Brukertips i Mamut One

I Mamut er det mulig å søke på beløp som er registrert i systemet. Dette kan være ønskelig når du mottar en innbetaling der hverken fakturanummer eller kundenummer er spesifisert.

Ved opprettelse av nytt regnskapsår vil bilagsnummerserien automatisk starte på 1, mens for eksempel ordre-/fakturanummer fortsetter fra forrige år. Det er mulig å gjøre endringer i nummerseriene, men innstillingene må gjøres før du tar i bruk de aktuelle nummerseriene i nytt regnskapsår.

Når du skal skrive ut Fakturajournal eller Posteringsjournal (automatisk overføring) ved årsavslutning er det viktig at du skriver ut direkte til skriver, og ikke via forhåndsvisning. Dersom du skriver ut via forhåndsvisning vil utskriften ikke bli effektuert. Merk: Fra versjon 15.1 av Mamut blir journalene ved årsavsluting automatisk lagret som PDF- dokumenter, slik at du ikke trenger å godkjenne disse selv.

I løpet av oktober erstatter “Visma Scanner” den gamle appen “Mamut Mobile Skanner”. Brukere av appen “Mamut Mobile Skanner” vil fra 3. oktober få beskjed om at en oppdatering er tilgjengelig hvor dere igjen blir bedt om å laste ned “Visma Skanner”. Ved pålogging i “Visma Scanner” kan dere velge Mamut One som økonomisystem

Visma Mobile Scanner er en App som gir deg mulighet til å ta bilder av kvitteringer, fakturaer og andre vedlegg til regnskapet, og sende disse digitalt til Mamut. Her kan du linke bildene til tilhørende bilag. Funksjonaliteten er tilgjengelig i modulene Bilagsregistrering, Hovedbok og Lønnsregistrering. Merk at du fortsatt må lagre orginal kvitteringer/fakturaer for å oppfylle de lovmessige kravene.

Opprettelse av nye regnskapsår i Mamut gjøres i Regnskapsinnstillinger.

Ved import av bilag i Mamut er det mulig å få med KID-nummeret.

Mange brukere av Mamut har en ekstern regnskapsfører, som også benytter Mamut. I slike tilfeller vil det være tidsbesparende å sende data til regnskapsføreren via funksjonen Fil - Eksport fremfor å sende en rapport over dine bilag, som da regnskapsfører må føre inn manuelt. Det finnes flere varianter, men fremgangsmåten i denne artikkelen anbefales.

Dersom du ønsker muligheten for bunthåndtering i Mamut One må du aktivere dette i brukerinnstillingene. Bunthåndtering gjør at du får muligheten til å dele opp bilagsbunken i ulike bunter som du kan overføre hver for seg, men en egen posteringsjournal per bunt.

I Mamut One er det mulig å sette valg av betalingsbetingelse på tre forskjellige måter. Disse alternativene har en hierarkisk oppbygning, og vi vil her vise hvordan hierarkiet er bygd opp.

Dersom du får melding -122, skyldes det at du prøver å bokføre mot en konto som er satt opp med innstillingen Avdeling og/eller Prosjekt påkrevet.

Mamut støtter en rekke KID-formater.

Du kan linke et dokument til et bilag, for eksempel dersom du ønsker å skanne bilagsdokumentasjonen, og senere kunne åpne den fra programmet. Dokumentet kan linkes til bilaget både fra bilagsregistreringen og fra hovedboken.

Registrering av inngående saldo gjøres vanligvis ved starten av et nytt regnskapsår, men kan også registreres midt i året hvis Mamut tas i bruk midt i et regnskapsår.

Dersom du har valgt at budsjettbæreren din er Hovedbokskonto, vil systemet foreslå kontoer som du skal registrere budsjettallene dine på ut fra fastsatte intervaller. Dersom du ønsker å endre på dette kontointervallet, kan du gjøre det ved å opprette et nytt budsjett basert på reelle regnskapstall.

Tapte renteinntekter på kunder som betaler for sent kan utgjøre betydelige beløp i løpet av året.  I Mamut har du mulighet til å fakturere disse kundene for tapte renteinntekter ved å sende ut rentenotaer. Du kan enten sende ut rentenotaer når den opprinnelige fakturaen er betalt, eller sende ut betalingspåminnelse med renter før fakturaen er betalt. Denne artikkelen tar for seg hvordan du sender ut rentenotaer etter at fakturaraen er betalt og lukket i reskontroen.

I Mamut vil bilagsnummerserien automatisk bli satt til å starte på 1 i nytt år. Hvis du ønsker at nummerserien skal fortsette der den slapp i foregående år, må du endre innstillingene for dette før du begynner å føre bilag i det nye året.  

For å avstemme hovedbok og reskontro, skriver du ut rapportene Saldobalanse, detaljert og Reskontro kunder/leverandører, åpne poster mot hovedbok. 

Dersom du vil fakturere kunden for påløpte renter før den originale fakturaen er betalt, så må det sendes ut en betalingspåminnelse med renter.