Användartips för Control Edge

Rubrik Överskriden Sakgranskning/Attest visas inne på fakturan i IM.   De nya rubrikerna är: Överskriden Sakgranskning och Kopia överskriden Sakgranskning Överskriden attest och Kopia överskriden Sakgranskning    

Vid kontering finns en användarinställning som styr om ny rad skapas om det inte finns belopp kvar att kontera. Logga in om du vill kommentera ifall inlägget var till nytta, eller om du vill gilla inlägget.  

Nu finns det en ny kolumn som visar nettobeloppet i Invoice Manager - Sök faktura. Om den inte syns så kan ni välja den via Kolumnväljaren:    

Nu finns det två nya fält i sökresultatet Ankomstdatum och Fakturatyp visas som egna kolumner i Invoice Manager - Sök faktura.   Om kolumnerna inte syns så kan ni välja dom via Kolumnväljaren:  

Överskriden tid är en gruppkö i Visma IM dit fakturor flyttas när en angiven tidsgräns passeras. Om steget är aktivt eller inte styrs av enhetsparametern "UseExpire".   När hamnar en faktura i Överskriden tid? Enhetsparametrarna "AttestdeadlinePercentage" eller "CheckDeadlinePercentage" styr hur många procent av fakturans livslängd den får ligga i varje steg.   Exempel hur det fungerar med en faktura som har 30 dagar som betalningsvillkor:   Sakgranskning CheckDeadlinepercentage 50% 30 dagar x 50% = 15 dagar ExpireDays 1 dag 15 dagar + 1 dag = Efter 16 dagar så lägger den sig i Överskriden tid från steget sakgranskning.   Attest AttestDeadlinepercentage 70 % 30 dagar x 70% = 21 dagar ExpireDays 1 21 dagar + 1 dag= Efter 22 dagar så lägger den sig i Överskriden tid från steget Attest.   Parametrarna "AttestDeadlinePercentage" och "CheckDeadlinePercentage" utgår alltid från hela antalet förfallodagar på en faktura och de hör ej ihop. Därav mer än 100% tillsammans. Om ni skulle stänga av överskriden tid, "UseExpire", så skulle fakturorna istället ligga kvar hos användaren i det steget den befinner sig.        

En av nyheterna som släpptes 2024-06-01 för alla Edge-kunder är att det nu är möjligt att exportera momsrapporten till fil för att skicka till Skatteverket.  Exporten görs under menyn "Import/Export" på fliken "Export data". För att aktivera fliken ska privilegiet "Export data" läggas till på användaren.           

Vill du utforska och använda Control Edge till mer än ett verktyg för daglig bokföring? Under Redovisning / Sök / Likviditetsanalys kan du enkelt söka fram poster för att få en klar bild av dina förväntade in- och utbetalningar. På så sätt kan du förbättra stabiliteten i din ekonomiska planering. Följ dessa användbara steg för att analysera din likviditetsförvaltning med bara några klick.   Börja med att ladda fram poster från kund- och leverantörsreskontran.  Lägg till andra in- och utbetalningar som är av betydelse, exempelvis löner och moms, under Likviditetsposter för en mer noggrann prognos.   Lägg in ingående disponibla medel samt datumintervall för att kunna följa upp ditt tillgängliga kapital i kolumnen Disponibelt. Använd filtreringen för att förfina din sökning. Bestäm vilka poster du önskar inkludera eller exkludera, såsom förfallna fakturor eller specificeringar från kund- och leverantörsreskontra. Det ger större anpassningsförmåga och precision i din analys. Lägg till specifika likviditetsposter för ytterligare detaljnivå. Välj namn på posten, affärsenhet, datum samt typen av in- eller utbetalning samt ange om likviditetsposterna ska återkomma veckovis eller månadsvis, för att enkelt automatisera återkommande betalningar eller inkomster. Genom att använda Control Edge som mer än ett verktyg för daglig bokföring, kan du ta en mer aktiv roll i ditt företags ekonomiska hälsa. Hör av dig till vår kundportal för support- och konsultärenden om du vill ytterligare information eller behöver en utbildning.   

I IM Mobile är det enkelt att kontrollera konteringen på sina fakturor och både sakgranska och attestera dem.  När du loggar in i IM Mobile så kommer du direkt till din fakturalista där du ser alla fakturor som ligger för åtgärd. Klicka på vald faktura för att få en snabb översikt över fakturan och kunna se fakturabilden.    För vissa kan detta vara ett alternativ istället för att lägga in vikarier under sommarsemestern då man enkelt själv behandlar sina fakturor i mobilen.  

Här kommer ett tips att undersöka när en faktura är försvunnen i IM. Vid en sökning står det att den ska ligga hos en användare, men under Operationer - Flytta faktura i IM Admin finns den inte.  Titta då i vilket steg fakturan ligger och undersök sen om användaren har denna kö. Om exempelvis fakturan skulle ligga i steget attest, men användaren har inte denna kö.   Saknar du någon kolumn,  Steg eller Användare? Klicka på Kolumnväljare nere till vänster och lägg till.   Lösningen är då att tillfälligt ge användaren denna kö och efter detta är gjort kan du flytta fakturan under Operationer - Flytta faktura. När du är klar kan du ta bort kön för användaren igen.  

Nu finns Importdatum som en egen kolumn i sökresultatet i Invoice Manager - Sök faktura.     Om kolumnen inte syns så kan ni välja den via Kolumnväljaren: