Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Edvard Berntzen VISMA
Noen kan oppleve problemer med å opprette leveranse på salgsordrer som inneholder flere lagersteder, når salgsordren allerede har en leveranse. Denne artikkelen viser deg hva du bør være klar over i forbindelse med dette.    En salgsordre har status Levering når det er koblet en ubekreftet leveranse til den. Har salgsordren status Levering kan du kun opprette nye leveranser på salgsordrelinjer med lagersteder som det ikke ligger en ubehandlet leveranse på.    Eksempel   En salgsordre har to varelinjer med forskjellig Lagersted. I dette tilfellet: lagersted 1 og lagersted 2.     Vi oppretter først leveranse for varelinjen som har lagersted 1, på 2 stk (varelinjen på salgsordren hadde 3 stk).      Salgsordren har nå status Levering ettersom det ligger en ubehandlet leveranse tilknyttet. Merk: Kolonnen I rest står fortsatt som 3 ettersom leveransen ikke er bekreftet enda.      Når salgsordren har status Levering kan du kun opprette nye leveranser på de lagerstedene det ikke ligger en ubehandlet leveranse på. I dette tilfellet kan du altså kun opprette leveranse på lagersted 2, ikke lagersted 1.   Ønsker du å opprette leveranse på det resterende antallet på lagersted 1 (1. stk), må du først bekrefte denne leveransen. Da vil salgsordren få status Restantall.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎19-06-2019 12:52
Bruker man automatiseringsplaner (tidsplaner) er det viktig at man ikke har flere automatiseringsplaner på samme skjermbilde, som også har like innstillinger. Dette kan føre til at man får importert samme data flere ganger. Et eksempel på dette kan være at en innbetalingsbunt fra Autopay innboks (CA50400S) blir opprettet dobbelt.    På Automatiseringsplaner (M205030) har man oversikt over automatiseringsplanene som er satt opp.     At det ligger en automatiseringsplan to ganger på samme Vindusnr (skjermbilde) er i utgangspunktet ikke noe problem. Problemet oppstår hvis informasjonen som er lagt inn under fanene er identisk for de to automatiseringsplanene.      Hvis man har helt identiske automatiseringsplaner for samme Vindusnr, med identiske innstillinger for de fire fanene vist over, må den ene slettes. Dette gjør du ved å klikke på Vindusnr på den linjen du ønsker å slette.      Klikk deretter på sletteikonet og lagre.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎06-06-2019 16:30
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende leverandørreskontro i Financials. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎06-06-2019 11:00
Korrigering av AutoPay-betalinger som er fullført, men som henger i status "Skrevet ut" i Financials.
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Visma AutoInvoice støtter både VIPPS Faktura og eFaktura. I den forbindelse er det inngått et tettere samarbeid mellom VIPPS og NETS.  Kort fortalt innebærer dette at eFaktura og VIPPS Faktura vil dele mottatte fakturaer med hverandre, slik at mottaker kan velge hvor de vil betale regningene sine.  Les mer om dette i denne artikkelen (på Autoinvoice community).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-05-2019 12:55
Det er mulig å bokføre innbetaling av en faktura i valuta på en NOK-konto. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎14-05-2019 08:51
  Her ser vi på hvordan en kan legge inn inngående saldo ved oppstart med ERP systemet. Det finnes to metoder å legge inn inngående saldo på. Enten legger en inngående saldo rett i i hovedboken via skjermbilde "Hovedbokstransaksjoner" eller så gjør en det via "Inngående saldo". Viktig å få med seg at disse skjermbildene fungerer svært ulikt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎07-05-2019 15:52
I tidligere versjoner måtte du matche kreditnota mot faktura før du sendte betalingene via AutoPay. Det trenger du ikke lenger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-04-2019 14:54
Sender du utgående faktura via AutoInvoice også for de kunder som ikke kan motta elektronisk faktura, vil AutoInvoice sende faktura som e-post til kunden hvis det ligger e-post informasjon på fakturaen. E-posten sendes fra autoinvoice@visma.com, men nederst i mailen vil det stå:   "Har du spørsmål til fakturaen så kontakt: Kontaktperson: Kontaktens e-post: Kontakts telefon:"   Disse feltene finner du på Innstillinger for AutoInvoice (CS10250S). Under Sende fakturaer finnes felt for Kontaktperson, Kontakt e-post og Tlf til kontaktperson. Her kan du altså definere dette.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 12:00
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende kundereskontro i Visma.net Finans.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:52
Har du avtale med Nets via AutoPay vil du ikke motta avvisningsmeldinger tilbake fra banken elektronisk i AutoPay.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:48
 Vi har fått flere henvendelser vedrørende overgang til nytt ISO format spesielt vedr DNB og når avtalen inneholder både inn- og utbetalinger. Se hva som må gjøres i den forbindelse i denne artikkelen: http://community.visma.com/t5/Brukertips/DnB-og-ISO20022-stotte/ta-p/30764   Generelt: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Overgang-til-ISO20022/ta-p/31836    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 11:43
Man forsøker å sende fakturaer fra Financials til AutoInvoice, men får en feilmelding som sier "AutoInvoice call failed. AutoInvoice Service replied: Sending invoice to AutoInvoice failed"   Årsaken til dette kan være at navnet på vedlegget til fakturaen er det samme som fakturanummeret på fakturaen.  For eksempel, fakturanummeret er 00056 og vedlegget til fakturaen heter 00056.pdf. Da vil fakturaen feile og ikke bli sendt til AutoInvoice.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎17-04-2019 09:52
Denne artikkelen gir en oversikt over skannetjenesten og hva man bør være klar over i forbindelse med bruken av denne.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:40
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp et importscenario mot Visma lønn. Det beskriver også hvordan du importerer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:39
Her kommer en statusoppdatering på nytt ISO 20022 betalingsformat mellom Visma.net AutoPay og bankene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:36
  Ved bruk av enhetssett er det mulig å lage filter som man kan bruke i resultat- og balanserapporter. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan man setter opp enhetsett som filtrerer på kostnadsbærere, og hvordan disse kan legges inn i rapporter.   Oppsett av enhetssett   Modulen Enhetssett (ScreenId=CS2060P3) finner man under Arbeidsområder-Hovedbok-Innstillinger:       For å legge til nytt enhetssett trykker du på «+» symbolet:     Da blir du tatt til ett nytt vindu, her legger du først inn Kode og Beskrivelse for enhetssettet:     Deretter kan du legge inn linjer med de forskjellige filtrene du ønsker å bruke. I databasen har vi følgende segmenter og verdier i kostnadsbærerstrengen:     Vi ønsker å lage følgende filtere: Avdeling = Bergen og Person = Alle Avdeling = Oslo og Person = Kari Normann + Ole Olsen For å lage ett filter trykk på «+» tegnet, da vil en ny linje dukke opp:     Legg inn Kode, Beskrivelse og under feltet «Datakilde» trykk på forsørrelsesglasset. Da dukker ett vindu opp:     I feltet «Fra kost.b» og «Til kost.b» legger vi inn verdien 1 (Bergen):     Feltet for segment «Personer» lar vi stå blankt da vi ønsker alle verdier fra dette segmentet. Deretter trykk «Ok».   Vi legge til ny linje og for filter nummer to legger vi inn følgende data:     Etter man har lagt inn de filterene man ønsker trykker man «Lagre og lukk»:     For å legge inn enhetssettet i en rapport går man til rapporten og trykker på «Rediger rapport»:     Da åpnes ett nytt vindu under feltet «Enhetssett» legger man inn enhetssettet man ønsker å bruke:       Trykk «Lagre og lukk»:     Når du kjører rapporten finner du filterene dine oppe i venstre hjørne ved å trykke på «Grupper» symbolet:  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:35
Endringene som iverksettes fra 1. januar byr antageligvis på de største endringene som har skjedd i regnskapsfaget på flere tiår. Derfor er det mye som er oppdatert i Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 16:03
Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn åpningsbalanse på reskontro uten å oppdatere hovedbok.   Når du skal opprette en klient må du registrere firmaets åpningsbalanse og åpne poster på reskontro. Mange velger å registrere åpningsbalansen/IB hovedbok, for deretter å registrere åpne poster på reskontro. Det er viktig å tenke på at hovedbok for reskontro ikke må registreres dobbelt. Disse kontoene blir ofte registrert sammen med IB hovedbok. Ved registrering og oppdatering av åpne poster på kunde/leverandør blir vanligvis hovebokskonto for kunde og leverandør også oppdatert.  Noe som fører til doble saldoer på disse.    La oss si at hovedbok for kunder er konto 1500. Ved innleggelse av hovedbokssaldoer velger mange å registrere IB på konto 1500. Når du da registrerer åpne poster på kunder blir vanligvis konto 1500 oppdatert, noe som fører til at saldo på 1500 blir dobbelt. Hvordan unngå dette?  Vi har et parameter som kan aktiveres slik at hovedboken ikke oppdateres når du legger inn åpne poster på kunder.  Det finner du under: Kundereskontro, Innstillinger, Kundeinnstillinger feltet "Aktiver migreringsmodus".     Dette feltet skal ikke være aktivert i vanlig drift, kun når du legger inn IB.   Vi viser et eksempel på oppdatering av faktura når dette feltet ikke er aktivert: Ved oppdatering av faktura blir det opprettet en bunt og postert på hovedbok. Her ser vi at f.eks konto 1500 oppdateres. Det er slik det skal være når du bruker systemet i vanlig drift.   Ved oppstart av klient og innlegging av åpningsbalanse har du mulighet for å aktivere feltet   "Aktiver migreringsmodus". Vi viser et eksempel der dette er aktivert.  Registrerer faktura (åpen post) og oppdaterer. Viktig å registrere hva som er reel åpen post i feltet "Saldo" i fakturahode. Det blir oppdatert til feltet "Utestående beløp" etter oppdatering av faktura. I dette eksemplet er åpen saldo 5000,-, registrer kr 5000,- i feltet Saldo.   Merk: feltet Avgiftskode på fakturalinjene må stå tomt slik at ikke fakturaen tas med i mva-oppgaven!     Da foretas ingen hovedboksposteringer. Vi ser det ved å gå til fanen regnskapsdetaljer. I feltet Buntnr ligger det ikke noen bunt, men teksten "migrated". Denne teksten indikerer at det er saldoinnlegging og ingen hovedboksposteringer. I dette tilfelle er det ikke foretatt noen bokføring mot 1500.     Samme funksjonalitet for leverandørreskontro. Det ligger under leverandørreskontro, Innstillinger , Leverandørinnstilligner og feltet "Aktiver migreringsmodus".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎16-04-2019 15:53
Vi har laget video-guider som viser hvordan du kan bruke den nye navigasjonen De nyeste videoene viser hvordan du som bruker  kan bestemme   selv   hvilke menyvalg du vil ha raskt tilgang til under dine arbeidsområder, hvordan du kan jobbe med listevisning, og hvordan du jobber med favoritter i den nye versjonen.     I den nye versjonen av Visma.net ERP er det implementert  endringer i måten du starter tjenesten og velger den bedriften du skal jobbe med.  I denne første videoen presenterer vi hvordan du velger firma og hvordan du navigerer mellom ulike Visma.net tjenester:     Når man jobber inne i Visma.net ERP er det to måter å navigere på. I denne videoen presenterer vi hvordan du navigerer ved å bruke meny og arbeidsområder for å få tilgang til funksjonalitet:      Som bruker kan du selv bestemme hvilke menyvalg du vil ha raskt tilgang til under dine arbeidsområder:     I denne videoen presenteres du for hvordan du kan bestemme hva som skal vises i din navigasjon-flate:     Se også denne videoen for å se hvordan du kan jobbe med listevisning:     Ved å ta i bruk den nye søkefunskjonen i Visma.net ERP så kan du enkelt finne funksjoner, skjermbilder, data eller filer:     I denne video ser du hvordan du jobber med favoritter i den nye versjonen:    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community Live!