Zināšanu bāze Horizon

no 595.versijas uzņēmumiem kuri Horizon lieto Loģistikas moduli noliktavas saņemšanas un pārdošanas dokumentos ir iespēja pārskatīt kāds ir katras dokumenta rindas statuss pret pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Šī funkcionalitāte ļauj ātri un vienkārši noliktavas dokumenta ievades brīdī konstatēt neatbilstības starp pasūtīto/pieprasīto daudzumu. Saņemšanas un pārdošanas dokumentu ievadformā pieejams atsevišķs šķirklis <Pasūtījumi>-saņemšanas dokumentos un <Pieprasījumi> pārdošanas dokumentos. Piemērs bildēs: 1.ATTĒLS Pieprasījums 2.ATTĒLS Pārdošanas pavadzīme, kurā mainīti daudzumi. 3.ATTĒLS <Pieprasījumi> šķirklis Pārdošanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās pārdotais daudzums ir mazāks nekā pieprasītais. Kolonnā <Pārdots vairāk kā pieprasīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur pārdotais daudzums pārsniedz pieprasīto.   Analoģiska funkcionalitāte pieejama Pasūtījumu un Saņemšanas pavadzīmju salīdzināšanai. 1.ATTĒLS. Pasūtījums 2.ATTĒLS. Saņemšanas pavadzīme. 3.ATTĒLS <Pasūtījumi> šķirklis Saņemšanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās saņemtais daudzums ir mazāks nekā pasūtītais. Kolonnā <Saņemts vairāk kā pasūtīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur saņemtais daudzums pārsniedz pasūtīto.

Integrāciju risinājumu vajadzībām klienta un NĪP abonenta kartītēm izveidots lauks Portāla klients, kurā ir iespējams fiksēt, vai klientam ir aktīvs konts kādā portālā, kas nodrošina skaitītāju rādījumu nodošanas vai rēķinu saņemšanas funkcijas, kā piemēram Bill.me. Iespējamās vērtības ir tukšums, Aktīvs, Neaktīvs. Lauka vērtību ir iespējams pievienot, labot un dzēst tikai citai sistēmai caur REST interfeisu. Ja jūsu Horizon lauks netiek aizpildīts, jums jāsazinās ar sava portāla izstrādātāju.   Kad dati Horizon tiek atjaunoti ar aktuālo portālu klientu informāciju, to iespējams apskatīt Klientu / NĪP abonentu, Līgumu / NĪP līgumu un rēķinu / NĪP rēķinu sarakstos, kā arī Līgumu skaitītāju rādījumu logā. Sarakstu izskatā nepieciešams pievienot kolonnu Portāla klients.     Līguma skaitītāju rādījumiem lauks ir pievienots, lai saņemot rādījumus pa citiem kanāliem no cilvēkiem, kas ir reģistrējušies portālā, varētu tos rosināt rādījumus nodot automātiski portālā. Piemēram, klients zvana nodot rādījumu pa telefonu un jums ir iespējams pajautāt kāpēc rādījumus nenodod portālā un iespējams palīdzēt, lai turpmāk ienākošo zvanu būtu mazāk.     Rēķinu sarakstā pazīmi var izmantot, lai papildus šķirotu rēķinu piegādes veidus. Piemēram, klientiem, kas rēķinu vēlas saņemt e-pastā, bet ir reģistrējušies arī portālā, rēķinu nodod tikai caur portāla automātisko e-pastu. Sistēmā iespējams veidot filtrus pirms rēķinu izsūtīšanas. Zemāk attēlā filtra piemērs atlasīt visus rēķinus noteiktā laika periodā, kuriem klienta kartītes  e-pasts nav tukšs un rēķina klients nav aktīvs portāla klients.          

  Ne visos gadījumos varam pielietot ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma ievadi ar veidu automātisks. Tieši šiem īpašajiem gadījumiem ir domāta ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma ievade ar sākuma atlikumu.   Ceļš sistēmā: Dokumenti - Personāla uzskaite - Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem vai Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes - <Personas lieta> - <Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem>   Kādos gadījumos varam ievadīt ikgadējā atvaļinājuma uzkrājumu kā sākuma atlikumu?   Ja par darbinieku nav pieejami visi dati sistēmā - ieviešot Horizon iestādē; Ja darbinieks ar savu esošo atvaļinājuma uzkrājumu ir pārcelts no citas iestādes; Ja ir šaubas par esošo datu atbilstību reālajai situācijai; Citos līdzīgos gadījumos. Kā ievadīt sākuma atlikumu?   Darba periods no - līdz: aizpilda ar senāko neiztērēto atvaļinājuma uzkrājuma periodu Atlikums: ieraksta, cik dienas vēl atlikušas uzkrājumā par šo periodu Izlietojums: automātiski izrēķina vēl atlikušās dienas periodā Pārējos laukus neaizpildām un nelabojam.   Sākuma atlikuma ievadē automātiski tiks ielasīts darbinieka esošais darba periods, kuru var manuāli mainīt, ja nepieciešams. Tādā gadījumā darbiniekam tiks mainīts arī tālākais ARF uzskaites periods.   Šajā gadījumā esam aprakstījuši, ka darbiniekam sākuma atlikums ir 15 dienas par periodu 19.02.2020. - 18.02.2021. 5 dienas izmantotas pirms sistēmas ieviešanas.   Sākuma atlikuma ievadē vienmēr ļoti liela nozīme būs Prombūtņu piesaiste no datumam. Ja ievadīsim sākuma atlikumu, balstoties uz, piemēram, datiem uz 2020. gada 1. jūniju, bet prombūtnes ARFD piesaistīsim jau no 2015. gada 1. janvāra, tad sistēma rēķinās nepareizu atlikumu. “Prombūtņu piesaiste no” - datuma nozīme un svarīgums ARF   Atvaļinājuma uzkrājumu ievadē, īpaši, ja sistēma ir tikusi lietota jau kādu laiku, bet jāveic labojumi, ļoti liela nozīme ir laukam Prombūtņu piesaiste no (no 565. versijas - iepriekš lauks saucās Spēkā no)       Šis datums nosaka, no kura brīža prombūtnes dokumentus piesaistīsim ARF. Piemēram, iestādē jau 10 gadus tiek lietots Horizon, bet nav pārliecības par datu kvalitāti (nav tikuši atdalīti dažādi papildatvaļinājumi u.c. nianses), tāpēc negribam lietot automātisks ARF  un piesaistīt datus no darbinieka pieņemšanas brīža. Tad varam noteikt datumu, no kura piesaistīt prombūtnes un ievadīt ARF kā sākuma atlikums.   ”Prombūtņu piesaiste no” datums atšķirsies arī darbiniekiem, kam veikta automātiska ARF ģenerēšana no iepriekšējā atvaļinājuma rezerves fondu risinājuma.  

Lai padarītu ērtākas darbības ar priekšapmaksas darījumu apstrādi loģistikā, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj priekšapmaksas rēķinus ģenerēt manuāli piedāvājumu un pieprasījumu sarakstos. Pieprasījumu sarakstā priekšapmaksas rēķinu var veidot arī tikai noliktavā rezervētajai precei. Priekšapmaksas rēķinu ģenerēšana tiek izsaukta abu sarakstu Darbībās.     Pēc ģenerēšanas procesa beigām, rēķins būs pieejams realizācijas rēķinu sarakstā.     Ja priekšapmaksas rēķins ir ticis ģenerēts piedāvājumam, tad no piedāvājuma ģenerētam pieprasījumam tiks izveidota saite ar šo priekšapmaksas rēķinu.    

Sākot ar 590.versiju, ir mainījies Neapmaksājamais pusdienlaiks novietojums. Sīkāk par to rakstā.

Tā kā ir situācijas, kad noliktavas dokuments programmā netiek ģenerēts no loģistikas moduļa, kā piemēram, importēts ar Excel veidnēm, XML failu vai ievadīts manuāli, bet saite ar loģistiku ir nepieciešama, ir radīta jauna funkcionalitāte, kas ļauj šo saiti izveidot noliktavas pavadzīmē. Saites ir iespējams veidot uzreiz visai pavadzīmei vai arī katrai rindai atsevišķi. Kā piemēru apskatīsim pārdošanas pavadzīmi. Vispirms programmā tiek ievadīta pavadzīme, tad dokumenta galvenē jāspiež poga "Saites ar pieprasījumiem" un jāizvēlas "Piesaistīt pieprasījumus". Kā redzams šeit arī būs iespējams saites atcelt.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu saraksts, kurā varēs iezīmēt piesaistāmos dokumentus un veikt piesaistes izveidi.     Kā redzams, programma izveido saites ar tām rindām, kas ir atrodamas pieprasījumā.      Otrs variants ir saites veidot katrai rindai individuāli, to dara pavadzīmes ievadloga labajā pusē spiežot pogu "Saites ar pieprasījumiem" un izvēloties "Piesaistīt pieprasījumu rindas". Kā redzams šeit būs iespējams piesaistīt arī visu pieprasījuma dokumentu un atcelt saites.     Tālāk tiks atvērts pieprasījumu rindu saraksts, kurā varēs iezīmēt vēlamās pieprasījumu rindas un veikt piesaistes izveidi.     Rezultātā tiek izveidota saite tikai ar šo vienu rindu.     Ērtākai datu pārskatīšanai pavadzīmes saistītajos datos tagad ir pieejamas arī piesaistīto pieprasījumu rindas.    

Horizon 590.versijā papildināta iespēja veidot un mainīt preču rezervācijas, kas veidotas no loģistikas moduļa dokumentiem (pieprasījumiem vai iekšējiem pieprasījumiem).   Šis funkcionalitātes papildinājums īpaši svarīgs uzņēmumiem, kuriem svarīgi rezervēt realizācijai konkrētas noliktavas preču partijas (piemēram: svarīgi izsniegt ar konkrētu derīguma termiņu vai konkrētu sērijas numuru).   1. Rezervēšanas loģistikas pieprasījumu rindās   Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas, rezervēt preces iespējams 2 veidos: Atzīmēt konkrēto rindu->Darbības->Rezervēt no noliktavas vai ->Darbības->Rezervēt no noliktavas ar partiju. (no 590.versijas) nostājoties uz konkrētās pieprasījuma rindas->labot rindu->atvērtajā rindas labošanas logā->Rezervēts no noliktavas sadaļā iespējams: 1. Rezervēt no noliktavas- rezervācija notiks pēc FIFO metodes     2. Rezervēt no noliktavas ar partiju 595.versijā šo funkcionalitāti esam papildinājuši ar iespēju ne tikai izvēlēties/mainīt konkrētas partijas, bet arī mainīt/norādīt kādu daudzumu no kuras partijas vēlamies rezervēt. Piemērā, izveidots pieprasījums kurā klients vēlas iegādāties 10 gab. Šokolādes saldējumu. Mēs vēlamies klientam rezervēt 6 gab. no konrētām partijām. Ja vēlamies rezervēt konkrētus daudzumus, tad visērtākais veids ir labot pieprasījuma rindu, atverot detalizēto formu un sadaļā "Rezervēts no noliktavas" izvēlēties konkrētās partijas, kuru daudzumus iespējams labot. Pieprasījuma rindu sarakstā redzams ka ir rezervēti 6 gab. Ja vēlamies redzēt arī sarakstā detalizētāku informāciju par to kādas tieši partijas ir rezervētas, tad saraksta izskats jāpapildina ar "Partija" informāciju. Papildinot izskatu ar partiju informāciju, pieprasījumu rinda sadalās, parādot kāds konkrēti daudzums no kādas partijas tika rezervēts. Piemērs -  saraksts bez partijām: Piemērs -  saraksts papildināts ar partijas informāciju   2. Partijas maiņa ģenerētā noliktavas dokumentā   Līdz 590.versijai, ja loģistikas pieprasījumā jau bija rezervēta prece, tad uzģenerējot noliktavas dokumentu (pārdošanas, norakstīšanas vai iekšējās kustības pavadzīmi), partiju nebija iespējams mainīt. Partijas izvēles lauks bija neaktīvs. 590.versijā pavadzīmē kas uzģenerēta no loģistikas pieprasījuma  ir iespējams mainīt partiju.     Arī tad, ja mainītas partijas noliktavas dokumentā un noliktavas dokuments izpildīts, saite ar pieprasījumu saglabājas un pieprasījuma rinda izpildās. Ja noliktavas dokumentā tiek mainīta loģistikā rezervētā partija, tad šī partija tiek atgriezta brīvajā atlikumā un noliktavā tiek rezervētas jaunās, noliktavas dokumentā izvēlētās partijas.

Horizon piedāvā iespēju nosūtīt uz Horizon ziņojumiem vai e-pastu brīdinājumu, par kāda saraksta saturu izmantojot noteiktu filtru. Lai ģenerētu brīdinājums, jābūt izveidotam brīdinājuma aparakstam - par to sīkāk šeit.   Brīdinājumus var izsūtīt ar noteiktu regularitāti izmantojot automatizētos darbus vai ģenerēt pēc vajadzības lietotajam izsaucot darbību.   Lai brīdinājumi ģenerētos automātiski, katram brīdinājuma aprakstam jāveido Automatizētais darbs ar klasi "Brīdinājumu ģenerēšana".   Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi   Automatizētajam darbam jāapraksta kods un nosaukums. Izpildāmā objekta klase jānorāda "Brīdinājumu ģenerēšana". Jāizvēlas Horizon serveris, kas veiks šo darbu. Lapaspusē Palaišanas uzstādījumi jāapraksta darba izpildes regularitāte. Lapaspusē Objekta konfigurācija jāizvēlas atbilstošais brīdinājumu apraksts.     Sīkāk par automatizēto darbu veidošanu un darībību šeit.   Lai brīdinājumus uzģenerētu manuāli, brīdinājumu aprakstu sarakstā jālieto darbība "Brīdinājumu ģenerēšana".   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumu apraksti     Pēc manuālās brīdinājumu ģenerēšanas sistēma atvērs sarakstu ar izveidotajiem brīdinājumiem.   Katram brīdinājuma saņēmējam tiek veidoti brīdīnājumi Horizon-ā. Tas attiecās arī uz gadījumiem, kad brīdinājumi jāsūtā vienīgi e-pastā. Visus uzģenerētos brīdinājumus iespējams apskatīt Sistēma - Notikumi - Brīdinājumi.      Uzmanību! Ja brīdinājums tika saģenerēts pirms 590. versijas uzlikšanas un tā saņēmējs ir persona. Apskatot brīdinājumu datus Horizon, var saņemt paziņojumu, ka dati nav pieejami. Aicinām atkārtoti ģenerēt brīdinājumu, jau ar 590. versiju, lai apskatītu aktuālos brīdinājumu datus.   Saņēmējiem ar tipu Personas lauks vai E-pasta lauks , sistēma ģenerē tik daudz brīdinājumu, cik ir unikālu adresātu, reģistrējot pie katra brīdinājuma uz kuru adresi tika nosūtīts brīdinājums vai kurai personai tas būs pieejams Horizon-ā.    Ģenerējot brīdinājumus un attēlojot tos lietotājiem, sistēma ņem vērā personai piesaistītā Horizon lietotāja tiesības - lomas, administratīvos filtrus un mainīgos, un attēlo datus, kurus drīkst attēlot šim lietotāja.

Pēc tam kad veikta faktisko noliktavas krājumu pārskaitīšana, tad šie daudzumi jāfiksē arī Horizon Inventarizācijas pavadzīmē. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Inventarizācijas pavadzīmi aizpildot jāņem vērā: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 30.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 30.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.   Faktiski saskaitīto daudzumu iespējams ievadīt pavadzīmē vairākos veidos: 1.VEIDS. MANUĀLI, kolonnā <Daudzums> ievadot faktiski saskaitīto daudzumu. 2.VEIDS. BARMAN lasījums. Var ielasīt saskaitītos daudzumus, ja inventarizācijas skaitīšana veikta ar iekārtu. 3.VEIDS. Ielasīt no sagatavota EXCEL faila.  Skaitīšanas rezultāts tad jāaizpilda Excel veidnē, ko var iegūt, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā. Iespējams izvēlēties veidni, kurā tiks izmantots nomenklatūras kods vai svītrkods.   Atbilstošajā Excel veidnē ievada saskaitītos daudzumus un ieimportē saskaitīto inventarizācijas pavadzīmē, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā->Aizpilde no Excel faila ar kodu (...ar svītrkodu) Šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Noliktavas-krajumu-INVENTARIZACIJA-I-DALA-KA-SAGATAVOTIES/ta-p/423271 ir minēts piemērs, kā var sagatavot skaitīšanas lapu izmantojot Excel un Excel spraudņa iespējas. Papildinot šo Excel ar lappusi "Veidne_Pavadzīme1"(*tai noteikti jābūt pirmajai lapai Excel lapu sadaļās, lai importējot veidni, Horizon atpazītu šo Excel), to ērti ispējams importēt atpakaļ jau ar saskaitītiem daudzumiem.   Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>   Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>. <Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo. <Atlikumu korekcijas> lappuse ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks  izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO).  Ja nepieciešams, ir iespējams atcelt fiksēšanu visam dokumentam vai vienai konkrētai rindai, pārskaitīt, labot faktisko daudzumu un atkal fiksēt atlikumus. !!!Jāņem vērā ka šīs darbības veicamas tikai, kamēr noliktavā nav uzsākta jaunu pavadzīmju veidošana. Pēc inventarizācijas pavadzīmes izpildes, ja jau sākta noliktavas dokumentu ievade, NAV VĒLAMS atcelt izpildi inventarizācijas dokumentam. INVENTARIZĀCIJAS AKTUS ir iespējams izdrukāt: no izpildītā dokumenta vai Darbības->Kopsavilkums pa nomenklatūrām (Kopsavilkums pa partijām; Kopsavilkums pa inventarizācijas dokumentiem)    

Ar krājumu inventarizāciju saprotam ne tikai katra gada beigās veicamo gada inventarizāciju, bet tā var būt arī "operatīvā" inventarizācija, kura tiek veikta regulāri. 1.SOLIS: Lai korekti tiktu veikta faktiski saskaitīto daudzumu fiksēšana un salīdzināšana ar Horizon uzskaitē esošajiem daudzumiem, būtu SVARĪGI: visi NOLIKTAVAS dokumenti uz inventarizācijas datumu ir izpildīti ja uzņēmuma specifika ir tāda, ka dokumenti ir jau sagatavoti uz nākotnes datumiem, tad uz inventarizācijas datumu nepieciešams ATCELT REZERVĀCIJU šiem dokumentiem (Pavadzīmju sarakstā iezīmējot pavadzīmes->Darības->Atcelt rezevāciju) Ērtākais kā PĀRBAUDĪT, vai nekas nav palicis rezervēts, ir Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā izlikt izskatā 3 laukus: BRĪVAIS ATLIKUMS(NOL).Daudzums (ņem vērā rezervēto daudzumu dokumentos <Sagataves> statusā) ; ATLIKUMS(NOL).Uzskaites daudzums (ņem vērā tikai statusā <Izpildīts> un <Grāmatots> dokumentus>; KUSTĪBAS ATLIKUMS(NOL).Rezervēts realizācijā (parāda daudzumus, kas rezervēti dokumentos <Sagataves> statusā). Brīvo atlikumu un Uzskaites atlikumu sasummējot, summēšanas logā iespējams pārbaudīt vai abi daudzumi sakrīt. Ja sakrīt, tad varam droši veikt inventarizācijas dokumenta apstrādi un daudzumu fiksēšanu. Ja atlikumi nesakrīt, tad kolonnā KUSTĪBAS ATLIKUMS. Rezervēts realizācijā, redzam, kurām nomenklatūrām ir saglabājusies rezervācija. Lai pārbaudītu, kurš dokuments veic šo rezervāciju, nostājamies uz nomenklatūras->Darbības->Rādīt rezervāciju (vai Rādīt loģistikas rezervāciju, ja tiek lietots loģistikas modulis)   2.SOLIS. Kā sagatavot SKAITĪŠANAS LAPAS *Inventarizāciju iespējams veikt izmantojot speciālas iekārtas piem. BARMAN vai aplikāciju "GUDRA NOLIKTAVA", tad Skaitīšanas lapas nav nepieciešams gatavot. Praksē pie klientiem tiek izmantoti vairāki veidi, kā sagatavot un izdrukāt SKAITĪŠANAS LAPAS: 1.VEIDS. Sagatavot INVENTARIZĀCIJAS PAVADZĪMI un izdrukāt no sagataves Skaitīšanas lapu. Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas Veidojot jaunu dokumentu SVARĪGI ŅEMT VĒRĀ: Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 30.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 30.11. Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites. Kad dokuments aizpildīts, to saglabā un izdrukā atbilstoši sagatavotu izdrukas formu:     2.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS no atlikumu atskaites. Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi vai Atskaites->Noliktava->Atlikumi pa partijām Atskaiti izdrukā ar atbilstoši sagatavotu izdrukas formu. 3.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS sagatavotas EXCEL. Sagatavot inventarizējamo preču sarakstu var arī Excel. Ērtākais veids to darīt ir izmantojot <Excel spraudni>  un <Publicēto atskaišu> funkcionalitāti. Lai izmantotu šādi sagatavotas skaitīšanas lapas, darbiniekam NAV JĀBŪT HORIZON LIETOTĀJAM.  Piemērā Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi  ir izveidota <Publicētā atskaite> Excel failā tiek ielasīta šī atskaite un ar Excel formulu palīdzību izveidota Skaitīšanas lapa. *Vairāk par Excel spraudņa iespējām un informāciju par uzstādījumiem varat lasīt šeit:  https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-izmantosana/ta-p/147526 https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-instalesana-un-konfiguresana/ta-p/147513

Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS PVN deklarācijai. Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt PVN deklarāciju uz EDS, kā arī veiksmīgas pārbaudes gadījumā atskaiti uzreiz iesniegt, nepieslēdzoties EDS.   Par nepieciešamo konfigurāciju, lai izmantot VID EDS API lasiet šeit.   Šajā rakstā uzzināsiet: kā nosūtīt un kā iesniegt PVN deklarāciju; kā atjaunot atskaites statusu. 1. Darbības “Nosūtīt” un “Iesniegt”   Izvēlnes:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Nosūtīt Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Iesniegt (tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)   PVN deklarācija Horizon tiek sagatavota līdzšinējā kārtībā. EDS integrācija nodrošina tikai jaunu veidu, kā sagatavotās atskaites datus ievietot VID EDS.   Izvēloties darbību “Nosūtīt”, PVN deklarācijas dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, notiek šo datu pārbaude un atskaite tiek saglabāta, bet vēl netiek iesniegta. EDS sistēmas konstatētās kļūdas vai brīdinājumi tiek attēloti arī Horizon pusē. Tāpat ir redzams arī dokumenta statuss.   Izvēloties darbību “Iesniegt”, PVN deklarācijas dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, notiek šo datu pārbaude un atskaite tiek saglabāta. EDS sistēmas konstatētās kļūdas vai brīdinājumi tiek attēloti arī Horizon pusē. Ja ir tikai brīdinājumi, tad sistēma pārjautā, vai turpināt iesniegšanu. Ja nav ne kļūdu, ne brīdinājumu, tad atskaite tiek uzreiz arī iesniegta un EDS vairs nav labojama! Attiecīgi darbība “Iesniegt” lietojama, ja Horizon sagatavotā PVN deklarācija ir patiešām gatava iesniegšanai un EDS sistēmā vairs nav plānots veikt kādus papildinājumus.        2. Pārbaude, brīdinājumi un kļūdas   Izvēlnes:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Nosūtīt Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API → Iesniegt t.sk. atkārtota šo darbību lietošana vienai un tai pašai PVN deklarācijai   Nosūtot vai iesniedzot PVN deklarāciju caur API servisu, EDS veic atskaites datu pārbaudi tāpat, kā tas notiek, ielasot datus no faila vai veicot manuālu ievadi. Pārbaudes rezultāti tiek parādīti atsevišķā logā uzreiz pēc darbības izpildes.       Nosūtot vai iesniedzot PVN deklarāciju caur API servisu, Horizon pusē tiek saglabāts EDS piešķirtais dokumenta identifikators un dokumenta statuss.     !!! Jāņem vērā, ka pēc nosūtīšanas vai iesniegšanas neturpinās pašas atskaites satura un pielikumu sinhronizēšana vai salīdzināšana starp abām sistēmām. Ja labojumi tiek veikti Horizon sistēmā, tad nepieciešams atskaiti nosūtīt/iesniegt atkārtoti. Ja labojumi tiek veikti tikai EDS sistēmā, tad tie nebūs redzami Horizon.   Nosūtot/iesniedzot atkārtoti PVN deklarāciju pēc labojumu veikšanas Horizon, sistēma brīdina, ka EDS dokuments tiks dzēsts un pievienots no jauna, jo netiek salīdzināts atskaites vai pielikumu saturs. Atbilstošais dokuments EDS pusē tiek noteikts pēc identifikatora.   Tātad, ja pēc nosūtīšanas labojumi tiek veikti tikai EDS pusē, tad atkārtota atskaites nosūtīšana no Horizon nozīmēs šī EDS pusē salabotā dokumenta dzēšanu.     Jebkādi labojumi un atkārtota darbību “Nosūtīt” un “Iesniegt” lietošana ir iespējama tikai ar tādām PVN deklarācijām, kuru statuss nav “Pieņemts” vai “Pieņemts precizējums”.   Ja atskaite ir kādā no minētajiem gala statusiem, tad labojumi iesniedzami ar jaunu atskaiti, tās ievadformā norādot atzīmi “Precizējums”.     3. Statusa atjaunošana no EDS   Izvēlne:  Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → EDS API → Darbības → Pārbaudīt statusu (tiks prasīts norādīt EDS lietotāja paroli)   Izpildot darbību, sistēma veic atskaites statusa salīdzināšanu ar EDS dokumentu (pēc identifikatora).     EDS dokumenta statusa logā lpp. “Saņemtās atbildes” apskatāmas VID atbildes par konkrēto deklarāciju, piemēram, ja to statuss ir “Pieņemts” vai “Noraidīts”.       4. Papildu informācija   Servisa aktivizēšana Izvēlne: Atskaites → Apgāde → PVN deklarācijas → Darbības → EDS API    Darbība sākotnēji ir neaktīva. Tā kļūst pieejama, kad ir veikta EDS API pieslēguma konfigurācija. Vairāku nodokļu maksātāju režīmā papildus tiek pārbaudīta PVN deklarācijas iestāde un vai tai ir veikta konfigurācija. Deklarācijas var nosūtīt pa vienai - nav iespējama iezīmēšana un masveida sūtīšana. EDS paroles ievade Sistēma atceras vienreiz ievadīto paroli uz sesijas laiku. Ja programma tiek aizvērta un atkārtoti atvērta, tad parole jāievada no jauna.   Notikumu reģistrs PVN deklarācijas notikumu reģistrā saglabājas dokumenta sūtīšanas un statusa maiņas notikumi.   PVN deklarācijas dzēšana PVN deklarācijas, kas ir nosūtītas caur EDS API servisu un ir statusā “Pieņemts” vai “Pieņemts precizējums”, vairs nav iespējams dzēst no Horizon. Citos statusos esošas deklarācijas var dzēst.   Par PVN deklarācijas datu eksporta metodes izveidi un nosūtīšanu ar failu >>

Arvien biežāk klienti izvēlas uzkrāt darbinieku vakcinācijas informāciju, īpaši informāciju par saņemto COVID-19 vakcīnu.   Horizon Personāla moduļa sadaļā Darba aizsardzība ir pieejams Vakcinācijas reģistrs:   Dokumenti - Personāla uzskaite - Darba aizsardzībai - Vakcinācijas reģistrs Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes - Darba aizsardzībai - Vakcinācijas reģistrs   Šajā reģistrā varam izvēlēties darbinieku, pievienot tam vakcinācijas veidu, datumu un nākamās vakcinācijas datumu (pie nākamās vakcinācijas datuma var norādīt termiņu pārslimošanas sertifikātam):       Ja datus par vakcināciju jāapstrādā darbiniekam, kam nav pieeja Horizon,  Vakcinācijas reģistrs ir pieejams arī kā Publicētā atskaite - izmantošanai HoP atskaitēs vai Excel spraudnī.   Sīkāk par Publicēto atskaišu funkcionalitāti var lasīt:   Publicēto atskaišu funkcionalitāte  Viena HOP publicētā atskaite visiem  Saraksti un atskaites, kuriem pieejamas publicētās atskaites    Sīkāk par Excel spraudņa funkcionalitāti var lasīt:   Excel spraudņa instalēšana un konfigurēšana  Excel spraudņa izmantošana  Padomi ātrākai Horizon datu ieguvei un analīzei - Excel spraudnis    Sīkāk par HoP atskaitēm var lasīt:   Padomi ātrākai Horizon datu ieguvei un analīzei - HOP atskaites     ⚠️Ja nepieciešams arī iegūt informāciju no darbiniekiem par vakcinācijas statusu un tiek lietota pašapkalpošanās sistēma HoP Personāls, tad iesakām veidot jaunu Brīvas formas pieteikuma veidu Vakcinācijas sertifikāts un lūgt darbiniekiem saistošo informāciju iesniegt elektroniski.  

Objektu bilanču aprēķiniem var būt vajadzība sistēmā fiksēt summas, kuras netiek uzskaitītas citos moduļos, piemēram, pārkata plāns, fiksēto izdevumu tarifi uz m2, korekcijas pret iepriekšējo gadu pārskatiem. Šādai vajadzībai sistēmā jāievada bilances posteņu summu dokumenti. Šo dokumentu veido kolonnas, ko iespējams definēt bilance posteņu aprakstos, un rindas, ko apraksta bilances posteņos.   Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm - Bilances posteņu apraksti Bilances posteņu aprakstīšanai pieejamas 7 bilances posteņu summas. Ir iespējams mainīt to nosaukumus. Bilances posteņu aprakstu var deaktivizēt.       Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm – Bilances posteņi Tiek ievadīti iespējamie bilances posteņi. Iespējams norādīt noklusējuma vērtības posteņu summām. Kad postenis tiek ienests bilances posteņu summās tās automātiski aizpildās ar šeit norādītajiem datiem.     Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm - Bilances posteņu summas Šeit tiek ievadītas bilances posteņu summas konkrētam nekustamā īpašuma objektam. Pieejams arī bilances posteņu summu imports izmantojot Excel veidnes.   Ņemot vērā spēkā no un spēkā līdz laukus Objektu bilances aprēķins izvēlēties attiecīgo Bilances posteņu summu.     Kopējo bilances posteņu summu rindu sarakstu iespējams apskatīt Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm - Bilances posteņu summu rindas   Bilances posteņu summas objektu bilances aprēķinos var izmantot bilances šablonā aprakstot formulas Posteņa apaļota summa vai Posteņa precīza summa.

Algu aprēķina datus nav iespējams grāmatot izmantojot NĪO objektu dimensiju, tāpēc nepieciešams sadalījumu pa objektiem ievadīt citā veidā. Objektu bilances šablonā lietojot formulu Kopsavilkums pa objekta dimensijām iespējams iegūt datus no algu moduļa.   Uzskaites parametros jābūt aktivizētai NĪO Objektu dimensijai: Sistēma - Uzstādījumi - Objektu dimensijas     Lai strādātu ar Objektu dimensijām, vispirms jāapraksta dimensiju koeficienti, piemēram, darba algas koeficienti teritorijai, darba algas koeficienti iekštelpām vai mājas pārvaldnieks.   Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem – Objektu dimensijas   Katra darbinieka personu amatu datiem (slodzei) tiek izveidota Objekta kartiņa ar nepieciešamo objektu sarakstu un katram objektam norāda atbilstošos koeficientus. Lai sadalītu visu darbinieka algu koeficientu summai jābūt 1. To var pārbaudīt sarakstā izliekot kolonnu Koeficientu kopsumma. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem - Objekti. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu dati – Saistītie dati  – Objekti.       Sarakstā Darbinieki pa objektiem un koeficientiem var apskatīt visiem darbiniekiem ievadītos koeficientus saraksta veidā. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem - Darbinieki pa objektiem un koeficientiem   Objektu bilances šablonā jāizmanto formula Kopsavilkums pa objekta dimensijām.     Formulas aprakstā jānorāda arī konfigurācijas apraksts, kur tiek aprakstīts kādi algu aprēķina dati ir jāņem vērā objektu bilances aprēķinam.   Sistēma - Datu apmaiņa - Konfigurācijas apraksti Konfigurācijas aprakstā jānorāda ienākuma veidi un samaksas veidi, kurus nepieciešams ņemt vērā veidjot Objektu bilances aprēķinu.        Ja nepieciešams pārbaudīt konkrēta objekta bilances aprēķinu iespējams skatīt detalizētus datus atskaitē Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO. Datu detalizācija atskaitē atkarīga no izskatā izliktajām kolonnām. Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvadlība - Objektu bilances - Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO

Objektu bilanču funkcionalitāte Horizon dod iespēju veidot pārskatus māju griezumā izmantojot dažadu sistēmas moduļu datus. Sākotnēji sistēmā ir jāapraksta objektu bilances šablons, kurā norāda pārskata rindas, kolonnas un formulas, pēc kurām tiks aprēķinātas vērtības. Pēc tam izvēloties šablonu var tikt veikti aprēķini, izvēloties konkrētu objektu un pārskata periodu.   Atskaites – Nekustamo īpašumu pārvaldība – Objektu bilances  – Objektu bilances aprēķini   Veidojot NĪO bilances aprēķinu nepieciešams norādīt: Aprēķina periodu Objektu Bilances šablonu Ieliekot ķeksi Sadalīt pa mēnešiem aprēķins tiks veikts pa atsevišķiem mēnešiem un summēts gala rezultāts. Spiežot pogu Aprēķināt tiks veikts attiecīgais NĪO bilances aprēķins. Bilances aprēķinu iespējams veikt arī izmatojot pasūtījuma darbus, spiežot pogu Aprēkināt fonā.     Darbības Objektu bilanču aprēķinu sarakstā:      Aprēķināt NĪO bilanci – Pārrēķina bilances aprēķinu iezīmētajām rindām. Slēgt – Tiek slēgts NĪO bilances aprēķins, lai to vairs nepārrēķinātu un saglabātos tie cipari, kas ir izdrukāti un parakstīti. Slēdzot aprēķinu pie rindas parādās ķeksis un tiek kolonnā ‘Pabeigts’ uzstādīts Noslēgts. Statuss sekmīgi pabeigts tiek attēlota, ja aprēķins ir sekmīgi veikts un nav slēgts. Statuss Nav noticis tiek attēlots gadījumā ja ir izveidots aprēķins, bet tas nav veikts. Atslēgt – Pretēja darbība “Slēgt”     Aprēķins vairākiem objektiem – tiek veikts aprēķins izvēlētajiem objektiem. Šo aprēķinu iespējams veikt izmantojot pasūtījuma darbus spiežot Aprēķināt fonā.     Objektu bilances aprēķinu atskaites   Objektu bilances apreķinu ierakstos iespējams apskatīt bilances aprēķinu rindu sarakstu. Atskaites – Nekustamo īpašumu pārvaldība – Objektu bilances  – Objektu bilances aprēķinu ieraksti   Objektu bilances aprēķinu kopsavilkums ir dinamiska atskaite, kur atkarībā no izskata mainās atskaites griezums. Šeit liela datu apjoma gadījumā ir ērtāk apskatīt kopsummas uz rindiņām, neņemot vērā māju griezumu vai kādu citu summētu skatu. Atskaites – Nekustamo īpašumu pārvaldība – Objektu bilances  – Objektu bilances aprēķinu kopsavilkums

Horizon iespējams filtrēt ierakstus tā lai tiktu atlasīti visi dati, izņemot izvēlēto.   Klikšķinot uz ieraksta, kuru nav nepieciešams atlasīt (var iezīmēt un atlasīt vairākas ierakstu rindas), nospiežot un turot “Shift” taustiņu, ar peles labo taustiņu klikšķina uz kolonnas un izvēlas “Izveidot filtru (<>)".  

Kā izveidot e-pastu?   Vispirms sarakstā izvēlas nepieciešamo rēķinu noklikšķinot uz attiecīgās rindas. Iespējams atzīmēt arī vairākus rēķinus (turot nospiestu "Shift" taustiņu var izvēlēties vairākus rēķinus, savukārt izmantojot taustiņu kombināciju ctrl+a varēs iezīmēt visus rēķinus sarakstā).    Kad rēķini izvēlēti, spiež uz ikonas   vai taustiņa F9.    Izlecošajā logā izvēlamies sadaļu "E-pasts" un aizpildām nepieciešamos laukus.       1. Eksporta veids -  norāda, kādā formātā klients saņems rēķinu. Sistēmā noklusēti iestatīts PDF formāts. 2. E-pasta lauks - norāda sistēmas lauku, kurā norādīts e-pasts uz kuru tiks nosūtīts rēķins. Ieķeksējot lauku labajā pusē "Sūtīt automātiski" - sistēma sagatavoto e-pastu izsūtīs pati. 3. Aizpilda pārējos laukus manuāli, ievadot tekstu vai izmantojot sistēmas piedāvātos laukus (piemēram, rēķina numurs vai klienta nosaukums). Temats - e-pasta priekšskatījums jeb Subject line. Teksts - galvenais e-pasta ziņojuma teksts. Rindiņas teksts - teksts katrai atsevišķai vēstules rindiņai.   Ko nozīmē izvēlnes apakšā? - Grupēt pēc e-pasta adreses - uz vienu un to pašu e-pasta adresi nosūtīšanai paredzētās izdrukas tiks apvienotas un nosūtītas vienā e-pasta vēstulē.; - Sūtīt uz failu glabātuvi - sūtāmais fails tiks ievietots un saglabāts izvēlētajā Horizon failu glabātuvē; - Izpildīt fonā - rēķinu sūtīšana tiks veikta programmas fonā, lai netraucētu darbu. Iesakām šo parametru izmantot gadījumos, kad jānosūta daudz rēķinu vienlaicīgi. - Sūtīt automātiski - ja vēlāmies, lai rēķins tiktu nosūtīts automātiski. Ja ķeksi nepievienojam, tad atvērsies e-pasta izsūtīšanas programma ar sagatavi.     Kā izveidot e-pasta sagataves?   Lai katru reizi informācija nebūtu jāievada no jauna, sistēmā iespējams izveidot sagataves.   Izvēlas vēlamo e-pasta rindu sagataves izveidei un spiež uz  . Ja vēlaties iekļaut e-pasta tekstā automatizētu informāciju, kā, piemēram, rēķina numuru vai datumu, to varat izvēlēties, spiežot uz   un nospiežot uz vēlamā lauka.     Pēc tam, veidojot e-pastus, vēlamajās rindās varēs izvēlēties sagataves:  

Jebkuru Horizon sarakstu ir iespējams eksportēt uz MS Excel.   Kā to izdarīt?   Ar labo peles taustiņu klikšķina uz vēlamā saraksta jebkuras kolonnas nosaukuma un izvēlas "Eksportēt uz Excel (OLE)" (ja nepieciešams XML fails, tad izvēlas "Eksportēt uz Excel 2007 (Open XML)).   Ja kāda no sarakstā redzamajām kolonnām nav nepieciešama Excel eksporta failā, izlecošajā logā to iespējams izņemt, izmantojot ikonu   vai ar peles dubultklikšķi (vispirms jāklikšķina uz nevajadzīgās kolonnas nosaukuma).   

Pastāv vairāki veidi, kā ātri ieraudzīt kopsummu sarakstos. Iesakām izmēģināt piedāvātos variantus, lai izvēlētos sev ērtāko veidu!   Kādi summēšanas veidi ir pieejami? Summēšanas ikona   Izvēlētajā sarakstā darbību joslā spiež uz ikonas  . Saraksta apakšā parādīsies summēšanas logs.     F10 taustiņa izmantošana   Izvēlētajā sarakstā, uz klaviatūras nospiediet F10 taustiņu un apakšā parādīsies summēšanas logs.   Izvēlne "Summēt"   Spiediet jebkurā vietā sarakstā (izņemot uz kolonnu nosaukumiem) un izvēlieties "Summēt".     Summēšanas panelī pieejamās darbības   Summēšanas panelī labajā pusē ir pieejamas trīs pogas:     1. Drukas poga jeb  paredzēta summēšanas paneļa satura izdrukas veidošanai. 2. Izmantojot pārlasīšanas pogu jeb  , tiks atjaunoti dati summēšanas logā. 3. Savukārt, summēšanas izskata poga jeb   paredzēta, lai izvēlētos, kuru kolonnu informāciju vēlamies grupēt vai summēt. Šeit varēs izvēlēties starp tām kolonnām, kas ir redzamas kopējā saraksta skatā.   Ja vēlas pārkārtot kolonnu secību, to iespējams arī ērti izdarīt kolonnu pārvelkot vēlamajā vietā.     Pēc summēšanas izskata maiņas un saglabāšanas sistēma to saglabās līdz nākamajai lietošanas reizei.    

Nospiežot uz kādas kolonnas virsraksta, dati sarakstā tiks sakārtoti pēc šīs kolonnas.  Datus iespējams sakārtot arī pēc vairākām kolonnām vienlaicīgi.   Kā to izdarīt? Kolonnu izvēle   Datus var sakārtot pēc vairākām kolonnām vienlaikus, katras nākamās kolonnas kārtošanas brīdī, turot nospiestu "Shift" taustiņu un klikšķinot vēlamo kolonnu virsrakstus tādā secībā, kā nepieciešams datus sakārtot.     Izvēlēto kolonnu atcelšana   Lai atceltu izveidoto sakārtojumu, vienkārši klikšķiniet uz jebkuras kolonnas virsraksta (šoreiz neturot nospiestu "Shift" pogu).