Bij het openen van de urenregistratie in de Visma 360 app kan de volgende waarschuwing verschijnen: "Je hebt geen toegang om uren te registreren. Ga naar de gebruikersinstellingen in Visma.net Financials om dit in te stellen."   Deze melding wordt meestal veroorzaakt door het ontbreken van een medewerker in Visma.net Financials. Een medewerker wordt geïdentificeerd op basis van het e-mailadres waarmee je bent ingelogd in de Visma 360 app.   Om dit probleem op te lossen, volg je onderstaande stappen: Open Visma.net Financials. Open het venster Medewerkers. Zorg ervoor dat een medewerker is aangemaakt voor het registreren van uren. Controleer of het veld E-mail van de medewerker overeenkomt met het mailadres waarmee de betreffende gebruiker is ingelogd in de Visma 360 app. Controleer of het e-mailadres uniek is voor alle medewerkers   ... Skatīt vairāk

Wisselen van bedrijf in de Visma 360 app: Open het menu door te klikken op het pictogram in de linkerbovenhoek van het scherm. Klik op de naam van het momenteel geselecteerde bedrijf. Uit de lijst van beschikbare bedrijven, selecteer het gewenste bedrijf om te wisselen.   ... Skatīt vairāk

Voor het verrekenen van een verkoopfactuur met een creditfactuur zijn meerdere mogelijkheden Direct vanuit de verkoopfactuur Vanuit de creditfactuur (volledig of gedeeltelijk) 1. Direct vanuit de verkoopfactuur Open het venster Verkoopfacturen  Open de factuur die moet worden gecorrigeerd Kies Acties/Tegenboeken en verrekenen Een nieuwe verkoopfactuur wordt aangemaakt van het soort Creditnota Kies Vrijgeven De oorspronkelijke factuur en de creditnota worden met elkaar verrekend en krijgen de status Gesloten Let op: voor verkoopfacturen waarop al een betaling heeft plaatsgevonden vindt de verrekening plaats, maar zal het resterende saldo van de creditnota met status Open worden getoond.  2. Vanuit de creditfactuur (volledig of gedeeltelijk) Ga naar het venster Verkoopfacturen  Selecteer en open de creditfactuur die moet worden verrekend (creditfacturen zijn niet zichtbaar in de tab Facturen, maar wel in de tab Alle regels of Creditnota’s Kies Acties/Betaling aanmaken Het venster Debiteurenbetalingen wordt geopend Voeg op het tabblad Te koppelen documenten de te verrekenen documenten toe door in de kolom Referentienr.  de factuur te selecteren. TIP: de creditnota kan worden gebruikt om meerdere facturen te verrekenen of er blijft een saldo openstaan als het factuurbedrag kleiner is dan het bedrag van de creditnota Kies Vrijgeven De verschillende documenten worden met elkaar verrekend en afhankelijk van het saldo van de verrekening kan een document nog de status Open behouden.   Let op: Indien u gebruikmaakt van Acties/Document corrigeren vindt de verrekening van de creditnota automatisch plaats bij het vrijgeven van de correctiefactuur.  ... Skatīt vairāk

Een creditnota kan handmatig worden toegevoegd of als tegenboeking van een bestaande factuur. Handmatig aanmaken creditnota Open het venster Verkoopfacturen Voeg een nieuwe factuur toe ( + ) Wijzig eventueel de factuurdatum en de periode Selecteer de debiteur De Externe referentie en de Factuurtekst zijn optionele gegevens Op het tabblad Documentgegevens kunnen factuurregels worden toegevoegd door gebruik te maken van ( + ). Let op:  bedragen moeten positief worden ingevoerd Sla de factuur op met Kies Vrijgeven om de factuur te verwerken naar de financiële administratie. Hierna is de factuur niet meer wijzigbaar. Tegenboeken van een bestaande factuur Open het venster Verkoopfacturen Zoek de factuur waarvoor een creditnota aangemaakt moet worden Kies Acties/Tegenboeken De creditnota is aangemaakt Sla de factuur op met Kies Vrijgeven Overzicht statussen creditnota Status Beschrijving In balans Het totaal van de detailregels inclusief btw is gelijk aan het factuurtotaal. Geblokkeerd De optie Blokkeren is gemarkeerd. Vrijgeven is niet mogelijk. Open De creditnota heeft een openstaand saldo.  Eventueel kunnen er al wel  deelbetalingen hebben plaatsgevonden. Gesloten Het openstaande saldo van de creditnota is nul. Vrijgeven van meerdere creditnota's In het venster Debiteuren documenten vrijgeven is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd vrij te geven. Kies Alle vrijgeven om alle beschikbare documenten vrij te geven of kies Vrijgeven om alleen de gemarkeerde (aangevinkte) documenten vrij te geven Verzenden van creditnota’s In het venster Facturen verzenden is het mogelijk om meerdere facturen tegelijkertijd te verzenden, afhankelijk van de gekozen actie. Mogelijke acties zijn onder andere: Facturen e-mailen Facturen afdrukken Naar AutoInvoice verzenden Op basis van de gekozen actie en het datumbereik worden alle verkoopfacturen getoond die aan deze criteria voldoen Kies Alle verwerken om alle creditnota's te verwerken of kies Verwerken om alleen de gemarkeerde (aangevinkte) creditnota's te verwerken ... Skatīt vairāk

Het versturen van aanmaningen bestaat in basis uit 3 stappen: Verkoopfacturen beschikbaar maken of uitsluiten van de aanmaning Voorbereiden van aanmaningen Het verwerken (afdrukken of e-mailen) van aanmaningen 1. Verkoopfacturen beschikbaar  maken of uitsluiten van de aanmaning In de stamgegevens van de debiteur wordt vastgelegd of aanmaningen verstuurd moeten worden Open het venster Debiteuren  Selecteer het tabblad Factuurinstellingen Controleer of het veld Aanmaningen per e-mail verzenden en/of Aanmaningen afdrukken is gemarkeerd. Als beide niet zijn gemarkeerd, dan is de debiteur uitgesloten van het aanmaningenproces Tip: de instelling van het debiteurtype wordt overgenomen, dus zorg ervoor dat daar de meest gebruikte instelling is vastgelegd.     Om een individuele verkoopfactuur uit te sluiten van de aanmaning kan op het tabblad Financiële gegevens van de verkoopfactur het veld Ingetrokken worden gemarkeerd 2. Voorbereiden van aanmaningen In deze stap wordt een selectie gemaakt welke aanmaningen verzonden of afgedrukt moeten worden. Open het venster Aanmaningen voorbereiden In het venster kan door gebruik te maken van Debiteurtype en/of Debiteur een selectie worden gemaakt uit alle openstaande posten De Aanmaningsdatum wordt gebruikt als peildatum om te bepalen of een document vervallen is De optie Alle vervallen documenten neemt het document mee in de aanmaning, ongeacht hoe vaak de factuur al aangemaand is De optie Aanmaningsniveau bepaalt voor welk aanmaningsniveau de facturen opgenomen zullen worden De optie Overige open documenten meenemen zal ook de niet-vervallen documenten  meenemen in de aanmaning De optie Creditnota’s meenemen zal ook creditnota’s meenemen in de aanmaning De optie Op referentienummer splitsen zal in plaats van te groeperen per debiteur/aanmaningsniveau alle individuele documenten in het overzicht tonen Markeer desgewenst specifieke regels in het overzicht om niet alle regels aan te manen, gevolgd door Verwerken. Met de knop Alle verwerken worden alle regels, ongeacht markering, in het overzicht meegenomen. Het voorbereiden is gereed 3. Het afdrukken/verzenden van de aanmaningen Open het venster Aanmaningen afdrukken / vrijgeven Selecteer de actie Aanmaning afdrukken of Aanmaning e-mailen Een overzicht van de voorbereide aanmaningen is zichtbaar Via de optie Bekijk aanmaning kan de aanmaning nog worden gewijzigd. Bijvoorbeeld voor het annuleren van de aanmaning of het alsnog intrekken (uitsluiten) van de openstaande post  Kies Alle verwerken om de actie af te ronden   Let op: wanneer in het venster Voorkeuren debiteuren de optie Aanmaningen automatisch vrijgeven niet is gemarkeerd, moeten de aanmaningen voor het afdrukken/verzenden eerst worden vrijgegeven. Dit kan gedaan worden in hetzelfde venster door de actie Aanmaningen vrijgeven te selecteren.  ... Skatīt vairāk

Wanneer je gebruik maakt van de actie Gegevens aanvullen en controleren in het venster Debiteuren, wordt automatische een controle gedaan op de mogelijkheid om verkoopfacturen elektronisch af te leveren bij de debiteur. Als het bedrijf gevonden wordt in het adresboek voor elektronisch factureren verschijnt de optie Markeer 'Facturen naar AutoInvoice verzenden'. Deze optie is standaard gemarkeerd, waardoor facturen voor deze debiteur via AutoInvoice elektronisch afgeleverd zullen worden.    Deze actie kan worden gebruikt voor zowel nieuwe debiteuren als bestaande debiteuren. Op deze manier kan je dus ook eenvoudig een bestaande debiteur controleren op de mogelijkheid om facturen elektronisch af te leveren.             ... Skatīt vairāk

Een debiteurenrestitutie is een (terug)betaling aan de debiteur. Dit kan bijvoorbeeld een creditnota zijn of een dubbele betaling. Bankrekeningnummer debiteuren controleren voor de betaling In de debiteurenrestitutie wordt bij het aanmaken van de restitie een betaalmethode gebruikt. Voor een uitbetaling aan een debiteur wordt het bankrekeningnummer gebruikt uit de betalingsmethode voor de restitutie. Open het venster Debiteuren Bekijk de stamgegevens van de debiteur waaraan de restitutie moet worden gedaan Selecteer het tabblad Betaalmethoden Als de betaalmethode in het overzicht staat kies dan voor Betaalmethode weergeven. Het IBAN nummer is hier zichtbaar. Bij het ontbreken van de betaalmethode kan de knop Betaalmethode toevoegen worden gekozen om de ontbrekende gegevens vast te leggen.  Aanmaken van een debiteurenrestitutie Open het venster Debiteurenrestitutie verwerken De velden onder Documenten selecteren  geven de mogelijkheid om de getoonde regels te filteren, terwijl de velden onder Invoer gebruikt worden in de verwerking.  Selecteer in het veld Debiteur de gewenste debiteur of laat het veld leeg om transacties van alle debiteuren te zien Pas eventueel de Betaaldatum aan van de te betalen post. Let op:  Dit moet in de afzonderlijke regel gedaan worden en niet in het veld Betaaldatum in de kop.  Demarkeer eventueel Afzonderlijk betalen om meerdere posten als één bedrag terug te betalen Markeer de te verwerken regels en kies Debiteurenrestituties aanmaken De betalingsopdracht wordt op vergelijkbare wijze als bij crediteurenbetalingen aangemaakt voor verwerking door de bank en is terug te vinden in het venster Betalingsopdrachten In het venster Debiteurbetalingen  is deze betaling nu terug te vinden onder het tabblad Terugbetalingen        ... Skatīt vairāk

In het venster Betalingen verwerken is het nu mogelijk een betaling te verwerken voor crediteuren waarvan het saldo te betalen op 0,00 uitkomt. Dit kan het geval zijn wanneer een crediteur zowel Inkoopfacturen als Debetcorrecties open heeft staan.     Let op: om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheid moet in het venster Voorkeuren crediteuren de optie Facturen en Creditnota's automatisch verwerken als het te betalen bedrag 0,00 is gemarkeerd zijn.       ... Skatīt vairāk

Via het venster Bijlagen downloaden is het mogelijk om alle gekoppelde bijlagen in crediteuren-, debiteuren-, bank-/kas- en journaal-transacties op te halen.  Hiermee worden alle bijlagen in een zip-archief aangeboden ter download.  Stappen downloaden bijlagen Open het venster Bijlagen downloaden Klik op de + Vul een waarde in het veld Archiveringstaak en geef de taak een omschrijving. Selecteer het soort documenten (debiteuren, crediteuren, bank/kas of journaal) Selecteer het periode-bereik. Ons advies is om maximaal 12 perioden per archief te selecteren. Kies Opslaan Kies Archieven aanmaken. Bij veel bijlagen kan het proces enige tijd duren. Je kan Taakstatus opvragen kiezen om de voortgang op te vragen.   Zodra het archief gereed is, wijzigt de status naar Het proces is voltooid. Download de zip-bestanden één voor één door de regel te markeren en te kiezen voor Downloaden. Let op: wanneer het archief veel bijlagen bevat kunnen meerdere zip-bestanden beschikbaar zijn.      ... Skatīt vairāk

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe Verkooporderservice die uiteindelijk het venster Verkooporders zal vervangen (onderdeel van Visma.net Logistics). Deze nieuwe service is volledig nieuw ontwikkeld op hetzelfde platform als de nieuwe betaalservice die afgelopen jaar is gelanceerd. De nieuwe verkooporderservice is op dit moment beschikbaar, zodat je alvast kennis kunt maken met deze dit nieuwe venster.  Let wel; de nieuwe verkooporderservice is nog in ontwikkeling en bevat nog niet alle functionaliteit van de huidige verkooporders. Het is echter zeer eenvoudig om te wisselen tussen het huidige scherm en het nieuwe venster verkooporders! Ontwikkeling stelt jullie feedback zeer op prijs en daarom is het mogelijk om je in deze nieuwe service aan te melden voor het gebruikerspanel. Dit betekent dat je af en toe wat vragen kunt verwachten over het huidige en toekomstige ontwerp (voertaal Engels).  Het is tevens mogelijk om de planning te bekijken van functionaliteit waaraan gewerkt wordt en binnenkort beschikbaar komt.    Om de nieuwe verkooporderservice te kunnen proberen zijn een aantal nieuwe rollen beschikbaar gemaakt in Visma.net Admin. Door deze rollen aan bepaalde gebruikers toe te kennen kan de service direct worden gebruikt. In de bijlage is een nadere toelichting te vinden over het activeren van de service en het gebruik ervan.      ... Skatīt vairāk

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Bank-/kas.   Inlezen van bankafschriften via een bestand (CAMT/MT940) Afschriftregels verwerken voor een onbekende relatie Meerdere nulregels verbergen bij afschriftregels verwerken Afschriften opnieuw downloaden bij ontbrekende afschriften Bankkoppeling wijzigen  Terugbetaling crediteuren verwerken (zonder gekoppeld document) Terugbetaling debiteuren verwerken (zonder gekoppeld document) SEPA batch automatisch herkennen in afschriftregels Corrigeren van een verkeerd verwerkte afschriftregel  Herkenning verkoopfactuurnummers optimaliseren Herkenning inkoopfactuurnummers optimaliseren SEPA voor een buitenlandse bank Overboeking tussen twee banken met afwijkende valuta ... Skatīt vairāk

Deze procedure betreft het inlezen van bankafschriften via een bestand. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de koppeling via Autopay, waardoor deze procedure overbodig is. Voor bankrekeningen waarvoor geen directe bankkoppeling beschikbaar is, kunnen bankafschriften worden ingelezen in het CAMT053 of MT940 formaat. Vooraf dient het volgende gecontroleerd te worden Navigeer naar het venster Bank-/kasrekeningen  Selecteer de bank-/kasrekening waarop een handmatig bestand moet worden geïmporteerd Controleer of het vinkje Bestanden handmatig uploaden is gemarkeerd Selecteer het juiste bestandsformaat Let op: MT940 bestanden van banken die niet in de lijst staan zijn vaak alsnog te importeren via één van de banken die in de standaardlijst staan Importeren bankafschriften Navigeer naar het venster Import afschriftregels Klik op het + icoon Selecteer de bank-/kasrekening waarop het bestand geïmporteerd dient te worden Klik op de knop Bestand uploaden Selecteer het bestand dat ingelezen moet worden Let op: een MT940 bestand dient van het formaat .txt te zijn. Dit is vast te leggen in de eigenschappen van het bestand. Klik na verwerking op Opslaan De afschriftregels zijn beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken   ... Skatīt vairāk

In het venster Voorraadartikelen en Niet-voorraadartikelen is het mogelijk een artikel te voorzien van de status Geen verkopen of Geen inkopen. Hierdoor was het niet meer mogelijk dit artikel te selecteren in respectievelijk een Verkooporder of een Inkoopontvangst.    Dit gedrag is nu aangepast, waardoor het wel mogelijk is om dit artikel te selecteren in een verkooporder van het soort Retour en voor inkoopontvangsten van het soort Retour.     ... Skatīt vairāk