodu uz konkrētu datumu; Ešošā fonda informācijas dzēšana; Jauno datu ievade – manuāli katram darbiniekam atsevišķi vai visiem kopā ar Excel veidnes palīdzību; Labot piesaistīto ARF Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipā. Jauna Ikgadējā atvaļinājumu rezerves fonda definēšana Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     Atvaļinājuma rezerves fondi     Kods, nosaukums: norāda atvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu Veids: Ikgadējais atvaļinājums Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles. Dienu tips/Dienu skaits: Ja ir izvēlēts fondus uzskaitīt pēc apmaksājamām dienām, tad ir jāievada tikai apmaksājamo dienu skaits - cik par izvēlēto darba periodu darbiniekam pienākas dienas.  Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto atvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot, tās tiek “iesaldētas” un izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija.  Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto atvaļinājumu (un arī iesaldēto) ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram.   Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     ARF samaksas veidu konfigurācija   Lappusē "Izlietojums" norāda tos pašus samaksas veidus, kas norādīti iepriekšējam ARF:     Datu apkopošana Ja Ikgadējais atvaļinājums ar kalendāro dienu uzskaiti tiek izmantots pa atsevišķām dienām nevis kalendārajām nedēļām, tad var rasties situācija, ka izmantoto kalendāro dienu skaits darba periodā vēl nav sasniedzis 28 dienas, bet apmaksājamo dienu skaits jau pārsniedz 20 dienas. Tāpat var būt gadījumi, ja atvaļinājuma laikā ir bijuši svētki un viena perioda ietvaros ir piešķirtas vairāk kā 20 darba dienas. Šī iemesla dēļ nebūs pareizi uz datumu uzkrātās kalendārās dienas matemātiski pārrēķināt uz apmaksājamām dienām. Ir jāpārskata katra darbinieka dati – ievadītās prombūtnes, ARF dati - lai izrēķinātu pareizo neizmantoto apmaksājamo dienu skaitu. Jauno datu ievadei būs nepieciešams noskaidrot senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu uz konkrētu datumu.   Piemērs 1:   Pēc piemēra skatoties, uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 01.02.2022.-31.01.2023 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas un 1 apmaksājamo dienu izmantojis no darba perioda 01.02.2023 – 31.01.2024.   Piemērs 2:   Uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 02.03.2020.-01.03.2021 un 02.03.2021.-01.03.2022 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas. Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.   Iegūtos datus nepieciešams piefiksēt sarakstā. Jāņem vērām, ka daļai darbineku situācija datos var būt krasi atšķirīga no piemēros aprakstītā un tā būtu jāskata individuāli, lai saprastu labāko datu ievades veidu. Ešošā fonda informācijas dzēšana Lai atvieglotu grāmatvedības Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanu, ieteikums šajā gadījumā ir dzēst piesaistīto fonda informāciju un ievadīt uzkrātos atvaļinājuma atlikumus ar jauno fondu. Pirms dzēšanas ir jāpārliecinās, vai fondā ir ievadīta informācija tikai par Ikgadējo atvaļinājumu vai arī par citiem, piemēram, Papildatvaļinājumu par bērniem. Ja tā, tad atlikumi vai izlietojums jānoskaidro par visiem atvaļinājumu rezerves fondiem.   Dzēšanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Ikgadējā atvaļinājuma sākuma atlikumu ievade ARF ARF informācijas pievienošanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem) Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Jāievada senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu. Par jaunākiem periodiem sistēma automātiski pievienos rindiņas pēc dienu aprēķina. Piemērs 1: Par 01.02.2023 – 31.01.2024. izlietota 1 apmaksājamā diena     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu:     Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu  vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem:     Tā kā par darba periodu 01.02.2023-31.01.2024 jau ir izlietota viena diena un tas tika ņemts vērā pie sākuma atlikuma ievades, tad pieejamais uzkrājums uz 31.03.2023 ir 2.33 ((1.666*2)-1=2.33). Piemērs 2: Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu. Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem.     Ja nevēlas par katru darbinieku ievadīt datus atsevišķi, ir iespējams tos importēt par visiem darbiniekiem kopā ar Excel veidnes palīdzību, ko iegūst: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Excel datu struktūras veidne.   Svarīgi! Lai datu imports notiktu veiksmīgi, darbinieku tiesisko attiecību numuriem ir jābūt unikāliem. Datu ievade būtu sekojoša:     Datu imports veicams: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Aizpilde no Excel faila – norāda sagatavoto Excel failu.   Svarīgi! Vispirms veikt datu importa testu, lai pārliecinātos, ka dati Excel veidnē ir sakārtoti pareizi. Ja dati būs kļūdaini, importa rezultātā tiks izveidots tukšs Atvaļinājumu rezerves dokuments.     Ja datos tiks konstatētas kļūdas, par tām tiks parādīts apstrādes logā. Ja tests būs veiksmīgs, arī par to būs ziņojums:     Pēc veikmīga testa, izņemt atzīmi "Datu importa tests" un uzsākt procesu. Atvaļinājuma rezerves dok. tipa labošana Lai turpmāk veidojot atvaļinājuma rezerves dokumentu, tajā tiktu ielasītas dienas no jaunā darbiniekiem piesaistītā Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda (pēc apmaksājamām dienām), jāveic esošā Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipa labošana, ko veic: Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi. Labojot filtru, izvēlēties dokumenta pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” un veikt atlasi.     Labošanas režīmā atvērt dokumenta tipu un veikt sekojošas darbības: lpp. “Lauku atribūti” uzklikšķina uz rindiņas “Atvaļinājuma rezerves fonds”;  laukā “Noklusētā vērtība” izvēlas jaunizveidot Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondu; spiež pogu <Pievienot>; saglabāt veiktos labojumus.    

  Šajā rakstā pieejamas galvenās Komandējumu uzskaites funkcijas, kā arī sīkāki apraksti pielikumos.

    Instrukcija, kā instalēt Horizon uz jaunas darbstacijas, ja Horizon datu bāze glabājas uz jūsu serveriem.

Ja uzņēmumā vai iestādē ir noteikts maksimālais piemaksu apjoms vienam darbiniekam laika periodā, šo nosacījumu izpildei Horizon sistēmā var sekot līdzi ar piemaksu kontroles mehānisma palīdzību.    Piemaksu kontroles nosacījumu konfigurēšana ir aprakstīta ŠAJĀ rakstā.    Pēc tam, kad kontroles nosacījumi nokonfigurēti, ir iespējams kontroli ieslēgt arī rīkojumos par piemaksām, lai piešķirto piemaksu apjomu varētu pārbaudīt jau rīkojuma ievades brīdī.   Lai ieslēgu piemaksu kontroli rīkojumā:   1. Rīkojuma veida konfigurācija (Sistēma -> Uzstādījumi -> Rīkojumu veidi) Rīkojuma veidā jābūt norādītam, kāda veida piemaksa no rīkojuma tiks ģenerēta, šīs piemaksas samaksas veidam jābūt iekļautam piemaksu kontroles nosacījumu konfigurācijā.   2. Rīkojuma dokumenta tips(Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) Dokumenta tipa lappusē Lauku atribūti jāpievieno jaunu atribūtu Atļaut piemaksu kontroli -> Jā.   3. Piemaksu kontrole rīkojuma ievades brīdī Lai pārbaudītu darbiniekam piešķirto piemaksu apjomu, rīkojuma ievadformā jānospiež poga Piemaksu kontrolei:   Ja kontroles nosacījumi ir pārkāpti, sadaļā Piemaksu kontroles nosacījumi rindas iekrāsosies sarkanas. Sadaļā Piemaksas redzamas visas darbiniekam piešķirtās piemaksas laika periodā.   4. Brīdinājums Saglabājot rīkojumu, kurā neizpildās piemaksu kontroles nosacījumi, sistēma izdos brīdinājumu. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts bez izmaiņām.   5. Rīkojums ar personu sarakstu Kontrole iespējama arī rīkojumā par vairākiem darbiniekiem (rīkojums ar sarakstu). Rīkojuma ievadlogā nospiežot pogu Piemaksu kontrolei, atveras tāds pats kontroles logs kā rīkojumā par vienu darbinieku, taču laukā Darbinieks/PAD, jāizvēlas, par kuru darbinieku apskatīt datus:   6. Rīkojuma ievade no pašapkalpošanās sistēmas HoP (Personāls+) Mēģinot saglabāt vai pieteikt rīkojumu, tiek izdots brīdinājums. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts/pieteikts bez izmaiņām.  

Saskaņošanas scenāriji tiek izmantoti HoP moduļos, un tie nosaka, kā tiks organizēts dokumenta saskaņošanas process. Aprites scenārijs tiek piesaistīts dokumentam tā pieteikšanas brīdī.   Pamatdati → Saskaņošana → Scenāriji   Scenārijs nosaka:   procesā iesaistītos izpildītājus (saskaņotāji un apstiprinātāji) un to secību; iesaistīto izpildītāju veicamos uzdevumus un to izpildes termiņu; iesaistīto izpildītāju rezolūciju piešķiršanas tiesības (kādu statusu rezolūcijas attiecīgajam izpildītājam ir tiesības norādīt apstiprināšanas uzdevumā); kritērijus, kādos gadījumos dokumentam tiek piesaistīts attiecīgais aprites scenārijs.  Scenārija matrica:     Kods - ciparu vai burtu kombinācija pēc brīvas izvēles; Nosaukums - scenārija nosaukums; Dokumenta pamatveids - saskaņojamā dokumenta pamatveids; no izkrītošā saraksta izvēlas nepieciešamo vērtību (pieteikuma veidu - piemēram, Atvaļinājuma pieteikums, Brīvas formas pieteikums, Metarēķins u.c.);  Noklusētais scenārijs - katram dokumenta pamatveidam jābūt vienam noklusētajam scenārijam, kurš tiek piemērots, ja nav iespējams noteikt scenāriju pēc izveidotajiem dokumenta filtriem; Dokumenta filtrs - scenārija piemērošanas nosacījumi: no Filtru saraksta izvēlas iepriekš sagatavotu filtru, kura nosacījumiem izpildoties, tiks piemērots šis scenārijs. Filtru obligāti norāda, ja ir izveidoti vairāki dokumenta aprites scenāriji. Lauku neaizpilda, ja saskaņošanas procesam nepieciešams tikai viens scenārijs. Dokumenta filtri jāveido tā, lai nepieļautu to atlases rezultātu pārklāšanos; Noklusētā persona – ja sistēma nevar noteikt personu (saskaņotāju), kurai jāveido apstiprināšanas uzdevums, vai šī persona ir prombūtnē (bez informācijas par Kontaktpersonu), tad uzdevums tiks nosūtīts scenārija noklusētajai personai (sīkāk par noklusēto personu var izlasīt šeit); AU dokumenta tips - dokumentu tips, ar kuru tiks veidoti visi šī scenārija apstiprināšanas uzdevumi; E-pasta konfigurācija - katram saskaņošanas scenārijam var aprakstīt savus nosacījumus e-pastu nosūtīšanai iesaistītajām personām. Ja saskaņošanas procesā nevienam nav nepieciešams sūtīt e-pastu, lauks vienalga ir jāaizpilda. Šajā gadījumā jāpiesaista e-pastu konfigurācija, kurai nav neviena saņēmēja, kuram būtu jāsūta vēstules pie noteiktā notikuma (neviens e-pasta šablons nav piesaistīts pie kāda no saņēmējiem). Sīkāk par e-pastu konfigurāciju var izlasīt šeit; Atļaut atgriešanu - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad šim scenārijam būs pieejama atgriešana iepriekšējo etapu saskaņotājiem; Meklēt aizvietotājus - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad apstiprināšanas uzdevumiem ar šādu scenāriju, tiks piemeklēti aizvietotāji, ja saskaņotājs būs prombūtnē. Veidojot jaunu scenāriju, izvēles rūtiņa Meklēt aizvietotājus pēc noklusējuma ir atzīmēta; Aktīvs - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad scenārijs ir aktīvs un tiks piedāvāts izvēlei sistēmā; Apraksts - detalizēts skaidrojums brīvā formā par attiecīgo scenāriju. Aprakstā vēlams iekļaut informāciju par to, kādos gadījumos attiecīgais scenārijs tiek pielietots.   Scenāriju etapu tabulas dati:     Etapa Nr. - etapa numurs - numurs pēc kārtas (vesels skaitlis), tiek piedāvāts automātiski; Nosaukums - attiecīgā etapa nosaukums; Izpildes termiņš dienās - saskaņošanas ilgums (dienās) – vērtība, kura ļauj automātiski aprēķināt uzdevuma izpildes termiņu: 1 - šodiena, 2 - rītdiena utt.; Etapa filtrs - etapa izpildes nosacījumi, no Filtru saraksta izvēlas filtru, kura nosacījumiem izpildoties, tiks piemērots šis etaps. Aizpilda pēc nepieciešamības; Saskaņotājs - laukā no lejupkrītošās izvēles saraksta norāda, vai attiecīgā etapa saskaņotājs būs Saskaņošanas loma, Mainīgais vai Persona; Saskaņošanas loma - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Saskaņošanas loma, šajā laukā izvēlas vērtību no Saskaņošanas lomu saraksta (Pamatdati -> Saskaņošana -> Saskaņošanas lomas). Sīkāk par Saskaņošanas lomām var izlasīt šeit. Persona - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Persona, šajā laukā izvēlas vērtību no Personu saraksta (Pamatdati -> Uzņēmums -> Personu saraksts); Mainīgais - ja laukā Saskaņotājs izvēlēta vērtība Mainīgais, šajā laukā no izkrītošā saraksta izvēlas vienu vērtību. Sarakstā tiek piedāvātas vērtības, atkarībā no saskaņojamā dokumenta veida - piemēram, Tiešais vadītājs, Dokumenta atbildīgais u.c.; Ļaut labot dokumentu - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad etapa saskaņotājs varēs labot dokumentu no Apstiprināšanas uzdevuma, ja konkrētajam dokumenta veidam labošana būs iespējama; Ļaut mainīt saskaņotāju - ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, maršrutēšanas vai apstiprināšanas uzdevuma izpildes brīdī lietotājam tiek izsaukts nākamā etapa apstiprināšanas uzdevums, kurā iespējams veikt labojumus pirms uzdevuma nodošanas saskaņotājam (t.sk. norādīt citu uzdevuma saskaņotāju/apstiprinātāju); Ir nepieciešams e-paraksts - izvēles rūtiņa aktīva tikai dokumentiem ar pamatveidiem Rīkojums, Rīkojums ar personu sarakstu, Rīkojums par atbrīvošanu, Vienošanās, Vienošanās par atbrīvošanu. Ja izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad etapa saskaņotājam rīkojumam, vienošanās pievienotais dokuments jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu. Sīkāk par rīkojumu un vienošanos saskaņošanu var izlasīt šeit; Norādījums - iespējams norādīt saskaņotājam/apstiprinātājam veicamo uzdevumu, var izvēlēties no Pamatojumu sagatavju saraksta; Rezolūciju grupa - lai attiecīgajā saskaņošanas etapā apstiprināšanas uzdevumā būtu pieejamas rezolūcijas no kādas konkrētas rezolūciju grupas, šī rezolūciju grupa ir jāpiesaista scenārija etapam, izvēloties no Rezolūciju grupu saraksta (šo funkcionalitāti parasti izmanto ļoti specifiskos gadījumos); Atļautie rezolūciju tipi: konkrētajā etapā saskaņotājam pieejamie rezolūciju tipi: Saskaņošanā - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Saskaņošanā. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta visiem etapiem, izņemot pēdējam; Apstiprināts - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Apstiprināts. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta tikai pēdējam attiecīgā scenārija etapam; Noraidīts - atzīmēta izvēles rūtiņa attiecīgajam izpildītājam ļauj apstiprināšanas uzdevumam piešķirt rezolūciju ar statusu Noraidīts. Izvēles rūtiņa tiek atzīmēta visiem etapiem.  

Strādājot ar loģistikas moduli, noteiktu darbību izpildei programmā ne vienmēr ir nepieciešama cilvēka iesaite, to var veikt automātiski, izpildoties noteiktiem nosacījumiem. Horizon 625. versijā ir radīta funkcionalitāte, kas ļauj automatizēt noteiktas loģistikas moduļa darbības. Programmā ir izveidots atsevišķs automatizētā darba veids - loģistikas dokumentu apstrāde, kurā pieejamas vairākas darbības. Šajā rakstā apskatīsim atsevišķus piemērus, kādos gadījumos var izmantot šo automatizēto darbu. Automatizēto darbu apraksta Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi Kā aprakstīt Palaišanas uzstādījumus var apskatīt šajā rakstā https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-aprakstit-automatizeto-darbu-un-ieslegt-regularu-izpildi/ta-p/421421 Objekta konfigurācijā šim darbam ir pieejami sekojoši saraksti: - Pasūtījumi - Piedāvājumi - Pieprasījumi Sarakstam būs uzstādāms kāds no kopīgotajiem filtriem, kas ļaus noteikt nosacījumus, pie kādiem darbība ir izpildāma. Iespējamās darbības šajos sarakstos: - Apstiprināt - Atcelt rezervāciju - Rezervēt no noliktavas - Slēgt - Stornēt - Ģenerēt pārdošanas pavadzīmi - Nomainīt aprites statusu   Kā vienu no piemēriem varam apskatīt automātisku preču daudzuma rezervāciju pieprasījumā, ja tas ir izpildāms un klients ir veicis priekšapmaksu, proti, noliktavā ir pieejams nepieciešamais atlikums un avansa rēķinu pilnībā apmaksā ienākošas maksājums. Vairāk par priekšapmaksas rēķinu veidošanu loģistikā var skatīt te https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Prieksapmaksas-rekini-logistika-no-590-versijas/ta-p/425248 Vispirms nepieciešams izveidot atbilstošu filtru, to dara sarakstā Dokumenti - Loģistika - Pieprasījumi. Tajā pievienojam lauku Izpildes % ar vērtību 100, Nepiesaistīts valūtā (tikai priekšapmaksa) ar vērtību 0, papildus pievieno citus nosacījumus, lai automatizētais darbs neskatītu neatbilstoša statusa dokumentus vai arī vecākus par, piemēram, 14 dienām.     Kad filtrs ir saglabāts, to nepieciešams kopīgot, lai tas būtu pieejams automatizētajā darbā. Filtra veids no Lietotāja tiks nomainīts uz Kopīgs.     Automatizētā darba konfigurācijā izvēlamies sarakstu Pieprasījumi, filtru Ir izpildāmi un darbību Rezervēt no noliktavas.     Automatizētā darba veiktās darbības tiek reģistrētas loģistikas rindu notikumos, lai tās būtu izsekojamas. Viens no veidiem kā atrast šīs darbības, ir filtrēt pēc datora, kur tā izpildīta.     Otrs piemērs būs vecu pieprasījumu automātiska slēgšana. Arī te vispirms jāizveido kopīgais filtrs, kas atlasa, piemēram, visus apstiprinātos vai daļēji izpildītos pieprasījumu agrākus par 120 dienām.     Tā kā šādi pieprasījumi varētu saturēt rezervācijas, būtu vēlams izpildīt vairākas darbības - vispirms rezervāciju atcelšanu un pēc tam dokumentu slēgšanu. Šim gadījumam vispiemērotāk būtu veidot automatizēto darbu grupu, kurā var salikt visas darbības secīgi. Zemāk attēlā redzama šāda automatizēto darbu grupas konfigurācija.    

Ikdienas darbā mēdz būt situācijas, kad Horizon sistēmā jāizveido vienādi rīkojumi vai vienošanās daudziem darbiniekiem īsā laika periodā, piemēram, atalgojuma politikas izmaiņas, amatu aprakstu izmaiņas utml. Samazinoties papīra dokumentu apritei, arvien biežāk rodas nepieciešamība šiem dokumentiem sistēmā sagatavot un pievienot elektroniskus failu pielikumus (izdrukas), piemēram, lai nosūtītu tos parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu. Failu pievienošana var aizņemt ilgu laiku, ja katram dokumentam pielikumu pievieno manuāli.   Lai pievienotu failus ātrāk un ērtāk:   1. Sistēmā jābūt izveidotai atbilstošai izdrukas sagatavei. 2. Sarakstā Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi vai Vienošanās izvēlas (iezīmē) tos dokumentus, kuriem pielikumā jāpievieno izdruka.   3. Iet uz ikonu Drukāt  rīkjoslā un izvēlas vajadzīgo izdrukas sagatavi. 4. Drukāšanas logā izvēlas Eksports failā un atzīmē  Sūtīt uz failu glabātuvi. 5. Lauku Faila nosaukums aizpilda, nospiežot Izvēlēties eksporta faila nosaukumu no saraksta.   6. Ja iepriekš nav sagatavoti nosaukumu šabloni, izveido jaunu šablonu pēc šāda parauga:   7. Nospiežot Drukāt, jāizvēlas failu glabātuve, kurā tiks saglabāti izveidotie faili. 8. Sistēma, izmantojot norādīto izdrukas sagatavi un faila nosaukuma šablonu, uzģenerēs failu pielikumu katram iezīmētajam dokumentam. Lai ērti vienkopus pārskatītu pievienotos pielikumus, var nospiest uz ikonu Sarakstam pievienotie faili .   Katram dokumentam pievienotos pielikumus var redzēt lappusē Saistītie dati ->Pievienotie faili    

Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Apsaimniekošana.

  Sīkāks apraksts par to, ko nodrošina Apgāde un realizācija funkcionalitāte.

Horizon failu glabātuvju funkcionalitāte nodrošina iespēju definēt vienotu failu glabāšanas mehānismu. Uzņēmuma datorsistēmā iespējams aprakstīt nepieciešamās tīkla direktorijas, kurās tiks saglabāti Horizon pamatdatiem un dokumentiem pievienotie faili atšķirīgos formātos - attēli, apraksti, instrukcijas, dokumentu kopijas utt.   Failu glabātuves noteikti ir jādefinē, ja vēlaties Horizon pie dokumentiem pievienot failus vai lietojat pašapkalpošanās sistēmu HoP, lai darbiniekiem ir iespējams pie pieteikumiem pievienot failus.   Failu glabātuves tiek definētas izvēlnē: Sistēma - Administrēt - Failu glabātuves.    Aprakstītās failu glabātuves pieejamas kopīgai izmantošanai visām vienā Horizon instalācijā definētajām firmām.   Definētās failu glabātuves nav iespējams dzēst – ja failu glabātuve vairs netiek izmantota, tai maina statusu uz Neaktīvs.   Esošai failu glabātuvei, ja tajā ir saglabāti faili, ceļu nav iespējams nomainīt uz citu.   HORIZON failu glabātuve   Ieteicamais veids failu uzglabāšanai ir HORIZON failu glabātuve. Tad dokumenti tiek glabāti Horizon dokumentu arhīvā. Personām, kam nepieciešams piekļūt pie šī diska (pievienot vai skatīties dokumentus), tiesības nosaka pašā Horizon.     Veids: HORIZON failu glabātuve   Statuss:  Aktīvs - glabātuvei iespējams pievienot jaunus failus un lasīt tajā ievietotos; Tikai lasīšanai – glabātuvē ievietotos failus iespējams tikai lasīt; Neaktīvs – glabātuve vairs netiek izmantota; piemēram, reorganizējot uzņēmuma failu glabātuvju struktūru, iepriekšējās glabātuves deaktivizē. Tas nozīmē, ka failu glabātuve vairs nav pieejama šajā izvēlnē, kā arī paši glabātuvē ievietotie dokumenti pieejami apskatei tikai no servera puses. Nosaukums: Failu glabātuves nosaukums, kas raksturo glabātuves specifiku;   Piezīmes: Failu glabātuves piezīmes – papildus informācija par failu glabātuvi;   Maks. faila izmērs (Mb): Atļautais maksimālais faila saglabāšanas izmērs failu glabātuvē. Izmērs jānorāda megabaitos (Mb).   Failu dzēšana no glabātuves:    Dzēst saiti un failu - tas nozīmē, ka līdz ar saites dzēšanu tiks dzēsts pats fails. Veidojot jaunu glabātuvi ar veidu “Horizon failu glabātuve”, šī opcija tiks piedāvāta pēc noklusējuma. Dzēst tikai saiti - tas nozīmē, ka fails vairs neuzrādīsies pie dokumenta, bet fiziski tas paliks mapē, kura norādīta par failu sistēmas glabātuvi. Ceļš uz servera diska, kur glabāt failus: laukā norāda failu glabātuves adresi – ceļu uz servera diska, kur tiks saglabāti faili   PRIEKŠROCĪBAS, ja tiek lietota HORIZON failu glabātuve:   Pievienojamā faila nosaukumam nav nozīmes – nosaukums var būt vienāds vairākiem failiem, jo Horizon dokumenta pievienošanas brīdī piešķir identifikatoru; Visi faili glabātuvē tiek rakstīti/lasīti, izmantojot SQL servisu; Nav nepieciešama papildus konfigurācija, lai failu glabātuve būtu izmantojama caur API vai Visma HoP.   Failu sistēma   Ja lietojat veidu Failu sistēma, tad pievienotie dokumenti tiek glabāti uz tīkla diska. Personām, kam nepieciešams piekļūt pie šī diska (pievienot vai skatīties dokumentus), jābūt noteiktām atbilstošām (lasīt, rakstīt) piekļuves tiesībām tīkla diskā. Šis ir novecojis risinājums un jaunam Horizon lietotājam veidot failu glabātuvi ar veidu Failu sistēma nerekomendējam.   Veids: Failu sistēma   Statuss:  Aktīvs - glabātuvei iespējams pievienot jaunus failus un lasīt tajā ievietotos; Tikai lasīšanai – glabātuvē ievietotos failus iespējams tikai lasīt; Neaktīvs – glabātuve vairs netiek izmantota; piemēram, reorganizējot uzņēmuma failu glabātuvju struktūru, iepriekšējās glabātuves deaktivizē. Tas nozīmē, ka failu glabātuve vairs nav pieejama šajā izvēlnē, kā arī paši glabātuvē ievietotie dokumenti pieejami apskatei tikai no servera puses; Nosaukums: Failu glabātuves nosaukums, kas raksturo glabātuves specifiku;   Piezīmes: Failu glabātuves piezīmes – papildus informācija par failu glabātuvi;   Maks. faila izmērs (Mb): Atļautais maksimālais faila saglabāšanas izmērs failu glabātuvē. Izmērs jānorāda megabaitos (Mb).   Failu dzēšana no glabātuves:    Dzēst tikai saiti - tas nozīmē, ka fails vairs neuzrādīsies pie dokumenta, bet fiziski tas paliks mapē, kura norādīta par failu sistēmas glabātuvi. Veidojot jaunu glabātuvi ar veidu “Failu sistēma”, šī opcija tiks piedāvāta pēc noklusējuma. Dzēst saiti un failu - tas nozīmē, ka līdz ar saites dzēšanu tiks dzēsts pats fails.  Ceļš uz servera diska, kur glabāt failus: laukā norāda failu glabātuves adresi – ceļu uz servera diska, kur tiks saglabāti faili   SAREŽĢĪJUMI, ja tiek lietota Failu sistēma:   Failu sistēmai tiek kontrolēta faila nosaukuma unikalitāte. Gadījumā, ja faila pievienošanas procesā tiek konstatēts, ka tāda paša nosaukuma failu sistēmas glabātuvē jau ir saglabāts, faila pievienošana tiek pārtraukta un tiek saņemts kļūdas paziņojums, kurā tiek informēts par nepieciešamību nomainīt pievienojamā faila nosaukumu uz unikālu; Nepieciešams FTGAgent servisu startēt ar lietotāju, kuram ir tiesības failu glabātuvē definētajam tīkla diskam piekļūt un tajā lasīt/rakstīt datus. FTGAgent serviss atbild par programmproduktu pārvaldību, piemēram, REST API servisa startēšanu, un noklusēti serviss startējas ar local system kontu, kuram nav piekļuves tīkla resursiem; Failu glabātuves failus lietotāji varēs mainīt ārpus Horizon sistēmas. Tas var būtiski ietekmēt sistēmas integritāti, ja kāds lietotājs izdomās pārsaukt failus tīkla diskā, tos pārvietot vai pārveidot. Šādas darbības būtu papildus jāauditē ar tīkla diska pārvaldības rīkiem.   Failu kopēšana starp glabātuvēm     Ja šobrīd tiek izmantota failu sistēma un ir vēlme sākt lietot Horizon failu glabātuvi, ir iespējama esošo failu kopēšana starp failu glabātuvēm. Tādā gadījumā jānodefinē jaunā failu glabātuve un pēc tam jāizvēlas Darbības - Kopēt uz citu glabātuvi:       Priekšnosacījums, lai varētu veikt kopēšanu - lietotājam, kas šo darbību veic, ir nepieciešama piekļuve Failu sistēmas glabātuvē definētajam tīkla diskam.   Saistītie raksti:   Ātra failu pievienošana failu glabātuvēs Pievienoto failu priekšapskates iespējas Kādas ir darbības ar pievienotajiem failiem Horizon sarakstos?

Rakstā apskatīta ieteicamo darbību secību kā pārlikt inventarizēšanas pazīmi no lauka, kur tā tika norādīta pirms tam uz jauno kartītes lauku <Inventarizācijas veikšanas veids>.

Rakstā izskatīti pamatlīdzekļu un inventāra inventarizācijas varianti ar Horizon.

No piegādātājiem saņemto rēķinu un pavadzīmju apstrādes procesā dažādu iemeslu dēļ var rasties situācijas, kad atkārtoti tiek vadīts vai importēts rēķins, kas jau ir sistēmā. Vai Horizon par to brīdina? Vai var tikt saglabāti divi vienādi rēķini vai pavadzīmes?    Šajā rakstā uzzināsiet par sistēmas uzstādījumiem piegādātāju rēķinu un pavadzīmju unikalitātes kontrolei.     Unikalitātes kontroles principi   Lai nebūtu iespējama divu vienādu dokumentu ievade, ir jāuzstāda numuru unikalitātes kontrole dokumentu tipiem. Ja kontrole ir nepieciešama vairākiem dokumentu pamatveidiem, tad izmantojama unikalitātes grupu funkcionalitāte - piemēram, lai  kontrole pārbaudītu vienādos dokumentu numurus gan starp saņemtajiem rēķiniem, gan saņemšanas pavadzīmēm. Izmantojot metarēķinus, unikalitāte ir jākontrolē atsevišķi metarēķiniem un atsevišķi rēķiniem/pavadzīmēm, jo ar vienādu numuru būs gan metarēķins, gan no tā uzģenerētais rēķins/pavadzīme.   Ņemot vērā, ka iespējams saņemt rēķinus ar vienādu numuru no dažādiem piegādātājiem, kā arī katru gadu viena piegādātāja rēķinu numuri var atkārtoties, unikalitātes kontrolei uzstādāmi papildu nosacījumi - kontrolēt gada ietvaros un pa piegādātājiem/klientiem.   Numuru kontrole pa piegādātājiem atļauj ievadīt divus dokumentus ar vienādiem numuriem, ja dokumentu PVN kategorijas ir atšķirīgas. Tas nepieciešams korektas PVN uzskaites vajadzībām, ja viens piegādātāja rēķins ir jāsadala divos dokumentos (piemēram, PVN piemērots gan vispārējā kārtībā, gan reversā).     Metarēķina dokumenta tips   Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Metarēķins -> Lpp. “Lauku atribūti”   Lai sistēma kontrolētu metarēķinu numuru unikalitāti un attēlotu paziņojumu, ja tiek mēģināts saglabāt sistēmā rēķinu ar jau esošu numuru, jāuzstāda dokumenta tipā lauku atribūts “Numurs” un lpp. “Unikalitāte” jānorāda: 1) unikāls dokumenta veidam - kontrole ietvers visus metarēķinu dokumentu tipus, ja tie ir vairāki 2) unikāls pret dokumenta lauku - jāatzīmē, lai aktivizētu papildu parametrus 3) piegādātājs un gada ietvaros - numura kontroles papildu nosacījumi       Kontroles paziņojums pie metarēķina saglabāšanas:     !!! Jāņem vērā, ka kontrole notiek pret lauku “Piegādātājs”. Ja metarēķinam piegādātājs nav norādīts, tad kontrole nenotiek - piemēram, ja importētam e-rēķinam nav piemeklēts kreditors no klientu saraksta vai, ievadot rēķinu caur HOP, lietotājs nav atradis kreditoru izvēles sarakstā. Vēl viens papildu kritērijs numuru kontrolē ir metarēķina statuss - anulētie metarēķini tiek izslēgti no kontroles (piemēram, ja nekorekts piegādātāja rēķins ir anulēts un pēc tam sistēmā tiek ievadīts labots rēķins, kam piegādātājs ir saglabājis to pašu numuru).      !!! Metarēķinu dokumentu tipiem unikalitātes kontroli pret piegādātāju gada ietvaros ir iespējams uzstādīt, sākot no 625. versijas. Līdz šai versijai numuru kontroles nosacījumi bija pieejami sadaļā Pamatdati metarēķinu uzskaites parametros. No 625. versijas tie ir izņemti un pārvietoti uz dokumentu tipu uzstādījumiem.     Saņemtais rēķins vai pavadzīme   Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Saņ. rēķins par pakalpojumiem vai Saņemšanas pavadzīme -> Lpp. “Lauku atribūti”   Apgādes saņemtajiem rēķiniem vai noliktavas saņemšanas pavadzīmēm numuru unikalitātes kontrole ir uzstādāma tāpat kā aprakstīts šī raksta sadaļā par metarēķiniem. Šiem dokumentu veidiem tukšs lauks “Klients” nav iespējams un arī nav paredzēta dokumentu anulēšana, attiecīgi kontrole darbojas, kā norādīts pret klientu un gada ietvaros bez papildus nosacījumiem.       Numuru unikalitātes grupas Numuru unikalitātes grupas paredzētas, lai viena un tā pati kontrole aptvertu vairākus atšķirīgus dokumentu pamatveidus. Piemēram, kontrolētu, lai dokumenta numurs neatkārtojas, skatot kopā gan apgādes rēķinu, gan noliktavas saņemšanas pavadzīmju sarakstu.   Kontroles uzstādīšanai nepieciešams vispirms aprakstīt unikalitātes grupu, un pēc tam to piesaistīt visiem dokumentu tipiem, kas jāpakļauj šai kopīgajai kontrolei.     Izvēlne: Sistēma -> Uzstādījumi -> Numuru unikalitātes grupas   Izveido jaunu grupu, kurai norāda kontroles nosacījumus un kontrolējamos dokumentu tipus:     Pēc unikalitātes grupas saglabāšanas sistēma piedāvā šo grupu piesaistīt uzskaitītajiem dokumentu tipiem:     Izvēloties “Jā”, sistēma pēc kārtas atver visus dokumentu tipus uz labošanu un atliek tos saglabāt:     Kontroles paziņojums pie mēģinājuma saglabāt dokumentu ar jau eksistējošu numuru ietver arī informāciju par dokumenta pamatveidu:       Numuru kontroli ar aprakstītajiem dokumenta tipu nosacījumiem, un arī izmantojot unikalitātes grupas, var pielietot arī citviet sistēmā - tā ir kopīga Horizon funkcionalitāte.

RVS Horizon iespējams veidot MS Word izdrukas, kur norādītās vietās informācija aizpildās ar sistēmā ievadītiem datiem (piemēram, darbinieka vārds, uzvārds, amats, līguma numurs utt.). Šajās izdrukās nav iespējams veikt sarežģītus aprēķinus, pielietot formulas, loģiskās funkcijas. Biežāk veidotās MS Word izdrukas Personāla modulī ir darba līguma, vienošanās un rīkojuma izdrukas.   Visas izdruku formas ir pieejamas RVS Horizon izvēlnē Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu un pārskatu formas. Personāla moduļa MS Word izdrukas atrodamas mapē PERSONĀLS/ALGAS → PERSONĀLS ar MS Word ikonu. No šīs sadaļas izdruku var labot  , mainīt nosaukumu   , dzēst  .   Jaunas izdrukas formas pievienošana      1. Lai izveidotu jaunu MS Word izdrukas formu RVS Horizon, veidlapas/ izdrukas forma vispirms ir jāsagatavo ārpus sistēmas: izveido izdrukas tekstu, pievieno uzņēmuma logo, rekvizītus, ja nepieciešams; definē mainīgos laukus, kas ielasīsies no RVS Horizon; ja izdrukā būs nepieciešams izveidot tabulu no saraksta (Rīkojums ar sarakstu), tad sagatavo tabulas formātu, kolonnu izkārtojumu, formatējumu.      2. Drukas logu atver no atbilstošā saraksta, piemēram, Darba līgums: Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes; Vienošanās: Dokumenti → Personāla uzskaite → Rīkojumi/Vienošanās →  Vienošanās vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes → Personas lieta → Vienošanās; Rīkojumi: Dokumenti → Personāla uzskaite → Rīkojumi/Vienošanās →  Rīkojumi vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes → Personas lieta → Rīkojumi.   Nospiežot ikonu Drukāt  , logā “Parametru uzstādīšana un Drukāšana” aktivizē “Jauna Word atskaite dokumentam” (vai sarakstam), atzīmē “Ekrāns” un nospiež Rediģēt. Tiks atvērts atskaišu redaktors (Word dokuments) un kontrolpanelis.       3. Lai pievienotu izdruku, kontrolpanelī spiež Importēt ārēju veidni . Tiek atvērts failu pārlūks, kur izvēlas iepriekš sagatavotu MS Word dokumenta sagatavi.    Pēc MS Word izdrukas importa ieteicams to uzreiz saglabāt ar pogu   (Saglabāt datubāzē kā…), norādot nosaukumu un aprakstu.         4. Lai pievienotu mainīgo lauku MS Word dokumentā, novieto kursoru dokumentā, kontrolpanelī atrod vajadzīgo lauku un spiež Pievienot   .   Pirms lauka pievienošanas dokumentā tam ir iespēja norādīt papildus formātu: teksta laukam;   datuma laukam; Lai iegūtu, piemēram, “2023.gada 4.septembrī”, pievienojot datumu, ir jānorāda datuma formāts, valoda un locījums (skat. zemāk attēlā). Ja datuma vietā “d” norādīs “dd”, tad izdrukā datums “4” attēlosies kā “04”. summas laukam; Lai iegūtu izdrukā vienkārši skaitli bez cipariem aiz komata, piemēram “15%”, tad, pievienojot lauku, norāda veidu “Skaitlis” un vērtību “0” norādēm “Cipari aiz punkta”, “Nulles aiz punkta”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “25.30”, tad, pievienojot lauku, norāda veidu “Skaitlis” un vērtību “2” norādēm “Cipari aiz punkta”, “Nulles aiz punkta”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “Piecpadsmit eiro un trīsdesmit centi”, tad pievienojot lauku, norāda veidu “Nauda”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “Piecpadsmit eiro un 30 centi”, tad pievienojot lauku, norāda veidu “Nauda ar cipariem”.       Noderīgi! Pievienotos sistēmas laukus dokumentā var iekrāsot, kontrolpanelī ieliekot ķeksi pie “izcelt laukus”. Drukājot šis krāsojums neparādās.       5. Lai saglabātu izdruku, spiež Saglabāt datubāzē  .     6. Apskatīt, kā nokonfigurētais MS Word dokuments izskatās ar RVS Horizon datiem, var, spiežot Ģenerēt atskaiti   . Pirms tam jāapstājas uz konkrētā ieraksta, piemēram, vienošanās, rīkojuma vai personas kartiņas darba līguma gadījumā. Lai nokļūtu atpakaļ rediģēšanas režīmā, spiež Ģenerēt veidni   .     7. Izveidotā izdruka būs pieejama nospiežot Drukāt   , izvēloties to zem "Jauna Word atskaite dokumentam” (vai sarakstam) un nospiežot Drukāt. Lai veiktu labojumus izveidotajā izdrukas sagatavē, spiež Rediģēt.  Noderīgi!  Rīkojuma/Vienošanās pamatlauki (rīkojuma/vienošanās numurs, rīkojuma/vienošanās datums, piezīmes, sākuma/beigu datums, Summa utt.) ir atrodami zem grupas LAUKI Darbinieka pamatinformācija  (vārds, uzvārds,  personas kods, telefons, deklarētā dzīvesvieta u.c.) ir atrodama  zem grupām  R.SL.PERSONAS KARTĪTE, R.SL.KARTĪTE); (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka tiesisko attiecību sākuma/beigu datumiem, līguma numuru, pārbaudes laika beigu datumu,…) ir atrodama zem grupas R.SL.TIESISKĀS ATTIECĪBAS; (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka administratīvo struktūrvienību ir atrodama zem grupas R.SL.ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRVIENĪBA. Ieteicams izdrukā ievietot administratīvās struktūrvienības pilno nosaukumu atbilstošajā locījumā; (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka amatu ir atrodama zem grupas R.SL.AMATS. Ieteicams izdrukā ievietot amata nosaukumu dzimtē atbilstošajā locījumā (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par prombūtni (no/līdz datumi, apmaksājamās/kalendārās dienas, periods no/līdz,…) ir atrodama zem grupām R.PROMBŪTNE un R.PROMBŪTNES APRAKSTS   Ņemot vērā ieraksta veidu (rīkojums, vienošanās, personas kartīte), izdrukas kontrolpanelī ir pieejamas lauku vērtības no dažādiem sarakstiem:     Tabulas izveide no saraksta Ja izdrukā plānots izveidot sarakstu (tabulu) rīkojumam ar sarakstu, tad iepriekš sagatavotā tabulas šūnā novieto kursoru un lauka pievienošanu veic ar   nevis   . Šī poga ir pieejama tikai tad, ja izvēlētais lauks ir rindiņas lauks (piem., Rindas (R)).   Rezultātā iegūst tabulu ar datiem:    Noderīgi! MS Word izdrukas izveide no esošas izdrukas RVS Horizon Lai optimizētu MS Word izdrukas veidošanu, par pamatu (sagatavi) var izmantot kādu no esošām MS Word izdrukām, ja tādas jau ir RVS Horizon, un to pielāgot. Lai to izdarītu, vispirms izpilda raksta sākumā aprakstīto otro punktu ( 2. Drukas logu atver no atbilstošā saraksta), apstājoties uz konkrētās izdrukas. Atvērsies norādītā izdruka rediģēšanas režīmā. Lai atvērto dokumentu varētu saglabāt kā jaunu MS Word izdruku, veic vismaz vienu izmaiņu dokumentā, piemēram, ieliek atstarpi. Tad saglabā kā jaunu MS Word izdruku ar jaunu nosaukumu, izmantojot pogu   (Saglabāt datubāzē kā...). Pēc izdrukas pielāgošanas to saglabā ar pogu   (Saglabāt datubāzē).      Informācijai! Sākot ar MS Word 2016 ir konstatēti gadījumi, kad izdruka rediģēšanas režīmā atveras ārpus RVS Horizon. Risinājums ir aprakstīts VISMA Community.

Ja kādu saskaņošanas scenārija etapu nevēlamies piemērot visos gadījumos vai arī saskaņošanai izmantojam vairākus scenārijus vienam dokumenta pamatveidam (piemēram, ir jāveido 3 dažādas plūsmas Brīvas formas pieteikumiem), tad saskaņošanas konfigurācijā jāizmanto dokumenta vai etapa filtri.   Veidojot filtra nosacījumus, jāatceras, ka vienu filtru drīkst piesaistīt tikai vienam scenārijam un katrā filtrā ir jābūt norādītam vismaz vienam unikālam kritērijam, kuram neatbilst neviens cits izveidotais filtrs. Pretējā gadījumā, sistēma nespēs noteikt pareizo aprites scenāriju un dokumentam/pieteikumam tiks piesaistīts noklusētais scenārijs.   Scenāriju un to etapu filtri ir pieejami Etapu filtru sarakstā, kas tiek atvērts, ievadot datus Scenārija ievadloga laukos Filtrs.   Dokumenta filtrs:     Etapa filtrs:     Jaunu filtru pievieno, nospiežot pogu "Pievienot":       Tiek atvērts ievadlogs "Filtrs":     Nosaukums: filtra nosaukums (norāda pēc iespējas skaidrojošāku);   Tabulā jāuzdod atlases nosacījumu rindiņas, ievadot datus ievadlaukos zem tabulas:     Nr. : kritērija numurs, kas nosaka Nosacījumu savstarpējo saistību:   Ja filtrā tiek norādīti vairāki kritēriji, iespējamas divas situācijas:   - Ja vairākiem kritērijiem tiek norādīts vienāds numurs, jāizpildās būs tikai vienam no kritērijiem, lai sistēma izvēlētos scenāriju ar šādu filtru; - Ja vairākiem kritērijiem tiek norādīts katram savs numurs, jāizpildās būs visiem kritērijiem, lai sistēma izvēlētos scenāriju ar šādu filtru.   Lauks: norāda kritēriju, pēc kura tiek atlasīta informācija, izvēlas no izkrītošā saraksta. Filtra nosacījumus var veidot pēc visiem iespējamajiem saskaņojamā dokumenta laukiem.   Operācija: kritērija nosacījums, kuram jāizpildās. Tiek piedāvāta izvēle no operāciju kopas, kas atkarīga no attiecīgā Lauka.   Teksts: norāda kritērija vērtību - ievada tekstveida informāciju, kas nepieciešama nosacījuma izpildei vai arī tā tiek aizpildīta automātiski, izvēloties Operāciju.   Pieejamas pogas:    labot tabulā iezīmēto nosacījumu rindiņu;  dzēst tabulā iezīmēto nosacījumu rindiņu;   Nospiežot pogu  , ievadītie dati tiek saglabāti.          

Ja ar kādu personu netiek uzsāktas tiesiskās attiecības, bet dati sistēmā jau ir ievadīti, tos iespējams dzēst. Lai izdzēstu ievadīto Personas kartīti, Personu kartīšu sarakstā (Pamatdati - Personāla uzskaites - Personu kartītes) jāatrod attiecīgā darbinieka kartīte un tā jāatver ar apskati   vai labošanu   .    Personas kartītes kreisajā sadaļā ir pieejama visa informācija, kas ir ievadīta par darbinieku.     Secīgi, verot vaļā katru no sadaļām, ievadītie dati jāizdzēš (izņemot datus no sadaļām Pamatinformācija, Kontaktinformācija, Darba vieta, Papildinformācija un Lietotāja sistēmas dati). Kā pēdējie tiek dzēsti personas amata dati un tad – tiesiskās attiecības.   Kad minētie dati ir dzēsti, jāatver saraksts Darbinieku klientu kartītes: Pamatdati -Personāla uzskaite – Izmaksai - Darbinieku klientu kartītes. No šī saraksta arī jādzēš personas ieraksts, nospiežot pogu “dzēst”  .   Kad Darbinieka klienta kartīte ir izdzēsta, no kopējā Personas kartīšu saraksta (Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes) dzēš kartīti, nospiež pogu “dzēst”  .   Personu kartīti var dzēst tikai tad, ja nav veikti nekādi aprēķini.   Ja Personas kartīšu sarakstam ir piesaistīts automātisks numerators (tabeles numurs un/vai papildnumurs) un nepieciešams, lai numuri tiek piešķirti secīgi, jālabo numerators (Sistēma – Uzstādījumi -Numeratori), norādot jaunu nākamo vērtību.