Kennisbank Visma.net HRM

Een collega vertrekt. Deze had toegang tot Visma.net HRM met een gebruikersaccount. Maar dat account moet op een gegeven moment worden afgesloten. Dat kan na de laatste werkdag zijn of een paar weken daarna. Je moet er maar aan denken! Gelukkig kan een Workflow plus taak je hierbij helpen.  Met behulp van deze taak kun je het gebruikersaccount automatisch laten vervallen. Je hoeft er dus niet zelf meer aan te denken.   Velen van jullie hebben dit al ingericht, maar voor degenen die dit (nog) niet hebben gedaan volgt hier een beschrijving van de inrichting. Gebruikersaccount laten vervallen via taak vanuit Workflow plus In Workflow Plus kan een procedure worden ingericht, met daarin een taak voor het laten vervallen van een gebruiker. De procedure kan automatisch worden gestart zodra een medewerker uit dienst is. Dit kan ook x dagen na de uitdienstdatum.   Hieronder de stappen in hoofdlijnen, om dit in te richten:   Ga naar “Workflow Plus - Onderhoud - Taken”.     Hier kan je een nieuwe taak maken/toevoegen (door de rechtermuisknop te gebruiken). Kies bij het maken van de taak voor de actie “Gebruiker laten vervallen”.     Nadat de taak is aangemaakt, kan de taak worden toegevoegd aan een procedure. Ga hiervoor naar “Workflow Plus > Onderhoud > Procedures”. Hier kan je een nieuwe procedure aanmaken of een bestaande procedure bewerken.     Het proces kun je automatisch laten starten op basis van een signaal. In dit geval is het logisch om het signaal Datum uit dienst te gebruiken.   Je moet hier het aantal dagen voor de uitdienst datum ingeven. Als je een aantal dagen na de uitdienstdatum wilt ingeven zet je een - voor het getal. Bijvoorbeeld: bij 30 dagen na uit dienst geef je -30 in. Bij een procedure, (bij een nieuwe procedure nadat op toepassen is geklikt) kan je kiezen voor het tabblad “Proceduredetails”. Op dit tabblad kan een taak worden toegevoegd.     Selecteer de nieuw aangemaakt taak.   Het is niet nodig een gebruikersgroep of rol in te geven voor de toewijzing. Het systeem zal de taak automatisch voltooien.    Geef hier eventueel bij ‘Start na’ het aantal dagen in waarna het starten van de procedure de taak moet worden ingepland. Voorbeeld 1: in de procedure is aangegeven dat deze start 30 dagen na de uitdienstdatum. Het account moet ook 30 dagen na de uitdienstdatum komen te vervallen. Dan is het niet nodig hier iets in te vullen. Voorbeeld 2: Het proces start op de dag dat de medewerker uit dienst gaat. Het account moet ook 30 dagen na de uitdienstdatum komen te vervallen.  Geef hier dan 30 dagen in.   Als de procedure is opgeslagen met de taak zal op basis van het signaal vanaf dat moment elke dag gecontroleerd worden of het proces gestart moet worden. Vervolgens zal de taak door het systeem op de geplande dag worden uitgevoerd. 

Is het je opgevallen dat schermen er de laatste tijd anders uit zijn gaan zien in Visma.net HRM? En vraag je je af waarom deze schermen er anders uitzien en anders werken? We nemen je graag mee in de mooie aanpassingen en verbeteringen die we doorvoeren.   Visma.net HRM is een zeer complete en robuuste applicatie met functionaliteiten die onze gebruikers al meer dan 20 jaar ondersteunen bij hun werkzaamheden. We begrijpen hoe belangrijk gebruiksvriendelijkheid is en willen graag dat het systeem voor iedereen fijn werkt. Of je nu een medewerker bent, manager, HR administrateur of applicatiebeheerder.  Het ontvangen van feedback van onze gebruikers is hierbij cruciaal. We maken daarbij gebruik van verschillende enquetes (CES en pNPS) en de ideeën op de community om te weten waar we zoal in kunnen verbeteren. En we hebben jullie gehoord, luid en duidelijk: Jullie willen een verbeterde en meer moderne gebruikerservaring! We hebben jullie feedback ter harte genomen en hebben daarom nu een scherpe focus op gebruiksvriendelijkheid in Visma.net HRM.   De toekomst van Visma.net HRM vormgeven Wat doen we dan zoal? We vernieuwen de User Interface (UI), bestaande schermen worden waar mogelijk opgeschoond, we voegen meer ruimte toe op paginas zodat het rustiger oogt, groeperen velden en introduceren daarboven kopteksten, maken onderdelen van het scherm inklapbaar en maken prominente knoppen groen. We hebben ook gewerkt aan details in schermen die toch een groot verschil kunnen maken, zoals stappen in een proces intuïtiever maken, verbeterde presentatie van foutmeldingen en het tonen van een pop-up melding wanneer een actie is geslaagd. We hebben aan verschillende schermen benodigde (medewerker)informatie toegevoegd zodat een actie gemakkelijker kan worden afgerond.   Hoe gaan we deze verbeteringen uitleveren? Gezien de omvang van Visma.net HRM hebben we besloten de verbeteringen geleidelijk door te voeren. Dit betekent dat je in verschillende schermen een andere look en feel zult zien dan op schermen die we nog niet hebben aangepast. Maar wees niet bang! Stap voor stap zullen we ook deze schermen aanpakken. We focussen nu op de meest gebruikte schermen van het systeem. De schermen die we al verbeterd hebben zijn onder andere het actie overzicht, declaratieoverzicht en invoerscherm en de verlofkalender en aanvraag.    Jouw stem telt Het goede nieuws is dat we dit niet alleen doen. We werken tijdens dit proces hand in hand samen met jullie, onze fantastische gebruikers. Het is een samenwerking waarbij we samen bepalen hoe de nieuwe look en feel bijdraagt aan een betere gebruikerservaring. En de feedback die jullie hebben gegeven en nog steeds geven helpt daarbij enorm! We nemen contact op om te begrijpen voor welke uitdagingen jullie staan, presenteren potentiële oplossingen tijdens gebruikersbijeenkomsten, testen hoe effectief deze zijn en vragen feedback na de uitlevering via de CES (Customer Effort Score). Door deze feedback in de vorm van talloze opmerkingen zijn wij in staat bij te sturen en te focussen op die onderdelen die voor jullie belangrijk zijn.   Laten we Visma.net HRM blijven verbeteren! Vooruitkijkend is het ons doel om steeds te blijven werken aan verbeteringen in de gebruikersvriendelijkheid in HRM. We pakken belangrijke onderwerpen aan en zorgen ervoor dat het systeem fris, modern en consistent blijft. Ons enthousiasme om jullie gebruikerservaring te verbeteren is niet te stoppen en graag doen we dit samen met jou. Dus, heb je vragen, feedback of wil je deel uitmaken van dit proces neem dan contact op met Gillian.mcgee@visma.com of Marinka.eweg@visma.com.

Als de manager een mutatie invoert in Visma.net HRM moet eerst de directeur de mutatie goedkeuren en daarna HR. Maar als HR de mutatie invoert, moet alleen de directeur de mutatie goedkeuren.     Als die voorwaarde niet goed is ingericht in het mutatieproces, dan zal dit leiden tot gekke situaties. Bijvoorbeeld: HR voert de mutatie in, de directeur keurt goed en vervolgens moet HR (die de mutatie zelf heeft ingevoerd) diezelfde mutatie weer goedkeuren.   Dit kun je nu verbeteren door gebruik te maken van goedkeuringsregels.   Weten hoe je deze goedkeuringsworkflow kunt verbeteren? Lees hieronder snel meer over het inrichten hiervan en ga aan de slag!   Goedkeurder actie gebaseerd op indiener   Het is mogelijk om in te kunnen richten wat de goedkeuringsworkflow is van een actie, gebaseerd op welke gebruiker/rol/gebruikersgroep de actie heeft gestart.   Let op: Door het inrichten van de speciale workflow geef je geen toegang tot het initiëren van de actie. Dat doe je bij ‘Wie kunnen initiëren’.  Met het inrichten van de Speciale workflow geef je alleen aan dat wanneer X heeft gestart, de goedkeuringsflow Y is.  Voor de acties nieuwe werknemer, nieuw contract en de eigen te definiëren acties is het mogelijk meerdere goedkeuringsregels toe te voegen. Een voorbeeld van een inrichting zou kunnen zijn: 1: Als de rol HR administratie een medewerker invoert is de goedkeuring: Directeur - HR Adviseur  2: Als de rol Directeur een medewerker invoert is de goedkeuring: Manager - HR Adviseur 3: Als de rol Manager een medewerker invoert is de goedkeurings: Directeur - HR Adviseur Bij de goedkeuringsregels is het verplicht een prioriteit in te geven. Deze prioriteit wordt gebruikt wanneer een gebruiker die de actie start meerdere rollen heeft.  In het bovenstaande voorbeeld zou er een conflict ontstaan als de gebruiker die de medewerker invoert zowel Directeur als Manager is van de medewerker. De goedkeuring van de 2e regel wordt dan gebruikt en daarmee is de goedkeuring Manager - HR Adviseur. Wanneer de gebruiker die een actie start niet voorkomt in 1 van de goedkeuringsregels, wordt de standaard goedkeuring gebruikt.     

Misschien gebruik je wel de werknemerroosters. Per dag kan dan het aantal uren opgegeven worden en daar komt vervolgens een totaal aantal uren uit. Dit totaal aantal uren moet met een loepje worden bijgewerkt.   Er kan een reden voor zijn dat het totaal aantal uren en deeltijdfactor niet overeenkomt met het aantal uren dat het rooster is ingegeven. Maar als je dit nooit wilt, dan is er een manier om te voorkomen dat dit fout kan gaan! En dat is simpelweg met 1 vinkje te realiseren. Werknemerroosters leidend maken Bij Applicatiebeheer - Organisatie - Bedrijf onder tabblad roosters is de optie ‘Maak werknemerroosters leidend’.   Als je die aanzet verdwijnt het veld ‘vaste uren’ en ‘deeltijdfactor/werktijdfactor’ als invoerveld en is het een alleen lezen veld.   Het totaal aantal uren correspondeert nu altijd met het aantal uren in het rooster.

In dit kennisartikel gaan we in op een vraag die wij ontvingen over de module Duurzame Inzetbaarheid (DI) van Visma.Net HRM. Het antwoord dat bij die vraag werd gegeven willen wij via dit artikel met jullie delen.   De vraag De Payroll mutaties uit DI kunnen door ons pas worden beoordeeld nadat ze door DI zijn verwerkt. Dat gebeurt nu op de 1 ste dag van de (salaris) maand. Kan dat niet op een eerder moment zodat er al eerder kan worden begonnen met het beoordelen van de payroll mutaties uit DI?  Des te sneller heb je een actueel en correct beeld van de salarisstroken. Het antwoord Dit is zeker mogelijk, maar er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. In de instellingen van een Bestedingsschema kun je opgeven wanneer de verwerking van de mutaties moet plaatsvinden. Doorgaans zal deze ingesteld zijn op de 1ste dag van de maand. Dit betekent bijv. dat de Payroll mutaties voor de maand april op 1 april zullen worden doorgestuurd naar Payroll.  Zie hieronder een voorbeeld van de inrichting van het bestedingsschema “Verlof 57+” dat doorgaans gebruikt wordt voor Senioren/Bapo verlof. De instelling voor “Taak verwerken op” is hier ingesteld op de 1e dag v.d. maand. Via dit scherm kun je inrichten dat het systeem de mutaties eerder moet verwerken, bijv.: Met deze instelling worden de payroll mutaties voor bijv. de maand april al op 20 maart verstuurd naar payroll.   Let op Het wijzigen van deze instelling heeft geen effect op de reeds ingediende aanvragen. Dit komt omdat, wanneer je een nieuwe aanvraag indient, het systeem de maandelijkse mutaties voor die aanvraag direct al klaarzet voor verzending. Het wijzigen van de betreffende instelling heeft dan ook alleen effect op mutaties uit aanvragen die nadien worden ingediend. Advies Het is geen enkel probleem om op elk willekeurige moment de instelling voor “Taak verwerken op” te wijzigen. Alleen heb je vanaf dat moment te maken met een hybride situatie: mutaties uit de al aanwezige aanvragen worden op een ander moment doorgezet naar Payroll dan de mutaties uit aanvragen die daarna worden ingevoerd (en dus de nieuwe instelling meekrijgen). Wil je zo veel mogelijk een hybride situatie voorkomen, dan adviseren we je om de instelling voor “Taak verwerken op” te wijzigen vlak voordat je nieuwe aanvragen voor het volgende budgetjaar gaat opvoeren,  of (als dit eerder gebeurt) vlak voordat je het huidige budgetjaar afsluit (via Duurzame inzetbaarheid > Acties > Jaarafsluiting duurzame inzetbaarheid). Tijdens de jaarafsluiting worden bestaande aanvragen namelijk doorgezet naar het nieuwe budgetjaar (mits ingesteld). De aldus gecreëerde nieuwe aanvragen krijgen dan de instelling voor “Taak verwerken op” mee zoals die op dat moment is ingesteld.

Ik moet voor de hele maand woon-werk kilometers invullen en alle regels lijken op elkaar, alleen de datum is anders. Moet ik dit nu echt 20 keer veld voor veld invullen? Of misschien heb je 1 maandoverzicht van de NS ontvangen en moet voor elke treinreis een aparte declaratieregel worden aangemaakt. Dan wil je niet voor elke treinreis hetzelfde document opnieuw uploaden.  Toevoegen en kopiëren knop Gelukkig kan dat beter! Sinds 1 april 2023 is de knop Toevoegen en kopiëren beschikbaar.     Daarmee kun je de declaratieregel kopiëren, eventueel de datum aanpassen en ook die toevoegen (en kopiëren).   Het was al mogelijk om een eerder gebruikte route te selecteren. Hiermee hoef je niet elke keer dezelfde adressen in te voeren.  Ook is het mogelijk om vastgelegde routes te kiezen. Een vastgelegde route kan worden toegevoegd door de applicatiebeheerder (Declaraties - Onderhoud - Vaste routes). Bijvoorbeeld als er meerdere vestigingen zijn is het handig die afstanden daartussen vast te leggen. De invoerder hoeft dan alleen nog maar de route te selecteren en het juiste aantal kilometers word direct ingevuld.  

Handig het menu links in beeld? Of alleen maar vervelend? Wist je dat je zelf kunt kiezen of het menu bij het startscherm in beeld blijft? Weergave optie Menu Boven in de blauwe balk bij Mijn Instellingen kun je kiezen of je het menu wilt vastmaken of verbergen. Dit kun je voor zowel Mijn Talent en Talent afzonderlijk instellen     Voorbeeld startscherm met menu   Voorbeel startscherm zonder menu  

Wat vervelend, een collega heeft zich ziekgemeld. De ziekmelding moet uiterlijk om 9 uur ‘s ochtends worden doorgegeven aan de manager of HR.  Jullie willen graag bijhouden of dit inderdaad is gedaan.  In de vorige tips & tricks werd beschreven hoe je op werknemer of contractniveau eigen velden kunt configureren en vullen.  Maar wist je dat dit ook mogelijk is in de module Verzuim? Ook bij het registreren van een ziekmelding kan het fijn zijn als je daar extra gegevens kunt uitvragen. Ook hier zijn eigen velden in te richten. Vrije velden in Verzuim Vrij veld inrichten Bij Verzuim - Onderhoud - Vrije velden kun je vrije velden inrichten. Klik rechts op vrije velden en je ziet een aantal beschikbare, vrij in te richten velden. Klik op het pennetje van het type veld dat je wilt gebruiken. Er zijn datumvelden, numerieke velden en alfanumerieke velden. Het veld geef je een naam. Wil je gebruik maken van een keuzelijst? Vink dit dan aan en klik op de knop Onderhoud keuzelijst om de beschikbare opties in te geven. Zet het veld vervolgens op In gebruik. Het veld is nu ingericht. Vrij veld beschikbaar maken Het veld is nu niet automatisch overal zichtbaar. Waar en wanneer het veld tevoorschijn moet komen bepaal je in de verzuimdefinitie. Ga naar Verzuim - Onderhoud - Definities. Kies de definitie waarin je het veld wilt gebruiken. Wil je dit bij meerdere verzuimdefinities? Herhaal dan deze stap later voor de andere verzuimdefinties. Kies het tabblad Velden. Je ziet nu een lange lijst met velden. Het nieuwe veld staat meestal onderaan. Zet het vinkje aan bij ‘Gebruikt’ om het veld actief te maken. Vervolgens kies je per actie (de kolommen) of je het veld verplicht wilt laten vullen, optioneel wilt laten vullen, wilt weergeven of verbergen. Vervolgens zal het veld bij de acties getoond worden waarbij dat is aangegeven. In bovenstaande voorbeeld is het veld verplicht bij de ziekmelding. Dat zie je direct nadat het veld is toegevoegd terug: Rapportages De inhoud van de vrije velden is terug te vinden bij Verzuim - Overzichten - Verzuimexport.  

Product development op basis van gebruikerservaring Customer Effort Score (CES)  Heb je weleens de vraag voorbij zien komen: ‘Hoe makkelijk was het voor jou om deze declaratie in te voeren?’ Misschien vraag je je af waarom we deze vraag stellen? Dit doen we omdat we graag de gebruikerservaring van de producten Visma.net HRM en Visma.net Payroll willen verbeteren. Wanneer je reageert op de vraag door een score tussen de 1-7 te geven en eventueel een opmerking achter te laten, zijn wij daar enorm mee geholpen. We nemen de feedback serieus en zijn heel blij dat we deze krijgen van onze directe gebruikers. We lezen alle opmerkingen, analyseren dit en gebruiken dit als richting voor onze verdere ontwikkelingen. Dit doen we in combinatie met de andere tools waar we feedback op ontvangen zoals de pNPS (De vraag in hoeverre je het product zou aanraden aan anderen), ideeen op de community en support cases.   Wat de CES anders maakt ten opzichte van de andere feedback tools is dat de feedback gericht is op 1 onderdeel in het systeem. Daar kunnen we vervolgens gericht op acteren. Hierbij een voorbeeld hoe de CES heeft gewerkt voor declaraties in Visma.net HRM.   CES als basis voor declaratie verbeteringen We weten dat declaraties een van de belangrijkste en meest gebruikte modules is in Visma.net HRM. Dit jaar hebben we daarom besloten dat we hier op een efficiënte en snelle manier enkele verbeteringen aan wilden brengen. We hebben in ongeveer een half jaar tijd 3 CES enquêtes uitgezet op deze module. Eerst hebben we de gebruikerservaring voor Smartscan voor het scannen van bijlage gevraagd, daarna het nieuwe declaratie overzicht en vervolgens het indienen van een declaratie. Elke enquête gaf ons nieuwe inzichten voor volgende verbeteringen, die zijn geïmplementeerd en vervolgens in een volgende enquête weer gemeten. We hebben inzicht gekregen in wat echt belangrijk is voor onze gebruikers en daar hebben we onze verbeteringen gericht op ingezet.    We kregen veel waardevolle feedback in de opmerkingen. Samen met de gegevens over het gebruik van de module konden we verbeteringen doorvoeren. Zo hebben we de Toevoegen en kopiëren optie beschikbaar gemaakt, de presentatie van foutmeldingen verbeterd en tonen we kort een bevestiging als een declaratieregel succesvol is toegevoegd. Het overzicht is aangepast aan de hand van de layout van de mobiele app en het is gemakkelijker en intuïtiever geworden hoe je kunt indienen. Zonder het inzicht wat de opmerkingen van de CES ons heeft gegeven, was ons niet duidelijk geworden dat hier behoefte aan was.   Deze verbeteringen zijn in korte tijd geïmplementeerd. Via onze gebruikersgegevens kunnen we zien dat de nieuwe functionaliteiten veel worden gebruikt en dat het proces van het indienen van een declaratie nu efficiënter is. Onze eerste CES enquête had een uiteindelijke score van 5.23/7 en de meest recente 5.42/7.   Jouw feedback bevordert innovatie! We begrijpen dat enquêtes soms een beetje vervelend kunnen zijn. Of je nu een nieuwe televisie hebt gekocht of een nieuwe oplader, steeds weer wordt er om jouw gebruikerservaring gevraagd! Maar weet dat jouw feedback ons cruciale inzichten geeft in hoe we de gebruikerservaring voor Visma.net HRM en Payroll kunnen verbeteren. De informatie die we via CES ontvangen, is van onschatbare waarde voor het verbeteren van de gebruikerservaring en het sturen van onze focus. We waarderen de tijd die jullie nemen om feedback te geven enorm en hopen dat jullie dit willen blijven doen, aangezien we oprecht luisteren en actie ondernemen op basis van jullie input.

Er is veel informatie te zien op het overzichtsscherm van het E-dossier. Maar wat moet ik hiermee? Wellicht zijn er velden actief in het E-dossier, waar geen van jullie gebruikers iets mee doet. Wist je dat het mogelijk is een aantal velden uit te zetten?   Inrichting overzichtsscherm E-dossier Bij E-dossier - Onderhoud - Instellingen is de optie Velden weergeven in E-dossier beschikbaar. Daar kan aangegeven worden welke velden of indicaties zichtbaar moeten zijn.     

Deze release lost het volgende op: Gebruikers konden geen bijzondere verlofaanvragen registreren via de mobiele app. Voor meer informatie zie de releasenotes in de bijlage.

In dit document wordt ingegaan op werkgebonden personenmobiliteit, een concept dat verwijst naar de manier waarop werknemers zich binnen hun werkomgeving verplaatsen om hun taken uit te voeren. Werkgebonden personenmobiliteit omvat alle aspecten van het reizen van en naar het werk, evenals de mobiliteit tijdens werktijd, zoals zakelijke reizen en andere werkgerelateerde verplaatsingen.   Dit document biedt een overzicht van wat werkgebonden personenmobiliteit inhoudt, met speciale aandacht voor de impact ervan op het HRM-systeem. Hierin zullen we uitgebreid ingaan op de verschillende aspecten van werkgebonden personenmobiliteit en hoe deze worden geregistreerd, beheerd, en geanalyseerd kunnen worden binnen het HRM-systeem.

In deze bijlage vind je de handleiding waarin we voor het autorisatie download rapport de verschillende opties toelichten. Hierin kun je lezen welke verschillende bestanden worden gegenereerd, hoe je de kolommen kunt lezen en nog veel meer. Het rapport is voor het eerst beschikbaar gekomen in HRM release 1.143.   

In deze release wordt een foutmelding opgelost die in de module tijdsregistratie naar voren kon komen.    Bij het invoeren van Periode uren kwam er een onverwachte (aan verlof gerelateerde) foutmelding. Door deze melding weg te klikken kon er wel verder gewerkt worden. Na oplevering van deze update zal de melding niet meer voorkomen.

In deze handleiding gaan we in op het configureren van domeinregistratie en Single Sign On met behulp van de module Visma Authentication settings.     Kijk evt. ook  naar https://community.visma.com/t5/Kennisbank-Visma-net-HRM/Hoe-kan-ik-mijn-eigen-identiteitsprovider-instellen-zodat-ik-via/ta-p/555241

In deze handleiding wordt beschreven hoe verschillende velden in persoonsgegevens geïmporteerd kunnen worden.  

Met de introductie van de functionaliteit om een standaardbegroeting in te stellen voor digitale ondertekening, trad er een onterechte validatie op bij het opslaan van de onderhoudspagina voor het Elektronisch Dossier in databases met maar 1 taal. Dit probleem wordt opgelost met de uitlevering van update 1.143.07 op 13 juli 2024.

In deze bijlage vindt u een verkorte versie van de functionele beschrijving van de mobiele app voor klanten die werken met Visma.net HRM.

In de release van vanavond, 16 juli, hebben we het volgende probleem met verlof opgelost: Verlofrechtsaldi voor historische jaren werden onjuist weergegeven in de oude verlof-UI.   Voor meer informatie zie de releasenotes in de bijlage.