Hvis du har integrert Visma CRM med økonomisystemet ditt, kan du enkelt opprette en kobling mellom et prosjekt i Visma CRM og i økonomisystemet. Dette gjør at du kan se økonomiske transaksjoner knyttet til et prosjekt, når du er inne i Visma CRM.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 17:18 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Prosjekt

0 Svar
0 liker
1097 Visninger

Lagre dokumenter og aktiviteter på et prosjekt

I Visma CRM har du muligheten til å samle dokumenter som er knyttet til et prosjekt på et sentralt sted, enkelt tilgjengelig for alle medarbeidere.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 17:14 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Prosjekt

0 Svar
0 liker
1062 Visninger

Potensielt salg

Ikke la tilfeldigheter styre dine salgsresultater i 2011. Salgsstøtten i Visma CRM sørger for at du jobber målrettet og strukturert i ditt salgsarbeid. Løsningen gir muligheter for registrering og oppfølging av potensielle salg.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:51 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Salg

0 Svar
0 liker
1026 Visninger

Kategoriser dokument malene dine

Du kan enkelt kategorisere malene dine slik at du enklere finner frem til riktig dokumentmal for din aktivitet.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 21:26

Annet

0 Svar
0 liker
1029 Visninger

Registrering av tilbud

Det er ikke noe problem å opprette et tilbud på en forbindelse som i utgangspunktet ikke er en integrert kunde med økonomisystem. I det du aksepterer tilbudet får du opp dialogen hvor du kan velge om dette skal være en kunde eller leverandør.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 16:23

Salg og fakturering

0 Svar
0 liker
1001 Visninger

Arbeid med prosjekter i Visma CRM

I Visma CRM har du mulighet til å samle aktiviteter og oppgaver som ikke nødvendigvis er knyttet til en bestemt kunde, men et prosjekt. På denne måten vil all informasjonen være lett tilgjengelig for alle medarbeiderne.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 16:58 (Sist oppdatert 22-07-2019)

Prosjekt

0 Svar
0 liker
973 Visninger

Kategorisere aktiviteter - Visma CRM

Når man jobber mye med aktiviteter kan det være oversiktlig å ”knytte” forskjellige aktiviteter sammen, for å synliggjøre at de omhandler samme type ”kategori”.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 16:52 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
963 Visninger

Ta i bruk Visma Bizweb i Visma CRM

Visma Bizweb er et oppslagsverk for bedriftsinformasjon og nyheter.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 18:50 (Sist oppdatert 23-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
955 Visninger

Registrer en kontaktperson direkte fra e-post - Visma CRM

I versjon 7.60.1 av Visma CRM kan du nå enkelt registrere nye forekomster i ditt CRM system, i det du eksporterer en e-post i MS Outlook.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:39 (Sist oppdatert 23-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
953 Visninger

Jobb smartere med økonomiske nøkkeltall

Hvis bedriften din har koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet sitt, kan du raskt få et overblikk over den økonomiske situasjonen til en kunde eller leverandør i Visma CRM.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 17:52

Oppsett

0 Svar
0 liker
952 Visninger

Opprette en ordre for en kunde

Det er enkelt å opprette en ordre for en kunde. Har du koblet Visma CRM sammen med økonomisystemet ditt, kan dette gjøres direkte fra Visma CRM, for eksempel mens du snakker med kunden i telefonen.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 17:50

Oppsett

0 Svar
0 liker
953 Visninger

Involver deltakere i et prosjekt og gi prosjektdeltakerne oppgaver - Visma CRM

Når du har opprettet et prosjekt i Visma CRM er det enkelt å involvere deltakere i prosjektet.

Vis hele artikkelen

24-03-2014 17:12 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Prosjekt

0 Svar
0 liker
932 Visninger

Velge innstilling for påminnelser

Du kan be Visma CRM om å vise påminnelser fra ”Tidsplanleggeren” eller ”Huskelisten” på skjermen.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:10 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
916 Visninger

Foreslå nytt møtetidspunkt

Det er nå mulig å foreslå nytt møtetidspunkt når du mottar en møteinnkallelse i Visma CRM versjon 7.55.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 21:47 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Oppsett

0 Svar
0 liker
904 Visninger

Videopresentasjon Visma CRM epost eksportrutine

Vi har laget en video som viser hvordan du eksporterer e-poster fra MS Outlook til Visma CRM. Dette er funksjonalitet tilgjengelig fra Visma CRM versjon 7.60.

Vis hele artikkelen

21-03-2014 16:22 (Sist oppdatert 19-07-2019)

Annet

0 Svar
0 liker
900 Visninger

Forrige
- 1
- 2
- 3
Neste

Kategorier

Annet 12
Oppsett 33
Prosjekt 4
Salg 1
Salg og fakturering 1

Karenlyst allé 56

0277 Oslo, Norge

Email: kundesenteret@visma.com

Choose your region:

Choose your Region

Choose your Region
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Latvia
Visma Nederland
Visma Norge
Visma Sverige
Visma Developers & Partners
Visma Latin-Amerika

Brukertips i Visma CRM

Nyttige sider

Våre løsninger

Følg oss