Brukertips i Mamut One

I Mamut One er det mulig å benytte tjenesten Visma Kredittopplysning direkte i programmet.

I Mamut har du muligheten til å effektuere flere ordre i en og samme faktura. Dette kalles samlefakturering.

Dersom det mangler kontonummer på faktura m/giro (og andre relevante regnskapsrapporter) tyder dette på at du ikke har lagt inn kontonummer i Firmainnstillinger, eller at kontonummeret er lagt inn på feil sted.

I Innstillinger for betalingspåminnelse kan du i nederste del av vinduet se påminnelsesstatusene basert på antall påminnelser du har valgt å ha før inkassovarsel. Du kan sette innstillinger for hver enkelt Påminnelsesstatus ved å klikke Rediger.

Du kan enkelt duplisere en ordre eller faktura til en eller flere kunder via knappen Dupliser i Ordre/Faktura-modulen.

Det er av og til ønskelig å kunne fakturere en kunde i kundens egen valuta. Dersom kunden alltid skal faktureres i egen valuta, er det mest hensiktsmessig å velge ønsket valuta i kontaktkortet til kunden. I enkelttilfeller er det mest hensiktsmessig å overstyre valutaen direkte i ordren.

For å kunne fakturere uten mva må du velge en avgiftstype for ingen avgift/avgiftsfri på produktet som skal faktureres. Denne avgiftstypen må igjen være knyttet mot en avgiftsfri konto.

Iblant kan det finnes behov for å skrive ut originalfakturaen på nytt, uten ordet Kopi på utskriften.

Når du oppretter en ordre i ordre/faktura-modulen, kan du spesifisere i feltet Leveres hvor mye som skal faktureres. På den måten kan du skrive ut delfakturaer dersom kun deler av en ordre skal betales. 

Tapte renteinntekter på kunder som betaler for sent kan utgjøre betydelige beløp i løpet av året.  I Mamut har du mulighet til å fakturere disse kundene for tapte renteinntekter ved å sende ut rentenotaer. Du kan enten sende ut rentenotaer når den opprinnelige fakturaen er betalt, eller sende ut betalingspåminnelse med renter før fakturaen er betalt. Denne artikkelen tar for seg hvordan du sender ut rentenotaer etter at fakturaraen er betalt og lukket i reskontroen.

Ved fakturering får jeg meldingen "Finner ikke åpen periode å føre bilaget. (-303). Grunnen til at du får meldingen er at du prøver å fakturere i et regnskapsår som ikke er opprettet i Mamut.

Dersom du har skrevet ut og godkjent fakturaen uten at lageret er oppdatert, vil den bli liggende under status Faktura (ikke levert). Dette skjer dersom du f.eks. har valgt å oppdatere lageret ved utskrift av pakkseddel, og hvor du da har fakturert uten at pakkseddel er skrevet ut først.

For at banken skal kunne lese KID-nummeret på fakturaen må det benyttes en spesiell font på enkelte felter på fakturaen. Du kan benytte fonten Courier 12 som er en standard font i Windows eller kjøpe og installere OCR-b font.

Jeg har skrevet ut faktura, men KID-nummer, fakturadato, forfallsdato og fakturanummer vises ikke.

Dersom du vil fakturere kunden for påløpte renter før den originale fakturaen er betalt, så må det sendes ut en betalingspåminnelse med renter.

Ved opprettelse av dokument i Mamut kan komme en melding om at området er skrivebeskyttet og om feil med ODoc. Dette kan komme av flere forskjellige ting.

SWIFT er en internasjonal kode for verdens banksystemer. Denne koden identifiserer bank og filial og brukes til å gjøre transaksjoner på tvers av landegrensene.

Ved delfakturering blir det alltid opprettet en restordre med de produktene som ikke ble levert. Denne restordren vil få et nytt ordrenummer og i tillegg inneholde informasjon om hvilken ordre den stammer fra.

Du kan opprette tekstmaler for e-poster med f.eks. salgsordrer, fakturaer eller kreditnotaer. Dette kan være nyttig for å spare tid ved standardiserte utsendelser av til eksempel fakturaer på e-post.