Brukertips i Visma.net ERP

Denne artikkelen forklarer hvordan du fører en refusjon fra leverandør, og hvordan du evt. linker denne mot kreditnota fra samme leverandør.                                           Bokføre leverandørrefusjon     Føring av betalingen kan gjøres fra Betalinger eller Inngående betalinger (hvis du bruker Autopay)                                                          Føring på Betalinger   Når du skal føre betalingen går du på Meny - Leverandørreskontro - Transaksjoner -> Leverandørbetalinger (AP302000) . Her velger du type Leverandørrefusjon.     Legg inn riktig leverandør, dato og periode. Gå ned på Betalingsmetode. Her kan du ikke bruke en betalingsmetode som du bruker på samlebetalinger (AutoPay). Normalt er dette betalingsmetode 4 eller 5. Legg også inn en betalingsreferanse.  På Dokumenter til matching velger du Kreditnota og henter opp kreditnotaen det gjelder. Til slutt legger du inn Betalt beløp øverst til høyre og klikker på Oppdater. Da linkes betalingen og kreditnotaen mot hverandre og betalingen er oppdatert i systemet.                                           Føring fra Inngående betalinger Meny - Bankstyring - Transaksjoner -> Behandle inngående betalinger (AR305000) Marker innbetalingen og klikk fanen Opprett dokument  Velg modul Leverandørreskontro Velg leverandøren i feltet Forbindelsesnr.  Klikk + , velg dokumenttype Inng. kreditnota og velg fakturanummeret for kreditnotaen det henvises til.  Lagre Klikk Behandle for å bokføre leverandørrefusjonen (og evt. andre matchede poster).    

Denne artikkelen gir en oversikt over status på utbetalinger, og viser viktigheten av å bruke Autopay-innboks.

Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Hovedbok.                                                    Saldoliste   Rapportnavn: Hovedbokssaldo (GL63200S)  Finnes under: Meny - Hovedbok - Rapporter Denne gir IB, UB og debet/kredit for en konkret periode (f.eks 02-2019).    Rapportnavn: Hovedbokssaldo med eksterne koder. (GL63201S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne gir IB, UB og debet/kredit for en periodeintervall (f.eks 01-2019 - 02-2019).                                     Bilagsjournal/ Posteringsjournal   Rapportnavn: Transaksjonsjournal (GL63302S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne viser bilagene sortert etter periode.    Rapportnavn: Kontospesifikasjon (GL63301S) Finnes under: Meny - Hovedbok - [Vis hele menyen] - Rapporter Denne gir en oversikt over føringene per konto.    Tips: Forespørsler kan også brukes for å få oversikt over bilag på en enkel måte. Disse finnes under kategorien Forespørsler  under Meny - Hovedbok. Ved behov kan de også eksporteres til Excel ved å klikke på ikonet for dette.      Se også Rapporter Leverandørreskontro Rapporter Kundereskontro Rapporter Avgifter  

Denne artikkelen viser hvilke rapporter som dekker de vanligste behovene ifbm. års- og periodeavslutning. 

Her finner du hjelp til hvordan du kan finne saldoliste med inngående balanse og utgående balanse for året. 

Attributter er egenskaper du kan legge inn på kunder, leverandører eller varer. Denne artikkelen viser hvordan det settes opp og brukes. 

Denne artikkelen forklarer hvordan man bør håndtere registerverdier (i kostnadsbærere) som ikke lenger skal brukes.

I systemet ønsker vi at de fleste betalinger skal kjøres via Autopay. Ved bruk av Autopay for valutabetalinger hentes valutakurser fra Autopay automatisk i systemet. Dette forenkler føringen av betalinger. Om du trenger å føre betalinger manuelt beskriver riktignok denne artikkelen hvordan dette må gjøres.

Har du en bruker som slutter og ikke lenger skal ha tilgang til Visma.net ERP? Denne artikkelen forklarer hvordan du fjerner brukeren fra alle firmaer og tjenester under kunden.