avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I Visma net Financial har du muligheter til å periodisere kostnader eller inntekter. Dette gjør du ved først å lage periodiseringsnøkler i systemet som enten skal oppdatere inntekter eller utgifter. Ved periodisering av inntekter legger du nøkkelen på den utgående fakturaen, skal du periodisere utgifter legges dette på den inngående fakturaen. I artikkelen viser vi oppsettet for periodisering av utgifter via en inngående faktura.
Vis hele artikkelen
04-03-2016 16:57
  • 12 Svar
  • 0 Liker
  • 6981 Visninger
Vi anbefaler å kontakte support via supportpanelet. Dette er enkelt, og gir god oversikt over kontakten med oss. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram. 
Vis hele artikkelen
14-09-2017 18:34 (Sist oppdatert 18-11-2019)
  • 10 Svar
  • 0 Liker
  • 5122 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan man lukker regnskapsperioder, slik at det ikke kan føres mer på disse.
Vis hele artikkelen
03-07-2015 17:38 (Sist oppdatert 16-08-2019)
  • 9 Svar
  • 0 Liker
  • 4805 Visninger
I versjon 8.62 har vi laget en enklere måte å korrigere inngående faktura på.  Hvis du har opprettet og bokført en inngående faktura, og så ser at denne inneholder feil, så har du mulighet til å opprette en identisk faktura som du kan endre, samtidig som opprinnelig faktura blir automatisk kreditert. Tidligere måtte dette gjøres i flere steg, og det krevde mange ekstra museklikk.    Slik går du frem: Åpne den inngående fakturaen du ønsker å kreditere (AP301000), og klikk Behandlinger - Korriger faktura   Svar Ja på spørsmålet om du ønsker å korrigere faktura. Det opprettes ny en ny inngående faktura i status Balansert , og når du klikker Lagre får denne et nytt bilagsnummer. Du ser også en link til opprinnelig faktura. I dette steget ligger opprinnelig faktura fortsatt i status Åpen og du ser en link til Korrigert faktura. Merk! Allerede nå er den opprinnelige fakturaen fjernet fra betalingsbehandling. Denne vil ikke vises under Behandle betalinger (AP50300S). Gjør nødvendige endringer på ny faktura, og klikk Oppdater for å bokføre denne i hovedbok. I denne prosessen blir det automatisk opprettet en inngående kreditnota som matches mot opprinnelig faktura, og begge postene ligger som Avsluttet. Så enkelt er det nå å korrigere faktura, men det er noe du bør være oppmerksom på. Hva skjer med vedlegg som er lagt til på opprinnelig faktura? Vedleggene kopieres automatisk til ny faktura.   Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er betalt? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som har en betaling tilknyttet. Det gjelder både hvis fakturaen er delbetalt, fullt betalt eller at betalingen er annullert. Så lenge det eksisterer et betalingsbilag så vil du få denne meldingen.      Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er tilknyttet innkjøpsordre? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som er linket til innkjøpsordre.  Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er bokført i en periode som nå er lukket? Hvis du har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000), så vil kreditnotaen som opprettes automatisk bli bokført i samme periode som opprinnelig faktura, selv om perioden er lukket. Den nye fakturaen blir opprettet med samme dato og periode, men dette kan overstyres hvis ønskelig.    Hvis du ikke har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000) får du en melding (foreløpig på engelsk) om at fakturaen er bokført i en avsluttet periode, og hvis du fortsetter så vil kreditnotaen bli bokført i neste åpne periode. Hvis du ønsker å bokføre kreditnotaen i samme periode som opprinnelig faktura, kan du klikke Nei på meldingen for å avbryte, sette på innstillingen og så korrigere faktura på nytt.    Hva skjer hvis opprinnelig inngående faktura er bokført i en periode som er satt som Inaktiv? Du får meldingen: Feil: Det oppsto en feil under behandling av feltet Periode verdi 08-2021. Feil i hovedbok: Regnskapsperiode 08-2021 er ikke aktivert.    Du må sette perioden som aktiv igjen for å få korrigert fakturaen.  
Vis hele artikkelen
24-08-2021 11:20 (Sist oppdatert 30-08-2021)
  • 7 Svar
  • 8 Liker
  • 1574 Visninger
11. januar ble det aktivert en ny måte å vise kommentarfeltet på i Approval. Feltet er nå et overleggspanel.
Vis hele artikkelen
12-01-2021 09:34 (Sist oppdatert 12-01-2021)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 1490 Visninger
I forbindelse med ny mva-oppgave fra 2017 skal innførsels-mva registreres på skattemeldingen til aktuelt termin. Dette bør registreres som vist i denne artikkelen. 
Vis hele artikkelen
08-02-2017 18:06 (Sist oppdatert 22-06-2021)
  • 7 Svar
  • 1 Liker
  • 6996 Visninger
Regler for Fakturainnboks gjør at fakturaer kan konteres automatisk. I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du lager regler, og hvordan disse tar effekt. 
Vis hele artikkelen
27-09-2019 15:02 (Sist oppdatert 13-02-2020)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 4076 Visninger
Er det mulig å samlefakturere flere ordre på samme kunde i Visma.net ERP? I mange systemer er vi kjent med at det er salgsordren som faktureres. I Visma.net ERP er det ikke salgsordren, men leveransen som er grunnlag for faktura som sendes til kunden.
Vis hele artikkelen
06-11-2018 14:27 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 7 Svar
  • 5 Liker
  • 2947 Visninger
SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Denne artikkelen gir deg det du trenger å vite om konfigurasjon og bruk av SAF-T i Visma.net Financials
Vis hele artikkelen
13-12-2017 11:35 (Sist oppdatert 19-12-2020)
  • 7 Svar
  • 2 Liker
  • 8816 Visninger
I denne artikkelen beskriver vi hvordan du kan opprette en priskampanje på en vare.   I eksemplet har vi opprettet vare "putekasse". Varens utsalgspris er kr 5000,-. I dette tilfelle har vi opprettet en prisavtale med Pristype lik Basis for denne varen.    Registrerer vi salgsordre med 1 stk putekasse, foreslår systemet kr 5000,- som utsalgspris slik prisavtalen tilsier.   I perioden 15.06 - 20.06 er det en prisreduksjon på varen. Kampanjepris er kr 3000,-. Opprett kampanjen ved: Å åpne skjermbildet Kundeprisavtaler (AR202010). Legg til ny avtale ved å klikke +. Registrer Gjeldende dato 15.06.2021 og Utløpsdato 20.06.21. Legg inn en beskrivelse. I dette eksemplet gjelder kampanjen generelt. Vi velger Pristype lik Basis og ny pris kr 3000,-. Lagre og Oppdater. Salgsordre registrert innenfor dette datointervallet foreslår da kr 3000,- i utsalgspris som er i henhold til kampanjen.   Salgsordre registrert etter kampanjens utløp får igjen ordinær utsalgspris. Her er det registrert salgsordre med dato 21.06.21 hvor den ordinære prisavtalen slår til.   Kampanjepriser prioriteres foran andre prisavtaler. Har du definert andre rabattavtaler finner du mer  informasjon om kombinasjon av rabatt og prisavtaler  her.
Vis hele artikkelen
15-06-2021 13:16 (Sist oppdatert 17-06-2021)
  • 6 Svar
  • 0 Liker
  • 654 Visninger
I versjon 8.25 har vi forbedret valideringen av leverandørens bankkonto. Dette gjøres for å øke sikkerheten ved utbetalinger.  Når du oppretter en leverandør og registerer betalingsinformasjon, vil det automatisk bli kjørt en validering via Autopay. Dette er i første omgang implementert for Finland, Sverige, Norge og Danmark. Det er planlagt støtte for flere land i fremtiden.  I skjermbildet Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) listes alle leverandører som enten har ugyldig bankkonto eller som ikke har blitt validert, og du kan velge Regenerer alle for å validere alle i listen.   Etter oppgradering til versjon 8.25 vil alle bankkontoer ha status som at de ikke er validert. Det vil si at du må validere bankkonto på alle dine leverandører. Det vil ta noen minutter, men det vil også gi deg en sikkerhet om at du betaler til riktig kontonummer. Slik går du frem:   Gå til Valider betalingsinformasjon for leverandør (AP50950S) Klikk Regenerer alle Systemet sjekker da informasjonen opp i mot Autopay validator. Hvis bankkonto er ugyldig så vil valideringen feile, og du kan korrigere bankkonto på leverandøren.
Vis hele artikkelen
16-09-2020 12:43 (Sist oppdatert 16-09-2020)
  • 6 Svar
  • 3 Liker
  • 2548 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan føre tap på fordring i forbindelse med at kunden er konkurs. Merk: dette er kun et teknisk forslag. Du er selv ansvarlig for at regnskapet følger lover og regler. 
Vis hele artikkelen
15-12-2015 22:59 (Sist oppdatert 13-09-2019)
  • 6 Svar
  • 0 Liker
  • 2888 Visninger
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp en repeterende transaksjon, og kjører denne. Vi bruker oppretting av husleie-fakturaer som eksempel. 
Vis hele artikkelen
01-10-2015 22:37 (Sist oppdatert 16-09-2019)
  • 6 Svar
  • 0 Liker
  • 3323 Visninger
Forklaring på forskjellen mellom "Salg per vare" og "salg per vare og kunde"
Vis hele artikkelen
15-11-2018 10:02 (Sist oppdatert 25-05-2020)
  • 6 Svar
  • 0 Liker
  • 2264 Visninger
Elektroniske inngående fakturaer mottatt via AutoInvoice vises i Fakturainnboks. Via fakturainnboks kan du opprette fakturabilag for den inngående fakturaen på bakgrunn av den elektronisk mottatte fakturaen. I den forbindelse har vi innstillingen Bruk forfallsdato fra betalingsbetingelser. Denne innstillingen gir deg mulighet til å velge om forfallsdato skal beregnes ut fra leverandørens betalingsbetingelser definert på leverandøropplysningen i Visma.net ERP, eller om forfallsdato registrert på den elektroniske fakturaen skal benyttes.   Innstillingen finner du under Leverandørinnstillinger (AP101000).   Vi ser på et eksempel hvor forfall fra den mottatte fakturaen blir benyttet: 1. Åpne Leverandørinnstillinger (AP101000). 2. Ikke aktiver feltet Bruk forfallsdato fra betalingsbetingelser. Hvis dette ikke er aktivert, betyr det at du benytter forfallsdato fra den mottatte fakturaen. 3. Du mottar en elektronisk faktura fra AutoInvoice hvor forfallsdato er 13.02.2020. 4. Opprett faktura på denne direkte fra fakturainnboks. Forfallsdato blir satt til 13.02.2020.   Vi kan se på et eksempel hvor forfall blir beregnet ut fra leverandørens betalingsbetingelser. 1. På leverandøren er det definert betalingsbetingelse på 30 dager. 2. Åpne Leverandørinnstillinger (AP101000), aktiver Bruk forfallsdato fra betalingsbetingelser. 3. Du mottar en elektronisk faktura fra AutoInvoice hvor forfallsdato er 13.02.2020, men har aktivert at Forfallsdato skal beregnes på nytt ut fra leverandørens betalingsbetingelser. 4. Opprett faktura på denne fra fakturainnboks. Forfallsdato blir satt til 29.02.2020.
Vis hele artikkelen
18-02-2020 11:43
  • 5 Svar
  • 0 Liker
  • 2016 Visninger
I versjon 8.17 kan du se arbeidsflyt og kommentarer fra Approval på Fakturaoversikt (AP40103S).
Vis hele artikkelen
15-11-2019 13:50 (Sist oppdatert 15-11-2019)
  • 5 Svar
  • 0 Liker
  • 1833 Visninger
Informasjon om hvordan man kan behandle forholdsmessig fradrag for mva.
Vis hele artikkelen
16-10-2018 11:14 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 5 Svar
  • 1 Liker
  • 2520 Visninger
Man forsøker å sende fakturaer fra Financials til AutoInvoice, men får en feilmelding som sier "AutoInvoice call failed. AutoInvoice Service replied: Sending invoice to AutoInvoice failed"   Årsaken til dette kan være at navnet på vedlegget til fakturaen er det samme som fakturanummeret på fakturaen.  For eksempel, fakturanummeret er 00056 og vedlegget til fakturaen heter 00056.pdf. Da vil fakturaen feile og ikke bli sendt til AutoInvoice.    
Vis hele artikkelen
27-03-2018 07:47 (Sist oppdatert 17-04-2019)
  • 5 Svar
  • 0 Liker
  • 2595 Visninger
I versjon 8.29 (planlagt 2. desember 2020) er det lagt til et felt for Kundeprosjekt under fanen Regnskapsdetaljer på Utgående faktura (AR301000).    Oppdatering 18.01.2021: I versjon 8.33 (planlagt 19.01.2021) så er feltet også lagt til på Ugående faktura under Salg (SO303000).   Feltet mappes til både Visma.xml og til PEPPOL BIS 3.0 ved sending til Autoinvoice, og dette gjør det mulig å angi mottakers prosjektnummer.    Dersom dette feltet er utfylt ut så mappes dette slik i PEPPOL BIS 3.0: <cac:ProjectReference>  <cbc:ID>xxxxxxxx</cbc:ID>  </cac:ProjectReference>   Dersom feltet er blankt, så vil systemet sjekke om feltet Prosjekt er fylt ut (tilgjengelig for Project Accounting) og da mappe dette til det samme feltet     
Vis hele artikkelen
19-01-2021 09:44
  • 4 Svar
  • 1 Liker
  • 1092 Visninger
Det er nå mulig å avskrive saldo på leverandørfaktura. Det kan benyttes i de tilfellene hvor det er små differanser mellom faktura og betaling, og det er avklart med leverandør at differansen på faktura skal avskrives og faktura lukkes.   Funksjonaliteten er tilgjengelig på faktura som er åpen og utestående beløp er innenfor beløp definert som avskrivningsgrense.   Dette aktiveres på Leverandørinnstillinger (AP101000). I feltet Avskrivningsgrense registreres beløpet for avskrivningsgrensen. I feltet Årsakskode registreres årsakskode.     Årsakskode Hvordan avskrivningen bokføres styres av årsakskoden. Åpne Årsakskoder (CS211000) og opprett kode med korrekt Konto. Velg  Avskrivning for leverandør i feltet Bruk. Avskriv faktura Åpne fakturaen du skal avskrive via skjermbildet Inngående faktura (AP301000). Velg Behandlinger og Avskrivning.     Det opprettes nå et bilag for avskrivning.   Årsakskoden styrer konteringen:   Fakturaen får status Avsluttet.   Denne funksjonen ligger også på kundereskontro. Der er det flere muligheter. Du kan sette avkrivningsgrense pr. kunde, og du kan velge å avskrive flere fakturaer samtidig. Det er det ikke funksjonalitet for på leverandørreskontro. I kundemodulen mottar du det kunden betaler, mens på leverandørsiden er det du selv som oppretter betalingen og da har du mulighet for å påse at beløpet er tilsvarende som på faktura. Mange benytter også AutoPay hvor betaling opprettes på utestående fakturabeløp. Vi anser derfor at det er mindre behov for massebehandling av avskrivning på leverandørreskontro.
Vis hele artikkelen
15-10-2020 15:25
  • 4 Svar
  • 5 Liker
  • 1894 Visninger