Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Nina Bredholt VISMA
På kunde har vi en automatisk funksjon for dette, men dessverre har vi ikke tilsvarende funksjon på leverandør.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-08-2019 09:56
Visma.net benytter fakturaformidlingstjenesten Visma Autoinvoice. Denne vil la deg sende fakturaer elektronisk i EHF format, men også til e-post eller print dersom dette er aktivert. Etter en faktura er sendt til Autoinvoice kan det være nyttig å vite hva status på denne er.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎15-07-2019 15:36
Proformafaktura brukes ofte i forbindelse med eksport av varer og i enkelte tilfeller ved leveranse innad i Norge. Du har mulighet for å skrive ut en proformafaktura og sende med leveransen. Dette dokumentet skaper ingen transaksjoner i Financials.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Irena Muszalska VISMA ‎17-09-2019 14:14
Du kan registrere en fritekst tilknyttet ordrelinjene. Denne teksten kan også skrives ut på ordredokumenter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-10-2019 14:48
Har du en bruker som slutter og ikke lenger skal ha tilgang til Visma.net ERP? Denne artikkelen forklarer hvordan du fjerner brukeren fra alle firmaer og tjenester under kunden. 
Vis hele artikkelen
av Kjersti Skramstad Lauritzsen VISMA
Ved slutten av året er det forskjellige rapporter som revisor etterspør. I Financial har du tilgang til mange rapporter. Det kan være vanskelig å vite hvilke rapporter som best dekker det du trenger. Denne artikkelen beskriver hvilke rapporter som kan være godt egnet for å dekke behov for rapportering ved årsslutt og generelt i systemet. Den beskriver også hvordan du kan ta ut disse rapportene fra Visma.net financial.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-09-2019 12:44
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan føre tap på fordring i forbindelse med at kunden er konkurs. Merk: dette er kun et teknisk forslag. Du er selv ansvarlig for at regnskapet følger lover og regler. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎12-09-2019 11:09
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av hannelv VISMA ‎16-09-2019 11:51
Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎21-08-2019 09:11
Denne artikkelen beskriver funksjonen til Konto for fri nettoinntekt hittil i år oog Konto for fri egenkapital under Hovedboksinnstillinger (GL102000).
Vis hele artikkelen
av Edvard Berntzen VISMA
Hvordan tilpasse kolonneoverskriftene når man angir et periodeintervall på resultatrapporten
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 12:41
Guide til hvordan man kan avstemme kundereskontro mot hovedboken.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-10-2019 15:20
Denne artikkelen viser praktiske hurtigtaster i Visma.net ERP 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎30-10-2018 14:47
 Ved registrering av salgsordre blir varens kostpris foreslått på ordrelinjen. Dette er en midlertidig kostpris. Det er først ved leveranse en vet reel kostpris.   Hva er det som avgjør hvilken kostpris fra varen som blir foreslått?   Det er en kombinasjon av feltet "Lagerverdimetode" på artikkel og feltene "Gj.sn standard returkost" og "FIFO standard returkost" på varens lagersted.   Hvis Lagerverdimetoden på varen er satt til FIFO, er det verdien som er valgt i feltet   "FIFO standard returkost" på varens lagersted som avgjør. Hvis Lagerverdimetoden på varen er satt til Gjennomsnitt standard returkost, er det verdien i feltet "Gj.sn standard returkost" på varens lagersted som avgjør.   Eksempel: Vare 1000 har Lagerverdimetode Gjennomsnitt. På lagerstedet til denne varen er det satt opp "Siste" som valg i feltet "Gj.sn standard returkost".       Varens kostpriser:     Registrer vi salgsordre er det siste kostpris som foreslås:    Endrer til "Gjennomsnitt" på lagersted.   På salgsordren blir nå gj.snittlig kostnad foreslått. Tilsvarende hvis varens lagerverdimetode er FIFO. Da er det verdien fra feltet  "FIFO standard returkost" som avgjør.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎27-06-2019 10:38
I Visma.net ERP har du mulighet for å endre på en oppdatert hovedbokstransaksjon. Hvordan er forklart her: Korrigere bilag   Denne funksjonen er utvidet. Tidligere hadde du kun mulighet for å endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå er det mulig korrigere deler av bilaget/beløpet via funksjonen «Del opp».   Vi ser på et eksempel: Vi fører et enkelt hovedbokstransaksjon på konto 6800/1900 kr 5000,-     Korrigering kan gjøres for det enkelte bilaget ved å velge Behandlinger og Korriger.       Da åpnes skjermbilde for korriger transaksjoner.     Tidligere kunne du kun endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå kan du endre på deler av bilaget. Si du ønsker å splitte utgiften på konto 6800 på forskjellig kostnadsbærere. Stå på linjen du ønsker å korrigere, her linjen med konto 6800, velg Del opp. Det blir opprettet en ny linjen for korreksjonen. På den nye linjen legger du inn det som skal endres, her "Til kostnadsbærer" lik 1 og "Nytt beløp" lik 3000. Legg merke til at "Nytt beløp" på opprinnelig postering reduseres. De postene som er under korrigering blir uthevet. Velg Behandle for å oppdatere endringen.     Det blir opprettet ny bunt på korreksjonen.   Her ser vi at opprinnelig postering på konto 6800 reduseres med kr 3000,-. Endringen blir postert på  kostnadsbærer 1. Det ligger også henvisning til opprinnelig bunt.     Ser vi på den opprinnelige bunten er «gjenstående beløp» 2000,- (Remaining Reclass.Amount). Det er også en informasjon på bilagslinjen som sier at bilaget er korrigert.       På kontoutdraget ser vi posteringene etter korrigeringer.     Ved å velge Korriger direkte fra bilaget blir dette bilaget hentet inn og er klar for korrigering. Da er et kun det ene bilaget du kan endre på. Du kan endre flere bilag samtidig ved å velge Korriger transaksjoner. Dette skjermbildet kan åpnes via meny - Hovedbok - behandling og Korriger transaksjoner. Bildet åpnes tomt. Velg Hent, registrer hvilke bilag som skal hentes og klikk på Hent.      Posteringer innenfor intervallet hentes inn og kan korrigeres.     Her korrigeres posteringen på 6100 som ligger på kostnadsbærer 0. Kr 3000,- skal til konto 6190 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere og velg Del opp. Legg inn korrigeringen.      I tillegg skal kr 500,- posteres på 6100 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere. Velg Del opp. Ny linje blir opprettet. På denne legger vi inn konto 6100, kostnadsbærer 1. Oppdaterer ved å velge Behandle.   Du kan se historikken i forbindelse med korreksjoner ved å gå inn på enten korreksjonsbunten eller den opprinnelige bunten og velger Historikk for bilagskorreksjoner.     Det viser en oversikt over korreksjonene.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ingvild Jamt VISMA ‎01-10-2018 12:39
I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan du utfører lagertelling på hele lageret. Altså full vareopptelling. Vi skal se på  hvordan dette gjøres og hva man bør tenke på ved en varetelling.     Lagersted På lagersteder kan du aktivere knappen “ frys lager”  Når varetelling da er igang får du ikke gjort noen transaksjoner eller oppdatert noen mottak. Du kan f.eks lage en innkjøpsordre og lagre et varemottak. Men ikke oppdatere. Du får en feilmelding hvis du prøver å gjøre noe da. Denne innstillingen kan overstyres, men vi anbefaler på det sterkeste at man har rutiner internt på plass slik at når man foretar en varetelling så foregår ikke lagertransaksjoner parallelt. Dersom man gjør det vil det være svært vanskelig å registrere det faktiske lageret man har.   Ikke aktivert: Velger de Ikke frys så kan de levere/motta, men da må de manuelt holde styr på dette og kalkulere det inn når de velger å oppdatere opptalt antall. Da må det som er telt på lager justeres med det som har skjedd av lagerbevegelser i mellomtiden.       Når vi skal i gang med vareopptelling må vi først opprette en "Vareopptellingstype" Her fyller du ut typenr, beskrivelse og på genereringsmetode velger vi hele fysiske lager.     Typenr: Hva vareopptellingen din skal hete. Metode:  Hvilken metode skal brukes til å generere listen over lagervarer for vareopptelling: Hele fysisk lager, Per lager, Per omløpsklasse, Per ABC-kode, Per syklus eller Per vareprofil. Lagersted: Det spesielle lageret hvor vareopptellingen vil finne sted. Du kan la feltet stå tomt for å bruke vareopptelling på ethvert lager. Hvis du velger Lagersted kan du også velge lokasjon hvor vareopptelling skal skje og velge plukkprioritet. Tilordningsrekkefølge: Fanen tilordningsrekkefølge viser bare rekkefølgen du kan sette opp på rapporter. Du kan sortere etter lokasjon, per varenr, per parti/serienummer om dette er satt på varen eller per lagerbeskrivelse.     Neste steg er å klargjøre vareopptellingen.  Etter vi har lagret så går vi til skjermbildet "Klargjør vareopptelling"  Her setter vi gang en vareopptelling .  På typenr velger vi den vareopptellingstypen vi lagde i sted, og så velger vi lagersted.     Under blanke linjer å legge til kan vi velge f.eks. 5. Linjer.   Det som er greit å vite i dette bildet er at varene som kommer i tellingen her er kun varer som har hatt lagertransaksjoner. Saldoen kan være 0, men de må ha hatt lagertransaksjon. Så hvis vi har en vare og ikke har hatt noen lagertransaksjon på den, så skal den per default ikke komme med her. Hvis vi da ønsker saldo på denne fordi vi har en på lager så kan vi legge til denne varen på den blanke linjen. Når vi trykker på "generer fysisk lager” så vil lageret fryses om du har aktivert knappen “ frys lager” under lagersteder. Vi kan lagre varemottaket ol, men ikke oppdatere. Da vil vi få en feilmelding. Når vi trykker på “ generer fysisk lager” kommer vi til skjermbildet godkjenn vareopptelling Ved så å klikke på Generer fysisk lager starter vi prosessen aktivt og går over i skjermen "Godkjenn Vareopptelling".    Vi har også ulike rapporter vi kan bruke i vareopptellingen.  Tellelister- Kan brukes til de som teller lageret. Her kan vi se hvor mange varer som er realisert antall og her kan vi telle hva som fysisk er på lager og skrive ned.   Forhåndsvis avvik på lagertellig: I denne rapporten fyller vi ut avvik om det finnes.   3. Vareopptelling: (VALGFRITT)   Når vi har satt i gang vareopptellingen og skal legge inn data kan vi bruke bildet vareopptelling eller gå rett til godkjenn vareopptelling å legge inn der.       Her ser vi antall før telling og her kan vi skrive inn opptalt antall.  Kan også velge på lokasjon slik at hver person får ansvaret får å telle hver sin lokasjon/hylleplass. Hvis opptalt antall er ulikt antall før telling så ser vi en differanse her. Bildet vareopptelling brukes av de som er ute på lageret. Her kan de filtrere etter lokasjon f.eks lokasjon 1 og lokasjon 2 som kan gjøre vareopptellingen lettere å registrere. Legger du f.eks inn 15 stk på “opptalt antall” vil dette vises i bildet “ godkjenne vareopptelling” Alt som du legger inn her vises i dette bildet. Referansenr kommer fra lagerinnstillinger og “nummerserie for varetelling” Godkjenn vareopptelling:   Her ser vi de 15 vi la inn fra bildet vareopptelling. Kan også ta ut denne listen i excel og legge inn verdier der.     Om det er noen varer som ikke ligger her kan du trykke på “ legg til” og velge varen under varenr, velg lokasjon og antall. Det er kun manuelle tilføyde linjer du kan slette fra dette skjermbildet. Sett inn reell beholdning i feltet for Opptalt antall. Avvik i antall vil vise et kostnadsavvik basert på varens kostnad. Kolonnen for Årsakskode vil benytte standard årsakskode for varetelling, men her har man også muligheter til å lage egne årsakskoder for sporing, til eksempel brekkasje, tyveri, utdaterte varer eller annet som passer din bedrift. Årsakskoden på varelinjen hentes fra Lagerinnstillinger. Default er 4- lagerkorreksjon. Dette kan endres om du har en egen årsakskode du har laget.   Når du er ferdig med å legge inn antall har du valgene avslutt, annuller og fullfør:   Annuller: da avslutter du uten at noe blir gjort med verdiene. Da vil ingen varetelling bli gjort. Avslutt: da stenges skjermbildet vareopptelling, dvs at du ikke kan legge inn noe mer informasjon der. Du kan heller ikke oppdatere et varemottak. Fullfør: da skapes det en justering, lagerkorreksjon og et ref. Nr blir laget som vi kan gå inn å se på. Når vi nå prøver å trykke på fullfør får vi en feilmelding. Dette fordi kolonnen "status" på vareopptellingen står som “ikke angitt”. For å fullføre en vareopptelling må statusen være noe annet enn “ ikke angitt” . Dvs, de linjene med denne statusen har vi ikke lagt inn noe verdi/tall for. Da kan vi enten velge: Sette til null- da blir opptalt antall til 0. Hoppe over- da endres status til hoppet over, da vil ikke lagersaldo endre seg. I dette tilfelelt velger vi "hoppe over".  Når du da klikker på “ fullfør fysisk lager” skapes det en lagerkorreksjon for de varene som det er justert for.  Denne justeringen ligger under fanen Justeringsinformasjon. Du kan da klikke på denne, får å få opp detaljene og følge bokføringen av lagerkorreksjonen i regnskapet. Motkonto styres av årsakskoden som ligger på vareopptellingen. Hvis ingen årsakskode registreres benyttes Årsakskode for vareopptelling under Lagerinnstillingen.          
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎22-07-2019 10:47
Oversikt og sporbarhet i forhold til hvem som har gjort hva i Visma.net ERP, har med denne versjonen blitt enklere enn noen gang.   Hvem har opprettet bilaget f.eks et innkjøp, når ble det opprettet? Hvem endret sist og tidspunkt for siste endring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 10:19
Informasjon om sending av vedlegg på faktura til Visma.net Autoinvoice
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎15-05-2019 12:55
Det er mulig å bokføre innbetaling av en faktura i valuta på en NOK-konto. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 13:49
Noen ganger så kan det være vanskelig å vite hvorfor en inngående faktura legger seg på leverandør A istedet for leverandør B. Vi skal se på noen scenarioer som kan være aktuelle.  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community Live!