Mange ser fordelen av å sende alle fakturaer via AutoInvoice, og på den måten sikre at fakturaen sendes på best mulig måte. Her følger en oppskrift for hvordan dette aktiveres. Oppskriften forutsetter at man allerede har aktivert AutoInvoice.   For at fakturaene skal sendes via AutoInvoice, så må man velge «Visma AutoInvoice» som EDI-profil på alle kundene. I tillegg må man passe på at man har nok informasjon om kundene. Følgende felter må være i orden: Hvis den skal sendes elektronisk, må landkode og org.nr være på plass. AutoInvoice sjekker om orgnummeret kan motta fakturaen elektronisk. Hvis ikke prøver den å sende fakturaen på epost. Da må epostadressen under Faktura-adresse være fylt ut. Hvis dette feltet er blankt, vil den prøve å finne en annen e-postadresse registrert på kunden, etter de rutinene som Visma Global bruker. Hvis den ikke finner en e-postadresse, og hvis du har aktivert print-tjenesten, så må fakturaadressen være fylt ut, slik at den sender fakturaen per papir/post til kunden. Både adresse1, adresse2, postnr og poststed vil stå på konvolutten. Print-tjenesten kan aktiveres i AutoInvoice-portalen (autoinvoice.visma.com) under Innstillinger, Sende fakturaer. Når man har EDI-profil AutoInvoice vil Global alltid benytte utskriftsprofilen som ligger inne på EDI-profil.  Pass på at EDI-profil "AutoInvoice" er satt på alle kunder og at verdiene 1-3 er satt på alle kunder. Dermed vil alle fakturaer heretter sendes via AutoInvoice, og behovet for å vurdere sendemåte vil ikke være der mer.    Hvis du skal fakturere privatpersoner, så må avtalen om eFaktura og/eller Vipps Faktura være aktivert. Da skal EDI-profilen endres til "AutoInvoice B2C". Les mer om å fakturaere privatpersoner her. ... View more

Mange ser fordelen av å sende alle fakturaer via AutoInvoice, og på den måten sikre at fakturaen sendes på best mulig måte. Her følger en oppskrift for hvordan dette aktiveres. Oppskriften forutsetter at man allerede har aktivert AutoInvoice.   For at AutoInvoice skal kunne vite nok om kunden til å sende den på beste måte, må følgende felter være på plass:   Sett landnr = 47 og org.nr må være utfylt. AutoInvoice sjekker om orgnummeret kan motta fakturaen elektronisk. Hvis ikke prøver den å sendes på epost. Da må epostadressen “AutoInvoice e-post adresse” være fylt ut (se punkt A under). Hvis ikke, og hvis du har aktivert print-tjenesten (se punkt B under), så må adressen være fylt ut, slik at den sender fakturaen per papir/post til kunden. Både adresselinje1, adresselinje2, postnr og poststed vil stå på konvolutten. «Sendem. for dok. 1» må settes til å sende via AutoInvoice. Dobbeltklikk i feltet for å få frem dette skjermbildet:  Sjekk at verdiene 1-3 er satt på alle kunder. Kopier verdien i 4 til alle kunder. Dermed vil alle fakturaer heretter sendes via AutoInvoice, og behovet for å vurdere sendemåte vil ikke være der mer.    Skal du fakturere privatpersoner, må du i tillegg legge inn operatørkoden B2CNO i feltet "AutoInvoice-operatørnr"-feltet . Les mer her   Punkt A: I Visma Business i feltet «AutoInvoice behandling» under Bedriftsopplysninger bør det krysses av for «Bruk utskrift hvis «AutoInvoice e-postadresse» er tom». Da bruker den bare denne e-postadressen for utsending av faktura på e-post via AutoInvoice. Hvis dette krysset ikke er satt, så brukes e-postadressen i feltet «E-postadresse» hvis «AutoInvoice e-postadresse» er tom.  NB! Hvis du ikke har KID på fakturaene dine, må du huke av for "Ikke send KID til AutoInvoice". NB! Har du versjon 12.0, 12.01 eller 12.10 av Visma Business, anbefaler vi å huke av for "Bruk eldre format for fakturering". Dette fordi det nye XML-formatet som Business bruker i denne versjonen,  ikke sender "AutoInvoice e-postadresse" til AutoInvoice, men kun bruker kontaktpersonen på orderen sin epostadresse. Dette er rettet fra versjon 12.10.1.     Punkt B: Print-tjenesten kan aktiveres i AutoInvoice-portalen (autoinvoice.visma.com) under Innstillinger, Sende fakturaer. Dette kan også aktiveres fra Business under menyvalget Hjem, «Opprett AutoInvoice-konto». Menyvalget kommer frem på tabellen Bedriftsopplysninger. ... View more

Denne funksjonaliteten har vært etterspurt og ønsket i WebFaktura i lang tid. Her kommer status på prosjektet som skal sørge for at vi får dette.   Vi jobber med å få dette på plass, og har valgt å gjøre jobben i tre steg. Steg 1: "Send på nytt" En enkel mulighet for å sende fakturaen på nytt til de som ikke har betalt/ikke fått fakturaen. Kan sendes til valgfri e-postadresse og man kan legge inn valgfri tekst i e-posten. Var klart i starten av juli og kan brukes nå.   Steg 2: "Purreliste" Det finnes et eget menyvalg som heter "Purreliste".  Den innholder informasjon om kunden og fakturaen som ikke er betalt etter forfall. Her kan man sende en egen PDF som er merket med "Betalingspåminnelse". Ellers samme løsning som "Send på nytt". Det markeres i løsningen hvem man har purret, når man sist purret og hvor mange ganger man purret.   Steg 3: AutoCollect Full integrasjon mot AutoCollect. Planlagt for siste del av 2018. ... View more

Nå støtter AutoInvoice vedlegg ved sending av faktura som eFaktura, faktura rett i nettbanken til privatpersoner.   Følgende begresninger gjelder for eFaktura rett i nettbanken (B2CNO): Maks 4 vedlegg inklusive fakturavisningen.  Maks 50 MB per vedlegg Støtter kun PDF-vedlegg Les mer om vedlegg og AutoInvoice her. ... View more