Användartips för Visma Mamut

Som regel är det under en viss period nödvändigt att kunna bokföra i ett redovisningsår även efter att ett nytt kalenderår har startat. Du löser detta genom att du vid övergången till det nya året kan bokföra i båda redovisningsåren samtidigt. Redovisningsåret avslutas först när alla poster för året är färdiga och utgående balans bokförs som ingående balans på nästkommande år. Efter att årsavslutet är klart finns det ingen möjlighet att bokföra eller ändra på bokförda poster i det avslutade året. Redovisningsåret är då låst. Skulle det senare komma fram att det behövs bokföras på det avslutade året är lösningen att lägga detta som en korrigeringspost i det nya året.   I programmet måste du skapa ett nytt redovisningsår innan du kan börja använda det. Detta gör du genom att gå till Visa - Inställningar - Redovisning. Här ser du vilket år som är aktivt och genom att klicka på Ny-knappen kan du skapa ett nytt redovisningsår. Det viktigaste med att skapa ett nytt år är att bokföringstransaktionerna hamnar i det nya året. Men användaren har möjlighet att gå tillbaka till det föregående året för att arbeta färdigt i det. Nedan hittar du en lista över hur de olika modulerna väljer vilket år det ska bokföras i. Det kommer alltid att vara det redovisningsår som står som aktivt redovisningsår som kommer att bli föreslaget i samtliga moduler. Därför är det mest praktiskt att sätta nuvarande år som aktivt när du är färdig med huvuddelen av bokföringen i det gamla året.   Välj vilket år de olika modulerna ska bokföras i Försäljnings/Faktureringsmodulen Det är möjligt att själv styra i vilken period och år (datum) en faktura ska bokföras på genom att sätta aktuellt fakturadatum i fältet Fakturadatum i Försäljnings-/Faktureringsmodulen. Det är datumet du skriver in här som styr vilken period fakturan bokförs i. Om ingenting läggs in här är det dagens datum som används. Tips! Om du ska lägga in flera fakturor på samma datum kan du sätta detta datum som systemdatum. Det gör du genom att välja Arkiv - Systemdatum. Kom ihåg att sätta tillbaka datumet till dagens datum när du är färdig med dina fakturor. Beställning/Inköpsmodulen Denna modul använder Systemdatumet för att tilldela period och redovisningsår. Vill du ha ett annat datum än dagens kan du ändra det genom att välja Arkiv - Systemdatum och markera det önskade datumet där. Verifikatsregistreringen I verifikatsregistreringen kan du fritt välja den period och det redovisningsår du vill bokföra i. Du kan dock endast välja mellan ej avslutade perioder i de öppna redovisningsåren. Om period 12 i det gamla året är avslutad kan du endast bokföra i period 13 i samma år. Du kan endast välja mellan befintliga redovisningsår. Notera att du måste klicka på Välj räkenskapsår (kalenderikonen) för att ange önskat år om det ska bokföras på annat år än det som är aktivt. Det hjälper inte att bara ange önskat verifikatsdatum. Om du inte hittar det redovisningsår som du vill bokföra i när du klickar på knappen Välj räkenskapsår, kan du skapa ett nytt. I Mamut One Enterprise är det vanligast att varje verifikattyp har sin egen nummerserie. Samtliga nummerserier börjar på 1 varje år. Detta gör systemet automatiskt så fort du börjar använda ett nytt redovisningsår. Detta betyder att användaren inte behöver göra något innan de olika modulerna tas i bruk i det nya redovisningsåret. Om du inte vill byta kan du läsa hur du fortsätter med nummerserien på nytt räkenskapsår. Period 13 och årsredovisningsposterna Efter att period 12 i det gamla året är avslutad, finns bara period 13 i det gamla året kvar. Denna stängs inte förrän i samband med årsavslutet, och kan därmed användas för eventuella korrigeringsposter som ska bokföras efter att de huvudsakliga transaktionerna är klara för året. Huvudanledningen till att man har period 13 i ett redovisningssystem är att de flesta användarna inte vill genomföra årsavslutet förrän en bit in i det nya året. Många avslutar inte det gamla redovisningsåret förrän i april/maj året efter. De viktigaste posteringarna som ska göras i period 13 är bokslutsrelaterade och tidsavgränsningsposteringar (avskrivningar, inventering, avsättningar och så vidare) samt disponering av över/underskottet. De flesta använder då traditionellt ett bokslutsprogram och ofta i samarbete med sin revisor.

Om du fortfarande har tillgång till din webbplats så kan du själv avregistrera den, om du önskar radera den från Internet. Gå till Visa - E-handel - Webbplatsinställningar Därefter går du in på fliken Admin och klickar på Avregistrera webbplats. Klicka på Ja på frågan om du önskar radera/avregistrera webbplatsen. Din webbplats inklusive registrering kommer då att tas bort.   Om du inte längre har tillgång till din webbplats så måste den avregistreras av supporten. För att kunna avregistrera din webbplats behöver vi få information om webbplatsens adress som ska avregistreras. Skicka en bekräftelse från e-postadressen, som du använde för att registrera webbplatsen med, till support@mamut.se Vi skickar sedan en bekräftelse till dig så fort vi har avregistrerat din webbplats.

Om revisorn/redovisningssbyrån vill ha en fil med er bokföring sänt till sig så är det förmodligen tal om en SIE-fil. I Mamut Business Software kan du exportera SIE1, SIE2, SIE3 och SIE4. SIE4 är det vanligaste formatet och den fil som innehåller alla verifikat för året. Observera att exportfunktionen endast är tillgänglig för användare som tillhör användargrupperna Superanvändare, Administrator eller Redovisning. Gå till Arkiv - Export - Import/Export - SIE4 (Transaktioner). Välj den företagsdatabas som programmet ska exportera från. Ange namn på filen (Filnamn) samt vart filen ska sparas (Filsökväg). Klicka på Slutför. I fönstret som öppnas anger du vilket Räkenskapsår du vill exportera från, samt vilken Tidsperiod. Om du väljer Avancerat urval i nytt fönster och klickar på Nästa kan du välja vilka verifikationer som ska exporteras. Klicka sedan på Nästa. Exporten är nu klar. Klicka på Öppna för öppna filen eller Stäng för att avsluta guiden. Om du önskar titta på filen i efterhand måste du gå till området där filen har sparats och öppna den med hjälp av programmet Anteckningar (Notepad). När du exporterar SIE-filer så kan du själv välja namn på filerna. Standard filnamn för SIE4 är ofta "företagsnamnet.se".

När du bokför en kontantfaktura kommer betalningen automatiskt bokföras i samma verifikat som kontantfakturan. Verifikatet lägger sig med status Avslutad i reskontran. Vid kreditering av en kontantfaktura i försäljningsmodulen blir endast fakturan krediterad, men inte betalningen, trots att denna ligger i samma verifikat. Kreditering av betalningen måste då göras manuellt enligt följande: Gå till Visa – Försäljning/Order/Fakturering – Orderregistrering Välj status Faktura i rullgardinsmenyn längts upp till höger. Bläddra eller sök dig fram till fakturan som du vill kreditera. Klicka på Raderakrysset. Svara Ja på frågan Ska en kreditnota genereras för denna faktura? En obehandlad kreditnota genereras. Denna kan nu redigeras om detta är nödvändigt. Klicka på knappen Fakturera i verktygsfältet för att verkställa kreditnotan. Obs! Om ett meddelande visas om att kreditnotan inte är färdigbehandlad. Då måste du gå till fliken Diverse på kreditnotan och markera den som Färdigbehandlad. Fönstret Fakturering visas. Välj formuläret Kreditnota. Kryssa i Testutskrift till skärm om du önskar detta. Skriv ut den genom att klicka på Skriv ut rapport (Print report) eller klicka på Stäng förhandsgransking (Close preview) för att stänga förhandsgranskningen. Bilden Kreditnota, Uppdatering av lager visas. Här kan du välja om alla eller några av produkterna ska uppdateras i lagret. Klicka på Stäng när allt är korrekt. Du blir tillfrågad om ordern ska faktureras. Om du svarar Ja skrivs kreditfakturan ut och bokförs. Därefter blir du tillfrågad om du godkänner utskriften. Svara Ja om utskriften är korrekt, i annat fall svarar du Nej för att du ska ha möjlighet att skriva ut igen. När du har svarat Ja kommer du tillbaka till den bokförda kreditnotan. Du har nu krediterat kontantfakturan men inte betalningen som automatiskt bokfördes tillsammans med kontantfakturan. Kreditera betalningen Gå till Visa – Redovisning – Verifikatsregistrering. Klicka på Ny och välj Ver. Typ (vanligtvis Utgående Kreditnota). Välj Datum och Period I kolumnen Konto skriver du in konto 1510 och väljer korrekt kund. I fönstret Kreditnota så markerar du den linje som krediten ska knytas mot. I kolumnen Konto så föreslår programmet automatiskt ett försäljningskonto (3051). Ändra detta till det betalkonto som blev använt när du genererade kontantfakturan (t ex 1910 eller 1930). Klicka OK. Kontrollera verifikatet. När det är korrekt klicka på Överför till Huvudbok. När du har krediterat betalningen kommer reskontran att automatiskt uppdateras med denna post. Kontantfakturan kommer att stängas mot de kreditnotor som du har skapat.

Det finns olika typer av språkinställningar. Språkinställningen som sätts för respektive användare styr vilket språk som visas på menyer i programmet. Gå till Visa - Inställningar - Användare. Välj det språk du önskar från rullgardinsmenyn Språk. Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Gå till Arkiv - Databasverktyg - Översätt databas. För att ändringen ska ta effekt måste du sedan starta om programmet.   Om du som administratör önskar ändra denna inställning för andra användare gör du så här Gå till Visa - Inställningar - Säkerhet. Klicka på Användaradministration. Markera aktuell användare och klicka på Redigera. Välj det språk du önskar från rullgardinsmenyn Språk. Stäng sedan fönstret och svara Ja till att spara ändringar. Ändringen tas effekt nästa gång den aktuella användaren loggar in i programmet Användaren måste själv gå till Arkiv - Databasverktyg - Översätt databas (motsvarande menyn på det valda språket) Om denne inte har behörigheter att översätta databasen får du som administratör ge honom tillfälligt fullständig tillgång och ändra tillbaka när databasen har översätts

Ibland kan det bli aktuellt att ändra dina inloggningsuppgifter i Mamut Business Software för att öka säkerheten och undvika att någon obehörig använder ditt system. Gå in på Visa - Inställningar - Användare. I fälten Användarnamn, Fullständigt namn, Lösenord och Verifiera lösenord kan du skriva in valfritt användarnamn och lösenord. Notera att det är det som skrivits in på fälten Användarnamn och Lösenord som du använder för att logga in i programmet. Klicka på knappen Spara och stäng sedan fönstret när du har gjort önskade ändringar. Om du är superanvändare så har du även möjlighet att ändra dessa uppgifter för övriga användare. Gå till Visa - Inställningar - Säkerhet Klicka därefter på Användaradministration. Du får nu upp ett fönster som visar samtliga användare i programmet. Dubbelklicka på den användare du önskar ändra inloggningsuppgifter för. Du kommer nu in i fönstret Användarinställningar för den aktuella användaren. Här kan du skriva in önskat namn och lösenord i fälten Användarnamn, Fullständigt namn, Lösenord och Verifiera lösenord. Notera att det är det som skrivits in på fälten Användarnamn och Lösenord som användaren anger för att logga in i programmet. Klicka på knappen Spara och stäng sedan fönstret när du har gjort önskade ändringar.

Gå till Visa - Inställningar -Säkerhet och klicka på Användaradministration. Klicka på ikonen Ny för att upprätta en ny användare. I fönstret som visas fyller du i önskad information. När du har lagt in informationen klickar du på Stäng och svarar Ja för att spara ändringarna.

Om någon av produkterna på lagervärdeslistan eller i lagerbehållningsfönstret visar noll i lagervärde beror det på att produkterna inte hade ett inköpspris i priskalkylatorn då de blev varumottagna på lager Rapporten Lagervärdeslista (lagerförändringar) och lagerbehållningsfönster under Visa - Lager - Lager hämtar information från lagerförändringar. Även om det kanske finns ett inköpspris i priskalkylatorn på produkten nu, så  fanns det inte då man registrerade inleveransen. För att lösa detta måste du nollställa lagerbehållningen på denna produkt, kontrollera att det ligger korrekt inköpspris på produktet och lägga in behållningen på nytt. Vi rekomenderar också att ni skapar en standard säkerhetskopia innan ni påbörjar inventeringen. Så här går du tillväga: Gå till Visa - Lager - Lagerinventering. Leta fram den produkt det gäller och notera vilken lagerbehålling den har. Sått 0 i kolumnen Räknat lager. Klicka Ok och svara Ja på frågan om lagerinventeringen ska genomföras. Skriv ut lagerinventeringsrapport om du önskar det. Gå till Visa - Produkt - Produktregister. Leta fram den produkt det gäller och gå till fliken Pris. Kontrollera att det ligger korrekt inköpspris här. Stäng produktregistret och gå till Visa - Lager - Lagerinventering. Leta fram den aktuella produkten och lägg in lagebehållningen tillbaka i kolumnen Räknat lager. Klicka Ok och svara Ja på frågan om lagerinventeringen ska genomföras. Nu skall lagervärdeslistan visa korrekt lagervärde.

 Om du redan har en domän på Internet kan du koppla den till din hemsida som är upprättad i Mamut. Så här  går du tillväga: Sätt upp en CNAME på din domän (t.ex. www.dindoman.se) till hemsidan som är registrerad på mamutweb.com, t.ex. dinhemsida.mamutweb.com  När detta är uppdaterat på Internet (tar upp till 24 timmar ) kan domänen och hemsidan koppplas i Mamut. Gå in på Visa - E-handel - Webbplatsinställningar - Admin - Koppla/ta bort domän Skriv in ert domännamn med WWW i fältet för Domän. Bocka i Domänen vidarebefordras redan till dinhemsida.mamutweb.com Tryck på nästa.  Programmet ska nu kontrollera att domänen pekar mot korrekt mamutweb.com sida och om det är det ska de kopplas samman. Adressen till din hemsida är nu endast domänen som du har angett. OBS!: Om du får upp meddelande om att domänen inte vidarebefordras korrekt måste du dubbelkolla med domänleverantör att domänen är uppsatt korrekt (se punkt 1 ovan)    TIPS: Det är också möjligt att upprätta en sub-domän, t.ex. shop.dindoman.se om du önskar att koppla hemsidan till det. Det kan vara en idé om du bara har valt att använda Mamuts webbutik och ha en hemsida skapad utanför Mamut på t.ex. dindoman.se

Om en leverantör inte kan leverera alla produkter på en inköpsorder vid ett tillfälle kan du välja att endast fakturera för de levererade produkterna. I detta fall kan du bokföra endast dessa produkterna på inköpet i Mamut. Gå till Visa – Beställning/Inköp – Inköp. Leta fram aktuell inköpsorder. Klicka sedan på ikonen Bokföra inköpsorder. I kolumnen Bokförs skriver du in det antal produkter som ska bokföras. I detta fält ligger det totala antalet produkter på inköpsordern som default, så där måste du själv ändra till det antal produkter som ska bokföras. Klicka sedan på Bokför för att verkställa detta. När de återstående produkterna ska bokföras gör du enligt ovanstående instruktioner återigen.

För att du ska kunna använda dig av automatiskt OCR-nummer måste du ha ett OCR-avtal med din bank. Du kommer då att få både användarhandledning och annan relevant information. I Mamut Business Software används modulus 10 för uppbyggnad av OCR-nummer. Aktivera funktionen automatisk OCR-tilldelning Gå till Visa - Inställningar - Företag - fliken Inställningar per modul - Försäljning & Fakturering. Gå in på fliken Annat. Bocka för Automatisk OCR. Alla fakturor som skrivs ut får nu ett OCR-nummer. Anpassa fakturarapporten enligt det typsnitt som krävs för OCR-avläsning Det är viktigt att du kontrollerar med din bank vilket typsnitt som krävs för att banken skall kunna läsa av OCR på fakturan. För att anpassa din utskrift med rätt typsnitt gör du såhär Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport-/Etiketteditor. Markera fakturarapporten ni använder, t ex Faktura m/Bankgiro (BG 130 OCR) och klicka på Redigera. Markera alla nedanstående kodfält genom att hålla ner Shift på tangentbordet och klicka på dessa fält: oOR.Ord.KID Mton(oOR.Ord.InvoicePaySum) Right(Alltrim(Str(oOR.Ord.InvoicePaySum*100,20)),2) oOR.Ord.InvoiceModulusSum Strtran(AllTrim(oOR.Ord.ClientCommonAccount) ,"-","") I rapporten Faktura m/Bankgiro (BG 130 OCR) finner du dessa fält längst ner i editorn. Dessa är rödmarkerade i nedanstående bild När du har markerat fälten så går du till menyn Format och Font. Välj typsnittet som banken kräver och klicka på OK. Stäng sedan rapporteditorn och svara Ja till att spara ändringar. Tips! Om du får stjärnor (*) istället för belopp på utskriften efter att du har redigerat rapporten så beror det på att kodfältet på rapporten inte är stort nog för att visa alla siffror. För att lösa detta kan du gå in i rapporteditorn, dubbelklicka fältet och kryssa i "stretch with overflow". 

Om du får felmeddelandet ”Systemet kan inte ansluta till databasen” efter att ha skrivit in användarnamn och lösenord så kan en av anledningarna vara att databasfilerna som Mamut Business Software använder har blivit komprimerade, som en följd av att du har kört diskrensning (Disk cleanup). För att se om du har filkomprimering i databasen kan du starta utforskaren och bläddra dig till mappen MAMUT som du finner på följande sökväg: C:\Users\Public\Public Mamut\Databases\MAMUT\ Filer och mappar som visas med blå skrift är komprimerade för att spara diskutrymme. När detta är fallet kan programmet inte läsa filen och skapar således felmeddelande. Om någon av filerna är komprimerad måste du ta bort komprimeringen. Gå till Start - Kontrollpanelen – Administrationsverktyg  - Tjänster. Markera SQL Server (MAMUT), högerklicka och välj Stoppa. Gå till C:\Users\Public\ Högerklicka på mappen Public Mamut och välj Egenskaper. Klicka på knappen Avancerat under fliken Allmänt. Markera Komprimera innehåll för att spara diskutrymme, och klicka på OK. Klicka därefter på Verkställ. I nästa fönster markerar du Tillämpa endast ändringarna på den här mappen och klickar därefter på OK. Högerklicka på mappen Public Mamut igen, och välj Egenskaper. Klicka på knappen Avancerat under fliken Allmänt. Ta nu bort markeringen för Komprimera innehåll för att spara diskutrymme och klicka på OK. Klicka på Verkställ, och i nästa fönster väljer du Tillämpa ändringarna på den här mappen och alla undermappar och filer. Klicka på OK. Gå till sist till Start - Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster. Markera SQL Server (MAMUT), högerklicka och välj Starta. Starta Mamut Business Software och felmeddelandet ska vara borta.

Det kan hända att programfiler blir skadade. Om det sker bör du reparera filerna. Det kan göras genom att köra installationen på nytt. Bläddra dig fram till mappen där du packat ut installationsfilerna du tidigare laddat ner (om du har raderat filerna som fanns här måste du ladda ner och packa ut på nytt). Kör filen Setup.exe genom att dubbelklicka på den. Välj språk och klicka på OK. Klicka på Nästa i Välkommen-fönstret. Välj Reparera och klicka på Nästa. Klicka på Installera för att reparera Mamut. Klicka på Slutför för när reparationen är klar.

Ibland kan man behöva skriva ut originalfakturan på nytt, utan att det står kopia på rapporten. Om du har valt i föregatsinställningar för försäljning och fakturering, att spara PDF kopior vid fakturering så kan du skriva ut dokumentet från dokumentområdet. Gå till Arkiv - Databasverktyg - Gå till företagsdatabasens dokumentområde. I mappen som öppnas gå till Documents och sedan till Orders   Om du av någon anledning inte hittar originalfakturan på dokumentområdet kan du skriva ut fakturan från order/faktura modulen på samma sätt som du skriver ut en fakturakopia. Du behöver först redigera rapportmallen för att texten "Kopia" inte ska vara med.  Notera att det är olika tillvägagångssätt för detta beroende på om du har redigerat rapporten eller ej.  Om du har redigerat rapporten börjar du med att exportera den innan du gör någon ändring.   Exportera ut din rapport från programmet  Skapa en mapp på skrivbordet som du döper till exempelvis "redigerad rapport". Gå till Visa - Inställningar - Rapport - Rapporteditor. Markera rapporten som ska exporteras och klicka på knappen Exportera rapportfil. Klicka på knappen med tre prickar till höger om Katalog för att välja vart rapporten ska exporteras till och bläddra dig till den nyskapade mappen. Klicka Export, OK och Stäng.   Redigera rapporten Alternativ A) Dölj texten "Kopia" Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport/Etiketteditor. Markera önskad rapport och klicka på Redigera. Dubbelklicka på den stora gråa koden oReport som ligger bakom texten högst upp till höger på rapporten. Gå till fliken Style och under Color välj vit som färg för foreground (pen). Nu har du kvar koden på rapporten men den kommer inte att visas på fakturan (Om man skriver ut på vit papper). Gå till File - Save för att spara ändringarna som du har gjort på rapporten Gå tillbaka till din faktura och skriv ut originalfakturan på nytt. (Notera att du måste skriva ut från rapportområdet Företagsrapporter för att ändringarna ska synas). Alternativ B) Ta bort texten "Kopia" Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport/Etiketteditor. Markera önskad rapport och klicka på Redigera. Klicka på den stora gråa koden oReport som ligger bakom texten högst upp till höger på rapporten Klicka på Delete på tangentbordet. Gå till File - Save för att spara ändringarna som du har gjort på rapporten Gå tillbaka till din faktura och skriv ut originalfakturan på nytt. (Notera att du måste skriva ut från rapportområdet Företagsrapporter för att ändringarna ska synas).   Importera tillbaka den redigerade rapporten så att Kopia visas igen på utskrift av fakturakopior Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport -/Etiketteditor. Leta dig fram till den aktuella rapporten och markera denna. Klicka sedan på knappen Importera Rapportfil (ikonen ser ut som en knapp i blått och vitt med en nedåtpil). I nästa fönster som öppnas väljer du "Rapportkatalog" = "Fil". Då blir fältet under "Filnamn" tillgängligt och du kan klicka på knappen med tre prickar. Här hänvisar du nu till mappen där du sparade din rapport i steg 1 i mappen "redigerad rapport" och markerar filen som heter exempelvis "g_004602.frx". Klicka på knappen Välj och klicka därefter på knappen Import. Nu är det bara att stänga de fönster som är öppnade. Nästa gång du skriver ut din faktura ska det stå Kopia på fakturakopian igen.   Om du inte har redigerat rapporten sedan tidigare Ta bort texten "Kopia" som beskrivet ovan Skriv ut fakturan på nytt När du är klar kan du importera tillbaka originalrapporten så att Kopia visas igen på utskrift av fakturakopior Gå till Visa - Inställningar - Rapporter - Rapport -/Etiketteditor. Leta dig fram till den aktuella rapporten och markera denna. Klicka sedan på knappen Importera Rapportfil (ikonen ser ut som en knapp i blått och vitt med en nedåtpil). I nästa fönster som öppnas väljer du "Rapportkatalog" = "Gemensamma rapporter". Klicka på Import. Du får ett meddelande om vilket område rapportfilen importeras till. Klicka på OK för att bekräfta. Den redigerade rapporten skrivs över med originalrapporten. Klicka på Stäng för att avsluta. Nästa gång du skriver ut din faktura ska det stå Kopia på fakturakopian igen.

Om du ska genomföra en lagerinventering som ska läggas in på ett datum bakåt i tiden, så kan du inte bara ändra systemdatum i programmet och sedan inventera in det antal som räknades den dagen. Du måste korrigera räknat antal med hänsyn till inköp som gjorts, produkter som levererats och övriga lagertransaktioner som kan ha gjorts under tiden. Vi rekommenderar att du först tar en säkerhetskopia innan du verkställer lagerinventeringen. Exempel: Den 31 december 2017 visar programmet att du har 105 st i lager av en viss produkt. Men när du räknar ditt verkliga lager den 31 december 2017 så har du 103 st. Per dagens datum (t ex 20 januari 2018) har du 78 st i lager enligt programmet.  Gå till Arkiv – Systemdatum och ange att 31 december 2017 är programmets systemdatum. Gå därefter till Visa – Lager – Lagerinventering och knappa in de siffror som gäller enligt nedan. I vårt exempel visade programmet 105 st i lager den 31 december 2017, men det verkliga lagret var 103 st. Per dagens datum visar programmet 78 st. Det som ska registreras som Räknat lager i inventeringen som gjordes den 31 december 2017 är 76. Uträkning: Registrerat lager per dagens datum – (Registrerat lager på systemdatumet – Verkligt Räknat lager) =Nytt Räknat lager per systemdatum: 78 – (105 – 103) = 76 Obs! Räknat lager för 31 december 2017 anges alltså till 76 st, och inte 103 st. Efter att du har verkställt lagerinventeringen går du till Arkiv – Systemdatum och ändrar tillbaka till dagens datum.

En differens mellan momsen i momsrapporten och momsen i huvudboken kan ha flera orsaker. Om momsen inte stämmer, börja med att skriva ut Skattedeklaration - Avstämning som du hittar under Arkiv - Skriv ut - Redovisning. Du kan också skriva ut rapporten Skattedeklaration - detaljerad. Den upplyser om vilka verifikat som som utgör underlag för de olika posterna i Skattedeklaration - momsrapport, som i sin tur utgör underlag för det som ska fyllas i på skattedeklarationen.   Bokföring har skett direkt på konto för utgående moms Med bokföring direkt mot konto för moms avses att någon användare har bokfört direkt mot exempelvis konto 2611 i verfikatregistreringen. Om du bokför på det sättet registreras inte någon omsättning och det blir därmed en differens mellan utgående moms och momspliktig omsättning.   Bokföring på konto med momskod, där momsinställningarna kan ha blivit ändrade eller raderade från Verfikatsregistreringen Detta medför en differens mellan momspliktig omsättning och utgående moms. Användaren bör bokföra utgående moms manuellt i Verifikatsregistrering med verifikationstypen Momsredovisning.   Ett momskonto har ett ingående saldo Konton 2611-2632 ska inte ha något ingående saldo. Före avslutandet av räkenskapsåret ska alla momskonton ha tömts mot momsredovisningskontot. Saldo på dessa konton korrigeras i verifikatregistreringen mot momsredovisningskonto 2650 och med verifikattypen momsredovisning.   Ingående saldo med momskod eller ingående saldo på resultatkonto Om ingående saldo blivit bokfört med momskod på något konto, kommer det bli fel i momsrapporten. Detta korrigeras i Verifikatsregistreringen. Inget resultatkonto (Kontonummer 3000-9999) ska ha ingående saldo på räkenskapsårets början. Om ingående saldo ska läggas in mitt under året görs detta i perioden innan perioden då bokföringen startar och ingående balans förs över vid periodavslutning.   Bokföring av utgående moms mot konto utanför 3000-serien Om det bokförs verifikat med momskod gällande utgående moms utanför 3000-serien kommer utgående moms med i momsrapporten, men inte i momspliktig omsättning. Därmed blir det en differens mellan utgående moms och momspliktig omsättning. Ett exempel på ett konto där detta kan vara aktuellt är kundförluster.   Du kan läsa mer om momskoder och momshanteringskoder i denna artikel   Obs! Mamut Supporten bistår inte användare med själva avstämningen av momsrapporten. Om momsrapporten inte stämmer med huvudboken får användaren själv gå igenom huvudboken och hitta felet. Avstämning är ett redovisningstekniskt arbete som utförs av alla redovisningskonsulter och det ingår inte i serviceavtalet.

Du skapa en säkerhetskopia med hjälp av programmet Mamut DataTools utan att logga in i ditt program. Du finner detta program i programfilsmappen. Högerklicka på genvägen till Mamut på skrivbordet och välj öppna filsökväg. Du kan också finna mappen som standard under:  C:\Program Files (x86)\Mamut\DataTools Dubbelklicka på mappen DataTools för att öppna den. Dubbelklicka därefter på programmet MDataTools.exe och logga in med ditt användarnamn och lösenord. Gå in på fliken Säkerhetskopiering och klicka på knappen Säkerhetskopia. Om du har tillgång till flera systemdatabaser på maskinen/ i nättverket så får du upp ett fönster där du kan välja vilka eller vilket system som skal säkerhetskopieras Klicka på Nästa i startbilden för säkerhetskopiering. Välj typ av säkerhetskopia. Standard är en fullständig säkerhetskopiering av det system som är aktivt inklusive samtliga företagsdatabaser i denna. Avancerat ger möjlighet att säkerhetskopiera enskilda företagsdatabaser i systemet samt välja om du vill att dokument/bilder och systemfiler ska inkluderas i säkerhetskopian. Säkerhetskopia till redovisningsbyrå väljer du om du önskar skapa en säkerhetskopia av endast en företagsdatabas utan dokument/bilder och systemfiler. Detta kan vara aktuellt om revisor/redovisningsbyrå önskar läsa in din säkerhetskopia i sitt eget system utan att deras egen data blir överskriven. När du har valt önskad typ av säkerhetskopia klickar du på Nästa för att fortsätta guiden. Om du har valt Standard säkerhetskopia får du nu upp ett fönster där du ska ange filnamn och sökväg för säkerhetskopian som ska skapas. Klicka på knappen med tre prickar för att välja placering. Om du önskar kan du lägga in en Beskrivning för säkerhetskopian, samt skydda den med lösenord. Notera dock att du inte kommer att kunna återställa säkerhetskopian om du glömmer lösenordet. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster visar framsteg av säkerhetskopieringen. Klicka på Slutför när du får besked om att säkerhetskopian är klar. Du har nu skapat en säkerhetskopia med hjälp av MDataTools, utan att behöva öppna Mamut Business Software. De kan klicka på Avsluta för att stänga programmet MDataTools.  

Ibland kan det vara önskvärt att säkerhetskopiera enskilda företagsdatabaser i Mamut Business Software. Obs! Denna artikel gäller ej för kunder på Mamut Application Hosting. Säkerhetskopiering för kunder på Mamut Application Hosting sker automatiskt var tredje timme.   Gå till Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Programmet MDataTools kommer nu att startas. Klicka på Nästa. I fönstret som öppnas väljer du Avancerat, och klickar på Nästa. I nästa fönster markerar du Delar av systemet och bockar för den eller de företagsdatabaser du önskar att ta en säkerhetskopia av. Här anger du även om du önskar ta med Systemfiler och Dokument och bilder. Systemfiler är filer som är gemensamma för samtliga företagsdatabaser i ditt system. Obs! om du ska ta en säkerhetskopia av en eller flera företagsdatabaser, och denna säkerhetskopia ska läsas in i ett annat system och där läggas i tillägg till övriga företagsdatabaser så ska du inte ta med systemfiler i din säkerhetskopia. Om du har systemfiler med i säkerhetskopian så kommer säkerhetskopian att skriva över all data som finns i det system du återställer den i. Klicka på Nästa när du har gjort ditt val. I detta fönster anger du önskad beskrivning av säkerhetskopian samt sökväg där du vill spara säkerhetskopian. Du har även möjlighet att skydda säkerhetskopian med lösenord om så önskas. Notera dock att säkerhetskopian blir omöjlig att återställa om du glömmer lösenordet. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster visar processen för säkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljer för säkerhetskopian som precis har skapats. Klicka på Slutför för att avsluta guiden. Du har nu tagit säkerhetskopia av den eller de företagsdatabaser som valts.   Tips! Du kan även skapa en säkerhetskopia utan att vara inloggad i programmet. Detta görs via programmet DataTools. Läs mer om det här.  

Om du önskar skapa en komplett säkerhetskopia av alla dina företagsdatabaser, dokument och bilder samt systemfiler, ska du välja det alternativ som kallas säkerhetskopia standard. Gå in på Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Klicka på Nästa för att starta guiden. Välj Standard (rekommenderas) för att skapa en säkerhetskopia av alla företagsdatabaser, dokument och bilder samt systemfiler. Klicka på Nästa. Klicka på knappen med tre prickar för att ange sökväg och namn på säkerhetskopian i fältet Namn. I fältet Beskrivning kan du skriva in en extra notering om säkerhetskopian. Du har även valet att lösenordsskydda på säkerhetskopian, så att obehöriga inte kan återställa den. Var dock uppmärksam på att du inte kan återställa en skyddad säkerhetskopia om du har glömt lösenordet. Klicka på Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Ett statusfönster visar processen av säkerhetskopieringen. När säkerhetskopieringen är klar kommer du till ett nytt fönster som visar detaljer om säkerhetskopieringen. Klicka på Slutför. Du har nu skapat en standard säkerhetskopia, som innehåller alla dina företagsdatabaser, dokument och bilder samt systemfiler.   Tips! Om du önskar säkerhetskopiera endast en eller ett urval företagsdatabaser, med eller utan dokument och bilder samt systemfiler så ska du välja alternativet Avancerat i fönstret Välj typ av säkerhetskopia. Läs mer om detta i Säkerhetskopiera enskilda företagsdatabaser.  

Om du har bokfört ett inköp som blivit fel eller där en del av inköpet blivit krediterat så kan du skapa en kreditnota för detta i inköpsmodulen. Gå till Visa - Beställning/Inköp - Inköp. Välj aktuell status i rullgardinsmenyn högst uppe till höger och leta fram inköpsordern som du vill kreditera. Klicka på ikonen Bokföra inköpsorder i verktygsmenyn. I rullgardinsmenyn för Typ av faktura väljer du Kreditnota. Fyll i fakturanummer eller OCR. I kolumnen Bokförs anger du antalet som du vill kreditera. Notera att antalet ska stå som ett negativt tal (exempelvis -1). Klicka på Bokför. Det upprättas nu en ingående kreditnota i huvudboken. Om du även har varumottagit inköpet tidigare så får du en fråga om du önskar ta ut produkterna ur lagret i samband med att du bokför kreditnotan.