Zināšanu bāze Horizon

Ilgstoši strādājot, nomenklatūru datu bāze palielinās, izmantotais sortiments var pakāpeniski mainīties, kā rezultātā rodas nepieciešamība deaktivizēt tās nomenklatūras, kurām nav atlikuma un kurām noteiktā laika posmā nav bijis apgrozījums. Rakstā sniegts ieteikums, kā veikt šo procesu ātri un ērti.

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta 5.2 daļas nosacījumu nodrošināšana Horizon.

Apraksts, kā rīkoties, ja atskaitē Atlikumi pa partijām uzrādās daudzums 0, bet summā  0.000002.

Instrukcija, kā izveidot īpaši klienta vajadzībām piemērotas izdruku formas.

Šī ir neliela pamācība tiem lietotājiem, kuriem ir tiesības un nepieciešamība veikt vienkāršus papildinājumus un labojumus savās Horizon izdrukās.

Grupēšana atvieglo sarakstu dokumentu atlasi un ātrāku informācijas vizuālu uztveri, jo lietotājam ir iespējams pēc saviem ieskatiem sagrupēt nepieciešamo informāciju, atbilstoši darba prioritātēm.   Kā to izdarīt? Grupēšanas skata ieslēgšana   Saraksta logam ir iespējams ieslēgt Grupēšanas skatu, darbību joslā spiežot pogu  Līdz ar grupēšanas skata aktivizēšanu, būs redzama pelēka josla virs saraksta kolonnām. Šajā joslā ar peles palīdzību ievelk to kolonnu nosaukumus, pēc kurām vēlas sagrupēt sarakstu.   Noklikšķinot uz ikonas kreisajā pusē  , tiks atvērts grupēšanas saraksts ar jau iepriekš norādītajiem nosacījumiem un pilno rindu saturu. Grupēšanas skatā ar ierakstiem var veikt standarta darbības sarakstu logos.      Sagrupētais saraksts tiek attēlots hierarhiski - grupēšanas lauki tiek izkārtoti pa līmeņiem.  Grupēšanu iespējams veikt arī pēc vairākām kolonnām:     Grupēšanas skata noņemšana        

Ja lietojam atvaļinājumu rezerves fondu funkcionalitāti, lielākoties izmantojam automātisko dienu uzkrājumu (ikgadējais atvaļinājums, papildatvaļinājums par bērniem u.c.) Tomēr dažkārt rodas situācijas, kad nepieciešams labot dienu skaitu ARF dokumentā. Tā kā automātiskās uzkrājuma rindas labot nevaram, tad šajā gadījumā risinājums ir veidot ARF korekcijas dokumentu.   Visbiežāk korekcijas dokumentus veido: -ja nepieciešams noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes (īpaši svarīgi tas ir gadījumos, ja ikgadējam atvaļinājumam ir sasaiste ar papildatvaļinājumu - piemēram, ar papildatvaļinājumu par novērtējumu un nepieciešams uzturēt secīgu izlietojumu). -ja vēlamies koriģēt periodā pienākošos apmaksājamo/kalendāra dienu skaitu (piemēram, primārā uzskaite ir pēc kalendāra dienām, bet apmaksājamo dienu skaits periodā pārsniedz 20)   Apskatīsim piemēru, kad korekcijas dokumentu veidojam, jo vēlamies noapaļot pieejamo dienu skaitu pēc ilgstošas prombūtnes.   Lai veiktu korekciju, jāizvēlas automātiskā ARF periods, kuru nepieciešams koriģēt un veids - Korekcija: Atveras korekcijas logs, kurā sistēma bieži jau piedāvās iespējamo korekcijas rezultātu - šajā gadījumā atņemt 0.03 dienas no perioda. Lauku “Nepieciešamais dienu skaits” var mainīt, kā nepieciešams.    -Ja uzskaite būs kalendārajās dienās, lauks "Nepieciešamo dienu skaits" Kalendārās dienas arī būs aktīvs un labojams.   -Ja tiks atzīmēts lauks “Iesaldēt korekcijas dienas līdz atbrīvošanai”, tad koriģētās dienas darbinieks nevarēs izmantot kā atvaļinājuma dienas, taču tās tiks pieskaitītas pie kompensējamo dienu skaita. Ja korekcija tiks veikta ar + zīmi, šāds lauks netiks piedāvāts.   -Piezīmes aizpildām pēc nepieciešamības   Pēc korekcijas saglabāšanas, lai izmaiņas uzreiz tiktu attēlotas arī ARF dokumenta piesaistēs prombūtnes dokumentam, jāveic ARF pārrēķins:      

    Instrukcija, kā instalēt Horizon uz jaunas darbstacijas, ja Horizon datu bāze glabājas uz jūsu serveriem.

Apraksts par Metarēķinu apstrādi un sagatavošanu.

Instrukcija, kā sagatavot datus objektu bilances aprēķinam, sākot no 485. versijas. 

Horizon 605. versijā bankas importa funkcionalitāte ir papildināta ar jaunām iespējām, kas noderēs situācijās, kad viens klienta maksājums attiecināms uz vairākiem paša maksātāja līgumiem vai cita klienta līgumiem/rēķiniem. Lai iemaksātā summa tiktu novirzīta atbilstošo rēķinu segšanai, nepieciešams gan identificēt šādus maksājumus, gan arī veikt korektu to sadalīšanu pa klientiem/līgumiem.    Šajā rakstā uzzināsiet, kā iespējams šo procesu vairāk automatizēt - gan ar atbilstošu konfigurāciju, gan bankas importa ierakstu apstrādes darbībām.   !!! Funkcionalitāte ir pieejama, tikai izmantojot jauno bankas importu.  Par jauno bankas importu lasīt šeit.       Importa ieraksta pamatojums   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Bankas pamatojums   Lai importētajos bankas datos identificētu iepriekš aprakstītos gadījumus, būtiska ir maksājuma pamatojumā norādītā informācija. Jo korektāk ir norādīti līgumu numuri, rēķinu numuri vai citi identifikatori, jo lielāku automatizācijas pakāpi sistēmā iespējams panākt. Daži ieteikumi, kā palielināt maksājumu skaitu ar automātiskai apstrādei derīgu pamatojuma tekstu: Viennozīmīgi nolasāmi noteikta garuma numuri, kas satur burtus un ciparus; Rēķina izdruku papildināt ar tekstu - ko tieši sagaidāt maksājuma pamatojumā. Piemēram: Maksājuma pamatojumā norādīt līguma numuru ABC112233       Datu meklēšanas šabloni   Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni   Ar šablona palīdzību ir jānosaka, kā tieši meklēt un atpazīt numurus/identifikatorus importētā ieraksta pamatojumā. Jāņem vērā visa veida varianti, kādi ir pielietoti, numurējot klientus, līgumus, rēķinus u.c. dokumentus vai pamatdatus, kuru identifikatorus sagaida maksājumu pamatojumā, un pēc tiem vēlas nodrošināt automātisku atpazīšanu.   Šablonu piesaista: 1) Ja izmanto importu no faila, tad izvēlnē: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu eksporta un importa metodes - lpp. MU lasīšanas parametri 2) Ja izmanto tiešsaistes bankas, tad izvēlnē: Sistēma - Datu apmaiņa - Tiešsaistes bankas    Vienai bankai iespējams piesaistīt vienu noklusēto šablonu. Vienā šablonā var aprakstīt dažādu pieejamo lauku tipu meklēšanu.       Importa ieraksts - dati no pamatojuma (pēc šablona)   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Informācija no pamatojuma   Kad tiek veikta bankas datu ielasīšana sistēmā ar failu vai tiešsaistē, automātiski notiek arī pamatojuma datu analīze pēc piesaistītā datu meklēšanas šablona. Ja datu meklēšanai ir rezultāti, tad tie tiek ierakstīti atbilstošajos laukos sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Šie pamatojumā atrastie dati tālāk izmantojami, lai bankas importa ierakstam piemeklētu atbilstošo klientu un līgumu no Horizon klasifikatoriem.         Klienta/līguma piemeklēšana un automātiska ieraksta dalīšana   Konfigurācija veicama izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp. Klienta/Līguma piemeklēšana   Apstrādes rezultāts: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti   Uzskaites parametros līdzās klienta/līguma piemeklēšanas metodēm ir arī iespēja atzīmēt “Dalīt automātiski” (no 605. versijas). Šis parametrs nozīmē, ka sistēma nākamajā solī pēc bankas datu importa un pamatojuma datu analīzes skatīs neapmaksātos dokumentus, kas atbilst atrastajiem identifikatoriem importa ieraksta sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Ja pēc šiem nosacījumiem atrastie neapmaksātie rēķini būs dažādu klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma automātiski dalīs vienu bankas importa ierakstu vairākos, katrā aizpildot klientu un līgumu no šiem rēķiniem.         Ieraksta dalīšanas algoritms ir sekojošs: Pēc pamatojumā atrastajiem identifikatoriem sistēma iegūst neapmaksāto rēķinu sarakstu uz klientiem un līgumiem, tie tiek sakārtoti pēc apmaksas termiņa, izpildes datuma un sistēmas ID numura. Sistēma dalīšanu veic, sākot no pirmā dokumenta. Ja, sadalot importa ierakstu pa dokumentiem, rodas pārpalikums vai arī iemaksātā summa nesedz visus parāda dokumentus, tad starpība tiek pieskaitīta vai atņemta pēdējam dokumentam. Šāds algoritms palīdz neapmaksātos rēķinus segt secīgi pēc kārtas, sākot no vecākajiem dokumentiem. Tas tiek pielietots tikai gadījumos, kad izvēlēta opcija “Dalīt automātiski”.   Rēķini, kurus sistēma atrod pēc datiem sadaļā “Informācija no pamatojuma”:     Tā kā importa ieraksta dalīšana notiek automātiski, tad pēc datu importa sarakstā ir redzami jau sadalītie ieraksti:      Dalītajos ierakstos klienti/līgumi var būt atšķirīgi no oriģinālā bankas importa dokumenta, jo tie piemeklēti no neapmaksātajiem rēķiniem. Horizon informācijas lauks “Rēķinu numuri” aizpildās ar tiem numuriem, kurus sistēma pēc algoritma atradusi kā apmaksājamus.         Ieraksta dalīšana ar darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Darbības - Atkārtoti piemeklēt datus   Ja kādi ieraksti ir jāapstrādā atšķirīgi no kopējiem uzskaites parametriem, tad var lietot darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”. Darbībai var norādīt pamatojuma datu meklēšanas šablonu, kas var būt atšķirīgs no noklusētā, kā arī ir iespēja izvēlēties klienta un līguma piemeklēšanas metodes un opciju “Dalīt automātiski”, tāpat kā uzskaites parametros.       Ieraksta dalīšana, manuāli norādot summas   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Sadalīt ierakstu”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Sadalīt ierakstu”. Tā paredzēta manuālai viena importa ieraksta sadalīšanai vairākās daļās ar atšķirīgiem klientiem/līgumiem. Darbību paredzēts izmantot situācijās, kad maksātājs pamatojumā ir norādījis vēlamo dalījumu, un nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai sadalīšana. Šajā gadījumā līgums/klients un summa ir norādāmi manuāli. Darbības labajā malā ir iespēja apskatīt klienta atlikumus un līguma atlikumus.      Ieraksta dalīšana, izvēloties neapmaksātos rēķinus   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Realizācijas preču dokumenti”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Realizācijas preču dokumenti”. Tā paredzēta situācijām, kad nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai pamatojumā pēc šablona nav atrasts neviens derīgs identifikators. Poga piedāvā izvēlēties vienu vai vairākus realizācijas preču dokumentus pēc lietotāja ieskatiem. No izvēlētajiem dokumentiem sistēma aizpilda importa ieraksta klientu/līgumu, kā arī rēķinu numurus piesaistēm. Ja starp iezīmētajiem rēķiniem ir vairāku klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma veic ieraksta sadalīšanu pēc augstāk minētā algoritma.     No bankas importa ierakstiem pēc to apstrādes veido maksājuma uzdevumus. Maksājuma uzdevumiem tālāk veidojas piesaistes pret rēķiniem.

Lai atvieglotu depozīta preču uzskaiti noliktavas un loģistikas dokumentos, 600.versijā tapusi jauna papildus funkcionalitāte "Saistītās preces". Preces, kurām tiks piesaistīts depozīts turpmāk sauksim par "Pamatprecēm".     Depozītu veido kā atsevišķu pakalpojuma vai nomenklatūru kartīti ar PVN likmi- N neapliekams.     Lai norādītu pamatprecei saistīto depozītu, pamatpreces kartītē sadaļā <Saistītie dati> atver sarakstu <Saistītās preces> un pievieno jaunu ierakstu, norādot, kas būs sasitītā prece. Ja pamatpreces tiek tirgotas iepakojumos, tad nomenklatūrai var norādīt saistīto preču/depozītu skaitu.     Visu saistīto preču saraksts pieejams Pamatdati->Noliktava->Saistītās preces. Šajā sarakstā iespējams redzēt kopējo pamatpreču un saistīto preču informāciju, kā arī masveidā pievienot Saistītās preces, izmantojot Excel datu ielādes veidni.     Lai dokumentu ievades brīdī, varētu ielasīt arī depozītu, katram noliktavas apritē iesaistītajam dokumentu tipam (saņemšanas, pārdošanas, loģistikas pieprasījumi u.c.) jāaktivizē saistīto preču funkcionalitāte, to var izdarīt Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Lauku atribūti Jāpievieno jauna vērtība, izvēloties “Saistīto preču aizpilde” no Pievienot jaunu vērtību izvēlnes, jāizvēlas Noklusētā vērtība Manuāli vai Automātiski un jānospiež Pievienot un Saglabāt. Noklusētās vērtības: Manuāli - dokumentā pēc nomenklatūru aizpildes no darbībām vai nospiežot uz klaviatūras taustiņus Ctrl+Q, saistītās preces ielasīsies atbilstoši ievadītajiem daudzumiem un pamatprecei norādītajām saistītajām precēm. Automātiski - pēc nomenklatūru ievades dokumentā saistītās preces ielasīsies dokumenta saglabāšanas brīdī.   PIEMĒRS NR1. Kā ievadīt Saņemšanas pavadzīmi. Ievadot noliktavas dokumentus, rindās ievada tikai "Pamatpreces". Kad pamatpreces ievadītas, ja sistēmā iestatīts <Manuāls> saistīto preču ielases režīms, tad dokumentā nospiež labo taustiņu un izvēlas <Aizpildīt saistītās preces> vai arī izmanto ātro taustiņu kombināciju CTRL+Q.  Pirmo reizi ievadot saņemšanu ar depozītu no konkrēta piegādātāja, cena būs jānorāda manuāli. Ja izmanto dokumenta apakšā norādi <Saglabāt cenas>, tad nākamajā saņemšanas pavadzīmē no šī piegādātāja, cena ielasīsies automātiski. *Ja sistēmā iestatīts <Automātisks> saistīto preču ielases režīms, tad saglabājot pavadzīmi, depozīta rindas aizpildīsies. Automātiskajā režīmā neizmantot papildus manuālo ielasi.       PIEMĒRS NR2. Kā ievadīt Pārdošanas pavadzīmi. Piemērā redzams, ka dokumentā ielasītas vairākas preču rindas. Aizpildot saistītās preces, depozīta rinda tiek pievienota kā pēdējā. Cena aizpildīsies automātiski, ja depozīta kartītē būs norādīta Pārdošanas cena.     Ja pārdošanas dokumentos tiek izmantoti pieskaitījumi un atlaides, tad sistēmā būtu svarīgi  norādīt, ka pieskaitījumi un atlaides neattiecas uz depozītu. To izdara sekojoši: 1. Depozīta kartītei norāda "Pieskaitījuma grupu"     2. Pieskaitījumiem, kas tiek lietoti noliktavas dokumentos, jānorāda, ka tie neattiecas uz depozītu. (Pamatdati->Noliktava->Pieskaitījumi)     3. Aizpildot un saglabājot pārdošanas dokumentu, attiecīgi noformēts pieskaitījums, attieksies tikai uz pamatpreču rindām.     Ja izmantojat CHD hibrīda kases aparātus un uzsākat izmantot saistīto preču uzskaiti, tad nepieciešams veikt izmaiņas konfigurācijā. Jāizvēlas jaunā iespēja iespēja nosūtīt preces un saistītās preces uz kases aprātu. Kases čekā kopā ar pamatpreci automātiski tiks ielasīta arī saistītā prece Depozīts.     Ja jūsu uzņēmums neparedz šādu dzērienu un atbilstošās taras tirgošanu, tad iesakām izmantot risinājumu ar pieskaitījumu. 

Jebkurā Horizon sarakstā var iezīmēt vēlamās rindas trijos dažādos veidos: pa atsevišķai rindai; vairākas rindas pēc kārtas; visas rindas.   Kā zināt, ka rinda ir iezīmēta?   Rinda ir iezīmēta, ja kreisajā pusē pie tās parādās simbols ar melnu punktu:     Atsevišķu rindu iezīmēšana   Lai izvēlētos nepieciešamās rindas, tur nospiestu taustiņu Shift un spiež peles kreiso taustiņu uz nepieciešamajām rindiņām.     Vairāku secīgu rindu iezīmēšana   Lai iezīmētu vairākas rindas pēc kārtas - nospiež uz pirmās rindas un turot taustiņu Shift, izmanto tastatūras bultiņas (uz augšu vai leju).       Visu rindu iezīmēšana   Ja nepieciešams iezīmēt visus ierakstus, klikšķina peles labo pogu jebkurā saraksta vietā un izvēlas “Atzīmēt visus”.    To pašu iespējams izdarīt arī nospiežot taustiņu kombināciju ctrl+A.     Kā atcelt iezīmētās rindas?   Jebkurā saraksta vietā spiež labo peles taustiņu un izvēlas "Noņemt atzīmes".     Ja nepieciešams atcelt tikai atsevišķas rindas, to iespējams izdarīt, turot nospiestu Shift taustiņu un klikšķinot uz iezīmētās rindas.    Kā apskatīt tikai izvēlētās rindas?   Jebkurā saraksta vietā nospiež labo peles taustiņu un izvēlas "Tikai atzīmēti" - sarakstā parādīsies tikai izvēlētās rindas.    

Instrukcija likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8.panta 5.2 daļas nosacījumu nodrošināšanai.

Ražošana:   vairāku līmeņu produkta tehnoloģiskā apraksta veidošana; produkta modifikāciju veidošana; produkta plānotās pašizmaksas kalkulācija; ražošanas pasūtījumu apstrāde; ražošanas plānošana; izejvielu vajadzību plānošana; ražošanas operatīvā vadība; darba samaksas aprēķins; produkcijas pašizmaksas kontrole; ražošanā izlietoto materiālu analīze; pilnās faktiskās pašizmaksas aprēķins. Sīkāks apraksts pieejams ŠEIT.