avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Sist oppdatert av Boontharika Nilsen - Visma VISMA ‎19-06-2020 11:46
Retroaktiv betyr tilbakevirkende, og i Payroll sammenheng betyr en retroaktiv verdi i lønnskjøringen, eller en retroaktiv a-melding, at det er en endring som påvirker en tidligere periode/lønnskjøring. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Boontharika Nilsen - Visma VISMA ‎19-06-2020 11:30
Hvis en ansatt har fått for mye utbetalt i en måned, må du gjøre korreksjonen i den måneden feilutbetalingen ble gjort.    Det er 2 ulike fremgangsmåter å løse dette på avhengig av type korreksjon du skal gjøre: Skal du korrigere/fjerne hele beløpet på en lønnsart i en a-meldingsmåned følg alternativ 1 nedenfor Skal du korrigere deler av beløpet på en lønnsart i en a-meldingsmåned følg alternativ 2 nedenfor NB! Vi anbefaler at du rådfører deg med support når du skal gjøre korreksjoner tilbake i tid.   Alternativ 1 - Korrigere/fjerne alt som er utbetalt på en lønnsart i en a-meldingsmåned   Eksempel: Du oppdager i juli at en ansatt fikk utbetalt 3.750 kr i bonus i januar. Bonusen ble utbetalt til feil ansatt og skal derfor tilbakeføres i sin helhet.  For enklere å kontroller tilbakeføringen som gjøres i Payroll, anbefaler vi at du oppretter en egen lønnskjøring.   Fremgangsmåte: For å tilbakeføre bonusen, kan du slette en variable transaksjonen som ble lagt inn når bonus ble utbetalt. Tilbakeføring av forskuddstrekket skjer automatisk, og følger rapporteringsmåneden til bonusen. Siden den ansatte ikke skal ha noe utbetalt anbefaler vi at du nullstille utbetalingen med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt.   Opprett en ny lønnskjøring med samme dato, eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll. Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Klikk i feltet «Utbetalt» på venstre side for å vise utbetalte transaksjoner. Klikk på lønnsarten du ønsker å slette, i dette eksemplet Bonus. Du får opp følgende skjermbilde: Klikk «Slett» Velg «Ja» på spørsmålet om du skal slette transaksjonen. Transaksjonen vises nå som slettet. Siden skattetrekket vil bli automatisk tilbakeført, anbefaler vi at du sjekker i Payroll hva som kommer til utbetaling til den ansatte, og nullstiller dette med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt. Registreringen vil se slik ut på den ansatte. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Det vil da bli generert en ny a-melding for januar i tillegg til en ny for juli, siden det er måneden du kjører lønn på. Kontroller a-meldingen for januar og se at bonusen er tilbakeført og skattetrekket redusert før du sender a-meldingen.   NB! Dersom det er et trekk du skal slette/tilbakeføre og ikke en utbetaling, må du følge fremgangsmåten nedenfor for at innberetningen skal bli korrekt.    Alternativ 2 - Korrigere deler av et beløp som er utbetalt på en lønnsart i en a-meldingsmåned   Eksempel: Du oppdager i juli at en ansatt feilaktig har fått utbetalt 6.750 kr for mye i bonus i januar.  I dette eksemplet må du kjøre en korreksjon i juli, hvor du styrer transaksjonen tilbake til januar måned. Vi anbefaler at du oppretter en egen lønnskjøring, hvor du kun tar med korreksjonen på den ansatte.   Fremgangsmåte: For å tilbakeføre bonusen, må du opprette en kopi av lønnsarten du har benyttet ved utbetaling  av bonusen, og legge inn at betalingsdatoen skal overstyres. Tilbakeføring av forskuddstrekket skjer automatisk, og følger rapporteringsmåneden til bonusen. Siden den ansatte ikke skal ha noe utbetalt anbefaler vi at du nullstille utbetalingen med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt.   Gå til Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Klikk «Ny lønnsart», velg «Kopi fra eksisterende». Hent opp lønnsarten som lønnen er utbetalt på, i vårt eksempel Bonus tabelltrekk. Gi lønnsarten et nytt navn, f.eks. Korreksjon Bonus. Velg fanen Tilleggsinformasjon og klikk «Legg til». Velg koden 999990 – Overstyrt betalingsdato under tilleggsinformasjon Opprett deretter en ny lønnskjøring med samme dato, eller dato etter siste bekreftede lønnskjøring. Klikk knappen «Ny lønnskjøring» nederst til venstre i startbildet i Payroll. Velg og ta med kun den ansatte du skal korrigere på. Ikke gjør andre utvalg på lønnskjøringen. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Husk at datoene på transaksjonene skal være i den måneden du skal rette a-meldingen. I vårt eksempel gjaldt endringen a-melding for januar, så da benytter vi 31.01.19 både på Transaksjonsdato og Overstyrt betalingsdato. Siden skattetrekket her blir automatisk tilbakeført, anbefaler vi at du sjekker i Payroll hva som står til utbetaling til den ansatte, og nullstiller dette med lønnsart 13110 Forskudd, variabelt . Registreringen vil se slik ut på den ansatte. I den åpne lønnskjøringen i Payroll, vil det se slik ut på den ansatte. Husk å kontrollere lønnsslipp og betalingsrapport, slik at det ikke blir utbetalt noe til den ansatte. Bekreft deretter betalingen. Det vil da bli generert en ny a-melding for januar i tillegg til en ny for juli, siden det er måneden du kjører lønn på. Kontroller a-meldingen for januar og se at bonusen er tilbakeført og skattetrekket redusert før du sender a-meldingen.   Relaterte brukertips: Korrigere forskuddstrekk  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius Fjeldstad VISMA ‎02-06-2020 09:10
Når ansatte får dekket telefon via arbeidsgiver, registrerer du lønnsart 23000   -  Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) som fast transaksjon på de ansatte. Du skal ikke legge inn beløp,  dette kommer automatisk ut fra systemet, basert på gjeldene satser.   Hvis denne ansatte i tillegg får dekket utgifter til bredbånd, enten via Visma.net Expense eller som en variabel transaksjon, registreres dette på lønnsart 23100   -  Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse). Beløpet vil øke totalt fordelsbeløp den aktuelle måneden. På lønnsslippen til den ansatte vises beløpet på lønnsart 23150   -  Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig)   Payroll holder automatisk kontroll på beløpene på lønnsart 23000 og 23150. Når den ansatte har kommet opp i total skattepliktig grense (pr. nå kr 4392,-), vil innberetning på lønnsart 23000 automatisk opphøre. Samtidig flyttes refusjonsbeløp automatisk over til lønnsart 23200   -  Elektronisk kommunikasjon (utgift, u/skatt) .   MERK! Ved oppstart av Visma.net Payroll i annen måned enn januar, må inngående saldo på elektronisk kommunikasjon registreres for at innberetning i forhold til skattepliktig grense skal bli korrekt.   Relaterte brukertips Registrere inngående saldo Hvordan endre/slette transaksjoner fra Expense
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎20-04-2020 14:07
I Payroll kan lønn til de ansatte, samt utbetaling til kreditorer, fagforening mm gjøres manuelt eller via Autopay. Dersom du har satt opp en Autopay avtale kan du sende betaling til Autopay fra fanen Betaling og rapportering i Payroll.    Når du klikker «Send bankfil» oppdateres s tatusen i Payroll, og betalingen må da godkjennes i Autopay.   Du finner betalingen på startsiden i AutoPay:     Merk av aktuell(e) betaling(er) og klikk «Godkjenne betalinger». Du må deretter angi et passord. Dette passordet er det samme som du bruker ved innlogging i Visma.net.    Betalingen blir godkjent, og du kan nå bekrefte den i Payroll:   Du får da opp følgende varsel og må klikke «Ja» for å gå videre. Betalingen vil være bekreftet i løpet av kort tid. Du har også mulighet til å ta ut en betalingsliste i PDF eller i Excel.   Etter at betalingen er bekreftet er det ikke mulig å gjøre endringer i lønnskjøringen. Eventuelle registreringer som er gjort etter betalingen er bekreftet vil tas med på neste lønnskjøring.     Merk!   Payroll oppretter ikke bankfil. Kun en betalingsrapport som kan benyttes for manuelle betaling hvis du ikke skal remittere via AutoPay.        Relaterte brukertips: Hvordan opprette en Autopay-avtale Feil utbetalingsdato - Avbryte betaling i Autopay  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius Fjeldstad VISMA ‎22-04-2020 09:09
Hvordan håndterer man innberetning av naturalytelser når arbeidstakere ikke har lønn til utbetaling? For eksempel i permitteringssituasjoner der arbeidsgiver ikke utbetaler lønn og det ikke kan foretas forskuddstrekk.   I Visma.net Payroll vil lønnskjøringen se slik ut når den ansatte har naturalytelser, men det ikke utbetales lønn. For å unngå at den ansatte får negativ lønn så nuller systemet automatisk ut beregnet forskuddstrekk med lønnsart 900300 Korrigering skatt grunnet neg.lønn.   Du vil da få rapportert inn ytelsen og beregnet arbeidsgiveravgift. Her kan du lese mer om dette i en prinsipputtalelse på skatteetaten.no   Det er viktig å gi Skatteetaten informasjon dersom du har arbeidstakere som får innberettet naturalytelser uten at du kan beregne og gjennomføre forskuddstrekk. Dette gjør du via skjema RF-1306 . Skatteetaten vil da vurdere om det er grunnlag for å utstede nytt skattekort eller om det skal utskrives forskuddsskatt til arbeidstakeren..
Vis hele artikkelen
av Morten A Karlsen VISMA
Når man skal kjøre utbetaling ved dødsfall, har de etterlatte krav på ordinær lønn samt feriepenger til gode, opptjent i fjor og i år. Dette skal innberettes på inntektskombinasjon "Lønn etter dødsfall". Mer informasjon finner du i veiledning til a-meldingen.   Start med å sette sluttdato på den ansatte. I vårt eksempel her gikk den ansatte bort 20. februar.   For å gjennomføre dette korrekt trenger du 2-3 nye lønnsarter. Start med å opprette disse. Opprett en ny lønnsart for å føre tilbake sluttoppgjøret. Start med å kopiere lønnsart 16120. Endre navn til noe som du finner forklarende. På fanen "Avansert", i linjen "Skript", i kolonnen "Beløp", slett verdien "HolidayPay.ExtraWeek". Eksempel på lønnsarten finner du her.  Opprett så en ny lønnsart for utbetaling av feriepenge på riktig inntektsbeskrivelse, " kontantytelse, lønn etter dødsfall".  Kopier lønnsarten du opprettet i pkt. 1. Endre navn til noe som du finner forklarende. På fanen "Generell informasjon" under "Basis" fjern alle avhukinger.  Eksempel på lønnsarten finner du her. Hvis den avdøde har krav på lønn også, må du lage en tredje lønnsart.  Kopier lønnsarten fra pkt. 2. På fanen "Generell informasjon" under "Basis" avhuk for "Feriepengegrunnlag".  Eksempel på lønnsarten finner du her. Når lønnsartene er opprettet Dersom ikke fjorårets feriepenger allerede er utbetalt, så må dette registreres som en variabel transaksjon. Feriepenger fjorårets registreres på lønnsart “16100 - Feriepenger fjoråret” og "16120 - Feriepenger, ekstra uke fjoråret".  Feriepenger opptjent i år registreres på lønnsart “16110 - Feriepenger, årets”. Du trenger ikke å legge inn beløp, Payroll vil regne ut dette automatisk. Hvis den ansatte har lønn tilgode registrer dette på lønnsarten opprettet i pkt. 3. Er den ansatte fastlønnet, registrer også lønnsart "10090 Stopp fastlønn", i vårt eksempel med dato fra 1. - 20 februar.  Du vil nå se beløpene som er beregnet på feriepenger. Summer disse beløpene og registrer på dette beløpet på lønnsarten du opprettet i pkt. 1 i minus. Så samme beløp i pluss på lønnsarten i pkt. 2.   Resultat vil se slik ut i lønnskjøringen.   Det kan være at det blir beregnet skatt, korriger dette manuelt med lønnsart 89010.   Relaterte brukertips Etterlønn, lønn opptjent etter avdøde gikk bort.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎09-03-2020 12:05
I forbindelse med årsavslutngingen kan det være behov for å kjøre en ekstra kjøring for å få innrapportert ytelser som tidligere ikke er tatt med. Du kan opprette så mange ekstrakjøringer du måtte ønske.  Husk at en ekstra kjøring alltid må ha samme dato som siste fullførte lønnskjøring eller nyere.   For å opprette en ekstra kjøring klikker du Ny lønnskjøring nederst i venstre hjørne under Pågående lønnskjøringer i Payroll   Legg inn en passende tittel og utbetalingsdato. Dersom du ønsker å ta med kun utvalgte lønnsarter på lønnskjøringen merker du feltet Kun utvalgt lønnsartgrupper , og merker aktuelle gruppe(r). Er ekstrakjøringen opprettet for å korrigere på fjorår, så kryss av for "Retroaktiv lønnskjøring". Grupper her henviser til gruppen som er satt på lønnsarten i fanen Visning under I nnstillinger | Regler | Lønnsarter .   Lagre den nye lønnskjøringen og fullfør på vanlig måte. Spørsmål til support I denne ekstra kjøringen så skal jeg legge kun en skattemessig fordel, hva skjer med skatten da? -  Payroll vil se at beregnet skatt ikke kan trekkes og vil bli automatisk "nullet".  Relaterte brukertips Korrigering av fordelsbeløpet på forsikring
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
I Visma.net Payroll vil a-meldingen bli generert først når alle lønnskjøringer for en måned er fullført.   Dette innebærer følgende: Dersom du har lagt opp flere faste kjøringer pr måned, f.eks. reiseregninger den 5. og månedslønn den 15. i hver måned, vil Payroll vente med å generere a-melding til du er ferdig med månedslønnen den 15. Oppretter du en ekstrakjøring etter at månedslønnen den 15. er kjørt, vil Payroll generere en ny komplett a-melding i denne kjøringen som erstatter det som tidligere er innsendt for måneden. Oppretter du en ekstrakjøring før planlagt hovedkjøring for måneden, f.eks. fordi du skal bestille HMS/byggekort, vil det ikke bli generert a-melding i denne kjøringen. I disse tilfellene sperrer hovedkjøringen for at det blir generert a-melding i ekstrakjøringen. Du vil da få følgende melding i blokken A-melding under Betaling og rapportering i lønnskjøringen:     Under pågående lønnskjøringer ligger det i dette eksemplet to lønnskjøringer. Den siste lønnskjøringen hindrer her at det blir generert a-melding i den første lønnskjøringen.   For å få generert a-melding i den første lønnskjøringen, må du slette de etterfølgende lønnskjøringen for måneden.   Klikk Endre på aktuell lønnskjøring og velg deretter Slett .   A-meldingen vil da bli generert i den “siste” lønnskjøringen for måneden. Dette kan ta par minutter.
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Av sikkerhetsmessige årsaker er 2FA (tofaktorautentisering) i AutoPay gjort obligatorisk fra 01.01.2020 for alle nye Payroll kunder som betaler gjennom AutoPay. For kunder på  Visma.net Payroll innebærer dette at de må bruke Google Authenticator for å godkjenne bankbetalinger som skal sendes til banken.   I første omgang vil alle nye kunder/bankavtaler bli aktivert med 2FA som standard. Planen er at alle Payroll kunder skal flyttes over på 2FA i løpet av 1. halvår   Alle nye selskaper/firmaer vil som standard ha hake i feltet “Aktiver totrinnskontroll for Visma.net AutoPay” under Admin | Firmaer.   Når 2FA er aktivert på selskapet, kan bruker med rollen AutoPay Administrator, velge hvilket trinnet som skal utløse totrinns godkjenning. Du kan velge mellom opplasting, ved godkjenning eller både ved opplasting og godkjenning.     Bare ved godkjenning Kun den som godkjenner betalingen bruker 2FA. Lønnsansvarlig sender betaling til Autopay og Godkjenner må bruker bruke Google Authenticator for å godkjenne betaling.   Bare ved opplasting Kun den som sender betalinger fra Payroll bruker 2FA. Lønnsansvarlig må bruke Google Authenticator for laste opp betalingen til Autopay. Denne flyten krever at lønnsansvarlig (betaler) har rollen Autopay Uploader.   Både ved opplasting og godkjenning Både den som sender og den som godkjenner bruker 2FA. Først må lønnsansvarlig  godkjenne opplastninge via Google Authenticator, og deretter må godkjenner gjøre det samme. Denne flyten krever at lønnsansvarlig (betaler) har rollen Autopay Uploader. Relaterte brukertips: Hvordan opprette en Autopay-avtale  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎26-11-2019 09:01
Visma.net Payroll har ikke støtte for grense på 1G  ved pensjonstrekk , noe som ofte er gjeldende for obligatorisk tjenestepensjon (OTP).  Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for hvordan du gjennomfører pensjonstrekk tilsvarende statlig / kommunal ordning, vanligvis 2% trekk. For å kunne gjennomføre pensjonstrekk med en bestemt %-sats må du opprette en ny lønnsart i Payroll.  Opprette ny lønnsart Gå til Visma.net Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Klikk på “Ny lønnsart” nede til høyre og merk lønnsart "60100 - Pensjonstrekk, egen andel", som skal være utgangspunkt for den nye lønnsarten.   Opplysninger i fanen “ Generell informasjon ” defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen “Visning” defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen “Kontering” kan defineres som følger. Her må du finne kontotype / konto som passer i forhold til din kontoplan:   Opplysninger i fanen "Innberetning A-melding" defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen "Avansert" defineres som vist følger: På linjen "Transaksjonsdata" kolonnen "Faktor" velges "Valgfri" og kolonnen “Beløp” velges "Ikke lovlig". På linjen "Skript" i kolonnen “Beløp” velges "Grunnlag.Belop1" (eventuelt "Grunnlag.Belop2"). På linjen "Fast verdi", i kolonne "Faktor" skriv inn "-0,02" for 2% pensjonstrekk. NB! Husk å bruke negativt fortegn i feltet "Fast verdi" for rett trekkberegning. Opplysningene i fanen “Tilleggsinformasjon” skal ikke endres.   Angi hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget Fordi det er valgt "Grunnlag.Belop1" (eventuelt "Grunnlag.Belop2"), må du angi hvilke lønnsarter du skal ha med i grunnlaget.   Dette gjør du ved å gå inn på aktuelle lønnsarter, i fanen "Generell informasjon". Under "Beregningsgrunnlag", merker du feltet "Grunnlag Beløp1". NB! Når du gjør endringer på lønnsart så må du angi dato for når denne endringen skal gjelde ifra. Hvis du for eksempel ønsker at dette skal gjelde fra desember lønn, velger du dato 1. desember.   Relaterte brukertips Obligatorisk tjenestepensjon / OTP Fleksibel kalkulering Lønnsartfelter
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎20-11-2019 08:22
I Visma.net Payroll gir rapporten Terminoppgjør en oversikt over hva du skal betale i forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for en termin. Rapporten inneholder også nødvendig  betalingsinformasjon. Du finner rapporten under R apporter | Standardrapporter | Terminoppgjør . Velg aktuell termin og skriv ut rapporten.   Foreløpig er det ikke støtte for å remittere terminoppgjør via Autopay, så denne må behandles manuelt i banken.
Vis hele artikkelen
av Ruben_Auren VISMA
Explanation of paycode settings   In this article I will go through the settings you may choose to apply when editing an existing, or creating a new paycode. A tip to find the information you need is to use the ctrl + f search function.   General information In this tab you specify the general settings on the Paycode.   In the upper left you specify the paycode number, and name. They can be changed for new paycodes and paycodes that you have created.   Right under the general information tab you will find the description field, here you can add a description to the paycode, this will be shown when hovering your mouse over the paycode later on.   Behaviour: Here you choose wether the paycode should be variable or duration sensitive. Duration sensitive: This setting mean that the transaction will consider dates used in a transaction. For example, you may have a monthly transaction of 100,- but it starts in the middle of a month. The actual amount will then be calculated to 50,-. Only fixed transaction may have this setting. Variable: Paycodes with this selection may be used for "variable transaction" on a single employee. If neither of the setting are chosen the paycode will be regarded a fixed transaction, and may then only be added to employees as such. Taxable income: Here you choose wether the paycode should be calculated based on tax percentage or a tax table. FNO Pension reporting: Here you choose wether the paycode should be reported as an hourly pay or additional pay to the pension company. Basis: Here you choose what basis the paycode should apply for. Gross/ Net: Here you specify if the paycode should have an impact on gross income or not. In addition you must choose wether the paycode should lead to a payout or not. Payments in kind for example should not be selected for net pay. Reporting: Every Paycode that should be included in the A-message report need to be checked for "A-message report" here. Basis for calculation: Here you may check the boxes if you want this paycode to be used as a basis for further calculation in other paycodes. An example would be when working over time. You can read more about this here: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Fleksible-kalkuleringer-arve-belop-antall-fra-lonnsart-Visma-net/ta-p/171731 though it is not translated to English as of yet.     Appearance In this tab you choose how this paycode should be shown in for example Payslip. And also which paycode type it should be included in.   Paycode types: Here you choose which types the paycode should have. At least one must be selected. These types are a way to categorize the different paycodes. Many of these types are mainly used to filtrate, but some of them do have an actual function. The following types are available:   Absence: Here you may if the paycode should be available for Visma.NET absence. An example of paycode: 10800 - absence without pay. Expense: Specify whether the type of salary is to be generated from the travel bills the employees register in Visma.net Expense. Example of paycode: 311000 - Car allowance. Opening balance: All types of payroll to be used as incoming balance payrolls, must be checked for this group. The salary type will then be automatically available  under "Opening balances" in the transaction image of the single employee. Salaries that have this checked  can be coded with a salary description, but the check mark for "A-message report" on the General tab should not be checked in this case. Salaries checked for "Incoming balance" will not appear on the pay slip of the employees. Benefits: Indicate whether the wage type is a payment in kind. Examples of paycode: 23000 -Electronic communication (benefit). Taxes: Here it is stated whether the wage type should be deducted for tax. Example of paycode: 89000 - Extra tax. Time: If the salary type is to be available for Visma.net Time, you have to check here. These are typical variable pay types that are generated from the timesheet employees registers during Visma.net Time. Examples of salary type: 10100 - Hourly salary. Payment Rule: Specify whether the type of salary will appear under bank and payment on the employee. This option is not in use at this time. Holiday allowance: The field is only filtering. Salary: The field is filtering only. Pension: Here it is stated whether the wage type should treat pension, typically OTP or deduction for pension. Otherwise, only used as filtration. Example of paycode: 60000 - Occupational pension, OTP. Sickness benefits: Indicate whether the type of salary applies to sick pay. Examples of salary types: 14000 - Sick pay, refunded by NAV. Transaction: Here it is stated whether the paycode should cause a transaction. All salaries which should be available for both fixed and variable transactions in "Employees" must be watchful for that choice. Example of paycode: 11150 - Overtime 50%. Miscellaneous: Here it is stated whether the salary type is diverse. As of the current version, there are no paycodes associated with this group. Prepayment: Currently this group is for filtering options only. Example of paycode: 13100 - prepayment, fixed. Template: Currently not in use. Reporting: This is only used for filtering in reports. The paycodes we have been thinking that is most sensible to show in reports has been linked to this group. These filters in reports can be changed by the customer themselves, but we have created some reports by default with filter only on "Reporting". Example of paycode: 12600 - Bonus (percentage tax). System: When you change additional information on a pending transaction in this group, an A-message will be generated on the original month it is posted and not this month. The group does not follow the cash principle. Example of paycode: 310000 - Company car. Deductions: This field is only used for filtering. Example of paycode: 63000 - Canteen deduction.   Payslip- Information: Below this point you must specify how the paycode is displayed in the payslip. Payslip sorting: Sorting for paycheck indicates which area of ​​the paycheck the type / transaction should be displayed. The "Sum" sorting group is predefined and shown in bold on the paycheck. In cases where sorting groups other than "Sum" or "Do not show on payslip" are selected, you can further select:   ● One transaction per line: Each transaction on the paycodeis shown on its own line on the payroll. ● Display to and from dates: Whether to show to and from dates on the transaction, for example date for when the hours from Calendar apply. ● Display additional information: Whether additional information from the payroll type should be displayed. Details: It is possible to specify whether Factor / Quantity / Rate should be displayed on the pay slip or not. Amounts should always be displayed. You can also specify whether the text entered in the "Description" field of the individual transaction should appear on the pay slip. Mobile payslip category: Here you can decide which category results for the type of salary shall be displayed below when the applicant receives his pay slip electronically, for example in the Payslip service, or in the Mobile Employees app.   Accounting Under Accounting, you must choose how the type of salary is to be posted in the accountsystem.   Accounting: Choose whether the type of salary is linked to an account type, or directly to an account. This applies to both debit and credit. If account types are used, it is very important to check that the correct account is connected to the account type to ensure that the type of salary is posted to the correct account in the accountsystem. The account will appear to the right of the selected account type. If the check mark for "Use account type ... "is not set you will have the option to select a single account. Dimension: It is possible to enter a fixed dimension of the salary type. This can for example be applicable if the customer uses Visma.net Financials, and has salaries that are not to be posted to a special department - in these cases it may be appropriate to enter a dummy department with ID 000, but make sure the ID matches the dummy ID created in Visma.net.   Reporting codes On this tab you can manage how the type of salary is reported in the A-message, like report code salary description and benefit. Type of amount: Specify whether the paycode  is of the type "Salary", "Deduction" or "Payroll withholding tax". Based on what is chosen here, relevant salary descriptions will be available under descriptions. Description: Based on what is stated in the Type of amount, relevant salary descriptions will be available. Advantage: Specify whether the type of salary applies to a cash benefit, allowance or payment in kind. Only the benefits that are relevant to the salary description are available. Reporting period: The reporting period says something about when the type of salary is to be reported in the A-message. The paid period means that the type of salary is reported against the period the employee receives the money in their bank account and must be used for all types of salaries paid in cash. Initial period means that the wage type is always reported with the period it belongs to and should be used for payments in kind. For example: an employee may have a mobile subscription from an employer as of January, but this is not posted to Employees until March. Since the transaction date on electronic communication is now entered with 01.01, electronic communication will nevertheless be reported on the A-message for January, February and March. In the payroll for March, this will be marked by the emergence of retroactive A-messages for previous calendar months.   Advanced On this tab you can make some advanced settings for factor, quantity, price and amount of salary on the paycode.   Transaction data: Specify whether the factor, quantity, price and amount should be optional, required or illegal. Script: Some of the payrolls contain a script that allows Payroll to process those payrolls automatically. Eg. for example, the script based on the type of pay for electronic communication (payment in kind) will be calculated at 366, - per month if the paycode is connected with an employee. In the image above there is a script below the price that allows Payroll  to automatically collect the fixed salary for the individual employees. Constant: Specify whether the salary type should have a fixed value for factor, quantity, price or total amount. Starts paycodes: If any paycodes are to be linked, you can add a paycode under "Add paycode". When this type of salary is added to an employee, it will then automatically enter the paycode under "Starts paycodes" so that both are paid to the employee. Run at: Here you specify whether the salary type is calculated based on positions on the employee, or on the single employement. If you select "Position" in this field, the salary type can retrieve information from the "Position" tab of the employee, including dimensions. If you select "Employee" in this field, the salary type could consider that it should always be calculated per. employed and thus only once per employee. For accounting purposes, it is recommended to select "Position" in this field. Rounding mode: Specify which rounding is desired for the type of salary. Rounding accuracy: Specify the rounding level desired for the paycode. In this case 1 is indicated to indicate that the wage type is to be calculated in full amount (NOK). For example, enterering 0.1 will result in the type of salary rounded to the nearest øre. Sequence number: If multiple paycodes are to be linked, and a paycode should form the basis for calculations in another paycode, the paycode that forms the basis must always have a lower sequence number than the type of salary to be used. You can read more about how to link salaries in this way at Visma Community, here: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Fleksible-kalkuleringer-arve-belop-antall-fra-lonnsart-Visma-net/ta-p/171731   Note: We do not recommend removing scripts from existing paycodes. If you want to change or remove a script we suggest creating a new paycode using the existing one as a template.   Additional information On the "Additional Information" tab, you can add additional information to your paycode.     Additional information is used to add additional information that is required with the reporting of the a-message. A typical example of this is diet or number of passengers.
Vis hele artikkelen
av Marius Fjeldstad VISMA
Ved lønnsjustering tilbake i tid, vil Payroll automatisk etterbetale lønn for tidligere måneder på den ansatte når du endre månedslønn i Employees. Vi anbefaler at du benytter automatisk etterbetaling, men ser at det i noen tilfeller kan være ønskelig å registrer beløpet manuelt.    Det er to ulike fremgangsmåtene for etterbetaling av lønn: Automatisk etterbetaling  - Følg alternativ 1 Manuell etterbetaling - Følg alternativ 2   Alternativ 1 - Automatisk etterbetaling Eksempel: Ansatt har 35.000 kr i månedslønn, dette har blitt utbetalt for august. I september blir det avtalt høyere lønn som gjelder fra 01.08.2019   Fremgangsmåte: Registrere ny lønn på den ansatte i feltet Månedslønn  i Employees | Stilling | Lønn. Velg dato endringen skal gjelde fra f.eks 01.08.2019. I den åpne lønnskjøringen for september i Payroll vil det se slik ut: Beløpet for fastlønn september er økt og etterbetalingen fra august legger seg som en retroaktiv verdi. Bekreft deretter betaling. Etterbetaling rapporteres på inneværende måned i henhold til kontantprinsippet. NB! Endringen vil også påvirke timelønn/overtid som er registrert manuelt eller i  Calendar med dato etter endringen av månedslønn.   Alternativ 2 - Manuell etterbetaling Fremgangsmåte fastlønnede: Det er ikke mulig å registrer noe på lønnsart 10000 Fastlønn i Payroll. Vi anbefaler derfor at du o pprette en ny lønnsart for fastlønn som en kopi av lønnsart 10000 fastlønn og gjøre følgende endringer: I første fanen Generell informasjon, fjern haken for Datosensitiv og sett på haken Variabel I fanen Visning, sett på halen for Transaksjon. I fanen Avansert, fjern scriptene som ligger under faktor og sats og velg Påkrevd under Beløp . Lagre lønnsarten. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable Velg «Legg til transaksjon». Velg den nye lønnsarten Fastlønn Manuell og legg til ønsket beløp Transaksjonen legger seg i den åpne lønnskjøringen i Payroll.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt