Brukertips i Mamut One

Ved å opprette en tilbudsmal har du muligheten for å legge de samme produktene til grunn for utsending av tilbud til flere kunder. Dette gjør det også veldig enkelt å gå videre til utskrift av ordre og fakturering for de som imøteser tilbudet med en bestilling.

Nedenfor følger en fremgangmåte for hvordan opprette en factoring-fil i Mamut  One.

Hvis det fungerer å skrive noen rapporter til e-post men ikke en spesiell, kan det være at Outlooks område for vedlegg er fullt.  Hvis man sender flere e-post etter hverandre med vedlegg med samme navn vil dette etter hvert gå fullt. Når området har 99 filer med samme navn sier det stopp og det blir problemer med å både sende og motta e-post i Outlook med vedlegg med dette filnavnet.

I Mamut har du muligheten til å effektuere flere ordre i en og samme faktura. Dette kalles samlefakturering.

Dersom du ønsker å legge inn fasttekst på betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, må dette gjøres i innstillinger for betalingspåminnelse.

I Innstillinger for betalingspåminnelse kan du i nederste del av vinduet se påminnelsesstatusene basert på antall påminnelser du har valgt å ha før inkassovarsel. Du kan sette innstillinger for hver enkelt Påminnelsesstatus ved å klikke Rediger.

Du kan enkelt duplisere en ordre eller faktura til en eller flere kunder via knappen Dupliser i Ordre/Faktura-modulen.

Tapte renteinntekter på kunder som betaler for sent kan utgjøre betydelige beløp i løpet av året.  I Mamut har du mulighet til å fakturere disse kundene for tapte renteinntekter ved å sende ut rentenotaer. Du kan enten sende ut rentenotaer når den opprinnelige fakturaen er betalt, eller sende ut betalingspåminnelse med renter før fakturaen er betalt. Denne artikkelen tar for seg hvordan du sender ut rentenotaer etter at fakturaraen er betalt og lukket i reskontroen.

Iblant kan det finnes behov for å skrive ut originalfakturaen på nytt, uten ordet Kopi på utskriften.

Ved opprettelse av dokument i Mamut kan komme en melding om at området er skrivebeskyttet og om feil med ODoc. Dette kan komme av flere forskjellige ting.

Det er av og til ønskelig å kunne fakturere en kunde i kundens egen valuta. Dersom kunden alltid skal faktureres i egen valuta, er det mest hensiktsmessig å velge ønsket valuta i kontaktkortet til kunden. I enkelttilfeller er det mest hensiktsmessig å overstyre valutaen direkte i ordren.

Når du oppretter en ordre i ordre/faktura-modulen, kan du spesifisere i feltet Leveres hvor mye som skal faktureres. På den måten kan du skrive ut delfakturaer dersom kun deler av en ordre skal betales. 

Ved fakturering får jeg meldingen "Finner ikke åpen periode å føre bilaget. (-303). Grunnen til at du får meldingen er at du prøver å fakturere i et regnskapsår som ikke er opprettet i Mamut.

For at banken skal kunne lese KID-nummeret på fakturaen må det benyttes en spesiell font på enkelte felter på fakturaen. Du kan benytte fonten Courier 12 som er en standard font i Windows eller kjøpe og installere OCR-b font.

Dersom du sender tilbud/ordre/faktura til flere forskjellige personer innen samme bedrift, så er det  i  Mamut, mulig å velge e-postadresse ved utskrift til e-post.

Ved delfakturering blir det alltid opprettet en restordre med de produktene som ikke ble levert. Denne restordren vil få et nytt ordrenummer og i tillegg inneholde informasjon om hvilken ordre den stammer fra.

Kontantfaktura opprettes ved å lage en ny ubehandlet ordre i Ordre/faktura-modulen, for så velge kontantfaktura i nedtrekkslisten for betalingsbetingelser.

Dersom du har skrevet ut og godkjent fakturaen uten at lageret er oppdatert, vil den bli liggende under status Faktura (ikke levert). Dette skjer dersom du f.eks. har valgt å oppdatere lageret ved utskrift av pakkseddel, og hvor du da har fakturert uten at pakkseddel er skrevet ut først.

Jeg har skrevet ut faktura, men KID-nummer, fakturadato, forfallsdato og fakturanummer vises ikke.